总编：张怡雯
市场洞察月报
11月刊
政策部分
01
竞品厂商
03
- 11月政策梳理
- 10月份市场订单同比回升
- 运营商仍保持增长势能
- DRG/DIP持续大热，市场增量可观
中标数据
02
KOL之声
04
- KOL专栏——医疗大模型如何替临床实现一个“小智能”？
目录
——CONTENTS——
- 嘉和美康
- 久远银海
- 东软
- 东华医为
- 医渡云
政策部分
- 截止2023年10月31日，10月份新增订单金额为27.47亿元，较2022年同期提升27.9%。与前两月相比，10月订单数量和金额有大幅回升。
- 从各区域来看，近期新疆、西藏、贵州等西部地区的增长势能较强，华东、华南、华北地区的订单金额保持平缓增长。
图1：历年订单金额t同比变化趋势
10月订单数量和金额同比回升
中标数据
- 从千万级大颗粒订单来看，金额为1000W以上的大额订单共计56个（下方表格选取了部分展示），订单数量与去年同期相比增加了12个，金额同比提升56%，订单结构未发生较大变化，医院客户订单仍占据主导地位。
- 10月的千万级大订单仍以智慧医院解决方案、区域卫健、大数据中心等产品为主。其中，金额最大的项目为浙大邵逸夫医院绍兴院区“智慧医院”项目，项目金额合计1.2亿元，中标厂商为江苏中科智能系统有限公司。
表1：2023.10月份千万级大订单明细表
图2：各一线头部厂商10月中标金额
运营商仍保持强增长势能
- 从10月份订单的一线头部中标厂商来看，三大运营商的订单体量增长势能高于其他主流一线厂商，尤其集中在千万级大订单。
- 一线厂商中，卫宁和万达信息保持了住良好增长趋势。但卫宁前两月受品牌影响较大，8月中标金额一度下滑谷底，从10月份订单情况来看已有所恢复。东华医为今年整体的中标额相较去年同期缩减严重，而东华医为的大客户居多，因此大额订单的丢标导致东华这类依赖大订单的厂商整体影响较大。
图3：医院各类型产品订单金额同比情况
- 截止10月，今年三大运营商拿下的千万级大订单的数量较往年同期有明显增长，除了硬件之外，软件部分主要覆盖智慧医院、医共体等大额项目。从中标量和金额来看，近三年运营商的体量已逐渐超过东华、卫宁等一线头部厂商。
- 今年以来，三大运营商战略布局AI领域，相继发布大模型。随着近几年运营商的头部效应愈发明显，对于大额订单的争夺和创新产品赛道的布局会增加难度，除了和竞品厂商pk之外，也需要加强与渠道的生态合作。
- 从中标数据来看，今年智慧管理、智慧服务和远程医疗类等产品的中标数据均有大幅提升，其中智慧管理产品大类下，DIP/DRG产品的增速最快，结合中标数据来看，无论是三级医院还是二级医院，中标额相较去年均提升超过50%，市场增量可观。
- 在政策的推动下，近几年各级医院加速建设DRG/DIP系统的热潮尤为明显。
- 从需求侧来看，DRG/DIP改革有地方医保局及二级以上医院两个需求市场。医保局端DRG/DIP改革基本上是前期一次性改造的固定规模市场。医院端的DRG/DIP改革则可以分为两步走，首先是为达到合规要求进行DRG医院管理系统改造，改造后为实现医院的精细化运营管理不断升级财务成本系统、绩效管理系统等，是长周期需求市场。
图4：近五年DRG/DIP产品中标金额趋势
DRG/DIP持续大热，市场增量可观
- 从供给侧来看，目前DRG/DIP支付解决方案厂商分为两类，一类是传统医保信息化类的公司，在DRG/DIP付费方式改革后，同各地医保局一起做DRG/DIP支付解决方案的探索，具有省级层面提供自上而下监管服务整体解决方案的能力。另一类是新创立的医疗数据智能厂商，拥有大量院端数据治理经验后从医保局DRG/DIP项目出发，切入DRG/DIP支付解决方案市场。
- 医保局端DRG/DIP系统建设经验有助于更好理解整个DRG/DIP支付体系和规则。国家医保局DRG/DIP试点期间，有若干家DRG/DIP解决方案厂商都是从医保局端做起，积累经验，然后再去院端市场。
- 拥有院端全维度数据治理经验及核心数据挖掘能力的厂商可以在DRG/DIP改革建设后续升级改造中帮助医院更好的进行精细化管理，提高医院整体的运营能力、盈利能力。
（编写人：张怡雯）
图5：《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》
- 基于“国考”要求和医院发展需求，打造了面向二、三级医院的公立医院绩效考核系统。
- 与华鲲振宇达成战略合作，双方联合成立“华鲲-银海信创联合实验室”。
- 招标数据：截止2023年11月27日，久远银海共中标23个项目，合计金额>5268万元，其中金额最大的是新疆医疗保障核心业务能力提升技术服务项目，金额为1,198万元。
- 对森亿的影响和建议：久远银海与华鲲振宇达成战略合作双方联合成立“华鲲-银海信创联合实验室”计划开拓基于鲲鹏+昇腾的整机产品和解决方案在信创市场的推广和应用。建议森亿持续跟踪其新战略定位及信创整体解决方案的布局，关注业界新商业模式带来的驱动力；久远银海也发布了面向二、三级医院的公立医院绩效考核系统，建议森亿结合市场需求和自身定位，加快推进公立医院绩效考核产品体系完善和市场推广，并结合自身定位，适度打造差异化竞争策略。
1.行业动态
2.市场中标数据
3.近期招聘岗位
4.对森亿的影响&建议
医渡云
和仁健康
东华医为
联众智慧
东软
竞品厂商
（编写人：李慧雯）
- 由嘉和美康提供技术支持的定西市人民医院“信息化助推DIP精细化管理”案例，获得了第八季改善医疗服务行动全国医院擂台赛”中的“增强信息化支撑和后勤保障”主题全国卓越案例。
- 招标数据：截止2023年11月27日，嘉和美康共中标11个项目，合计金额>2865万元。其中金额最大的为南阳市宛城区医疗健康服务集团信息化（智慧医疗信息化系统）采购项目
- 近期招聘岗位：暂无
- 对森亿的影响和建议：建议森亿结合DIP市场需求和自身定位，关注DIP改革带来的增量市场（核心产品建设需求、智慧管理等间接建设需求以及后续专业技术服务）；嘉和美康近两年也一直着力解决在专科赛道的产品突破，在急诊急救方面，打造了急诊急救一体化大平台，建议森亿其市场动向，并深挖差异临床业务细分赛道，并结合自身定位，适度打造差异化竞争策略。
- 东华医为亮相国际舞台，参加亚太健康大会暨展览会
- 招标数据：截止2023年11月27日，东华医为共中标6个项目，合计金额>2295万元，其中金额最大的为广西科技大学第二附属医院智慧医院信息化建设项目，中标金额为1,799万元。
- 近期招聘岗位：暂无
- 对森亿的影响和建议：从东华的中标信息看，虽然单量和总额不低，但是根据其体量来看并不算高，整个行业的萎缩感较为明显。对森亿来说，行业的寒冬如何保住销售额稳定成长是个需要持续考量的问题。除了公司降本增效的策略外，可更加注重提升销售量等方法开源节流。
（编写人：闻庆）
（编写人：李慧雯）
- 东软集团取得计算元数据关联技术专利，利用数据流向关系表示元数据之间的关联。
- 东软CTO陈锡民：集团大模型已在多家医疗机构落地。
- 招标数据：截止2023年11月27日，东软共中标12个项目，合计金额>4271万元，其中金额最大的为日喀则市人民医院（自治区级区域医疗中心）建设项目-电子病历五级系统采购项目，金额为2,783万元。
- 近期招聘岗位：暂无
- 对森亿的影响和建议：本月东软的大额订单数量不多，相较东软往年的订单量来说有下滑趋势。
- 另外，临近年底，部分订单开始进入收官和回款的关键节点上，但同时也需要注重下一年度的项目商机获取。本行业的特点是项目周期长，所以需要更好的盘点下年度的项目机会，是最为重要的。
（编写人：闻庆）
- 医渡科技旗下医渡云入选中国抗癌协会肿瘤信息化管理专委会委员单位。
- 医渡科技荣获第七届北京市发明专利奖。
- 招标数据：截止2023年11月27日，医渡云共中标5个项目，合计金额>927万元，其中金额最大的为医疗数据分中心项目，金额为413万元。
- 近期招聘岗位：暂无
- 对森亿的影响和建议：本月医渡云PR动态较少，且无相关中标项目，因此暂无可借鉴的信息供参考。
（编写人：杨风雷）
- 本期将带来市场部近期推出的【KOL专栏】第三篇文章——“医疗大模型如何替临床实现一个‘小智能’？”，话题聚焦以「大数据、大模型、小智能」的应用理念去解决医疗小场景的高频痛点。
KOL之声
（编写人：何山）
电话：021-58342202
网址：https://www.synyi.com/
地址：中国（上海）自由贸易试验区亮景路232号501、502室
上海森亿医疗科技有限公司
Shanghai SYNYI Technology Co., Ltd.
扫一扫↑↑↑二维码
反馈对本期月报的建议
洞察数据 智能医疗
增值电信业务经营许可证：陕B2-20210327 | 
陕公网安备 61102302611033号