总编：张怡雯
市场洞察月报
5月刊
政策部分
01
竞品厂商
03
- 5月政策梳理
- 《2023年医疗服务与保障能力提升补助资金》解读
- 4月份大颗粒项目梳理
- 二三级医院对比分析
- 头部一线厂商分析
中标数据
02
KOL之声
04
- 本期暂无
目录
——CONTENTS——
- 创业慧康
- 嘉和美康
- 东软
- 东华医为
- 医渡云
政策部分
- 近日，国家财政部联合国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局接连发布五份文件，事关下达医疗补助资金预算，分别涉及卫生健康人才培养、公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、医疗保障、中医药领域。
政策背景
政策解读
《2023年医疗服务与保障能力提升补助资金》解读
- 除上述五项医疗服务与保障能力提升补助资金预算外，国家财政部官网此前还公布了基本公共卫生服务补助资金、基本药物补助资金预算，与基层医疗机构直接相关。 聚焦医疗领域细分领域，今年国家财政部预算重点在以下六个方面。
- 主要用于两项补助： 因素法分配公立医院综合改革补助资金、公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金（第二批加入人口因素、绩效奖惩资金）
- 2022年11月25日：提前下达2023年医疗服务与保障能力提升 （公立医院综合改革）补助资金80亿元 2023年5月24日：第二批提前下达2023年补助资金合计9.802亿元
- 2023年实际补助资金合计：89.802亿元 据补助资金分配表，国家下发的2023年公立医院综合改革补助资金共计89.802亿元，对比2022年的80.392亿元，金额有所提升。 值得一提的是，今年2月国家财政部、卫生健康委就曾联合发布《关于组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》，明确提出“提升县级公立医院诊疗能力、加强智慧医院建设、控制医疗费用不合理增长”等诸多公立医院改革与高质量发展项目。具体在2023年补助资金中，仅公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金就达到30亿元。
1、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）
2、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）
- 根据《通知》，医疗卫生机构能力建设补助资金用于支持国家临床重点专科建设、妇幼保健机构、县域医疗卫生机构、高海拔地区医疗服务能力建设以及职业病防治能力提升。
- 2022年11月25日：提前下达2023年医疗服务与保障能力提升 （医疗卫生机构能力建设）补助资金39.857亿元 2023年5月24日：第二批提前下达2023年补助资金合计22.88亿元
- 2023年实际补助资金合计：62.737亿元，据补助资金分配表来看，2023年医疗卫生机构能力建设补助资金总额为62.737亿元，对比2022年的59.943亿元，资金数量有所增长。值得关注的是，2023年补助资金中用于县域医疗卫生机构能力建设的金额为30.46亿元，占补助总额的近一半。
3、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）
- 主要用于四个阶段： 院校教育阶段：农村订单定向资金合计医学生免费培养、毕业后教育阶段：住院医师规范化培训、助理全科医生培训、继续教育阶段：紧缺人才培训、县乡村卫生人才能力提升培训、人才使用阶段：全科医生特设岗位计划、万名医师支援农村工程
- 2022年11月25日：第一批提前下达2023年补助资金合计69.99亿元 2023年5月24日：第二批提前下达
2023年补助资金合计22.06万元。
- 2023年实际补助资金合计（绩效后）：72.19万元 据补助资金分配表，国家下发的2023年公立医院综合改革补助资金共计72.1925亿元，对比2022年的72.5958亿元，金额基本持平。在2023年补助资金中，分配最多的是住院医师规范化培训，达到54.0939亿元。 河南、广东、四川等省份补助资金排名靠前。
4、医疗服务与保障能力提升（基本公共卫生服务）
- 今年，我国基本公共卫生服务经费人均财政补助标准再提高5元，达到每人每年89元。
- 2022年11月25日，提前下达2023年基本公共卫生服务补助资金616.05亿元 2023年5月17日，下达2023年基本公共卫生服务补助资金109.03亿元
- 2023年应补助资金合计：725.085亿元
- 据补助资金分配表来看，2023年医疗卫生机构能力建设补助资金总额为725.085亿元，对比2022年的684.503亿元，测算资金也随着常住人口数的增加而增加。
- 今年3月，国家财政部发布《关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告》，明确提到，今年基本公共卫生服务经费重点用于支持地方强化老龄人口、儿童的基本公共卫生服务。
6、医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）
- 2023年1月18日：提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）33.558亿元，2023年5月24日：第二批提前下达2023年补助资金合计6.589亿元
- 2023年实际补助资金合计：40.148亿元 据补助资金分配表来看，2023年医疗卫生机构能力建设补助资金总额为40.148亿元，对比2022年的41.948亿元，资金数量相差不大。 文件强调，要将医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）用于各地医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管等方面工作。同时，要坚持加快预算执行进度与保障资金规范使用并重，既要高度重视预算执行工作，也要防止虚列支出、超范围使用资金等各种违法违规和不讲效益的“突击花钱”行为。
2023年1月18日：提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）24.939亿元
2023年5月24日：第二批提前下达2023年补助资金合计5.687亿元
2023年实际补助资金合计：30.627亿元
据补助资金来看，2023年医疗卫生机构能力建设补助资金总额为30.6万元，对比2022年的35.62万元，资金数量相对调低。
5、医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设）
- 2023.4月份中标项目的总额合计约为20.48亿元，2022.4月份的中标额为19.52亿元，同比提升了约5%。从大颗粒项目来看，金额为1000W以上的大额订单共计32个（下方表格选取了部分展示），与去年同期相比减少了3个，其中华东大区的大颗粒订单共11个，在所有大区中最多。另外，4月的订单中，山东华元建设集团医院信息化项目的单笔中标金额最高，高达5000万元，中标厂商为中国移动。
市场趋势
表1：2023.4月份千万级大订单明细表
中标数据
- 从大区维度来看，除华南、西北大区之外，其他大区4月份的订单金额同比均有所提升。自今年一季度以来，河南大区的订单金额同比连续下降，进入4月份后订单金额同比逐渐小幅提升。而华南区域下的江西和海南两省的订单金额同比下降明显，主要是头部大订单较往年相比产出较少，医院整体的采购客单价不高，导致华南大区4月份的订单额同比出现明显下滑。
- 下钻到各产品来看，4月份各产品整体订单金额同比有所提升，但筛选三级医院客户来看，全院总包产品、集成平台、硬件采购等客单价较大的产品订单金额同比下降明显，而二级医院客户的需求量比较稳定，订单金额同比保持小幅上升趋势。
- 从客户类型来看，全国三级医院1-4月份的订单金额合计同比下降了约13%，除了西南大区之外，其余各大区三级医院1-4月份的订单金额较往年均有所下降。从项目的金额范围分布来看，金额为500W以上的项目数量较去年同期减少20%，而100-500W区间的项目数量有所增加，三级医院整体的项目总量不变（见图2），主要原因是像全院总包产品以及集成平台产品等主流大额产品的客单价有所降低造成的金额缺口，侧面反应部分三级医院对于信息化建设的预算仍在逐渐收紧。
图1：三级医院客户中标金额趋势分析
客户分析
图2：二三级医院中标金额对比分析
- 全国二级医院今年1-4月份的订单数量较往年有小幅提升，且在千万级大订单项目数量的增长加持下，二级医院整体的订单金额合计同比提升了约10%。但从今年1-4月份采购数量对比来看，但两者的订单数量差距正在减小。参照二三级医院各类产品的客单价散点图，今年以来二级医院全院总包产品的数量和金额也几乎与三级医院持平，且平均客单价一反常态略高于三级医院。而相比二级医院，三级医院的信息化订单量仍占据主导。因此推测会有更多三级医院的大颗粒项目集中在今年下半年中标。且根据以往数据总结来看，医院60%以上的大额订单通常会集中在下半年中标，医院的采购规律仍较大程度上影响医疗信息化行业的周期性。
- 从各头部一线厂商（卫宁健康、东华医为、创业慧康、东软、万达信息、医惠科技、嘉和美康）1-4月份的订单总额来看，除了东软近几月保持有稳定的中标项目之外，其余一线厂商仍是把重心都放在PR市场宣传推广或是与生态伙伴的战略合作上，未拿下太多大项目。继3月份一线厂商的订单金额同比降幅收窄后，也只有卫宁健康、创业慧康在4月单月的中标额达到与去年同期持平水准，大部分头部厂商的中标额较往年有所下降，尤其是500W以上大额订单的数量下降明显。
图3：近三年一线头部厂商1-4月份中标金额
- 但4月份市场订单总额同比是提升的，整明整个市场体量未减。这里筛选500W以上项目查看中标人，显示今年以来三大运营商的中标频次增加，订单数量是去年的一倍，且全院总包订单的提升速度远超硬件采购类产品，其中中国移动中标的千万级订单项目提升最多，从去年的8个提升到了17个，这部分增量均为全院总包类项目。三大运营商在医疗信息化领域从赋能到入局，从硬件过渡到软件部分的比重越来越高。因此对于千万级大订单的争夺，除了考虑与主流一线厂商的竞争之外，未来也可更多关注运营商/代理商在医疗信息化领域的动向，开展更多的生态合作。
（编写人：张怡雯）
图4：近三年1-4月份中标数量-三大运营商vs一线头部厂商
竞品分析
- 2023年5月12日-14日，由中华医学会急诊医学分会主办的第25次全国急诊医学学术年会，嘉和美康以“急诊急救大平台”为主题，全方位展示了急诊急救相关产品和解决方案，海南医学院第二附属医院（急诊科主任王日兴分享了急诊急救一体化大平台建设经验。
- 招标数据：截止2023年5月25日，嘉和美康共中标5个项目，合计金额>900万元。
- 近期招聘岗位：暂无
- 对森亿的影响和建议：这个月嘉和美康在集中推进急诊急救相关产品和解决方案的市场宣传，由中华医学会急诊医学分会主办的第25次全国急诊医学学术年会，嘉和美康展示了以“急诊急救大平台”为主题的急诊急救相关产品和解决方案，邀请了海南医学院第二附属医院（简称：海医二院）急诊科主任王日兴站台分享了急诊急救一体化大平台建设经验。建议森亿结合市场需求和自身定位，时刻关注市场用户的接受度及市场动向，并深挖差异急救业务细分赛道，并结合自身定位，适度打造差异化竞争策略。
1.行业动态
2.市场中标数据
3.近期招聘岗位
4.对森亿的影响&建议
医渡云
嘉和美康
东华医为
创业慧康
东软
竞品厂商
（编写人：李慧雯）
- 创业慧康科技股份有限公司支持的“2023医院高质量发展论坛”在杭州召开，会后与新华三技术、浙江大华、深信服、北京奥星贝斯、麒麟软件、北京东方通、武汉达梦数据库，深圳市联新移动医疗等8家企业共同签订了慧康云生态伙伴战略合作协议。
- 招标数据：截止2023年5月26日，创业慧康本月中标13个项目，合计金额>3025万元，其中其中金额最大的是平昌县妇幼保健院信息化整体建设项目，为1288万元。
- 近期招聘岗位：暂无
- 对森亿的影响和建议：创业慧康与8家企业共同签订了慧康云生态伙伴战略合作协议。对于此点建议森亿需持续跟跟踪信创市场动向，关注创业慧康与信创相关厂商战略合作方向以及助推信创升级建设的专项项目信息；创业慧康依托承建的国家医保局医疗保障信息平台核心包项目，布局了省、地市级医疗信息平台市场，且有DRGs统一分组和服务平台，能够同时满足局端和院端的生产和管理系统。本月有新建及维保的医保单子合计中标价有近400万。建议森亿结合DRG/DIP市场需求和自身定位，关注DRG/DIP改革带来的增量市场（核心产品建设需求、智慧管理等间接建设需求以及后续专业技术服务）。
（编写人：李慧雯）
- 中国联通联合卫宁健康、东华医为、万达信息、东软、森亿共同发布了中国联通智慧医疗军团全新生态合作体系。
- 招标数据：截止2023年5月25日，东华医为共中标11个项目，合计金额>3484万元，其中金额最大的是巩义市总医院巩义市公立中医院数字化医院系统及巩义市中医医共体信息化平台项目，金额高达1490万元。
- 近期招聘岗位：暂无
- 对森亿的影响和建议：本周东华大单不多，千万级别的单子只有两个，估计下半年会持续产出。下半年除了能够拿下的订单，需要加大埋单机会，为来年做好充足的准备，需要销售和售前持续发觉商机，利用已经拿下的项目进行横向延伸。
（编写人：闻庆）
- 东软医疗成立25周年，公司以“创无界 享自由”为主题举办了隆重的25周年创新盛典暨2023新品发布会，现场推出20余款智慧影像产品及解决方案，展示多个“全球首台”“中国首款”等行业先进成果。
- 今年年初福建医科大学附属协和医院正式投入使用国产高端DSA－汉武，短短四个月内，完成了千台手术。福建省胸痛中心联盟也将持续助力提升各县医院心血管疾病诊治能力，为“千县工程”建设保驾护航。
- 招标数据：截止2023年5月25日，东软共中标5个项目，合计金额>2545万元。
- 近期招聘岗位：暂无
- 对森亿的影响和建议：东软本月的中标项目以及PR宣传均集中在设备类业务，与医疗信息化相关的中标项目和宣传较少。建议森亿加强项目的服务和运营，增强客户维系，持续产出单子。
（编写人：闻庆）
- 对森亿的影响：医渡云在2023CHIMA大会携两大重磅产品——「新一代数据中心YiduEywa2.0」和「新一代科研数据平台（全病种数据库平台）」，从整个的汇报内容汇总，并未发现在功能和技术上有明显的突破和改变，重点在于平台技术功能和成熟的展现。医渡云在数据集成和数据治理解决方案方面进行了展示，但是并没有真正的价值体现，以及对行业有跨越式的革新。在CHIMA大会对于医渡云整个产品策略的深入研究，其整体产品战略分为三个部分，一是智慧医院方面的业务，包括绩效国考、三级等评、运管、单病种、CDSS、病案质控和360，以数据挖掘和数据分析等应用场景为主，以新一代YiduEywa2.0为基础建设；二是科研产品线，包括专科专病库、科研平台、多中心、随访以及研究型病房，从本次发布的新一代科研数据平台，提出了中台的概念，不过还是停留在数据层面，对于知识体系建设和产品化并未提及；三是智慧城市方面，包括城市大脑、数据治理平台、药监系统、产染病监测系统等四个主场景。
- 对森亿的建议：医渡云的产品规划与森亿的三大事业部雷同，但在智慧医院并未涉足EMR、HIS等传统信息化产品，重点放在数据应用类场景的对应产品，策略较为清晰聚焦在数据产品。针对科研线，根据医渡云的产品功能和战略策略对比，森亿目前的科研产品在功能方面，既有我们劣势和缺失的部分均已补足，且灵感发现、条件树搜索、智能搜索、课题管理和搜索导出等功能，都有更友好和边界的交互体验，业务流程更为完善；除此之外，森亿有特色的科研数据洞察功能，方便快捷的验证课题与数据的匹配度，完成快速纳排及数据质量校验；知识中台的产品化，支持项目完成从术语标准体系建设、到文本后机构化及变量取数模型的生产与应用，使得用户可以自主按需生产数据，完成专病库建设，实现了真正的万能专病库建设，而医渡云所谓的全病种专病库是将多年来积累的数据集进行通用化，根据表单拼装专病库，但是不能自有按需生产任意变量。综上所述，后续森亿会通过基于知识中台的科研平台新版本科研产品，建立市场战略与营销策略，完成科研市场从产品和质量上的飞跃，尝试重建科研领域市场的再一次爆发，扭转整个市场的颓势，建立新的产品标准和质量体系，为市场商业成功奠定基础。
（编写人：杨风雷）
- CHIMA2023，医渡云携两大重磅产品亮相。
- 医渡云承建的“国家眼部疾病临床医学研究中心大数据平台”正式发布。
- 医渡云助力宁波大学附属第一医院推进“医学高峰”建设。
- 截止2023年5月25日，医渡云共中标3个项目，合计金额>1604万元，其中金额最大的项目为朝阳区卫生信息系统运维和医疗机构运营监管分析项目，中标金额高达996万元。
- 近期招聘岗位：无
电话：021-58342202
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