2020年第三期
兴业数字金融服务（上海）股份有限公司主办
内部刊物 供学习交流
国外金融科技赋能小微企业服务案例研究
多方安全计算 为数据合作保驾护航
封面文章
本期内容提要
听说在本期及后续月刊中，新增了洞见前沿板块！速递会持续为大家带来金融科技最前沿的一线洞察；
融合外部机构专家稿件，以外部机构视角多方位了解同业及外部鲜事，本期有来自ThoughtWorks的专家稿投喂，想知道更多，一定不能错过多元化创新模式与招行案例研究这篇文章；
希望能得到你们宝贵的意见以及建议，不论您是想投稿或是给予意见，亦或是有任何疑问，欢迎加入创新速递交流分享群，速递小助手将第一时间为您解答，群内也会定期分享创新资讯。
交流群2
交流群3
CONTENTS
目录
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03
内部潮事
Internal Exclusives
活动：创新需求线上对接会
洞见前沿
Insights
多方安全计算
为数据合作保驾护航
外部鲜事
External News
国外金融科技赋能小微企业
服务案例研究
外部专家约稿
多元化创新模式与招行案例研究
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入群小彩蛋：除了能获得干活满满优质内容外，还可获得创新速递PDF版本哦~
专栏
Special Columns
开放银行系列之监管篇
各国监管趋势解读
创新方法论系列之
从封闭式创新走向开放式创新
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教育行业生态圈信息化应用——针对不同学校多场景实现信息化。
应用场景：高校、培训机构等。
活动
内部潮闻
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Internal Exclusives
张江孵化器-兴业数金
创新需求
线上专场
对接会
时间： 5月14日 13:30 - 17:00
物联网在融资抵押物监管领域内的创新技术及应用
应用场景：汽车质押融资监管、大宗商品融资监管、设备融资租赁监管等
医疗行业生态圈信息化应用——针对不同医疗场景，包括医疗，医保，医药的场景实现信息化。
应用场景：医院、医保局、医保资金运行监管等。
您的任何关于新行业场景落地、高新技术应用、创新业务探索等需求，兴业数金可提供外部创新平台对接服务，协助您举行专项需求对接会，快速搜索批量寻找匹配的潜在合作企业，助您高效完成对接。
除张江孵化器，我们还与微软加速器、Plug And Play、Xnode、PWC创新中心、陆家嘴金融城服务局、启迪之星等数十家国内外知名孵化器及资金平台都建立了联系哦~
欢迎联系我们参加活动或了解更多：
刘艺馨 Notes ID: 890459
许胜男 Notes ID: 890153
内线电话： 663662
外部创新平台对接服务
需求1
需求2
需求3
需求4
兴业数金战略合作伙伴张江孵化器，根据我们提出的多项需求，将通过在线形式组织专场对接会，帮助大企业与初创企业融通发展，开放合作。本次针对开放银行生态建设及金融科技赋能两大场景，先期对外发布了4个需求，范围涵盖行业端信息化应用、新科技、新兴算法等领域：
区块链+密码学在金融领域实现多方安全计算的应用。
应用场景：多方在不交换数据的情况下，保证安全地完成信息校验、查询、联合建模等操作。
需求3
国外金融科技赋能小微企业
服务案例研究
中小微企业是推进国民经济持续健康发展的重要力量，“要做好小微企业金融服务作为服务实体经济、防范化解金融风险的重要抓手，加大政策贯彻落实力度，切实改进小微企业金融服务”是商业银行要承担的重要任务。然而在商业银行的客户中，民营经济、小微企业与大型优质客户相比，限于规模、管理、生命周期等局限，相对更不易得到优质金融服务。金融科技是实现金融赋能中小企业的最有效手段
本文根据知名科技咨询公司CBInsight近期发布的2019年全球金融科技报告，分析了海外金融科技企业赋能小微企业的创新案例。在这些受到资本青睐的创新企业中，挑选出10家具有代表性的创业企业进行介绍（其中最年轻的成立才2年，但已成功进入独角兽俱乐部），希望能给国内银行从业者带来一点启发与思考。
外部鲜事
03
兴业数金 创新孵化部
之一，通过数字化解决信息不对称，批量服务长尾客户，解决融资难、融资贵问题。
可在文末参与投票，选出你特别感兴趣的国外创新企业，我们将对获得高票企业深入分析与研究，刊登在后续的《创新速递》中。
特别播报
Brex成立于2017年，致力于帮助初创企业提供审批更加迅速、额度更高的企业信用卡，同时提供完全自动化的费用管理和会计集成系统。不到两年的时间 ，Brex就成为了美国市场中的独角兽企业，总共筹集了3.15亿美元的股权融资和3亿美元的债务资本，现在市值估价已超过11亿。
Brex的诞生来源于市场普遍情况（不单是美国，全球皆是如此）：没人愿意投资创业者，大型银行不愿意承担如此大的风险，许多创业者们经常融资困难。
Brex结合企业的投资者、受
众的股权数量、收支状况、开销模式等因素提供信贷服务，同时集成了会计软件，用户可通过手机来接收发票。该信用贷模式不需要他人担保或者物品抵押，只需要企业完成申请就能够获得融资，且提供信用额度比其他平台高出20多倍。此外，Brex还专门打造了评估系统，以及自动化费用管理系统，可直接对接到企业内部财务管理。自动化平台可以将自己的账户与公司账户分开，让资金不同发放，更加便利快捷。
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1. 美国支付公司BREX
目标客群：初创企业
解决方案：提供审批更加迅速、额度更高的企业信用卡，同时提供完全自动化的费用管理和会计集成系统。
为了满足不同公司的业务需求，Brex还打造了公司信用卡，面向初创企业以及一些电子商务方面的业务需求——无需个人担保或者审查，但必须要在最后全部偿还。Brex的业务也正在扩展，根据目前融资的方向有可能进军电子商务领域，借助自身金融方面优势，为电子商务需求展开布局。
External News
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2. 美国企业返利平台RAMP
网购返利模式相信各位都不陌生，国内的一淘、蜜源等平台都是知名的淘宝网返利平台。Ramp是一家独特的“企业返利“模式公司，它为中小企业节省资金，提供“现金返还”服务。
Ramp发布的0成本企业卡，摒弃传统信用卡“多花钱、赢积分”的设计思路，无限制提供1.5％现金返还（前提需要资格审查），无需任何制卡费、平台费、订购费等费用，从源头管理企业开支，真正地帮助企业省钱，而不是想法设法引导消费赚
值得一提的是，Ramp的创始团队曾创设了Paribus，后期该初创企业规模增大后出售给Capital One。Paribus帮助实现个人用户在线购物的自动返利储蓄，总共给消费者返利超过1亿美元。Ramp有点类似Paribus的“升级版”，致力于为企业提供同样的价值和储蓄。
积分。跟其他信用卡服务商相比，Ramp为企业客户提供更高的信用卡限额、更深层的储蓄机会、自动化的费用管理、快速收据匹配、无缝会计集成等多项金融服务。Ramp为领先的供应商和公司提供独家合作伙伴奖赏，帮助企业从有助于开展业务的产品和软件中获得更多收益。 企业可直接从Ramp看板查看所有奖励的特定信息和兑换说明。现金返还可以直接在企业管理员看板上兑现，管理员和财务人员在对帐单中查看公司获得的现金返还，以及已赎回的返还金额。
External News
目标客群：中小企业
解决方案：“企业返利“模式公司，为中小企业节省资金，提供“现金返还”服务。
Highradius 是一家提供客户收付款 SaaS 服务的金融科技公司。它为企业提供包括信贷、现金申请、电子账单及支付、收款、抵扣和付款在内的集成应收账款 SaaS 服务，通过 AI 和机器学习帮助公司更快获得应收账款，帮助企业实现自动收付款与资金管理。
经过14年发展，Highradius的产品线涵盖B2B账款管理多方面，包括综合收款类产品（信用卡、电子发票、现金应用、催款
等）和财富管理类产品（现金需求预测、银行对账、现金管理等）两条线。虽然竞品众多，但Highradius吸引到阿迪达斯、强生、宝洁、星巴克这样的知名企业客户，主要因为其产品足够自动化和智能。例如针对汇票信息不完整的情况，Highradius提供OCR辅助系统，识别并匹配客户的历史汇款数据，自动填写不完整信息。当系统无法自动匹配时，将会导入特别的窗口，供企业账款管理人员确认并补充资料。
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外部鲜事
3. 美国人工智能账款管理平台Highradius
解决方案：提供客户收付款 SaaS 服务，通过 AI 和机器学习帮助公司更快获得应收账款，实现自动收付款与资金管理
合作机构：阿迪达斯、强生、宝洁、星巴克等。
另外，为帮助客户使用庞大且功能复杂的云服务，Highradius还开发了名为Freda的AI虚拟助理，可以用对话方式帮助用户进行分析和决策。比如在和客户讨论是否要提高授信额度时，分析师可以要求Freda立即评估这位客户的总信用风险，之后Freda会从多个数据库中抽取数据进行分析，给出回答并附上分析详情与数据链接。这将节省分
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4. 美国AI发票管理平台STAMPLI
析师至少20%的时间，提高团队效率约33%。
选择等工作，但是财务没有接触到全部过程，导致财务部门员工需要经常跟其他部门的同事一起工作来解决协调问题。Stampli可以让整个支付流程都在协作软件中进行。每张发票都变成了自己的“通讯中心”，跨部门员工可以在同一张发票上写提要、提问、回答问题，信息流通无障碍，由此可高效地处理付款。此外，Stampli使用机器学习来识别有关组织如何分配成本，管理批准工作流以及从发票中提取数据模式。所以一个企业应用Stampli越久，产生的积极影响就越大。Stampli的业务模式不涉及到“付款”模块，企业用户可以自行选择付款提供商，完全控制付款系统，不用担心资金的安全问题。
External News
解决方案：提供基于云的发票管理交互系统，旨在简化整个应付帐款流程，在特定发票上可进行写提要、提问、回答问题等交互。
目前，Highradius 拥有超400个客户，每年处理的交易额超万亿美元。
Stampli提供基于云的发票管理交互系统，旨在简化整个应付帐款流程。并将交互集中在特定发票上。 Stampli的解决方案集成了NetSuite，Sage Intacct，QuickBooks和SAP等多个ERP系统。
在企业的发票管理中，涉及到很多采购服务、合同、供应商
Stampli的商务模式是根据企业的系统交易量，以及“高级用户”数来收费，用户分为财务部门用户(重要决策者)与其他用户(很少在平台上协作)。截至目
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外部鲜事
5. 美国自动化采购服务商Fairmarkit
Fairmarkit可帮助企业采购部门更好地专注于战略举措，实现显著的成本节约。据统计， Fairmarkit已经帮助中小企业用户节省了30-40%采购成本，迄今为止总共为企业用户节省了2,800万美元。
前，Stampli每年处理的发票超过120亿美元，平台上有1,900多家企业和40,000个用户。
Fairmarkit是美国一家自动化采购服务商，专注尾部支出管理。主要经营思路是利用数据分析对企业的中小型采购进行价格基准测试，并提供自动化采购服务通过收集花费数据以及机器学习技术来实现RFQ自动化。
Fairmarkit的云计算平台利用机器学习和人工智能来自动化
目标客群：企业的中小型采购
解决方案：自动化采购服务商，专注尾部支出管理。利用数据分析对企业的中小型采购进行价格基准测试，提供自动化采购服务实现RFQ自动化。
单调重复的采购任务。通过人工智能与供应商交互信息，并自动绑定采购请求对应的采购订单数量。Fairmarkit还会审核支出绩效，以确保其与部门和战略目标保持一致，并直接与现有的资源软件、Oracle，Workday等采购内部支付系统以及超过300,000个供应商的生态系统进行连接。在供应商方面，Fairmarkit根据投标历史和目录数据，邀请供应商在企业发布招标机会时尽快提供材料。此外，平台会分析每个合作伙伴的销售情况，并在看板中显示所投标的状态。
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External News
目标客群：中小企业用户
解决方案：数字化商业银行服务商
Novo是一家数字在线商业银行服务商，主要服务中小企业用户。相比于美国传统银行，Nova的优势明显（可参见下表）。
在Novo，中小企业用户可随时实地申请开设支票业务账户，耗时仅10分钟，且无额外费用、不要求大量的内容填写工作，也没有最低余额限制。Novo对接了多个平台看板，与Slack、Stripe、Xero、TransferWise和Zapier等机构合作，提供企业财务状况实时数据分析、通知、优惠跨境汇款等功能。
此外，Novo还通过其易用的移动程序提供免费查询和借记卡服务，并由美国联邦存款保险公司担保。
2020年，Novo将着力吸引更多用户，同时与更多机构建立合作伙伴关系，拓展Novo平台的生态系统。
联邦存款保险公司担保
无隐藏费用
无月费或最低余额要求
简单易用的移动应用程序
10分钟内申请
人力客户服务
免费转账、邮寄支票和来电
与其他小企业工具集成
退还所有ATM费用
数千美元的独家优惠
联邦存款保险公司担保
在条款中隐藏每月或使用费
每月收取高达20美元的费用
庞大、难用的移动应用
开户可能需要数星期
客服机器人、自动电话支持
单笔转账收费3美元，当天 最高收取25美元
只推销他们自己的过时产品
使用ATM机需收费3美元
向使用他们产品收取的费用
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NOVO
美国传统银行
外部鲜事
6. 美国数字银行服务商NOVO
Cora是一家面向个体户和中小型企业的数字银行，为大约占巴西经济三分之二的中小型企业提供服务。中小型企业在巴西代表着价值约数万亿美元的交易，业务占巴西GDP的67%，但传统银行所提供的服务不能完全满足需求。
Cora目前处于封闭测试阶段，还未有产品面世，计划在2020年上半年推出首款产品——专供中小企业使用的免费移动账户，可在5分钟内开设，付款无限制、费率为零，相比传统银行吸引力很明显。Cora之后还将发布正在开发的付款，信贷相关产品
和财务管理工具的组合，目前没有更多的公开信息。
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External News
7. 巴西中小企业财务解决方案提供商 Cora
目标客群：个体户和中小型企业
解决方案：数字银行，专供中小企业使用的免费移动账户
Cora的建设思路非常明确，他们看到巴西的大型金融机构专注于打造面向个人或大型企业客户的产品，而忽略了中小企业，但中小企业是巴西经济中最重要的价值创造者。因此，Cora专注提供高质量的、以客户为中心的金融产品套件，以满足中小企业客户业务中未得到充分满足的特定需求。
8. 小额融资平台BlueVine
目标客群：小企业
解决方案：提供流动资本融资的在线服务商，帮助中小企业解决短期现金流问题
BlueVine是一家专为小企业提供流动资本融资的在线服务商，帮助中小企业解决短期现金
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外部鲜事
流问题。通过使企业销售未付款发票，延迟交付给客户，从而缩小资金缺口，解决买卖双方的资金矛盾。
可以在需要时进行信贷融资，减少不必要的审批环节，缩短中小企业贷款过程中的等待时间。根据公开资料，企业通过的最低要求是：六个月的最小业务的年平均收入为60000美元，本金的FICO评分（美国个人消费信用评估公司开发出的一种个人信用评级法）至少为600。当小企业退出时按月分期偿还六个月的贷款，只要信用可用，还可以多次借贷。
对于企业来讲，保理是解决企业由于账期不匹配而导致的资金流问题的主要方式。从企业开具发票给客户到最后收款，一般需要1-3个月的时间，为了保证企业的正常运转，他们通常都需要进行一定额度的借贷。但传统银行对于信贷规模有严格的控制，很多小微企业无法满足银行的信用审核。在BlueVine，企业只需要提供相关的发票信息，在确认回款的安全性后，BlueVine会为其提供5000到25万美元的融资，整个过程只需要一天的时间。在签约之后，所有的注册用户需要将其财务会计系统与BlueVine的系统进行对接，以便监测企业的客户订单和流水状况。
此外，Bluevine新发开的Flex Credit新型循环性信贷业务，小企业只需满足先决条件就
这种灵活的信贷循环方式对于初创公司来说极受欢迎，企业可以在空闲时间偿还贷款，必要时还可以撤回，第二天再偿还，这使得企业可以在两周内进行偿贷活动。
请留步！
点击上方投票，选出你特别感兴趣的国外创新企业。
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External News
目标客群：企业和个人
解决方案：企业和个人的在线贷款平台，通过社交网络行为数据，向小型网商提供信用贷款。
Kabbage成立之初定位是专为小型网商提供营运资金支持的平台。如今已发展成为综合面向企业和个人的在线贷款平台，但网商市场仍然是其主要业务和最大特色。Kabbage通过整合分析小型网商交易数据、物流公司配送数据以及社交网络行为数据，向小型网商提供信用贷款，填补了传统信贷的服务空白。
Kabbage 把从投资者以及债务融资机构获得的资金，以类似贷款的商业预付款形式提供给中小型网商，到期后收取费用以实
现盈利。小型网店经常遇到资金周转困难，又无法从银行获得贷款的问题。针对此痛点，Kabbage 平台可以提供一笔资金（最低 500 美元，最高 15 万美元），用来购买未来一段时间内该店的部分营业收入。通常双方会预先约定，将到期时总营业收入的一定比例返还给Kabbage。消费者购买该店产品所支付的金额，会存入该商家关联的第三方 PayPal 账户，到约定的付款日，按照约定的比例直接划转到 Kabbage 账户，用作偿还预付款及支付费用。
Kabbage 的放贷模式高度定制化，不同于传统的规定利率的贷款模式，它拥有独特的信用风险评分模型，能够在7 分钟内针对客户的情况作出付款判断，包括是否提供资金、提供资金数额、借款期限及费用率等，即针对申请人需求和状况提出个性化方案。
9. 网贷界的“独角兽” Kabbage
ANNA Money专为自由职业者和小型企业而设计，提供企业帐户、借记卡、财务管理，发票和税务支持。
ANNA的业务模式是提供管理支持和税务提醒的移动商务帐户，商业账户包含1张借记卡、1个账号和1个分类码，但不提供信用卡或贷款，可见ANNA并不是传统意义上的银行。2019年4月ANNA与TrueLayer（英国初创公司，专注为企业提供开放银API接口）合作，集成了TrueLayer的支
付API，用户通过ANNA app享受增强的基于开放银行的服务，如二维码收款项、帐户汇总、强化增值税计算等。中小企业也不再需要使用实物支付终端、银行卡、中介机构进行付款，大大降低了交易成本并加快转账速度。通过简化付款流程，中小企业可以更好地管理其日常现金流量。
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外部鲜事
10. 管理支持和税务提醒移动商务帐户ANNA
目标客群：自由职业者和小型企业
解决方案：提供企业帐户、借记卡、财务管理，发票和税务支持
2020年ANNA推出了一款特别的借记卡：当用户刷卡消费的时候，App会发出喵叫。这个创新是由一项新研究启发——90%小企业倒闭的原因都可以归咎于现金流问题。ANNA推出这款新奇的借记卡，目的就是希望提醒中小企业在消费时注意现金流问题。
点我，参与投票
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ThoughtWorks
白玉
ThoughtWorks首席精益创新顾问
精益创新专家
ThoughtWorks成立于1993年，在14个国家拥有43间办公室和5000多名卓越人才，在中国主要为各类企业、政府部门和非营利组织提供转型咨询和软件交付服务，大大提升了客户组织的效率与创造力。
白玉女士是ThoughtWorks首席精益创新咨询顾问，十多年的软件产品研发和管理经验，为传统金融、互联网金融和电信等行业多家知名企业提供数字化转型服务，当前专注于精益企业、精益创新、设计思维、精益业务、需求和交付管理等领域的实战应用及精益创新教练的培养。
外部专家约稿：多元化创新模式与招行案例研究
External News
特邀外部专家
传统金融企业进行创新变革，可借鉴的多元化创新模式主要有如下四种：
创新比赛只是小团队模式里的常用的一种方式，而小团队模式只是上述多元化创新的主流四种模式之一。
1. 技术驱动模式，重点关注科技赋能传统业务，以科技驱动创新。
科技驱动的创新模式是必不可少的一种模式，是金融企业从顶层首要布局的创新模式。以技术为核心，通过技术引领业务差异化、使能数字化业务。为了加
快技术创新，需要引入外部先进资源，和内部团队一起攻克难题。
创新能力是银行业未来发展的核心竞争力，但目前各大银行多以固定时间窗口的单一的比赛方式进行创新能力的打造，有分行赛、总行赛、外部赛等各种不同目标要求的PK轮次。笔者在咨询过程中也经常会被问到“创新只有通过比赛吗？有没有其他的创新模式？”。本文针对性的分享了多元化的创新模式，希望可以帮助企业创新管理者开拓思路，把创新搞活。
——白玉
多元化创新主流模式
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2. 小团队模式，重点关注激活全体员工创新潜能，为颠覆式创新提供土壤。
小团队模式促进创新想法的多样化、推动创新思维根植在全体员工，实现“全员创新“。小团队模式可以和孵化器模式灵活结合，小团队可以在孵化器里全职全速创新。
3. 孵化器模式，重点关注战略性创新，特别是高频高价值用户场景，集中资源重点突破。
孵化器模式有偏向内部的孵
外部鲜事
化器，比如：Google 的Area 120员工内部孵化器、阿里的创新事业群、金融企业内部孵化器或者产品创新实验室等。也有对外开放的孵化器，与外部初创企业合作或者孵化自己的战略合作伙伴，以形成优势互补，打造开放式创新，比如：星展银行的创新中心和加速器，与外部初创企业共创金融科技商机；小米的外部孵化平台，利用小米的优势投资
孵化一大批创业团队，积极寻找战略合作伙伴，扩张产品线，构建产业生态链。孵化器有一套完整的运作机制和管理方式，配合组织级创新战略。
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4. VC资本模式，重点关注创新生态建设，加速创新进程。
企业除了自建创新能力之外，利用资本运作方式，收购或投资与企业发展战略相匹配的初创企业，加速创新生态建设。
External News
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多元化创新模式案例
为了构建可持续规模化创新能力，避免单一创新模式所带来的局限和风险，企业应构建多元化的创新模式。
我们先来看几个案例：
招商银行（图1）曾分享了招行是如何做创新的。一是精益创新，二是绿色通道， 三是小团队+孵化器，四是投资合作，五是技术创新。 技术创新、精益创新、绿色通道和投资合作，这几种模式更多依靠自上而下的组织级推
图1 招商银行的多元化创新模式
动，属于组织级创新赛道。小团队创新更偏自下而上的驱动，属于员工级创新赛道。
Google构建了这样一个创新生态（图2）：
Google X实验室（技术驱动模式）
Google大脑（技术驱动模式）Google大脑一开始只是Google X的一个研究项目，因取得了惊人的效益和成功，脱离了Google X成为一个独立部门，主
外部鲜事
与Google的创新生态系统相似，阿里创建了达摩院，致力于探索科技未知，以人类愿景为驱动力，开展基础科学和创新性技术研究，其中“达摩院青橙奖”，是面向全球范围对科技进步有关键推动作用的中国青年学者的年度奖项，旨在发掘和支持从事基础科学、应用技术研究的优秀青年工作者，提供开放的数据资源
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要有七个研究方向：机器学习算法和技术，医疗健康，机器学习支撑电脑系统，机器人，自然语言理解，音乐和艺术创作，知觉仿真
Area120员工内部孵化器
（ 小团队模式 + 孵化器）
收购或投资初创企业
（VC资本模式）
与科学界建立合作伙伴关系
图2 Google的多元化创新模式
External News
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和应用场景等全方位支持，助力其勇攀科学技术之巅。
图3 Amazon的多元化创新模式
上需要某个布局，需要有几个产品线。
Amazon的创新生态由5部分组成（图3）：
第一部分，自上而下的战略级创新（技术驱动模式），战略
第二部分，自下而上从工作出发的日常创新（小团队模式），说服上级后就给headcount和budget，以这样的
外部鲜事
的加速器属于VC资本模式（图4）。
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方式组成团队，就像做一个创业一样。
图4 星展银行的多元化创新模式
第三部分，创新比赛（小团队模式），可以自由组队。
第四部分，一些内部团队专门做新方向的研发（技术驱动模式）。
第五部分，“Grand Challenge”（技术驱动模式），致力于一系列前沿技术项目，探索最难最新的问题。
星展银行“星创客”的内部微信平台和全员优化客户旅程，属于员工日常内部创新。DAX创新平台（孵化器模式）和创客比赛，是员工和外部公司联合共同创新。与香港风投Nest合作创建
其主要有如下几个原因：
1. 提供多种模式保证创新的灵活性和可持续性
灵活性：将各种创新途径融合起来，任何有想法的人或部门单元都可以采取一或多种途径进行创新，提高创新的灵活性，保持大家的创新热情，培育组织级的创新文化。当某个创新不适合某种模式时，可以灵活的转入到适合的模式赛道，使得有价值的
为什么要构建多元化创新模式
External News
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新想法尽可能不浪费。比如，在小团队模式中，如果发现创新与现有业务具有强关联关系或是在既有业务上的延伸，从而需要各业务部门紧密配合或需要组织级出面进行外部资源的协调等这些创新时，可以转入组织级金融科技创新模式；小团队创新未进入决赛立项的项目，创新委员会也可以协助其转入其他模式，或卖点子给愿意合作的部门，使其可以作为二次创业，继续探索前进。
2）为了让创新无处不在，使创新成为企业强大的基因，还应该发动自下而上的创新力量。
尝试小团队创新模式。每年一次的全员范围内的48小时或72小时的短期极客马拉松；极客马拉松的形式也可以在小范围内展开，比如，各业务条线围绕自己的业务组织季度性的2-3天的全职创新活动。ThoughtWorks的一个海外业务，每季度与客户举行一次为期3天的全职Hackday活动，每年4次，频度很高，坚持了8年多，目前都30多届了，总共提交创新点子600多个，转化成商业产品的有60多个，每期定义主题或任意课题。具体的过程是，站出来，说出你的点子，寻找你自己的队伍；和你的团队一起开发；展示实现的点子；产生获胜团队。另外。小团队创新模式还有端到端的较长周期的创新孵化大赛。
打造创新社区平台。员工随时提交任何创新想法，全员可以
可持续性：配合企业阶段性策略的不同侧重，进行不同创新模式的尝试，保持创新的可持续性，从而不断规模化。举例如下：
1）很多企业在做数字化转型，希望转变成科技型公司，那么就必须考虑引入技术驱动的创新模式，布局技术创新战略，可以让内部团队做一些新方向的研发或者成立专项实验室，积极与外部技术合作等。
外部鲜事
式，创新团队不受干扰全职全速创新。
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投票评估，从而征求创意。
个人创新基金。可以参考Adobe的Kickbox Innovation，有个人创新想法的员工，领取能够完成最小化创意验证的个人创新基金。总共有六个关卡：建立动机、酝酿点子、改进点子、可行性研究、调整假设、提供实验数据。每一个关卡都有一些指引和具体的任务，要根据指引完成这些任务才能晋级到下一关，该体系逐步引导创新者论证和完善最初的创意，很好地解决了许多点子大王“眼高手低”的问题。曾有一位员工走到第六关，向高管提供了详尽的分析以及结论。他说“创意最终结论是失败的，不过得出这个结论只花了他几周的时间和微不足道的 1000 美元，而不是一开始就让公司在这类项目上投入几百上千万的金钱，减少了浪费”。在场高管为他献上了热烈掌声。
3）为了集中资源加快重点创新项目孵化，可以建立孵化器模
2. 是精益企业动态投资组合管理的要求
精益企业动态投资组合有三条地平线（HORIZON）（图5）：
- H 1是优化成熟业务，投资回报周期大约是0-12个月；
- H 2是拓展已验证的业务，投资回报周期大约是12-36个月；
- H 3是探索新业务，投资回报周期大约是36-72个月，H3更看重的是长期价值。
从三条地平线看，一个企业在创新上不仅要有渐进式创新，还要探索颠覆式创新。渐进式创新风险低，且能快速让产品进入市场。只有采用搭配组合的多元化方式来处理创新，才能够在保证稳定性的同时又让自己有足够的灵活性去探索有风险的新领域。
External News
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所以一开始创新池子要大，打开创新的大门，让大家都可以试试看；同时要求能够快速、不断地总结经验，改善优化创新模式。后续开始尝试小团队创新 + 孵化器模式。这类创新主要是跳出组织体制，员工先脱产组建一个独立团队。小团队创新鼓励主体业务之外的颠覆式创新、有市场潜力的非核心业务的创新，通过这
招商银行先尝试建立组织级金融科技创新模式，全行员工包括分行员工有任何创新点子都可以试一下，不刻意强调颠覆式创新、降低创新申报的门槛、鼓励大小颗粒度不同的百花齐放式创新，使得大家都能有自信申报创新，创新的规模和数量获得了持续增长，成效很明显。这个阶段的重点是认识到创新会有失败，
图5 创新的三条地平线
外部鲜事
3. 不同的创新模式对应的定位和创新流程不同，只有通过多元化创新模式灵活对待，才能提高创新效率（图6）。
从某种程度上看，组织级金融科技创新模式更容易执行。公司、业务线和部门本身有资源支持，协调相对容易；没有特定时间窗口的限制，随时可以申报；节奏化的评审和立项，能够快速形成常态化的运作机制。因此创新基本可以融入到业务线日常的研发中并快速见效。
组织级金融科技创新流程如图7：
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个新的组织形式给员工大胆创新的机会。同时也有依据战略布局的顶层级别的颠覆式创新，关注长期价值，进行创新动态投资组合的有机规划。通过渐进式多样化的创新模式布局，截止2019年上半年，累计申报金融科技创新项目1601个，累计立项1169个，其中500个项目已投产上线。第一届小团队创新大赛，1522人参赛，737个申报项目，5个立项项目，经过一年加速落地孵化，在礼物导购、企业差旅、境外出游和K2教育领域，累计服务超70万行内外零售客户，带来代发金额近4亿元。
图6 组织级金融科技创新模式和小团队创新大赛的比较
External News
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此，由于时间窗口的限制及定位的不同，仅仅依靠小团队创新无法形成企业规模化可持续创新能力，必须同时有机搭配前面阐述的常态化的组织级的金融科技创新，以使创新能够在组织的每一个角落持续发生。
小团队创新比赛更像Y Combinator创业加速器。YC每年有两次申报，夏季营和冬季营。从填报申请、审批、录取、入营到Demo Day毕业，每季创业营的时间大约持续5个月左右，一年基本可以举行两次。所以小团队创新大赛是有时间窗口的，而且录取率低，如YC才不到2%。招商银行第一届小团队创新大赛，申报了700多个项目，通过决赛立项的也只有5个，与YC通过的比例差不多，把关很严。因
图7 组织级金融科技创新流程
小团队创新一般流程（见图8）：
外部鲜事
资源和资金投入等），不需要太多协调； 与现有业务关联，创新门槛不是那么高，大家都可以申报； 没有固定时间窗口，可以随时申报，常态化。这样创新池子才能大起来。
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多元化创新模式的建立不是一蹴而就的，需要不断探索并采用迭代式的方法的创建。 以下是几个参考原则：
1. 先从最简单的、可端到端落地的、可以快速形成常态化的模式开始尝试。前提是模式要与创新战略指引相适应。
“最简单”包括几个要素：很快能利用既有资源（包括人力
图8 小团队创新一般流程
如何建立多元化创新模式
“可端到端落地”要求有一套精创落地流程，从创新申报到MVP沙盒孵化再到产品化、规模化，创新组织机构要进行落地跟
External News
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踪，而不是只停留在点子阶段。否则员工对创新也会渐渐失去兴趣，因为只是活动流于形式。也就是说一个创新想法要想成为一个真正成功的创新，企业需要从收集想法、评估想法、投资和落地执行想法三个方面共同使力，
图7 组织级金融科技创新流程
而不是只关注收集和评估想法。
2. 逐渐夯实快速创新且高效落地的年度运作常态化创新机制之后，配合组织级创新生态战略，探索颠覆式创新模式，关注长期价值，帮助创新动态投资组合有机规划，实现关键战略卡位
外部鲜事
阶段：
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亚马逊的Grand Challenge不是一开始就有的，是2018年才成立的。
创新比赛能快速收集到一批创新想法，所以是很多银行优先采用的方式。但往往只是过程热闹，不落地。参与员工需要反复撰写要求精美的商业计划书、准备不同级别轮次的演讲，比赛之后也没有清晰的落地孵化机制，创新比赛很热闹，后续却很迷茫。如何避免创新比赛虎头蛇尾，需要有一套端到端的创新比赛管理流程，主要分为如下四个
为何创新比赛最火？
第一个阶段：申报筛选录取。
第二个阶段：集训孵化验证。
第三个阶段：路演立项投资。
第四个阶段：加速孵化退出。
构建企业的可持续创新能力是一个系统工程，只有创新大赛的形式未免失之单薄，需要通过多元化创新模式的结合来构建，要定义每种模式的有效运作流程，并不断总结和优化，避免虎头蛇尾。同时多种模式相互配合形成一个有机整体，这样创新的数量、创新的成效和企业的创新文化才能得以持续提升。
小结
白玉/文
Insights
多方安全计算 为数据合作保驾护航
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兴业数金 算法金融实验室
2020年4月9日，《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》正式发布，将数据纳入正式生产要素范围。生产要素的形态随着经济发展不断发生着变化，土地、劳动力是农业时代重要的生产要素，之后资本成为工业时代重要的生产要素，而随着信息经济的发展，数据已和其他要素一起融入经济价值创造过程，对生产力发展有重要作用，成为了新的生产要素。
外部鲜事
Insights
随着各行各业数字化转型不断深入，数据必将成为企业的核心竞争力。数据作为一种新的生产要素，只有流动起来才能发挥最大价值，各个数据持有方充分的合作共享是必不可少的。以金融机构为例，数据合作共享的好处是显而易见的：从外部获得的市场数据可以帮助金融机构在做决策时信息更为充足，结果也更加精确有效。从合作方获取多方数据可以实现精准的客户画像，优化信贷投放策略，更好地控制风险。
然而，对于数据合作共享过程中数据资产安全、隐私保护、合规风险的担忧，大大制约了数据合作的效率。如何设计出安全有效的机制及技术，帮助金融机构在数据合作共享时满足监管要求、保护客户隐私和行业竞争机密，成了金融机构普遍且迫切的需求。
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数据合作的价值与风险
什么是多方安全计算?
要理解多方安全计算，首先需要回答，什么是多方计算？多方计算即指多个参与方提供各自拥有的数据，形成一个大数据集，在该数据集上进行一定计算，得到最后的输出结果。
随着密码学研究成果逐渐从实验室走向工业应用，多方安全计算（Secure Muti-party Computation，SMC）得以迅猛发展，真正提供了一种数据可用不可见的解决方案，将为实现安全可控的数据合作共享做出巨大贡献。
但简单的多方计算，弊端是显而易见的。各个数据拥有者提供出原始数据后，将不可避免地产生数据的泄露问题。多方安全计算，即保证各方数据安全，将数据的计算分解到各个数据拥有者，使数据拥有者无需提供原始数，数据无需出域的情况下，仍然能够完成数据的计算，真正实现数据的可用不可见。
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SMC体系计算示意
目前，有多种多方安全计算的实现方式，适用于不同的场景，包括差分隐私、同态加密、混淆电路等。
我们通过一个简化的例子，来了解多方安全计算是如何完成的。假设一个客户在A、B、C三家银行均有存款，我们想在各家银行不提供客户存款明细的前提下，了解这个客户的总体资产情
洞见前沿
传输给银行B和银行C。银行B取两个随机数0.3和1.5，分别乘以客户在银行B的存款得到20.4和102，分别发给银行A和银行C。同理，银行C也会进行相应的操作后，银行A手中将会掌握如下数据：
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银行A将自己的真实存款加上接收到的数据减去发送出去的数据后得到一个加密后的数据：
A：30+20.4+82.8-48-84=1.2
同样的B和C也对各自拥有的数据计算加密值：
B：68+48+193.2-20.4-102=186.8
C：92+84+102-82.8-193.2=2
然后三方共享加密后的数据：A（1.2）、B（186.8）、C（2），相加后得到客户在三家银行的存款总额为190万。
况。
开始时，每家银行在0到3之间随机取两个随机数，将客户在本行的存款乘以这两个数，分别发送给另外两家银行。
如上图所示，银行A取两个随机数1.6和2.8，分别乘以客户在银行A的存款得到48和84，分别
Insights
上面介绍的是一个简化的例子，实际应用可能更为复杂，但可以看到，在SMC架构下，各家银行不需要发送自己的隐私数据（30、62和98），便可进行计算并得到结果。SMC的基本机制即是如此：在整个传输过程中，所有数据都经过加密（或混淆）处理，每一个参与方通过接收到的数据不能推断出其它参与方的隐私数据，但是可以对接收到的数据进行计算。这个三家银行联盟的例子可以任意扩展至多家联盟，并且带来的一个额外好处是：每家参与的银行都可以获得额外的客户信息，这样使得联盟外的银行会更有动力加入到联盟内来。
国家和有关部门强监管的行业，金融数据有着极强的安全需求，成为了“数据孤岛”问题的重灾区。不同金融机构只拥有用户的部分信息，但受制于法律法规和数据隐私保护，根本无法整合孤立数据，最大化发挥数据价值。通过多方安全计算可以真正做到不对外共享数据的前提下，解决模型开发的原材料问题。
在联合营销领域，各参与机构通过多方安全计算，可以安全求取用户交集，确定目标用户，绘制用户画像，也可以使用多方数据进行营销模型的分布式加密训练、部署，精准圈人，从而降低成本，提升效率。例如在证券和银行的合作场景，二者的业务数据彼此独立、互不共享，银行不知道客户的证券信息，证券也不清楚客户在银行的资产情况。通过多方安全计算，我们可以更全面地了解客户的风险偏好和资产情况，以向客户推荐更为合适的金融产品。
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如何扩展新客户、激活老客户、降低金融风险，是金融机构最关心的问题。在大数据时代，对各类数据模型的开发诉求，急剧上升。然而金融领域是一个受
在金融业的应用场景
洞见前沿
数据，综合评估用户信用风险，提升风控模型准确率。
在联合风控领域，银行已经在大力推进与各行各业的数据合作，通过电商、水电煤、移动运营商等各类数据，更为有效地刻画用户。但目前的数据合作中，数据持有者对数据进行了模糊化处理再向银行进行输出，数据的有效性大打折扣。多家机构通过建立多方安全计算联盟，密态共享黑名单、金融数据、行业生态数据等数据项，安全计算汇总结果，防范多头借贷。金融机构可利用行业端合作伙伴的更多维度
由于多方安全计算在金融行业的广泛应用前景，国内各大领先金融机构和互联网公司，均投入大量资源进行多方安全计算方面的研究和应用落地。
蚂蚁金服提出了基于区块链的蚂蚁摩斯（ANT MORSE ）架构，对安全计算的多方进行分布式模型/策略的训练、部署、维护
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在金融业的创新案例
蚂蚁金服的联合风控解决方案
Insights
和优化，支持数据源模型变量及数据需求方模型/策略以及计算结果的双向加密。蚂蚁摩斯底层为隐私保护算法使能的计算引擎，通过金融机构与第三方数据联合建模，构建了联合风控和联合营销两个典型应用场景。
微众银行开源了一套联邦学习架构——FATE（Federated AI Technology Enabler）。FATE致力于提供一个通用的联合建模平台，实现了基于多方安全计算的线形模型、树模型和神经网络模型联合建模和训练。微众银行基
于FATE平台，实现了小微企业信贷风险评估模型和跨银行反洗钱模型的联合训练。
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微众银行FATE架构：安全合规的数据合作过程
传统上，银行使用基于规则的模型来过滤那些明显的非洗钱记录并手动查看其余记录。这类基于规则的模型可以提供很多帮助，但由于覆盖范围较小，因此人工审核仍然会花费大量时间。在不共享用户数据的前提下，微众银行联合多家银行建立了反洗钱模型，经过模拟测试，这一模型参与银行越多，其性能就越高。
洞见前沿
平安科技研发了一套名为“蜂巢”的多方安全计算平台，依托于平台，同时借助平安集团拥有的完整金融牌照，多方安全计算已经广泛应用于平安集团的各项金融业务场景中，如业界应用最为广泛的联合风控、联合营销；未来也将拓展到更多场景，如提供基于多方安全计算的医疗影像数据平台、扩展接入融合用户特征与个性推荐系统和动态车险定价模型系统等。
作为重要生产要素，将发挥更为关键的作用。安全合规的数据合作共享也是不可阻挡的发展趋势。利用多方安全计算，可以有效解决数据孤岛，打破了数据屏障，使金融行业能够进一步享受数据带来的生产力提升，实现以保护隐私和数据安全为前提的数据合作共享、互利共赢。
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未来展望
当然，多方安全计算从实验室走向工业界的历程也并非一帆风顺，算法执行效率、提升通信效率、多方协作机制建立等方面都有待进一步提升。但一项新技术的出现，一开始一定先指明一个基本思路和发展方向，随后从业人员不断“添砖加瓦”，最终将大厦建成。
在未来的数字经济中，数据
算法金融实验室 张寅、曹一溪/文
开放银行系列之监管篇：各国监管趋势解读
本期基于各国已有的实践，全面解读以英国、欧盟、澳大利亚、香港和新加坡为代表的监管框架和条例。
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兴业数金 战略与研究部
上期基于欧美国家已有的实践经验，全面剖析花旗银行这类传统银行的自有平台建设之路，并详细论述以Yodlee为代表的Fintech公司如何构建第三方开放银行平台。
上期回顾
洞见前沿
Special Columns
Special Columns
在开放银行监管领域，目前英国和欧盟走在世界前列。英国方面主要由竞争和市场管理局（Competition and Markets Authority，简称CMA）主导开放银行服务计划，并由财政部牵头成立工作组（the Open Banking Working Group，简称OBWG）对外发布监管框架。欧盟则从最基础的支付业开始变革，基于已有的《支付服务指令》（Payment Service Directive，简称PSD）与《通用数据保护条例》（General Data Protection Regulation，简称GDPR）颁布新的支付服务指令（Payment Service Directive 2，简称PSD2）。此后，澳大利亚、新加坡、日本、韩国与香港等也相继加入开放银行监管阵营，纷纷效仿英国与欧盟制定监管框架并逐一落实。
本篇将基于各国已有的实践，全面解读以英国、欧盟、澳大利亚、香港和新加坡为代表的监管框架和条例。
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一、开放银行国际监管现状
二、英国：CMA与OBWG共同寻路
1.具体措施
2016年8月，英国CMA发布零售银行市场调查报告，提出了开放银行服务数据等系列改革措施。成为英国大规模开放银行行动的改革肇始，并对全球各国开放银行监管指导产生重要参考影响。
CMA调查指出，和小型机构相比，占有绝大部分市场的大中型银行无需努力竞争就能留住客户，限制了市场创新和客户体验。
针对这一情况，CMA提出了
一系列解决办法，其中开放银行为核心措施，要求大不列颠和北爱尔兰市场份额最大的9家银行（CMA9）建立并采用统一的开放银行服务数据和客户资格指标、银行服务质量指标与个人/企业账户交易数据。2016年9月，CMA9成立负责落地执行开放银行措施的组织——开放银行实施实体（Open Banking Implementation Entity，简称OBIE），并成立由数字银行、金融科技企业、支付机构、PSD2实施相关人员组成的顾问小组。
权益为目标，体现了开放银行的价值主张。对于比价平台、金融服务平台和其它第三方金融科技企业而言，可通过标准接口获取银行服务数据和客户账户数据，从而加速金融创新。对于个人和中小企业客户而言，搜寻、选择、切换银行服务变得更加便捷，客户体验将有显著提升。
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2017年3月，CMA9如期发布银行服务数据API；2018年1月，如期发布个人/企业账户交易数据API。为了鼓励更多的银行和第三方采用CMA9开放银行标准，OBIE在2017年11月宣布将PSD2涵盖的所有账户类型纳入项目范围，全面加速PSD2合规。
2.相关影响
CMA开放银行措施兼具广度和力度，以促进竞争、改善客户
1.背景与目标
2014年9月，应英国财政部与内阁的要求，Open Data Institute和监管政策咨询机构Fingleton Associates联合发布了一份题为《数据分享和银行的开放数据》的报告（又名“Fingleton Report”）。报告认为，进一步的数据开放将促进英国银行业的竞争，建议制定银行数据分享标准，以便为第三方提供标准、统一的API。
基于上述报告的结论，2015年英国财政部承诺将出台针对英
专栏
（一）CMA指导行业级开放银行改革
（二）OBWG发布《开放银行标准框架》
国银行业API的公开标准。在财政部的牵头下，OBWG于同年8月成立，旨在研究并制定详尽的开放银行框架与标准。为平衡各方利益，OBWG的成员由银行、开放数据、消费者与商业团体等各行各业的专家组成。
架》在结合英国银行实际情况的基础上，充分考虑了PSD2和GDPR的要求，就开放API的设计、交付、管理等各方面提出了几点核心建议。
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次年3月，OBWG正式对外发布了《开放银行标准框架》（“The Open Banking Standard”），这也是OBWG首个工作成果。《开放银行标准框
2.标准阐述
《开放银行标准框架》由三大标准以及一个治理模式组成（请参考图1）。三大标准具体是指数据标准、API标准与安全标准，底层的治理模式则是维系开放银行标准有效运行的基石。
Special Columns
（1）数据标准
开放银行中的数据标准，主要是数据描述、记录的规则，包括对数据展现、格式、定义、结构的共识。OBWG将数据分为五类（见图2）。第三方企业对银行数据的权限有两种：一种是读取权限，即第三方可以读取银行提供的数据和文件，但不能对其进行修改。另一种是与之相反的写入权限，即第三方有权对银行提供的数据和文件进行修改、执行等操作。这两类权限均需通过开放API向第三方机构开放。
（2）API标准
API标准是关于开放API设计、开发和维护的准则，主要涉及架构风格、资源格式、版本控制等各个方面。OBWG将API标准纳入框架的目的是为了统一开发者从不同提供者处获取数据的体验。
首先，建议以REST为架构，HTTP为传输协议。诚然，SOAP作为一种标准化的、成熟的RPC协议已经被广泛采纳。然而，许多开发者在使用SOAP的过程中，发现存在不易使用、略显笨重的
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专栏
缺点。相较于SOAP，REST显得更为轻便且容易操作，因此更适宜用于开放银行。值得注意的是，OBWG建议英国开放银行API至少要达到理查德森成熟度模型（Richardson Maturity Model）第二级这一水准。
最后，OBWG认为，应建立一个API标准分层管理机制，在一个API标准分层管理机制，在一个稳定的核心标准之上，通过加强API的可拓展性（extensibility）1 来鼓励创新（见图3）。处于底层的是核心API标准，即常见业务领域内的API标准，包括一些共享资源，例如身份、核心账户信息、核心产品信息等。核心的更改会对每一个API产生或多或少的影响，因此需要被谨慎管理，尽量降低变更的频率（通常每半年一次较为适合）。在此基础上，可在顶层进行API可拓展性延伸，从而满足快速创新迭代的产品需求。
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其次，建议以JSON为资源格式。在REST架构风格下，存在很多数据格式，包括JSON和XML等。JSON（全称为JavaScript Object Notation）是一种基于JavaScript语言的轻量级数据交换格式，具有易于被计算机解析且易于被人类读写的优势。相较于其他资源格式，OBWG更倾向于采纳JSON作为统一标准。
此外，开放银行API还应满足版本控制的要求。根据OBWG的观点，诸如语义化版本等变更控
制，需要被有效管理起来，以确保开放银行API的统一化与标准化。
1可拓展性（extensibility）指的是一个系统对不同用途的适应能力。
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（3）安全标准
安全标准是指API规范的安全性，目的是为了保护消费者的数据安全。OBWG在用户同意、身份认证、欺诈监控、用户授权四个方面提出了相关意见（见图4）。
（4）治理模式
为确保开放银行标准的落实和推进，OBWG呼吁采用一个有效的治理模式来统筹全局，具体包含五条措施（见图5）。
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专栏
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Special Columns
3.实施计划
除了三大标准和一个治理模式，OBWG在《开放银行标准框架》中还详细列出了一份未来三年的实施计划（见图6）。
2）。PSD2自2016年1月12日起正式生效，根据其要求，欧洲经济区内各国（包括28个欧盟成员国以及3个欧洲自由贸易联盟成员国）必须在2018年1月13日前将PSD2转化为相关法律。PSD2是欧盟国家的开放银行立法基础，也引领了全球范围的开放银行监管趋势。
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三、欧盟：PSD2引领全球开放银行监管
（一）背景与目标
2015年11月，欧洲议会和欧盟理事会发布新的支付服务指令（Payment Service Directive
PSD2在2009年底开始实施的欧洲经济区支付市场法律框架PSD的基础上修正而成。随着移
专栏
动和网络支付渠道的涌现，PSD已经无法覆盖许多新的支付产品和服务。因此，对PSD的修正聚焦于纳入一系列支付创新，从而达到促进市场竞争，强化消费者权利和保护，以及推动统一欧盟市场形成的关键目标。
商（通称为第三方），并制定了支付账户开放规则（Access to Payment Account—XS2A），推动了开放银行的核心监管要求。无论是科技巨头，新兴数字银行，抑或金融科技初创公司，都可能成为PSD2定义下的TPP。XS2A规定，以银行为代表的支付机构要向第三方开放用户的账户、交易数据。开放以用户同意为前提，无须第三方与银行之间签订协议，对银行的身份验证和数据交换技术提出了更高的标准。
（二）核心变化
PSD2相对于PSD的核心变化是纳入了支付发起服务商（Payment Initiation Service Provider—PISP）和账户信息服务商（Account Information Service Provider—AISP，见图7）两类新兴第三方支付服务提供
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（三）对银行的影响
PSD2对银行来说既是挑战也是机遇。当客户能够在第三方应用上完成包括账户查询、请求交易在内的银行服务需求，并且享受更具个性化和及时的增值服务，银行面临着客户关系被削弱甚至取代的风险。然而，传统银行仍然深得客户的信赖，尤其当涉及个人金融数据。银行可以利用PSD2，创新甚至改革商业模式，将监管压力转化为制胜手（见图8）。
同时作为客户的AISP和PISP，利用客户数据产生分析和洞察，考虑和第三方共享分析结果，共同服务客户。受到来自监管要求和同行竞争的双重压力，开放是银行唯一的战略优先选择。
PSD2的开放银行理念掀起了全球开放银行监管趋势。在银行、金融科技企业的倡议声中，全球各地政府监管部门相继出台相关指导和政策规范。
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专栏
四、澳大利亚：建立开放银行管理制度
（一）背景与目标
2017年12月，金杜律师事务所（King & Wood Mallesons，简称KWM）发布《开放银行调查建议》（“Review into Open Banking”），响应澳大利亚政府制定开放银行政策的要求。2018年5月，澳大利亚政府宣布同意调查建议中的观点，代表开
放银行监管基础正式形成。调查建议充分借鉴了英国CMA开放银行行动，对开放银行在澳大利亚的监管框架、推行范围、数据分享机制、实施计划等作出了全面建议。
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（二）监管框架
开放银行监管框架从上至下包括CDR立法、适用领域评估、规则设定、标准统一四个步骤（见图9）。
Special Columns
私、消费者权益等。
第四步，汇集数据共享、用户体验等各个领域的专业人士，共同组建一个数据标准机构（Data Standards Body），负责与开放银行监管部门一同制定涵盖数据、传输与安全范围的统一标准。值得注意的是，所指定的标准应具备一定灵活性以便利于创新。
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第一步，推动“消费者数据权利”2 （Consumer Data Right，简称CDR）立法。建议基于《竞争与消费者法令（2010）》与《隐私法案》来创建并完善CDR，从而为澳大利亚开放银行提供坚实的法律基础。
第二步，KWM提议在监管框架下制定一个针对CDR应用领域的评估流程。该流程侧重于分析CDR在某领域的政策、监管、隐私等方面的影响。澳大利亚政府宣布CDR的第一个应用领域为开放银行，并委派澳大利亚竞争与消费者委员会（Australian Competition and Consumer Commission，简称ACCC）来承担评估职责。
第三步，ACCC需与澳大利亚信息专员办公室（Office of the Australian Information Commissioner，简称OAIC）以及其他监管机构协作，一起商议并决定开放银行与消费者数据权益的具体规则，范围涵盖数据隐
2开放银行政策是政府推出的更大范围的“消费者数据权利”（Consumer Data Right）在银行业的实施成果。“消费者数据权利”旨在让个人和中小企业摄取和分享其在银行、能源和电信行业的交易和产品使用数据。早在2016年，澳大利亚联邦国会众议员经济常委会就在对澳大利亚四大银行的调研报告中倡议，提高客户对自身银行数据和银行服务数据的掌握。
专栏
（三）推行范围
在推行范围方面，KWM中先梳理了几种客户数据类型，并明确了开放银行所覆盖的数据范围：
第一类是客户提供的数据，指由客户直接向银行提供的各类数据，如客户的个人地址、联系方式、办理开户或贷款提供的财务状况、付款所需信息（收款人名单）等。根据客户指示，数据持有者有义务共享客户（或以前的客户）提供给他们的所有信息。值得注意的是，该义务仅适用于数据持有者以数字形式保存该信息的情况，并且不应用于身份验证评估。
第二类是交易数据，指由客户和银行交易产生的数据，如存取款、转账记录、账户余额、利息以及其他由客户产生的费用等。
第三类是增值客户数据，指由数据持有人为深入了解客户而产生的数据，如收入/资产核实、
客户身份验证、信用分以及将客户多个账户数据聚合并将其清洗、编排从而方便统计而产生的各类数据。KWM认为，该类型中用以支持身份验证检查的数据以及任何会增加客户身份盗窃风险的数据都不属于开放银行覆盖范围。
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第四类是聚合数据集，指由银行将多类客户的数据集合在一起用于统计跨客户组的总数、平均值等数据，如基于收入区间、邮编区域等标准统计平均账户余额。KWM认为，这类数据也不属于开放银行涵盖范围。
此外，KWM对数据共享适用的机构与客户范围进行了明确的规定。KWM指出，所有授权存款机构（Authorised Deposit-taking Institutions）都应逐步开展客户数据共享一事。开放银行中的非授权存款机构也应共享客户数据以及其他获取的客户相关数据。并且，数据共享适用于所有在澳大利亚拥有相关账户的个
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读取，但不排除未来为第三方提供写入权限的可能。
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人和企业客户。
（四）数据传输标准
数据传输标准方面，KWM提出了以下几个想法：
一是建议以API为共享手段。过去银行业通常使用屏幕抓取（screenscraping）或者手动转换（manual transfer）的方式来共享客户数据，存在成本贵、风险高、耗时长等缺点。KWM呼吁，使用API技术来建立一个有效的用户数据传输机制，并由澳大利亚数据标准制定机构（The Australian Data Standard Setting Body）参照英国开放银行框架设计一套符合澳大利亚银行业情况的数据标准，逐步淘汰屏幕抓取和手动转换方式。
二是确保数据的可扩展性（extensibility）。该属性主要是为将来银行数据延伸至其他行业的应用做好准备，例如：银行与第三方机构共享用户的能源使用数据从而帮助用户管理电费账单等。起初的数据权限可能仅限于
三是实现传输机制的透明化与全面化。银行和第三方机构作为开放银行数据共享的参与主体，要谨慎保留数据传输记录，以便监管机构的随时监督与调查。客户应享有查看数据授权过程的权利，并且相关机构需对所有授权设置有效期。除银行和第三方以外，中间件提供商等中介机构也应持有数据访问的权限。此外，KWM还考虑到了那些不使用网上银行服务的客户，允许客户通过网点柜台等渠道对数据共享进行面对面授权。
（五）实施计划
具体执行计划分为发布调查意见、政府对调查意见的反馈、立法通过/规则发布、标准公布、银行公开技术沙盒、开放银行生效六个阶段。自政府公布开放银行的最终决定开始至正式生效日，有12个月的时间用于执行此项决定。但ACCC有权根据实际情
专栏
况适时调整正式生效日。
API的广泛使用，促进银行和科技公司的创新融合，提升银行业竞争力。
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（二）Open API的分类与部署时间
HKMA将Open API分为四个类型，设定了每个类型的高阶API功能（参考图10）：第一类产品和服务信息API，提供银行的产品和服务细节；第二类产品和服务订阅与申请API，用于存贷产品的网上申请；第三类账户信息API，用于认证客户的账户信息提供与修改；第四类交易API，由验证客户发起交易、支付、转账。
HKMA要求银行提供核心银行板块的所有功能。对于投资、保险相关功能，银行可以选择性提供。安全和验证要求越高，API的开发难度和风险越大。因此HKMA也规定了一个循序实施计划：要求银行在框架发布后的6个月内提供第一类API，12-15月内提供第二类API，账户信息和交易类API的实施时间将在一年内和行
四大主要银行要在2019年7月前实现信用卡和借记卡、储蓄和交易账户数据的开放，在2020年2月前实现按揭贷款数据的开放，所有其它的银行在不超过12个月的延时期内完成上述目标。
五、香港：金融管理局发布银行业Open API框架
（一）背景和目标
2017年9月，香港金融管理局（the Hong Kong Monetary Authority，简称HKMA）宣布了七项行动，帮助香港迎接银行和科技融合的“Smart Banking”时代，Open API行动是其中之一。
2018年1月，HKMA发布《香港银行业Open API框架咨询文件》（“Consultation Paper on Open API Framework for the Hong Kong Banking Sector”），旨在推动银行通用
Special Columns
条例，但据了解，该条例并没有被广泛应用。因此，HKMA对数据标准领域持开放包容的态度，鼓励各界人士针对该领域提出相关建议。
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业共同敲定。
（三）架构、安全与数据标准
从日本、新加坡与英国发布的Open API标准条例来看，目前这三个国家在架构与安全标准方面达成了共识。HKMA认为，这些共识已具备一定的行业前瞻性，香港方面直接借鉴即可，无需自行探索。至于数据标准领域，目前尚未形成统一意见。唯一值得香港开放银行参考的数据标准是Singapore Playbook中提出的Open Financial eXchange
（四）第三方认证模式
第三方认证模式是针对第三方服务提供商的尽职调查、消费者保护、数据保护、事故处理等一系列活动。就目前来看，有三种认证模式可供参考：
一是双边模式，即根据与第三方的合作性质，由银行自己对任何涉及治理、控制和安全问题
专栏
的双边合作进行风险评估和尽职调查。
（也可被称为仪表盘），用于陈列所有香港境内银行的Open API，从而确保所有第三方服务提供商可以便捷、灵活地引用银行数据。
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第二，建议银行在自己的网站上公布每个Open API的功能、架构、安全性等细项说明。
第三，银行应提供示例代码和沙盒，以协助第三方使用Open API。
第四，HKMA计划以研讨会、竞赛等形式召集与Open API相关的银行、厂商以及专业人士对Open API进行详细的探究。
（六）维护模式
为了便于对香港Open API的架构、安全和数据标准进行持续的维护、跟进与监督，HKMA主张建立一个专门的机构。从长远的角度来看，该机构还可承担开放银行API“协调者”的角色，以维护跨行业、跨API之间的统一性与兼容性。随着该机构的逐步拓展，未来还可以从香港各大银行
二是中央模式，由各个银行一同参与制定针对第三方服务提供商的风险标准和尽职调查条例，并成立一个中央机构专门负责对第三方服务提供商进行统一的认证。
三是基于一定共识的双边模式，先由各个银行制定一组基准的风险标准与尽职调查条例，但后期可以在此基础上根据自身需求适当调整。
HKMA建议初期采纳相对灵活的双边模式，待开放银行业务逐渐成熟后，可考虑建立中央机构统一管辖。如若能够得到银行业的支持，HKMA也可以考虑第三种模式，与各个银行一同制定基准条例。
（五）促进措施
在促进API使用和推广方面，HKMA也提出了四点具体建议：
第一，在香港科技园数据工作室网页内创建一个中央资料库
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放银行的互通性。
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选取一些在Open API领域有深刻见解的人才，在香港银行公会下成立一个工作组，对香港开放银行业务进行更为深入的研讨。
（七）实施计划
不同于英国、澳大利亚的开放银行监管，香港的Open API框架较为宏观，侧重开放银行的功能应用，允许个体银行自行把控实施计划和实施标准（架构、安全、数据）。然而，银行被要求向HKMA提供Open API实施路线图，并阐述其路线图如何满足框架涵盖的API功能。HKMA将总结和公布所有银行的实施路线图，让包括第三方在内的行业机构提前规划开放银行相关服务，同时降低银行和第三方的沟通成本。
HKMA鼓励银行参照行业领先案例和国际监管要求设立Open API实施标准，并将持续帮助银行以安全、成本效益高的方式实施API功能。取决于行业需求，HKMA或将承担Open API应用和标准的统一工作，进一步追求开
六、新加坡：发布金融业API Playbook
（一）背景与目标
2018年，新加坡被咨询机构IDC评为亚太地区开放银行环境最成熟的国家。不同于欧洲、澳大利亚和香港，新加坡没有任何监管政策和条例要求行业实施开放银行API，政府的作用是引导式的，倾向于开放银行“有机发展”。然而，无论是在开放银行的功能应用还是标准指导上，新加坡的行业和政府都拿出了非常务实的答案。
2016年11月，新加坡金融管理局联合新加坡银行协会发布API指导手册（“Finance-as-a-Service: API Playbook”，简称Playbook），提供了API的选择、设计、使用环节最佳指导，以及相应的数据和安全标准建议。
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（二）API分类与执行指南
Playbook在这部分内容中不仅对API的分类进行了详细的阐述，还围绕API经济中的参与方——API提供者、API消费者、金融科技公司、开发者社区提供角色指导与执行指南。
API分类方面，Playbook基于银行、保险机构、资产管理公司、监管机构的5600多条既有流程，根据重要性筛选了411个API（对应700多个业务流程），支付、监管价值链，并对每一个
API提供了详细的功能说明。跨越产品、市场、销售、服务、
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Playbook对每一类API参与者的定义以及与其相对应的操作指南也做了详尽的说明。
第一类是API提供者，即通过API将数据共享出去的组织（见图11）。
第二类是API消费者，即使用API来访问或发送数据的组织或个人（见图12）。
第三类是作为行业创新先锋的金融科技公司（见图13）。
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专栏
第四类是开发者社区，该类参与者从API提供者和金融科技公司处获取与它们商业需求相符的API创建要求（见图14）。
（三）标准阐述
Playbook涵盖的标准包括三种：数据标准、API标准、安全标准。
数据标准对通过API传输的数据（消息）语义、语法等进行了统一，为整个开放银行行业提供一种通用的交流语言。数据标准支持数据元素的一致性，提高可信赖度同时也降低了成本。
Playbook认为，应基于交换数据的类型、涉及的行业、区域差异这三种不同的条件确定最终要采纳的数据标准。
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API标准针对API架构、开发与部署、授权、版本等方面做了统一规范，以便于在整个行业内形成统一的API设计语言，为开发人员提供快捷、简易的使用体验。
安全标准主要被用于保护通过API传输的信息，从而确保客户数据的隐私，涵盖身份认证、授权、加密三块内容。Playbook在
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这部分论述了OAuth 2.0、OpenID Connect、TLS v1.2等标准的使用方式。
（四）治理模式
与西方国家的探索路径类似，Playbook也提议建立一个具备新加坡金融市场特色的治理模
式，旨在确保API使用的一致性、有效性、安全性。具体而言，Playbook设计的治理模式由上至下分为四部分：API治理框架、API治理参考架构、API生命周期治理、API风险治理（见图15）。
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景端客户，各类创新产品实现交易5570万笔；2018年7月，浦发银行正式推出API Bank无界开放银行，截至目前已与中国银联、京东金融等46家企业建立合作，为超过500万B端和C端用户提供服务；2018年8月，建设银行推出开放银行管理平台一期，已投放四类产品，并规划陆续开放8类10种SDK产品。
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综合判断，在丰富的金融科技生态、广泛的API应用和银行业自身的积极探索下，国内的开放银行准备环境日臻成熟。
（二）开放银行监管在路上
目前，国内监管机构已经对如光大集团、中信集团等传统金融服务机构，蚂蚁金服、苏宁集团等互联网企业，以金融控股集团的形式展开监管试点。从机构监管到注重数字金融生态的监管试点，虽然国内监管尚未出台开放银行指导或政策框架，但全球镜鉴不远，在亚太地区，新加
七、中国：开放银行准备环境日渐成熟
（一）处于探索阶段的传统银行
在国内，由移动支付和社交衍生的数字生态多样且成熟，其对金融服务的渗透，重构了金融业的生产者、消费者和生产关系。某种程度上，这些互联网平台是开放银行的早期探索者。在互联网生态中，Open API已经得到普遍应用。
在领先行业的启示下，传统银行正在尝试合作共赢的转变。国内银行和科技公司的合作渐成趋势，开始利用科技公司在渠道、服务上的优势以及技术能力拓展数字业务。然而战略/商业合作只是开放的一种模式，银行正在进一步定义开放的含义和实现方式，开放银行探索已然开始，例如：依托于兴业数金开放银行平台，兴业银行在2018年上半年通过Open API引入了16.75万个场
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坡、澳大利亚、日本、香港是少数几个监管层面已经给出开放银行指导或政策框架的国家；印度、韩国和台湾的监管机构则表达了对开放银行的支持态度。
随着开放银行行业准备日渐成熟，可以预见国内的监管指引和政策正在逐步到位，银行与金融科技公司将一同迎接金融数据共享的浪潮。
战略与研究部 张依漪/文
专栏
本期将介绍何为开放式创新，开放式创新的四种模式以及基于开放银行的开放式创新。
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兴业数金 创新孵化部
创新方法论系列之从封闭式创新
走向开放式创新
做一个完整的设计项目，了解用户需求是必不可少的。上期我们介绍了用户调研相关的创新方法，通过不同的用户调研方法深入挖掘用户需求，简单归纳为：
- 前期泛调研（泛调研：观察+访谈）用户角色的确定，实地观察
- 找到“可能是目标用户的人”进行无结构或半结构化的访谈
- 洞察用户需求
- 问卷调研验证（有需要的话可以先做一轮用户分类）
- 半结构或全结构访谈
- 对分类的用户进行分析
- 用户聚类
- 得到用户角色1
注释1：用户角色（persona）是用户调研阶段结果呈现的一部分，将零散的点聚合，将抽象的需求聚合为一个具象有思考有行为的人物。
上期回顾
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2003年，美国加州大学伯克利分校哈斯商学院亨利·切萨布鲁夫先生提出“开放式创新”（Open Innovation），正式将这一范式引入学术研究与产业实践,也引导了商业思想从独立创新向合作、共享、协同等的转移。
在知识经济时代里，企业仅仅依靠内部的资源进行高成本的创新活动，已经难以适应快速发展的市场需求以及日益激烈的企业竞争。于是，“开放式创新”正在逐渐成为企业创新的主导模式。具体来说，在内部创新之外选择新的创新模式，把外部
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Chapter 1 什么是开放式创新
专栏
近年来“数字化转型”成为一个新的热点词汇，企业对“数字化”的需求越来越旺盛，已经不局限于过去针对流程的数字化和自动化，而是考虑怎么围绕客户行为数字化去展开经营。企业高管们开始逐渐了解各种新兴的数字化技术（例如云计算、物联网、大数据、人工智能、微服务、DEVOPS等）以及接受数字化的产品管理、组织变革的思想。大企业期望通过数字化创新的方式创造新的商业模式和行业改变，从而实现华丽转型，开启增长的第二曲线。
银行具有面向的客户种类多样化、产品线庞大、业务复杂等特征，在数字化创新的过程中仅仅依靠内生力量是无法满足各行各业客户端到端的需求，如何借助外部力量在创新过程中实现合作共赢是一个无法回避的问题。国内外行业领先的大型企业，正在开展开放式创新的实践来解决这个问题。一方面，挖掘集团内
部好的想法，去市场上寻找创业者实现产品的孵化；另外一方面，关注种子轮机会点，通过投资+业务联动结合的方式引入外部技术资源对自身能力作为补充。
性给企业创新造成了新挑战，建立“高度互联互通”的开放式创新体系，为企业利用“外脑”进行开放式创新提供了强大的技术工具。正是由于这些技术工具的进步，企业具备对新技术、新服务的搜寻和网罗能力，企业创新中心的边界不断扩大，将广大的消费者、供应商、合作方、个人专家和研究机构都纳入到自己的创新资源当中(见图1)。
创意和外部市场化渠道的作用上升到和封闭式创新模式下的内部创意以及内部市场化渠道同样重要的地位，均衡协调内部和外部资源进行创新。
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何为开放式创新?其理念是提倡最大限度地利用外部资源，引入技术合伙、战略联盟或者风险投资等合适的商业模式创新主体参与到企业创新过程，以求改善创新绩效、达成创新目标。
数字化时代的高度互联互通
图1：外部资源在创新不同阶段的作用
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全球著名的管理咨询公司埃森哲和美国普渡大学合作，调研了总部位于美国和欧洲的数十家大型企业的研发情况，把他们的开放式创新模式归纳为了四种模式。
第一种模式，叫做传统IP合约，指某一方提供特别的技术，双方进行合作。举个例子，快时尚品牌H&M，从2004年开始，和顶级设计师合作，联合推出系列产品。H&M使用这种方式在品牌上实现了差异化，让自己明显区别于其他品牌，最终与合作方实现了共赢。
第二种模式，叫做开放式创新合作。在项目特别复杂，企业自己推进较困难的情况下，可以采用此模式。具体做法是，通过跟特定的合作伙伴合作，发挥双方优势进行互补，实现创新。比如，惠普公司曾想为电影制作开
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Chapter 2 开放式创新的四种模式
发一种新技术，选择和梦工厂合作。希望通过双方的资源互补，实现技术上的强强联合，成就重大创新。作为回报，惠普和梦工厂共享了自己的服务器以及云计算的路线图。
第三种模式，叫做开放式创新平台，或开放式创新大赛。此模式适用于企业已经明确自己的需求，但没有明确的合作伙伴。比如制药巨头辉瑞，曾经打算给一款注射器研发一种技术包装设备，但不知道哪里能找到最佳解决方案。于是他们与一个中介平台合作，举办了开放式创新大赛，扩大覆盖面，最终获得了四种备选解决方案。
第四种模式，叫做开放式创新生态圈。这种模式比较适合问题比较复杂、需要多边合作、共同解决问题的情况。这种做法的优点也是覆盖面比较广。比如，可口可乐在实际生产、销售中产生的行业痛点，借助微软加速器·北京的开放式生态圈，鼓励微软
我行的开放银行开放式创新方法并非凭空产生，而是源于我们在过去的几年中，大量的去接触外部更加市场化的创新机构学习到的经验，这些机构包括微软加速器、百度AI加速器、Intel创新加速器、戴姆勒创新中心、SAP创新实验室、Xnode、Play and Plug、海尔海创会等等。我们期望在开展开放银行技术和产品创新时，有效借用外部的创新能力和内部力量一样为我所用，同时使用自身渠道和外部渠道来共同拓展市场。
在开放银行上，我们必须要走开放式创新的道路，有两个主
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Chapter 3 我行开放银行的开放式创新实践
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加速器中的创新企业走入可乐生产一线，实地参观，并与企业高管直接交流，通过联合举办开放式创新大赛，吸引创新企业加入，阐述各自的解决方案。
要原因：
一、在数字化转型的过程中，业内对于科技引领业务，在部分领域借助创新实现突破式业务增长已有共识。但是仅仅依靠我行自有科技人力，显然无法满足庞大的业务需求。在开放式创新下，我们认为兴业数金和外部创新公司不是甲乙方的雇佣关系，而是一种合作共赢的协作模式，双方要做到优势互补，也要能够共同获得创新成功带来的收益。“雇佣军”的合作关系是没有办法在快速变化的市场上打赢硬仗的，只有在目标上保持高度一致性的“同志”，才能保证组队后一起快速前行。
二、开放银行平台的重要任务之一，就是要将我行金融服务融入到各行各业中，和产业端的应用是深度融合的。术业有专攻，银行并不擅长开发产业端的应用，在这个时候，就要找到那个行业最好的科技服务公司作为合作伙伴，了解这个行业的痛点
思考怎么把我们的金融服务嵌入进去来解决客户的痛点。我们在创新生态中和很多给传统行业做创新解决方案的公司接触，发现他们很多都是技术背景或者行业背景出身，并不了解金融可以赋予的能力，或者这些可以为银行带来什么，兴业数金正是在中间起到一个桥梁的作用，把我们对金融的理解、金融服务能力和他们的行业方案尝试结合起来，这个时候可能一个新的市场就形成了。
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开立账户可行性低，需要通过严格的上级主管部门审批。通过反向思考，我们提出基于供应商银行账户提供与差旅结算信息流完全匹配的线上实时退款、补手续费、账户对账等服务，借力高校来推动差旅供应商在我行开立业务专用结算账户并存入退款备付金，巧妙获取差旅供应商在该业务上原计划沉淀在他行（工商银行桂平路支行）的结算性存款。本产品一端对接行业端软件“高校差旅集中预定系统”，实时获取高校差旅预定的信息流；另一端提供管理入口，供应商在线进行退款确认，退款直接原金额打回高校账户，使整个业务流程形成线上闭环。我们巧妙的联合国内在高校财务领域的龙头信息化服务公司复翼软件，将我行开放银行API深入嵌入到其在高校端的商旅系统内。在6月和同济大学、复翼软件、携程商旅确定方案后，兴业数金组建虚拟创新小队开展工作，依托开放银行平台底
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2019年有一个很好的开放式创新案例。兴业数金发现高校在差旅集中预定国库支付场景中，因为国库零余额账户退款“原金额、原账户”要求带来的支付结算困难痛点，联合总行大型客户部机构业务中心、交易银行部、上海分行推出了开放银行“高校差旅财务协同”解决方案，使兴业银行金融服务深度嵌入高校结算场景，9月在同济大学成功上线。教育部直属高校在我行直接
那这个事情怎么做？我们认为这是如何建立起一个平台多边效应的问题，并且在其他行业中已有很多实践和理论的研究。
戴维·埃文斯和理查德·施马兰有一本著作，叫做《连接：多边平台经济学》，这本书对多边平台的设计做了相当多的研究，对目前兴业数金基于开放银行内外良性循环的创新循环体系设计有重大借鉴意义。
在这套体系中，有非常重要的两端，供给侧和需求侧，双方是相互依赖，但是在对接过程中存在大量的信息不对称与互相之间的不理解，这就是兴业数金创新孵化器在其中能够起到多边平台作用的原因（图2）。
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层账户、支付等基础技术服务能力，仅一个多月时间在8月初上线 “差旅国库支付协同产品”的MVP，以最快的速度切入场景，满足客户的基本需求，使学校可组织开展小规模生产验证。运用巧妙的商业模式创新，兴业银行开放银行有效解决阻碍高校业务开展的痛点，未花费任何营销成本与同济大学（非我行存量客户）建立业务关系，获取结算性存款沉淀，并获得在高校零售获客及其他业务合作机会。该案例也有效证明兴业数金开放银行场景端创新的模式具有较高的可行性：1）在需求端充分洞察行业痛点；2）为客户创建定制化的解决方案解决痛点；3）建立连接后，纵向挖掘客户其他机会，横向快速复制实现规模化。
的应收应付财务管理系统，打通物流、信息流和资金流，实现运费在线结算，拓展供应链金融服务，这个产品的行业端就是几家不同的无车承运人解决方案创业公司做的，我们通过开放银行把金融能力内嵌了进去。
另一个案例是产融创新小队的链金师整车物流供应链产融协同平台，它是针对整车物流运输管理平台线下运费结算繁杂的痛点，提供具备互联网钱包般体验
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例如，作者认为：“多边平台的设计决策要考虑到不同群体之间的利益平衡问题，这些决策必须有利于维持参与者的平衡，而这种平衡正是中间人想要生存下来所必须的。”、“对于多边平台来说，当使市场参与者与其他人无法直接交易的阻力出现时，机会通常就会降临”、“多边平台必须获得关键规模的参与者，以便点燃多边平台的发展引擎。在此之前，必须解决蛋生鸡鸡生蛋的问题，让足够的双方参与者都加入进来，以便创造价值。”
图2：兴业数金数金基于开放银行的开放式创新
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需求侧提出其所面临的问题寻求解决方案。最直接的供给侧是银行，包括兴业银行及银银合作银行。但我们认为，开放银行生态中更大和更重要的供给侧在银行的客户那里，银行在帮助其客户解决痛点的过程中基于开放银行理念融入金融服务，是银行与客户建立长期稳定关系的有效途径。
供给侧帮助提供解决方案并获取收益。在开放式的创新生态中，内部创客可以是供给侧，外部的创业公司或者行业解决方案公司也是供给侧。内、外部的创客是一种互补的关系，内部创新对金融业务有更加深入的理解，外部创客是细分领域的领跑者会带来从一些新的视角解决问题的能力。我们希望这些内外部的创新力量，都可以基于开放银行平台服务层来搭建他们的应用，形成创新产品解决方案部署在数金云上，为银行及银行的客户解决痛点的同时，自然的就把开放银
作为多边平台的创新孵化器，则将两端连接起来，在孵化教练和保温箱的角色外，还起到了信息情报局的作用。我们在过去半年中，利用兴业数金背后的客户资源，吸引了超过20家的国内外知名的孵化器、加速器、VCPE和我们建立起一个联系机制，具备了当产生一个需求时，可以从这些初创企业的投资机构中批量寻找项目的能力，这种批量获取方案的能力让我们能找到细分领域赛道中最头部的公司开展合作。这些机构包括PlugAndPlay、微软加速器、启迪之星、百度AI加速器、SAP创新实验室、XNode、陆家嘴新兴金融产业园、张江895训练营、36Kr、PwC加速营、方广资本、联想之星等等。
最新的典型合作案例，就是2020年5月，我们将作为“张江大中小企业融通发展联盟”成员，与张江孵化器合作举办大企
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业创新需求对接会。我们整理与集团内多部门沟通积累下的需求池，筛选出教育/医疗行业生态圈信息化应用、物联网融资抵押物监管领域应用、多方安全计算等创新需求并对外发布。目前已在张江孵化器的广泛征询下收到一批初创公司报名，并将在正式对接会上以路演形式挑选优质潜在合作企业，帮助推进创新需求落
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创新孵化部 杨益明、许胜男/文
地。在这次合作中，开放式创新的优势发挥明显，我们能在极短的时间触达上百家不同赛道的初创企业，并在专业平台的帮助下进行批量对接，聚焦目标企业；在与张江孵化器的合作中获得的大量报道曝光度，也能辅助提升集团形象，实现合作互补的目标。
行平台的能力通过API融入进去。
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