总编：张怡雯
市场洞察月报
12月刊
政策部分
01
竞品厂商
03
- 12月政策梳理
- 11月订单数量和金额同比持续提升
- 行业分析——新厂商涌入，行业集中度难提升
中标数据
02
KOL之声
04
- KOL专栏——新鲜干货来袭！揭秘医疗大模型下半场“核心主角”（上篇）
目录
——CONTENTS——
- 嘉和美康
- 卫宁健康
- 东软
- 东华医为
- 医渡云
政策部分
- 截止2023年11月30日，11月份新增订单金额为48.6亿元，较2022年同期提升33.8%。而与上个月相比，11月订单数量和金额也有进一步提升。
- 从各区域来看，所有大区的中标额均有所提升，且主要集中在西北和华北区域，其中内蒙、山西、新疆等北部地区的中标额提升最多，而湖北、浙江等地中标金额有所下降。
图1：历年订单金额t同比变化趋势
11月订单数量和金额同比持续提升
中标数据
- 从千万级大颗粒订单来看，金额为1000W以上的大额订单共计57个（下方表格选取了部分展示），订单数量与去年同期相比增加了6个，金额同比提升70%，订单结构未发生较大变化，医院客户订单仍占据主导地位。
- 11月的千万级大订单仍以智慧医院解决方案、区域卫健、大数据中心等产品为主。其中，金额最大的为眉山天府新区人民医院信息化建设项目，项目金额合计1.3亿元，中标厂商为江苏中科智能系统有限公司，该院为四川天府新区眉山管委会与西南医科大学合作共建的新院区。
表1：2023.11月份千万级大订单明细表
图2：各一线头部厂商1-11月中标金额
新厂商不断涌入，行业集中度难提升
- 我国医疗信息化企业的一线头部厂商可以分为三类：第一类专注于医疗信息化，以创业慧康，卫宁健康和和仁科技为代表， 逐步从 HIS 向 CIS 延伸；第二类是软件服务和 IT 集成企业，医疗信息化只是其技术能力的一个应用，如东软集团，东华软件和万达信息；第三类通过并购进入医疗信息化领域，如思创医惠。
- 结合中标数据来看，近两年一线厂商的中标额整体均出现下跌，且像嘉和美康等部分厂商的大额订单流失率较为明显。
图3：各省份新厂商数量增长趋势
- 这里筛选近三年1000W以上大额订单的项目，发现非行业内厂商中标的情况变多，这里统计各年份第一次中标医疗信息化项目的厂商数量，从2022年开始增长较为明显，且85%以上都为采购人（客户）所在区域的厂家，主要集中在广东、四川等地，一方面原因是传统的医疗信息化代表性企业大部分集中在以上海、北京为代表的华东和华北地区。
- 因此在大颗粒的项目上，一线头部厂商的优势并不明显，且在大本营效应下，客户也会更倾向于选择当地的厂商。如果要在新增厂商数量排名靠前的这些区域布局大单，那么维护代理商的关系比终端客户更为重要。
图4：各省份VTE产品客单价金额区间数量分布
- 另外，近年随着DRG/DIP支付方式改革，不断催生医疗信息化需求。通过各省采购网招标公示信息也能发现，从行业一线厂商到大量非上市中小厂商全都参与其中。结合中标数据，DRG/DIP产品在各金额区间的分布目前都还比较平均。作为政策催生的产品，就是因为路铺的非常广，各省市医保端和医院端又各有采购需求，导致涌上来的中小厂商也非常之多，但这部分厂商大多缺乏专业性。
- 在未来，医疗信息化必定是朝着更加精细化的方向发展，随着行业集中度的提升，势必会过筛掉一批缺乏专业性的厂商。而到那时，标准化的产品或许已不能满足全部的市场需求。因此，需要定向结合客户的真实需求和各区域内产品客单价的情况找准定位，求同存异，及时调整自身产品定位。
- 而从一些客单价本身较低的产品来看，部分产品的客单价在不同地区两级分化比较严重。例如，近三年VTE产品中标数量最多的三个省份中，浙江的平均客单价仅25W，远远低于其他省份；而广东省的VTE产品平均客单价为88W，从单项目情况来看，当地预算充足的三级医院更倾向于选择器械+软件的形式或是连带多个软件打包的形式进行采购，客单价自然就被拉高了。
（编写人：张怡雯）
- 卫宁HOCC 2024新版本发布，构建以优化医疗业务活动流程和资源配置为基础的医院管理信息平台，构建医院监、管、控“智慧大脑”。
- 助力北京市顺义区完成基层医疗机构核心业务系统国产数据库全面迁移，项目覆盖顺义全区26个社区卫生服务中心及175个服务站点，涉及基本医疗和基本公共卫生两类核心业务系统。
- 招标数据：截止2023年12月28日，卫宁健康共中标25个项目，合计金额>7154万元，其中金额最大的为曲靖市沾益区紧密型医共体信息化（二期）建设项目，金额为2329万元。
- 对森亿的影响和建议：建议森亿继续关注卫宁健康医院运营管理产品的市场策略，尽快完善森亿自身医院运营管理解决方案的内涵和亮点建设，打造差异化竞争策略；对于助力北京市顺义区完成基层医疗机构核心业务系统国产数据库全面迁移的动态，需持续跟踪市场动向，建议森亿关注行业内信创解决方案动态及市场响应程度。
1.行业动态
2.市场中标数据
3.近期招聘岗位
4.对森亿的影响&建议
医渡云
和仁健康
东华医为
联众智慧
东软
竞品厂商
（编写人：李慧雯）
- IDC发布的报告显示：2022年，嘉和美康在医疗大数据领域的市场份额为8.8%，连续4年位居中国医疗大数据市场前三甲。
- 在由《中国卫生信息管理》杂志社、厦门市卫生健康信息学会主办的“病案首页数据开发利用技术与数据安全培训班”上，嘉和美康发表了关于在DRG/DIP下的病案首页编码智能辅助决策相关主题演讲。
- 招标数据：截止2023年12月28日，嘉和美康共中标9个项目，合计金额>1879万元，其中青岛市智慧医疗建设示范项目研究型医院科创平台项目金额最大，为918万元。
- 近期招聘岗位：暂无
- 对森亿的影响和建议：建议关注嘉和美康后续在人工智能、大数据应用等方面的产品信息，及时调整市场营销上的应对策略。另外，森亿要结合DRG/DIP市场需求和自身定位，关注DRG/DIP改革带来的增量市场（核心产品建设需求、病历内涵质控等间接建设需求以及后续专业技术服务）。
- 本月无新动态
- 招标数据：截止2023年12月28日，东华医为共中标11个项目，合计金额>3934万元。其中最大金额的项目为广西科技大学第二附属医院智慧医院信息化建设项目，金额为1799万元。
- 近期招聘岗位：暂无
- 对森亿的影响和建议：东华的年末项目成绩相当喜人，盘点整个23年，东软每个月都有千万级的医院单子，产品分布也较为广泛。另外有保险公司提供的200万单子，门诊慢特病的系统供应，和保险公司合作也是一条经营路线。开展医院的大项目合作，是对一个公司的综合实力的考验，形成滚雪球的优势，需要加大力度投入更多的标杆医院客户，完善医院产品线和解决方案。另外，可以增加商业公司合作渠道，和药企、保险公司等形成互补合作。
（编写人：闻庆）
（编写人：李慧雯）
- 东软获国家数据管理能力成熟度四级认证。
- 东软医疗深度参与的“国产高端低剂量DSA/CT-DSA功能创新及介入诊疗应用研究”项目，正式获批国家重点研发计划“诊疗装备与生物医用材料”专项。
- 招标数据：截止2023年12月28日，东软中标的项目都为医疗器械类，本月未中标相关医疗信息化项目。
- 近期招聘岗位：暂无
- 对森亿的影响和建议：12月东软无医疗信息化订单。一方面，东软受到市场影响较为严重；另一方面，从最新动态来看，东软仍旧在顶层做各种铺垫与战略合作，建议森亿积极开展各类顶层架构的战略部署，与各省市达成各类战略合作框架协议，为未来的公立医院高质量发展改革浪潮做好准备。
（编写人：闻庆）
- 医渡科技亮相第九届浙江健康产业博览会，以技术引领医疗垂域大模型应用落地。
- 医渡科技人工智能与大模型探索获行业认可，斩获CHS2023医疗健康榜四项大奖。
- 华为与医渡科技签署合作协议，联合发布智慧医疗三大场景解决方案。
- 招标数据：截止2023年12月28日，医渡云共中标5个项目，合计金额>722万元，最大颗粒订单为全球突发传染病事件的监测与预警平台项目，金额为298万元。
- 近期招聘岗位：暂无
- 对森亿的影响和建议：本月医渡云PR动态较少，且无相关中标项目，因此暂无可借鉴的信息供参考。
（编写人：杨风雷）
- 在前文《医疗大模型如何替临床实现一个“小智能”？》中，我们实现了医疗大模型下的临床智能体「病历书写」，为什么我们要定义为「小智能」而不是「大智能」呢？毫无疑问，大模型如果仅止于现在能够达到的内容生成和对话等几项应用，是相当单薄的。
KOL之声
（编写人：何山）
（编写人：何山）
电话：021-58342202
网址：https://www.synyi.com/
地址：中国（上海）自由贸易试验区亮景路232号501、502室
上海森亿医疗科技有限公司
Shanghai SYNYI Technology Co., Ltd.
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