华阳集团产业技术研究总院 主办
内刊
2023年5月30日
49期
Information dynamics of industry
产业信息动态
“
当前，风电、光伏项目开发的主导权主要落在地方政府层面。按照《实施方案》的要求，各地方政府要严格依法征收土地使用税费，不得超出法律规定征收费用，比如部分地区征收的不合理的资源费、乡村振兴费、捐赠费等。下一步，各地还可按照“就低不就高”的原则，明确城镇土地使用税和耕地占用税征收范围和标准，并严格按照标准征收。对于利用国有未利用地开发新能源项目的，可适当减少土地使用费用。
”
——摘选国家能源局发布《<关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案>案例解读》
目 录 CONTENTS
权威之声
04
05
国家能源局：风电光伏发电总装机突破8亿千瓦
国家能源局：明确“两税”就低不就高原则
专业评论
23
光伏TOPCon：工艺设备投资和技术产能规划
会展信息
27
2023第八届中国（沈阳）国际矿业展览会
技术前沿
21
智能高分子材料
行业聚焦
08
11
2023年全球光伏需求达340GW增速有望达45%
（5.22-5.28）一周光伏市场项目分析
宏观政策
07
《<新能源高质量发展的实施方案>案例解读》
权威之声
国家能源局：风电光伏发电总装机突破8亿千瓦
权威之声
Voice of authority
截至今年4月底，我国风电装机3.8亿千瓦，光伏发电装机4.4亿千瓦，风电光伏发电总装机突破8亿千瓦，达到8.2亿千瓦，占全国发电装机的30.9%，其中风电占14.3%，光伏发电占16.6%。
今年1—4月，全国风电光伏新增装机6251万千瓦，占全国新增装机的74%，同比增长11.5个百分点。其中，风电新增1420万千瓦、光伏发电新增4831万千瓦，分别占全国新增装机的16.8%和57.2%。今年1—4月，全国风电光伏发电量达到4828亿千瓦时，同比增长26.8%，占全社会用电量的17.2%，较去年同期增长3个百分点。
来源：国家能源局
权威之声
国家能源局：明确“两税”就低不就高原则
来源：国家能源局
5月25日，国家能源局发布《<关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案>案例解读》第四、五章，就支持引导新能源产业健康有序发展与保障新能源发展合理空间需求方面给出解读。
解读指出，风电光伏等新能源的开发需要以土地为关键载体。与传统能源相比，新能源能量密度较低、占地面积大。在双碳目标要求下，新能源规模将快速扩大，土地资源已经成为制约新能源发展的重要因素。
此前，一些地方政府在风电、光伏开发过程中存在土地税费征收不合理的情况。一是各省、市对土地使用税、耕地占用税征收范围不明确不统一，税费征收归口部门不明确。
比如城镇土地使用税、耕地占用税征收范围不明确，一些项目实际占用更多的是林地、草地，支付植被恢复费的同时也要缴纳耕地占用税。又如部分地方的新能源用地在三调数据中界定为国有未利用地中的其他草地的类型，地方政府税务部门对风电、光伏项目既按照国有未利用土地缴纳土地使用税，又征收耕地占有税。
此外，地方自由裁量权大，很多项目在并网或运行若干年后，还存在地方税局等事后加收土地税的情况，增大项目运营成本，影响项目收益。二是征收标准差异大，不同区域同类项目缴税额差距很大。比如：对于光伏电站用地，县城、建制镇、工矿区征收土地使用税的标准是每平方米0.6-12元，相差20倍，以光伏电站每10兆瓦占地13-17万平方米来算，每年需交纳7.8-204万元。不合理的税费会显著增加企业开发风电光伏的税费负担，抑制企业投资开发新能源的积极性。
当前，风电、光伏项目开发的主导权主要落在地方政府层面。按照《实施方案》的要求，各地方政府要严格依法征收土地使用税费，不得超出法律规定征收费用，比如部分地区征收的不合理的资源费、乡村振兴费、捐赠费等。下一步，各地还可按照“就低不就高”的原则，明确城镇土地使用税和耕地占用税征收范围和标准，并严格按照标准征收。对于利用国有未利用地开发新能源项目的，可适当减少土地使用费用。
例如此前，2017年西南某地市政府在申报第三批光伏领跑基地时，明确承诺了当地光伏领跑者基地涉及的全部土地属于不征收城镇土地使用税的范围。但是在企业优选前夕即2018年2月，该省政府发布《关于进一步明确城镇土地使用税征收范围的通知》，根据该通知的要求，当地两个领跑者基地也被纳入城镇土地使用税征收范围内。
2021年，西南某地发布了光伏基地竞争配置方案，方案中除了项目开发企业需缴纳200元/亩/年的土地租赁费用这一正常要求外，还在招标中明确提出了名目繁多的土地税费标准。其中，在建设期需按照全部占地面积一次性缴纳耕地占用税、草原植被恢复费，在项目建设运行期以200元/亩/年标准缴纳草地补偿费，另外还要缴纳安置补助费和水土保持费，如果按照20万千瓦光伏电站占地6000亩计算，该项目仅土地税费合计将超过1.5亿元，提高项目开发成本20%以上。此外，该项目在土地税费之外，还明确要求项目开发企业按照项目实际发电量，向当地缴纳生态修复费，以0.03元/千瓦时为标准按年缴纳，连续缴纳20年。一系列名目繁多的费用极大提高了项目开发成本。
对于大型风光基地而言，地类中标注为林地、草地的沙漠、沙地，标注为草地的部分戈壁，以及标注为草地具有荒漠草原形态的荒漠等，现阶段谨慎利用，但在严格生态保护及监管条件基础上可以作为大型风光基地建设的备选土地。
新能源项目土地供应与建设资格信息不对称是项目落地难的重要原因。能源企业经申请批复(核准、备案)程序，获得了项目建设资格，但受生态红线、土地类型、地形地貌等限制无法获取用地审批或用地面积不足，导致新能源项目建设资格获批与土地供应的矛盾和不匹配时有发生，客观上影响了新能源项目建设的落地效率，增加项目成本并延长开发周期。
在各单位协同管理机制方面，自然资源管理部门加快推进国土空间规划“一张图”，以国土三调土地类型及其面积为基础，建立覆盖国家、省、地、县四级国土调查数据库的全国统一国土空间基础信息平台，推进政府部门之间的数据共享以及政府与社会之间的信息交互。《实施方案》明确将新能源项目的空间信息按规定纳入国土空间规划“一张图”，有助于解决新能源开发的土地问题。
权威之声
宏观政策
宏观政策
MACROPOLICY
5月25日，国家能源局发布《<关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案>案例解读》第四、五章。
详情如下：
《<关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案>案例解读》第四、五章发布
为指导各地更好地贯彻落实《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》（国办函〔2022〕39号），及时总结推动新能源高质量发展的成功经验和优秀做法，我们组织国家发展改革委能源研究所、电力规划设计总院、水电水利规划设计总院、国家电投集团、三峡集团、中广核集团、光伏行业协会、风能协会等单位开展了案例解读编制工作，形成了《<关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案>案例解读》，拟按章节以连载方式陆续发布，供大家在推动可再生能源高质量发展工作中参考。3月、4月已分别发布第一、第二、第三章内容，现发布第四、五章内容。如有意见和建议，请及时反馈。
例如此前，2017年西南某地市政府在申报第三批光伏领跑基地时，明确承诺了当地光伏领跑者基地涉及的全部土地属于不征收城镇土地使用税的范围。但是在企业优选前夕即2018年2月，该省政府发布《关于进一步明确城镇土地使用税征收范围的通知》，根据该通知的要求，当地两个领跑者基地也被纳入城镇土地使用税征收范围内。
2021年，西南某地发布了光伏基地竞争配置方案，方案中除了项目开发企业需缴纳200元/亩/年的土地租赁费用这一正常要求外，还在招标中明确提出了名目繁多的土地税费标准。其中，在建设期需按照全部占地面积一次性缴纳耕地占用税、草原植被恢复费，在项目建设运行期以200元/亩/年标准缴纳草地补偿费，另外还要缴纳安置补助费和水土保持费，如果按照20万千瓦光伏电站占地6000亩计算，该项目仅土地税费合计将超过1.5亿元，提高项目开发成本20%以上。此外，该项目在土地税费之外，还明确要求项目开发企业按照项目实际发电量，向当地缴纳生态修复费，以0.03元/千瓦时为标准按年缴纳，连续缴纳20年。一系列名目繁多的费用极大提高了项目开发成本。
对于大型风光基地而言，地类中标注为林地、草地的沙漠、沙地，标注为草地的部分戈壁，以及标注为草地具有荒漠草原形态的荒漠等，现阶段谨慎利用，但在严格生态保护及监管条件基础上可以作为大型风光基地建设的备选土地。
新能源项目土地供应与建设资格信息不对称是项目落地难的重要原因。能源企业经申请批复(核准、备案)程序，获得了项目建设资格，但受生态红线、土地类型、地形地貌等限制无法获取用地审批或用地面积不足，导致新能源项目建设资格获批与土地供应的矛盾和不匹配时有发生，客观上影响了新能源项目建设的落地效率，增加项目成本并延长开发周期。
在各单位协同管理机制方面，自然资源管理部门加快推进国土空间规划“一张图”，以国土三调土地类型及其面积为基础，建立覆盖国家、省、地、县四级国土调查数据库的全国统一国土空间基础信息平台，推进政府部门之间的数据共享以及政府与社会之间的信息交互。《实施方案》明确将新能源项目的空间信息按规定纳入国土空间规划“一张图”，有助于解决新能源开发的土地问题。
来源：国家能源局
原文链接：《<关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案>案例解读》
《<新能源高质量发展的实施方案>案例解读》
行业聚焦
行业聚焦
2023年全球光伏需求达340GW增速有望达45%
来源：ForceInstitute
行业聚焦
INDUSTRY FOCUS
【摘要】
✓ 工商业分布式光伏迅速崛起；预计2023年新增装机中，大型地面电站的装机占比或重新超过分布式，达60%左右
✓ 海外需求旺盛，2022年我国共出口154.8GW光伏组件，较2021年88.8GW大幅增长74%，欧洲占比56%
工商业分布式崛起，大基地建设提速
工商业分布式光伏迅速崛起。2022年，由于对组件价格容忍度高，工商业分布式光伏新增规模占比从2021年的14%提升至2022年的30%。
预计2023年新增装机中，大型地面电站的装机占比或重新超过分布式，达60%左右；分布式光伏则随着整县推进、千家万户沐光行动、农村能源革命试点、绿色产业园区建设，继续形成强有力支撑，虽然占比或有下降，但分布式装机总量仍将呈现上升态势。
集中式、户用分布式、工商业分布式光伏新增装机占比如下图：
海外需求旺盛，出口数据亮眼
2022年我国共出口154.8GW光伏组件，较2021年88.8GW大幅增长74%。
受乌俄冲突影响，2022年欧洲光伏出口占比大增。受到乌俄冲突影响，欧洲传统能源价格高升，光伏安装需求大增，2022年累积从中国进口组件86.6GW，同比高增112%，占中国全年出口56%。亚太地区2022年累积从中国进口组件28.5GW，占中国出口18%，其中印度一季度大量拉货达8.1GW，在三月BCD关税生效后快速萎缩。美洲市场2022年累积从中国进口组件总量达24.8GW，较2021年的增量80%来自巴西。2022年光伏组件出口的区域分布如下图：
行业聚焦
行业聚焦
2022年全球光伏新增装机约235GW，同比增长约40%，中国、欧洲成为2022年需求大幅增长的最大动能。
预计2023年中国、欧洲仍为需求的重点支撑，美国市场需求在供应链缓和背景下有望加速增长，新兴市场将延续增长势头，推升全年需求达到340GW及以上，2023年全球光伏新增装机有望实现45%或以上增速增长。
全球光伏新增装机规模预测（GW）如下图：
全球需求展望：2023年光伏需求增速有望达到45%
（5.22-5.28）一周光伏市场项目分析
来源：光伏资讯
对5月第4周（5月22日-5月26日）光伏EPC招/中标项目不完全统计，本周招标规模合计2643.64MW，中标规模合计1150.31MW，招中标规模合计3793.95MW。
价格方面，本周分布式大EPC均价为3.75元/W，集中式大EPC均价为4.32元/W。
国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计本周国家电投、华能、华电、中核集团、中国电建等企业发布了28个中标项目，总规模1150.31MW。其中，国家电投以248.14MW位列第一，华能以201.36MW排名第二，华电以182.58MW位居第三。
从中标项目的分类来看，本周分布式大EPC项目为11个，项目容量为338.69MW，中标价格落在3.40~4.53元/W之间，均价为3.75元/W。本周集中式大EPC项目1个，项目容量为80MW，中标单价为4.32元/W。
行业聚焦
行业聚焦
本周分布式大EPC中标单价最高项目是国家能源集团四川公司华蓥山公司厂区光伏项目EPC总承包公开招标项目。工程规划装机容量直流侧1.002MWp，交流侧装机容量0.83MW，容配比1.2，要求在合同签订生效后，90日内完成项目所有工作内容。
河南省启源电力勘测设计有限公司中标该项目，中标价格为453.594995万元，中标单价为4.53元/W。
本周集中式大EPC中标项目为云南省楚雄州禄丰市金山、中村、恐龙山片区集中式光伏工程建设项目EPC总承包工程(二次招标)。根据禄丰市人民政府发布的2023年重点建设项目清单（新开工项目），该项目总投资3.6亿元，装机规模80MW，项目采用高效的晶硅组件，所发电量通过自建升压站升压，外送至南网变电所。项目年预计发电量14280.7万千瓦。
云南建投安装股份有限公司中标该项目，中标价格为34566.55万元，中标单价为4.32元/W。
行业聚焦
行业聚焦
此外，本周分布式小EPC、集中式小EPC中标单价Top3具体情况如下：
国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，本周中核集团、云南能投、国家能源集团、国投等企业发布了42个光伏招标项目，装机规模合计2643.64MW。
具体到本周的招标市场，中核集团以1042.51MW排名第一。云南能投则以636.76MW位居第二。国家能源集团以容量490.28MW，排名本周第三。
从本周招标项目类别来看，分布式光伏项目有32个，集中式光伏项目有10个，大EPC项目有27个，小EPC项目有15个。
分布式大EPC项目有24个，其中招标容量最大项目为国家能源集团内蒙古公司呼贝公司呼宝新能源74.5MW自发自用光伏项目总承包工程公开招标项目。项目建设交流侧装机容量74.5MW，容配比不低于1:1.17，直流侧装机容量不低于87.1728MWp。本工程拟使用P型PERC 550Wp单晶双面高效组件，总工期不超过150天。
行业聚焦
行业聚焦
容量74.5MW，容配比不低于1:1.17，直流侧装机容量不低于87.1728MWp。本工程拟使用P型PERC 550Wp单晶双面高效组件，总工期不超过150天。
集中式大EPC项目有3个，其中招标规模最大项目为云南楚雄州大姚县52.3万千瓦光伏基地项目EPC总承包工程。本项目由六个单体项目组成，包含勘察设计、光伏场区设备采购、建筑安装工程（含预留储能场地），小梨园升压站、小竹园升压站，35KV集电线路、小梨园升压站至小竹园升压站220KV联络线，项目地生态植被恢复以及其他服务。
此外，本周分布式小EPC、集中式小EPC招标容量Top3具体情况如下：
云南、山东、海南招标容量榜前三。江苏、广西、山西中标容量榜三甲。
据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，本周招标项目位于云南、山东、海南、江西、湖北等19省，其中云南以867.38MW排名第一，山东以530.01MW位列第二，海南以520.00MW位居第三。
行业聚焦
行业聚焦
据统计，本周招标项目位于云南、山东、海南、江西、湖北等19省，其中云南以867.38MW排名第一，山东以530.01MW位列第二，海南以520.00MW位居第三。
本周中标项目位于江苏、广西、山西、河北、浙江等15省。其中江苏以280.34MW排名第一，广西以271.35MW位列第二，山西以128.14MW位居第三。
一周要闻：硅料价格延续跌势、硅片价格收窄跌幅。
行业聚焦
技术前沿
硅料方面，5月24日，硅业分会公布本周硅料最新价格。本周国内N型料价格区间在13.5-14.0万元/吨，成交均价为13.54万元/吨，周环比降幅为9.55%；单晶致密料价格区间在12.5-13.0万元/吨，成交均价为12.8万元/吨，周环比降幅为10.3%。
硅片方面，5月25日，硅业分会公布本周单晶硅片成交均价价格。本周硅片价格收窄跌幅。N型单晶硅片（182 mm /130μm）成交均价为4.32元/片；M10单晶硅片（182 mm /150μm）成交均价为4.22元/片，周环比降幅为5.84%；G12单晶硅片（210 mm/150μm）成交均价为6.14元/片，周环比持平。
电池片方面，据InfoLink Consulting最新消息，本周电池片M10、G12尺寸主流成交价格分别落在0.9-0.92元/瓦与1-1.01元/瓦左右的价格水平，跌价幅度达到3-6%不等。
组件方面，InfoLink Consulting发布最新消息，组件价格小幅下降，单玻组件执行价格区间约1.6-1.74元/瓦、主流价格1.65-1.65元/瓦，双玻主流价格约1.65-1.68元/瓦，近期也因成本因素影响部分厂家开始调整价格策略。
智能高分子材料
来源：新材料分院
一、什么是智能材料？
智能材料是指材料的结构和功能可随外界条件的变化而有针对性地改变、调节和修复。
其中智能高分子材料的品种多、范围广，智能纳米材料、凝胶、智能膜、智能纤维等均属于智能高分子材料的范畴。由于高分子材料与具有传感、处理和执行功能的生物体有着极其相似的化学结构，比较适合用于制造智能材料并构建系统，以模拟生物体功能，因此对其研究和开发受到科研人员的广泛关注。
二、三种典型的智能材料
1. 形状记忆聚合物(SMPs)
形状记忆聚合物(SMPs)是一种能够在外部激励下主动变形的智能材料。由于这些材料具有可变刚度、可编程变形、可组合性和自传感等特点，其行为类似于生命的智能反射，在许多领域具有很高的应用价值。
哈尔滨工业大学复合材料与结构研究中心开发了一种基于拓扑交联网络的分子工程策略，通过形成氢键、超分支、环网络结构等，获得了具有超强韧性、耐高温和三重形状记忆效应(TSME)的形状记忆环氧树脂(SMEP)。
此外，利用分子动力学模拟了分子网络结构与材料性能之间的内在关系。它具有超韧性(1288%)和高于其转变温度的高冲击能量(216 MJ/m3)，突破了之前报道的热固性树脂。重要的是，分子内环化效应导致在原位生成不同的连接结构，使SMEP具有三重形状记忆效应，从而使该材料有可能应用于工程领域，如航空航天、智能家具和软机器人。
2. 智能驱动材料
智能驱动材料由于其对外界刺激(如热、光、磁、湿度等)的响应，被广泛应用于软体机器人、智能传感器和其他应用中。然而，制备具有多刺激响应功能的单一高分子材料仍然具有挑战性，研究较少。
西北大学化学与材料科学学院Zheng-Hui Guan课题组以4,4 ' -双(6-羟基己氧基)偶氮苯(BHHAB)、聚乙二醇400 (PEG400)和4,4 ' -亚甲基双(异氰酸苯基)(MDI)为原料，按1:1:2的比例一锅共聚，研制了一种新型多刺激响应智能驱动聚氨酯材料AzoPU50。
这种新型材料可以对热、光、湿三种刺激做出反应，从而触发形状变形运动。聚氨酯固有的微相分离结构可以提供热响应形状记忆性能。此外，偶氮苯单元结构的变化使聚氨酯薄膜具有良好的光响应变形。最重要的是，该聚氨酯驱动器还可以实现湿度响应运动，包括在湿滤纸上的翻转运动，由手掌和手指驱动的弯曲变形等。此外，作者成功组装了一个将热、光和湿度刺激集成在一起的仿生设备，以模仿人类的赞美手势。这项工作为构建具有三重功能的执行器提供了新的策略，为进一步开发多刺激响应智能执行器设备和其他智能材料/系统铺平了道路。
TECHNOLOGY FRONTIER
技术前沿
技术前沿
重要的是，分子内环化效应导致在原位生成不同的连接结构，使SMEP具有三重形状记忆效应，从而使该材料有可能应用于工程领域，如航空航天、智能家具和软机器人。
2. 智能驱动材料
智能驱动材料由于其对外界刺激(如热、光、磁、湿度等)的响应，被广泛应用于软体机器人、智能传感器和其他应用中。然而，制备具有多刺激响应功能的单一高分子材料仍然具有挑战性，研究较少。
西北大学化学与材料科学学院Zheng-Hui Guan课题组以4,4 ' -双(6-羟基己氧基)偶氮苯(BHHAB)、聚乙二醇400 (PEG400)和4,4 ' -亚甲基双(异氰酸苯基)(MDI)为原料，按1:1:2的比例一锅共聚，研制了一种新型多刺激响应智能驱动聚氨酯材料AzoPU50。
这种新型材料可以对热、光、湿三种刺激做出反应，从而触发形状变形运动。聚氨酯固有的微相分离结构可以提供热响应形状记忆性能。此外，偶氮苯单元结构的变化使聚氨酯薄膜具有良好的光响应变形。最重要的是，该聚氨酯驱动器还可以实现湿度响应运动，包括在湿滤纸上的翻转运动，由手掌和手指驱动的弯曲变形等。此外，作者成功组装了一个将热、光和湿度刺激集成在一起的仿生设备，以模仿人类的赞美手势。这项工作为构建具有三重功能的执行器提供了新的策略，为进一步开发多刺激响应智能执行器设备和其他智能材料/系统铺平了道路。
3. 新型多功能智能材料
具有多种功能、可用于各种实际材料应用的新型智能材料仍然是迫切需要的。在此，东南大学化学化工学院Baoping Lin课题组开发了具有优异的电荧光(EFC)、电致变色(EC)和电化学性能的新型多功能智能材料，适用于柔性超级电容器的制备。
新型智能聚合物P1的固态量子效率为10.75%，着色时间为1.80s，漂白时间为3.93s。在0-1.0V施加电压范围内，聚合物薄膜有三种颜色变化，分别为黄色、绿色和深蓝色。在电流密度为0.075 mA cm−2时，电极材料的面积比电容为21.59 mF cm−2。构建了一种含有EC和EFC基团的全聚合物柔性超级电容器，该电容器具有明显的着色、漂白和荧光颜色随电位的变化。超级电容器对施加的电位反应也很快。此外，这项工作可能为多功能分子设计提供重要的指导，并为扩展能量存储和显示传感器提供重要的一步。
专业评论
【摘要】
✓ 需求端：2022年TOPCon 落地产能为80GW，实际出货量为 16GW，2023年TOPCon 市占率将超过25%
✓ 因为TOPCon技术工序相对复杂，新产能投入过程中的学习曲线也比较长，绝大多数产能规划要到2023年底甚至2024 年才能形成有效供给和有竞争力的产品
✓ 技术路径：LPCVD工艺成熟度高，PECVD综合性能高
✓ 在TOPCon 设备中，硼扩散炉和背面隧穿层+多晶硅+掺磷设备比较关键，设备投资额分别约为2000 万元（占比10%）和11000 万元（其中LP+磷扩6000 万元，PECVD+退火 5000 万元，共占比 25%）
光伏TOPCon：工艺设备投资和技术产能规划
来源： LC SECURITIES
一、TOPCon工艺设备
专业
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Professional
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TOPCon 工艺是只比PREC 多2 步，若想将 PERC 产线改造为 TOPCon 产线，则理论上需要添加多晶硅/非晶硅沉积的LPCVD/PECVD/PVD 设备及硼扩散设备。TOPCon 生产过程与PERC 高度重合，这也是TOPCon 为N 型电池首选的原因之一。
在TOPCon 设备中，硼扩散炉和背面隧穿层+多晶硅+掺磷设备比较关键，设备投资额分别约为2000 万元（占比10%）和11000 万元（其中LP+磷扩6000 万元，PECVD+退火 5000 万元，共占比 25%）。
硼扩散炉设备的主要代表厂商有拉普拉斯、捷佳伟创。
在LP+磷扩设备方面，拉普拉斯技术最为成熟，普乐和捷佳伟创能够提供相应产品。
在PECVD+退火设备中，捷佳伟创技术最为成熟，金辰股份在此也有布局。
2）技术路径：LPCVD 工艺成熟度高，PECVD综合性能高
TOPCon 当前技术路线有三种：LPCVD、PECVD 和 PVD。当前 LPCVD 工艺成熟度最高，但 PECVD 设备成膜速度快，且对环境污染底，有望成为TOPCon 主流技术。
LPCVD 全称为低压力化学气相沉积法(Low Pressure Chemical Vapor Deposition)，该技术优点在于工艺成熟、控制简单容易，但难于镀膜速度慢，同时存在原位掺杂、有绕镀、石英件沉积严重等问题。该技术国内外起步较早，市占率约为67%，产品良率可达 97%。
PECVD 全称为等离子体增强化学气相沉积法( Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition )。根据沉积腔室等离子源与样品的关系、以及腔室的不同又可细分为微波 PECVD、管式PECVD 和板式PECVD。PECVD沉积速率快（高达100A/s），但目前沉积的氧化硅膜较厚、存在气泡问题，且维护成本比较高。目前行业占比约为24%。
PVD 为物理气相沉积法(Physical Vapor Deposition)，与PECVD 一样可以实现原位掺杂、无绕度和冷壁，但目前技术仍不够成熟。目前该技术产业化进度较慢，行业占比约为9%。
专业评论
专业评论
PERC 与TOPCon 工艺流程图及设备投资占比，单位（元，%）
设备端各环节主要厂商名单
硼扩散炉设备的主要代表厂商有拉普拉斯、捷佳伟创。
在LP+磷扩设备方面，拉普拉斯技术最为成熟，普乐和捷佳伟创能够提供相应产品。
在PECVD+退火设备中，捷佳伟创技术最为成熟，金辰股份在此也有布局。
二、技术路径：LPCVD 工艺成熟度高，PECVD综合性能高
TOPCon 当前技术路线有三种：LPCVD、PECVD 和 PVD。当前 LPCVD 工艺成熟度最高，但 PECVD 设备成膜速度快，且对环境污染底，有望成为TOPCon 主流技术。
LPCVD 全称为低压力化学气相沉积法(Low Pressure Chemical Vapor Deposition)，该技术优点在于工艺成熟、控制简单容易，但难于镀膜速度慢，同时存在原位掺杂、有绕镀、石英件沉积严重等问题。该技术国内外起步较早，市占率约为67%，产品良率可达 97%。
PECVD 全称为等离子体增强化学气相沉积法( Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition )。根据沉积腔室等离子源与样品的关系、以及腔室的不同又可细分为微波 PECVD、管式PECVD 和板式PECVD。PECVD沉积速率快（高达100A/s），但目前沉积的氧化硅膜较厚、存在气泡问题，且维护成本比较高。目前行业占比约为24%。
PVD 为物理气相沉积法(Physical Vapor Deposition)，与PECVD 一样可以实现原位掺杂、无绕度和冷壁，但目前技术仍不够成熟。目前该技术产业化进度较慢，行业占比约为9%。
Deposition )。根据沉积腔室等离子源与样品的关系、以及腔室的不同又可细分为微波 PECVD、管式PECVD 和板式PECVD。PECVD沉积速率快（高达100A/s），但目前沉积的氧化硅膜较厚、存在气泡问题，且维护成本比较高。目前行业占比约为24%。
PVD 为物理气相沉积法(Physical Vapor Deposition)，与PECVD 一样可以实现原位掺杂、无绕度和冷壁，但目前技术仍不够成熟。目前该技术产业化进度较慢，行业占比约为9%。
三、设备竞争格局：传统工艺环节竞争激烈
在TOPCon 各工艺环节中，传统工艺环节（制绒、扩散制结、刻蚀、湿法刻蚀清洗）竞争较为激烈，隧穿层及掺杂多晶硅层制备环节竞争相对放缓。按多晶硅制备工艺路线分为LPCVD、PECVD、PVD。LPCVD 厂商主要包括：拉普拉斯、红太阳、赛瑞达、北方华创等；PECVD厂商主要包括：捷佳伟创、红太阳、金辰股份、北方华创等。PVD路线厂商主要是江苏杰太、中来股份；另外，江苏微导提出PEALD 二合一设备，可用于制备隧穿层及掺杂多晶硅层。
捷佳伟创、金辰股份是为数不多同时布局LPCVD、PECVD设备的企业。2022 年4 月，捷佳伟创在接受机构投资者调研时表示，公司在TOPCon 技术路线上进行了全面布局，能够提供包含LPCVD 及PE-poly 在内的TOPCon 整线工艺设备及配套的自动化设备，目前两种设备均在客户端使用情况良好。金辰股份管式PECVD 样机已试用于晶澳科技、晶科能源等客户。该公司N 型 TOPCon 电池平均效率大于 24%，最高效率24.5%。
从已建成产能来看，中来股份目前共建成产能7.6GW，分为江苏泰州3.6GW 产能，山西太原4GW。江苏泰州 3.6GW 中，最先建成的2.1GWTOPCon 产能，公司采用LPCVD路线。后续建成的所有产能均采用PVD 路线。
专业评论
月，捷佳伟创在接受机构投资者调研时表示，公司在TOPCon 技术路线上进行了全面布局，能够提供包含LPCVD 及PE-poly 在内的TOPCon 整线工艺设备及配套的自动化设备，目前两种设备均在客户端使用情况良好。金辰股份管式PECVD 样机已试用于晶澳科技、晶科能源等客户。该公司N 型 TOPCon 电池平均效率大于 24%，最高效率24.5%。
从已建成产能来看，中来股份目前共建成产能7.6GW，分为江苏泰州3.6GW 产能，山西太原4GW。江苏泰州 3.6GW 中，最先建成的2.1GWTOPCon 产能，公司采用LPCVD路线。后续建成的所有产能均采用PVD 路线。
会展信息
根据彭博新能源财经（BNEF）数据，2020 年全球前五大硅片企业产能超过全球产能的80%，全球前十大电池片企业产能超过全球产能的66%（同比增长超过 10 个百分点），全球前十大组件企业产能接近全球产能的60%（同比增长超过 10 个百分点），扩张和渗透速度加快。
当前行业国内主要玩家有：晶科能源（以光伏产业技术为核心，建立了从拉棒/铸锭、硅片生产、电池片生产到光伏组件生产的垂直一体化产能）。隆基绿能（主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售，为光伏集中式地面电站和分布式屋顶开发提供产品和系统解决方案）。通威股份（是全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的光伏产品制造企业）。天合光能（深耕太阳能光伏领域二十余年）等。国内光伏行业竞争激烈，近年来部分中国光伏企业将目光投向海外及东南亚地区，加大海外市场的开拓力度。以晶科能源为代表，该公司已在马来西亚和美国建立了海外生产基地，并将产品累计销往全球160 多个国家和地区，境外收入占比超过80%。天合光能 2021 年欧洲市场收入占比高达 20%，美国市场实现收入占比 10.54%。
单从TOPCon 产能规划情况来看，2022年 TOPCon 产能落地规划量来看，排名前三的玩家分别为：晶科能源（26.7%）、润阳股份（15.8%）、通威股份（15.01%）。2023年 TOPCon 如火如荼，不断有新玩家涌入，部分老玩家将自家原有的PERC 产线进行设备升级到TOPCon，从2023 年规划的落地产能来看，前三玩家分别为：晶科能源（16.88%）、钧达股份（14.57%）、晶澳科技（12.83%）。仅一年时间 TOPCon 产能市场份额就变化明显，由此可以看出此行业更新迭代快，需紧跟时代的脚步才能不被淘汰。
四、TOPCon 产能规划
会议时间：2023年7月27日～29日
会议地点：辽宁沈阳国际展览中心
主办单位：中国冶金矿山企业协会、中国有色金属学会
会议背景：受世界经济深度调整及逆全球化影响，矿业供应链、产业链出现结构性分化，矿业市场持续震荡运行成为常态。我国矿业受市场需求总量高和战略性新兴矿产品需求增长拉动，整体发展水平略好于其它国家。为大力推动我国矿业高质量发展，促进全球矿山行业深化合作与交流，为东北老工业基地全面振兴增动力、聚合力、激活力，助力东北打造具有国际竞争力的高端装备制造基地，“第八届中国国际矿业展览会（CIME）”将于2023年7月27-29日在沈阳国际展览中心举办，同期召开“2023中外矿山产业链发展论坛”。新一届展会在沈阳举办，从矿产资源基础、企业集群、辐射范围等方面来看，将是层次更高、内容更丰富、影响力更强的展会，更是品牌宣传、产品销售、技术交流首选平台 。
东北、华北地区具有良好的产业基础和广阔的市场空间，是我国矿产资源最为丰富的地区，其中辽宁是我国少数具有五大门类矿产齐全的省区之一，目前已形成钢铁、能源、有色、机械、化工、建材等门类齐全的矿业经济体系。“第八届中国国际矿业展览会”在沈阳举办，以“聚力赋能 助力行业新发展”为主题，将依托东北、华北地区的矿产资源优势和广阔的市场需求，整合资源，积极建立多方合作，充分发挥行业引领、供需对接、品牌宣传的展会特色，全力打造东北地区首个辐射全国、影响国际矿业市场的高品质经贸合作交流平台，助力参展单位在东北全面振兴新机遇中挖掘更多商机。
2023第八届中国（沈阳）国际矿业展览会
会展信息
EXHIBITION INFORMATION
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做精做优新能源新材料产业
推进产业延链补链强链
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地址：山西省阳泉市矿区桃北西街2号
编辑
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穆文涛
耿安英
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刘景利 潘卫平
主 编
蒯平宇 张利武
李淑敏 王 磊
朱瑞峰
副主编
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