创新‖诚信‖发展‖共赢
阶段性简报
PERIODIC BRIEFING
2024
中国建设银行北京分行&富德生命人寿北京分公司
综 述
01
SUMMARIZE
中国建设银行北京分行是富德生命人寿北京分公司最重要的战略合作伙伴。为加大保费产出，提升中收占比，富德生命人寿通过提升支行培训质量、增加客户活动频次、开展特训营等方式增加中收贡献。
2024年1月至4月，富德生命人寿期交保费贡献5243.2万，同比提升346.1%；期交保费件数475件，同比提升666%；期交应付手续费537万，同比提升149.6%；趸交保费1.29亿，趸交应付手续费387.7万。期交活动支行21个，同比提升91%；期交活动网点92个，同比提升318%。共计开展支行级培训32场，网点培训及特训营47场。
创新‖诚信‖发展‖共赢
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02 支行培训情况
2024年截至4月，富德生命人寿开展了32场支行级培训，线上6场，线下26场。从保险行业未来趋势、利率分析、我司主推产品特点以及销售方式等方面，全方面讲解了保险的销售趋势与销售技巧。
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03 网点培训与特训营
为提升客户经理销售技能、增加产品销售能力，富德生命人寿在2024年利用特训营取代了大部分晨/夕会培训，特训营分为两种模式:
1.晨会模式，每天5-10分钟，连续7天;
2.夕会模式，每次30分钟，两次/周。
2024年截至4月，富德生命人寿共计开展网点培训与特训营47场次，在增加双方渠道关系的基础上，客户经理在特训营中还可以充分了解产品特点以及再次提升自己的销售技能，更加熟练掌握与客户的沟通技巧。
生命“赔”伴 一：某客户于2023年1月承保长盈五号趸交120万，客户不幸于2024年5月去世。客户于5月10日交理赔材料，13日公司按《富德生命长盈五号两全保险（万能型）》条款约定，给付客户身故保险金近150万元。仅用2个工作日完成客户理赔。
生命“赔”伴 二：
某客户2022年1月承保长盈五号趸交11万，2023年2月承保长盈五号趸交70万，2024年1月承保鑫悦金典年交24万，累计交费105万，客户不幸于2024年1月中旬去世。客户于3月27日交理赔材料，28日公司分别按《富德生命长盈五号两全保险（万能型）》条款约定，给付客户身故保险金14万元和86万元。按《富德生命鑫悦金典终身寿险（荣耀版）》条款约定，给付客户疾病身故保险金28.8万元，给付身故利息213.52元。累计赔付128.82万元。仅用1天时间完成客户理赔。
2024年一季度，建行渠道共有三名客户使用了VIP客户权益的门诊预约服务。
富德生命人寿愿与每一位客户，携手提升生命价值。
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04 服务案例
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05 营销支持
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05 营销支持
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05 营销支持
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05 营销支持
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05 营销支持
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05 营销支持
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06 人员情况
富德生命人寿北京分公司
建行渠道目前服务人员共计78人，
人均服务年限4年以上。
监管新政下，富德生命人寿将提供给合作渠道更专业、全维度的服务支持！
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