总编：张怡雯
市场洞察月报
4月刊
政策部分
01
竞品厂商
03
- 4月政策梳理
- 卫健动态|基层卫生健康信息化发展
- 3月份大颗粒项目梳理
- 2023年Q1整体分析
中标数据
02
KOL之声
04
- 合肥CHITEC大会——【创新场景】用户体验调研+【演讲课程】专家观点
目录
——CONTENTS——
- 卫宁健康
- 嘉和美康
- 东软
- 东华医为
- 医渡云
政策部分
- 4月23日，国家卫生健康委统计信息中心正式对外发布全国卫生健康信息化发展指数（2023）。结果显示：2023年卫生健康信息化发展总指数为73.60，治理水平、建设水平及应用水平分指数分别为80.22、68.73、70.29。
全国卫生健康信息化发展指数（2023）发布
政策解读
卫健动态|基层卫生健康信息化发展
- 全国卫生健康信息化发展指数（2023）近日由国家卫生健康委统计信息中心发布，该指数从治理水平、建设水平和应用水平三个维度，对全国337个地市级及以上城市进行综合测算。自2021年首次发布以来，通过持续优化，获得行业广泛关注与认可，成为卫生健康信息化发展的“晴雨表”“风向标”。
基层卫生健康信息化发展现状
- 4.23日，全国卫生健康信息化发展指数（2023）发布，指数显示，卫生健康信息化组织保障体系日趋完善；信息化建设基础进一步夯实；医疗机构间协同不断加强；互联互通成熟度稳步提升；医疗健康数据治理水平得到提高；新一代信息技术与行业应用深度融合；信息惠民服务切实增强了群众获得感。由此看来，全国基层卫生健康信息化建设的现状在不断进步，但与发达国家相比仍有一定差距。目前，基层卫生健康信息化建设主要存在以下几个方面的问题： 1. 基础设施建设不足： 基层医疗机构的信息化硬件和软件设备水平相对较低，网络基础设施建设也存在薄弱环节。 2. 信息化应用不充分： 基层医疗机构信息化应用程度不高，医生和护士使用信息化工具的能力和意识还有待提高，信息化应用场景和模式有待完善。 3. 数据共享不畅通： 医疗机构之间信息共享渠道不畅通，医疗信息孤岛现象仍然比较普遍。
基层卫生健康信息化发展的意义
- 全民健康信息化是国家信息化建设及战略资源的重要内容，也是建设健康中国的重要支撑。
2、解决城乡医疗差异化问题：信息化技术的应用可以有效提高基层医疗卫生服务的能力， 尤其是可以帮助解决城乡之间的医疗差异化问题。在较为偏僻的县城、乡村地区医疗资源就比较短缺，基层医疗卫生服务工作主要是面向社区、乡村开展的。在信息化技术应用之后，基层地区群众需要就医时，如果出现急症难症的问题，基层医疗单位可以与医院专家进行视频会诊/远程诊疗，从而确定最佳的治疗方案。
3、促进医疗卫生信息化发展：基层卫生健康信息化建设是医疗卫生信息化发展的基础，对于推动医疗卫生信息化发展具有重要意义。通过基层卫生健康信息化建设，可以积累经验、推广技术、提高人才素质、推进医疗卫生信息化建设。
基层卫生健康信息化发展建议
- 要提高基层卫生健康信息化水平，可以从以下几个方面加强工作：
2、 提高信息化人才水平：
需要有专业的信息化人才来管理信息化设施和系统，为医务人员提供技术支持和培训。
3、加强卫生健康信息化应用：
在建设好信息化基础设施和提高信息化人才水平的基础上，需要积极推广和应用信息化系统。包括电子病历、远程医疗、移动医疗等应用，可以方便患者随时随地查看自己的健康数据和病历信息，也可以协助医务人员进行诊断、治疗和科研工作。
4、 加强数据安全保障：
信息化系统涉及到大量的患者和医务人员的个人信息和医疗数据，需要采取有效措施保障数据的安全和保密，保障数据的完整性、可靠性和安全性。
综上所述，要提高基层卫生健康信息化水平，需要在建设信息化基础设施、提高信息化人才水平、加强信息化应用和数据安全保障等方面进行工作。这需要全面规划、科学设计、有效执行和持续推进，才能够真正实现信息化的目标。
- 2023.3月份中标项目的总额合计约为25.7亿元，2022.3月份的中标额为20.03亿元，同比提升了约28%。从大颗粒项目来看，金额为1000W以上的大额订单共计38个（下方表格选取了部分展示），与去年同期相比增加了4个，其中华南大区的大颗粒订单共9个，在所有大区中最多。3月份的订单中，单笔中标金额最高达1.49亿元，中标厂商为腾讯云。
市场趋势
表1：2023.3月份千万级大订单明细表
中标数据
- 从大区维度来看，除河南大区之外，其他大区3月份的订单金额同比均有所提升，其中华东、华南大区的订单金额同比提升最多。且订单价格与数量稳定，而河南大区的订单金额两级分化严重，千万级大订单总金额合计在所有大区中排第三，但小额订单的数量较多，导致3月份的订单额同比出现下滑。
- 下钻到各产品来看，客单价较大的全院总包类产品、区域卫健、集成平台等产品中，除了全院总包类产品在本月的订单金额同比有所提升之外，区域卫健、集成平台等产品的订单总额同比仍处于下滑趋势。
- 从2023Q1季度的订单金额变化趋势来看：2023年Q1的订单金额为69.6亿元，2022年同期为69.8亿元，进入3月份后，2023年Q1季度的订单金额回到与2022年同期持平水准。从千万元大颗粒订单金额来看：2023年Q1的千万级大颗粒订单数量较2022年同期减少了7个，且其中前十大一线厂商整体的订单规模缩小了3亿左右，而非一线厂商的订单量几乎较去年同期持平。
图1：近三年订单金额变化趋势
- 一线厂商2023年Q1季度的中标额较往年相比有小幅度下降。而在各客户类型下的中标数量未减少的情况下，一线厂商的大颗粒订单订单在减少。主要原因是今年Q1季度的千万级订单中三大运营商中标数大幅提升，中标的千万级订单数约占全量的30%，是去年同期的两倍。其中最大的项目是由中国移动中标的固始县人民医院新院信息化采购项目，金额高达九千多万元。对于千万级大订单的争夺，除地头蛇以及一线厂商外，还需关注三大运营商在医疗信息化方向的区域布局。
图2：近三年1-2月份订单数量以及金额占比
厂商分析
- 从各头部一线厂商（卫宁健康、东华医为、创业慧康、东软、万达信息、医惠科技、嘉和美康）订单明细来看，截止3月底的订单中，头部厂商并未拿下太多大额订单。且从各头部厂商近期动态来看，更多是把重心都放在PR市场宣传推广或是与生态伙伴的战略合作上。3月份市场总体的订单金额同比是提升的，证明整个市场体量未减，但头部厂商的订单金额较去年同期相比下降明显，不过相比1、2月份，3月份的订单金额同比降幅已开始逐渐收窄。
图3：近三年一线头部厂商3月份中标金额
（编写人：张怡雯）
1.行业动态
2.市场中标数据
3.近期招聘岗位
4.对森亿的影响&建议
医渡云
嘉和美康
东华医为
创业慧康
东软
竞品厂商
- 卫宁健康与和祐国际医院正式签署战略合作协议，推进和祐国际医院的信息化建设。
- 卫宁健康与人民卫生出版社战略合作，提出围绕“共享医学知识资源，共建知识库平台，共同完善推广人卫助手系列产品，开拓医院信息化市场。
- 招标数据：截止2023年4月25日，卫宁健康共中标2个项目，合计金额大于3818万元，其中金额最大的项目为益阳市中心医院医疗一体化信息系统软件开发项目，金额为2338万元。
- 近期招聘岗位：暂无
- 对森亿的影响和建议：卫宁和第二家民营集团医院签署了战略合作协议，共同推进集团医院的信息化建设，对于此点，建议森亿持续跟踪其战略定位及民营医院整体解决方案的布局，关注其商业模式带来的驱动力；卫宁健康与人民卫生出版社战略合作，开拓医院信息化市场，对于此点，建议时刻关注与人卫合作新产品的市场动向以及用户的接受度，并结合自身定位，适度打造差异化竞争策略。
（编写人：李慧雯）
- 嘉和辅助宜都市医共体，打牢平台根基，创新服务模式。由嘉和美康提供技术支持的宜都市人民医院也荣获了“湖北省远程医疗及互联网医疗应用大赛最佳应用奖”。
- 嘉和美康在CHINC大会嘉和美康路演现场分享了主题为《基于人工智能的医疗质量管理》的主旨报告。
- 招标数据：截止2023年4月25日，嘉和美康共中标5个项目，合计金额>758万元，其中金额最大的项目为南通市口腔医院五级电子病历系统改造及配套系统采购，金额为370万元。
- 近期招聘岗位：暂无
- 对森亿的影响和建议：嘉和辅助宜都市医共体，打牢平台根基，创新服务模式。由嘉和美康提供技术支持的宜都市人民医院也荣获了“湖北省远程医疗及互联网医疗应用大赛最佳应用奖”。建议森亿结合市场需求和自身定位，加快推进智慧医共体解决方案产品体系完善和市场推广。
（编写人：李慧雯）
- 东软医疗-新里程健康集团影像医学学科交流会在沈阳成功举办。
- 东软又一款国产首台落户吉林省国家紧急医学救援基地，一站式急诊急救综合介入诊疗解决方案重磅启动。
- 招标数据：截止2023年4月25日，东软共中标4个项目，合计金额>5177万元，其中中山大学澄江市医院建设项目金额高达3199万元。
- 近期招聘岗位：暂无
- 对森亿的影响和建议：东软本月单量和中标额度降低，4、5月份并不是出单集中时期，下半年项目会逐渐增加，本月大单在云南，东软在云南的运作算是比较成功，说明其运营能力还是较强，产品线丰富，大单多在全院信息化。建议森亿持续加强大单的比重，增加公司流水，增加大型信息化项目的案例，所以要持续增强产品线广度，在这个基础上增加深度，虽然会增加研发成本，但是从长期来看，品牌价值度会较高。
（编写人：闻庆）
- 东华软件股份公司控股子公司东华医为科技有限公司拟以自筹资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立“医为数科（广东）科技有限公司”。
- 东华助力五家医院客户通过互联互通五级乙等测评，并亮相2023CHITEC大会。
- 招标数据：截止2023年4月25日，东华医为共中标4个项目，合计金额>4127万元，其中金额最大的项目为湘西土家族苗族自治州人民医院智慧医院信息一体化业务协同平台服务项目，中标金额为2350万元。
- 近期招聘岗位：暂无
- 对森亿的影响和建议：东华成立了广东的全资子公司，业务内容集中在政府业务，表明东华开始全面发力政府事务，对于森亿的卫健业务来说是非常强力的竞争对手，且广东地区资金充足，项目的利润会比较可观。而森亿在卫健和政府端的业务开展较晚，产品线在逐步补充，未来在横向扩展的同时，要注重产品和案例的亮点和门槛，形成差异化竞争，否则很难正面和大厂商取得优势。
（编写人：闻庆）
- ChatGPT在医疗领域应用的机遇与挑战之由北京卫生法学会大数据与互联网人工智能医疗专业委员会、中国生物医学工程学会医学人工智能分会法律伦理专家组主办、医渡科技承办的人工智能医疗治理北京学术沙龙第一期成功举办。
- 医渡科技助力《套细胞淋巴瘤标准数据集》发布，MCL科研成果转化再提速。
- 医渡科技荣获“第六届新财富最佳IR港股公司”奖项。
- 截止2023年4月25日，医渡云共中标3个项目，合计金额>647万元，其中金额最大的项目为宁波市卫生健康智治应用系统，金额为513.8万元。
- 近期招聘岗位：商务经理/总监
- 对森亿的影响：近期医渡云的市场战略和产品策略与期既往情况相比没有明显调整，仍然在于课题支撑与专病库建设，以以专病数据集发表等内容。推测有可能在接下来的产品和市场战略中，医渡云会增加GPT等相关模型技术的应用与推广。
- 对森亿的建议：
- 随着为越来越多的项目规划科研6.0建设方案，新版本灵感发现、数据洞察、数据探索等功能获得了客户的高度认可；同时，通过与知识中台的融合，围绕复杂衍生变量生产的术语、文本后结构化、变量等可视化生产管理工具，由于可以自主按需生产复杂的衍生变量，同样引起了客户的浓厚兴趣和好评，同时，将数据生产和质控以劳务输出服务的方式，多个客户表示也是可接受的，也是未来科研产品线可探索的商业模式之一。
- 科研应用场景更注重文本后结构化数据的准确性、精确性和全面性，知识中台完成多维度事件结构变量的数据提取，需要结合复杂的医学定义与逻辑计算，与ChatGPT的应用场景并不相同，从临床科研、临床辅助决策、医疗质量管控等场景，都依赖于数据的准确性、精确性和全面性，后续针对ChatGPT，我们可以对多种医疗场景进行尝试性探索。
（编写人：杨风雷）
- 4月14日，2023（17th） CHITEC大会在合肥召开，森亿也以卫星会专题论坛、开放式展位等形式亮相，本期内容将带来大会期间，森亿创新应用场景的客户体验调研和专家专题课程的观点提炼。
- 对于本次CHITEC大会中森亿带来的创新场景体验，对现场客户进行体验调研，分析结果如下：
- 对于本次森亿带来的病历生成式语言模型创新的场景体验，现场的反响比较热烈。根据用户体验问卷的收集统计，有90%以上的老师认为我们本次的模型是可以有效提升在日常工作中病历的书写速度，并且使用起来方便顺畅。
- 对本次体验的模型能否能满足在日常工作中的病历快速书写需求进行调研，有50%以上的老师表示在填写时，关联内容基本都能覆盖，可以满足需求，且基本能把想写的内容自动关联出来。其余的老师表示对于关联内容的覆盖度等，仍有提升空间。对于森亿后续若正式上线该产品，有46%的老师表示非常愿意成为首批使用者，并向院方推荐。
KOL之声
创新场景体验
- 演讲课程主题：智慧医院助力公立医院精细化发展
- 演讲者：舒婷-国家卫生健康委医院管理研究所
- 主要专家观点如下：
- 【不只是为了“评级”】智慧医院的三大目标：高质量的临床结果+高效率的医院管理+满意的患者体验；结合新政策与新技术的驱动，逐步转化只为“评级”而进行建设规划，把通过评级作为智慧医院建设过程中的阶段产物。在智慧医院的建设过程中，第一步需要夯实基础，在统一数据标准的前提之下开始基建建设、应用搭建。
- 【精细化医院管理：系统+数据】在建设智慧医院的过程中需要关注智慧医院的内涵，即：在增加复杂度、提升质量与优化成本之间寻求平衡。这对医院开展精细化管理提出了新的要求，这就需要管理者也具备信息化思维，医院运营管理的基础依然是成本管理，但在智慧医院的建设要求中，需要结合系统与数据，开展精细化医院运营管理。
（编写人：Rosa）
专家演讲课程
电话：021-58342202
网址：https://www.synyi.com/
地址：中国（上海）自由贸易试验区亮景路232号501、502室
上海森亿医疗科技有限公司
Shanghai SYNYI Technology Co., Ltd.
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