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断货只是个插曲
在昨天的文章里，我认为新冠疫情如果持续得时间比较长，消费恢复缓慢，那么对行业的洗牌效应将是行政洗牌的100倍。
但是在母婴的各个细分行业里，有一个行业不会因为疫情改变格局和走势，那就是奶粉。
为什么这么说？
第一，疫情强力洗牌行业的一个前提，是消费停摆，行业失去源头活水。很多母婴产品都是可买可不买，推迟一点买或者忍一忍就过去了的，而奶粉是母婴消费中刚需的刚需。
昨天我跟武汉最大的中高端母婴连锁可恩宝贝的老总胡胜明聊了聊，他自己的门店坚持开业，接受顾客电话或者微信下单。同时他也是很多产品在湖北的代理商，现在客户不停打电话催要最多的就是奶粉。
宝妈一般都比较重视奶粉的效期，不会一次大量囤货。
就算在门店一次下个大订单，也不会立即提货，以保证自己拿到的都是比较新鲜的奶粉，因此疫情期间会很快消耗掉在家里的存货，必然要再次下单。
唯一能够阻止这种消费的，是疫情造成的物流和生产停摆。
这一次的疫情，改变了消费者心智、国家政策导向、本土市场规律这些元素了吗？一个也没有。
文/ 中童传媒 总编 王晨
疫情撼不动奶粉局
奶粉是婴儿的口粮，是必须要吃的，疫情没有到完全封锁的程度，奶粉厂家、渠道商和门店就会想尽办法去满足顾客的需求。现在这已经不是赚不赚钱的问题，婴幼儿如果没有奶粉吃，那就是人道主义危机了。
不要忘了，奶粉是在发改委挂了号的重点关注产业，奶粉国家队会提醒政府把奶粉列入必须的民生物资的。
第二，疫情强力洗牌行业的另一个条件，是企业因为现金流崩盘的缘故被击倒。但是奶粉是母婴行业里少有的市场份额已经比较集中的行业，老四大粉新四大粉这八家拿走一半以上的份额，而他们不是跨国公司，就是上市公司，或者国家队，现金储备参差不齐，但是融资渠道一个比一个硬核。
中国奶粉业出过大事，政府高度重视，对其核心要求就是稳中求进——不能出乱子，形成大集团。有个如此明确政府规划的产业，岂能因为一次短期的疫情就变了天？
断货无法改变格局
停摆的问题确实令人头大，但是不要忘了，疫情在几个月之
物流的停摆并不是在末端配送。我们的母婴店都非常给力，冒着生命危险，疫情期间坚持继续开业开店给顾客送货。在湖北宜昌下辖的当阳，当地政府为了控制疫情，索性全城红灯，让私家车都跑不了，一个红灯扣6分（话说这个方法真高明，利用既有的监控系统一次性解决交通管制问题，只要变个灯，成本多低）。在这样严厉的管制下，母婴店依然在想办法，你不让开车，我就疯狂搜罗三轮车送货。
现在的难点是在干线物流上。
比如武汉的交通管制就非常严格，外地厂家的奶粉大货运不进来。武汉的宝妈吃的都是疫情之前已经进仓的存货。在接下来的一段时间里，奶粉下单量会迎来一个高峰期，快速消耗掉武汉的奶粉库存。如果武汉政府不在基本民生用品里加上婴配粉，发放通行证，那么武汉的奶粉库存确实会告急。
在湖北，像武汉这样严控干线物流的地方还不少，代理商库存不多的地方已经断货了。
生产的停摆则来自奶源运不到工厂和工厂无法及时复工（原装进口和跨境除外）。中国奶粉的产能是非常大的，但开工率并不高，因此工厂的库存并不多。疫情之前，不少品牌因为销售不力，还操心库存问题，现在疫情统统给你安排了。眼下厂家操心的是奶农什么时候能把原料送过来，工厂什么时候能复工，以及成品大货怎么送出去。
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再比如流通端，是三四级市场终端为王的本土特色，洋品牌的毛利和控货满足不了渠道的要求，终端就是不推，信息闭塞的县乡熟人社会就是国粉的天下。
三聚氰胺和奶粉新政，也是类似疫情这样的黑天鹅事件，哪一个不是一出来就石破天惊，地动山摇？因为它们直指行业的本质性元素：消费者心智，国家政策导向，本土市场规律。
这一次的疫情，改变了这些元素了吗？
一个也没有。疫情只是停摆了物流和生产，还是暂时达的。而且，作为刚需王的奶粉，宝妈们会千方百计搞到货源，销售并不会像那
奶粉新政，抬高行业门槛，直接让贴牌商和弱小者出局，扶持国家队。渠道商再愿意推代工品牌又有什么用？国家不让卖啊！
疫情或许会重创甚至消灭几个现金流绷紧的中尾部企业，那只是行业流变里小小的浪花。
疫情结束，产生-流通-消费回归正常，那些疫情之前左右行业的格局性力量就会重换能量，滚滚向前。
些非刚需、季节性、冲动性产品一样暴跌。
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后就会平息。疫情期间，如果A品牌的奶粉断货了，那就换还有存货的B奶粉，看起来实现了平日里导购唾沫横飞都无法做到的转奶，但是这种转奶的含金量能有多少呢？这对整个奶粉行业的格局和走势能有什么影响呢？
影响行业格局和走势的东西当然是在消费端、流通端和生产端。任何一个变化，都会引发行业震动和洗牌。
比如在消费端，是大众知道了三聚氰胺，消费者对国产奶粉的信任遭受重创，导致国粉江山易主。
比如在生产端，是国家出台
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