创新‖诚信‖发展‖共赢
阶段性简报
PERIODIC BRIEFING
2024
上海浦东发展银行北京分行&富德生命人寿北京分公司
综 述
01
SUMMARIZE
浦发银行北京分行是富德生命人寿北京分公司最重要的战略合作伙伴。为加大保费产出，提升中收占比，富德生命人寿通过提升支行培训质量、增加客户活动频次、开展特训营等方式增加中收贡献。
2024年1月至4月，富德生命人寿期交保费贡献1040.7万，期交应付手续费106.2万；趸交保费贡献8779.3万，趸交应付手续费158万。期交活动支行20个，同比提升100%；期交活动网点25个，同比提升150%。共计开展支行级培训4场，网点培训及特训营15场，精准培训42场，客户活动23场，活动贡献保费92万。
创新‖诚信‖发展‖共赢
创新‖诚信‖发展‖共赢
02 支行培训情况
2024年截至4月，富德生命人寿开展了4场支行级培训。从保险行业未来趋势、利率分析、我司主推产品特点以及销售方式等方面，全方面讲解了保险的销售趋势与销售技巧。
产业园区概况
客户活动情况
03
SALON
沙龙活动是重要合作支行的主要蓄客手段，富德生命人寿在2024年加大了客户活动的频次，优化了客户活动的类型，通过开展客户活动增加客户粘性，提升客户的忠诚度。截至4月，富德生命人寿合计开展客户活动23场，活动贡献保费92万。
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04 网点培训与特训营
为提升客户经理销售技能、增加产品销售能力，富德生命人寿在2024年利用特训营取代了大部分晨/夕会培训，特训营分为两种模式:
1.晨会模式，每天5-10分钟，连续7天;
2.夕会模式，每次30分钟，两次/周。
2024年截至4月，富德生命人寿共计开展特训营及网点培训15场，精准培训42场，在增加双方渠道关系的基础上，客户经理在特训营中还可以充分了解产品特点以及再次提升自己的销售技能，更加熟练掌握与客户的沟通技巧。
生命“赔”伴 一：农商某客户于2023年1月承保长盈五号趸交120万，客户不幸于2024年5月去世。客户于5月10日交理赔材料，13日公司按《富德生命长盈五号两全保险（万能型）》条款约定，给付客户身故保险金近150万元。仅用2个工作日完成客户理赔。
生命“赔”伴 二：农商某客户2022年1月承保长盈五号趸交11万，2023年2月承保长盈五号趸交70万，2024年1月承保鑫悦金典年交24万，累计交费105万，客户不幸于2024年1月中旬去世。客户于3月27日交理赔材料，28日公司分别按《富德生命长盈五号两全保险（万能型）》条款约定，给付客户身故保险金14万元和86万元。按《富德生命鑫悦金典终身寿险（荣耀版）》条款约定，给付客户疾病身故保险金28.8万元，给付身故利息213.52元。累计赔付128.82万元。仅用1天时间完成客户理赔。
2024年一季度，浦发渠道共有三名客户使用了VIP客户权益的门诊预约服务。
富德生命人寿愿与每一位客户，携手提升生命价值。
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05 服务案例
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06 营销支持
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06 营销支持
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06 营销支持
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06 营销支持
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06 营销支持
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06 营销支持
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06 营销支持
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07 人员情况
富德生命人寿北京分公司
浦发渠道目前服务人员共计48人，
人均服务年限4年以上。
监管新政下，富德生命人寿将提供给合作渠道更专业、全维度的服务支持！
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