浙财视界（2021第3期，共8期）

2021

浙财视界

08

2021年07月22日

CONTENTS

01

 二季度要闻速递

录

二季度机构纵横

02

03

04

05

06

07

CONTENTS

录

分公司举办2021年长三角片区初级精算分析师资格认证考试

长三角区域精算负责人马国东赴分公司开展精算培训

分公司参加集团财务共享中心现场调研座谈会

分公司召开上线财务共享总账、资产流程先导培训会议

分公司开展A15资产共享上线复盘培训

分公司召开2021年度二季度预算沟通会议

分公司召开2021年第三次业财复盘会议

分公司协同客服云门店，推进绿色行动3.0 

分公司召开应收保费清收工作复盘会

【杭州中支】篮球比赛增友谊 政企共建促交流

【绍兴中支】 召开本级费用报销培训会

【嘉兴财务部】 参与社区网格大走访

【湖州财务部】 业财联动，助力推广南太湖健康保险 

【金华财务部】 加强大额应收清收工作 

【台州财务部】 助力淘宝退费险落地工作 

2021年度上半年工作总结

分公司财务部劳玮 -直面数字化转型

萧山直属支公司财务部何红梅-做一行 钻一行，做本职工作上                                                           的奋行者

余杭直属支公司财务部马淑英 -不忘初心 砥砺前行

跟岗心-王建锋

跟岗心得 -李浣

车险“人工到款确认”新管控流程推广

银行余额调节表

学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上

【丽水财务部】 积极参加防台防汛实战演练

02

二季度机构纵横

2021年长三角片区初级精算分析师资格认证考试

要闻速递

二 季 度

• 长三角区域精算负责人马国东赴分公司开展精算培训 •

6月18日，集团共享中心冯洁总一行赴浙江开展现场调研工作，分公司副总经理陈道晃及相关财务人员参会。

会上，冯洁对共享中心A15上线以来的情况进行了介绍，肯定了浙江产寿险分公司自A15上线后的成果。刘祥分析了产、寿险上线后的费用报销情况，并从OCR影像识别技术、费用审核前置、大数据分析、风险管控、报销人体验度等多个方面对共享智能审核前置项目进行了方案宣导。

产寿险浙江分公司分别就A15上线以来的落地情况，费用报销、总账以及资产上线运行过程中的共性及个性问题做了详实的汇报，并提出了相关意见及建议，双方也针对各项问题及建议进行了深入探讨。

陈道晃在会上表示，将积极推进A15财务共享各个模块在浙江分公司的落地，持续加深与共享中心的沟通，通过每月复盘、定期宣导、落实均衡性管控等措施，持续推动集约化管理，不断夯实财务基础服务能力，助力分公司高质量发展。

分公司

参加集团财务共享中心现场调研座谈会

6月9-10日，长三角区域精算负责人马国东赴分公司开展为期两天的精算培训，分公司副总经理叶咏蓁、陈道晃、总经理助理陈黎及车险、非车险、财务等部门负责人及相关人员分别参加了培训。马国东结合丰富的从业经验，与车险条线共同讨论了车险新环境下，如何利用精算模型辅助车险定价，支持优质业务发展；向非车险相关人员完整介绍了非车太保分模型，特别是对模型因子、底层逻辑进行了重点阐述，并将财产险、工程险、责任险、意外险等考虑因素做了逐一分享。培训中，大家就如何应对当前激烈的市场环境进行了深入的探讨，并提出了实际的想法和举措。

分公司

召开上线财务共享总账、资产流程先导培训会议

根据总公司A15财务共享推广工作的安排，分公司5月上线财务共享总账管理、 资产核算流程，为确保系统平稳切换，分公司于4月21日组织召开了上线财务共享总账、资产流程先导培训会议。分公司副总经理陈道晃主持会议，财务部相关人员参会。

本次会议主要围绕三个议题展开。首先，总结了前期共享总账核算标准的执行成果，强调了关键变化点对现有流程的影响；其次，结合总公司上线动作分解流程安排，明确了分公司上线各项计划项目的时间节点及责任人；最后，探讨了共享上线后因操作流程切换带来职能变化，明确加强对分公司和分支机构相关财务人员的宣导培训，确保应知应会。

陈道晃对上线财务共享总账、资产流程提出以下工作要求：一是加强两个方向的沟通，横向与业务、理赔、人力资源等条线的沟通，纵向与集团共享中心的沟通，梳理浙江分公司个性化场景，充分领会共享要求并及时向分公司相关条线传达；二是强化业财融合，了解经济事项的背后逻辑及财务场景，借助A15共享总账项目，推动财务人员从基础会计向管理会计的职能提升。三是积极落实集团、总公司的项目上线要求，建立良性运行机制，认真总结经验，按时顺利上线切换，不断推进集约化管理。

•分公司•

•开展A15资产共享上线复盘培训 •

为全面贯彻落实A15资产共享上线的相关要求，助推共享平台平稳运行，6月17日，分公司组织全辖财务条线及实物管理条线相关人员开展了A15资产共享上线复盘培训。

分公司对资产共享上线后一个月的运行及退单情况进行复盘，回顾上线前为提升共享提单的准确率，分公司在共享模板表样的基础上增加了校验公式，上线后费控系统报销增加了资产的审核环节。会上，强化宣导A15资产共享的相关要求，详细解析上线后的实际案例，对资产新增、资产维护、资产报废与处置、资产关账等流程标准及审核要点进行了重点讲解。下一步定期通报各机构资产共享后的运行情况，并将资产共享上线后的管控要求纳入中支财务经理KPI考核。

通过此次培训，有助于进一步加深辖内机构对资产共享要求的认识与理解，持续夯实机构相关人员资产管理基础，进一步推动资产管理的流程化、集约化，助力公司高质量发展。

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分公司

召开2021年度二季度预算沟通会议

    为贯彻总公司经营指导思想，落实分公司树立高质量发展标杆经营要求，4月16日，分公司财务部牵头召开2021年二季度预算沟通会议，分公司副总经理陈道晃主持会议，车险业务管理部、非车险市场发展部、农险事业部、人力资源部、发展企划部相关负责人参会。

     本次会议从二季度业务预算安排出发，讨论了各业务条线目前的发展现状、较预算目标执行差距及市场对标情况，并对全年预算框架、经营导向、指标设置等做了深入的沟通与探讨。

    

     陈道晃指出，2021年是肩负巨大经营压力的一年。车险方面，要大力推进大个客中心建设，在浙江区域既无限速也无限折的“市场化”竞争态势下，走出我们浙分实施高质量发展之路。非车险持续加强大客户生态圈建设，积极布局大健康、大政保等领域，须平衡好可持续发展与即期经营效益的关系，各条线应基于总公司预算框架及分公司年度重点工作安排，提前思考、谋划适合于机构高质量发展的考核体系，分解落实相关预算指标，尽早树立年度经营导向，力争取得优秀经营业绩。

 • 分公司•

 • 召开2021年第三次业财复盘会议 •

     为进一步贯彻落实总公司业财融合复盘制度要求，深化业财融合，助力业务高质量发展，4月19日下午，分公司召开2021年第三次业财复盘会议，分公司车险业务条线，非车险业务条线，农险条线，车险理赔条线、非车险理赔条线及财务条线相关人员参会。

     分公司财务部针对2021年一季度各条线业务发展、效益、商车续保率、保单成本率、估损充足率、车非融合等情况进行指标分析，通过数据展示在业务高质量发展过程中所呈现的各维度的问题。针对各类问题，各条线相关人员对每个问题进行深入剖析，指出导致问题产生的业务前端的原因，并提出了下一步改进措施。尤其是对车险综改以来，车险发展受阻，续保率持续下滑等问题，各条线分别提出了各自策略：一、面对行业转保自律，总公司管控，将继续细分车险各渠道发展策略，优化资源配置，重点抓好新保和续保工作，同时注重优化业务品质；二、充分发挥车险存量优势，继续加大车非融合发展，挖掘潜在客户，以弥补车险保费不足问题。

      分公司将持续推进全司业财复盘常态化机制，坚持以问题为导向，以数据为基石，通过业财复盘工作更好落实分公司精细化管理的要求，真正助力分公司经营管理的高质量发展。

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为进一步加强应收保费预算管理，力争达成总公司年度应收保费预算指标，分公司于4月20日召开一季度全辖应收保费清收工作复盘会，分公司副总经理林胜、陈道晃、各业务条线负责人以及各中支机构总经理室、财务负责人和应收催收管理专员等相关人员参会。

会上，分公司财务部首先对当前应收保费整体情况进行了检视，并对下阶段管控提出了要求。其次，各业务条线也分别作了条线管控要求。林胜总提出各级机构要明确目标，压实责任，分级联动，提前制定清收目标，落实常态化清收机制。非车条线应结合“春风行动”相关要求加大过程管控，农险则应清分责任，逐级与政府部门和共保方沟通，力争在二季度达成应收保费目标。

最后，陈道晃针对今年的行业内外部形势变化，对应收保费工作提出四个“加强”：一是业务前端应加强约定缴费期的谈判，加大首付比例；二是录单应加强准确性管控，避免人为原因导致的应收挂账；三是加强新工具的应用，提高催收效率；四是清收工作加强常态化管理。通过压力传导和考核牵引，做到“日督促、周通报、月检视和季督导”，为达成年度应收目标共同努力。

为了进一步推进总公司Y01大营运集约2.0落地，助力公司降本增效，分公司财务部协同客服部开展“Y01-7云门店”转型项目，推进绿色行动3.0。

分公司财务部和客服部对分公司运营现状进行排摸，结合全辖各机构整体租赁、门店租赁等基础数据，对机构上报的门店方案逐一梳理，并适时调整租赁装修预算。根据机构层级、服务保费、客流、服务半径等因素进行门店分类设置定位，细化门店面积配置标准，并综合考虑合同租期及违约金约定，强调“一司一策”、“一店一策”，精准施策、因地制宜规划分步缩减实施方案。

下阶段，分公司将聚焦门店租期在2年以内的机构和门店客户量较少的机构，跟踪落实并协助机构优化职场、规划门店一体化空间布局，稳步推进实体门店上楼。

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二 季 度

【杭州财务部】篮球比赛增友谊 

                                        政企共建促交流

为增进与政府单位的交流与合作，丰富公司员工文体生活，增强身心健康，7月14日，杭州中支财务部主导并联合杭州中支工会组织开展了一场与国家税务总局浙江省税务局的篮球联谊赛。省税务局工会主席胡敏、分公司工会主席林胜、杭州中支刘建良、李强等领导莅临现场，全程指导。

此次篮球比赛进一步加强了我司与省税务局的沟通交流，增进了彼此的友谊。在发球、传球、进球的竞争中，体现出了良好的竞技精神和气质风貌。以球会友、以球促客、以球促建，在政企文体交流良好建设的基础上，进一步扩建了政企财税交流的平台，持续夯实公司高质量发展基础保障能力。

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     5月下旬，绍兴中支财务部就A15费用报销注意事项及结合王建锋总在分公司跟岗学习的一些内容对本级费用报销人员进行了培训并就费用报销关注点进行及时提醒及说明。

    绍兴中支财务部要求大家认真做好费用报销工作，保持费用报销的合规性、真实性，科目配置的合理性，做好税收筹划。当前本级费用退单率较四级机构高，要进一步降低费用退单率，努力起到对四级机构的示范效应。

【绍兴财务部】

召开本级费用报销培训会

【舟山财务部】

 走访基层 沟通财务动态

     2021年6月，舟山中支财务部经理余依娜与业务条线共同走访岱山和普陀两家支公司，就半年度的应收保费催收做了强调，同时，对Y01上线后费用的报销流程做了宣导。

    会上，两家机构首先汇报了自己目前的应收情况，并对过责应收进行了催收措施汇报，随后，余依娜就Y01的上线进行了具体讲解，包括人员权限的变更、预算的申请、托收费用走报销等，最后希望机构对在执行中产生的困难，及时与中支沟通解决，争取半年度能够完美收官。

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【嘉兴财务部】

参与社区网格大走访

    5月26日，嘉兴市南湖区建设街道南杨社区网格大走访如火如荼进行中。

    来自嘉兴中支、嘉兴市公安、嘉兴市农行、嘉兴南湖区综合行政执法队建设分队、嘉兴街道的网格员们冒雨开展“守根脉、保平安、办实事”网格大走访，挨家挨户听取民意、了解诉求。

    嘉兴中支财务部经理邬李强代表嘉兴中支参与了大走访活动，今后嘉兴中支财务人员将积极参加此类活动，代表公司良好的形象，通过活动，展示财务人的服务意识，体现太保财务人的风彩。

【湖州财务部】

 业财联动，助力推广南太湖健康保险

   2021年5月，湖州中支中标南太湖健康保险（承保时间为5.20-6.30）。为助力业财联动，助力推广南太湖健康保险，湖州中支财务部自发利用工作日及周末闲暇时间走访白鱼谭菜市场、凤凰公园、爱上广场、道场乡等地方，给不同年龄段的人群介绍相关南太湖健康保的优势并进行推广，并对老年人群里单独开设培训介绍、现场演示操作等全方位服务，充足体现湖州太保的品牌服务精神，湖州财务部主动走进业务，为湖州中支的半年度指标达成尽财务的一份力。

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6月中旬，临近二季度末，为积极完成应收考核，了解大额应收收回的困难，中支财务部随同非车部门实地走访兰溪机构。

金华中支财务部认真听取兰溪机构当前非车业务发展、同业竞争面临困难及保后续收回的情况汇报，并传达了二季度应收考核要求，并配合兰溪就中铁十二局应收与人保共同协商沟通，最终完成了部分长账龄大额应收的清收工作。

【金华财务部】

加强大额应收清收工作

【台州财务部】

助力淘宝退费险落地工作

     为助力淘宝退费险业务落地台州，在推动项目落地的半年里，台州中支财务部经理陈慧群全程参与项目，以财务助力业务，业财融合，共同推进。

     

     项目推动初期：对接台州市税务局，了解税收政策，参与财政局、税务局、太保台州公司的三方会谈，共同商议项目的相关优惠政策。

      项目推动过程：对接台州市财政局，跟踪项目的推动进展，与财政局徐老师密切联系，并多次跟随公司负责人拜访台州市财政局领导，汇报项目进展，通过多方努力为公司争取最优的税收优惠政策。

      项目实施阶段：拟定退费险项目落地的具体报告，拟定浙江分公司与市政府的合作备忘录，助力公司与政府的平台搭建，助力公司业务发展，真正将业财融合贯彻到实处。

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【衢州财务部】 ◉ 开展支公司综管岗跟岗培训

     根据衢州中支“做强本级做大机构”的工作要求，提升支公司综管岗业务能力，进一步强化中支与机构的沟通、交流，提升财务服务效率和服务质量，二季度开始衢州中支开展支公司综合管理岗财务模块跟岗培训。

     本轮跟岗侧重A15项目应知应会、应收追踪、重点科目清理等培训。通过跟岗制度，推动支公司综管岗了解最新财务政策、操作流程、系统规则等，并与机构实际情况结合，一方面反推机构财务管理存在的问题及风控薄弱点并予以改善；另一方面对中支财务管理提出贴合基层实际的合理化优化建议，持续促进财务转型升级与业财有效融合，真正践行“你在一线，我在身边” 的服务承诺。

│ 积极参加防台防汛实战演练

【丽水财务部】

    5月14日上午，丽水中支开展防汛应急演练大会，财务部积极参与，并承担了后勤宣传保障和资金调度两险工作安排。5月份连降暴雨为应对突发汛情预案，强防台防汛工作的安全管理，巩固现有的公司经营成果，公司特定举行了实地防汛应急演练活动。

    本活动坚持“以防为主、防抗结合、适时早避、留有余地”的方针，本着“早准备、早安排、早落实、早检查”的原则，做到“思想认识到位、预防措施到位、应急值班到位、通信保障到位”，牢固树立“宁可防而不来，不可来而不防”的思想，切实落实各项防台措施。丽水中支财务部也将在后续工作中落实各项工作到位。

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    2021年是个人所得税年度汇算清缴的第二年，萧山直属支公司财务部积极协助公司员工及营销员做好个人所得税汇算清缴工作，但在个人所得税汇算清缴过程中，还是暴露出了营销员个人所得税的问题。在收到税务局反馈的问题后，萧山直属支公司财务部联合人力资源部，对全司营销员进行了摸底排查，对经办人一一对接沟通。并在走访营销服务部期间，进行了宣导。

    截止6月末，通过各方多次努力协调，汇算清缴过程中所产生的问题得到了圆满的解决。通过此事件也对萧山直属支公司内控管理敲响了警钟，今后将进一步做好强化税务风险管理工作。

 走进基层 宣导财务新政

【余杭财务部】

    为进一步了解机构业务发展，分析机构业务结构、成本情况，提高与机构间的业财融合度，收集机构业务支持需求，余杭直属支公司财务部随同条线参加辖属各机构业务分析宣导会。会议从指标达成、市场对标、司内对标、应收管理等方面分析我司整体情况，并从使用性质、续保率、明细险种等维度对各机构车、非车业务情况进行细化分析，同时对非车燃气综合险、分公司官微注册情况、保险凭证电子化要求做了宣导。

    会后，余杭直属支公司财务部从退保退款、费用报销、应收管理、挂账清理等方面，和各机构人员进行交流，解答机构提出的退款情况说明，报销发票要求，应收清单梳理等问题。同时了解车险市场情况、展业困难，人才创业险财政补贴申请进度，有效提升了财务与机构间的融合度。

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半年度2021

【义乌财务部】

    6月初，自接到分公司关于共享服务中心Y01项目落地相关工作的通知后，义乌直属支公司财务部积极行动。

      在推行过程中，部分借款还款碰到困难，义乌直属支公司财务部积极化解，与办公室和共享服务中心经办人进行沟通，并及时联系分管总说明事由和紧迫性，最后在财务部、办公室、共享服务中心和车险条线的共同努力下，在时间节点前完成还款工作，使得义乌直属支公司Y01项目得以顺利开展。

    此外，在后续费用报销时义乌直属支公司财务部时刻关注费用审批流，在发现非车险理赔人员的审批流有问题后及时联系经办人改换账号重新报销，并帮助共享服务中心重新上报审批流，最终顺利完成过渡期的报销事宜。 

主动服务，协助Y01项目开展

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2021年上半年，分公司财务部积极推进加快业财融合发展的进程、业财人才队伍建设、数字化转型等工作，在年度关键指标、财务类指标等工作上都取得了一定了进展和成效，现对半年度财务工作盘点如下：

以业财融合为基础，打造业财人才培养模式

提升财务前置服务能力，助力公司业财融合发展进程

浙江落地

分析师资格认证考试

• 2021半年度财务工作盘点 •

推动财务共享服务数字化转型，搭建财务数字化路径

加强财务内控管控，守住合规防线

• 2021半年度财务工作盘点 •

分公司共召开业财复盘会议6次

总账和资产模块

资产、税务、权限等各项开展各项

自查工作，财务经理跟岗期间开展

护航行动交叉互查和穿行测试

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01

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02

萧山直属支公司财务部 何红梅

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     2021年，是我来浙分财务部的第11年了，在这11年里，我先后从事了费用审核、综合管理、应收管理、会计核算、预算管理等岗位的工作，全程经历了费用集中分公司、会计核算集中、会计档案无纸化、费用报销上线A15财务共享等项目，每一个岗位、每一次调整都让我有不同的收获。

    回首在太保的这几年，我深切的体会到数字化对我们工作的巨大影响。曾经报销人报销一笔费用需要跑多次才能完成纸质审批，现在审核人员可以通过影像进行审批，而且还有移动端方便领导审核；曾经为了查一笔报销单的附件，我们需要在档案库一叠叠凭证中翻阅，现在通过报销单号就可以查阅系统中相关的附件影像；曾经为了查验每发票的真伪，每一张发票需要手工录入纳税人识别号、发票号等信息而且还有部分发票不能识时查验，现在我们大部分发票可以通过E票通系统识时进行验真；曾经我们统计费用报销差错是由审核人通过手工登记，现在我们可以通过系统导出数据进行更精准地分析。

     数字化转型的大环境，对我们财务人员也提出了更高的要求。作为财务人员，我深深感受到紧迫感，要不断学习、调整、更新，提升自身关于会计、信息技术等专业知识和技能，积极学习优秀经验、学习新知识和新工具，并努力运用到工作中，要从记账型转向管理型，要从标准化转向智能化，要从低附加值工作转向高附加值工作。

    让我们做好准备，无所畏惧，直面数字化转型！

直面数字化转型

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    2013年5月6日，我报到入职萧山太保财务部。对于我来说，是一个陌生的行业，全新的领域，虽有过犹豫，但我始终认定一个理“干一行，钻一行，每个人都可以在本职岗位上大有作为。”

      入职之后，我先后从事了核算管理、预算管理、资产管理、税务管理等工作，经历了税务大检查、营改增变革、商车改革、车险综合改革等一系列事项 ，也是对我工作的一次次历练。2019年，在领导们的信任下，我有幸担任财务部负责人一职。这几年市场环境竞争更加激烈，监管趋严，利润空间被进一步压缩，公司要立足发展，必须紧跟市场走，人力成本收紧，固定费用压缩，财务工作责任更加重大，任务更加繁重，考验更加严峻。在任职期间，我争取有效控制各项运营成本，力求核算准确，保证数据精准，尤其是对新险种的成本做好分析 ，助力业务一线，为领导决策提供可靠、有用的信息。

     随着财务集约化及转型深化，倒逼我们不断完善自己知识体系，打破长久形成的岗位观念，只有学习，不断的学习是必经之路。新系统的学习，承保、理赔、精算知识的学习，全流程财务岗位知识的学习成了每个财务人必修的功课。专业化、便捷化、精细化是中支财务人员贯穿转型前后努力追求的目标。我相信，“干一行、爱一行，钻一行、精一行”，我们一定能把工作做好，为公司高质量发展贡献自己最大的力量。

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做一行，钻一行，做本职工作上的奋行者

03

余杭直属支公司财务部  马淑英

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钟表的往复回转，演绎着时光的消逝；花草的凋零枯败，诉说着时序的更迭。仍记得2002年的那个夏天，初入社会的我，怀着不安和憧憬，踏入了太保余杭支公司的职场，蓦然回首间，我却已与它携手共度过十几年的时光。

入司就一直在财务部工作，从最初的出纳做起，到会计核算再到部门负责人，一路走来，财务工作已经发生了天翻地覆的变化，那些每天手工开赔款退保支票、每天敲击着键盘一笔笔的输入保单号核销保费、每天整理着一堆堆的保单发票凭证、年底关账要守夜到天亮的岁月已不复存在。而今、科技的进步，公司与时俱进的创新发展，财务基础工作的集约化，财务转型工作的不断深入，无不对财务管理工作提出了更高的要求，无不提醒着我心怀畏惧，不敢懈怠。

不忘初心，砥砺前行，在三十而立、年轻有为的太保公司，续写我平凡而不平庸的人生篇章。

不忘初心 砥砺前行

跟岗心得

              绍兴-王建锋 

非常荣幸参加了由分公司财务部安排的为期二个月的跟岗学习。本次跟岗学习期间分别参加了分公司财务部预算科、财务科、数据科、核算科等四个科室的系列培训及交流，同时参加了共享中心的二个培训会议及午间课堂的学习与讲解、二次业财复盘会议及一次财务月度例会。跟岗学习的内容丰富，要消化的东西很多。总结起来，主要有以下几个体会。

通过本次跟岗，首先使我对分公司层级的财务人员在做什么、分公司财务对我们三级机构财务的要求是什么、分公司财务能为我们三级机构做些什么以及我们三级机构财务需要做什么等问题，有了更深入的理解；其次也认识了绝大部份的财务部小伙伴们；再次认识到分公司老师的工作压力以及对工作认真负责的态度值得我们学习，使我们在以后的日常工作中与分公司层级的交流与配合找到更好的立足点，有利于顺利做好日常工作；最后通过午间课堂的听讲以及亲身参与讲解，看到了财务人员的另一面风采，扩大了知识面，同时也使自己开阔了视野。

这几年来，财务集中从本质上来说是核算更趋集中，而财务管理的大部份职能尚在三级机构，这对三级机构的财务人员提出了更高的要求，尤其是专业要求，相对于分公司老师，我们三级机构的财务人员做得工作相对较杂，缺乏系统性专业性，因此要善于找到自己的位置，做好数据分析及各项财务管理工作，提升专业水平。

端正思想，提高认识，努力提升自己及财务人员的专业水平

加强了互相交流，增进了相互理解

重点到费用审核的认真细致性，加强前端的费用审核力度，把差错消灭在前端，有效降低退单率。做好对财务数据预测及分析，做好税务筹划、管控好应收保费、清理好重要挂账科目。

做细做好财务基础工作

跟岗学习是离开原工作地学习，但原工作仍要按要求做好，同时要跟岗学习，做到跟岗及财务日常管理两不误。其实这也是跟岗学习的一项内容，一项考验，使自己也有了体会。

提升管理水平，正确处理好跟岗学习与财务日常管理

跟岗心得

              绍兴-王建锋 

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跟岗心得

              湖州-李浣

感谢分公司财务部在百忙的工作中把我们的跟岗学习工作安排得井井有条。让我们了解分公司各核算科的工作是如何层层落实、井井有序的开展。结合各跟岗带教老师的授课，对标以往工作中的不足。通过学习更进一步了解和掌握了公司财务管理发展方向和目标，从理论基础、实务操作等方面有明显的提高和转变。两个月的跟岗学习获益匪浅，针对跟岗学习期间的收获与感触作总结如下：

通过参加长三角精算考试，尽管距离初级精算师的分数线还存在小幅差距，但还是使我获益良多，尤其对理赔、承保、精算等领域又有了一定突破和见解，此外还参与了机构脸谱、三台表的项目开发，通过参与了解项目的制作流程以及项目老师跟IT老师之间就架构设计、数据导入测试、找出并修复报表生成过程中存在的问题等反复沟通交流，IT思维与财务逻辑之间的碰撞，是在中支财务岗位上接触不到的。以往对公司数据平台只知所然不知其所以然，通过这次项目的参与，打开了不同的视角。 参与分公司业财复盘会议，从会议组织、数据准备开始学起。旁听会议得以学习其他条线老师站在分公司整体高度的异动分析、业务趋势研判。 

今年共享资产和核算上线是重点工作，通过跟核算和资产科室的交流，及时了解共享上线的重点及难点，及时跟下级公司进行交流，发现自身不足并及时进行修正，此外跟同期轮岗的绍兴财务总进行探讨学习，及时吸取对方优秀的管理思路并及时修正自身财务管理方面的漏洞，取长补短，而目前中支财务转型也需要从这个方向上去提高财务人员的专业能力，需要让他们也要进行交流学习，从而及时发现自身不足，否则固步自封很难提升进而无法跟上如今快速变化的社会。

提高和强化工作技能

提升眼界，开拓视野

提高思想觉悟和认识

通过轮岗发现分公司各位老师工作量大，压力也大。但是各位老师在工作中仍然兢兢业业，勤勤恳恳。对工作执着、认真、负责，敬业精神不由使我想起了“你在一线，我在身边”的公司服务理念，所以后续中支财务部的培养还是要以服务一线为出发点，不断提升财务部的服务能力把这个一直延伸下去。

跟岗心得

              湖州-李浣

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新政策

1.申请白名单的统保代码应符合以下两种类型中的一种，即“财政供养客户“或”其他客户且预计年保费在 10 万元以上“，两种类型以外的客户原则上不得申请白名单；

2.“最长授信时间（天）”并非白名单有效期，而是符合白名单的订单最长预计收款时间授信，比如 A 白名单设置最长授信时间为 60 天，则当符合 A 白名单的支付号申请人工到款确认时，预计收回时间不得超过 60 天，若超过 60 天，不会触发白名单，仍需人工进行审核；

3.统保代码审批流程与目前支付号人工到款确认审批流一致，提交人可在“我的工作”-“审核管理”中查看审批状态。 

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8月,浙江分公司上线A15银行余额调节表核销平台，该平台将实现银企数据自动对接、系统自动对账、岗位间交互线上化、流程集中管理等功能

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在庆祝中国共产党成立100周年大会上

重要讲话精神

在庆祝中国共产党成立100周年大会上

重要讲话精神

    7月1日上午，庆祝中国共产党成立100周年大会在北京天安门广场隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。他强调，过去一百年，中国共产党向人民、向历史交出了一份优异的答卷。现在，中国共产党团结带领中国人民又踏上了实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。回首过去，展望未来，有中国共产党的坚强领导，有全国各族人民的紧密团结，全面建成社会主义现代化强国的目标一定能够实现，中华民族伟大复兴的中国梦一定能够实现。

    这是是一篇马克思主义的纲领性文献，为全党全国各族人民向第二个百年奋斗目标迈进指明了前进方向、提供了根本遵循。现在，让我们一起来学习习近平总书记重要讲话的金句。

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在庆祝中国共产党成立100周年大会上

重要讲话精神

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重要讲话精神

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重要讲话精神

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总编辑：陈道晃

责任编辑：水溪

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