华阳集团产业技术研究总院 主办
内刊
2024年7月1日
321期
Information dynamics of industry
产业信息动态
——摘选自索比光伏网《5月光伏组件出口“量增价减”趋势持续》
“
近日，中国海关总署发布的2024年5月光伏组件进出口数据显示，组件出口金额持续下滑，但据索比光伏网测算，组件出口量仍保持增长态势，呈现出“量增价减”的趋势。具体来看，5月光伏组件出口总额达到26.23亿美元，同比降幅达到36.8%，环比微降1.33%。按第三方平台组件最新发布的5月出口均价0.12美元/W(FOB价格)计算，当月光伏组件出口量继续上扬，达到约21.86GW，同比增长超过10%。截至2024年5月底，今年光伏组件的总出口额累计达到136.2亿美元，出口总量约为97.9 GW。
”
目 录 CONTENTS
技术前沿
碳/碳复合材料：多领域协同发展
14
11
光伏展上的储能新趋势：低价竞争持续，电芯越做越大
行业聚焦
权威之声
05
5月光伏组件出口“量增价减”趋势持续
宏观政策
09
浙江丽水：鼓励既有建筑加设太阳能光伏系统
会展信息
中国（山西）能源化工煤炭资源加工利用展览会
20
18
辛保安出席2024年夏季达沃斯论坛
专业评论
01
权威之声
authority VOICE
5月光伏组件出口“量增价减”趋势持续
来源：索比光伏网
近日，中国海关总署发布的2024年5月光伏组件进出口数据显示，组件出口金额持续下滑，但据索比光伏网测算，组件出口量仍保持增长态势，呈现出“量增价减”的趋势。
具体来看，5月光伏组件出口总额达到26.23亿美元，同比降幅达到36.8%，环比微降1.33%。按第三方平台组件最新发布的5月出口均价0.12美元/W(FOB价格)计算，当月光伏组件出口量继续上扬，达到约21.86GW，同比增长超过10%。
截至2024年5月底，今年光伏组件的总出口额累计达到136.2亿美元，出口总量约为97.9 GW。
从国家分布来看，荷兰、巴西、沙特等国继续领跑光伏组件出口市场，5月这三个国家的出口量均超过1GW。
在区域层面，欧洲依然是我国光伏组件出口的最大市场。尽管面临光伏组件价格持续下滑的挑战，但5月我国对欧洲的出口额仍达到13.58亿美元，环比增长0.17%，但同比降幅较大，达到46.21%。
出口量方面，欧洲市场也呈现增长态势，达到约11.32 GW，环比增长8.51%。然而，与2023年同期相比，今年1-5月我国对欧洲的光伏组件出口总量和金额均出现显著下滑，总量下降20.59%，出口额更是暴跌49.53%。
其他区域中，今年5月，亚洲市场出口额和出口量均出现环比下降，拉丁美洲、中东、非洲和大洋洲市场则呈现不同程度的环比增长。特别是北美洲市场，虽然整体出口额和出口量基数较小，但环比增长势头强劲，分别达到44.44%和56.47%。
权威之声
权威之声
权威之声
出口量方面，欧洲市场也呈现增长态势，达到约11.32 GW，环比增长8.51%。然而，与2023年同期相比，今年1-5月我国对欧洲的光伏组件出口总量和金额均出现显著下滑，总量下降20.59%，出口额更是暴跌49.53%。
其他区域中，今年5月，亚洲市场出口额和出口量均出现环比下降，拉丁美洲、中东、非洲和大洋洲市场则呈现不同程度的环比增长。特别是北美洲市场，虽然整体出口额和出口量基数较小，但环比增长势头强劲，分别达到44.44%和56.47%。
02
宏观政策
MACROPOLICY
宏观政策
浙江丽水：鼓励既有建筑加设太阳能光伏系统
来源：浙江省丽水市莲都区
6月25日，浙江省丽水市莲都区发布关于印发莲都区推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案的通知。
文件指出，推动市政基础设施更新改造和建筑节能改造，鼓励既有建筑加设太阳能光伏系统。到2027年，完成既有公共建筑节能改造2万平方米以上。
文件明确，加快重点行业技术改造。聚焦新能源等重点产业和415X先进制造业集群，大力推动生产设备、用能设备等更新和技术改造。推动能源设备更新改造。继续推动老旧变电设备和输电线路升级改造、高耗能变压器节能化改造、电网设施数字化智能化更新。
原文链接：莲都区推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案
行业聚焦
INDUSTRY FOCUS
03
行业聚焦
光伏展上的储能新趋势：低价竞争持续，电芯越做越大
来源：第一财经
为期半个月的“光伏巡展”落下帷幕，同期参展的储能展商也结束从上海到德国慕尼黑的“连轴转”行程。
从刚结束的SNEC上海光储展和德国慕尼黑电池储能展览会参展情况来看，除了工商业定位的储能产品成为发布重点外，另一大明确的行业趋势是储能电芯越做越“大”。
储能电芯正沿着从280Ah到300Ah+到500Ah＋的方向迭代，部分厂商率先开始布局500Ah+电芯。
展会期间，欣旺达旗下的欣旺达动力发布名为“欣岳”的储能电芯，容量为625 Ah；瑞浦兰钧和楚能新能源同样发布容量为625 Ah的储能电芯。
“预计314Ah容量的电芯将在下半年开始，在未来几年成为市场主流，会取代280Ah容量的电芯。”某储能企业负责人告诉第一财经记者，314Ah容量的电芯产品与此前成熟的280Ah电芯产品尺寸相同，模组和Pack的生产线可以兼容。“如果是其他的尺寸，甚至更大容量的储存，意味着整个储能行业现存的Pack无法兼容，这对行业来说是一种浪费。”
电芯是储能系统的核心部件，主要用于储存电能并在需要时释放。Ah是电芯的容量单位，代表其可存储的电量。
记者了解到，瑞浦兰钧、远景动力、欣旺达、天合储能、海辰储能、鹏辉能源、中创新航、宁德时代、南都电源、赣锋锂电、亿纬锂能、国轩高科、盛虹动能、豪鹏科技、海基新能源、力神电池等企业近30款300Ah+容量的储能电芯产品已经开始量产交付。
综合已公布的数据，500+Ah电芯多将于2024年四季度至2025年陆续实现量产，从280Ah的量产到314Ah的量产经历了大概5年的时间，而从300+Ah到500+Ah的量产仅约1年时间。
高工产业研究院（GGII）调研显示，300Ah+储能锂电池会在2024年加速在国内大储、工商业储能产品中渗透，渗透率有望从2023年不到3%提升至20%以上，理想情况将提升至30%。
另外，今年的ESIE和SNEC展会期间，各路储能厂商也相继迭代推出各类储能新品。
“储能行业低价竞争现象短期仍将延续。”东海证券最新研报数据显示，2023年储能系统月均报价下降40%，其中2小时和4小时储能系统报价分别较2022年下降44%和47%，近乎腰斩。
近年来，光储融合和新型电力系统的市场需求催生了新型储能产业的高速发展。
中关村储能产业技术联盟（CNESA）统计数据显示，2023年新增装机规模达21.5GW/46.6GWh，为2022年的三倍左右，锂电池技术占比提升至97.3%。理想情景下，预计2024年至2027年新型储能累计装机规模分别为54.7GW、80.4GW、108.9GW和138.4GW。
6月20日，国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军公开表示，新型储能是新型电力系统和新型能源体系的重要组成部分，已经成为我国建设新型电力系统和新型能源体系的关键支撑技术，成为发展新质生产力的新动能之一。
行业聚焦
容量的储存，意味着整个储能行业现存的Pack无法兼容，这对行业来说是一种浪费。”
电芯是储能系统的核心部件，主要用于储存电能并在需要时释放。Ah是电芯的容量单位，代表其可存储的电量。
记者了解到，瑞浦兰钧、远景动力、欣旺达、天合储能、海辰储能、鹏辉能源、中创新航、宁德时代、南都电源、赣锋锂电、亿纬锂能、国轩高科、盛虹动能、豪鹏科技、海基新能源、力神电池等企业近30款300Ah+容量的储能电芯产品已经开始量产交付。
综合已公布的数据，500+Ah电芯多将于2024年四季度至2025年陆续实现量产，从280Ah的量产到314Ah的量产经历了大概5年的时间，而从300+Ah到500+Ah的量产仅约1年时间。
高工产业研究院（GGII）调研显示，300Ah+储能锂电池会在2024年加速在国内大储、工商业储能产品中渗透，渗透率有望从2023年不到3%提升至20%以上，理想情况将提升至30%。
另外，今年的ESIE和SNEC展会期间，各路储能厂商也相继迭代推出各类储能新品。
“储能行业低价竞争现象短期仍将延续。”东海证券最新研报数据显示，2023年储能系统月均报价下降40%，其中2小时和4小时储能系统报价分别较2022年下降44%和47%，近乎腰斩。
近年来，光储融合和新型电力系统的市场需求催生了新型储能产业的高速发展。
中关村储能产业技术联盟（CNESA）统计数据显示，2023年新增装机规模达21.5GW/46.6GWh，为2022年的三倍左右，锂电池技术占比提升至97.3%。理想情景下，预计2024年至2027年新型储能累计装机规模分别为54.7GW、80.4GW、108.9GW和138.4GW。
6月20日，国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军公开表示，新型储能是新型电力系统和新型能源体系的重要组成部分，已经成为我国建设新型电力系统和新型能源体系的关键支撑技术，成为发展新质生产力的新动能之一。
04
技术前沿
TECHNOLOGY FRONTIER
技术前沿
来源 ：Carbontech
碳/碳复合材料是指由碳纤维增强体和碳基基体组成的复合材料，具备低密度、高强度、高比模量、低热膨胀系数等特点，超强的耐高温性使其成为最有发展前途的高温材料。
碳/碳复合材料在航空航天领域主要充当喉衬和热防护材料；在光伏热场用作长晶耗材，如坩埚、导流筒、保温筒等；其渗硅后得到的碳陶复合材料可用作刹车盘......
制备工艺
碳/碳复合材料位于产业链中游，碳纤维经过编织或针刺得到预制体，进行多次化学气相沉积增碳，经过高温碳化、石墨化后形成碳/碳复合材料，再机加工得到相应制品。
其中，预制体约占材料端成本的70%，国内金博股份、天鸟高新等具备预制体自制能力，摆脱进口依赖，大大降低了制造成本。
化学气相沉积（CVD）是将烃类气体高温裂解得到的碳沉积在碳纤维预制体上，通常要进行多次沉积以达到致密化效果。
热工装备方面，对于温度的精准调控与显示是研究重点，目前国内少有形成产业的热工装备企业，顶立科技是其中之一。
应用端分析
/ 航空航天 /
碳/碳复合材料在空天领域的应用主要包括机舱、喉衬、喷管等热结构部件，下游运载火箭、卫星、空间站等航天事业的发展将带来巨大的市场需求。
国内，西安航天复合材料研究所、西北工业大学、北京航天材料及工艺研究所、上海大学、中南大学等高校和研究所均具备该领域的研发生产能力。
/ 光伏热场 /
自2020年“双碳”政策提出后，光伏行业快速发展，硅片需求几乎呈喷井式增长，碳/碳热场耗材供不应求，碳/碳企业加速布局，积极扩产。
但实践证明，需求侧并未达到市场预期。近年在疫情和国际形势的双重影响下，光伏热场需求疲软，上游碳/碳热场材料供需比失衡，“内卷”导致价格战愈演愈烈，企业利润率持续走低，某龙头企业的碳/碳热场材料毛利率已从2020年的60%降至10%以下。
技术正在经历迭代。热场系统日趋大型化，N型硅片占比提高，这对碳/碳热场材料的渗透起到积极作用。
目前，光伏热场行业正逐步回归理性，政策端也在同步刺激光伏市场。总之，在行业重塑和技术转型双重加持下，积极因素正在积累，光伏热场有望引来久违的曙光。
/ 锂电负极 /
遵循光伏热场逻辑，碳/碳复合材料有望替代锂电负极传统石墨。
负极材料主流人造石墨需进行超高温处理，传统石墨热场发热效率低且易开裂，遵循光伏热场逻辑，碳/碳复合材料有望取代，其高效能、长寿命特性可帮助负极厂商降本。根据2023-2026年全球锂电池出货量（GGII）估算碳/碳热场材料市场规模：到2026年，碳/碳采购市场规模将超过34亿元，GAGR达到177%。
/ 刹车盘 /
目前，中国汽车产业碳陶刹车盘渗透率低，但业界看好碳陶制动市场。
碳陶刹车盘领先企业金博股份，已定点供应多家新能源头部车企和新势力造车品牌；顶立科技已成功开发出系列先进碳基制动盘用热工装备；粉末冶金闸片龙头天宜上佳表示，其碳陶制动盘业务将进入产业化阶段；同时，特斯拉、比亚迪、广汽埃安、吉利等主机厂也在积极拓展碳陶刹车盘业务......
中泰证券预测，到2025年，中国新能源汽车碳陶刹车盘市场规模将超过20亿元。此外，C级车和改装车市场碳陶刹车盘需求也将迎来大幅增长，三者共同驱动碳陶制动蓝海市场。
产业格局
碳/碳复合材料企业在全国各省市均有所涉及，下图简单罗列了企业分布情况。
湖南省依托中南大学、湖南大学等高校的成果转化，孵化出众多高新技术企业，产业链发展完善；北京、陕西等地龙头企业众多，涉及国有、军工领域；长三角地区小微企业聚集明显，外资活跃；河北、云南等地区，受益于下游光伏行业带动碳/碳热场材料的发展。
图片
碳/碳复合材料：多领域协同发展
技术前沿
要进行多次沉积以达到致密化效果。
热工装备方面，对于温度的精准调控与显示是研究重点，目前国内少有形成产业的热工装备企业，顶立科技是其中之一。
应用端分析
/ 航空航天 /
碳/碳复合材料在空天领域的应用主要包括机舱、喉衬、喷管等热结构部件，下游运载火箭、卫星、空间站等航天事业的发展将带来巨大的市场需求。
国内，西安航天复合材料研究所、西北工业大学、北京航天材料及工艺研究所、上海大学、中南大学等高校和研究所均具备该领域的研发生产能力。
/ 光伏热场 /
自2020年“双碳”政策提出后，光伏行业快速发展，硅片需求几乎呈喷井式增长，碳/碳热场耗材供不应求，碳/碳企业加速布局，积极扩产。
但实践证明，需求侧并未达到市场预期。近年在疫情和国际形势的双重影响下，光伏热场需求疲软，上游碳/碳热场材料供需比失衡，“内卷”导致价格战愈演愈烈，企业利润率持续走低，某龙头企业的碳/碳热场材料毛利率已从2020年的60%降至10%以下。
技术正在经历迭代。热场系统日趋大型化，N型硅片占比提高，这对碳/碳热场材料的渗透起到积极作用。
目前，光伏热场行业正逐步回归理性，政策端也在同步刺激光伏市场。总之，在行业重塑和技术转型双重加持下，积极因素正在积累，光伏热场有望引来久违的曙光。
/ 锂电负极 /
遵循光伏热场逻辑，碳/碳复合材料有望替代锂电负极传统石墨。
负极材料主流人造石墨需进行超高温处理，传统石墨热场发热效率低且易开裂，遵循光伏热场逻辑，碳/碳复合材料有望取代，其高效能、长寿命特性可帮助负极厂商降本。根据2023-2026年全球锂电池出货量（GGII）估算碳/碳热场材料市场规模：到2026年，碳/碳采购市场规模将超过34亿元，GAGR达到177%。
/ 刹车盘 /
目前，中国汽车产业碳陶刹车盘渗透率低，但业界看好碳陶制动市场。
碳陶刹车盘领先企业金博股份，已定点供应多家新能源头部车企和新势力造车品牌；顶立科技已成功开发出系列先进碳基制动盘用热工装备；粉末冶金闸片龙头天宜上佳表示，其碳陶制动盘业务将进入产业化阶段；同时，特斯拉、比亚迪、广汽埃安、吉利等主机厂也在积极拓展碳陶刹车盘业务......
中泰证券预测，到2025年，中国新能源汽车碳陶刹车盘市场规模将超过20亿元。此外，C级车和改装车市场碳陶刹车盘需求也将迎来大幅增长，三者共同驱动碳陶制动蓝海市场。
产业格局
碳/碳复合材料企业在全国各省市均有所涉及，下图简单罗列了企业分布情况。
湖南省依托中南大学、湖南大学等高校的成果转化，孵化出众多高新技术企业，产业链发展完善；北京、陕西等地龙头企业众多，涉及国有、军工领域；长三角地区小微企业聚集明显，外资活跃；河北、云南等地区，受益于下游光伏行业带动碳/碳热场材料的发展。
图片
技术前沿
碳采购市场规模将超过34亿元，GAGR达到177%。
/ 刹车盘 /
目前，中国汽车产业碳陶刹车盘渗透率低，但业界看好碳陶制动市场。
碳陶刹车盘领先企业金博股份，已定点供应多家新能源头部车企和新势力造车品牌；顶立科技已成功开发出系列先进碳基制动盘用热工装备；粉末冶金闸片龙头天宜上佳表示，其碳陶制动盘业务将进入产业化阶段；同时，特斯拉、比亚迪、广汽埃安、吉利等主机厂也在积极拓展碳陶刹车盘业务......
中泰证券预测，到2025年，中国新能源汽车碳陶刹车盘市场规模将超过20亿元。此外，C级车和改装车市场碳陶刹车盘需求也将迎来大幅增长，三者共同驱动碳陶制动蓝海市场。
产业格局
碳/碳复合材料企业在全国各省市均有所涉及，下图简单罗列了企业分布情况。
湖南省依托中南大学、湖南大学等高校的成果转化，孵化出众多高新技术企业，产业链发展完善；北京、陕西等地龙头企业众多，涉及国有、军工领域；长三角地区小微企业聚集明显，外资活跃；河北、云南等地区，受益于下游光伏行业带动碳/碳热场材料的发展。
05
专业评论
Professional comments
辛保安出席2024年夏季达沃斯论坛
来源：全球能源互联网发展合作组织
6月25日-27日，2024年夏季达沃斯论坛(世界经济论坛新领军者年会)在辽宁大连举办。中国国务院总理李强、波兰总统杜达、越南总理范明政出席开幕式并致辞。来自100多个国家和地区的1700余名各界代表出席开幕式。全球能源互联网发展合作组织主席、中国电力企业联合会理事长辛保安参加开幕式，并在“推动能源有效转型”分论坛上发言。
辛保安指出，应对气候变化、推动能源转型是全人类共同的责任。近年来，中国在可再生能源发展方面取得巨大成效，为推动全球能源清洁低碳转型作出了积极贡献。合作组织以推动全球能源互联网建设、促进能源可持续发展为使命愿景，倡导构建清洁主导、电为中心、互联互通、智慧高效的能源体系。自成立以来通过开展理念传播，参与全球治理，搭建合作平台，开展创新研究，促进生产侧清洁替代、消费侧电能替代、配置侧构建数智化坚强电网，为中国和全球能源转型提供了方案参考。
26日，辛保安与世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布代表双方签署合作协议并举行会谈。辛保安表示，夏季达沃斯论坛在中国已经举办了15届，成为具有全球影响力的会议品牌，本届论坛层次高、规模大、主题好，在全球经济复苏的重要关口，对于深化合作、共促发展具有重要意义。希望双方以本次签署协议为契机，建立常态化交流机制，在联合研究、会议合作、信息共享等方面开展务实合作并取得成果。
施瓦布欢迎辛保安参加本届论坛。他表示，世界经济论坛与合作组织在世界经济可持续发展等方面具有一致目标。希望未来双方进一步加强交流合作，共同推动全球能源绿色转型。
世界经济论坛能源转型部门负责人埃斯彭·梅勒姆、大中华区主席陈黎明，合作组织合作总监程志强参加会谈。
论坛期间，辛保安赴大连融科储能技术发展有限公司、大连恒流储能电站有限公司、国家级示范项目“大连液流电池储能调峰电站一期”考察调研。
专业评论
专业评论
的会议品牌，本届论坛层次高、规模大、主题好，在全球经济复苏的重要关口，对于深化合作、共促发展具有重要意义。希望双方以本次签署协议为契机，建立常态化交流机制，在联合研究、会议合作、信息共享等方面开展务实合作并取得成果。
施瓦布欢迎辛保安参加本届论坛。他表示，世界经济论坛与合作组织在世界经济可持续发展等方面具有一致目标。希望未来双方进一步加强交流合作，共同推动全球能源绿色转型。
世界经济论坛能源转型部门负责人埃斯彭·梅勒姆、大中华区主席陈黎明，合作组织合作总监程志强参加会谈。
论坛期间，辛保安赴大连融科储能技术发展有限公司、大连恒流储能电站有限公司、国家级示范项目“大连液流电池储能调峰电站一期”考察调研。
会展信息
中国（山西）能源化工煤炭资源加工利用展览会
展会时间：2024/8/28---2024/8/30
展会地点：晋阳湖国际会展中心 山西省太原市万柏林区长风西街6号
主办单位：山西省化学工业协会
展品范围：
本届展会以“低碳 清洁 高效 共赢”为主题，将围绕双碳背景下煤炭深加工、现代煤化工、煤炭洗选、矿井用化工材料、煤基新材料产业政策与行业趋势；绿电绿氢与煤化工耦合、绿氨与绿醇、煤基光伏材料、煤基电池材料、煤基高性能工程塑料、煤基可降解材料、煤基特种新材料、煤焦油和焦炉煤气高质化利用等技术与市场前景，结合“三废”处理与综合利用、CCUS辅助降碳、低碳化工园区建设等方面，从技术路径、产业路径、模式创新路径、政策路径等维度进行深入研讨。全面贯彻新发展理念，进一步提升能源化工基础能力和产业链现代化水平，助力碳达峰、碳中和行动。
展会期间同期举办“能源•化工产业低碳发展高峰论坛”，进行行业发展、项目发布、技术交流、贸易洽谈、招商信息发布等系列活动。主办方将组织山西省内各市县招商局参会发布项目和招商信息，开展招商活动。同时主办方将联合部分省份、省级部门发布2024-2025年项目建设信息。
会议直达：中国（山西）能源化工煤炭资源加工利用展览会
会展信息
EXHIBITION INFORMATION
做精做优新能源新材料产业
推进产业延链补链强链
邮箱：hycydt123@163.com
地址：山西省阳泉市矿区桃北西街2号
耿安英 高 杰 杨晓成 周晓辉
郭宝晶 韩 娟 张 静
刘景利
郑迎芳 段昕永
李淑敏
蒯平宇 张利武
李淑敏 王 磊
朱瑞峰
主 编
副主编
编辑部主任
副主任
编辑
武天宇
校对审核
耿安英
做精做优新能源新材料产业
推进产业延链补链强链
邮箱：hycydt123@163.com
地址：山西省阳泉市矿区桃北西街2号
耿安英 高 杰 杨晓成 周晓辉
郭宝晶 韩 娟 张 静
刘景利
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李淑敏
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