华阳集团产业技术研究总院 主办
内刊
2023年10月30日
153期
Information dynamics of industry
产业信息动态
——摘选自索比光伏网 尹也泽《2023前三季度光伏组件出货量榜单Top20发布》
“
进入三季度后，光伏产业链价格一度反弹上涨，但受到库存、供需关系影响，在三季度末重回下降通道。从组件招投标情况看，一线品牌(Top4)、新一线品牌(Top5-9)继续大杀四方，频频中标，协鑫、英利、环晟、中节能、国晟等企业也都有所斩获。价格方面，p型、n型最低投标价分别为0.9933元/W和1.08元/W，甚至有企业在组件招标中报出n-p同价，让众多光伏从业者为之振奋。
”
目 录 CONTENTS
20
孙伟：推进耐高温电池等技术研发实现降本
专业评论
技术前沿
高导电多孔木质素基碳纤维
15
会展信息
2023上海国际电力电工展
11
资本加持、产能提速，钠电储能有望迎来突破
行业聚焦
权威之声
05
2023前三季度光伏组件出货量榜单Top20发布
宏观政策
09
浙江：到2025年风光总装机达到3400万千瓦以上
24
01
权威之声
authority VOICE
2023前三季度光伏组件出货量榜单Top20发布
来源：索比光伏网 尹也泽
进入三季度后，光伏产业链价格一度反弹上涨，但受到库存、供需关系影响，在三季度末重回下降通道。从组件招投标情况看，一线品牌(Top4)、新一线品牌(Top5-9)继续大杀四方，频频中标，协鑫、英利、环晟、中节能、国晟等企业也都有所斩获。价格方面，p型、n型最低投标价分别为0.9933元/W和1.08元/W，甚至有企业在组件招标中报出n-p同价，让众多光伏从业者为之振奋。
根据工信部发布的数据，今年1-8月，全国多晶硅产量超过83.95万吨，硅片产量超过352.3GW，电池产量超过309.2GW，组件产量超过280.7GW，同比均大幅增长。装机方面，国家能源局数据显示，1-9月全国太阳能发电新增装机12894万千瓦(128.94GW)。索比光伏网认为，虽然8、9月份单月新增装机环比有所下滑，但已经为全年市场规模提升打下坚实基础。预计，今年全国光伏发电新增装机150-160GW(ac)，全球光伏新增装机有望达到450GW(dc)，再创新高。
权威之声
权威之声
经过索比光伏网&索比咨询连续两周的交流、调研、审核，将我们能够获取到的中国光伏企业的组件出货量榜单公布如下：
权威之声
从上表可以看出：
█ 一线品牌、新一线品牌企业名单相对固定，仅位次稍有变动。
晶科能源凭借n型产业链布局优势、海外市场品牌优势，一骑绝尘，前三季度组件出货量超52GW，傲视群雄，隆基、天合、晶澳的前三季度出货量也接近去年全年水平，预计完成全年目标压力不大。
新一线品牌中，通威无疑是最强挑战者，单季组件出货量近11GW，前三季度出货量达到21-22GW，强势冲到第6位。正泰新能也表现出更强战斗力，在招投标、供货中更加积极，不放过每一次机会，实现前三季度出货量约20GW。
█ 订单更多向一线、新一线品牌集中，出货量目标相应调整。
三季度行业利润主要在硅片、电池等环节流动，提前布局全产业链的企业通常会占据一定成本优势。此外我们关注到，部分一线、新一线品牌在招投标中积极投出低价，中标后积极供货，由此获得了更高市场份额。
以前三季度为例，Top4厂商出货量合计约180GW，占据50%以上市场，Top9品牌共完成组件出货超275GW，超过全球市场需求八成，留给其他企业的空间相对较小。
与之前发布的报告相比，可以看到，部分一线、新一线品牌选择上调年度出货量目标，而一些二三线品牌在评估目标完成比例后，适度下调。预计全年Top10榜单门槛可能达到10GW，Top20门槛4GW以上。
█ n型依然是行业主流技术方向。
在未来技术路线问题上，多数企业的选择都是n型，且TOPCon明显超过HJT。从组件企业提供的数据看，前三季度，晶科、正泰、一道、尚德、中南光电等企业n型组件出货量占比较高，达到或接近40%，但也有少部分企业n型组件占比在10%上下。
值得注意的是，几乎所有企业新建产能都指向n型高效电池，亦有部分企业率先提出2024年n型发展目标。正泰新能表示，明年出货量中90%都会是n型组件;一道新能、中节能、阳光能源也将明年n型出货量占比目标上调至75%、70%和60%。晶科能源暂未明确2024年n型出货量目标，但今年n型组件占比不低于60%，明年显然会更高。
02
宏观政策
MACROPOLICY
宏观政策
浙江：到2025年风光总装机达到3400万千瓦以上
来源：嘉兴市人民政府
原文链接：浙江：到2025年风光总装机达到3400万千瓦以上
10月26日，浙江省生态环境厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省经济和信息化厅 浙江省科学技术厅 浙江省住房和城乡建设厅 浙江省交通运输厅 浙江省农业农村厅 浙江省能源局 浙江省 林业局关于印发《浙江省减污降碳协同 创新区建设实施方案》的通知，通知指出，深入推进国家清洁能源示范省创建，统筹能源安全和绿色低碳发展，大力发展太阳能、风能等可再生能源，安全发展核电，合理开发水能，完善促进氢能产业发展，全力争取清洁电力入浙，推动化石能源清洁高效利用，完善能源基础设施建设，加快终端能源消费电气化。严禁在国家政策允许的领域以外新（扩）建燃煤自备电厂。到2025年，风光装机实现倍增，全省风电、光伏总装机达到3400万千瓦以上，核电装机超过1000万千瓦。
行业聚焦
INDUSTRY FOCUS
03
行业聚焦
资本加持、产能提速，钠电储能有望迎来突破
来源：储能与电力市场
日前南网储能发布2.5MW/10MWh级钠离子电池储能系统集成设备采购公告。设备主要包括2套5MWh电池系统、2台1.25MW储能变流器和1台3.15MW的升压变。钠离子电池由招标人提供，其余设备均为投标人提供。这也意味着10MWh级钠离子电池储能系统的集成技术的开发和示范应用正在启动。
无独有偶，比亚迪在近期的一次会议中也表示，150Ah刀片钠电芯已经通过中试，可进行规模化的生产，20MWh的钠电魔方储能系统在公司南宁工业园正在试用。
在钠离子电池储能系统开发加速的同时，钠离子电池在新能源汽车中的应用已先行一步。根据工信部发布的公告，目前奇瑞、江铃、江淮等车企均已发布了搭载钠离子电池的新能源汽车，电池供应商分别来自宁德时代、孚能科技和中科海钠。
根据储能与电力市场的调研，目前已有多家电芯和材料企业表示，钠离子电池有望在2025年开启规模化应用。
过去三年，锂价的飙升直接催化了钠离子电池的商业化进程。目前国内已有比亚迪、宁德时代、孚能、派能科技、鹏辉能源、中科海钠等多家一线电池企业已发布了钠电储能产品，并宣布正在规划或实施GWh级钠离子电池产能建设；材料端，贝特瑞、容百科技、新宙邦等一线企业也公开表示已经实现吨级以上订单，具备了量产供货条件。
行业聚焦
一方面锂离子电池产业链企业加码钠离子电池，另一方面资本也在努力抓住钠电产业化之前的窗口期，寻找培养钠电领域的独角兽。寻熵研究院储能产业链投融资数据库显示，2023年至今已经获得融资的钠离子电池产业链初创企业已经达到22家，融资金额区间超亿元的有6家，数千万元的有9家。
钠电产品开发和产能布局提速
电芯产品和产能方面：
宁德时代早在2021年夏天就发布了其第一代钠电产品，并规划将第二代钠电产品的能量密度提高到200Wh/kg。今年4月，宁德时代与奇瑞汽车签约，实现钠离子电池的首次装车应用。
中科海钠在今年2月举行的产品发布会中发布了12Ah圆柱、80Ah和240Ah方形钠离子电池，并且早在山西太原及安徽阜阳建设钠离子电池千吨级正负极材料和GWh电芯生产线。
孚能科技于今年初宣布获得江铃EV3钠电池定点，并且已将赣州工厂部分三元电池产能改造为钠电池产能，具备了钠离子电池产品量产条件。
派能科技于今年3月宣布投资2.2亿在扬州建设1GWh钠离子电池产能。
鹏辉能源于今年4月发布了91Ah和3050mAh两款钠离子电芯，能量密度上突破145Wh/kg，同时寿命可达3000周。
正负极材料方面：
容百科技规划到2025年底，在中国建成年产6万吨的钠电正极材料产能。
振华新材自8月起已经开始了钠电正极材料的批量生产。
贝特瑞在今年CIBF期间正式发布钠电硬炭负极材料探钠350及钠电正极材料贝钠-O3B。其中“探钠350”材料350mAh/g，首次充放电效率达90%，”贝钠-O3B“材料比容量可达145mAh/g，压实密度大于3.4g/cc。
新宙邦在去年年底发布了首款钠离子电池电解液—“Neralyte-1”，该款电解液是针对正极材料为层状氧化物，负极材料为硬碳的电池设计，常温循环寿命超2500周，相比于常规配方，对产气的改善幅度大于50%。
钠电企业倍受资本青睐
寻熵研究院储能产业链投融资数据库显示，2023年至今，共有22家钠电初创企业完成了26起融资，其中乐普钠电、盘古钠祥、加钠新能源在2023年完成两轮融资。广泛覆盖了钠离子电池制造、正负极关键材料等钠电产业链各个主要环节。
目前钠电产业链企业融资普遍集中在早期轮次（种子轮/天使轮/Pre-A轮/A轮/A+轮），融资额普遍在数千万元。其中种子轮和天使轮的融资项目合计达到12个，占到全部融资项目的近一半，由此也说明了钠电这一新兴技术领域的创业热情。
融资金额超亿元的项目包括：
钠壹新能源在2023年2月成立之初，完成了叶盛置业投资的过亿元天使轮融资。该交易成为钠电池初创企业迄今为止规模最大的单笔天使轮融资。
立方新能源的B+轮融资，融资金额数亿元，投资方包括前海方舟、美联新材料、东营卓瑜、安仕新能源。
为方能源的Pre-B轮融资，融资金额数亿元，新特电气独家投资，用于万吨级钠离子电池材料产线和GWh钠电电芯产线的建设、运营以及增加研发投入、引进人才以及市场拓展等。
乐普钠电于今年6月完成了1.5亿元A轮融资，由金安科创投资，用于加快乐普钠电六安全景数字零碳工厂的建设。
超钠新能源的超亿元A轮融资，由融和九智基金、中欣智汇基金、禹泉资本等共同参与。融资将用于湖州高性能钠离子电池材料零碳智能产线项目，该项目规划建设2000吨的正极材料生产线和普鲁士蓝吨级中试线、20000吨电解液生产线。
众钠能源在年初完成了超亿元Pre-A轮融资，投资方包括昆仑资本、清研资本及东泽产业基金，苏高新创投等。本轮融资将用于启动公司硫酸铁钠电池全链示范量产的一期工程。
此外，中科海钠今年也完成了由混改基金领投的B轮融资，但具体金额并未公布。
行业聚焦
04
技术前沿
TECHNOLOGY FRONTIER
技术前沿
来源 ：Carbontech
随着环境污染日益严重、石化资源日益短缺、环保法规日益完善，越来越多的行业开始重视可持续发展和开发利用可再生资源。由于生物基碳纤维具有与传统碳纤维相比拟的性能，近年来受到了广泛关注。在各种生物基碳纤维前驱体材料中，木质素具有原料来源广泛、碳含量高、芳香烃结构丰富等优势，是一种制备碳纤维的理想材料。然而，木质素基碳纤维还存在比表面积较低和电导率不足等问题，严重制约了它们的广泛应用。
针对木质素基碳纤维存在的问题，东华大学朱美芳院士团队在前期研究（Int. J. Biol. Macromol., 216, (2022) 388-396.; Int. J. Biol. Macromol., 226 (2022) 646-659.）的基础上，系统研究了碳化工艺对木质素基碳纤维结构与性能的影响，开发了具有高电导率（71,400 S m-1）和大比表面积（923 m2 g-1）的木质素基碳纤维。制备的木质素基碳纤维性能优于或与商业碳纤维相当，并具有显著更低的成本和温室气体排放优势（图1）。基于木质素基碳纤维阳极组装的锂离子电池表现出超过800个循环周期的长寿命和高比容量（466 mAh g-1）。该研究对于推动木质素在能源储存、吸附等领域的高值化应用具有重要意义。
高导电多孔木质素基碳纤维
技术前沿
本文研究了碳化工艺对木质素基碳纤维形貌和结构的影响（图2），揭示了木质素基碳纤维微观形貌、元素组成、力学性能、石墨微晶生长随碳化温度和碳化升温速率的变化规律。
本研究揭示了碳化工艺对木质素基碳纤维比表面积的影响（图3）。结果表明，碳化工艺对木质素基碳纤维的比表面积有显著影响，在特定碳化温度下制备的木质素基碳纤维表现出介孔特性，孔径分布相对较窄，比表面积大，适用于储能和吸附等多种应用。
技术前沿
IG/ID是表征碳纤维石墨化程度的重要指标，而石墨化程度又对碳纤维的电导率有重要影响。本研究揭示了木质素基碳纤维IG/ID、电导率与碳化温度的关系（图4）。结果表明，碳纤维的IG/ID随碳化温度的增加而增加，表明石墨化程度逐渐提高，导电性能逐渐改善。结构参数Lc、d002进一步证实了石墨微晶的生长和堆叠石墨层状结构的发展。得到的木质素基碳纤维具有优异的导电性能，优于传统的碳纤维和其他生物质基碳纤维。
木质素基碳纤维大的比表面积和高的电导率使其能够用作锂离子电池的阳极材料。为了验证木质素基碳纤维在锂离子电池中的应用性能，本研究以3种典型的木质素基碳纤维作为负极活性材料组装了锂离子电池，结果表明，由木质素基碳纤维开发的锂离子电池负极具有较长的循环寿命（>800次循环）和高的比容量（466 mA h g−1)。
技术前沿
05
专业评论
Professional comments
孙伟：推进耐高温电池等技术研发实现降本
来源： 财联社
专业评论
今年，储能行业发展再次提速，随着各家厂商陆续发布300Ah+储能大电芯，“大储时代”轮廓愈加清晰。而工商业储能凭借更具优势的投入成本与开发灵活性，在峰谷价差同比扩大的上半年，也展现了火热的“反攻”势头，业内人士普遍认可将2023年定义为“工商储元年”。
市场形势变化之下，10月24日，天合光能（688599.SH）旗下储能板块天合储能发布搭载314Ah天合芯的新一代液冷储能系统Elementa2，同时发布了215KWh/372KW工商储解决方案Potentia蓝海。
天合储能总裁孙伟在接受财联社记者采访时表示，天合储能现阶段专注于大储，未来可能会占业务量的90%，但与此同时，工商储产品从技术本源完全是从大储的技术覆盖过来的，未来应用端可以跟光伏结合。孙伟现场还就市场规划、成本控制、全产业链布局等问题进行了交流，并介绍了部分核心环节的研发情况。
未来大储或将占据业务量九成
专业评论
储能是指将多余的能量以某种形式存储起来，以便在需要时将其转化回电能或其他形式的能量使用。形象来说，储能就像是“大充电宝”。而新能源转化过程中的间歇性和不稳定性，以及电网的稳定性要求，使储能设备成为了新型电力系统中的标配之一。
储能可分为大储（发电侧、电网侧）、中储（工商业）和小储（户用储能、便携式储能）。大储用于发电站或者电网侧，主要以集装箱式电池储能系统为主，工商业储能则是分布式储能系统在用户侧的典型应用，特点是距离分布式光伏电源端以及负荷中心较近。
据中国电池工业协会储能分会不完全统计，截至2023年9月份，中国新型储能累计招标115GWh，累计中标55.3GWh。高工产研高小兵在天合储能新品发布会上表示，截至2023H1，全国己建成投运新型储能项目累计装机规模超过17.33GW/35.80GWh；2023H1新型储能新增装机约8.63GW/17.73GWh，接近历年累计装机总和。
业内人士表示，从快速增长的行业数据来看，目前正处在新型储能由商业化初期步入规模化发展的新阶段。
对于大储未来的发展，孙伟接受财联社记者采访时表示，大储今后的方向一定是跟光伏、光储发电、光储一体耦合的应用方式，其市场前景非常广。天合储能产品现在覆盖了大储、工商储、户储等核心领域，但现阶段在储能领域还是专注于大储，未来可能会占业务量的90%。
面对各家厂商推出的300Ah+储能大电芯的主流配置，天合储能新一代柔性液冷电池舱Elementa 2系统能量也由原先一代的3.727MWh提升至5.015MWh，采用的是自研自产的314Ah天合芯。
孙伟向财联社记者表示，目前储能电化学体系平台相对比较单一，在以磷酸铁锂为主的平台基础上，主要进行技术内部容量的迭代，为客户提供更具性价比的产品。
“这款产品（Elementa 2）最重要的是单仓容量能达到5MWh，提升了用户整体投资经济性，极大地降低了包括后期场站建设、后期维护成本等各种成本。同时安全可靠依然是产品底线，天合储能通过技术努力优化了液冷系统，中间有隔热、阻隔的设计。”孙伟表示。
孙伟：看好工商储商业逻辑
储能的商业模式始终是业内热门话题。相比靠租赁获得收入、需要建设用地的大储，工商业储能的经济性和场景应用潜力正在被更多人注意到。
根据《2023中国工商业储能发展白皮书》统计，2023年上半年，中国用户侧储能项目新增装机规模约138兆瓦，其类型主要是工商业储能。预计2023年中国工商业储能新增装机规模有望达到300至400兆瓦，到2025年末，中国工商业储能装机总量有望达到3.2吉瓦。
目前，工商业储能的核心收益方式是峰谷套利：即在低电价给储能系统充电，高电价储能系统放电，实现峰谷电价差套利。业内人士告诉财联社记者，随着峰谷价差持续拉大，分时电价机制完善，工商业储能的经济性大幅提升。
天合储能此次发布的215KWh/372KWh蓝海工商储解决方案Potentia蓝海，采用A级优质电芯，加强了安全保障。
孙伟向财联社记者表示，“国内大储在市场占比方面有绝对优势，但目前主要还是以政策端强制配储作为驱动。所以也一定程度上（因）现在整个市场对价格非常敏感，产生了价格内卷。
” 孙伟表示，现阶段工商储商业逻辑更契合市场。“我们非常看好工商储，因为工商储是在相对更商业化的范畴之内，具有商业逻辑的产品。主要是通过电网高低波段价格峰谷套利实现盈利，从未来看，这是一个比较合理的、由市场主导的产品。”
与此同时，尽管大储业务是天合储能的主要发力点，但对于工商储产品市场前景，孙伟表示：“从技术本源来讲，（工商储）完全是从大储的技术覆盖过来的，所有技术都可以从大储去继承。而且未来应用端也可以跟光伏结合。比如做零碳产业园，自发自用，然后可以做电网的补充，也可以跟光伏融合。”
未来2-3年推出耐高温电池、电芯
业内人士告诉财联社记者，很长时间以来，储能设备的成本是大规模应用的阻碍之一，哪一家企业产品性价比更高、为客户带来的投资经济学更高，更能赢得市场青睐。
[转载需保留出处 - 上海有色网] 天合储能孙伟：未来大储业务有望占比达九成 推进耐高温电池等技术研发实现降本 https://news.smm.cn/news/102437819
专业评论
而电池散热模块产生的成本压力是储能设备目前的焦点，现阶段行业内工商业储能制冷方式普遍是液冷，同时也有部分企业沿用风冷方案。
对此，孙伟表示，“电池散热问题一直是新能源推广中几个主要问题之一，对比液冷和风冷，前者热效果肯定更好。另外整体的电池柜和电池舱设计中，液冷不但散热效果好，而且会减少内部空间的占用，提高整柜和整箱内部空间的利用率。如果采用风冷，内部要预先设计一些空气流道，也会占用一部分箱内的空间，就会产生额外的成本。”
“今天发布的Elementa 2，包括之前的G1，已经可以做到液冷系统总体成本低于风冷。”孙伟表示。
在散热问题上，天合储能的技术方向是力求“一步到位”。今年5月份，天合储能曾对外公布了储能产品中的无空调系统的解决方案，耐高温锂电池方案路线受到关注。
孙伟在接受采访时表示，“电芯现在占了储能产品成本60%以上，在未来激烈竞争的产业博弈中，成本占比最高这部分一定是我们要重点关注的。从价值链去分析，天合首先是制造型企业，以电芯、电池仓、PCS等硬件为代表的产品，它在价值链中的毛利率、占比也最是高的，所以我们产业要围绕这块进行布局。”
“我们期望未来2-3年耐高温的电池、电芯可以尽快推向市场。工商业储，包括大储的电池柜和电池舱里推介无空调系统会从设计结构上就大幅度降低成本，然后通过电池耐高温的性能来减少对散热系统的依赖。”孙伟表示。
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会展信息
2023上海国际电力电工展
会展信息
EXHIBITION INFORMATION
展会时间：2023年11月15-17日
展会地点：中国‧上海新国际博览中心（N1-N5馆）
主办单位：中国电力企业联合会、国家电网
展会简介：国内电力行业中具规模及影响力的品牌电力展—国际电力电工展（EP） 始于1986年，由中国电力企业联合会、国家电网主办, 雅式展览服务有限公司承办。承蒙业界人士及海内外参展商多年来的大力支持，2023年将迎来「第三十一届上海国际电力设备及技术展览会 (EP Shanghai 2023)」暨「上海国际储能技术应用展览会(ES Shanghai 2023) 」。展会于2023年11月15-17日在中国‧上海新国际博览中心（N1-N5馆）盛大举行。展会面积近60,000平方米，预计吸引来自中外1,500家参展商／品牌!
会议直达：2023上海国际电力电工展
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推进产业延链补链强链
邮箱：hycydt123@163.com
地址：山西省阳泉市矿区桃北西街2号
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