华阳集团产业技术研究总院 主办
内刊
2023年11月13日
163期
Information dynamics of industry
产业信息动态
——摘选自北极星太阳能光伏网（独家）《价格“雪崩”！硅料最低6万元/吨》
“
2023年以来，硅料价格持续走跌。单晶致密料均价已从年初24.01万元/吨的高点，到目前已击穿7万元一线，最低至6.3万元/吨，短短数月价格跌幅已超73.76%。
暴跌现象背后的核心原因是，当下硅料供给远超需求。据硅业分会统计数据，近两年国内硅料新增供应量每年以超57%的速度增长，分别达到57.2%、82%。按照2023年国内硅料供应量合计160万吨折算，对应光伏装机量约为630GW。而根据光伏行业协会预计，2023年全球光伏新增装机按350GW折算，硅料供应过剩约180GW。
”
目 录 CONTENTS
20
价格战加速行业洗牌
专业评论
技术前沿
低成本技术构建柔性石墨烯气凝胶
14
会展信息
2024甘肃(兰州)暖通展览会
09
价格“雪崩”！硅料最低6万元/吨
行业聚焦
权威之声
05
国家能源局：加强能源标准化工作 构建高质量标准体系
宏观政策
07
工信部助力绿色建材产业高质量发展
23
01
权威之声
authority VOICE
国家能源局：加强能源标准化工作 构建高质量标准体系
来源： 国家能源局
11月3日，国家能源局组织召开标准化支撑能源高质量发展座谈会，深入学习贯彻习近平总书记关于标准化的重要指示精神，加强工作交流，部署能源标准化下一步工作。国家能源局党组成员、副局长任京东出席会议并讲话，局总工程师向海平主持会议，市场监管总局有关部门负责同志到会指导。
会议强调，加强能源标准化工作、构建高质量标准体系，是深入贯彻落实《国家标准化发展纲要》的关键着力点，是提升能源行业治理体系和治理能力现代化、推动能源高质量发展、深化能源国际合作的必然要求。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，着力完善标准化组织管理、强化标准体系研究、加强标准实施应用、提升标准国际化水平，以高质量能源标准体系支撑能源高质量发展。
市场监管总局有关部门负责同志在讲话中指出，能源行业高度重视标准化工作，已经建立起覆盖煤炭、电力、油气、核电、新能源和可再生能源等各领域且较为完善的标准体系，标准在能源高质量发展中发挥了基础性、引领性、战略性的作用。8家能源央企和标准化管理机构代表就标准化支撑能源高质量发展作了典型发言。
权威之声
02
宏观政策
MACROPOLICY
宏观政策
工信部助力绿色建材产业高质量发展
来源：工信部
原文链接：绿色建材产业高质量发展实施方案（征求意见稿）
11月2日，工信部发布《绿色建材产业高质量发展实施方案（征求意见稿）》，征求意见稿提出主要目标：到2025年，绿色建材全年营业收入超过2600亿元，2023-2025年年均增长15%以上。发布4项以上建材行业碳减排技术指南，培育30个以上特色集群，建设50项以上绿色建材应用示范工程，政府采购试点城市不少于100个，绿色建材获证企业达到6000家，绿色建材引领建材高质量发展、保障建筑品质提升的能力进一步增强。到2027年，绿色建材全生命周期内“节能、减排、低碳安全、便利和可循环”水平进一步提升，形成一批国际知名度高的绿色建材生产企业和产品品牌，星级绿色建筑力争全面推广绿色建材。
要求优化用能结构，提高太阳能、风能等可再生能源的利用比例，提升终端用能电气化水平，鼓励氢能、生物质燃料、垃圾衍生燃料等替代能源在水泥等工业窑炉中的应用。
行业聚焦
INDUSTRY FOCUS
03
行业聚焦
价格“雪崩”！硅料最低6万元/吨
来源：北极星太阳能光伏网（独家）
从“拥硅为王”到成交陷停滞，硅料从光伏产业链利润最丰厚的环节，到如今价格雪崩，新一轮大洗牌已然来临，寒冬已至，企业如何渡过低谷，光伏产业链又将受到哪些影响？
价格暴跌，新产能陆续“待定”
2023年以来，硅料价格持续走跌。单晶致密料均价已从年初24.01万元/吨的高点，到目前已击穿7万元一线，最低至6.3万元/吨，短短数月价格跌幅已超73.76%。
据硅业分会最新价格，本周N型料成交价7.00-7.80万元/吨，平均为7.39万元/吨，周环比下跌1.73%。单晶复投料成交价6.50-7.00万元/吨，平均为6.83万元/吨，周环比下跌2.01%。单晶致密料成交价6.30-6.80万元/吨，平均为6.64万元/吨，周环比下跌2.21%。单晶菜花料成交价6.00-6.50万元/吨，平均为6.31万元/吨，周环比下跌2.92%。
暴跌现象背后的核心原因是，当下硅料供给远超需求。据硅业分会统计数据，近两年国内硅料新增供应量每年以超57%的速度增长，分别达到57.2%、82%。按照2023年国内硅料供应量合计160万吨折算，对应光伏装机量约为630GW。而根据光伏行业协会预计，2023年全球光伏新增装机按350GW折算，硅料供应过剩约180GW。
行业聚焦
硅料供应过剩，上下游双方在“僵持”和“观望”状态下，不断寻找新的价格平衡点。然而，今年远非至暗时刻，2024年还会有大量硅料产能投放，有业内人士预计明年硅料价格或将逼近5万元/吨。
实际上，当前7万元/吨左右的硅料价格已经直逼二三线光伏企业的成本线。相对而言，龙头企业仍具备成本优势。通威股份半年报公布，目前多晶硅生产成本已降至4万元/吨以内；大全能源财报显示，第三季度硅料销售成本为4.78万/吨，硅料现金成本为4.16万/吨；而协鑫科技则表示，今年7月其乐山协鑫颗粒硅项目生产成本约35.68元/公斤。
对于新晋跨界企业而言，面对硅料技术壁垒、爬坡难度、成本曲线陡峭等挑战，大有“没吃肉先挨打”的趋势。
受此影响，更多的企业选择停产检修以及暂缓或者延长新项目投产周期。
宝丰集团甘肃酒泉瓜州5万吨多晶硅项目，于2022年3月20日开工，目前建设周期已有20个月，但尚未有投产消息公布。
南玻A在2022年6月曾披露青海年产5万吨高纯晶硅项目，建设周期20个月，同年9月该项目正式开工。2023年半年报显示，该项目工程进度仅完成5%。据南玻A在互动平台表示，该项目正在建设中，具体投产时间将视进度而定。
中来股份2022年3月曾披露20万吨工业硅及10万吨高纯多晶硅扩产项目，其中一期项目1万吨高纯多晶硅预计在协议生效后开工建设，并争取2024年竣工投产。根据最新消息，中来已完成硅料项目公司的新设，硅料项目已取得山西省企业投资项目备案证，目前项目环境影响评估报告与节能评估报告正在委托第三方编制中，处于前期报批手续的第三方评估阶段。
不仅新人难入局，老牌企业也纷纷“刹车”止损。近期，大全能源宣布将原定于今年底投产的全资子公司二期10万吨高纯多晶硅项目，延期至2024年二季度。大全能源表示，主要受市场环境、供需关系等客观因素以及实际建设进度的影响，上述项目整体实施周期有所放缓，导致实施进度较原计划有所滞后。
此前1个月，TCL中环以6.966亿元卖掉了持有的多晶硅资产（即新疆戈恩斯能源科技有限公司）27%的股权，这一举动也被市场解读为出于对多晶硅上游市场的不乐观预期，而做出产能清退举措。
20个月，但尚未有投产消息公布。
南玻A在2022年6月曾披露青海年产5万吨高纯晶硅项目，建设周期20个月，同年9月该项目正式开工。2023年半年报显示，该项目工程进度仅完成5%。据南玻A在互动平台表示，该项目正在建设中，具体投产时间将视进度而定。
中来股份2022年3月曾披露20万吨工业硅及10万吨高纯多晶硅扩产项目，其中一期项目1万吨高纯多晶硅预计在协议生效后开工建设，并争取2024年竣工投产。根据最新消息，中来已完成硅料项目公司的新设，硅料项目已取得山西省企业投资项目备案证，目前项目环境影响评估报告与节能评估报告正在委托第三方编制中，处于前期报批手续的第三方评估阶段。
不仅新人难入局，老牌企业也纷纷“刹车”止损。近期，大全能源宣布将原定于今年底投产的全资子公司二期10万吨高纯多晶硅项目，延期至2024年二季度。大全能源表示，主要受市场环境、供需关系等客观因素以及实际建设进度的影响，上述项目整体实施周期有所放缓，导致实施进度较原计划有所滞后。
此前1个月，TCL中环以6.966亿元卖掉了持有的多晶硅资产（即新疆戈恩斯能源科技有限公司）27%的股权，这一举动也被市场解读为出于对多晶硅上游市场的不乐观预期，而做出产能清退举措。
雪崩之下，全产业链绞杀
硅料盛景不再，价格战硝烟之下，“战火”已经蔓延至硅片甚至组件环节。
据硅业分会近期市场调研显示，当前硅片环节受到库存积累影响，价格快速崩跌，目前硅片价格已达到绝大多数硅片企业的盈亏平衡点，部分厂家甚至面临亏损，这也导致硅片企业采购积极性不高，硅料议价空间被压缩，市场价格博弈异常激烈。
而根据InfoLink Consulting近期报价，P型硅片，M10、G12尺寸成交价格跌幅达到1-6%不等。N型M10尺寸落在每片2.4-2.55元人民币，且部分厂家已经提供N/P同价的报价。
终端组件环节，价格同样进入下降通道，且部分央企招标频现低于1元的报价。
10月18日，中国华电集团2023年第三批光伏组件集采招标项目开标，其中标段六P型组件框采投标最低价至0.993元/瓦，虽然该报价并未中标，但却释放出组件跌破“1元时代”的信号。
仅隔不到两周的时间，在国家能源集团2023年光伏组件集采开标中，再现最低0.945元/瓦的投标价格。据了解，此次招标的供货周期为2023年11月-2024年12月，除最低价外，整体报价在1元左右徘徊，且p/n型组件价差在5分/w左右，这样代表了企业对于明年的
行业聚焦
价格预判。
11月6日，中国能建15GW组件集采开标，其中p型182标段，多家企业报出0.9字头的报价，均价降至1.02元/W。而n型182组件报价据悉也在1.07元/W左右。210mm尺寸中，n型组件在1.11元左右，p型在1.04元左右。
整体来看，组件1元/W的价格已经接近大部分组件企业的成本线，但在供需失衡的现状下，企业为争夺订单，“价格战”似已无可避免。有业内人士预测，年底前组件价格有可能跌破成本线。
硅业分会专家委副主任吕锦标曾指出，组件破“1”后业内有声音让多晶硅继续跌价。但是，多晶硅价格每吨再跌1万元，每瓦组件成本只会减少0.025元；对于投资巨大、需要连续生产的多晶硅厂而言，实际上并没有几个1万元的降价空间，目前头部硅料企业的成本可以控制在6万元/吨。他认为，低价是组件端严重过剩造成的，越跌越不交易的心理加剧了下跌，大型采购招标也造成踩踏，总体来看，不是按电站投资收益率来衡量组件价格。
行业聚焦
04
技术前沿
TECHNOLOGY FRONTIER
技术前沿
来源 ： Carbontech
石墨烯气凝胶由于具有超低密度和较强的介电损耗能力，一直是一种很有前途的微波吸收材料。然而，其固有的脆性和由于阻抗失配而导致的吸收性能差，严重阻碍了实际的工程应用。本文，哈尔滨工业大学Yuanjing Cheng、北京航空航天大学Yibin Li等研究人员在《Carbon》期刊发表名为“Flexible SiO2/rGO aerogel for wide-angle broadband microwave absorption”的论文，研究将具有优异阻抗匹配性能的柔性二氧化硅纤维引入石墨烯蜂窝结构中，通过环保、低成本的技术共建双结构气凝胶（GS）。
独特的双重结构显着增强了其弹性，使其能够在 1000 次 75% 压缩循环后反弹。此外，它可以承受 450 次 180° 折叠和 360° 旋转而不会损坏，具有非凡的灵活性和可靠性。此外，仿真和实验结果表明，GS具有优异的吸波性能。当厚度为6 mm时，有效吸收带宽为32.55 GHz;当厚度增加到 10 mm 时，在 2.79–40 GHz 范围内，反射损耗小于 −8 dB。此外，当倾斜入射角范围为5°至45°时，反射损耗几乎保持不变，这进一步证明了阻抗匹配在增强微波吸收性能方面的关键作用。这些卓越的特性使GS成为许多微波吸收应用的理想选择，如柔性电子和航空航天。
低成本技术构建柔性石墨烯气凝胶
技术前沿
综上所述，研究人员展示了采用环保和低成本工艺制造的不同比例的氧化石墨烯和二氧化硅纤维的多功能超轻GS。二氧化硅纤维形成的网状结构和石墨烯制成的蜂窝状结构可以共同构建独特的双重结构，使GS表现出优异的力学性能。
此外，实验结果表明，GS样品具有宽带MA能力和角度不敏感性，仿真计算验证了这一点。6 mm 厚 G3S1 气凝胶的 EAB 值 （4.39 mg/cm3）和10mm厚的G3S1气凝胶（3.66mg/cm3）分别为32.55 GHz和36.44 GHz。它应该归因于阻抗匹配和介电损耗的协同作用。因此，GS具有彻底改变电磁隐身技术领域的潜力，其卓越的性能使其成为航空航天和柔性电子领域各种应用的有前途的候选者。
技术前沿
技术前沿
技术前沿
05
专业评论
Professional comments
价格战加速行业洗牌
来源：证券日报 殷高峰
专业评论
“产能大扩张”“价格战”“行业洗牌”等关键词成为光伏行业近期市场关注的焦点。
多位接受《证券日报》记者采访的行业人士表示，随着大批资金涌入推动产能扩张，光伏行业出现了供大于求的局面，正面临新一轮洗牌的“阵痛期”，一些企业可能将被淘汰出局。尤其是近期硅片、组件等价格已纷纷跌至成本线，甚至还出现了“恶意价格战”现象，行业竞争更加剧烈。
不过，在不少业内人士看来，光伏行业长期发展的增长逻辑不变。一些落后的技术和产能通过市场竞争加速出清是必然的，也更有益于行业的整体进步。
面对当前的行业形势，某光伏行业龙头企业相关负责人对《证券日报》记者表示，在行业竞争洗牌期企业更应该投入研发，用技术布局穿越周期。“单纯的价格竞争而没有技术竞争，是侵害行业发展，不可持续的行为。”
光伏电站大规模开工
“去年组件价格太高，很多光伏电站项目都没有启动，但今年价格持续下降，项目都动起来了。”某电站施工企业的相关负责人李成告诉《证券日报》记者，由于今年光伏产业链各个环节都在降价，所在的光伏电站施工企业，今年整体工期都很紧张。
这只是今年光伏装机的一个缩影。国家能源局10月30日新闻发布会的数据显示，2023年前三季度，全国光伏新增装机12894万千瓦，同比增长145%。
但在光伏装机规模快速增长的背景下，光伏产品的价格却在下跌。中国有色金属工业协会协会11月8日晚间发布的硅料价格显示，本周N型硅料成交价区间在7.0万元/吨-7.8万元/吨，成交均价7.39万元/吨，环比下跌1.73%。仍呈下降趋势，但相比前两周，已经有所收窄。
“客户需求明显少了。”一家硅料企业相关负责人对《证券日报》记者表示，整个下游开工不足，观望情绪比较严重。
“从硅片到组件，光伏产业链各环节目前都已经出现开工不足的情况了。”一家垂直一体化光伏企业相关人士告诉《证券日报》记者。
光伏产业链的开工不足也让一些辅材企业感受了“寒意”。“明显地感受到客户的需求下来了。”一家光伏辅材企业的相关负责人对《证券日报》记者表示。
专业评论
起来了。”某电站施工企业的相关负责人李成告诉《证券日报》记者，由于今年光伏产业链各个环节都在降价，所在的光伏电站施工企业，今年整体工期都很紧张。
这只是今年光伏装机的一个缩影。国家能源局10月30日新闻发布会的数据显示，2023年前三季度，全国光伏新增装机12894万千瓦，同比增长145%。
但在光伏装机规模快速增长的背景下，光伏产品的价格却在下跌。中国有色金属工业协会协会11月8日晚间发布的硅料价格显示，本周N型硅料成交价区间在7.0万元/吨-7.8万元/吨，成交均价7.39万元/吨，环比下跌1.73%。仍呈下降趋势，但相比前两周，已经有所收窄。
“客户需求明显少了。”一家硅料企业相关负责人对《证券日报》记者表示，整个下游开工不足，观望情绪比较严重。
“从硅片到组件，光伏产业链各环节目前都已经出现开工不足的情况了。”一家垂直一体化光伏企业相关人士告诉《证券日报》记者。
光伏产业链的开工不足也让一些辅材企业感受了“寒意”。“明显地感受到客户的需求下来了。”一家光伏辅材企业的相关负责人对《证券日报》记者表示。
行业竞争加剧
“目前光伏行业在产业链上中下游均出现了整体供大于求的现象，企业希望依靠‘价格战’占领市场份额的想法只会加剧市场恶性竞争。”万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示，近期招标的组件价格报出低于每瓦1元的历史新低就是一个缩影。
面对业内共同关心的产业链价格问题，前述光伏龙头企业相关负责人表示，近期组件环节出现了非理性价格，这一价格将使全产业链难以盈利，对全行业可持续发展造成负面影响。
李成表示，近两年光伏产业链各环节的产能都在大规模扩张，并将在明后两年相继释放，但与此同时光伏电站的用地问题开始凸显。公司目前还有一些已经批下来的集中式光伏项目，因电网接入条件未能匹配或用地政策调整，还未能如期开工。“这意味着集中式光伏装机速度势必放缓，一旦装机速度放缓，产能问题或许更加突出。”
技术降本是主旋律
立新能源相关负责人对《证券日报》记者表示：“公司目前采购的组件价格加上运费在每瓦1.2元左右。组件价格低对电站运营企业来说，肯定是一件好事，但低价并不等于低质。”
整体而言，光伏行业高速发展的趋势不变，降本也会一直是主旋律。屈放表示：“光伏行业发展的长期增长逻辑不变，但短期的调整是不可避免的。”
“我们认为在两三年后，甚至可能出现60%至70%的企业都将被淘汰的极端现象。”前述光伏龙头企业相关负责人也表示，当前，光伏行业正处在技术迭代期，像新一代电池技术，国内市场百花齐放、你追我赶，这对行业的发展是有益的，这也是推动行业技术进步的重要手段。但如果陷入恶意“价格战”，一些企业会更愿意优先把将资金用于保生存，而不是研发，这对光伏行业发展是不利的。
“大浪淘沙始见金，对于竞争激烈的行业，技术突破是唯一的路径，也是企业利润和市场地位的保证，而技术突破也是行业健康发展的重要推动力。”屈放说。
专业评论
会展信息
2024甘肃(兰州)暖通展览会
会展信息
EXHIBITION INFORMATION
展会时间：2024年06月16日~06月18日
展会地点：甘肃国际会展中心
主办单位：甘肃北展盛世会展服务有限公司
展会简介：2023碳达峰碳中和会议开启，主题为："智能低碳引领未来”,聚焦“双碳"领域新理念、新趋势、 新技术，共探“双碳” 目标下发展路径，共襄低碳发展未来。为践行习近平生态文明思想，贯彻创新、协 调、绿色、开放、共享的发展理念，甘肃地区作为清洁取暖改造的重中之重，为协同推进，促进降碳、减 污、扩绿、增长，力争实现2030年碳达峰目标任务，加快建设幸福美好新甘肃、推进甘肃地区农村建设 和用能低碳转型，持续推进甘肃农村地区清洁取暖助力，由甘肃北展盛世会展服务有限公司承办的2024 甘肃(兰州)暖通展览会，将于2024年6月16-18日在甘肃国际会展中心举办。
展会将集中展示供热供暖设备、可再生能源供热、自动化与泵阀管件等附配器材、新风净水设备、太阳能光伏、光热发电、太阳能制冷系统及设备、太阳能灯具及建筑材料、 LED技术及产品、光伏电池、光伏相关零件、移动能源、储能设备等，通过展览展示、投资洽谈、技术研讨、信息传播等方式，搭建供需双方交流平台，实施“走出去” “引进来”发展战略，提高产业聚集效应，促进产业集群升级发展。
会议直达：2024甘肃(兰州)暖通展览会
做精做优新能源新材料产业
推进产业延链补链强链
邮箱：hycydt123@163.com
地址：山西省阳泉市矿区桃北西街2号
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