总编：张怡雯
市场洞察月报
8月刊
政策部分
01
竞品厂商
03
- 8月政策梳理
- 2023医疗反腐|执法概览与解析
- 7月份大颗粒项目梳理
- 行业整体趋势分析
- 院端&政府端厂商信息化分析
中标数据
02
KOL之声
04
- 专家调研——电子病历编辑器
目录
——CONTENTS——
- 联众智慧
- 和仁科技
- 东软
- 东华医为
- 医渡云
政策部分
- 2023年5月份以来，国家卫健委会同10余部门频繁发文，多次召开会议，部署开展为期一年的全国医药领域腐败问题集中整治工作。 中央纪委国家监委也召开了配合开展集中整治工作的视频会议，就聚焦医药领域“关键少数”，加强监督执纪执法，在纪检监察系统内进行了部署。根据国家层面的工作部署，目前全国各省份均已建立了地方医药领域腐败问题集中整治工作协作机制，制定印发地方工作方案，并召开会议进行部署安排。
- 下文我们将对国家层面就2023年医药反腐已发布的执法政策文件进行梳理。
2023年医疗反腐执法政策规定
政策解读
- 2023年5月10日，国家卫健委等14部门联合发布《2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》（“《2023纠风工作要点》”），并配套发布《关于调整纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风部际联席工作机制成员单位及职责分工的通知》（“《纠风部际工作机制》”）。
- 与往年相比，《2023纠风工作要点》新增了教育部、审计署、国务院国资委、国家疾控局和国家药监局等五个发文部门，首次将“整治行业组织存在的不正之风问题”单列，强调重点整治“以‘捐赠’、学术活动、举办或参加会议等名义变相摊派，为非法输送利益提供平台，违规接受捐赠资助等问题”。就医药产品销售采购中的腐败问题，强调重点整治“以各种名义或形式实施‘带金销售’”。
2023医疗反腐|执法概览与解析
- 7月12日，国家卫健委等10部门联合召开视频会议，部署开展为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治工作，纪委监委参加此次视频会议。 7月28日，中央纪委国家监委召开动员会，部署纪检监察机关配合开展全国医药腐败问题集中整治。
纪检监察机关参与执法
卫健委框定本次反腐执法的重点
- 8月15日，国家卫健委有关司局负责人就全国医药领域腐败问题集中整治工作答记者问，指出此次集中整治的内容重点在六个方面（见下图）： 针对“部分学术会议以近期反腐形势为由宣布暂停或延期举办”现象，国家卫健委有关司局负责人强调：“医药行业的学术会议是学术交流、经验分享、促进医药技术进步和创新发展的重要平台。需要整治的是那些无中生有、编造虚假学术会议的名头，进行违法违规利益输送，或者违规将学术会议赞助费私分的不法行为。”
- 从国家层面、地方层面的政策文件及工作部署可见，此次全国医药领域反腐执法行动规模空前，针对对象囊括医药领域核心主体，涉及执法部门众多、执法措施多样。
2023年医药反腐执法总结
- 此次反腐执法行动的关注重心为隐蔽型商业贿赂，重点针对以学术活动的名义行贿、套现行贿等行为，针对讲课费、赞助学术会议的执法较之于既往执法更加严格。并且，借助审计部门的审计，通过大数据、资金流向整体审计调查，隐蔽的资金流向可能被揭示，调查范围更广泛、程度更深入，相应执法标准和调查手段与方式也将指导未来执法机关的执法行动。
- 执法部门与相应执法措施更加多样，执法行动包括审计署针对医疗机构、行业组织、医药生产经营企业的审计工作，纪委监委针对医疗机构及医务人员开展的纪检监察工作，市场监管部门、税务部门针对医药生产经营企业的反腐败、税务违法相关查处工作，以及公安等刑事执法部门针对各类违法线索开展的刑事案件调查工作等。
（编写人：窦亚茜）
- 2023.7月份中标项目的总额合计约为32.24亿元，2022.7月份的中标额为28.27亿元，同比提升了约14%。从大颗粒项目来看，金额为1000W以上的大额订单共计64个（下方表格选取了部分展示），与去年同期相比增加了25个，另外，7月的订单中，金额最大的项目为罗定市紧密型县域医疗卫生共同体信息化项目，项目金额为5996万元，中标厂商为中国移动。
市场趋势
表1：2023.7月份千万级大订单明细表
中标数据
- 从大区维度来看，今年1-7月份西南、西北、华东、东北几个大区的订单金额同比提升，其中西南大区连续几月保持稳固提升趋势。而华南和河南大区两地的中标金额自今年来下滑严重，截止7月仍未止住下滑趋势。
- 下钻到二三级医院采购的产品来看，今年三级医院客户采购的产品中仅辅助诊疗类产品和智慧管理产品的中标额同比有所提升，其余产品同比均下降，整体的中标额降幅为10%。而二级医院的中标额情况好于三级医院，全量的中标额相较去年提升了5%。
- 从上半年1-7月份全量的订单金额来看：截止7月底，2023年新增订单金额为177.49亿元，2022年同期为172.78亿元，2023年相较2022年的中标额相比基本持平，同比增长了3%。7月份的头部大订单的数量仍较往年有大幅提升，其中贡献最大的为东北大区，7月份的大额订单数量占比约占全国的16%，相较去年同期提升2倍。从图1近三年订单金额变化趋势可以看出，在4、5月份的大额订单金额连续两年下降之后，大额订单都集中在6、7月份中标预计8月份的中标会有一波回落产生。
图1：近三年订单金额变化趋势
整体趋势分析
图2：各产品中标金额占比变化趋势
- 结合图2的历史数据来看，千万级头部大颗粒订单的产品中有七成以上的订单来自全院总包、区域卫健类产品（包含医共体、医联体)，从截止7月份的数据来看，各类产品的订单金额占比与往年持平，未出现太大变化。从7月份的中标数据来看，三级医院整体中标额虽然整体出现下滑，但二三级医院的智慧管理产品的中标额仍保持同比增长趋势，截止7月份同比增长为68%。其中在智慧管理产品下增长最多的产品小类为DRG/DIP产品，从长期来看，DRG/DIP的推进将为医疗信息化行业打开成长空间。
- 这里筛选各厂商近三年订单金额的市占率情况来看，目前行业集中度不高，头部一线厂商的优势并不明显，面向医院端的医疗信息化CR5仅为40%，电子病历产品的CR5略高一些，在47%左右。在在从十二五明确提出加强医疗卫生领域信息化建设开始，一系列政策和规划密集地投放在了医疗信息化领域中，尤其是以电子病历（EMR）为核心的临床信息化系统，直接催生了一个细分行业电子病历。2022年全年的电子病历产品的中标额更是同比提升了41%，全行业的中标额同比也不过7%，由此可见，医疗信息化行业强依赖于政策。而需求端多出于监管要求，对于经费有限且在一定程度上需要自担盈亏的医疗机构而言，在看不到短期收益的基础设施建设上并不会投入过多，可以说医疗信息化本质上是政策驱动的行业，因此可多关注医疗政策以及新院区规划和建设的相关动态。
图3：各厂商电子病历产品的订单体量&市占率分析
厂商分析
- 从面向卫健委、公卫疾控机构等这部分政府端的订单来看，卫健类产品的CR5也在40%左右，但不同的是一线与非一线厂商的订单体量相比院端产品差距小很多，且近几年非一线厂商的增速甚至还高于一线厂商。一方面行业准入门槛较低导致厂商冗余，截止目前，国内能提供医疗信息化产品的厂商已超过600家。另一方面厂商较多且需方普遍以走公开招标来选定供应商，所以行业议价能力也不是很强。
- 近几年随着大项目、公卫项目比例逐年提升，对供应商的技术水平、系统所能实现的功能集成等方面必然要求越来越高。在未来，更需要多方参与和协作，建议加强跨界合作和生态构建，形成政府主导+市场推动的多元化合作机制，并探索可持续发展的合作模式和商业模式。
（编写人：张怡雯）
图4：各厂商政府端卫健类产品的订单体量&市占率分析
- 联众智慧在浙江富阳区搭建“清廉医院”大数据监管平台，围绕“权、钱、人、项目”等关键环节，建立“清廉医院”大数据监管平台，在全国首创“医疗监管、智慧监督、亲清院企、清廉指数、满意度评价、问题线索、三重一大、公权力监督”八大维度数字化监督体系。
- 联众智慧参加巴西创新企业（浙江）圆桌会，作为浙江科技企业代表将依托丰富的医疗信息化建设经验大力促进浙江-巴西的紧密合作。
- 浙江省卫生健康委与联众智慧共筑浙里亚运卫安･安心宿场景，基于健康大脑绘制亚运接待酒店保洁监管综合态势全景图。
- 招标数据：截止2023年8月28日，联众智慧共中标10个项目，合计金额>4306万元，最大的项目为无为市人民医院三级综合创建服务能力提升项目，金额为1295万元。
- 对森亿的影响和建议：联众智慧在浙江富阳区搭建“清廉医院”大数据监管平台，建议森亿时刻关注市场用户对“清廉医院”大数据监管平台的接受度，并结合自身定位，适度调整策略，持续跟踪其新产品的布局及驱动力；浙江省卫生健康委与联众智慧共筑浙里亚运卫安･安心宿场景，基于健康大脑绘制亚运接待酒店保洁监管综合态势全景图。建议森亿可借鉴其推广方式，基于主流KOL影响力，结合自身方案特色和标杆案例，提升森亿的客户信任度及品牌影响力。
1.行业动态
2.市场中标数据
3.近期招聘岗位
4.对森亿的影响&建议
医渡云
和仁健康
东华医为
联众智慧
东软
竞品厂商
- 和仁科技因业绩预测结果不准确或不及时被证监会出具警示函，详细违规行为如下：和仁科技于2023年4月26日披露的2022年年度报告显示,公司2022年归属于上市公司股东净利润亏损83,306,464.12元。公司未按规定及时披露2022年度业绩预告。
- 由和仁科技服务支持的浙江大学医学院附属邵逸夫医院、浙江省人民医院顺利通过电子病历系统功能应用水平分级评价六级评审；绍兴市人民医院、台州市第一人民医院顺利通过电子病历系统功能应用水平分级评价五级评审。
- 招标数据：截止2023年8月28日，和仁科技本月中标1个项目，合计金额>928万元，
- 近期招聘岗位：暂无
- 对森亿的影响和建议：对于和仁科技服务支持的浙江大学医学院附属邵逸夫医院、浙江省人民医院顺利通过电子病历系统功能应用水平分级评价六级评审；绍兴市人民医院、台州市第一人民医院顺利通过电子病历系统功能应用水平分级评价五级评审，建议森亿结合辅助电子病历评级高等级测评的市场需求和自身定位，关注其带来的增量市场（核心产品建设需求、主导测评咨询等间接建设需求以及后续专业技术服务）。
（编写人：李慧雯）
- 暂无
- 招标数据：截止2023年8月28日，东华医为共中标10个项目，合计金额>2535万元。
- 近期招聘岗位：暂无
- 对森亿的影响和建议：本月东华的项目额较上期减少较多，小订单占据主导地位，比起以往小额订单有所增加，但是客户仍旧是大型医院为主，可见东华的策略仍旧是以服务为导向的维持大医院客户关系和信息化建设。针对VIP客户形成战略合作关系，稳定为长期订单来源，这需要实现医院的核心系统建设的完备，中山医院就是较好的合作伙伴，未来可以形成长期的合作关系。但是我们仍旧需要一个离总部或者研发中心更近的vip客户，打造参观和考察案例。
（编写人：闻庆）
（编写人：李慧雯）
（编写人：李慧雯）
- 郑州大学第一附属医院与东软医疗联合，于2022年在国内率先成立了医疗元宇宙研究院，并围绕影像、设备、疾病等教学场景，探索产教融合新范式，开发出一系列元宇宙云课堂应用，助力高水平影像医生和复合型医工人才培养。
- 东软集团2023年半年度净利润9506.44万元，总体财务状况不佳。
- 招标数据：截止2023年8月28日，东软共中标6个项目，合计金额>6121万元。
- 近期招聘岗位：暂无
- 对森亿的影响和建议：本月东软中标额度超过6000万，在全年额度中最高，其中天津滨海新区卫健委的项目达到3000万以上，其次是新院信息化建设1400多万，这两项组成的本月额度的主要部分。但是其他月份也存在中标额较低的情况。随着医疗反腐的逐步加深，争夺大额订单的形势会非常严重。在政府端项目中，不断拓宽产品线，减少外采成本，减少实施交付成本。在医院端增强全院信息化建设解决方案深度广度，增加产品线，减少成本，为争夺市场做准备。
（编写人：闻庆）
- 医渡科技获评2023世界数字疗法大会最佳创新及实践企业。
- 以YiduCore串联医疗全产业链，医渡科技典型案例被纳入亿欧发布的《2023年中国医疗产业数字化转型现况及能力研究报告》。
- 招标数据：截止2023年8月28日，医渡云共中标2个项目，合计金额>1103万元。
- 近期招聘岗位：暂无
- 对森亿的影响和建议：本月医渡云PR动态较少，且无相关中标项目，因此暂无可借鉴的信息供参考。
（编写人：杨风雷）
- 本期将带来KA团队近期在拜访KOL专家的过程中收集到的5位专家关于电子病历编辑器的调研内容整理
KOL之声
- 【董主任-上海同济绩效办】：我认为整体是很好的场景探索和尝试，技术实现上效果也好，有两点建议：
- 1、要能跟医院刚需结合起来，推动预算。（比如数据质量提升、病历质量提升）
- 2、比较关心，跟EMR的对接、后续问题责任归属等
- 【锁处长-中山医院医务处】：整体还是不错的，演示效果也可以，建议可以需要跟国家的管理要求结合起来，或者专科建设结合起来。可以从科研角度切入，从部分科室开始用。
- 【黄主任-重庆陆军特色医学中心】：切入点很不错，但是要和硬件结合，对标科大讯飞的语音录入。对销售端而言，多去找一些对EMR怨声载道的医院去，轻量级的推，另外就是让森亿已有的客户去试用，打开市场，另外还要多一些案例。
电话：021-58342202
网址：https://www.synyi.com/
地址：中国（上海）自由贸易试验区亮景路232号501、502室
上海森亿医疗科技有限公司
Shanghai SYNYI Technology Co., Ltd.
扫一扫↑↑↑二维码
反馈对本期月报的建议
洞察数据 智能医疗
- 【赵主任-厦大一信息科】：支持应用的落地，针对编辑器的5个方面我提几点想法：
- 1、对于现有功能的看法：
- 门诊和住院是两个场景，门诊的效果更好
- 目前的功能在门诊能够起到很好作用。因为门诊的思路扩写比较灵活。但是在住院很可能思路结构偏固定
- 2、新场景：提供隐藏记录功能，实现形式可以是指令等，用于医生记录自己的一些不被记录在病历上的临时想法。
- 3、潜在对象：业务繁忙的省级和市级头部三甲医院是潜在客户。
- 4、GPT病历要点核对，不光对管理者，对于临床一线医生的价值也很大。
- 5、整体对目前的应用是合适的。
- 【李主任-厦门妇幼保健院】：整体方向很好，有些技术方面要和其他厂商区分。结合实际的应用场景，我建议：
- 1、如何能够让医生爱不释手？跟医生实际需求的东西不贴合的话，引用率就很小，那意义就不大了。各家医院的病种治疗方案参考大的指南，会有个性化的治疗，针对医院能做定制。
- 2、东华也有快捷键，从前端演示来看实现的效果差不多，但后端肯定不一样。森亿跟东华有多大区别要展示出来
- 3、医院场景太多了，是很难做到全覆盖，要专注，做精。森亿在EMR里是新生，不一定能直接竞争的过。一定要做专、做精、做亮点
- 4、很多医生都挺有想法愿意创新，自己来训练模型，肯定感兴趣，儿科可以（产科比较复杂，孕妇产检很复杂），现在年轻一代的讲一讲还是会蛮感兴趣。需要提升用户的参与度，教会医生怎么去训练模型。
（编写人：何山）
增值电信业务经营许可证：陕B2-20210327 | 
陕公网安备 61102302611033号