产业信息动态-5月22日

华阳集团产业技术研究总院    主办

内刊

2023年5月22日

43期

Information dynamics of industry

产业信息动态

新型储能这些问题，国家能源局将监管

“

”

——摘选自中国工程院院士、原副院长，国家气候变化专家委员会顾问杜祥琬在2023年第一期国是论坛之“能源中国”的发言

目 录                        CONTENTS

宏观政策

07

行业聚焦

12

上游价格跌幅加大 下游缓跌趋势开启

全球最大光伏制氢项目即将投产！

技术前沿

15

钠电硬碳负极——制造工艺及技术路线盘点

权威之声

04

06

杜祥琬院士：加强可再生能源利用

李强:加快充电桩建设!

专业评论

21

什么时候实验室培育钻石销量会占主导地位？

会展信息

25

2023第8届中国先进材料产业博览会

杜祥琬院士：加强可再生能源利用

来源：中国新闻网

近日，中国新闻社与能源基金会联合举办2023年第一期国是论坛之“能源中国”，多位与会嘉宾就中国能源转型路径提出建议。

中国新闻社总编辑张明新说，当前我国正处于建设中国式现代化新征程的历史起点——经济转型、能源安全、应对气候变化等多重战略和政策目标相互叠加。面对诸多目标，如何实现统筹兼顾，如何实现先立后破，从而达到稳步有序转型的效果，成为当前备受关注的议题。 本期“能源中国”论坛邀请能源、经济等重点行业领域的权威专家，就能源转型和先立后破等话题展开讨论，希望为我国能源转型发展、“双碳”目标的平稳实现提供更多有益思路。

能源基金会首席执行官兼中国区总裁邹骥在出席论坛时表示，能源转型做好“先立”，应立电源、立储能、立电网。

中国工程院院士、原副院长，国家气候变化专家委员会顾问杜祥琬表示，加强可再生能源资源的利用有利于能源体系的独立性和安全性。

杜祥琬在中国新闻社与能源基金会联合举办的2023年第一期国是论坛之“能源中国”上表示，“可再生能源资源的利用，是我们自己可以掌控的，这一块越大，我们自己能掌控的就越强”，它不依赖于国际地缘政治的变幻，不像油气依赖国际地缘政治的变化，这样有利于能源体系的独立性和安全性。

他表示，对能源资源禀赋的认识是影响能源政策和能源战略一个很实际的问题。准确认识中国能源资源禀赋是正确认识本国国情的要素，也是影响我们国家能源政策、能源战略的关键点，所以对于确保国家长远的能源安全、引导能源转型具有方向性、战略性的意义。

杜祥琬称，正确认识能源资源禀赋，基础就是安全可靠、经济可行、绿色低碳能否都实现。安全可靠是对能源系统的基本要求，经济可行的能源社会才会接受，而绿色低碳是能源转型大方向。所以，碳达峰、碳中和呼唤的新型能源系统必须逐步做到满足这三个目标，把这个所谓的“不可能三角”变成“可能三角”，这才是能高质量的能源系统。

他表示，立足当前，我们多能互补，仍然要用好煤电，要让它做好发电的主力，同时进行清洁高效的改造，再加上二氧化碳捕捉利用和存储。同时要对煤电进行灵活性的改造，让它支持可再生能源调峰，而政策也要支持煤炭和新能源协力转型，这对政策提出了新的要求。

谈到碳达峰、碳中和，杜祥琬表示，稳步由以煤为主转向可再生能源为主，这是长远的能源安全之策，也是走向碳中和的必由之路。当前和今后一段时间，化石能源还是很重要的，所以这期间化石能源和非化石能源要协调互补，先立后破，构建韧性的能源体系，保证当前和长远的能源安全。“新房子没有盖好，不要拆老房子。”

杜祥琬称，能源转型是做加法，而不是减法，具有长期性、艰巨性，但是方向清晰。观念的创新和工作开展会引领能源革命，共同成就中国能源的新常态、高质量和新体系。

能源基金会首席执行官兼中国区总裁邹骥在出席论坛时表示，能源转型做好“先立”，应立电源、立储能、立电网。

中国工程院院士、原副院长，国家气候变化专家委员会顾问杜祥琬表示，加强可再生能源资源的利用有利于能源体系的独立性和安全性。

杜祥琬在中国新闻社与能源基金会联合举办的2023年第一期国是论坛之“能源中国”上表示，“可再生能源资源的利用，是我们自己可以掌控的，这一块越大，我们自己能掌控的就越强”，它不依赖于国际地缘政治的变幻，不像油气依赖国际地缘政治的变化，这样有利于能源体系的独立性和安全性。

他表示，对能源资源禀赋的认识是影响能源政策和能源战略一个很实际的问题。准确认识中国能源资源禀赋是正确认识本国国情的要素，也是影响我们国家能源政策、能源战略的关键点，所以对于确保国家长远的能源安全、引导能源转型具有方向性、战略性的意义。

杜祥琬称，正确认识能源资源禀赋，基础就是安全可靠、经济可行、绿色低碳能否都实现。安全可靠是对能源系统的基本要求，经济可行的能源社会才会接受，而绿色低碳是能源转型大方向。所以，碳达峰、碳中和呼唤的新型能源系统必须逐步做到满足这三个目标，把这个所谓的“不可能三角”变成“可能三角”，这才是能高质量的能源系统。

谈到碳达峰、碳中和，杜祥琬表示，稳步由以煤为主转向可再生能源为主，这是长远的能源安全之策，也是走向碳中和的必由之路。当前和今后一段时间，化石能源还是很重要的，所以这期间化石能源和非化石能源要协调互补，先立后破，构建韧性的能源体系，保证当前和长远的能源安全。“新房子没有盖好，不要拆老房子。”

杜祥琬称，能源转型是做加法，而不是减法，具有长期性、艰巨性，但是方向清晰。观念的创新和工作开展会引领能源革命，共同成就中国能源的新常态、高质量和新体系。

Voice of authority

来源：国家能源局

宏观政策

MACROPOLICY

日前，国家能源局发布关于开展电力系统调节性电源建设运营综合监管工作的通知，国能发监管〔2023〕39号，监管范围包括抽水蓄能项目，及部分煤电、燃气发电、水电项目、新型储能项目。

5月18日，李强总理在山东潍坊调研时来到金宝汽车城，走进销售门店，了解新能源汽车销售以及下乡情况。他强调，新能源汽车市场空间广阔，要优化支持购买使用政策，加快充电桩等基础设施建设，进一步释放新能源汽车消费潜力。

新能源汽车下乡、加快充电设施建设已经成为重大国家战略！2000亿市场即将迎来重大机遇！调研机构亿渡数据分析认为，2021年至2026年为充电桩行业快速成长期，预计2026年国内充电设施保有量达1766万台，市场规模将超两千亿元。

5月5日国务院总理李强5月5日主持召开国务院常务会议，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见；部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。会议曾指出，农村新能源汽车市场空间广阔，加快推进充电基础设施建设，不仅有利于促进新能源汽车购买使用、释放农村消费潜力，而且有利于发展乡村旅游等新业态，为乡村振兴增添新动力。

紧接着，5月17日，国家发展改革委 、国家能源局联合发布《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，意见指出：适度超前建设充电基础设施，优化新能源汽车购买使用环境。进一步消除农村充电设施建设的障碍！

李强:加快充电桩建设!

来源：能源日参

上游价格跌幅加大 下游缓跌趋势开启

来源：infolink

INDUSTRY FOCUS

上游环节供需关系持续逆转，供过于求的矛盾在二季度开始明显演化。硅料生产环节现货库存持续堆高，并且难以消化和递减，不过库存累积的区别在于厂家之间的库存分布水平，此消彼长，但是总量规模居高难下。价格方面，本期硅料价格区间范围持续加宽，一线厂家的致密料价格水平主要降至每公斤132元-146元范围，同时一线厂家的价格水平也在发生相较之前更加剧烈的变化和分歧。另外二三线厂家的致密料价格水平跌幅更大，集中在每公斤120元-132元之间较多，如果考虑不同品类价格和参配比例，二三线厂家的报价水平跌幅更加惊人。

至此，第一梯队与第二梯队之间的价格水平差异、环比继续扩大，且在当前硅料环节整体仍然拥有（相对下游来说）较好的毛利水平的竞争环境下，为求出货和库存消化，第二梯队厂家面对的品质提升压力、以及新产能爬坡进度和成本控制水平都将在接下来的竞争中遭遇更加激烈的挑战和厮杀。

随着硅片产出持续释放，供应能力逐渐面临过剩，在硅片库存总量快速堆积下，厂家销售压力油然而生，本周硅片价格持续下探快速。当前M10, G12尺寸硅片价格已经来到每片4.6元人民币以及每片6.1元人民币左右，跌幅相比上周纷纷落在16-17%之间，同时，买卖双方的成交价格区间也呈现扩大，一线厂家仍能保持相对良好的价格，而二三线厂家的价格则难以支撑，低价区间持续下探，甚至部分低价价格来到M10,G12尺寸每片4.2元人民币与每片6元人民币的成交价格，价格走势凸显当前供应过剩下，各家硅片厂家的价格竞争与应对策略。

展望后势，硅片库存持续堆积，若现有的高档稼动率依然维持，月底库存水平有望来到15-17GW，尽管近期价格下行明显，并且年中需求向好，在仍无法消纳库存下，部分厂家开始商讨后续减产规划，而由于硅片排产的波动需要一定时间发酵，预期实际产出受到明显影响最快也会落在六月份。未来硅片厂家嫁动率调配将对价格走势起到关键作用，若厂家减产幅度过大恐使过往价格横盘反弹之势再现。

片4.6元人民币以及每片6.1元人民币左右，跌幅相比上周纷纷落在16-17%之间。同时，买卖双方的成交价格区间也呈现扩大，一线厂家仍能保持相对良好的价格，而二三线厂家的价格则难以支撑，低价区间持续下探，甚至部分低价价格来到M10,G12尺寸每片4.2元人民币与每片6元人民币的成交价格，价格走势凸显当前供应过剩下，各家硅片厂家的价格竞争与应对策略。

展望后势，硅片库存持续堆积，若现有的高档稼动率依然维持，月底库存水平有望来到15-17GW，尽管近期价格下行明显，并且年中需求向好，在仍无法消纳库存下，部分厂家开始商讨后续减产规划，而由于硅片排产的波动需要一定时间发酵，预期实际产出受到明显影响最快也会落在六月份。未来硅片厂家嫁动率调配将对价格走势起到关键作用，若厂家减产幅度过大恐使过往价格横盘反弹之势再现。

本周国内项目受上游跌价影响，终端观望心态更加明显，集中式项目已经出现部分暂缓启动的情况，分布式项目价格区间持续扩大至每瓦1.6-1.68元人民币的区间落差，各种因素影响二季度原定开动的项目部分出现延迟，消纳速度并不如预期。本周组件价格持续出现向下调整，厂家确实开始让价，单玻组件执行价格区间约每瓦1.6-1.75元人民币、主流价格1.65-1.66元人民币，双玻主流价格约1.68-1.69元人民币。中后段厂家价格偏向低价区间，本周也可听闻1.6元的低价开始出现，价差分化仍十分明显，但近期也因成本因素影响部分厂家开始调整价格策略，二季度后续价格认为仍以稳定缓跌为主。海外组件价格暂时持稳，执行价格约每瓦0.2-0.22元美金（FOB），欧洲4月价格约每瓦0.21-0.215元美金，部分分销渠道反映库存积累、价格略有下调至每瓦0.225-0.24元美金，海外品牌价格仍高于中国组件10-20%。美国市场，东南亚组件输美价格持稳每瓦0.4-0.45美金（DDP），中后段厂家价格约每瓦0.38-0.4美金（DDP），本土组件价格约每瓦0.55-0.6元美金（DDP）。拉美组件价格稳定约每瓦0.21-0.215元美金左右。澳洲近期价格约在每瓦0.21-0.25元美金区间。中东非价格每瓦0.20-0.22元美金。巴西价格约每瓦0.19-0.225元美金。印度本土组件执行价格约每瓦0.29-0.33元美金，中国输往印度组件价格未税价仍在每瓦0.215-0.22元美金，东南亚输入价格约每瓦0.26-0.27元美金。N-HJT组件（G12）价格受到供应链价格松动、以及PERC组件下滑影响，新的执行价格出现较明显下滑约每瓦1.83-1.87元人民币，与TOPCon价差约0.1元人民币。确实如上周预期随硅片电池片下降后出现松动，海外价格仍持稳约每瓦0.25-0.26元美金。

价格则难以支撑，低价区间持续下探，甚至部分低价价格来到M10、G12尺寸每片4.2元人民币与每片6元人民币的成交价格，价格走势凸显当前供应过剩下，各家硅片厂家的价格竞争与应对策略。

展望后势，硅片库存持续堆积，若现有的高档稼动率（设备在所能提供的时间内为了创造价值而占用的时间所占的比重。）依然维持，月底库存水平有望来到15-17GW，尽管近期价格下行明显，并且年中需求向好，在仍无法消纳库存下，部分厂家开始商讨后续减产规划，而由于硅片排产的波动需要一定时间发酵，预期实际产出受到明显影响最快也会到六月份。未来硅片厂家嫁动率调配将对价格走势起到关键作用，若厂家减产幅度过大恐使过往价格横盘反弹之势再现。

本周硅片持续跌价，电池片价格受到上游硅片的跌价对应下跌，观察本月除了部分厂家因为停电检修外，电池片稼动水平仍然维持高档。本周电池片价格跌势明确，M10, G12尺寸主流成交价格分别落在每瓦0.95元人民币与每瓦1.05-1.06元人民币左右的价格水平，跌价幅度达到4-8%不等。与国内趋势不同的是，海外美金价格由于部分采取锁汇机制，对应价格跌幅缩小。在N型电池片部分，本周TOPCon（M10）电池片价格也对应硅片价格下跌，成交价格普遍落在每瓦1.05-1.06元人民币。虽然价格出现下跌但与P型价格仍维持相对稳定的溢价空间。HJT（G12）电池片尽管成交数尚少，价格也跟随主流电池片价格松动跌价，落在每瓦1.25元人民币左右。

2023年3月31日，全球在建最大光伏制氢生产项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目的220千伏绿氢变电站成功送电，计划6月30日投产。

来源：能源日参

全球最大的光伏制氢项目

01

中国石化新疆库车绿氢示范项目于2021年11月30日正式开工建设，该项目总投资30亿元，包括：光伏电站、输变电线路、电解水制氢、储氢和输氢五个主要部分。其中，光伏发电项目容量为1000MW，一期总投资9.6亿元，装机容量为300MW，年发电量约为6.18亿千瓦时。

项目采用电解水制氢工艺，制氢厂年耗电量约10亿千瓦时，储氢规模约21万标方。项目产出的绿氢经氢气储罐、压缩机升压后通过百万吨乙烯厂际管廊输送至塔河炼化，全部用于炼油生产加氢，替代原有的天然气制氢。

中石化新星新疆绿氢公司副总经理方虎说：“目前，项目整体进度是90%，这个场地内所有的管道目前已经全部完成了试压、吹扫，截止目前，整个项目已经完成投资将近26亿元。正式投产以后，它就具备了每年向我们的下游企业供两万吨绿氢的能力，每年减排将近48万吨（CO₂）。投产以后这个项目将是全世界目前投产的最大的光伏发电制绿氢项目。”

▲5月16日，在中国石化新疆库车绿氢示范项目电解水制氢装置施工现场，施工人员正加紧施工，最行最后的仪表连接、管线防腐、辅助设施修复等收尾工作，为5月30日全套设施进入试生产做冲刺。

来源：钠电材料

TECHNOLOGY FRONTIER

区别于锂离子负极材料石墨的合成，硬碳的合成需要经历芳香化、缩聚、石墨层形成、石墨层生长、片层生长堆叠等历程。 

人造石墨主要采用针状焦、石油焦和沥青等化工原料，此类原材料在碳化过程中能够在较宽的温度范围内出现熔融状态，使得碳层能够重排，形成长程有序的片层结构。

硬碳采用的有机前驱体多存在含有氧、硫、氮等基团的支链结构，在碳化的过程中交联形成新的网状结构，不利于碳层的重排，因而无法形成长程有序的石墨片层结构。

硬碳采用的前驱体原料主要为生物质、树脂类和高分子前驱体。

“西氢东送”起于内蒙古自治区乌兰察布市，终点位于北京市的燕山石化，管道全长400多公里，是我国首条跨省区、大规模、长距离的纯氢输送管道。管道建成后，将用于替代京津冀地区现有的化石能源制氢及交通用氢，大力缓解我国绿氢供需错配的问题，对今后我国跨区域氢气输送管网建设具有战略性的示范引领作用，助力我国能源转型升级。

“西氢东送”解决弃风弃光

02

硬碳采用的有机前驱体多存在含有氧、硫、氮等基团的支链结构，在碳化的过程中交联形成新的网状结构，不利于碳层的重排，因而无法形成长程有序的石墨片层结构。

硬碳采用的前驱体原料主要为生物质、树脂类和高分子前驱体。

目前常用的硬碳前驱体主要是生物基高分子材料，如毛竹、椰壳、淀粉、核桃壳等，同时也可以使用无烟煤、沥青、酚醛树脂等化工原料。

不同前驱体得到的硬碳产品具有显著的性能差异，且原料来源不同，成本构成也有显著差别。

日本可乐丽公司使用的硬碳前驱体为生物质材料椰壳，国内传统锂电负极企业贝特瑞、杉杉、中科星城和翔丰华等厂家的硬碳负极工艺囊括生物基材料、树脂类原料和沥青基原料，实现体系化的专利布局。

佰思格作为对标可乐丽的硬碳负极企业，专注葡萄糖、淀粉、木质素、椰壳等生物质材料制备硬碳材料。元力股份采用毛竹、椰子壳和稻壳等原料。圣泉集团则采用秸秆。

武汉比西迪选取酚醛树脂作为前驱体。

日本可乐丽开发的硬碳负极工艺较为繁琐，采用椰壳作为原料，经过碳化、破碎、碱渍、热处理纯化和CVD处理，其中CVD处理工艺难度较高。

国内企业佰思格硬碳产品采用淀粉等生物质材料作为原料，通过改性处理、裂解缩聚、炭化和表面改性等步骤，可以得到满足快充性能的钠离子硬碳材料，该

公司产品工艺较国外企业更加简单，成本更加低廉，售价约为海外企业的1/2。

日本可乐丽开发的硬碳负极工艺较为繁琐，采用椰壳作为原料，经过碳化、破碎、碱渍、热处理纯化和CVD处理，其中CVD处理工艺难度较高。

国内企业佰思格硬碳产品采用淀粉等生物质材料作为原料，通过改性处理、裂解缩聚、炭化和表面改性等步骤，可以得到满足快充性能的钠离子硬碳材料，该

公司产品工艺较国外企业更加简单，成本更加低廉，售价约为海外企业的1/2。

椰壳类生物质材料是最早被产业化的硬碳前驱体之一，这类材料在自然界中广泛存在，且杂质较少，自身强度比较高，可以为硬碳产品带来稳定的结构，但国内目前满足生产硬碳负极的椰壳原料供应不足，需要依赖进口。 

淀粉等多糖生物质材料原料较为广泛，价格低廉，且能够被自然降解，环保方面占有优势，目前主要问题在于工艺成本较高，需要额外添加交联剂等添加剂或加氢改性。

酚醛树脂类前驱体所得到的硬碳产品均一度较好，纯度也较高，产品一般呈球形颗粒，且因为原料可控，工艺的设计性较强，但缺点是成本较高。

沥青基材料的来源非常广泛，且价格低廉，煤系沥青和油系沥青均可使用，但不足之处在于沥青里的挥发分较多，需要额外的尾气处理，增加成本支出，且目前工艺尚不成熟，产品的容量较低。

生物质基硬碳负极路线原材料来源多样，如核桃壳、果壳、柚子皮、动植物组织等，从生物质基、酚醛树脂基、沥青基三种技术路线来看，生物质基路线产出的硬碳性能适中，物料来源广泛，成本相对合适，目前为主要生产企业的选择。

采用不同生物质材料作为前驱体的硬碳负极需要不同的碳化温度，所得到的负极材料首周库伦效率也有着显著不同。

温度、湿度、气氛、原料比等因素对产品的质量密度、孔道结构及分布、机械强度、电导率等都有着不同的影响，因此加工工艺在硬碳负极的开发中非常重要。

合成聚合物前驱体主要包括酚醛树脂，聚丙烯晴等化学合成材料，从目前技术路线性能对比来看，合成聚合物前驱体路线性能较优，包括比容量、库伦效率等，

但合成聚合物较生物质基、化石燃料基路线成本高昂。