2022年03期
大家人寿保险股份有限公司四川分公司
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四川分公司临时党支部组织开展“安全生产”及“八项规定
精神”专题学习
曹海涛总出席高坪支公司反洗钱工作领导小组人行监管
走访迎检专题会
资阳中支开展《合规手册》专项培训
资阳中支开展反洗钱客户身份识别专题培训
四川分公司召开5月月度经营会
董强总出席四川分公司“鹰击长空，志在巅峰”一季度绩优表彰会
董强总出席四川分公司个险渠道业务经营会
用心服务客户理赔快速高效——四川分公司快速理赔保险金18万余元
运营服务部开展条线新员工跟岗培训梳理财务档案，促进合规经营
四川分公司通川支公司获批设立
高坪支公司经理邓红玫总参加行协第五届理事会第四次会议
高坪支公司协助邮储银行南充市分行召开专项启动会
资阳中支积极开展各项宣传活动
党建专栏
合规要闻
当月要闻
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2022/05月刊
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四川分公司临时党支部组织开展“安全生产”及“八项规定精神”专题学习
根据四川分公司临时党支部专题组织生活会召开要求及工作安排，结合四川分公司工作实际，5月23日，四川分公司临时党支部组织召开专题学习会。临时党支部书记、总经理董强出席学习会并讲话，分公司全体党员以“线上+线下”的方式参加学习会。
本次学习会主要围绕“习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神”“中央八项规定精神”两大主题进行学习讨论。通过学习，将习近平总书记关于安全生产重要论述及党风廉政建设纳入党组织理论学习中，让党员同志牢固树立新发展理论，坚守红线意识和底线思维。
董书记强调，中央八项规定精神背后体现了纪律、效率和成本，所有党员同志要结合实际工作，认真领会会议精神并运用到实际工作。同时强调，安全是发展的根本和底线，所有职场工作人员要坚持安全底线思维，毫不放松地抓好常态工作，党员同志要牢牢树立安全意识，安全行为上起好表率和带头作用，随时关注职场的安全隐患，做好预防，警钟长鸣，并在各自岗位上，守好岗位职责的安全底线，对自己负责，对公司负责。
（人事行政部 陈玲）
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曹海涛总出席高坪支公司反洗钱工作领导小组人行监管走访迎检专题会
曹海涛总对汇报内容及迎检工作提出具体要求。他强调，一是高坪支公司的业务发展稳健，在业务发展良好的情况下更要保持对合规、反洗钱工作的敬畏，避免因为反洗钱工作被监管处罚导致“一票否决”。二是要高度重视监管走访入场前准备工作。根据监管要求准备其所需的材料，并装订成册。三是理顺进场规定动作。支公司负责人亲自迎接走访组入场，入座后，由支公司负责人主持进场会谈，按走访组要求，分别介绍我司参会人员，汇报我司工作开展情况，明确表达全力配合监管走访的态度。四是收到监管下发的《走访意见书》后，及时向分公司报备，若对《走访意见书》内容有疑异，积极开展与监管部门沟通工作，争取正向修改，并按要求完成整改并报送整改报告。
（高坪支公司 李浩）
5月12日，分公司反洗钱工作领导小组副组长、分管总、合规总监曹海涛总带队赴南充参加高坪支公司反洗钱工作领导小组人行监管走访迎检专题会。
会议针对本次人行监管走访事项，由支公司反洗钱工作领导小组组长、经理邓红玫总就高坪支公司反洗钱工作作工作汇报，从公司设立基本情况及经营基本情况、反洗钱工作开展情况、反洗钱工作不足之处及下一步工作计划四方面汇报了高坪支公司2022年反洗钱工作。
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资阳中支开展《合规手册》专项培训
2022年5月，资阳中支根据四川分公司要求，结合实际，组织全体内勤人员利用例会时间，集中学习《合规手册》。深入了解各项业务涉及的法律法规及规章制度，同时，结合相关案例进行了讨论，进一步提升内勤人员合规意识和专业技能，警示员工坚守合规，严守底线。
资阳中支开展反洗钱客户
身份识别专题培训
为更好地推动资阳中支反洗钱客户身份识别工作顺利开展，切实落实客户身份识别制度，提高客户身份识别工作水平，5月24日，资阳中支组织全体员工对反洗钱客户身份识别进行了专题培训。本次培训主要从客户身份识别监管要求、客户身份识别重要关注点以及客户身份识别案例着手，强调了反洗钱客户身份识别的重要性，要求客户经理在开展业务时，一定要严格执行客户身份识别制度要求，把好反洗钱第一道关卡，严防洗钱案件风险发生。
通过培训，进一步拓宽了资阳中支全员反洗钱工作思路，掌握了反洗钱工作要求和技能，为做好反洗钱工作打下了坚实的基础。
（资阳中支 周明双）
（资阳中支 周明双）
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5月23日，四川分公司召开5月月度经营会。分公司总经理董强主持会议并讲话，分公司班子成员、各部门负责人参加会议。
会议听取了2名机构/服务小组干部的入、离职情况：资阳中心支公司个险储备干部入职情况和德阳服务小组组长徐东升离职情况。会议听取了各部门、各条线5月工作总结及6月工作计划的报告。
董总对各部门/条线工作提出明确要求，具体如下：
银保业务：银保条线5月份业务节奏总体推进顺利，整体业务达成、网活率等指标名列前茅，会议要求，银保条线进一步推动两方面工作：一是进一步夯实基础经营，注重过程指标的管控、加强重点机构帮扶。二是树立新技术典范，推动新技术由本部延展至机构，助力机构业务发展。养老业务：关注养老发布会的进展，提前做好发布准备，助力业务经营发展。
个险业务：个险条线进一步推动四方面工作：一是合理优化费用管理流程，促使费用使用比例达标；二是树立典范，打造“白板”品牌，推动二期星河计划人员举绩树立典范案例，进一步优化课程提升质量；三是梳理新机构架构搭建、业务推动的指引流程，指导机构个险业务发展；四是前置规划三季度合伙人引进，增员以质为先，以收入为基础。
后线部门：运营条线，短板指标持续改善，针对业务部门的问题需定期收集，优化分公司运营流程，暂不能解决的问题要升级反馈至总部，形成常态化沟通机制；人事条线，个险干部的招募工作需加快进度，同步梳理新机构内勤职责明细，指导机构内勤工作快速步入轨道；行政条线，加强公文审核，避免公文低级错误的发生，针对电子期刊投稿情况通过早会、邮件等形式强化宣导。
（人事行政部 万佳惠）
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董强总出席四川分公司
“鹰击长空，志在巅峰”一季度绩优表彰会
（银保业务部、培训部）
5月27日，大家人寿四川分公司隆重举办银保渠道一季度绩优表彰会，总经理董强出席会议并讲话。分公司班子领导、部门长、机构负责人及全辖绩优伙伴参会。
会议向荣获“成都及地市级前五十客户经理”“成都及地市级前十营业部经理”“成都及地市级优秀总监”及“优秀机构”进行表彰。乐山市中区支公司（筹）的伙伴带来了声情并茂的诗歌朗诵《梦启航的地方》，将银保客户经理工作中喜悦与辛酸展现的淋漓尽致。
董总发表了热情洋溢的致辞，对获奖人员和机构表示热烈的祝贺，对银保条线全体将士的辛勤付出表示诚挚的慰问。号召大家以先进为榜样，进一步建立正向思维、坚持目标导向，拼搏进取、奋楫者先。鼓励获奖人员和机构再接再厉，再立新功，未来能够持续站在荣誉的舞台上！
鹰击长空，志在巅峰。分公司银保渠道将重整行装再出发，全体携手，共同努力，开创银保事业新辉煌！
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董强总出席四川分公司
个险渠道业务经营会
为明确四川分公司个险重点项目工作，推动个险业务高质量发展，5月13日，四川分公司个险渠道召开后台重点项目沟通会，董强总出席会议并讲话，宋晋总作工作报告。
宋晋总报告了分公司上半年经营成果及下半年规划。上半年保费、举绩率、王牌人力在全司排名逐月提升，举绩人力、人力引进及定级速度随有提升但仍存在差距；下半年业务模块重心为举绩人力上量，专业经营达标；同时给与三大专业职能部门助推个险独代发展的大方向（人发部—引进来、训练部—再升级、企划部—推出去）。
人力发展部经理邓淼对二季度人力引进情况进行报告。明确了2022年二季度合伙人、代理人、绩优引进目标，梳理了人力引进政策及内勤资源投放规则，对招募及11311事务所日常经营给出管理工具，明确了机构的承接工作及人力发展部职能分工。
企划部经理王顺勇对当前的拳头项目进行报告。提出了企划当前的拳头项目—绩优、客经、星域三项工作，围绕三项工作进行现状与问题的分析，并简要说明工作方向，在绩优上建立差异化的体系搭建；在客经上进行客户区隔经营，以场景营销为主，推动高客经营，充分利用获客津贴对队伍日常拜访的支持作用；在星域计划上加紧对筹建机构的追踪，做到日汇报、周总结。
训练部谢委江经理对训练部模块内容进行报告。明确部门整体目标及三位内勤的分工，对三类人的培训动作（合伙人、训练师、训练内勤）进行固化，明确新筹机构日常队伍训练动作；对当前星河计划进行阶段性汇报，借助高校的影响力及大家的专业课程，落地高端白板的培养体系；对21年大家公开课进行总结，明确6月公开课时间与规划。
董强总对本次会议进行总结。董强总指出，当前个险经营存在多样化，要多维度、多角度的看问题，提升所有内勤找问题的能力；不缺位、不错位、不越位，所有工作务必有目标、有计划、有结果、有奖惩，将每个项目落实到地。
（个险企划部 王思颖）
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用心服务客户理赔快速高效
四川分公司快速理赔保险金18万余元
5月16日，四川分公司接到客户艾先生家属的感谢电话并收到了“用心服务，情系客户，大家有爱，理赔快速”的锦旗，对公司快速高效的理赔服务表示感谢。
故事源于5月6日。当天，分公司接到被保险人艾先生家属的报案，申请身故保险金理赔。
获悉报案后，分公司理赔人员第一时间介入，沟通中了解到：客户保单共有4名受益人，其中2名受益人为学生，其中1名还远在外地求学，家里的另外2名受益人均为老年人，办理理赔有很大难度，客户比较焦躁。
分公司理赔人员想客户所想、急客户所急，为了客户尽快领到赔款，悉心指导，耐心讲解，在理赔人员的努力下，客户家属终于将资料准备齐全。5月13日，收到客户资料后，案件于当日结案，依约赔付身故保险金180097.78元。
（运营服务部 李燕）
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运营服务部开展条线新员工跟岗培训
为促进运营条线新员工尽快熟悉公司业务流程、企业文化，尽快实现上手实操。运营服务部组织高坪支公司、通川支公司运营服务部新入职员工分别开展为期一周的新员工跟岗培训。
运营服务部王瑄总高度重视，精心组织。为了让新员工充分了解和融入公司文化，提升团队协作能力，专门制定了理论与实践相结合的课程计划；培训采用“一对一”跟岗模式，新老互动，分享经验。针对日常工作中涉及的保全、契约、消保、回访、反洗钱、品质管控等板块进行实操培训，对运营管理合规手册进行重点强调学习，并在每一板块结束后一一考试通关。
本次培训内容丰富，安排紧凑。通过培训，新员工对公司有了全面的认识，对业务操作有了全面的熟悉，同时加深了新老员工之间的联系，增强了运营条线的凝聚力和战斗力。
（运营服务部 杜诗蕾）
梳理财务档案，促进合规经营
为加强财务档案管理，促进合规经营。5月，财务部根据国家级公司相关档案管理规定的要求，梳理、整理财务档案，主要针对财务报销单的流转、整理、装订等工作进行了逐步梳理。
规范报销单流转，是加强财务档案管理的关键因素，也是规避财务档案遗失风险的关键环节，财务部结合目前四川分公司报销单流转的现状，制定联络人制为特色的报销单流转制度，形成以部门/机构为单位的集中管理体制，责任到人，督促及时交接，减少遗失风险，同时也减少邮寄费用的支出，节约成本。
经过财务部全体员工1个月以来夜以继日的努力，于6月初完成历史报销单原件的梳理，追踪、整理，集齐全历史财务报销附件，减少了档案保管风险，保证了企业所得税前扣除凭证的完整性，为公司合规稳健经营奠定了坚实的基础。
后期，财务部将继续以专业、严谨的态度，做好分公司财务管理和服务，助力分公司业务开展。
（分公司财务部 刘振华）
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四川分公司通川支公司获批设立
2022年5月23日，中国银保监会达州监管分局挂网公示了《关于设立大家人寿四川分公司通川支公司的批复》，标志着寿险四川通川支公司正式加入大家保险大家庭。
该机构获批筹建以来，分公司筹备组严格按照监管要求，同时借鉴过往机构筹建的成功经验，圆满完成各项筹备工作。5月19日，四川分公司筹备组现场迎接达州银保监分局领导开业验收，对机构未来的经营规划、合规内控管理做了详细的汇报，并顺利通过现场验收。
接下来，寿险四川通川支公司将认真贯彻落实监管要求和总、分公司工作部署，依法合规经营，为达州保险市场消费者提供高质量服务。
（风险合规部 邓洁）
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高坪支公司经理邓红玫总
参加行协第五届理事会第四次会议
（高坪支公司 李浩）
5月10日，高坪支公司经理邓红玫总应邀参加南充市保险行业协会召开的第五届理事会第四次会议，这是高坪支公司成立以来首次参加行协会议。本次会议由行协秘书长许艳主持。
许艳秘书长代表行协作了《2021年度工作总结暨2022年工作计划》的报告。全体理事审议表决协会2021年度财务决算暨2022年度财务预算、2021年度财务审计报告、接收会员单位及增补理事。会议对财、寿险专委会进行了改选。最后由银保监局领导进行金融清廉文化宣传及风险通报。
许艳秘书长作总结讲话，她代表行协对大家人寿的加入表示热烈的欢迎，希望大家人寿稳健发展，事业长虹！目前，南充市场拥有寿险公司56家。2022年，大家人寿高坪支公司将在行协的领导下，与同业公司齐心协力，勠力同心，共同为南充保险行业发展做出新的贡献。
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高坪支公司协助邮储银行南充市分行召开专项启动会
5月6日下午，高坪支公司协助邮储银行南充市分行召开“虎跃前行 汇聚千万”保险专项启动会。高坪支公司经理邓红玫、邮储银行南充市分行行长王清清出席会议并讲话。邮储银行南充市分行九大战区负责人、理财经理共计50人参与本次启动会。
王行长致辞表示，大家人寿高坪支公司成立以来便与邮储银行南充市分行保持合作。顺应本次省分行数智化活动项目推动，各层级上下联动助力活动圆满成功。
邓总对邮储银行南充市分行各层级的支持表示感谢！对本次活动的人员部署安排进行了介绍，表示高坪支公司高度重视与邮储银行渠道的合作，将与邮储银行南充市分行通力合作，全力以赴达成目标。
会议对本次项目流程解析以及产品亮点的解读。久安21是本次项目的主打产品，掌握好产品有利于更好地为客户提供服务。同时，配合大家人寿的旅居养老、城心养老做好中高端客户的增值服务，提升客户与网点粘稠度。
会议对方案进行了宣导，邮储银行南充市分行个人金融业务部史娟总从项目推动方案解读，销售长期期交创造中收等方面进行了一一讲解。
会议最后举行了责任状签受仪式。王行长与九大战区的负责人签定了军令状明确各战区目标，将责任状、战旗交付于负责人，同时各战区的战士们也高喊出自己的口号，表示决心，全力以赴达成目标。
（高坪支公司 李浩）
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资阳中支积极开展各项宣传活动
2022年5月，资阳中支根据监管及四川分公司要求，结合实际，组织员工通过“线上+线下”的方式，开展了国家安全教育日、防灾减灾、反有组织犯罪法、防范养老诈骗等宣传活动。同时，组织人员对中支办公场所安全保卫进行了排查。通过本月多形式宣导，提升了我司员工及广大群众对诈骗、扫黑除恶斗争等的认知水平及防范能力。
下一步，我司将继续加大宣传力度，积极抓好各项常态化宣传工作，切实履行金融机构公众宣传教育义务，为构建和谐金融环境贡献“大家”力量。
（资阳中支 周明双）
大家人寿保险股份有限公司四川分公司
董强
覃龙虎 宋晋 魏海婴 曹海涛
刘世军 欧建 万佳惠
彭莹茜 刘承志
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