华阳集团产业技术研究总院 主办
内刊
2023年11月3日
157期
Information dynamics of industry
产业信息动态
——摘选自国家能源局 《全国电力系统安全稳定工作会议》
“
11月1日，新形势下全国电力系统安全稳定工作会议在北京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，围绕碳达峰碳中和目标任务，全面总结电力系统安全稳定工作经验，持续深化对电力系统发展规律的认识，指明新形势下电力系统面临的形势和挑战，明确当前和未来一段时间电力系统安全稳定工作的指导原则、主要目标和任务举措。国家能源局党组书记、局长章建华出席会议并讲话，党组成员、副局长何洋主持会议。
”
目 录 CONTENTS
20
朱共山：储能行业产能过剩 应避免扩产
专业评论
技术前沿
东丽，T1200 大突破！
15
会展信息
广州国际太阳能光伏展览会
11
硅料开启加速崩跌 硅片价格初步止稳
行业聚焦
权威之声
05
全国电力系统安全稳定工作会议
宏观政策
09
河北省新能源发展促进条例11月起正式实施！
23
01
权威之声
authority VOICE
全国电力系统安全稳定工作会议
来源： 国家能源局
11月1日，新形势下全国电力系统安全稳定工作会议在北京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，围绕碳达峰碳中和目标任务，全面总结电力系统安全稳定工作经验，持续深化对电力系统发展规律的认识，指明新形势下电力系统面临的形势和挑战，明确当前和未来一段时间电力系统安全稳定工作的指导原则、主要目标和任务举措。国家能源局党组书记、局长章建华出席会议并讲话，党组成员、副局长何洋主持会议。
会议指出，经过长期不懈努力，我国电力系统已处于世界先进水平。发电装机规模较改革开放初增长约48倍，建成了全球规模最大的清洁煤电供应体系；非化石能源发电装机达14.4亿千瓦，占总发电装机的51.6%，超过煤电；电力可靠性和电能质量达到较高水平，用户平均供电可靠率99.89%以上，全国综合电压合格率99.86%以上；电气化发展水平位居国际前列，年人均用电量从改革开放初的260千瓦时提高到2022年的6116千瓦时，达到世界平均水平的1.7倍。长期以来，我国电力系统在多个关键时期平稳转型，以稳定可靠的电力供应，保障了经济社会快速发展需要。
权威之声
权威之声
达到世界平均水平的1.7倍。长期以来，我国电力系统在多个关键时期平稳转型，以稳定可靠的电力供应，保障了经济社会快速发展需要。
会议指出，习近平总书记关于规划建设新型能源体系、构建新型电力系统的重要指示批示精神，为我国能源电力科学发展指明了方向。能源电力行业要深入贯彻落实党的二十大精神，按照党中央、国务院决策部署，统筹电力系统发展与稳定工作，以稳定可靠的电力供应，保障经济社会发展和人民群众美好生活用电需要，支撑电力系统绿色低碳转型。要始终坚持党的领导、服务人民，筑牢电力系统安全稳定发展的政治保障，持续提升电力公共服务能力；始终坚持基本国情、遵循规律，立足我国能源基本国情，按照经济、技术客观规律开展各项工作；始终坚持稳定发展、电力先行，适度超前发展，为国民经济发展提供坚实保障；始终坚持改革引领、创新驱动，以改革破解发展中的难题，把创新作为引领发展的第一动力；始终坚持统筹谋划、底线思维，系统做好源网荷储各环节和规划、设计、建设、运行等各阶段工作，守牢电力安全“生命线”。
会议认为，当前全球能源供需格局不确定性加大，电力在能源安全中的地位更加凸显，技术创新在引领电力发展中的作用日益突出。我国电力需求还将继续保持刚性增长，能源绿色低碳转型持续加快推进，电力系统的结构和形态逐步发生深刻变化，电力系统运行机理和平衡机制面临挑战。要充分认识做好电力系统安全稳定工作的重大意义，全面准确把握国际国内能源发展新形势，利用好我国电力系统安全稳定发展的有利条件，科学应对新型电力系统建设面临的安全稳定方面的挑战，坚定发展的信心和决心，为支撑经济社会高质量发展、实现中国式现代化作出更大贡献。
会议指出，稳定工作是从电力系统的根本技术要求出发，统筹各环节、各阶段的系统性、全局性工作。电力行业要紧扣电力转型发展主线，着力抓好各项重点任务，保障电力系统安全稳定发展。要全力以赴抓好电力保供，建设多类型协调互补的电源结构，科学规划电网格局，充分挖掘负荷侧调节支撑潜力，构建电力供应保障机制，保障各项措施落地实施。要稳步推进电力系统绿色低碳转型，优化新能源发展方式，建设和挖掘系统调节和支撑能力，着力加强各类型储能建设，促进新能源发电又好又快发展。要积极构建电力系统安全防御体系，严格执行《电力系统安全稳定导则》，提升电力系统认知、控制和故障防御能力，加强电源涉网性能管理，提升电力监控系统安全防护水平，强化电力运行安全管理。要大力推动电力技术创新，加快关键技术攻关与示范，打造自立自强电力产业链，建立健全技术标准体系。要突出重点深化电力体制改革，坚持统一规划、统一调度、统一管理，保障电力系统各环节协同运转，推动统一电力市场体系建设，持续深化电力价格机制改革。
权威之声
建立健全技术标准体系。要突出重点深化电力体制改革，坚持统一规划、统一调度、统一管理，保障电力系统各环节协同运转，推动统一电力市场体系建设，持续深化电力价格机制改革。
会议强调，做好电力系统安全稳定工作，要坚持党的全面领导，推动全行业、全系统共同努力，积极营造电力系统安全稳定发展的良好氛围。要全面深入落实电力系统安全稳定工作部署，强化督导落实、工作统筹和协同联动，建立完善协调会商机制。要压实各方责任，督促各地有关部门、各电力企业认真落实有关文件要求，切实履职尽责，确保完成各项任务。要推进依法监管，围绕电力系统安全稳定工作要求，定期组织开展监管工作，指导督促电力企业贯彻落实各项工作部署。要加强宣传引导，及时总结电力系统安全稳定工作的成功经验和典型模式，开展形式多样的新闻宣传，增强社会公众对电力系统的了解。近期，要紧盯迎峰度冬能源保供形势，扎实做好电力保供各项工作，确保电力系统安全稳定运行和电力可靠供应。
国家能源局总工程师、监管总监、总经济师出席会议。中国科学院、中国工程院能源电力领域院士代表，中央财经委员会办公室、国家发展和改革委员会、财政部、自然资源部、生态环境部、应急管理部、国务院国有资产监督管理委员会有关部门负责同志应邀出席会议。各省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团能源主管部门、有关省（直辖市）电力运行管理部门负责同志，有关企业、行业协会、咨询机构负责同志，国家能源局机关相关司、各派出机构、相关直属事业单位、中能传媒主要负责同志分别在主会场或分会场参加会议。
02
宏观政策
MACROPOLICY
宏观政策
河北省新能源发展促进条例11月起正式实施！
来源：河北人大
原文链接：河北省新能源发展促进条例
日前，河北省新能源发展促进条例全文发布，该条例自2023年11月1日起施行。
其中光伏项目内容：
鼓励太阳能资源丰富地区采用农光、林光、草光、牧光、渔光互补等模式或者结合矿山修复、生态修复等建设光伏发电项目。光伏方阵建设应当根据不同区域和不同模式科学测算、合理设置建设标准，减少对生态环境的影响。
鼓励海上风能、太阳能资源丰富地区采取集中连片、规模化开发等方式建设海上风力发电、光伏发电项目，探索海上风力发电、光伏发电与水产养殖、制氢、储能、文旅观光等业态融合的多元化发展模式。
鼓励符合条件的公共建筑、工商业建筑、户用屋顶等按照国家和本省有关规定安装分布式光伏发电设施，重点推动分布式光伏在交通、公共服务等领域应用。
行业聚焦
INDUSTRY FOCUS
03
行业聚焦
硅料开启加速崩跌 硅片价格初步止稳
来源：InfoLink
硅料价格
硅料新订单陆续有所签订，但是签单数量较小，尚未见大规模签单，包括头部硅料企业在内的报价下跌明显，主流价格范围降至每公斤67-75元人民币，买卖双方的僵持局面仍在持续发酵。同时二线以及新进入硅料企业的报价范围跌至每公斤61-68元人民币，与头部企业的价格差距有所扩大，整体来说，11月上旬的博弈仍将激烈持续。
绝大部分卖家的前期订单已经陆续完成交付，然而也有仍未完成交付的订单存在价格争议和改价需求，存在买卖双方之间对前期订单的更多交涉和谈判。
供应方面，11月硅料产量规模环比继续提升，但是新产能投产部分释放的“有效产量”规模具有较大不确定性，总量增长的背景下，包括二三线企业的新增产量对于整体“有效产量”的冲击能力仍然存疑。
库存方面，截止10月底观察，供应端库存水平相较正常“周转量”来说，已经有逐步累积趋势，预计11月中旬将会有明显堆积的潜在风险。
硅片价格
在10月下半，随着价格快速下跌、厂家的减产规划出台，月末硅片环节去库存化果效显著，当前总体库存有效控制下降到约一周左右，然而一线企业仍致力于稳定价格以应对市场的快速跌价趋势，厂家间库存消纳程度分化不一。
本周硅片成交价格持续跌价，P型部分，M10,G12尺寸成交价格落在每片2.3-2.4元与3.3-3.4元人民币左右，跌幅达到1-6%不等。N型部分，M10尺寸落在每片2.4-2.55元人民币，G12尺寸由于生产企业集中，采购方对于价格的议价能力并不出众，全片价格维持落在每片3.5元人民币附近。
值得注意的是，当前厂家在报价上出现分化，一线企业维持较高水位的价格，而二线价格则持续探低，在N型硅片上尤其明显，部分厂家已经提供N/P同价的报价，引导电池厂家在采购价格上也有所差异。
随着跌价与减产的快速驱动下，厂家排产规划呈现缩水，预期下周价格将会维稳，后续将端看电池排产变化，若采购需求维持旺盛，甚至不排除出现硅片环节短期供需错配的现象。
行业聚焦
市场的快速跌价趋势，厂家间库存消纳程度分化不一。
本周硅片成交价格持续跌价，P型部分，M10,G12尺寸成交价格落在每片2.3-2.4元与3.3-3.4元人民币左右，跌幅达到1-6%不等。N型部分，M10尺寸落在每片2.4-2.55元人民币，G12尺寸由于生产企业集中，采购方对于价格的议价能力并不出众，全片价格维持落在每片3.5元人民币附近。
值得注意的是，当前厂家在报价上出现分化，一线企业维持较高水位的价格，而二线价格则持续探低，在N型硅片上尤其明显，部分厂家已经提供N/P同价的报价，引导电池厂家在采购价格上也有所差异。
随着跌价与减产的快速驱动下，厂家排产规划呈现缩水，预期下周价格将会维稳，后续将端看电池排产变化，若采购需求维持旺盛，甚至不排除出现硅片环节短期供需错配的现象。
电池片价格
本周主流尺寸电池片价格仍在下行，P型部分M10,G12尺寸电池片主流成交价格落在每瓦0.47-0.5元与0.52-0.53元人民币左右，M10尺寸跌幅来到5-6%不等，并且低价区段更新报价已经来到每瓦0.45元人民币左右。当前观察厂家已难保有盈利空间，并部分厂家转以代工的方式维持产线运作与盈利。
在N型电池片部分，本周TOPCon（M10）电池片价格下行落在每瓦0.52-0.55元人民币左右，受到产品品质的参差不齐，价格范围呈现扩大。观察N/P型电池片价差维持约每瓦4-7分人民币。而HJT（G12）电池片生产厂家多数以自用为主，外卖量体尚少，高效部分价格落在每瓦0.7元人民币左右。
展望后势，低价区段的价格出现预期将引导下周价格变化，同时，价格的持续崩跌与即将到来的电池采购淡季也连带刺激厂家的减产规划，然而，截至本月初，观察厂商的排产仍尚未出炉，除了减产预期以外，部分电池厂家以代工和双经销的方式尽量维持满产的运营规划。
行业聚焦
组件价格
11月组件价格仍在下探，本周均价已往每瓦1.1元人民币靠拢，主要前期订单执行。新签订单已开始靠向每瓦1.03-1.07元人民币正在增多，预期12月主流价格将来到1-1.05的区间。低价部分确实有跌破一元人民币的交单，但其交付仍是少量、且部分为海外拉回库存等等并不计入主流交付常规规格报价之中。
供应方面，本次统计11月排产确实出现下修，如上周预期排产水准近乎10月，排产总量约53 GW。价格能否趋于稳定，仍需要观察组件排产及库存水准而定。
海外价格也将持续受到冲击，本周调整11月价格，11月中国出口执行价格约每瓦0.12-0.135元美金（FOB），亚太地区执行价格约0.12-0.13元美金。印度本地组件平均价格约每瓦0.2-0.24元美金。欧洲近期现货价格约在每瓦0.11-0.135欧元，价格有开始趋稳的迹象。值得注意海外需求询单已开始转换，明年厂家下半年报价PERC者较少。
N型价格仍持续受到PERC冲击、需求转换等因素影响，N型TOPCon组件价格约每瓦1.08-1.23元人民币之间，海外价格与PERC溢价约0.7-0.8美分左右。
HJT组件价格波动较小，国内价格约在每瓦1.3-1.45元人民币之间。
04
技术前沿
TECHNOLOGY FRONTIER
技术前沿
来源 ： DT新材料
10月30日，日本东丽(Toray Industries, Inc.)宣布已开发出TORAYCA™T1200碳纤维新品。据悉这是目前世界上强度最高的碳纤维，由东丽在爱媛县雅木町的新工厂开发，可满足从体育休闲到航空航天的全领域需求。
东丽，T1200 大突破！
众所周知，碳纤维强度受其内部缺陷影响巨大，而缺陷主要由纤维基体以及预氧化、碳化、后处理等生产工艺决定。据此，东丽从其专有的纳米级结构控制技术改进入手，从而达到设计并实现碳纤维高韧性内部结构。利用这项技术，东丽公司推出了TORAYCA™ T1200新品。
技术前沿
在性能方面，ORAYCA™ T1200为12K小丝束产品，拉伸强度为8.0千兆帕斯卡(或GPa，约为每平方毫米100千克力)。从表中数据可以发现，新品拉伸强度比TORAYCA™ T1100的7.0GPa高出10%以上，后者是目前抗拉强度最高的。此外拉伸模量高于T800S低于T1100，密度方面稍重于T1100。
从研发历程来看，东丽最早自1971年起销售碳纤维，并早在1986年就开发了TORAYCA™T1000产品，成为当时世界上强度最高的碳纤维，近年来东丽成功将TORAYCA™T1100商业化，进一步提升了产品竞争力。据东丽表示后续将继续致力于提高TORAYCA™碳纤维的性能和供应。
T1000级以上碳纤维作为目前最高性能的碳纤维材料，具有十分高的强度和刚度，可满足苛刻环境中的结构应用需求，广泛应用于航空航天、汽车、体育器材等领域。
而在这一领域，虽然近年来我国碳纤维产量实现了跨越式发展，但在超高端产品方面仍有一定差距。
据不完全统计，2022年我国碳纤维的产能已达11.2万吨，占据全球近1/3。但大部分产能主要还是T300和T700级，高端T800级产品稳定出货还没多少，T1000以上超高强度碳纤维更是长期以来一直由海外龙头企业主导。
不过进入2023年，有多家国内碳纤维头部企业官宣最新量产进度。截止目前，已有多家企业宣布可实现生产，虽距离稳定大规模放量还有一定距离，但未来可期。
技术前沿
中简科技：2023年6月，宣布正在打造3条200吨6K碳纤维生产线，其中包含T1000,T1100专线，型号为ZT9H。
长盛科技：2023年8月，宣布深圳大学协同攻关的国产ZA60XC(T1000级)PAN碳纤维千吨级工业生产技术通过技术鉴定。
光威复材：2023年10月，宣布T1000级QZ6026和M40J级碳纤维实现工程化技术和量产。
从价格角度看，高端碳纤维产品的利润率也十分惊人，T800及以上高端军用碳纤维及复材价格动辄数千上万元每公斤，对比民用碳纤维数百元每公斤差距巨大。而据不完全统计，未来几年国内碳纤维企业中低端扩产产能预计接近30万吨，叠加下游需求增速放缓，有过剩风险。加速攻克超高性能碳纤维或也将是国内相关企业未来应对产能结构过剩、同质化价格战的“最优解”。
技术前沿
05
专业评论
Professional comments
朱共山：储能行业产能过剩 应避免扩产
来源： DT新材料
专业评论
10月31日，在“2023国际储能技术和装备及应用(上海)大会暨第八届国际储能技术和装备及应用(上海)展览会”及“第六届(2023)国际氢能与燃料电池技术和装备及应用(上海)大会暨展览会”上。协鑫集团董事长、全球绿色能源理事会主席朱共山发表题为《新型电力系统下的储能产业高质量发展》的主旨演讲。
在演讲中朱共山提到，到2025年，全球储能市场空间或将达万亿元左右，到2030年，中国新型储能产业规模将接近3万亿元。他同时表示，储能行业繁荣伴随泡沫，产能过剩隐忧显现。储能产业正在步入快速的升级赛“拐点”；而推动新型储能产业高质量发展的三大核心则是要保证技术先进性、安全稳定性、经济适用性。展望储能行业未来，市场将在洗牌之后持续扩容，在高质量发展中迎来景气度的上行。
以下为演讲全文：
大家知道，我们现在风光储氢，尤其是风和光，像光伏、风能是一个间歇性电源，不像火电、核能等其他能源那么稳定。第二，电动汽车的充电和分布式能源也在大量增加，整个电力系统要进行柔性化、智能化、数字化。
专业评论
储能是新型电力系统的压舱石，如果没有储能就没有整个电网的稳定性。所以新型储能强势崛起为新赛道，成为新能源产业高质量发展的新增长极。随着锂电的降价，大家看到，碳酸锂现在加快落到15-17万/吨元之间，有可能还会进一步的下行。再加上技术进步，对整个储能的发展，将起到推动作用，2024年将是真正的储能发展元年。
2025年，全球储能市场空间或将达万亿左右。到2030年，中国新型储能产业规模将接近3万亿左右。多因素同频共振，推动储能进入长周期、高景气、确定性的赛道。
储能破解的是时间和空间的能量约束，储能就是能量搬运工，新能源的稳定器、电力的缓冲带，电力的供需平衡、电网动态平衡需要储能。“源网荷”对于“储”的要求各有不同，高比例新能源广泛接入是源侧，资源安全高效灵活配置是网侧，保障多元需求是我们的用户侧，是荷。
储能技术目前路线是百花齐放，竞相发展。我们有机械储能、化学储能、电磁储能、空气储能、抽水蓄能、电池容量，气态储能、液态储能，目前我国大部分是抽水蓄能。目前真正大规模化落地的还是化学储能。
不同的技术路线虽然各有侧重，均围绕着长寿命、低成本、高安全的诉求，展开科技竞赛。大家知道，对我们国家电网来讲，我也是发电企业，不论你什么技术，你告诉我一度电多少钱，再好的技术，它一定以度电成本倒逼过来看你行不行，不要谈到这个技术、那个技术。对电网来说，谁最便宜，经济最优、最安全、最绿色，就是最好的储能技术。
我国2023年上半年储能呈现爆发增长，但一系列的问题也在不断产生。今年上半年，新型储能的装机占比当前累计装机的三分之一。截至6月底，我国投运的新型储能装机20GW左右，今年上半年装机量达6.9GW，国内新增的储能项目数量（含规划、建设和运营项目）850个，是去年同期的2倍多。今年上半年，全国新增注册新型储能相关企业超过4万家，超过去年新增注册总数。
繁荣伴随着泡沫，产能过剩隐忧显现。我们光伏行业，股价一直向下，价格一直下跌，我们的组件最低的每瓦价格已经到9毛钱。成本不能低于1.55元，低于1.55元每瓦就亏损。很多的中小企业，二流、三流企业已经报价报到8毛钱，完全是恶性竞争。今年我们大量的头部企业正在想办法调整，但是建议我们不要一哄而上，储能也好，什么产业也好，你行不行？行，你有什么本事进入这个行业，这个行业欢迎大家进来，关键是你一定要干
你的专长，不要看别人这样做的很好你就进来，那肯定不行。
储能行业没有最卷，只有更卷。但是产能过剩，制造业过剩并不是坏事，过剩带来了价格下降，带来行业的进步。政策之手推动赛道热度，产业规模化、高速增长，资本竞相涌入。新玩家跨界，最怕的就是跨界进来，懂也不懂，蜂拥而上，带来了大量的扩产潮，行业无序竞争，风险加剧。现在整个电芯行业大部分存在亏损，行业名义产能利用率不到一半，也就是过剩产能可能达到50%以上，这是电池行业。
产能链价格持续走低，储能投标价半年下降三分之一。产品同质化严重，价格战愈演愈烈，冲业绩、抢份额、报价跌破成本，这是行业的现状。一半春天，一半寒流，就是我们现在储能行业的现状。
政策为储能“扶上马”，“走得远”还是要靠市场。我们将来一定要通过市场之手，大家通过科技创新，提升我们制造业品质，降低成本，一定要把品质提上来，成本下去。
风光储同为确定性赛道，成长之路高度相似，汲取光伏“五年周期律”经验教训，避免一哄而上、一哄而散。我干光伏20多年了，我们光伏行业的周期，好的时间不长，差的时间很长。现在逐步积累的还是头部，希望头部企业和配套企业有序分工。我建议储能行业，因为储能行业毕竟是刚刚起来的，虽然跟光伏行业差不多，但真正光伏行业走得比较早，储能行业也就这几年大家竞相起来，希望储能行业吸取光伏行业的教训和成功的经验。
储能产业的高质量发展“一起步就要对”。我们找准定位，错位发展；链主引领，精细分工。就是头部企业引领，我建议各个企业找准自己的定位，像宁德、比亚迪等头部的企业，人家能干，你也抢着干，那相当于找死；注重技术，提升品牌；百花齐放，组异存同。储能产业洗牌在即，唯有专业方能生存。
储能产业正在步入快速的升级赛“拐点”，从强制性的储能到容量租赁，独立共享储能将成为行业的新赛道。在行业会议上，我曾向国家能源局领导建议说，现在国家要求发电侧的强制性配比是不对的，我也给国家能源局写了一封信，很快出台了政策，现在从发电侧的强制性改为共享储能。对国家来讲，这项政策对我们发电侧的成本和整个共享业务来讲，是个最大的利好。
专业评论
会展信息
广州国际太阳能光伏展览会
会展信息
EXHIBITION INFORMATION
展会时间：2024年08月08日~08月10日
展会地点：广州市海珠区阅江中路382号 - 中国进出口商品交易会琶洲展馆B区
主办单位：广东鸿威国际会展集团有限公司
展会简介：2024年广州国际太阳能光伏展览会（PV Guangzhou）是全球光伏企业促进贸易、推广品牌的重要展览平台。展示内容覆盖光伏产业各个领域，包括原料供应、主辅材料、机械设备、光伏电池、光伏组件、光伏工程及光伏应用产品。每年连同储能、生物能等新能源领域联袂展出，累计展览面积达到30多万平方米，吸引了近2000家国内外企业的参与，得到了国内外300多家媒体的宣传推广，展会为中国企业走出去、海外企业引进来建立了良好的商贸服务平台。PV Guangzhou 高度重视观众组织工作，得到了20多万名专业观众的支持，其中上届展会到会观众达到60000多人次。
PV Guangzhou一直受到光伏储能行业企业的一致肯定和积极评价,具有较高的知名度和行业影响力,也是具有国际知名度的光伏行业活动之一。为更好的服务光伏储能行业，进一步扩大展会国际影响力，自2020年起“广州国际太阳能光伏储能展览会”进行优化升级，并正式更名为“世界太阳能光伏暨储能产业博览会”（Solar PV & Energy Storage World Expo ）。PV Guangzhou是国内外品牌拓展中国市场的重要通道，是布局全球网络的最佳渠道，是光伏行业年度新品发布重要平台及贸易导向。
会议直达：广州国际太阳能光伏展览会
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