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合规经营
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视点聚焦
2023年
4月月刊
复星保德信人寿四川分公司
︻企业动态︼
目录
04
视点聚焦
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06
contents
品牌活动
组织建设
合规经营
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视点聚焦
四川分公司召开
2023年一季度总结暨二季度规划会
︻视点聚焦︼
超越永不止息！2023年4月7日上午，四川分公司召开了2023年一季度总结暨二季度规划会，总结一季度工作成果与经验，并系统梳理完成二季度任务目标的详细举措。四川分公司总经理室成员及各机构、部门负责人参会。
四川分公司副总经理孙道宽先生作开篇报告，回顾了一季度业务达成情况，为二季度工作辨识前路，提出明确目标。各渠道应该抓住机遇打好自己的牌，稳住基本盘，跑赢新季度，破釜沉舟，不破不立，利用好、发挥好所有资源优势，为业务创新创造。
汇报环节，营销渠道各部门、银保、中介、续期及绵阳中支负责人依次围绕一季度工作总结、二季度工作规划进行了汇报，分管领导作点评，指出亮点与不足，并对各渠道二季度工作做出具体指示和明确要求。
会议最后，四川分公司总经理陆建光作总结，为复保川分点燃思考，唤起行动。各渠道、各部门要以自己的客户为中心，围绕增长，围绕排名，围绕创业心态、创新、创造，落实、落地本次会议的要求，全力以赴为“一张蓝图·三年规划”的收官之战勇破局、开好局！
︻视点聚焦︼
客户服务
关于防范养老诈骗的风险提示
︻客户服务︼
近期，一些不法分子利用“代理退保”“以房养老”“投资理财”等方式“套路”诈骗消费者，尤其令老年人“防不胜防”，严重侵害老年消费者合法权益。中国银保监会消费者权益保护局发布2023年第1期风险提示，提醒广大老年消费者提高风险防范意识，谨防三类养老诈骗陷阱。
诈骗案例
案例一：“代理退保”陷阱
不法分子非法获取保单信息后，通过诋毁保险产品、承诺更高收益等手段，鼓动老年人退保并购买所谓“高收益”理财产品。待老年人陷入圈套后，不法分子不仅收取高额“代理维权”手续费，甚至侵占老年人的退保资金。
案例二：“以房养老”陷阱
不法分子打着“以房养老”旗号，诱骗老年人抵押房产购买所谓“理财产品”并承诺给付高额利息。实际上是以老年人房产办理抵押借款，获取资金后被不法分子挪作他用甚至挥霍。一旦资金链断裂，老年人不仅无法收回本金、获得收益，还将面临房产被强制拍卖的风险。
︻客户服务︼
案例三：“投资理财”陷阱
不法分子打着“国家扶持”“政策补贴”旗号，通过虚构投资理财项目或夸大投资收益，以“低风险、高回报”为噱头进行诈骗。不法分子首先鼓动老年人“小额投资”，然后按时“高额返利”，进而诱使老年人追加投资金额，一旦收到大额资金便卷款跑路。
风险提示
针对以上骗取老年人养老钱的三类陷阱，中国银保监会消费者权益保护局提示老年消费者：
一
：不信“偏门”不贪“小利” ，提高警惕防诈骗
一方面不信“偏门”，办理各类金融业务一定要通过正规机构和渠道；不贪“小利”，谨记“天上不会掉馅饼”的道理。
另一方面多了解金融常识，从正规渠道了解金融产品和办理流程，提高防范风险能力。
二：不要被“保本高息”、“保证收益”等说辞迷惑
正规的“以房养老”是国家施行的“老年人住房反向抵押养老保险”。具体来说，就是拥有房屋完全合法产权的老年人将房产抵押给保险公司，继续拥有房屋占有、使用、收益和经抵押权人(保险公司）同意的处置权，并按照约定条件领取养老金直至身故。老年人身故后，保险公司获得抵押房产处置权，处置所得将优先用于偿付养老保险相关费用。
不法分子宣称的“以房养老”只是假借国家政策之名行诈骗钱财之实，老年人要从正规途径了解以房养老政策，千万不要被“保本高息”“保证收益”等说辞迷惑，避免落入陷阱。
三：投资理财要选择正规机构和渠道
老年人要增强理性投资理财观念，谨记“投资有风险”，警惕各类标榜“低风险、高回报”的投资理财项目，切勿受“高收益”诱惑冲动投资。投资理财要选择正规机构和渠道，并对投资项目多方查证，谨慎对待。
品牌活动
成都本部举办高客教育沙龙活动
︻品牌活动︼
2023年4月12日，成都本部举办了高客沙龙活动。
主持人曾溪经理的开场拉开了活动的帷幕，营销管理部副总经理熊瑛女士致欢迎辞，为嘉宾们介绍了公司股东强大的实力背景及与众不同的生态赋能。随后，四川知名教育专家毛庆先生结合长期以来的教育实践工作，总结分享了学业规划的重要性，毛庆先生用风趣幽默的讲解激活了现场氛围，并就四川省的择校建议、中高考政策变化、孩子的学业教育规划思路等主题进行了深入分享。
内容结束后，嘉宾们纷纷留下与代理人进行了更加深入的交流。未来，四川分公司将继续致力于提升高客经营的主题与形式的多样性，让客户切实感受到保单背后的精彩，照顾好每一个家庭，做客户幸福生活的供应商。
︻品牌活动︼
2023年4月26日下午，个险高客活动在华道生活馆成功举办。
本次活动邀请孙道宽先生致欢迎辞并做公司介绍，从强强联合的股东背景开始，结合公司发展历史，对公司的品牌做了系统性分享，让嘉宾多方位了解复星保德信，激发了来宾的浓厚兴趣。
研讨环节，王建梅女士从人口结构变化导致未来老龄化急剧加速等多个方面分享了未来保险资产配置的重要性，同时从自身经验出发，为嘉宾们介绍了CCRC（持续全程照料型养老社区）在未来人口寿命增长以及去适老化需求时代的优势。
复星保德信四川分公司力求打造特色、高端、定制化活动，让每一位嘉宾感受复保的心意和温度，并全方位感受复保独有的精彩。未来，复星保德信还将链接更多优质的高客资源，为客户提供专属、权威的服务体验，守护更多人想要的美好未来！
个险条线举办高客活动
︻品牌活动︼
中介业务部举办生态体验参观活动
2023年4月27日下午，四川分公司中介业务部联同大众联合代理公司“走进复星艺术中心”主题活动在复地金融岛顺利举办。本次活动旨在通过参观体验的方式为合作渠道展示复星保德信的魅力和与众不同。
活动在艺术中心专业讲解员的介绍中拉开帷幕，本次参观的主题是“想像荷兰”，通过对摄影作品的参观，嘉宾们了解到了艺术家们对荷兰历史、社会、文化的评价以及重塑当代摄影的努力，也感受到了艺术的魅力和精彩。随后，中介业务部张逍先生从股东组成、公司发展、川分特色以及经营战略等内容为各位嘉宾做了详细的公司介绍，让嘉宾们更加了解复星保德信的整体发展情况和经营方向，也通过本次活动精彩的体验看到了公司强大的实力和可期的未来。
通过场景的体验交流让渠道看到更多发展机会，一直是中介业务部秉持的发展理念。发挥特色，突出优势，相信通过不断的夯实和创新，一定能持续拓展渠道资源再创业绩新高！
︻品牌活动︼
2023年4月15日，绵阳中支在栖遇露营地举办“栖遇周末派”主题增员体验活动，让嘉宾们春游踏青亲近大自然，同时沟通交流新时代下的保险发展之路。
采摘、打卡、拍照，嘉宾们和营销伙伴们一起踏春游玩，欢声笑语不断。
主讲人汤晓艳女士做公司介绍，用公司介绍折页，为大家介绍了复星保德信的股东背景、履行社会使命的企业责任以及能帮助客户创造的幸福家庭生活。
自由交流环节，在享受着烧烤、柴火鸡的同时，嘉宾们和营销伙伴们深入探讨事业发展机会，让嘉宾们更加了解保险行业，了解复星保德信。嘉宾朋友们也被复保快乐工作快乐生活的工作模式所吸引，复保诚邀有理想的朋友一起来共创幸福指数最高的寿险公司。
复保的与众不同就是要处处都不同，绵阳中支将继续借助多样的交流活动，加快队伍搭建进程，找好人、找对人，建一支好队伍！
绵阳中支举办增员体验活动
组织建设
个险条线组织凝心聚力组织发展专项培训
︻组织建设︼
2023年4月1日，四川分公司个险条线在培训教室召开了组织发展专项培训，内勤同学参会。
成长是什么，成长是认知的升级。会议从孙道宽先生的主旨报告开始，他从成长是什么，保险公司内勤的成长目标，以及如何实现自己的目标等内容分析了培训的主题优增优引。他提到，将个人的成长建立在公司发展的基础上是最具价值的收获。
随后，熊瑛女士从优增优引的实操方面入手，带领个险同学展开增员的讨论。营销干部如何实现个人成功？首先要避免成为专职行政人员，其次要顺势而为培养自己的核心实力成为营销高手。贺成敬女士为参训同学带来关于产说会管理制度以及培训档案管理制度的相关学习，强调公司发展离不开合规的保驾护航，只有合规经营才能走的更远。
最后，孙道宽先生作领导训勉，并对今天的培训做出训后要求。
本次优增优引专项会议统一了个险内勤同学的认知，2023年二季度，每位同学全力以赴，将个人成长建立在公司的发展上，为优增优引突破贡献力量，实现自我价值！
︻组织建设︼
复星保德信四川分公司舍得春游之行
︻组织建设︼
︻组织建设︼
︻组织建设︼
四川分公司举办内勤大讲堂
2023年4月14日下午，为践行培养人的经营理念，提升全体内勤员工的自我修养与综合素质，在分公司总经理室的大力支持下，人力资源部举办了《职场人士的自我修养》主题培训。
本期培训特邀营销业务部熊瑛女士担任主讲人，她首先从个人经历引入了本场培训的主题——如何提升职场人士的自我修养；并阐述了关于本场主题培训的整体框架。培训中，她为各位同学讲解了提效的具体习惯，从总到分，寓教于乐，结合具体实例加深了同学们对内容的认知与理解。
学习是复保人的标签，希望各位同学能够将本次培训的所学、所得、所感、所悟应用到工作中，在有限的生命里，不断努力探索，丰盈习惯，丰盛生命，成长为真正高效的优秀复保人！
︻组织建设︼
︻组织建设︼
个险条线举办“扎根复保
以增长促成长”二季度全员培训
2023年4月18日至19日，四川分公司个险条线举办了“扎根复保 以增长促成长”全员培训，成都本部及绵阳机构内外勤参会。
4月18日下午，总经理陆建光先生做领导开训，提出2023年的工作重点——组织大发展。随后，副总经理孙道宽先生做主旨报告《扎根复保 以增长促成长》，指出保险人的根是什么？扎根就是一种信仰、归属、坚持和发展。最后，王建梅总监带来增员专项培训《结构性面谈三部曲》，为参训学员详细讲解增员逻辑以及面谈流程。
4月18日，“复保同心 我们同行”2022年度表彰晚会上，精彩纷呈的游戏和惊喜不断的颁奖环节让现场高潮迭起。4月19日，总经理助理曾如彬先生在培训中强调了做组织发展的必要性和重要性，并带来了一季度增员的重磅方案。培训最后，李伟总监为大家做结训。
本次培训让外勤伙伴从思想上意识到增员的重要性，还鼓励大家积极行动，建设一支高质量的大团队！
︻组织建设︼
个险条线召开内勤优增优引阶段检视会
2023年4月20日下午，为进一步推动组织发展工作，检视个险内勤员工训后优增优引进度和成果，机构发展组织全体个险内勤在培训教室召开了第一阶段检视会。
会议伊始，机构发展对优增优引目标和方案做了回顾，同时也对一阶段各部门及内勤的活动量数据进行了展示。机构发展负责人熊瑛女士讲到，在目前的形势下，要聚焦优增优引工作，保持势头，紧抓爆点，持续大力推进组织发展工作。
随后，各个险内勤就一阶段的优增优引情况从名单开发、活动链接以及困难点等方面做了汇报和检视。总经理助理曾如彬先生肯定了全体个险内勤在组织发展的道路上的实践与行动，并讲到要学会借助工具和平台去行动，学会制定符合自己的行动方案。会议最后，副总经理孙道宽先生讲到，内勤的优增优引工作，一定要结合自身的优势，建立自己的标签，用利他的思维去实践，才能事半功倍。
二季度是组织发展的关键时期，个险全体内勤将继续保持积极的态度和行动，凝心聚力，共同推动组织发展工作稳步向前！
︻组织建设︼
绵阳中支举办特别早会
解析、实际销售案例到整个闭环的客户经营体系，从需求挖掘、观念沟通到服务升级、财富优化，要借助公司资源，提升客户服务维度，让客户的保单更有“价值”，让增员觉得自己做的事情没有压力，是成人达己的事情。
在复星保德信，要做服务赋能下的新时代保险销售，真做保险的销售，全职全勤，专业专注。
感谢成都本部的大力支持和王建梅总监的精彩授课！通过本次早会分享，绵阳中支全体内外勤豁然开朗，对择业更加坚定、对产品亮点、服务体系更加了解。未来，绵阳中支将继续加强对客户经营闭环的学习和特色服务的运用，用好公司资源，实现业绩和人力绩效目标！
2023年 4月11日，绵阳中支举办特别早会，诚邀成都本部高级业务总监王建梅女士为绵阳交流分享，内外勤参会。
在各位同学提及自己展业和增员过程中遇到的问题后，王建梅女士为大家分享了自己的从业历程。从对行业的认知，到对复保的选择，重点是跟对人做对事。从产品亮点解析
︻组织建设︼
2023年4月23日是“世界读书日”，绵阳中心支公司举办了读书分享暨商务礼仪学习会，中支全体内勤参加。
本次读书分享由赵雪丽担任分享嘉宾，分享书籍《这是你的船》。她从“带着四个问题阅读”谈起，分享了让上下级保持沟通的办法、保证组织信息畅通的案例、捍卫“好名声”和自由产生纪律等内容。分享结束后，同学们浅谈心得体会，沟通学习收获。
读书分享后，汤晓艳同学为大家带来《商务礼仪》课程学习，课程在“55387定律“小知识分享中拉开序幕，从男女士着装礼仪、电梯乘坐礼仪、乘车礼仪、用餐礼仪等内容，为大家讲授了不同场合的仪容、仪表、仪态。
最后，绵阳中支副总经理蒲佳先生带来领导寄语，读书分享会的初衷是让全体同学统一认知、达成共识，向共同的组织目标迈进。希望全体同学行动起来，从着装开始，不断提升外在形象，提升精神面貌，展现复保的职业形象，实现从“自律“到“自由”！
绵阳中支举办读书分享暨商务礼仪学习会
︻合规经营︼
合规经营
四川分公司召开
二季度反洗钱工作小组沟通会
2023年4月4日，四川分公司反洗钱工作小组召开二季度沟通会。
会议围绕总公司新建制度、分公司一季度工作情况及2023年反洗钱工作部署三方面展开。针对总公司近期新建的《高、次高风险客户洗钱风险评估指引》及《可疑交易评估工作指引》，合规部重点强调了反洗钱工作的实效性和评估意见合理性，反洗钱联络人在会上提出了关于反洗钱实操工作中遇到的痛点和难点，与会同事积极探讨，分享方法经验。
会议最后，梳理了2023年反洗钱整体工作部署，合规部倡导各部门协调配合、积极参与到反洗钱工作中。
本次沟通会将反洗钱新规与我司实践结合，针对具体问题，有的放矢提出建议方法，我司将持续履行反洗钱义务，稳健长足促发展。
︻合规经营︼
守护你想要的未来
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