总编：张怡雯
市场洞察月报
3月刊
政策部分
01
竞品厂商
03
- 3月政策梳理
- 聚焦两会——医疗领域重点议题
- 2月份大颗粒项目梳理
- 2023年Q1(1-2月份)整体分析
中标数据
02
KOL之声
04
- 智慧医院评价系列标准宣贯解读会（扬州场）——专家观点总结提炼
目录
——CONTENTS——
- 嘉和美康
- 创业慧康
- 东软
- 东华医为
- 医渡云
政策部分
- 国务院总理李克强3月5日在政府工作报告中指出，2022年是党和国家历史上极为重要的一年。
- 李克强总理指出五年来我们切实保障和改善民生，加快社会事业发展。其中在提升医疗卫生服务能力方面：深入推进健康中国行动，深化医药卫生体制改革，把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，进一步缓解群众看病难、看病贵问题。在推行药品和医用耗材集中带量采购方面降低费用负担超过4000亿元。设置13个国家医学中心，布局建设76个国家区域医疗中心。全面推开公立医院综合改革，持续提升县域医疗卫生服务能力，完善分级诊疗体系。促进中医药传承创新发展。
- 改革完善疾病预防控制体系，组建国家疾病预防控制局，健全重大疫情防控救治和应急物资保障体系，努力保障人民健康仍是当前重点。
引言
政策解读
聚焦两会|医疗领域重点议题
关键词1：强化建设基层卫生体系
- 针对保障人民健康，新一届全国人大代表和全国政协委员也提出了相关建议：
- 今年两会期间，国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏亮相两会首场“委员通道”。 他建议，要落实强化基层卫生体系建设。他期待未来三级医院既能赋能基层医疗卫生机构，又能与之相互分级、分层、分流，打造出一个上下联动、平急转换，既有弹性又有韧性的医疗卫生体系。
关键词2：科技赋能乡村医疗
- 今年两会上，中国工程院院士、清华大学医学院讲席教授程京认为，应重点关注农村医疗卫生薄弱问题。 他建议，要加大力度提升农村基本医疗卫生保障水平，立足村镇基层和社区，通过结合大数据和人工智能等现代科技手段，改善乡村医疗设施条件，提升服务能力，以全面解决广大乡村基层人民的健康问题为导向，构建符合中国国情的“预防为主、中西医并重、中西药并用”的人民健康保障体系。 具体措施包括以下几点：一是科技赋能提升乡村医疗卫生服务整体水平；二是智慧“中医大脑”当好基层医疗“守门人”；三是搭建中西医结合的基层诊疗体系；四是加强基层慢性病及传染病防控体系建设。
关键词3：提升基层医疗机构现场急救能力
- 政协委员向华向华建议，要从国家层面提供政策性的支持，推动急救和康复医疗转上要通畅，转下要流畅；要通过提升基层医疗水平，让基层医疗卫生机构成为老百姓信得过的家门口的医院。 他还建议，要固定基层急诊科和康复科的岗位设置和人员编制，推动人才和技术下沉，让有能力的人能安心干事，留住人才才有未来；要通过强化康复医疗设备硬件和人才软件“双管齐下”，进一步提升基层医疗队伍的康复护理水平；要开放日间康复病房，将其纳入医保报销范围，规范项目收费，减轻社会、家庭、医保负担，解决社会化住院问题。
关键词4：基层专病能力建设
- 今年两会，首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩带来了关于加强基层医疗机构专病防治和健康管理能力建设的提案。 他认为，糖尿病、呼吸道疾病是目前基层的主要常见病，通过基层在防治和健康管理方面的能力提升，不仅能够让百姓就近地得到更好的医疗照顾，还能更好地发挥全科医生预防和诊疗的优势。 吴浩建议，加强基层医疗机构专病能力建设，不仅要建设基层标准化、规范化诊室，还需要完善基层仪器及药品的配备。“随着一线用药指南在不断更新，基药目录作为基层配备药品目录也应与时俱进，不断补充完善。”吴浩表示。
关键词5：放开卫生院治疗限制
- 今年两会，全国人大代表，河南中医药大学省重点实验室和省国际联合实验室主任司富春将目光聚焦在基层医疗卫生体系建设，提出《关于加强农村和社区医疗卫生体系建设的建议》。
- 司富春建议：一是加强农村和社区基层医疗卫生体系基础建设。增加对基层医疗机构的财资补贴，加强基础医疗设备的配齐、升级，改善优化就医环境；二是优化资源配置，提升医疗水平。加强以城带乡，引导城市优质医疗资源向县域辐射疏解；三是增强乡镇卫生院的管理能力和医疗卫生服务能力。适度放开乡镇卫生院的临床治疗限制，让乡镇卫生院承担一些小手术等治疗服务；四是加强乡村医疗队伍建设，提高从医人员专业化水平。制定“医科高校学生到基层”计划，对服务基层的高校学生进行定向培养，简化相关招聘流程，提高服务积极性。不断提高乡村医生的待遇水平，尤其加大对偏远地区乡村医生的补助力度。 五是加快推进基层医疗信息化建设，积极发展农村和社区远程医疗。充分利用大数据平台，建立城乡医疗信息一体化服务平台，稳步推进城乡医疗卫生共同体建设，提高区域内医疗资源的配置效率，建立和完善分级诊疗、合理诊治、有序就医和转诊体系。
GA政策建议：
- 党的二十大报告指出，推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，高度重视医疗卫生服务体系改革发展，强化城乡三级医疗卫生服务网络建设。 近日，国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，明确了医疗卫生服务体系改革发展的目标、方向和举措。
- 《意见》在强基层医疗、社区医疗的领域发出了明显信号。
- 《意见》要求立足于现有的医疗卫生服务网络，纵向推进医疗联合体建设，网格化布局城市医联体，推进县域医共体建设；横向创新医防协同、医防融合机制。落实各级医疗机构公共卫生职责，推进医疗机构和专业公共卫生机构的深度协作，完善网格化的基层疾病预防控制网络。
- 《意见》的发布，意味着我国医疗卫生健康发展工作有了全新的指导性文件，意义重大。全文“基层”二字被提到了25次，这是继中央一号文件、两会后，“促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局”再次被纳入总要求，基层卫生健康发展全面提速。
- 由此看来，医疗卫生服务体系承载着维护人民群众生命安全和身体健康的重要功能。强基层医疗是未来2-3年医改和卫生侧工作重点，我司有关信息化建设可重点关注此方向。
（编写人：窦亚茜）
- 2023.2月份中标项目的总额合计约为17.1亿元，2022.2月份的中标额为17.98亿元，同比下降了约5%。从大颗粒项目来看，金额为1000W以上的大额订单共计22个（下方表格选取了部分展示），与去年同期相比减少了8个，其中华北区域最为明显，千万级的大颗粒项目下降了6个。
市场趋势
表1：2023.2月份千万级大订单明细表
中标数据
- 从大区维度来看，华东和华南大区2月份的订单金额同比有所提升。按照订单金额范围划分，华南大区主要是200-500W订单较去年同期增加了50%,且都集中在广东省。而华东区域500W以上的大额订单提升比较明显，其中武汉航天城医院为新建医院，当月采购的全院总包信息化建设项目单笔订单金额高达两千多万元。
- 下钻到各产品来看，虽然整体看上去大部分产品的金额同比有所提升，但像全院总包以及区域卫健这类客单价较大的产品同比处于下滑趋势。主要是2022年2月份的订单数量和金额在历史五年中达到了最高水平。结合历史数据来看，每年的2月份仍是全年中订单量最少的月份。
- 从1-2月份全量的订单金额来看：截止2月底，2023年新增订单金额为44亿元，2022年同期为50亿元，2023年相较2022年同比降低12%。从千万元大颗粒订单金额来看：截止2月底，全国2023年的千万级大颗粒订单数量较2022年同期减少了12个，订单规模缩小了6亿左右，与全量订单金额的差值一致，因此千万级订单数量增长放缓是2022年1&2月份订单金额与2023年同期拉开差距的主要原因，而并非市场体量开始萎缩。
图1：近三年订单金额变化趋势
- 从客户类型来看，截止2月份，政府类客户的订单有大幅下降，2021和2022年的订单量均为400多个，2023年的中标数量仅267个，相较往年下降了一半。经历三年疫情之后，以政府牵头的公卫类订单的需求量骤减，其中卫健委客户的订单金额占比从2022年的16%下降到了10%。此外，三级医院的订单量也略有降低，而圆饼图中“医院-等级未知”这部分客户的金额占比提升明显，其中大部分其实是三级医院改扩建（系统翻新、升级）或是新院区信息化建设，虽然也有一小部分的订单金额是来自一年内新成立的医院，但相比这部分增量客户，存量客户的需求仍占据主导，需长期维护。
图2：近三年1-2月份订单数量以及金额占比
客户分析
- 从各头部一线厂商（卫宁健康、东华医为、创业慧康、东软、万达信息、医惠科技、嘉和美康、和仁科技）来看，截止2月底的订单中，卫宁健康和东华医为的订单金额最大，分别中标1.1亿元。从项目数量上来看，卫宁健康的项目数贡献最大，一直遥遥领先于其他厂商。而筛选头部一线厂商的千万级大额订单进行分析，东华医为近三年1&2月份的千万级大订单总金额在所有厂商中保持第一，且东华的产品客单价最高，约为两千万元。
图3：近三年一线头部厂商1-2月份中标金额
一线厂商分析
- 从千万级大订单的产品结构来看，截止2月底，卫宁健康的千万级大订单共5个，中标产品主要为全院总包的信息化建设项目和集成平台这两类；而东华医为的千万级大订单共计4个，主要依靠全院总包的信息化建设项目以及区域医疗信息系统来赢得大单。另外，东软的业务范围覆盖最广，在1月份中标沈阳急救中心高质量发展信息化项目（软硬件产品购置），金额高达4000多万，东北地区作为东软的发源地大本营，近三年贡献的订单金额也在当地保持第一位。
（编写人：张怡雯）
图4：一线头部厂商2023年1-2月份中标产品金额统计
1.行业动态
2.市场中标数据
3.近期招聘岗位
4.对森亿的影响&建议
医渡云
嘉和美康
东华医为
创业慧康
东软
竞品厂商
- 三明市医改领导小组秘书处副主任张清辉在2022CHINC大会论坛发表了《高质量信息化助力医共体建设提质增效》主题的演讲宣传，宣讲嘉和美康区域云电子病历系统。
- 嘉和美康在2022CHINC大会进行了急诊急救一体化管理产品的路演，推进急救急诊一体化平台的宣传。
- 招标数据：截止2023年3月27日，嘉和美康共中标14个项目，合计金额>2489.58万元，其中金额最大的项目为荆门市第一人民医院临床辅助决策支持等系统采购项目，金额为699万元。
- 近期招聘岗位：产品经理（手麻重症）
- 对森亿的影响和建议：嘉和手麻&重症信息管理系统已经拥有数百家应用医院案例，能够完全满足重症专科的全业务流程，完善了公司重症专科产品体系，本月还新增招募岗位手麻重症方向的产品经理。建议森亿时刻关注市场用户的接受度及市场动向，并深挖差异临床业务细分赛道，并结合自身定位，适度打造差异化竞争策略。
（编写人：李慧雯）
- 创业慧康与联仁健康达成战略合作，双方将携手共探健康医疗数据商业价值，共建医疗健康生态新模式，共推城市数字化转型。
- 针对我国推进网格化布局，建设紧密型城市医疗集团，不断满足人民群众全生命周期卫生健康服务的需求，创业慧康发布了新一代多学科远程医疗云产品。
- 第四届全国医院物联网大会上，创业慧康展示了以“物联网接入基础平台”为核心，把平台建设融入医院新基建，通过基础平台构建统一数据与业务标准体系，接入各种医疗物联网终端，实现数据互通互用。展示众多智慧病房、患者服务、IT运维等应用场景。
- 招标数据：截止2023年3月27日，创业慧康本月中标9个项目，合计金额>1757.38万元。
- 近期招聘岗位：PB技术支持工程师、实施工程师
- 对森亿的影响和建议：全国医院物联网大会上，创业慧康展示了以“物联网接入基础平台”为核心，把平台建设融入医院新基建，对于此点，建议森亿持续跟踪市场动向，关注创业慧康后续在物联网解决方案等方面的信息；创业慧康与联仁健康达成战略合作，建议森亿需持续跟踪市场动向，关注创业慧康后续与联仁战略合作方向以及助推城市数字化转型的专项项目信息。
（编写人：李慧雯）
- 医渡科技获评“2022中国人工智能产业年度企业”。
- 沙特阿拉伯人社部前副部长率科创代表团到访医渡科技，并围绕推进沙特与医渡科技多元化、多形式的合作展开座谈。
- 招标数据：截止2023年3月27日，医渡云共中标2个项目，合计金额107万元，其中金额最大的订单为金华市中心医院临床科研数据平台采购项目，中标金额为89万元。
- 近期招聘岗位：商务经理/总监
- 对森亿的建议：本月医渡云市场PR涉及奖项荣誉的获评，以及商务合作，与既往战略和策略暂无可借鉴的信息供参考。
（编写人：杨风雷）
- 中国银行与中南大学湘雅二医院银医合作信息化建设项目启动会在湘雅二医院正式召开，东华医为作为医院信息化项目承建商参与此次会议。
- 深圳市中医院作为东华医为的标杆客户，目前已通过互联互通五级乙等测评以及电子病历六级评审（是全国唯一通过该级别评审的中医医院）。
- 东华医为设计并开发了一套满足临床营养诊疗需求、线上线下相结合的临床营养诊疗系统，并已在北京积水潭医院、深圳市中医院等多家医院成功上线。
- 招标数据：截止2023年3月27日，东华医为共中标9个项目，合计金额>2183万元，其中金额最大的项目为白银市第二人民医院区域医疗及智慧医院建设项目，中标金额为946万元。
- 近期招聘岗位：JAVA软件开发工程师
- 对森亿的影响和建议：3月东华单量较少，大单主要在电子病历评级和区域医疗，部分单子来自于维护费用。需要我司更加注重发展稳固长期的出单甲方，形成根据地经营模式，无论是新的项目还是维护费以及有可能的运营新模式，都是能够让产出最大化的方式。 所以，对用户的服务是非常重要的，不单单是完成用户的所有需求就行，而需要从专业的角度帮助用户一起来经营医院和行业。当然这需要长期的行业钻研和对市场及政策的敏感性，以及设计能够刺激这一行为的各类奖励制度，激发一线人员和后端专家时刻为用户着想。
（编写人：闻庆）
- 东软医疗与杭州师范大学附属医院联合成立的“杭师大-东软医疗创新转化中心”正式揭牌。
- 全国政协委员、湖南省人民医院常务副院长、湖南省急救中心主任向华，东软医疗系统股份有限公司CEO武少杰，做客人民日报健康客户端两会健康策之“多措并举建设急诊急救大平台”专场，共同聚焦我国急诊急救现状及能力提升，建言献策，共同探讨。
- 招标数据：截止2023年3月27日，东软共中标8个项目，合计金额>4781万元，其中金额最大的是云南中医药大学第二附属医院创建三级甲等中西医结合医院信息化建设项目，中标金额为1910万元。
- 近期招聘岗位：算法工程师、系统架构师、软件实施工程师、前端开发工程师
- 对森亿的影响和建议：3月较大单子在云南河南湖北等地，维持出单金额较高的水准，也是区域经营较好的结果，东软在云南等地的商务资源和案例较为丰富，医院信息化和电子病历评级等容易得到甲方认可。建议森亿也需要加强区域性经营模式，各地的甲方其实比较看中品牌和案例，所以可以在一个地区加大投入打造品牌效应，打造各类森亿的“模式”，以较少的项目前期投入加强客户对品牌的认知。
（编写人：闻庆）
- 近期，市场部KA团队参加了3.31-4.2号的智慧医院评价系列标准宣贯解读会（扬州场），并在大会结束后整理了与本次参会老师们交流探讨过程中获得的一些核心内容以及对专家观点的总结提炼。
- 智慧医院建设过程中，客户有哪些新的关注点？
- 通过会议与来访客户及专家的交流观察，行业主要聚焦等评、电子病历评级两大管理目标：
- 【关注评级】对于电子病历评级相关的关注点还是以电子病历建设为核心的相关产品，包括EMR文书、医嘱等常见的功能。
- 【质控热点】针对质控的关注度，客户的关注可能会超过电子病历建设的评级范围，后续将更加侧重于内涵方向。医院的客户对森亿单病种、VTE等标杆项目较感兴趣，同时有不少客户咨询智慧运管服务等方案，表示医院管理已由粗放型向精细化迈进。
- 【注重体验】针对病历书写这个场景也很受到关注，临床医生写病历时对电子病历编辑器在易用性上主要关注医生书写的体验，比如打开的速度、操作使用的快捷性、修订留痕等评级点的支持等方面。
（编写人：李雅欣）
KOL之声
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