总编：张怡雯
市场洞察月报
6月刊
政策部分
01
竞品厂商
03
- 6月政策梳理
- 《关于开展全面提升医疗质量行动（2023-2025）》重点解读
- 5月份大颗粒项目梳理
- 市场整体趋势分析
- 产品分析
中标数据
02
KOL之声
04
- CHIMA大会——【创新场景】用户体验调研+【演讲课程】专家观点
目录
——CONTENTS——
- 卫宁健康
- 嘉和美康
- 东软
- 东华医为
- 医渡云
政策部分
- 近年来，随着我国健康中国战略的深入实施，人民群众生活品质不断提升，健康意识不断提高，对医疗服务质量有了更高的期待和要求。2023年5月，国家卫生健康委、国家中医药管理局联合印发《关于开展全面提升医疗质量行动（2023-2025年）》，进一步深化医药卫生体制改革，全面提升医疗质量安全水平，建设中国特色优质高效的医疗卫生服务体系，保障人民群众健康权益，并决定在全国开展为期三年的全面提升医疗质量行动。
引言
政策解读
《关于开展全面提升医疗质量行动（2023-2025）》重点解读
- 制定背景：为持续改进医疗质量、保障医疗安全，建设中国特色优质高效的医疗卫生服务体系，落实党中央、国务院战略部署，推进健康中国建设的基础性、核心性工作，国家卫生健康委和国家中医药局在开展医院管理年、“医疗质量万里行”、“三好一满意”、改善医疗服务行动以及“方便看中医、放心用中药、看上好中医惠民便民活动”等深入民心、效果显著的活动的基础上，坚持继承与发展的原则，立足新发展阶段，紧扣公立医院高质量发展新形势、新任务，制定本行动计划。
- 总体要求：本次行动以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，践行新发展理念，全面加强医疗质量安全管理，促进优质医疗资源扩容和均衡布局。利用3年时间，在全行业进一步树立质量安全意识，完善质量安全管理体系和管理机制，进一步健全政府监管、机构自治、行业参与、社会监督的医疗质量安全管理多元共治机制，进一步巩固基础医疗质量安全管理，提升医疗质量安全管理精细化、科学化、规范化程度，进一步优化医疗资源配置和服务均衡性，提升重大疾病诊疗能力和医疗质量安全水平，持续改善人民群众对医疗服务的满意度。
背景要求
- 各地和各二级以上医疗机构要充分认识行动的意义和必要性，进一步提高政治站位，从加强组织领、做好政策协同、强化科学管理、加强宣传引导和建立长效机制五个方面落实工作要求，本着对人民健康高度负责的态度，落实落细各项工作安排，强化基础医疗安全管理，发掘先进做法和经验，从制度和机制层面总结经验，促进医疗卫生行业的高质量发展！
本次行动从基础质量安全管理、关键环节和行为管理、质量安全管理体系建设3个维度提出了28项具体措施和5个专项行动。
任务举措
五个专项行动
- 手术质量安全提升行动 --- 手术质量安全管理
- “破壁”行动 --- 建立“以疾病为链条”的诊疗模式
本次行动从基础质量安全管理、关键环节和行为管理、质量安全管理体系建设3个维度提出了28项具体措施和5个专项行动。
- 病历内涵质量提升行动 --- 病例内涵质量
- 患者安全专项行动 --- 患者安全管理
- “织网”行动 --- 指控组织体系建设
工作安排
启
动
阶
段
实
施
阶
段
评
估
阶
段
- 启动时间：2023年5月—2023年6月
- 国家卫生健康委联合国家中医药局制定印发行动计划，拟定对各省份行动效果监测指标体系，召开工作会议做出具体工作安排。
- 实施时间：2023年6月—2025年9月
- 各级卫生健康行政部门按年度进行行动工作部署和工作总结。各地按照本计划分别落实工作，加强指导评估，及时解决共性问题。
- 评估时间：2025年10月-2025年12月
- 在各地总结的基础上，国家卫生健康委和国家中医药局对质量安全提升工作进行全面总结评估，提炼质量安全提升工作经验，通报巡查发现的典型案例，组织宣传推广，推动形成制度性安排。
（编写人：窦亚茜）
- 2023.5月份中标项目的总额合计约为20.16亿元，2022.5月份的中标额为24.6亿元，同比下降了约18%。从大颗粒项目来看，金额为1000W以上的大额订单共计34个（下方表格选取了部分展示），与去年同期相比减少了7个，另外，5月的订单中，罗山县卫生健康委员会罗山县紧密型县域医共体信息化建设项目的单笔中标金额最高，为6119万元，中标厂商为中国电信。
市场趋势
表1：2023.5月份千万级大订单明细表
中标数据
- 从大区维度来看，仅西北、华北、西南几个大区5月份的订单金额同比提升，其中华北大区千万级大颗粒订单在所有大区中提升最多。自今年来，华南和河南大区的订单金额同比连续出现下降，且头部大额订单较往年相比产出较少。
- 下钻到各产品来看，本月二三级医院客户的整体订单金额较往年有所下降，且三级医院降幅大于二级医院，像全院总包产品、集成平台、硬件等产品订单金额等这些客单价较大的产品近几月波动较大，这部分订单数量减少导致整体订单金额同比下降趋势更为明显。
- 从1-5月份全量的订单金额来看：截止5月底，2023年新增订单金额为109亿元，2022年同期为114亿元，2023年相较2022年同比降低约5%，而今年Q1季度的订单金额与去年同期相持平。从头部大颗粒订单来看：截止5月底，500W以上大额订单数量较去年同期减少了40个，订单规模缩小了5亿左右。从图1近三年订单金额变化趋势可以看出，4、5月份的大额订单金额已连续两年下降，预计Q2季度的大额订单会集中在6月份。
图1：近三年订单金额变化趋势
整体趋势分析
图2：各产品千万级订单中标金额占比
- 结合图2的历史数据来看，千万级头部大颗粒订单的产品中有七成以上的订单来自全院总包、区域卫健类产品（包含医共体、医联体)，截止今年5月份，区域卫健类产品的订单金额占比为31%，2022年全年的订单金额占比为23%，有大幅提升。全院总包类产品的订单金额占比约为45%，虽然金额占比变化不大，但整体的订单金额有所下降，全院总包和硬件产品类的千万级头部订单规模缩小了约7亿左右。
- 从各类产品的订单金额范围来看，今年1-5月份的500W以上区域卫健类产品订单金额均有所提升，且分布在500-1000W区间的订单金额同比提升了96%，从订单采购主体来看，市、县级卫健委的需求仍占据主导，其中市级卫健委今年1-5月份的500W以上区域卫健产品的订单数量及金额较往年有很大提升（见图3表格），而县级卫健委采购医共体产品的订单金额较去年同期相比下降约12%。
图3：各产品中标金额范围区间分布
产品分析
- 区域卫健类产品的订单金额提升主要集中在华东大区，从各大区1-5月份500W以上各产品的订单来看，河南去年医共体产品的中标数量在所有大区中最多，但是今年西北大区下新疆的医共体产品中标数提升明显，已超过河南，跃居一位，且从2021年开始新疆的医共体产品中标金额排名在逐年稳固提升。综合历史数据来看，医共体产品份额占比前三的省份仍是新疆、河南、云南。今年以来，内蒙古的医共体产品中标数量较往年有所提升，并且从5、6月份的招投标政府采购意向来看，当地也有不少医共体相关的政府采购意向发布，可持续关注。
（编写人：张怡雯）
图4：各大区500W以上产品中标数量-2022vs2023年1-5月份
- 卫宁为郏、栾两地提供新型医共体及基层医疗信息化建设效果得到了国家卫生健康委统计信息中心党委副书记代涛一行领导的认可。
- 卫宁与数字宁夏公司战略合作在医疗健康生成式AI模型等领域合作。
- 卫宁完成了与华为云平台（鲲鹏）及云数据库GaussDB的功能测试、集成测试等全流程的兼容性测试，获取了“卫宁基于云计算的基层卫生一体化软件”等产品的兼容性测试证书。
- 招标数据：截止2023年6月25日，卫宁健康共中标7个项目，合计金额大于890万元。
- 对森亿的影响和建议：卫宁完成了与华为云平台（鲲鹏）及云数据库GaussDB的全流程兼容性测试，还联合了麒麟软件、东方通等国内优质解决方案提供商，打造医疗健康信创生态圈。建议森亿持续跟踪其新战略定位。卫宁健康与数字宁夏公司战略合作在医疗健康生成式AI模型等领域合作。需持续跟踪市场动向，关注卫宁健康和数字宁夏公司后续的联合合作信息，特别是在医疗健康生成式AI模型、医疗核心应用系统上云、医疗产业互联网重塑及医疗健康大数据中心建设运营等领域以及信创整体解决方案的布局，关注业界新商业模式带来的驱动力。
1.行业动态
2.市场中标数据
3.近期招聘岗位
4.对森亿的影响&建议
医渡云
嘉和美康
东华医为
创业慧康
东软
竞品厂商
- 在CHIMA 2023大会上，嘉和美康发布了基于临床一体化和运营一体化的医院医管融合、业财联动的智慧运营产品。
- 嘉和美康针对日间医疗的独特需求，推出日间手术管理系统。通过日间手术信息化建设，帮助医院落实日间手术的质量安全制度，方便进行日间手术的质量安全监测。
- 基于嘉和美康的区域云电子病历系统，三明市11家市管医院、147家基层医疗机构，实现了系统互通、数据共享，助力医共体改革深入推进。
- 招标数据：截止2023年6月25日，嘉和美康共中标7个项目，合计金额>7239万元。
- 近期招聘岗位：暂无
- 对森亿的影响和建议：嘉和美康发布了运营一体化的医院医管融合、业财联动的智慧运营产品。建议森亿结合市场需求和自身定位，时刻关注市场用户的接受度，深入分析智慧运管业务细分赛道市场，并结合自身已有运管产品体系，适度打造差异化竞争策略。基于嘉和美康的区域云电子病历系统，三明市11家市管医院、147家基层医疗机构，实现了系统互通、数据共享，助力医共体改革深入推进。新郑市公立人民医院医共体总医院紧密型医共体信息化建设项目以6,296万元中标。建议森亿结合市场需求和自身定位，加快推进智慧医共体解决方案产品体系完善和市场推广。
（编写人：李慧雯）
- 东华软件：下属公司东华医为目前正在有序推动医疗AIGC相关产品的研
- 招标数据：截止2023年6月25日，东华医为共中标14个项目，合计金额>9524万元。其中金额最大的是长治市人民医院优质医疗资源扩容下沉能力提升项目-信息系统补充完善及集团业务协同建设等信息化建设项目，金额高达6751万元。
- 近期招聘岗位：暂无
- 对森亿的影响和建议：本周东华大单不多，千万级别的单子只有两个，估计下半年会持续产出。下半年除了能够拿下的订单，需要加大埋单机会，为来年做好充足的准备，需要销售和售前持续发觉商机，利用已经拿下的项目进行横向延伸。
（编写人：闻庆）
（编写人：李慧雯）
- 面向医疗领域推出多款AI+医疗行业应用，包括添翼医疗领域大模型、飞标医学影像标注平台4.0、基于WEB的虚拟内窥镜等。
- 东软集团斩获两项殊荣，“鞍山健康城市”项目获“社会贡献价值”优秀案例奖，“新一代东软PACS6.0”项目获“技术领先”典型案例奖
- 招标数据：截止2023年6月25日，东软共中标11个项目，合计金额>3253.3万元，其中金额最大的是聊城市人民医院HIS+电子病历一体化升级改造，金额为1189万元。
- 近期招聘岗位：暂无
- 对森亿的影响和建议：东软本月的中标项目以及PR宣传均集中在设备类业务，与医疗信息化相关的中标项目和宣传较少。建议森亿加强项目的服务和运营，增强客户维系，持续产出单子。
（编写人：闻庆）
- 医渡科技通过自主研发的“医疗智能大脑”YiduCore，赋能研究、诊疗、公共卫生三大医疗场景，为医疗行业提供智能分析驱动的创新解决方案，助力加速医疗服务降低成本，提升医疗行业供给端的效率。
- 招标数据：截止2023年6月25日，医渡云共中标2个项目，合计金额>1093万元，温州医科大学附属眼视光医院医院临床数据中心及其应用系统项目，金额为998万元。
- 近期招聘岗位：暂无
- 对森亿的影响和建议：
- 2.1医渡科技的YiduCore，公司在大数据平台、生命科学解决方案和健康管理平台这三大业务板块呈现了协同发展，
- 2.2在政策推动和AIGC的高速发展下，医渡科技凭借行业稀缺的医学知识和洞见积累，有望尽快落地医疗领域的大模型应用
- 2.3本公司自主研发的糖尿病数字疗法为基础的糖尿病数字疗法产品已于近期通过了美国食品和药物管理局(FDA)审批。此外，基于自主研发的糖尿病数字疗法，本公司开发的面向中国的糖尿病数字疗法产品亦已通过中国海南省药品监督管理局审批，并获得其颁发的“中华人民共和国医疗器械注册证”
- 2.4医渡科技通过自主研发的“医疗智能大脑”YiduCore，赋能研究、诊疗、公共卫生三大医疗场景，为医疗行业提供智能分析驱动的创新解决方案，助力加速医疗服务降低成本，提升医疗行业供给端的效率。
- 医渡云本月相关信息呈现的内容还是既有的市场战略框架下进行发展。但是针对数字疗法有了阶段成果，在AIGC等大模型方面也在尝试，但是具体商业价值是否能够真正落地实现还需要等待市场校验。
- 在公司整体的事业部体系规划与产品策略方面，目前与医渡云的竞争与既往没有太大差异，公司在GPT以及大模型方面也在积极探索，在AI技术服务化及产品化方面也在积极推动项目落地。通过基于知识中台的数据应用一体化解决方案也在筹划中，医院建设大数据中心，是真大数据中心，还是伪大数据中心，才是客户最大的痛点！解决医院大数据中心建设，以及多场景数据应用产品建设过程中遇到的数据不准确、不全面、不标准、不统一，数据生产结果不适用场景需求，不能管理、维护和积累数据资产的痛点问题，将是我们接下来的一个突破口。
- 基于知识中台的数据应用一体化解决方案将以数据自动抽取填充率、数据准确率、数据完整性的质量为衡量标准，可溯源、可视化、工具化平台管理为基础，以通过知识中台支持数据资产按需自主生产，积累医院数据资产为核心价值，以高适应、可扩展的产品架构为底座，为医院提供真大数据中心建设解决方案，让医院可以生产、管理数据资产，更好的为医院数字化转型提供各类数据应用服务。
（编写人：杨风雷）
- 5月25-28日，2023 CHIMA大会在福州召开，森亿也以开放式展位形式亮相，本期内容将带来大会期间，森亿创新应用场景的客户体验调研和专家专题课程的观点提炼。
- 演讲主题：医院发展质量的信息化监测与控制方式探讨
- 专家信息：刘海一 清华大学精准医学研究院、北京清华长庚医院
- 信息化如何与业务融合，形成高质量发展的有效支撑？
- 【不依赖传统的指标化管理】通过考核指标进行调整完善是一种事后改进的方法，指标的产生有滞后时间，不仅如此，考核指标与具体的业务之间往往只是间接关联。
- 【用信息化了解医院运行发展的质量情况】关注业务处理的过程，随时感知业务过程各个环节的状态，实现综合各个环节数据及时发现问题；实现数据驱动从数据分析到基于数据分析给出提示或警告，帮助医务人员、管理人员形成规范的操作体系。
- 【用信息化协助医疗服务业务持续改善】降低医疗服务中的差错，规范医疗；建立高效的患者服务体系，形成高效的资源利用，支持精细化管理，提升效率与效益。数据驱动在业务过程中不断完善，持续提高质量。
KOL之声
专家演讲课程
- 对于本次CHIMA大会中森亿带来的创新场景体验，对现场客户进行体验调研，分析结果如下：
- 根据用户体验问卷的收集统计，有83%以上的老师认为我们本次的模型是可以有效提升在日常工作中病历的书写速度，并且使用起来方便顺畅。
- 对本次体验的模型能否能满足在日常工作中的病历快速书写需求进行调研，有40%以上的老师表示在填写时，关联内容基本都能覆盖，可以满足需求，且基本能把想写的内容自动关联出来。其余的老师表示对于关联内容的覆盖度等，仍有提升空间。对于森亿后续若正式上线该产品，有63%的老师表示非常愿意成为首批使用者，并向院方推荐。
创新场景体验
（编写人：Rosa）
电话：021-58342202
网址：https://www.synyi.com/
地址：中国（上海）自由贸易试验区亮景路232号501、502室
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