华阳集团产业技术研究总院 主办
内刊
2023年11月17日
167期
Information dynamics of industry
产业信息动态
——摘选自国家统计局《国家统计局：10月太阳能发电增长15.3%》
“
电力生产稳步增长。10月份，发电量7044亿千瓦时，同比增长5.2%，增速比9月份放缓2.5个百分点，日均发电227.2亿千瓦时。1—10月份，发电量73330亿千瓦时，同比增长4.4%。分品种看，10月份，火电、太阳能发电增速加快，水电增速回落，核电由增转降，风电降幅扩大。其中，火电增长4.0%，增速比9月份加快1.7个百分点；水电增长21.8%，增速比9月份回落17.4个百分点；核电下降0.2%，9月份增速为6.7%；风电下降13.1%，降幅比9月份扩大11.5个百分点；太阳能发电增长15.3%，增速比9月份加快8.5个百分点。
”
目 录 CONTENTS
23
陆一川:“强制配储”虚火旺，储能应重回市场导向
专业评论
技术前沿
“世界太阳能之父”马丁·格林：看好BC！
19
会展信息
2023中国（宁波）太阳能光伏产业博览会
14
2024光伏市场展望：价格下降增长市场企业竞争持续
行业聚焦
权威之声
05
国家统计局：10月太阳能发电增长15.3%
宏观政策
12
山东菏泽发布规范户用分布式光伏发展通知！
27
01
权威之声
authority VOICE
国家统计局：10月太阳能发电增长15.3%
来源： 国家统计局
10月份，规模以上工业主要能源产品生产均继续保持同比增长。与9月份比，原煤、原油生产增长加快，天然气、电力生产增速有所回落。
一、原煤、原油和天然气生产及相关情况
原煤生产增速加快，进口较快增长。10月份，生产原煤3.9亿吨，同比增长3.8%，增速比9月份加快3.4个百分点，日均产量1254.0万吨。进口煤炭3599万吨，同比增长23.3%，增速比9月份回落4.5个百分点。
1—10月份，生产原煤38.3亿吨，同比增长3.1%。进口煤炭3.8亿吨，同比增长66.8%。
原油生产增速略有加快，进口保持较快增长。10月份，生产原油1733万吨，同比增长0.5%，增速比9月份加快0.2个百分点，日均产量55.9万吨。进口原油4897万吨，同比增长13.5%，增速比9月份放缓0.2个百分点。
1—10月份，生产原油17405万吨，同比增长1.7%。进口原油47322万吨，同比增长14.4%。
原油加工保持稳定增长。10月份，加工原油6393万吨，同比增长9.1%，增速比9月份放缓2.9个百分点，日均加工原油206.2万吨。1—10月份，加工原油61876万吨，同比增长11.2%。
权威之声
原油加工保持稳定增长。10月份，加工原油6393万吨，同比增长9.1%，增速比9月份放缓2.9个百分点，日均加工原油206.2万吨。1—10月份，加工原油61876万吨，同比增长11.2%。
权威之声
权威之声
权威之声
权威之声
天然气生产保持平稳，进口增速加快。10月份，生产天然气190亿立方米，同比增长2.6%，增速比9月份回落6.7个百分点，日均产量6.1亿立方米。进口天然气879万吨，同比增长15.5%，增速比9月份加快15.1个百分点。
1—10月份，生产天然气1896亿立方米，同比增长6.1%。进口天然气9651万吨，同比增长8.8%。
二、电力生产情况
电力生产稳步增长。10月份，发电量7044亿千瓦时，同比增长5.2%，增速比9月份放缓2.5个百分点，日均发电227.2亿千瓦时。1—10月份，发电量73330亿千瓦时，同比增长4.4%。
分品种看，10月份，火电、太阳能发电增速加快，水电增速回落，核电由增转降，风电降幅扩大。其中，火电增长4.0%，增速比9月份加快1.7个百分点；水电增长21.8%，增速比9月份回落17.4个百分点；核电下降0.2%，9月份增速为6.7%；风电下降13.1%，降幅比9月份扩大11.5个百分点；太阳能发电增长15.3%，增速比9月份加快8.5个百分点。
权威之声
02
宏观政策
MACROPOLICY
宏观政策
山东菏泽发布规范户用分布式光伏发展通知！
来源：菏泽发改委
11月15日山东菏泽市发展和改革委员会下发《关于进一步推进我市户用分布式光伏规范有序发展的通知》
通知中提到，租用他人屋顶以盈利性质为目的的光伏项目，须以项目公司进行备案，按照工商业分布式光伏管理。
1）做好户用分布式光伏并网服务。
市县供电公司应设立分布式光伏发电“一站式”并网服务窗口，明确办理并网手续的申请条件、工作流程、办理时限，在电网可接入容量范围内，按照申报接入时间顺序出具电网接入意见，避免超可开放容量接入。
2）户用分布式光伏接入遵循就地接入、就近消纳原则。
在满足供电安全及系统调峰的条件下，避免向区域内 220 千伏及以上电网反送电、各级电网设备反向重过载。
鼓励户用分布式光伏项目配建储能设施，综合考虑开发规模、负荷特性和发展阶段，年度调整配置比例。
行业聚焦
INDUSTRY FOCUS
03
行业聚焦
2024光伏市场展望：价格下降增长市场企业竞争持续
来源：InfoLink Consulting
价格下降推升光伏需求 并网消纳问题逐渐浮现
组件价格的明显下降在2023年显著带动了需求增长，2022年组件价格仍处于高位时，许多项目被迫延宕或是取消，今年组件价格的快速下滑使得前期递延项目开始动工，新项目也因报酬率增加而快速发展，2023年全球组件需求将有望来到约412-455 GW，相较去年成长将高达约53%。
虽组件出货快速增加，今年在部分海外市场如欧洲、巴西等却出现严重库存堆积问题，显示虽价格下降对光伏项目投报率有利，但因安装人力不足、政策变动、项目规划需要时间等因素，实际装机需求的成长速度不及产出的增加速度，在滞库严重的情形下，许多厂家被迫压价销售或转口至其他国家，造成企业庞大损失。2024实际装机需求有望一步增长，但对应产能增加幅度仍尚有不足，供过于求情形的持续将对新产能的放量造成一定限制，在2023年库存累积的经验过后，厂家明年在排产以及出货规划、销售策略上皆需更加谨慎。
另外对于需求增长的限制则来自电网的承载能力，随着装机快速增长，各地电网的接入能力开始受到考验，在巴西及部分欧洲国家都已出现电网容量趋近饱和使得分布式项目被迫延后甚至取消的问题，而户用装机成长飞快的中国更是值得注意，随着电网接入问题浮现，目前中国各省已陆续推出相关政策并开始对电网乘载力作出评估，但短期措施仍仅限于暂停分布式发电项目接入、强制配储等方案，长期而言仍需提高对电网的投资，以增加电网容量及强化调节能力为主，才能确保分布式光伏的稳定增长。
虽受限于较高的基期及电网能力、本土化浪潮等限制因素，增速将相对今年放缓，但在组件价格显著下降的推动下，仍看好明年光伏市场的成长，预期2024年组件需求仍将保持约15-20%的增长。
行业聚焦
浮现，目前中国各省已陆续推出相关政策并开始对电网乘载力作出评估，但短期措施仍仅限于暂停分布式发电项目接入、强制配储等方案，长期而言仍需提高对电网的投资，以增加电网容量及强化调节能力为主，才能确保分布式光伏的稳定增长。
虽受限于较高的基期及电网能力、本土化浪潮等限制因素，增速将相对今年放缓，但在组件价格显著下降的推动下，仍看好明年光伏市场的成长，预期2024年组件需求仍将保持约15-20%的增长。
产能过剩导致竞争激烈 利润空间严重压缩
随着光伏供应链各环节大量的扩产计划在今年陆续落地，解决了2022年以来的上游硅料供应瓶颈，产能增长过快导致严重过剩，使得整体供应链价格在2023年以来显著下滑，最上游的硅料价格从去年年底每公斤超过300元人民币下滑至目前每公斤约69元人民币，对终端需求有直接影响的组件价格也已从年初的每瓦0.245美元快速下滑至目前约每瓦0.135美元；虽未来价格仍可能因上下游环节供需情况改变而出现短期波动，但相对于终端的装机需求都仍显过剩，因此预计供应链价格难以再度出现大幅反弹，行业的话语权将更进一步往需求端靠拢成为买方市场。
行业聚焦
整体行业产能的增加虽有助于行业发展，但也使得企业间竞争日益激烈。许多企业，不论是现有或是新进玩家，在2022年整体供应链价格仍处于高位时看中市场的快速成长及较优的利润大规模宣布扩产计划，使得竞争加剧、价格快速下跌，在供应链价格显著下滑后，现阶段许多厂家利润空间已所剩无几，必须透过稼动率的调整来对应市场需求量，因此除了部分旧产能会因此加速淘汰以外，在新进产能几乎无利可图的状态下，目前已有部分新产能计划被取消，预计明年将有更多扩产计划取消的情况发生，而成本控制能力落后、销售管道不足的光伏企业也可能被迫退出市场。
供应链去中化趋势明确 海外产能开始崛起
部分国家为保障自己在能源上的自主性，于近年内开始对光伏产品产地做出限制，并试图建立本土产能，具体政策如美国的降低通膨法案（Inflation Reduction Act, IRA）、东南亚反规避调查，以及印度的BCD关税、ALMM清单及生产补贴计划（Production Linked Incentive Scheme, PLI）等，欧洲也因中国组件价格冲击开始重新审视对进口产品限制的必要性；但目前光伏各环节产能仍高度集中于中国，硅料、硅片、电池的集中度分别高达93%、97%、90%，组件也仍有82%，以现有非中国产能看来仍难以满足各市场需求，若在尚未确保一定供应来源时就对进口做出大规模限制，将使潜在需求难以被满足导致装机量下滑，如美国在2022年因UFLPA对禁止输入新疆硅料制成的组件后，当年装机量即下滑16%，严重影响光伏发展进程。
但在各项补贴政策的推动下，2023年出现大量海外扩产计划，尤其以美国与印度居多，许多新产能将在2024落地，根据InfoLink不完全统计，到了2024年底海外组件产能相对2023年初将至少成长约78%至270 GW，部分厂家也仍在评估欧洲、中东等地区的扩厂可能性，将改变以往中国组件几乎独占市场的竞争格局。
值得注意的是，考虑到资本投入金额、技术难度等各项产业进入壁垒，目前海外扩产计划高度集中于组件环节，电池有少量扩产计划，但相比组件而言仍有不足，上游硅料、硅片目前则极为少数，对于这些新进的电池、组件厂而言，短期的二至三年内仍难以完全摆脱对于中国供应链的依赖。
整体而言，2024年光伏产业仍将持续增长，即使电网承载能力、安装人力等限制会对增速造成一定影响，但产能扩张以及价格下将都将有效推升需求，对于电站开发端来说前景良好。而对于供应端而言则将更具挑战性，在产能大幅提升，价格竞争激烈，以及产品技术迭代之下，将更加挑战厂商在成本控制、技术研发及销售策略上的能力，而整体供应格局也将因海外产能的落地而更为复杂，整体产业动态变化将更加多元及快速。
行业聚焦
04
技术前沿
TECHNOLOGY FRONTIER
技术前沿
来源 ： 隆基绿能
近年来，随着光伏市场主流PREC电池效率接近理论极限，光伏企业纷纷针对不同光伏电池技术路线进行了布局，在行业面临着产能过剩及电池技术迭代挑战的当下，近日澳大利亚新南威尔士大学教授、澳大利亚先进光伏中心创始主任、澳大利亚科学院院士、“世界太阳能之父”马丁·格林教授表示，光伏行业未来五年将是技术路线竞争的关键时期，“我个人更看好IBC技术。”
IBC光伏电池全称是交叉指式背接触光伏电池，它是BC类电池（全称“背接触电池”）的基础结构。相比PREC电池及TOPCon电池，BC电池得益于背接触的设计让电池表面没有栅线遮挡，电池吸收太阳光照射的面积更大，美观之余发电效率更高，而全背面焊接，极大地降低了光伏电池隐裂的风险。同时，BC电池更是一种平台化技术，可以和PREC、TOPCon、HJT相结合，提高光伏电池的效率。目前BC电池技术理论转化效率为29.1%，隆基绿能自主研发的HPBC电池增强版效率可达25.8%。
今年9月以来，隆基绿能基于“第一性原理”，通过大量的科研投入及实证确定BC电池技术为隆基绿能新一代光伏电池技术路线。“世界太阳能之父”马丁·格林教授对于BC电池技术的判断与隆基绿能不谋而合:“虽然目前还不知道哪条技术路线是正确的选择，但就我个人而言，我比较看好IBC技术，因为我觉得它有可能在未来的五年甚至更长的时间里会替代其它的技术路线，会发展得最好。”
目前搭载着隆基绿能自研HPBC电池的Hi-MO X6组件产品稳步出货，已在多地投入运营。优异的发电性能和可靠的产品质量再一次证明了BC电池技术路径的先进性和优异性。这也是隆基绿能坚持以客户价值为核心的一个重要体现。
在湖南湘潭，使用了隆基绿能Hi-MO X6 570W单面组件、装机容量达到3.6MW的新煌实业集团分布式光伏电站在2023年5月至7月运行周期内，日满发小时数达到了3.97kWh/kW。对比当地常规双面PERC组件光伏电站，电站单瓦发电量高出6.54%。
“世界太阳能之父”马丁·格林：看好BC！
技术前沿
人而言，我比较看好IBC技术，因为我觉得它有可能在未来的五年甚至更长的时间里会替代其它的技术路线，会发展得最好。”
目前搭载着隆基绿能自研HPBC电池的Hi-MO X6组件产品稳步出货，已在多地投入运营。优异的发电性能和可靠的产品质量再一次证明了BC电池技术路径的先进性和优异性。这也是隆基绿能坚持以客户价值为核心的一个重要体现。
在湖南湘潭，使用了隆基绿能Hi-MO X6 570W单面组件、装机容量达到3.6MW的新煌实业集团分布式光伏电站在2023年5月至7月运行周期内，日满发小时数达到了3.97kWh/kW。对比当地常规双面PERC组件光伏电站，电站单瓦发电量高出6.54%。
新煌实业集团3.6MW分布式光伏电站采用隆基绿能Hi-MO X6 570W单面组件
在广东江门，博盈特焊1.9MW光伏电站经过近两个月的稳定发电，效果显著，其中10月份发电达18.23万度，仅10月12日发电就达9884度电。经过换算，Hi-MO X6光伏组件比传统PERC光伏组件单瓦多发电4.7%。现在该公司光伏发电40%用于自发自用，每个月能够节省电费7万元，有效缓解企业用电压力。
技术前沿
博盈特焊1.9MW分布式光伏电站采用隆基绿能Hi-MO X6 575W单晶高性能组件
正如马丁·格林教授判断，国内越来越多的光伏产业链企业迅速跟进布局BC电池技术。可以预见，随着BC电池效率的进一步提高及度电成本进一步下降，越来越多的BC电池组件将会出现在市面上，这就是科技创新的力量。“在技术日新月异的背景下，如果不愿意拥抱创新，或者没有预期到（技术的变革），很可能对市场的优胜劣汰会反应得非常慢，最终被市场淘汰。”马丁·格林教授说。
05
专业评论
Professional comments
陆一川:“强制配储”虚火旺，储能应重回市场导向
来源：协合运维
专业评论
如果还沿用计划电价时代的惯性思维，去布局和看待电力市场化条件下的储能产业，待强制配储、电价溢价等政策红利吃尽后，储能电站将沦为沉没资产。
——协合新能源集团有限公司副总裁、协合运维董事长兼总经理陆一川在“新型储能市场机遇与堵点探讨”高层对话上分享了协合运维对于储能行业市场前景与商业逻辑的思考。
专业评论
也谈新能源+储能
“磕CP”
自2017年起，多地将配套储能作为新建新能源发电项目的前置条件，行业俗称“新能源强制配储”，这一模式与强制性要求在实践中却争议不断。
对此，陆一川认为，站在电力系统运行的角度，新能源与储能之间并没有绑定在一起的必然性。
解决电力系统的调峰调频问题，有多种途径和手段，可以是储能，也可以是火电灵活性改造、燃气发电、需求侧响应等“类储能手段”。不能单纯依赖配建储能，而要遵循系统观念，利用多种调节资源，取长补短、优化配置。
他进一步阐述道，储能电站作为新型电力系统的主体之一，根本上是为了解决电源侧和负荷侧之间的有功功率不平衡问题，传统能源电站、新能源电站的停机或出力变化，亦或是用户侧的负荷变化，都有可能引发功率不平衡。
参照电力系统运行的基本物理逻辑：有功不平衡是全局性问题，无功电压才是局部性问题。假设一个同步电力系统中存在有功功率缺失，不考虑其他约束，理论上可以由系统内任何一处的新增电源出力来补偿;补偿所做出的贡献和应得的回报，与其所在位置、资产权属并没有必然关系。
因此，在地理空间、能量迁移和财务核算层面，新能源和储能捆绑的思维定式，缺乏物理和财务逻辑支撑。
“新能源绑定投资”
真风口还是假繁荣?
“新能源配储”带火了储能装备市场，催生出储能电站与新能源项目“绑定投资”的主流商业模式。
这是典型的，在短期行政政策刺激下的表象繁荣。
当前看来，“新能源配储”似乎具备一定的可投资性，但其核算投资收益率的前提是：
存在人为政策性溢价的新能源上网电价。
然而，在电力系统的真实供需条件下，由于新能源电源资产有着“以输出‘能量价值’为主，缺失电力系统所需要的‘容量价值’”的局限性，其平均电价收入难以和其他类电源长期持平，未来还会持续走低。
专业评论
在新能源计划性电价等政策福利逐渐退场、电力市场化改革向纵深推进的背景下，新能源项目一旦失去了“新手保护期”的溢价，将难以支撑“强配储能”这样的“沉没成本”。
因此，新能源“强配储能”所拉动的储能装备市场空间，是阶段性的，不可持续的。
从宏观来看，其本质是通过新能源发电的“政策定价”，间接、定向地为储能产业输送政策性补贴。但在电力体制改革的大潮下，“政策定价”注定会淡出历史舞台，除非这种“间接政策性补贴”以其他形式或出口兑现，否则，“政策定价”所带来的市场空间也将随之消亡。
如果还沿用计划电价时代的思维定式，去布局和看待电力市场化条件下的储能产业，储能电站资产将会因为短期政策环境无法支撑长期资产回报，未来深陷利用率低、投资回报率差的困局。
储能+交易
“钱”景可期
那么，储能投资者应如何积极拥抱交易周期更短、频次更高的电力现货市场，探求稳定、高收益的回报路径?
协合运维子公司北京飔合科技有限公司交易与解决方案总监燕兆认为：在补贴狂潮褪去以后，拥有成熟商业盈利模式、不依靠补贴的储能运营商、能源运营商等才能更加如鱼得水。
储能盈利模式必须建立在其深度参与电力市场的条件下，“储能+交易”的方式将成为盘活储能资产的重要路径，而数字赋能是整个过程的重要环节。
作为协合运维聚焦电力交易服务的重要业务单元，飔合科技始终走在探索“储能+交易”路径的前列，并建立了适用于现货市场的智慧储能数字化平台“聆风智储”，该平台依托成熟的算法模型和领先的算法能力，为电价预测以及智能策略提供数据支撑，寻找最优收益点。可根据市场变动情况，引导储能充放电行为，实现储能资产的高效利用。
未来，协合运维将继续以解决行业真正的问题、为行业创造真正的价值为本，从企业使命与行业本质出发，利用自身数据和经验优势，帮助投资者形成完整的资产价值管理闭环，促进良好的企业生态循环，为新能源高质量发展保驾护航。
专业评论
会展信息
2023中国（宁波）太阳能光伏产业博览会
会展信息
EXHIBITION INFORMATION
展会时间：2023-11-29至2023-12-01
展会地点：宁波国际会展中心
主办单位：中国机电产品流通协会、中国国际商会宁波商会、浙江省太阳能光伏行业协会、宁波市节能协会
展会简介：光伏发电是宁波市重要的战略性新兴产业，也是宁波市未来重点发展的可再生清洁能源。为此，宁波市住建局制定目标：到2025年底，建筑屋顶安装分布式光伏发电工作全面推进，力争15%以上的建筑屋顶设置分布式光伏发电系统，90%以上新建建筑全面落实分布式光伏发电系统，建筑领域分布式光伏装机容量占全社会累计光伏并网容量超过60%。
宁波市能源、经信、财政、逐渐、机关事务管理等五部门联合印发的《宁波市促进光伏产业高质量发展实施方案》，宁波市全面布局“光伏+”十大工程，到2025年，宁波市光伏产业而技术水平将达到国际先进，全市光伏产业产值预计超过260亿元，光伏发电装机规模确保达到500万千瓦，力争达到570万千瓦;同时市财政对2021年至2025年期间并网的家庭屋顶光伏项目按0.45元/千瓦时标准给与补贴。
展览范围：光伏产品制造设备、晶硅、薄膜、玻璃、背板等光伏创新技术产品、逆变器、组件、支架、跟踪系统创新技术产品、光伏系统及光伏电站设计、建设、管理、运维创新技术、储能系统、微电网、智慧能源系统创新技术产品、BIPV、BAPV技术及产品、分布式工商业与户用光伏产品等。
会议直达：2023中国（宁波）太阳能光伏产业博览会
做精做优新能源新材料产业
推进产业延链补链强链
邮箱：hycydt123@163.com
地址：山西省阳泉市矿区桃北西街2号
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