华阳集团产业技术研究总院 主办
内刊
2023年3月27日
06期
Information dynamics of industry
产业信息动态
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目 录
权威之声
权威之声
Voice of authority
近日，山东省发改委、山东省能源局、山东能监办、国网山东省电力公司共同印发《山东省电力市场体系建设工作分工方案》（鲁发改经体[2023]174号）（以下简称《方案》）。《方案》明确指出稳定推进山东省电力市场建设，加强与全国统一电力市场和区域电力市场衔接。中国省级电网，开始落实全国统一电力市场体系建设。
《山东省电力市场体系建设工作分工方案》发布
来源：西部碳中和联盟
专业评论
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我国锂电产业总产值破万亿！
技术前沿
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高盛：氢革命加速
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SDS数字技术提升发电1%
行业聚焦
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大唐10GW组件开标：最低1.6元/W
太阳能发电投资火热 前两月同比增长199.9%
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四部委：加快农村光伏开发，收益共享等参与融合共建
宏观政策
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会展信息
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第二届中国新能源和节能环保产业博览会
河南风光市场化项目申报启动优先鼓励分布式光伏
权威之声
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《山东省电力市场体系建设工作分工方案》发布
权威之声
《方案》中提及的多个条款，将对2023年的山东省的电力交易产生重要影响。 鼓励分布式发电等主体与周边用户直接交易，“隔墙售电”或有突破。
《方案》提出：健全分布式发电市场化交易机制，鼓励分布式光伏、分散式风电等主体与周边用户直接交易，完善微电网、存量小电网、增量配电网与大电网间的交易结算、运行调度等机制。 完善电价市场化形成机制，有序推动工商业用户全部进入电力市场。
《方案》提出：进一步完善煤电价格市场化形成机制和电价传导机制，有序推动工商业用户全部进入电力市场。加强电网企业输配电准许收入监管，推动电网企业输配电业务和购售电业务分开核算，妥善处理政策性交叉补贴。 引导新能源电力签订较长期限中长期交易，推动绿色电力交易。
《方案》提出：逐步建立与新能源特点相适应的中长期电力交易机制，引导新能源签订较长期限的中长期合同。引导有需求的用户直接购买绿色电力，推动电网企业优先执行绿色电力的直接交易结果。做好绿色电力交易与绿证交易有效衔接。
山东近日电力市场方面政策频出，如日前出台的《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知（征求意见稿）》中，对于现货市场下报价、出清价格上下限的设定，尤其是下限负电价的设定，引发了业内普遍关注。山东省电力现货市场，节点电价频繁出现的负电价呈现在了公众面前。 依据时间段不同，电价存在显著差距。一方面对于新能源企业，尤其是光伏企业来说（负电价基本在中午光伏大发时段出现）并不友好，但另一方面，电力时空价值的体现，却正是灵活性资源的用物之地。
另外，有消息称，有关山东省2023年电力现货市场连续结算试运行的相关文件也将正式发布。其中也同样强调了电价的时空价值：将新增分时段集中竞价交易，根据容量补偿电价的时段划分确定分时段集中竞价交易曲线，各时段交易电价参照现货市场申报上下限执行。 另外，值得关注的是，在储能方面，2023年的电力现货市场试运行，将强调新能源+储能以发电联合体的形式参与中长期和现货市场。新能源+储能联合优化出清，新能源与储能分别申报短期/超短期功率、充放电曲线，储能充放电在满足电网安全运行和新能源优先消纳的条件下优先出清。 新能源配储的利用率将有望得到提高。这也与国家层面的即将出台的促进新能源配储利用率的相关政策相互吻合。 在储能装机规模不断增加的前提下，各级管理部门也更为关注储能的实际利用效果。2023年的政策、市场机制的修订、出台，将会越来越细致和明确。
权威之声
近期，河南发改委印发《关于组织2023年首批市场化并网风电、光伏发电项目申报有关事项的通知》，结合《河南省新能源项目库管理暂行办法》有关要求，进一步加快新能源开发。
文件指出，本次申报优先支持驻豫煤电企业，不限申报个数，鼓励驻豫煤电企业优先采用已下达的灵活性改造对应新能源建设规模组织申报。此外，优先鼓励分布式光伏发电项目申报，对纳入项目库管理的6MW以上分布式光伏项目不限制申报个数。 优先支持存量项目并网率、组卷率高的市县参与本次申报，平顶山、南阳、焦作、商丘4市存量多、进展滞后的省辖市，除煤电企业和分布式光伏项目以外，原则上全市最多申报3个项目。 文件表示，加大对新能源装备龙头企业的支持力度，对市企深度合作、产业项目进展较好的新能源装备龙头企业申报项目予以支持。
文件强调，要引导项目均衡布局，原则上单个县(市、区)申报项目不超过2个。各地要加快存量项目建设，对涉及光伏用地的项目，要严格按照相关政策落实用地条件，使用未利用地以外土地建设的，应该依法依规办理建设用地审批手续。 根据河南此前下发的《关于严格耕地用途管制落实耕地"进出平衡”的实施意见》来看，光伏项目，使用农用地的，包括光伏方阵在内的所有用地均应当依法办理建设用地审批手续。河南几乎已经没有农光互补项目发展空间。 事实上，河南近两年光项目开发力度一直较低，风、光全部为市场化项目。2021年，其消纳空间为4GW，申报项目均为市场化项目;2022年下发的5.1GW风光项目，依然全部为市场化，其储能配置要求按照20%~55%、时长2~4小时不等，明显高于其他省份储能配置比例。
此外，河南省电力公司对于新增分布式光伏项目也给出了不低于10%、2小时自建或租赁储能设施的建议。
河南风光市场化项目申报启动，优先鼓励分布式光伏
来源：河南省发改委
宏观政策
来源： 国家能源局
四部委：
加快农村光伏开发，收益共享等参与融合共建
宏观政策
MACROPOLICY
宏观政策
1）提升农村电网的可再生能源承载力 聚焦农村电网薄弱地区和问题短板，深入实施农村电网巩固提升工程，加大农村电网基础设施投入，强化网架结构，推进装备升级和配电自动化应用，提升农村电网供电保障能力和服务能力。促进分布式可再生能源和多元化负荷的灵活接入，提升农村电网分布式可再生能源承载力。
2）探索扩大可再生能源终端直接应用规模 鼓励新能源发电与乡村路灯、活动中心等公共基础设施一体化建设。支持在具备条件的工业园区、现代农业产业园、农产品加工基地等，结合微电网和源网荷储一体化开发建设分布式新能源项目，推动绿色电力直接供应。在有条件的区域结合当地资源及用能特点，以村镇为单元，综合利用新能源和各类能源新技术，构建以风、光、生物质为主，储能、天然气为辅，高度自给的新能源微能网
3）推进分布式能源技术创新应用 加强适用于农村应用场景的风力发电、高效率光伏发电、新能源并网和运行控制、清洁高效生物质能供热供气等技术研发应用。充分利用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新兴技术，探索智能化、共享化农村可再生能源生产和消费新模式。
方案显示，到2025年，试点县可再生能源在一次能源消费总量占比超过30%，在一次能源消费增量中占比超过60%。重点任务方面：推进可再生能源发电就地就近开发和利用、加快推进可再生能源非电开发、探索建设乡村能源站；同时，加快推进电能替代、巩固提升农村电网、探索扩大可再生能源终端直接应用规模、推进分布式能源技术创新应用等等。 值得注意的是，方案要求，探索建立农村能源发展共享机制。统筹农村能源革命与农村集体经济发展，创新新能源投资建设模式和土地利用机制，鼓励地方结合实际情况依法利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与新能源项目融合共建。鼓励有资金、技术和建设经验的企业与地方政府合作，选择合适新能源品种和发展模式，为县、乡镇、村提供一揽子供能用能解决方案。坚持项目经营性资产属性，优化收益分配方式，兼顾增加农民收入和壮大村集体经济。 另外，在规范建设运营方面，国家能源局强调，各地指导试点县通过市场化方式自主确定项目开发主体并组织建设，不得以开展试点为由暂停、暂缓现有相关项目核准（备案）、电网接入等相关工作。 此外，国家能源局还要求，各省（区、市）能源主管部门会同相关部门于2023年5月底前，向国家能源局、生态环境部、农业农村部、国家乡村振兴局报送实施方案。国家能源局牵头委托咨询机构或组织专家对实施方案进行评估。经评估具备试点县建设条件的，分批公布名单，开展试点县建设。
3月23日，国家能源局、生态环境部、农业农村部、国家乡村振兴局联合下发《关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知》（国能发新能〔2023〕23号），提出了建设“农村能源革命试点县”的目标！文件提出：到2025年，试点县可再生能源在一次能源消费总量占比超过30%，在一次能源消费增量中占比超过60%。同时，针对光伏发电等新能源在农村遇到的电网薄弱、接入问题、消纳问题、土地问题，都给出了解决方案！
行业聚焦
根据大唐组件招标公告显示，此次采购规模预估总容量10GW，有效期自框架采购合同签订后1年，框架采购合同到期后，若采购容量未达到招标容量，根据项目实际情况可以延期3个月。投标人应按要求完成：光伏组件的设计、制造、试验、抽检、包装、运输至现场及交货、现场开箱检查、安装指导、调试试验、试运行、消缺、性能保证的考核验收、技术服务、税费、保险费和质保期内的维修及保养等工作。供货范围主要包括：光伏组件及附件、专用工具、备品备件、消耗品、技术服务、抽检试验、运保费、产品质量及发电效率保险、税费等。 另外，此次组件规格方面要求主投P型182双面组件功率545-550-555；备选1为P型210双面组件功率655-660；备选2为N型182双面组件功率565-570-575。 以p型182双面为主比较的话，此次投标均价与3月14日国家电力投资集团有限公司物资装备分公司、电能易购（北京）科技有限公司发布二〇二三年度第一批电商化采购（光伏组件）集采开标均价相比，低了1分钱左右，整体来看，价格相差不大，组件价格渐稳。
大唐10GW组件开标：最低1.6元/W
来源：集邦新能源
行业聚焦
INDUSTRY FOCUS
行业聚焦
硅片方面，近期单晶硅片价格较为混乱，一方面硅片两大龙头企业之间的价格出现较大分化，其他硅片生产企业或跟随或维持，态度不一；另外一方面，存有硅片流通能力的贸易商对于硅片出货和变现的态度较为积极，价格水平也表现的更加灵活。 电池片方面，尽管硅片价格小幅抬升，在组件价格维稳，并组件厂家对电池片价格接受度有限下，电池片环节已逐渐出现无法转嫁成本压力的情景，导致电池片价格趋稳维持上周。 本周电池片成交价格持平，而M10/ G12尺寸持续拥有价差空间，M10尺寸主流成交价格落在每瓦1.07-1.09元人民币左右的价格; G12尺寸成交价格则落在每瓦1.1元人民币左右的价格区间。同时，海外市场受到汇率波动影响，美金价格呈现小幅抬升，并仍然仍维持每瓦3-4分钱人民币的溢价空间。 组件方面，目前需求小幅拉动，硅片价格波动为止，当前组件厂家也在酝酿涨价，然终端接受度较为受限，本周组件价格止稳，单玻500W+价格约每瓦1.73-1.75元人民币的区间、也有较低的价格在每瓦1.65-1.68元左右、高价约1.8-1.85元仍有少量走单，高价区间略有下滑。
3月20日，中国大唐集团有限公司2023-2024年度光伏组件框架采购开标，共有33家企业参与的投标。其中最低报价为1.601元/W，最高报价1.850元/W，整体均价在1.681元/W。值得注意的是，光伏們梳理，一线组件企业均价在1.672元/W，比整体均价低约1分钱。
行业聚焦
技术前沿
TECHNOLOGY FRONTIER
技术前沿
氢既具有灵活性，又具有单位质量的高比能——这两个特性使它在消除全球经济中难以脱碳行业排放方面具有独特的能力。
高盛：氢革命加速
来源： 新能源网
根据高盛研究： 氢可用作能源燃料、能量载体和原料。氢可以长期储存能量，驱动重型车辆，加热炼钢炉以及其他重工业用途。氢能让我们更接近零。“绿色”氢是利用可再生能源电解水并将其分解为氢和氧而产生的，是“灰色”氢最有希望的替代品之一，“灰色”氢依赖于天然气供应，并产生二氧化碳，然后需要释放或储存。
近日，国家能源局发布1月至2月全国电力工业统计数据显示，1月至2月，全国主要发电企业电源工程完成投资676亿元，同比增长43.6%。其中，核电87亿元，同比增长44.8%;太阳能发电283亿元，同比增长199.9%。
截至2月底，全国累计发电装机容量约26.0亿千瓦，同比增长8.5%。其中，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.0%;太阳能发电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长30.8%。 发展新能源是加快建设新型能源体系、实现未来可持续发展的必然选择。
目前，我国已具备较完备的新能源全产业链体系，风电、光伏发电已全面进入平价无补贴、市场化发展的新阶段。 国家能源局数据显示，2022年，全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，达到1.25亿千瓦，连续三年突破1亿千瓦。截至2022年底，可再生能源装机突破12亿千瓦，达到12.13亿千瓦，占全国发电总装机的47.3%，较2021年提高2.5个百分点。其中，风电装机3.65亿千瓦、太阳能发电3.93亿千瓦、生物质发电0.41亿千瓦、常规水电3.68亿千瓦、抽水蓄能0.45亿千瓦。 根据国家能源局的计划，2023年，风电装机规模将达4.3亿千瓦左右，太阳能发电装机规模达4.9亿千瓦左右。 国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏此前在发布会上表示，2023年将围绕构建新型能源体系，大力推动可再生能源重大工程。第一批大型风电光伏基地项目并网投产，第二批、第三批基地项目陆续开工，海上风电基地建设稳妥有序推进。同时，要推动分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设。组织开展抽水蓄能布局优化，推动抽水蓄能又好又快发展。 中国光伏行业协会名誉理事长王勃华预计，2023年，我国光伏新增装机保守预测为95吉瓦，乐观预测为120吉瓦。 不过，当前我国光伏发电仍存在诸多问题。
据透露，国家能源局将会同自然资源部等部门研究推动出台光伏用地用林用草用海政策，为行业发展提供有力的土地要素保障。同时，将会同有关方面研究优化储能调度运行机制，着力解决“建而不调”的问题。此外，当前新能源参与电力市场是大势所趋，国家能源局还将会同和配合有关方面研究适应新能源特点的电力市场机制，稳定投资预期。
太阳能发电投资火热 前两月同比增长199.9%
来源：经济参考报
技术前沿
根据高盛研究公司(GS Research)的一份新报告，政府的激励措施正在推动绿色氢投资取得重大进展，特别是在美国。 清洁氢项目的规模是通过用于生产电解的GW数来衡量的。按此衡量，市场仍处于起步阶段：到2020年底，装机容量仅约0.3GW。 然而，根据已宣布的项目，GS Research估计，到2030年底，装机容量将达到137GW，约为去年估计的80GW的1.7倍。考虑到建造清洁制氢设施需要很长时间，高盛预计未来几年将会宣布更多项目。 高盛股票研究分析师米歇尔•德拉•维尼亚写道： “本十年后半段的许多项目尚未宣布，因此没有在此列出，这意味着还有进一步的上行空间。” 清洁氢产业不仅在计划项目的数量上，而且在项目的平均规模上都在扩大。
研究团队估计，项目的平均规模将比目前增加600多倍。 美国政策变化的影响 美国在清洁氢开发方面历来落后于世界其他国家，但《通货膨胀削减法案》(Inflation Reduction Act)的激励措施刺激了美国的发展热潮，计划装机容量到2030年从2GW跃升至12GW。这一增长将有助于美国缩小与世界其他地区的差距，但可能无法消除差距，因为欧洲、澳大利亚和亚洲其他地区的项目也在加速。 该报告估计，欧洲将推动装机容量的增长，到2030年累计增加50GW，其次是澳大利亚的34GW，非洲的25GW，拉丁美洲的17GW。 他说：“我们预计美国将采取行动，随着IRA的引入，氢气生产的游戏规则发生了改变，并为美国目前或计划中的氢气项目的公司带来巨大的利益，”德拉•维尼亚写道。
根据该报告，该法律(IRA)提供了几个关键的激励措施： 1、生产税收抵免。从今年开始生产清洁氢气或在2033年1月1日之前开始建设新设施的开发商，适用于这些10年的信用额度。 2、能源储存的投资税收抵免。IRA扩大了现有储能信用额度的范围，将氢气纳入其中。 3、清洁车辆积分。这一优惠政策不仅适用于使用氢燃料电池的乘用车，也适用于使用氢燃料电池的商用车。 4、替代燃料信用。IRA为扩大替代加油站提供财产税抵免，这将鼓励更多的氢运输基础设施。 根据该团队的估计，每生产两公斤氢就可获得3美元的税收抵免，将清洁氢的成本降低到目前用化石燃料制氢的成本。报告称：“这有效地弥补了灰色氢和绿色氢之间的成本差距。”
技术前沿
跟踪支架是提升发电量的利器，采用大数据及AI技术，逆变器与支架控制联动寻找最优角度，已成为跟踪技术的发展方向之一。华为开发的SDS技术，与支架厂商、组件厂商进行共同协作，利用AI技术，通过逆变器IV感知及与支架控制单元的联动、闭环控制，进一步提升了跟踪系统的发电量。
华为SDS技术具有以下特点：
（1）逆变器与跟踪支架控制系统联动、闭环控制，保证系统在组件受光量最大、功率输出最佳的状态下运行；
（2）无需额外的传感设备，摆脱人工和经验依赖，利用AI技术，自动感知遮挡及天气变化信息，自动进行跟踪角度寻优和控制；
（3）通过逆变器集成跟踪支架通讯及供电功能，借助MBUS技术，减少跟踪支架供电和通讯线缆的使用。
SDS数字技术提升发电1%
来源： 国际能源网
我国锂电产业总产值破万亿！
来源： 央视财经
技术前沿
专业评论
专业评论
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1至2月我国动力电池产量继续保持平稳增长 日前从中国汽车动力电池产业创新联盟了解到最新信息：今年前两个月，我国动力电池产量继续保持平稳增长，其中2月份，新能源汽车动力电池装车量同比保持高位增长。 最新数据显示，1-2月，我国动力电池累计产量69.6吉瓦时，累计同比增长13.3%。其中2月份，新能源汽车动力电池装车量21.9吉瓦时，同比增长60.4%。 据了解，目前我国新能源电池以锂电为主，重点在消费、动力和储能三大应用领域，其中动力电池的占比超过了70%。工信部日前公布的数据同时显示，2022年，我国锂电年总产值首次突破万亿元，超过1.2万亿元。 工信部相关负责人表示，对于整个锂电行业而言，随着我国碳达峰碳中和目标的实现，锂电在绿色化转型过程中将起到关键性节点支撑作用，锂电行业将迎来快速增长期。 创新驱动让中国锂电产业领跑全球 中国的锂电产业不仅迎来快速增长期，同样也领跑全球市场。 位于福建的宁德时代，是全球最大的锂电生产企业，日前公布的信息显示，2022年宁德时代全球动力电池使用量市场占有率为37.0%，较上年同期提升4个百分点，连续六年排名全球第一。
锂电储能：应用场景加速融入生产生活
在“双碳”目标的指引下，我国在新型储能领域正飞速发展，这背后离不开锂电池。 锂电储能领域同样加速落地应用场景并迎来增长的窗口期。 最近，在福建省厦门市，一批新能源汽车换电站点正式投入使用。这样一座换电站最多可容纳48块标准化尺寸、外貌酷似“巧克力”的换电电池，前来换电的新能源汽车仅需3分钟时间，就能更换一组共两块的动力电池，从而获得400公里的续航里程。
锂电储能技术还运用于光伏储能充电领域
鉴衡验证小组在实际应用SDS技术的光伏电站中进行了技术评审和全面验证，得到如下结论：
（1）华为开发的SDS技术经过长时间验证，已进入规模化应用阶段。该项技术充分发挥了逆变器的系统中枢作用，按照“环境和运行参数全方位监测或感知——跟踪角度最优化——接收辐照最大和均衡化——输出参数最佳化”的逻辑框架进行方案设计，通过与支架控制单元闭环控制，进一步提升了跟踪支架的技术效能；
（2）该项技术所采用的技术方案科学、合理，运行效果明显。根据两个样本电站近一年的对比验证结果，SDS增发比例分别达到1.50%、1.43%；
根据短期对比测试结果，SDS可以实现“自动监测或感知、自动寻优和控制”的设计功能，控制和运行效果符合预期，特别在早、晚及特殊天气条件下。 持续提升光伏发电系统效率是行业不懈追求，融合了AI算法的华为SDS技术让组件、逆变器、跟踪支架三者协同融合，结合海量电站数据和自我学习，优化跟踪支架算法、重构发电，挖掘电站最大潜力，华为与支架厂商、组件厂商、权威认证机构等生态合作伙伴携手创新，让电站在全生命周期内蓬勃发电。
专业评论
在福建福州、宁德等地的中心城区，一批引入了“新能源+储能”技术的智能快充站也在最近投入使用。通过加装光伏面板、大型锂电储能设备收集存储太阳能。 不仅是地方，中央企业也在积极布局锂电储能应用，中国铁塔依托210万个站点、打造分布式电力网络、分布式储能系统，目前已在全国280多个城市部署换电网点5.7万个，每天为90万外卖骑手、快递小哥提供超200万次换电服务。 在内蒙古乌兰察布，由三峡集团开发的兆瓦时级固态锂离子电池储能关键技术及工程应用正在进行并网前的调试工作，这个项目实现了储能型固态锂离子电池在全球的首次示范应用，示范项目中固态离子电池使用寿命可以达到6000次以上。工信部的数据显示，2022年，我国储能型锂电产量突破100吉瓦时。 工信部电子信息司副司长杨旭东表示，2022年我国的锂电储能型锂电累计装机增速超过了130%，储能领域是实现我们的绿电从发电到应用的一个重要的环节，将来我们觉得在这个领域还会有一个很大的发展。
工信部：多方面推动新能源电池高质量发展
工信部相关负责人表示，下一步，我国将从多方面推进新型电池产业高质量发展。 工信部表示，在加快锂电产业发展的同时，还将推动钠电、氢燃料电池、液流电池、超级电容器等新型电池及关键材料产业的高质量发展。同时，在技术创新方面，加快新型电池与太阳能光伏、关键信息技术、重点终端应用融合创新，推动新型电池向高安全、高能量密度、长寿命、低成本的趋势发展。工信部还将发布新版《锂离子电池综合标准化技术体系》，加快建设锂电全生命周期溯源管理体系，推动行业回收利用的水平。 杨旭东称，还要进一步实施关于做好锂子电池产业，产业链、供应链协同稳定发展工作，推动供需的有效对接，提升产业链、供应链的韧性。
会展信息
第二届中国新能源和节能环保产业博览会将于2023年7月6日-8日在合肥滨湖国际会展中心举行。
本次展会以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实党中央关于碳达峰碳中和的决策部署，坚持绿水青山就是金山银山理念，深入打好污染防治攻坚战，促进经济社会发展全面绿色转型，推动新能源和节能环保产业“双招双引”工作实施，继续搭建新能源和节能环保产业供需对接平台。将于2023年7月6-8日在合肥举办中国新能源和节能环保产业博览会，简称“新环会”（原中国污染防治联展），同期将举办40+场会议活动，本次展会总展览面积达40000平方米，目标邀请专业观众40000人莅临参观。
本次博览会主要由新能源产业展、节能产业技术装备展 、水污染防治技术装备展 、土壤污染修复技术装备展 、 大气污染防治技术装备展 、生态环境检测仪器展、固废处理技术装备展等几个主要部门构成。
会展信息
exhibition information
第二届中国新能源和节能环保产业博览会
做精做优新能源新材料产业
推进产业延链补链强链
邮箱：hycydt123@163.com
地址：山西省阳泉市矿区桃北西街2号
编辑
杨波
穆文涛
耿安英
副主任
刘景利 潘卫平
主 编
蒯平宇 张利武
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副主编
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