创新‖诚信‖发展‖共赢
阶段性简报
PERIODIC BRIEFING
2024
邮储银行北京分行&富德生命人寿北京分公司
综 述
01
SUMMARIZE
邮储银行北京分行是富德生命人寿北京分公司最重要的战略合作伙伴。为加大保费产出，提升中收占比，富德生命人寿通过提升支行培训质量、增加客户活动频次、开展特训营等方式增加中收贡献。
2024年1月至4月，富德生命人寿期交保费贡献2402.8万，同比提升124%；期交保费件数397件，同比提升282%；期交应付手续费284.2万，同比提升56.8%；趸交保费9847.6万，应付手续费295.4万。活动支行10个，同比提升43%；活动网点46个，同比提升92%。共计开展支行级培训12场，客户活动42场，活动贡献保费102万。
创新‖诚信‖发展‖共赢
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02 支行培训情况
2024年截至4月，富德生命人寿开展了12场支行级培训，线上2场，线下10场。从保险行业未来趋势、利率分析、我司主推产品特点以及销售方式等方面，全方面讲解了保险的销售趋势与销售技巧。
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03 客户活动情况
沙龙活动是重要合作支行的主要蓄客手段，富德生命人寿在2024年加大了客户活动的频次，优化了客户活动的类型，通过开展客户活动增加客户粘性，提升客户的忠诚度。截至4月，富德生命人寿合计开展客户活动42场，活动贡献保费102万。
生命“赔”伴 一：某客户于2023年1月承保长盈五号趸交120万，客户不幸于2024年5月去世。客户于5月10日交理赔材料，13日公司按《富德生命长盈五号两全保险（万能型）》条款约定，给付客户身故保险金近150万元。仅用2个工作日完成客户理赔。
生命“赔”伴 二：某客户2022年1月承保长盈五号趸交11万，2023年2月承保长盈五号趸交70万，2024年1月承保鑫悦金典年交24万，累计交费105万，客户不幸于2024年1月中旬去世。客户于3月27日交理赔材料，28日公司分别按《富德生命长盈五号两全保险（万能型）》条款约定，给付客户身故保险金14万元和86万元。按《富德生命鑫悦金典终身寿险（荣耀版）》条款约定，给付客户疾病身故保险金28.8万元，给付身故利息213.52元。累计赔付128.82万元。仅用1天时间完成客户理赔。
2024年一季度，邮储渠道共有一名客户使用了VIP客户权益的门诊预约。
富德生命人寿愿与每一位客户，携手提升生命价值。
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04 服务案例
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05 营销支持
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05 营销支持
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05 营销支持
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05 营销支持
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06 人员情况
富德生命人寿北京分公司
邮储渠道目前服务人员共计68人，
人均服务年限4年以上。
监管新政下，富德生命人寿将提供给合作渠道更专业、全维度的服务支持！
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