浙江分公司财务条线癸卯兔年新春特刊文字版-FLBOOK

喜

迎

新

春

Happy New Year

守正出新，专业引领

财精赋能高质量发展新曲线

14期

2023年1月

第01期，共14期

浙财视界

浙江分公司财务条线

癸卯兔年新春特刊

2023寄语

人物风采

【财务部大事件】

【我们的荣誉】

【机构的2023】

喜

迎

新

春

Happy New YEAR

机构纵横（2022年4季度）

【杭州中支】杭州财务部风险防范先行，开展费用报销专项培训

【绍兴中支】绍兴财务部推动年终决算，走访相关支公司

【舟山中支】舟山财务部助力公司品牌宣传，彰显财务服务

【嘉兴中支】嘉兴财务部厉行节约压缩开支，助力推动云门店转型工作

【湖州中支】湖州财务部用数据说话，做好业务发展“分析团

【金华中支】宣达到位，执行到人，金华财务部开展年终决算沟通会

【台州中支】财务赋能，基层台州财务部开展新任支公司总经理财务知识培训

【衢州中支】分步有序开展，衢州中支应收管理促成效

【丽水中支】多措并举，丽水财务部助力机构收官

【萧山中支】推进清收工作，萧山财务部决战年底收官

【余杭中支】响应公司办公职场标准成本管控政策，推动机构门店上楼

【义乌中支】义乌财务部助力业务部门收好关、开门红

财精专栏（2022年4季度）

【智慧经营、智能运营、智合人才】分公司组织召开“精算俱乐部”第三期培训

【智慧经营、智能运营、智合人才】分公司举办初级精算分析师资格认证浙江专场现场考试

【锚定目标决战收官】分公司召开农险四季度应收清收专项会议

【总结过去展望未来】分公司召开中支财务委派人员述职会议

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Happy New YEAR

2022年回顾

【分公司-汤妍杰】我和资金岗的故事

【金华-杨福丰】我与太保共成长的十五年

【初级精算师-人物专场】

【分公司服务之星-人物专场】

党建专栏

12组数字带你看2022年经济

【陈总寄语】

【分公司寄语】

【机构寄语】

财精专栏

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为加快推进分公司百人精算团队建设，强化智合人才的培养，12月9日至10日，分公司举办初级精算分析师资格认证浙江专场现场考试。本次考试共42人参加，总公司精算部专程派员监考阅卷，分公司副总经理陈道晃、总公司见习总监安娜娜到场巡查现场情况。

10月14-15日，分公司召开之江数智院“精算俱乐部”第三期培训。集团领导、分公司总经理室、本级各部门部总室成员、高级经理及辖属机构班子成员“现场+视频”方式参训。

本次培训围绕成本主题面向全辖200余人开展了涵盖利润表影响因素解读、再保险理论基础、费用管理、指南针平台各成本口径介绍、准备金评估基础等一系列课程。也邀请了业内专家开展了财产险商业模式在牌照、渠道、资源、客户“四阶段”的变化、保险行业的智能化转型方向、模式创新及业务优化方向。

苏金华指出，之江数智院是浙江分公司数智化转型推进的一个重要载体，是浙江分公司能力提升的重要渠道。浙江分公司要以惟实惟先、善作善成为理念，通过“智慧经营、智能运营、智合人才”夯实“百千万”工程的数智化经营基础，持续助力分公司高质量发展。要求各级领导积极参与，关注之江数智院的建设，加快推进智合人才的培养，为浙分高质量百亿发展提供人才支持。

【智慧经营、智能运营、智合人才】

分公司组织召开“精算俱乐部”第三期培训

本次考试涵盖基础数据管理、准备金评估基础、车险理赔基础实务、WPS进阶、主要精算指标介绍、指南针平台等6门课程。全体考生均严肃对待本次考试，考风考纪良好。42名考生中，共计16人通过考试，获得太平洋产险初级精算分析师资格认证。

【智慧经营、智能运营、智合人才】

分公司举办初级精算分析师资格认证浙江专场现场考试

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近期，分公司财务部召开2022年度中支财务委派人员述职会议，分公司财务分管总陈道晃主持会议。

会上，辖内财务委派人员以视频方式在任职当地汇报年度关键绩效指标完成情况，详细回顾2022年重点工作举措，总结亮点成效，剖析不足短板，展望与规划2023年财务工作。

陈道晃在听取年度述职后，充分肯定大家2022年的工作亮点、取得的成绩。他提出六点期盼与要求：一是要切实履行财务经理的委派职责；二是要扎实推进财务基础工作；三是要串连起前、中、后台，起到统筹协调作用；四是要全身心地投入公司的资源配置中，提升配置能力；五是持续深入开展业财融合，挖掘数据背后的逻辑关系；六是要积极配合I17新准则落地工作。他指出财务委派人员要尽心尽责，尽心竭力做好公司业务的帮手、经营的助手、管理的推手，为公司高质量发展做出财精条线贡献。

【总结过去展望未来】

分公司召开中支财务委派人员述职会议

【锚定目标决战收官】

分公司召开农险四季度应收清收专项会议

财精专栏

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10月9日，为了全面推进全年农险应收保费清收目标达成，结合当前农险应收保费清收现状，分公司财务部与农险事业部一起召开了农险四季度应收清收专项会议。分公司总经理室领导、财务部、农险事业部、各中支分管总、农险部负责人及应收清收相关人员、各县支主要领导及应收清收相关人员分别现场和视频参会。会上，传达了总公司农险四季度应收清收专项工作方案及要求；按年度指标口径，通报了三季度末应收率目标完成进度，根据业务结构和类型分析了应收现状；宣导了浙江分公司四季度应收清收专项方案，包括组织保障、任务目标、考核督导以及赋能与落实。

会议要求：一是建立分支协同、高效互动、督导赋能的应收决战工作机制；二是分头督导，分项落实，建立分级管理的应收督导机制；三是建立年底专项考核，增加应收保费清收工作在四季度劳动竞赛及农险条线相关考核中的占比，加大年度评优与应收清收成效的挂钩力度；四是协调公司资源、加大支持力度，在业务开展的全流程中增加应收保费相关环节，对达成清收任务的机构，次年农险战投予以加大配额，优先支持；五是通过重点中支一对一督导会、清收工作推进不力的警示督导，同时结合周通报、月总结，实现过程督导，确保在四季度应收清收的收官季，全司上下齐心，锚定目标，达成任务。

机构纵横

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机构纵横

【杭州中支】

杭州财务部风险防范先行，开展费用报销专项培训

为进一步加强费用审核管理、防范财务风险，11月16日杭州中支财务部举行费用报销合规管理培训，本级、城区及县支各业务部门内勤及相关人员参会。

本次培训会议也是中支年度财务培训计划的一项重要内容。会上，杭州中支财务部对今年以来费用报销类目自查中发现的一些涉及风险的事项内容进行了分项剖析，列举了一些报销事例，并宣导了分公司最新的报销风险事项说明，希望通过此次培训加强对业务部门树立风险意识，规范业务行为，从根源上避免风险，实现合规经营。

【绍兴中支】

绍兴财务部推动年终决算，走访相关支公司

临近年底，绍兴中支财务部为进一步提升年底财务工作成效，重点对成本费用管控、费用报销、重要科目挂账清理及应收保费催收等方面做了大量的工作，特别是在此期间走访嵊州、新昌支公司，就业务发展、综合成本率管控、销售费用规范使用、应收保费、账务清理等年终决算事宜与两家机构予以沟通，并了解两家机构在财务日常工作中遇到的问题，要求其进一步夯实年终决算业财数据。

绍兴中支财务部经过努力，2022年取得了较好的效果，其中全险种滚动应收保费率低于目标值3.4PT，招待费用支出较同期下降了32.09%，中后台费用较同期下降了0.2PT左右，重要挂账科目控制在合理范围之内。

机构纵横

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机构纵横

10月中旬，舟山中支财务部与综合管理部、个客客服理赔部组织青年党员、团员走进华康颐养院开展“久久陪伴，长辈服务”献爱心公益活动。本次活动用通俗易懂的舟山方言给现场的老人们上了一堂金融知识普及教育课，提高老年人防骗意识和自我保护能力。活动也为老人们送去了牛奶、蛋糕、麦片等慰问品和祝福。

舟山中支的此次公益活动得到了华康颐养院的大力支持，赞许舟山太保弘扬敬老、爱老的传统美德。也充分传递我司“责任、智慧、温度”服务理念，提升服务口碑。

【舟山中支】

舟山财务部助力公司品牌宣传，彰显财务服务

【嘉兴中支】

嘉兴财务部厉行节约压缩开支，助力推动云门店转型工作

嘉兴中支落实总、分公司进一步做好厉行节约压缩开支的要求，财务部协同综合管理部、个客客服理赔部一同推进云门店专项方案。推进中首先对全辖各营销部办公职场租赁合同进行梳理，梳理完成后对嘉兴中支五家营销服务部进行实地走访，并且根据实际情况，按照租赁期限启动换租选址事宜。

经过实地考察、三方比价，与出租方多次沟通，确定乍浦营销服务部2023年9月提前中止租赁合同实现上楼，另外二家营销服务部23年到期后换租，预计三家营销部合计面积下降48.11%，运营成本降低51.45%。

机构纵横

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机构纵横

【金华中支】

宣达到位，执行到人，金华财务部开展年终决算沟通会

为确保22年年终决算工作顺利完成，金华中支财务部牵头各部门召开年终决算沟通会。

会议根据分公司年终决算文件精神，分别从承保、理赔、财务、数据清理等方面做了重点宣导。并要求各部门提出当前面临困难及需求。此次会议上，婺城支公司反映其挂账的北京城建集团有限责任公司雇主责任险应收保费162万已协商准备支付保费，但由于发票抬头问题支付流程一直未完成，需财务部帮忙解决发票问题。会后，我部积极对该情况进行了解:一方面及时与业务经办人沟通，了解发票抬头修改中遇到的问题困难，并向分公司反馈，寻找解决办法，另一方面在系统发票抬头修改过程中积极配合，协助经办人员准备附件资料，及时上传审核。

【湖州中支】

湖州财务部用数据说话，做好业务发展“分析团”

为更好推动车险业务发展，湖州中支财务部积极做好业务的“分析团”，就湖州车险简单费用率相关费用组成部分以及各分项占比进行细化分析，并针对高费用机构进行调研并及时了解机构涉及的难处，针对暂时无法解答的方面进行汇总后积极跟中支总经理室汇报探讨，强化业财融合度。

此外12月上旬，分公司副总经理叶总来湖州调研车险简单费用率，湖州中支财务部也针对湖州当前的车险简单费用存在的痛点跟分公司进行探讨（例如：如何降低经纪公司及二网业务占比、如何提升前端销售团队建设等），并通过跟分公司交流中拟推出车险简单费用率管控模型对各机构各维度进行监控，以优于行业简单费用率为抓手去倒逼渠道转型，做到费用精准投入。

湖州中支财务部将会持续做好业务的发展的“分析团”，更好助推公司高质量发展。

在各部门的大力配合及共同努力下，发票按企业要求顺利开出，2022年底关帐前收回应收保费162万，金华中支财务部积极、主动、高效的服务能力得到支公司及业务经办人员的高度赞誉！

机构纵横

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机构纵横

【台州中支】

财务赋能基层

台州财务部开展新任支公司总经理财务知识培训

【衢州中支】

分步有序开展，衢州中支应收管理促成效

近期，台州仙居支公司更换总经理，为更好赋能基层，台州中支财务部第一时间至仙居支公司，对新任支公司总经理胡旭敏总开展财务知识培训。

台州中支财务部首先传达公司对仙居支公司高质量发展要求，同时将仙居支公司近三年四大险类经营效益情况作了简要分析，随后对赔付率、费用率等计算方法作了详细解说；传达了费用预算管理要求、流程和费用科目合规管理性要求；同时正值年末，对年终决算的要求也予以传达，并对年末应收清理工作提出要求。仙居支公司胡总也表示，自已刚上任一把手，对业务比较有把控，对效益、合规经营等方面要求需上级公司及各条线的帮助和指导，同时也期望仙居支公司在上级公司和新班子带领下实现公司高质量发展。

台州中支财务部也会持续关注仙居支公司的财务发展情况，同时多走基础，将财务赋能至更多的支公司和业务条线。

衢州中支财务部注重日常管理细节，严抓重点机构重点项目、重点人员。每月编辑《衢州中支应收保费分析报告》，并视情况增减报告内容，比如举案例画表格图示让大家了解退保引起的过责应收，后期主承已收跟单未支付应收对应收率影响比较大也在报告中做了分析。有特殊案例及时宣导给其他机构和业务员，避免下次出现同样的问题。

日常管理

衢州中支在主承业务出了批单终止保险责任，由于新来的同事不清楚主承保的业务场景，没有收回跟单方保费形成了过责应收。财务部主动下沉一线，了解主承保业务的业务场景，思考过责出现的原因，梳理跟单方保费支付情况与收回情况，帮助新同事了解该笔业务的来龙去脉，确保及时核销应收保费。

下沉一线

通过坚持不懈抓应收，部分综管岗与经办人从被动接受应收清单到主动索要应收清单，从被动知道应收过责转为主动核销应收过责。2022年衢州中支实现无新增过责保费，达成非车非农、农险考核口径应收率目标。

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【丽水中支】

多措并举，丽水财务部助力机构收官

丽水中支财务部为确保年末收官顺利进行，开展交流培训。培训围绕费用报销和预收、暂时款清理、应收管控等事项开展。其中针对应收保费进行重点部署：

【萧山直属支公司】

推进清收工作，萧山财务部决战年底收官

建立全辖协同、分头督导，分级管理的应收督导机制

协同条线建立年底专项考核，增加应收保费清收工作在年末条线相关考核中的占比，加大年度评优与应收清收成效的挂钩力度

业财协同通过重点中支一对一督导会、清收工作推进不力的警示督导，同时结合周通报，实现过程督导

逐笔盘点年末过责和长账龄应收，业财联动，做到应收尽收，根据机构上报的清收计划定期通报清收进度，力保新增资减不高于去年同期，努力做到零新增

年末，萧山直属支公司财务部召开清收工作部署会，助力年底收官工作。财务部与车险条线就车险应收清理工作进行专项交流，针对2022年萧山车险应收保费同比上升较多，财务部从车险应收保费挂账账龄，导致坏账计提及加计扣罚等进行了详细的分解，与会双方对暴露出来的不足和短板及后续采取的措施等进行探讨和交流。

经过大家的配合和努力下，萧山直属支公司12月末车险应收催收完成80余万元，环比下降0.23pt。

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【余杭直属支公司】

响应公司办公职场标准成本管控政策，推动机构门店上楼

【义乌直属支公司】

义乌财务部助力业务收好关、开门红

收好管

开好门

义乌直属支公司财务部按照四季度业务竞赛方案，每日对三大战队和各业务部门全险种及分险种完成情况进行通报，帮助业务部门及时了解全险种缺口，助力公司收官冲刺。其中参与公司关于2023年度开门红竞赛方案的讨论，通过财务分析，帮助总经理室制定合理的、有动力的竞赛方案，并参与开会红启动会宣导全险种部分的竞赛方案。

12月疫情特殊时期，虽然义乌财务部仅有两人，但是轮流坚守岗位，在收官前做好盈利预测工作，帮助业务部门整理数据资料、催缴应收等，顺利在2022年完成各项财务工作，最终义乌支公司达成成本挑战值，非车非农应收达标。

余杭直属支公司财务部积极响应办公职场标准成本管控政策，对房租到期、租金面积超标准机构职场采取换租、门店上楼方案。

余杭直属支公司财务部针对三墩镇营销服务部和未来科技城营销服务部租赁于2022年12月份到期的情况，8月份就电话两家机构负责人对两家营销部宣导门店上楼方案，通知开展寻租换址工作。在租赁到期前的3个多月时间里，同综合管理部通过实地考察、三方比价，与出租方多次沟通协商租金事宜，协助营销部最终确定新址。

通过此次换租，余杭两家营销部合计租赁面积下降39.7%，年租金下降31.5%，更进一步优化资源配置，助力业务发展。

人物风采

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人物风采

分公司-汤妍杰

人物

分公司财务部-汤妍杰

我和资金岗的故事

我是汤妍杰，担任分公司财务部资金管理岗。资金管理工作中，我精准把握资金支付要求，以当家思维担当管家责任，坚持“一盘棋”谋划、“一体化”推进，跑出资金支付“加速度”，不断提升资金使用效率。

2022年互联网及字节退运险需求激增,时有超预期规划的临时业务充值，第一时间与领导和总公司沟通报告后，休息日多次赶赴职场，启用当地支付通道，保障资金及时支付。在疫情居家期间，坚持数字赋能,充分发挥线上优势打通信息壁垒,开通资金支付“高速路”，全天在岗利用各种通讯工具进行远程传送、实时审核，全力保障资金支付时效。

在资金工作中坚持当家意识，根据资金支付管理需求，认真完成账户余额监控、资金头寸、资金上划、网银支付事项复核、闲置账户管理等日常工作，聚焦资金安全“爆发点”和“神经元”关键环节，高效完成现金流预测、账户清查、银保业务、资金管理宣导等核心工作。2022年我致力优化资金管理，截止11月资金考核排名第7，全年资金贡献全司排名第4的成果，并在工作之余抓紧时间学习取得RPA应用技术初级工程师证书。

在今后的工作中，我将继续力争上游，体现专业，强化责任担当，提升职业敏感性，确保账户使用不踩线，资金保障不断档。

|工作思考|

|未来工作展望|

编者案：本期要推出的人物是分公司资金管理岗汤老师，汤老师是我眼中的学霸，不仅因为研究生毕业，而且拥有多本不同领域的证书，参与的RPA考试也顺利通关；汤老师也是我眼中的工作模范，常常最晚走的总能看到她的身影。资金岗的工作要求高、时效性强，下面来听听汤老师谈谈她在这份工作中的所思所想所做。

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人物风采

|我的十五年故事|

十五年前，有着二十三年会计工作经验的我，有幸加入了金华太保大家庭，从事了金华中支太保的保险业会计工作。十五年来，见证了金华太保业务展规模从小到大，从弱到强全过程。年保费规模从原来的不足8000万元，到今天超7亿元高速飞跃，公司市场排名也原来的第五位提升到了第三位。公司的成长与发展，始终离不开财务工作者的努力。作为公司财务工作者的一员，虽然每月每天从事的是会计凭证制作，凭证复核，记账，编制会计报表等烦琐而又不断重复的会计基础工作，但是正是这些基础工作保质保量完成，才能保证公司经营活动安全有效运行，实现公司资产的保值与增值的目标。十五年来，由于会计工作时效性要求，每逢月末年初的节假日，几乎都与公司的同事们在自身的工作岗位上度过。很少有有同家人一起过节的机会。近几年来随着公司营销从销售型向服务型的战略转型，会计工作也与时俱进，公司推行了业财融合，财务集约化管理，会计档案电子化，全税种系统自动化的新举措，新系统。从而及大提高会计工作的效率和信息化的水平。更好的服务于公司业务的健康发展。会计工作是对公司发生原始的数据，按照规定会计准则进行核算和反映的过程，最终产出的是公司资产负债表，利润表，现金流量表。为会计报表使用者提供高质量会计报告是我们会计工作者不断努力追求的目标。做好工作是关键，在工作岗位上我首先从三个方面做起。

人物

金华中支财务部-杨福丰

我与太保共成长的十五年

金华中支-杨福丰

编者案：本期要推出的人物是金华中支的杨福丰，大家都亲切的喊他杨会计，杨会计不仅是一声尊称，更是一种肯定，作为财务条线会计从业年限最长的老师，以及最早取得高级会计师的杨会计，值得被每个财务人尊敬学习。

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人物风采

|我的工作态度|

一、用心

在目前的形势下，对于财务人员的要求越来越高，而用心工作始终是财务工作的命脉。工作态度塌实严谨，坚决遵守各项财经纪律和法规制度，认真做好各项财务管理工作。平时还注重对电脑和电算化会计工作有关知识进行深入学习，使自己在日常工作中达到事半功倍的效果。能够熟练掌握财务工作流程，做到条理清晰，帐实相符，从原始发票的取得到填制记帐凭证，从会计报表编制到凭证的装订和存档都达到了正规化.标准化。做到了全面.及时.准确的反映。

二、创新

对上级公司和监管部门所规定的各项管理,措施和方针政策能够认真体会，并联系到自己的工作实际中坚决支持和贯彻执行，正确体会各项政策的内涵，在本质上发掘新理论、新办法、新层次，适应新要求。

三、负责

加强个人责任心培养，真履行好自己的会计职能，勇于负责，敢于负责，具备较强的责任心把自己的工作做好。在工作中，能够以正确的态度对待各项工作任务，积极主动，勤勤恳恳，毫无怨言，经过多年的锻炼，我已较好地胜任本职工作，不断自我总结工作中的成败得失，以高度的热情和责任感完成各项工作任务。在普通的会计岗位上，十五年来的始终坚守着会计人员的职业操守，遵照会计准则的规定，努力完成着自身的每项工作，与公司同命运，共发展，共进步。

人物

金华中支财务部-杨福丰

我与太保共成长的十五年

人物

太保产险初级精算师-张安娜

2022年财务条线有5位同志通过了太保产险初级精算师考试，其中分公司2名、杭州1名、衢州1名、湖州1名，今天我也采访了他们几位，希望大家在分享他们的喜悦同时，可以学习他们的经验，所有的成绩都非偶然，成功的背后都是超人的付出，记忆中最深的就是分公司两位老师，每天加班结束后仍然在学习，每一课都倒背如流，题目举一反三，所以他们的成绩也非常喜人。希望我们都可以早日成为他们中的一员！

编者：安娜，你这次初级精算师考试成绩比较亮眼，你有什么备考经验吗？

张安娜：我的备考主要分为三步走：第一步：夯基础，精简知识点：精算视频是基石，反复学习视频内容，通过笔记方式精简知识点；第二步：题海战，举一反三：反复练习太保学习上有限的配套题目，熟悉解题技巧，并举一反三，自行假设有可能出现的情况并解答；第三步：稳心态，回归基础：考试前回归基础，背诵相关知识点，稳住心态，相信我是最棒的。

编者：安娜，你对准备考初级精算师的伙伴有什么建议吗？

张安娜：希望大家能跳出舒适圈，才能收获成长！

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人物风采

太保产险初级精算师-陆雨婕

编者：雨婕，我知道你是一个学霸，那你觉得这次备考和你以往有什么不同的收获吗？

陆雨婕：作为一名职场新人，我从2022年7月开始才逐渐接触数据科的工作，许多财务比率、理赔比率、承保比率对我来说有些陌生。非常荣幸有机会参加并顺利通过了总公司在浙江分公司举办的初级精算师资格考试，通过系统地学习基础数据管理、准备金、理赔基础实务、WPS、主要精算指标、业财等课程，我对工作中遇到的一些数据有了更加深入的理解。我认为，成功通过考试不是目的，学习的过程才是。

编者：雨婕，你对准备考初级精算师的伙伴有什么建议吗？

陆雨婕：抱着试试看的心态，一点一点地啃完每一门课程的PPT，做好课后练习，反复复习，最后自信且坚定地对自己说，这并不难！

太保产险初级精算师-刘文佳

编者：文佳，你在杭州中支的工作和精算有一些关系，你觉得通过精算师考试对你有什么帮助吗？

刘文佳：2022年，在各位领导同事的指导帮助下，我顺利通过2022年初级精算考试，获得太保产险初级精算分析师资格认证。初级精算知识涉及财务、业务和理赔等多方面，知识点多且相互关联，这就需要我们通过理论学习后，不断的丰富知识框架，建立各科目的知识体系，同时还要与实际应用相结合，了解业务数据变动背后的深层逻辑，挖掘可用的经营信息，深入参与业务经营，将理论与实际相结合，实现财务的中枢管理功能。作为太保的财务人，我们应不断的学习业财知识，不断的提升业务服务水平，助力公司发展，完成“助推器”的使命。

编者：文佳，你对准备考初级精算师的伙伴有什么建议吗？

刘文佳：夜色难免黑凉，前行必有曙光，相信自己一定能行！

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人物风采

太保产险初级精算师-李浣

编者：浣总，今年通过了初级精算师和中级会计师两师，收获颇丰，恭喜你，作为机构财务经理本身非常忙碌，你备考过程中是怎么准备的？

李浣：首先很荣幸今年通过分公司初级精算考试，其实我正式准备初级精算考试差不多一周左右，主要是结合精算课件及习题进行不断练习及记忆，在备考前还是抽出晚上空闲时间去重点掌握核心要点，所以大家也无需惧怕她有多难，大家只要坚定信念就一定能够通过精算考试，想想高考大家都挺过来了，初级精算考试算什么！

编者：浣总，你对准备考初级精算师的伙伴有什么建议吗？

李浣：希望大家在兔年能够顺利通过分公司初级精算考试，增大浙分百人精算团队！

太保产险初级精算师-徐祎

编者：徐总，我知道你本身财务专业基础知识非常扎实，通过考试你肯定也信心十足吧，你是如何抽空备考的？

徐祎：因为平时工作比较忙，所以我一般是晚上和周末学习，太保大学里面有很多精心录制的课程，我会认真反复听课，多轮复习课件，搞懂吃透在线测试试题。同时根据学习的内容再结合自身的工作反复思考和练习，打通整个逻辑，帮助自己更好地理解。通过初级精算师考试，有助于我们了解业务、理赔关键指标，更好的发挥财务部串联三台经营管理的职责。

编者：徐总，你对准备考初级精算师的伙伴有什么建议吗？

徐祎：我的建议就是吃透课件，举一反三，将知识融合贯通，必定可以通过考试，期待听到你们的好消息！

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人物风采

为进一步提高分公司财务部服务质量、提升服务效能，展现良好的形象，根据《关于开展财务部“服务之星”评选活动的通知》（浙产财务部函〔2022〕-17 号）要求，综合服务态度、服务水平、办理时效等方面，经过机构财务部评价及分公司财务部门内互评，评选出朱茜、陈西媛、陈睿智三名同志为分公司财务部2022 年 4 季度“服务之星”。

本期他们也将分享一下他们的服务心得，希望与大家共勉，希望大家将财务服务体现到公司的各个环节，更好为公司发展作贡献。

分公司服务之星

2022年4季度

朱茜

陈西媛

陈睿智

日常工作中涉及销管、全面预算、费控等较多系统，需要秉承认真负责的工作态度和热情耐心的服务精神与分公司条线和机构的同事充分有效地沟通。

面对预算工作，我根据优先级安排工作时间，沟通了解各机构本年剩余日常运营费用需求，尽可能盘活预算，在满足机构实际需求的同时确保预算额度不浪费。

面对费用审批工作，月中关键节点提醒机构及时报销，尽可能提高单据入池的均衡性；对于提单质量不高的机构，积极沟通，帮助机构及时总结问题，有效提高单据质量，降低退单率。

面对费控系统、全面预算系统、捷报系统管理员工作，平时根据分公司部门和机构的工作需要及时更新人员权限和审批流，同时也尽己所能帮助解决一些系统上的小问题。

未来工作中，我将始终秉承耐心、细致、热情的服务理念，优化工作方式，更好地做好基层服务。

分公司服务之星-朱茜

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人物风采

党建专栏

分公司服务之星-陈睿智

分公司服务之星-陈西媛

2022年我的岗位职责新增了办理全省见费出单未生效退款、财汇退款复核和部分业务保费核销的内容，这些工作都需要面对大量的前端业务和内勤人员的咨询，虽然对我没有时效考核，但我仍会在第一时间响应UC消息，尽量在当天审核材料办理退款，财汇退款复核时若附件有误，先与提单人进行沟通，尽量避免退回，减少了提单人的工作量，缩短退款时效。对于不属于我职责范围的问题，如果是我所知道的，也会尽量解答。

作为一名基层财务人员，未来我将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务知识，降低沟通成本，为一线人员提供更高效优质的服务。同时要坚守底线、严格把关，发挥好公司“守门员”的作用。

我在面对机构针对报销的需求时积极与共享进行沟通，有效及时准确帮助机构解决，得到了机构的好评；单据量大时，加班加点推进审核，提升报销人审核时效体验感，其中记忆深刻的是今年农险的报销重点为农险相关劳务人员费用报销，各家支公司农险费用报销经办人很多都是第一次接触报销，毫无经验，为更好的服务于农险费用报销，我整理出相关审核要点并对进行宣导，对经办人进行一对一专项辅导。服务基层无小事，在接下来的工作中，我将继续重点关注经办人报销需求，精准发力，不忘初心。

守正出新专业引领财精赋能高质量发展新曲线

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守正出新专业引领财精赋能高质量发展新曲线

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守正出新专业引领财精赋能高质量发展新曲线

2022年回顾

【财务部大事件】

NO.01

财务部完善修订财务委派人员管理

NO.02

召开农险经营复盘会议

NO.03

开展财汇新功能及常用功能培训

NO.05

NO.06

长三角区域精算负责人马国东赴浙江分公司开展精算培训交流

财务部多措并举促财务文化落地生根

浙江分公司2021年度纳税等级评价为A级

开展辖内机构片区交流沟通工作

举办之江数智院成立仪式

NO.04

开展实物管理系统房屋租赁预算动支及资产日常事项解析的培训

NO.10

召开厉行节约、压缩开支宣导

组织召开“精算俱乐部”培训及初级精算师考试

NO.07

NO.08

NO.09

NO.11

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2022年回顾

【财务部的荣誉】

【财务人的荣誉】

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2022年回顾

【杭州中支】

【绍兴中支】

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2022年回顾

2022年是形势严峻的一年，面对前所未有的困难和压力，杭州中支财务条线始终保持高昂的士气，团结一心，顽强拼搏，取得了不错的成绩。2023年面对新形势、新任务、新挑战，我们要审时度势，沉着应变，蓄势积能，勇闯难关，要从过往的成绩中汲取向上的力量，从当下的变局中谋求财务职能的有效发挥和财务人员未来发展的新机遇。

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2022年回顾

【舟山中支】

【嘉兴中支】

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2022年回顾

【湖州中支】

【金华中支】

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2022年回顾

【台州中支】

【衢州中支】

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2022年回顾

【丽水中支】

【萧山直属支公司】

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2022年回顾

【余杭直属支公司】

【义乌直属支公司】

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2023年期许

【陈总寄语】

【分公司财务部】

2022年，世界之变、时代之变、历史之变以前所未有的方式展开，浙江分公司克服困难迈上了百亿大关，在这过程中，财务人一直兢兢业业，以“守正出新、专业引领、财精赋能高质量发展新曲线“为指引，助力公司迈上百亿征程，对你们的付出表示衷心的感谢！

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是我司迈上“百亿之上再出发，踔厉奋发强司路”新征程一年，站在新的历史起点上，希望财务人接续奋斗，以跬步千里的态度、火伞高张的温度、勇敢攀登的气度、敢于创新的力度，在财务工作中打硬仗、扛重活、攻难关，惟其艰难，才更显勇毅；惟其笃行，才弥足珍贵。希望财务人要继续渗透公司经营的各个环节，串连起前、中、后台起到统筹协调作用，为公司高质量发展作出财精条线的贡献。

最后，祝大家身体健康、阖家幸福、兔年新春快乐！

陈总携分公司全体财务人员祝大家新年快乐，工作顺利、前“兔”似锦！

2023年，分公司财务部将继续做好业务的帮手、经营的助手、管理的推手，做好机构强力的后盾，百亿之上再出发，踔厉奋发强司路，让我们和公司一起归零再出发！

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2023年期许

【杭州中支】

【绍兴中支】

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2023年期许

【舟山中支】

【嘉兴中支】

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2023年期许

【湖州中支】

【金华中支】

守正出新专业引领财精赋能高质量发展新曲线

2023年期许

【台州中支】

【衢州中支】

充实财务队伍，提高财务专业技能（CPA、精算师考试）

2023年财务精细化管理更上一层楼

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2023年期许

【丽水中支】

【萧山直属支公司】

2023年祝福太保“兔”飞猛进，续写辉煌！

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2023年期许

【余杭直属支公司】

【义乌直属支公司】

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浙江分公司财务条线

癸卯兔年新春特刊

辞旧迎新，展望未来

Greeting the New Year and Looking Forward to the Future

新年快乐！

编辑部：分公司财务部

主编：陈道晃

责任编辑：水溪

稿件来源：各科室及机构财务部

浙江分公司财务条线癸卯兔年新春特刊

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