研究总院科技简讯
Science and Technology Newsletter of the General Academy
12期
2023年2月3日
内刊
科技成就产业
创新永不止歇
产 业 技 术 研 究 总 院
目录
CONTENTS
科技成就产业,创新永不止歇
SCIENCE AND TECHNOLOGY MAKE INDUSTRY
AND INNOVATION NEVER STOPS
时政热点
习近平在中共中央政治局第二次集体学习时强调加快构建新发展格局，增强发展的安全性主动权。
中共中央政治局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，加快构建新发展格局，是立足实现第二个百年奋斗目标、统筹发展和安全作出的战略决策，是把握未来发展主动权的战略部署。只有加快构建新发展格局，才能夯实我国经济发展的根基、增强发展的安全性稳定性，才能在各种可以预见和难以预见的狂风暴雨、惊涛骇浪中增强我国的生存力、竞争力、发展力、持续力，确保中华民族伟大复兴进程不被迟滞甚至中断，胜利实现全面建成社会主义现代化强国目标。
这次中央政治局集体学习，由中央政治局同志自学并交流工作体会，尹力、刘国中、何立峰、张国清、陈吉宁、黄坤明同志结合分管领域和地方的工作作了发言，大家进行了交流。
习近平在主持学习时发表了重要讲话。他指出，近年来，构建新发展格局扎实推进，取得了一些成效，思想共识不断凝聚、工作基础不断夯实、政策制度不断完善，但全面建成新发展格局还任重道远。要坚持问题导向和系统观念，着力破除制约加快构建新发展格局的主要矛盾和问题，全面深化改革，推进实践创新、制度创新，不断扬优势、补短板、强弱项。
习近平强调，要搞好统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，实现国民经济良性循环。坚决贯彻落实扩大内需战略规划纲要，尽快形成完整内需体系，着力扩大有收入支撑的消费需求、有合理回报的投资需求、有本金和债务约束的金融需求。建立和完善扩大居民消费的长效机制，使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费。完善扩大投资机制，拓展有效投资空间，适度超前部署新型基础设施建设，扩大高技术产业和战略性新兴产业投资，持续激发民间投资活力。继续深化供给侧结构性改革，持续推动科技创新、制度创新，突破供给约束堵点、卡点、脆弱点，增强产业链供应链的竞争力和安全性，以自主可控、高质量的供给适应满足现有需求，创造引领新的需求。
习近平指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。实现科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略有效联动，坚持教育发展、科技创新、人才培养一体推进，形成良性循环；坚持原始创新、集成创新、开放创新一体设计，实现有效贯通；坚持创新链、产业链、人才链一体部署，推动深度融合。
习近平强调，新发展格局以现代化产业体系为基础，经济循环畅通需要各产业有序链接、高效畅通。要继续把发展经济的着力点放在实体经济上，扎实推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，打造具有国际竞争力的数字产业集群。顺应产业发展大势，推动短板产业补链、优势产业延链，传统产业升链、新兴产业建链，增强产业发展的接续性和竞争力。优化生产力布局，推动重点产业在国内外有序转移，支持企业深度参与全球产业分工和合作，促进内外产业深度融合，打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系。
习近平指出，要全面推进城乡、区域协调发展，提高国内大循环的覆盖面。充分发挥乡村作为消费市场和要素市场的重要作用，全面推进乡村振兴，推进以县城为重要载体的城镇化建设，推动城乡融合发展，增强城乡经济联系，畅通城乡经济循环。防止各地搞自我小循环，打消区域壁垒，真正形成全国统一大市场。推动区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略等深度融合，优化重大生产力布局，促进各类要素合理流动和高效集聚，畅通国内大循环。
习近平强调，要进一步深化改革开放，增强国内外大循环的动力和活力。深化要素市场化改革，建设高标准市场体系，加快构建全国统一大市场。完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，加强反垄断和反不正当竞争，依法规范和引导资本健康发展，为各类经营主体投资创业营造良好环境，激发各类经营主体活力。推进高水平对外开放，稳步推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，增强在国际大循环中的话语权。推动共建“一带一路”高质量发展，积极参与国际经贸规则谈判，推动形成开放、多元、稳定的世界经济秩序，为实现国内国际两个市场两种资源联动循环创造条件。
03
吉林碳谷（二）——产销情况
【竞品动态】
08
02
2023年锂价看涨or看跌？
【行业聚焦】
05
01
习近平：加快构建新发展格局，增强发展的安全性主动权
【时政热点】
03
习近平：
加快构建新发展格局，增强发展的安全性主动权
来源： 新华社
2023年锂价看涨or看跌？
来源：无机盐工业
2022年我国碳酸锂产量39.50万吨（产能约60万吨），同比增幅约为32.5%；氢氧化锂产量24.64万吨（产能约36万吨），同比增幅约为29.5%。
2022年，我国锂行业仍保持了较快增长速度，据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2022年我国基础锂盐产量如下：碳酸锂产量39.50万吨（产能约60万吨），同比增幅约为32.5%；氢氧化锂产量24.64万吨（产能约36万吨），同比增幅约为29.5%；氯化锂产量2.22万吨（产能约3.5万吨），同比下降约27.2%。（注：为避免重复，基础锂盐产量只统计以矿石、盐湖及回收为原料生产的产品产量，基础锂盐产品之间相互转化的产量未统计在内。）
在2022年，新能源汽车产销大幅增长，碳酸锂供不应求，价格大涨，电池级碳酸锂一度涨至近60万元/吨，较2021年初涨幅超10倍。
上游锂盐产品量价齐升，相关上市公司在2022年也赚的盆满钵满。近日，天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、天华超净、永兴材料、藏格矿业、盛新锂能、雅化集团、中矿资源、融捷股份、西藏矿业、江特电机发布业绩预告，净利均实现大幅增长，同比增幅为2.3倍-37倍。
对于业绩的大幅增长，锂矿股大多指出，受益于新能源行业的快速发展，上市公司锂盐业务外部环境持续向好，下游需求持续增长；上市公司碳酸锂产品销售价格同比出现较大幅度上涨。
整体来看，2022年碳酸锂量价齐升主要归根于供需失衡，而随着锂盐扩产的兑现，有业内人士预计，到2023年，锂资源焦虑有望缓解。
另外，进入2023年，对于今年碳酸锂价格走势，市场也各有看法。
生意社数据显示，2023年元旦过后碳酸锂价格处于跌跌不休的态势，而跌势也一直持续到了月末。2023年1月29日电池级碳酸锂国内混合均价价格为49.56万元/吨，与1月1日均价52.5万元/吨相比下降了5.6%。
据上海钢联发布数据显示，2023年1月30日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌5000元/吨，均价报47.55万元/吨。
生意社碳酸锂分析师认为，年后生产厂家和贸易商逐渐进入生产销售恢复阶段，价格大多平稳为主，正极厂年后短期内并无采购需求，预期年后短期内碳酸锂价格可能持续弱势震荡整理。
短期碳酸锂价格方面，据SMM预测，春节后锂盐厂库存增多，或存在出货压力，但盐厂挺价意愿较强，预计正极材料厂年后询单意向增加，市场会有回暖迹象，预计年后碳酸锂价格短期内持稳或以小幅下跌为主。
上海钢联新能源事业部锂业分析师曲音飞表示，2023年碳酸锂价格主要趋势看跌为主，中间不排除有回调机会，但整体走势仍以下跌为主。不过具体的价位不好说，突发情况太多了。
另外，银河证券最新研报认为，新能源汽车仍是国内促进消费增长的重点领域，一旦销量不及预期或将得到多部门政策的保驾护航，而特斯拉在全球范围的全面降价也或许产生鲶鱼效应刺激消费。一季度末新能源汽车销量可能企稳，根据草根调研材料厂也可能在春节后重启补库存，锂价有望在节后企稳反弹。
华西证券预计，2022年2月份新能源汽车产业链的生产经营将逐步恢复正常，下游需求有望好转，锂盐价格大概率逐步企稳。特斯拉Model 3和Model Y近期宣布大降价，也有望刺激市场需求，从而提高对锂盐需求的预期。
川财证券首席经济学家陈雳表示，新能源车作为内需增长的重要抓手，其行业成长确定性较高，未来需求无忧。此前碳酸锂价格高企是由供需关系紧张导致的，未来新增产能释放将一定程度上缓解供给紧张的局面，同时在下游需求高增长的支撑下，碳酸锂价格下跌幅度有限，中期看或仍将维持高位运行。
平安证券研报预测，2022-2023年全球锂资源有较为确定的供需缺口，2024年或仍将存在一个供需小缺口。其认为，受开发环境限制、当地采矿政策收紧等多重因素干扰，相对低品位锂矿和盐湖提锂的建设进程或将不及预期，部分项目实际投产时点可能延后；而中下游需求端，锂电池的增产周期短，扩产和实际投产的不确定因素少，因此供给侧的不确定性远大于刚性需求侧。
行业聚焦
行业聚焦
INDUSTRY FOCUS
时政热点
资，持续激发民间投资活力。继续深化供给侧结构性改革，持续推动科技创新、制度创新，突破供给约束堵点、卡点、脆弱点，增强产业链供应链的竞争力和安全性，以自主可控、高质量的供给适应满足现有需求，创造引领新的需求。
习近平指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。实现科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略有效联动，坚持教育发展、科技创新、人才培养一体推进，形成良性循环；坚持原始创新、集成创新、开放创新一体设计，实现有效贯通；坚持创新链、产业链、人才链一体部署，推动深度融合。
习近平强调，新发展格局以现代化产业体系为基础，经济循环畅通需要各产业有序链接、高效畅通。要继续把发展经济的着力点放在实体经济上，扎实推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，打造具有国际竞争力的数字产业集群。顺应产业发展大势，推动短板产业补链、优势产业延链，传统产业升链、新兴产业建链，增强产业发展的接续性和竞争力。优化生产力布局，推动重点产业在国内外有序转移，支持企业深度参与全球产业分工和合作，促进内外产业深度融合，打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系。
习近平指出，要全面推进城乡、区域协调发展，提高国内大循环的覆盖面。充分发挥乡村作为消费市场和要素市场的重要作用，全面推进乡村振兴，推进以县城为重要载体的城镇化建设，推动城乡融合发展，增强城乡经济联系，畅通城乡经济循环。防止各地搞自我小循环，打消区域壁垒，真正形成全国统一大市场。推动区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略等深度融合，优化重大生产力布局，促进各类要素合理流动和高效集聚，畅通国内大循环。
习近平强调，要进一步深化改革开放，增强国内外大循环的动力和活力。深化要素市场化改革，建设高标准市场体系，加快构建全国统一大市场。完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，加强反垄断和反不正当竞争，依法规范和引导资本健康发展，为各类经营主体投资创业营造良好环境，激发各类经营主体活力。推进高水平对外开放，稳步推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，增强在国际大循环中的话语权。推动共建“一带一路”高质量发展，积极参与国际经贸规则谈判，推动形成开放、多元、稳定的世界经济秩序，为实现国内国际两个市场两种资源联动循环创造条件。
行业聚焦
源、融捷股份、西藏矿业、江特电机发布业绩预告，净利均实现大幅增长，同比增幅为2.3-37倍。
对于业绩的大幅增长，锂矿股大多指出，受益于新能源行业的快速发展，上市公司锂盐业务外部环境持续向好，下游需求持续增长；上市公司碳酸锂产品销售价格同比出现较大幅度上涨。整体来看，2022年碳酸锂量价齐升主要归根于供需失衡，而随着锂盐扩产的兑现，有业内人士预计，到2023年，锂资源焦虑有望缓解。另外，进入2023年，对于今年碳酸锂价格走势，市场也各有看法。
生意社数据显示，2023年元旦过后碳酸锂价格处于跌跌不休的态势，而跌势也一直持续到了月末。2023年1月29日电池级碳酸锂国内混合均价价格为49.56万元/吨，与1月1日均价52.5万元/吨相比下降了5.6%。
据上海钢联发布数据显示，2023年1月30日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂均价为47.55万元/吨。
生意社碳酸锂分析师认为，年后生产厂家和贸易商逐渐进入生产销售恢复阶段，价格大多平稳为主，正极厂年后短期内并无采购需求，预期年后短期内碳酸锂价格可能持续弱势震荡整理。
短期碳酸锂价格方面，据SMM预测，春节后锂盐厂库存增多，或存在出货压力，但盐厂挺价意愿较强，预计正极材料厂年后询单意向增加，市场会有回暖迹象，预计年后碳酸锂价格短期内持稳或以小幅下跌为主。
上海钢联新能源事业部锂业分析师曲音飞表示，2023年碳酸锂价格主要趋势看跌为主，中间不排除有回调机会，但整体走势仍以下跌为主。不过具体的价位不好说，突发情况太多了。
另外，银河证券最新研报认为，新能源汽车仍是国内促进消费增长的重点领域，一旦销量不及预期或将得到多部门政策的保驾护航，而特斯拉在全球范围的全面降价也或许产生鲶鱼效应刺激消费。一季度末新能源汽车销量可能企稳，根据草根调研材料厂也可能在春节后重启补库存，锂价有望在节后企稳反弹。
华西证券预计，2022年2月份新能源汽车产业链的生产经营将逐步恢复正常，下游需求有望好转，锂盐价格大概率逐步企稳。特斯拉Model 3和Model Y近期宣布大降价，也有望刺激市场需求，从而提高对锂盐需求的预期。
川财证券首席经济学家陈雳表示，新能源车作为内需增长的重要抓手，其行业成长确定性较高，未来需求无忧。此前碳酸锂价格高企是由供需关系紧张导致的，未来新增产能释放将一定程度上缓解供给紧张的局面，同时在下游需求高增长的支撑下，碳酸锂价格下跌幅度有限，中期看或仍将维持高位运行。
平安证券研报预测，2022-2023年全球锂资源有较为确定的供需缺口，2024年或仍将存在一个供需小缺口。其认为，受开发环境限制、当地采矿政策收紧等多重因素干扰，相对低品位锂矿和盐湖提锂的建设进程或将不及预期，部分项目实际投产时点可能延后；而中下游需求端，锂电池的增产周期短，扩产和实际投产的不确定因素少，因此供给侧的不确定性远大于刚性需求侧。
行业聚焦
上海钢联新能源事业部锂业分析师曲音飞表示，2023年碳酸锂价格主要趋势看跌为主，中间不排除有回调机会，但整体走势仍以下跌为主。不过具体的价位不好说，突发情况太多了。
另外，银河证券最新研报认为，新能源汽车仍是国内促进消费增长的重点领域，一旦销量不及预期或将得到多部门政策的保驾护航，而特斯拉在全球范围的全面降价也或许产生鲶鱼效应刺激消费。一季度末新能源汽车销量可能企稳，根据草根调研材料厂也可能在春节后重启补库存，锂价有望在节后企稳反弹。
华西证券预计，2022年2月份新能源汽车产业链的生产经营将逐步恢复正常，下游需求有望好转，锂盐价格大概率逐步稳定。特斯拉Model 3和Model Y近期宣布大降价，也有望刺激市场需求，从而提高对锂盐需求的预期。
川财证券首席经济学家陈雳表示，新能源车作为内需增长的重要抓手，其行业成长确定性较高，未来需求无忧。此前碳酸锂价格是由供需关系紧张导致的，未来新增产能释放将一定程度上缓解供给紧张的局面，同时在下游需求高增长的支撑下，碳酸锂价格下跌幅度有限，中期看或仍将维持高位运行。
平安证券研报预测，2022-2023年全球锂资源有较为确定的供需缺口，2024年或仍将存在一个供需小缺口。其认为，受开发环境限制、当地采矿政策收紧等多重因素干扰，相对低品位锂矿和盐湖提锂的建设进程或将不及预期，部分项目实际投产时点可能延后；而中下游需求端，锂电池的增产周期短，扩产和实际投产的不确定因素少，因此供给侧的不确定性远大于刚性需求侧。
竞 品 动 态
COMPETITOR DYNAMICS
吉林碳谷主要从事聚丙烯腈基碳纤维原丝的研发、生产和销售，在国内是首家采用三元水相悬浮聚合两步法生产碳纤维聚合物，DMAC 为溶剂湿法生产碳纤维原丝，致力于成为国内领先、国际知名的聚丙烯腈基碳纤维原丝及相关产品的供应商。
产能利用率过 88%，产销率过 85%，对精功系销售占五成吉林碳谷的碳纤维原丝产能主要由原有产能 5000 吨、2022 年初全部建成投产的 4 万吨项目以及正在推动的年产 15 万吨原丝项目构成。吉林碳谷自 2008 年建厂以来，初始设计产能 5,000 吨，设计了 4 条纺丝线，主 要是 A、B、C、D 线。
2016 年起开始立项建设 4 万吨碳纤维原丝项目，2017 年正式开工以来分批建设、投产，已经分批投产产能包括 E、F、G、H 线：E、F 线主要于 2017-2019 年期间进行建设施工、设备安装、调试、单机试运以及联机试运不同产品，2018-2019 年进行单机试运以及多品种联机试运时贡献了部分产能，于 2019 年底实现初始设计目标，达到预定可使用状态进行转固；G、H 线主要于 2018-2020 年期间进行建设施工、设备安装、调试、试运行等，G、H 线由于有 E、F 线作为生产线调试基础，故调试时间较短。
吉林碳谷（二）
——产销情况
竞品动态
产能利用率过 88%，产销率过 85%，对精功系销售占五成吉林碳谷的碳纤维原丝产能主要由原有产能 5000 吨、2022 年初全部建成投产的 4 万吨项目以及正在推动的年产 15 万吨原丝项目构成。吉林碳谷自 2008 年建厂以来，初始设计产能 5,000 吨，设计了 4 条纺丝线，主要是 A、B、C、D 线。
2016 年起开始立项建设 4 万吨碳纤维原丝项目，2017 年正式开工以来分批建设、投产，已经分批投产产能包括 E、F、G、H 线：E、F 线主要于 2017-2019 年期间进行建设施工、设备安装、调试、单机试运以及联机试运不同产品，2018-2019 年进行单机试运以及多品种联机试运时贡献了部分产能，于 2019 年底实现初始设计目标，达到预定可使用状态进行转固；G、H 线主要于 2018-2020 年期间进行建设施工、设备安装、调试、试运行等，G、H 线由于有 E、F 线作为生产线调试基础，故调试时间较短。
截至 2022 年年初，4 万吨项目的全部生产线均已建成投产。
从各类产品在 2018-2020 年产量及产销率情况来看，12/24/25K 几类原丝为最主要产品，产销率达到90%以上；2020年新增48K大丝束原丝产品，产销率达到119.47%。
竞品动态
竞品动态
1/3/6K 主要运用于军工航天领域，该应用领域对产品品质要求较高，产品毛利率较高，吉林碳谷该块产品的市场需求处于不断培育和扩大中，各年产销率波动较大，主要是由于受军工航天领域拿货进度影响，但是为保证生产质量、保证军工航天领域对批次货号的要求，需要保持该块产品每年一定规模的持续生产，以保证生产质量，故产销率波动较大。
12K/S 为吉林碳谷前期主要产品，持续保持稳定生产、销售，故其产销率持续处于高位。
24K/25K 于 2018 年以来成为主力产品，产销率一直处于高位。48K 是 2019 年完成生产线带量试验的产品，处于市场开拓中。
2019-2021H1 吉林碳谷对精功系公司（吉林精功碳纤维有限公司、浙江宝旌炭材料有限公司（原浙江精功碳纤维有限公司）、浙江精业新兴材料有限公司、绍兴宝旌复合材料有限公司（原精功（绍兴）复合材料有限公司）等）的销售额占当年总销售额占比在 50%左右水平，各年度情况较为稳定。
其他的合作客户如方大炭素、神舟炭纤维、江苏恒神等均为合作多年的客户，合作时间均在 4 年以上，合作的确定性也较强。
从主要客户归属地以及营收占比情况来看吉林碳谷下游客户具有一定集中性，但考虑到吉林碳谷是国内主要的成规模碳纤维原丝制造商，技术以及产品质量等方面具有较强的竞争优势，因此不存在依赖单一客户风险。
主力产品销售情况均较为良好
竞品动态
料有限公司（原精功（绍兴）复合材料有限公司）等）的销售额占当年总销售额占比在 50%左右水平，各年度情况较为稳定。
其他的合作客户如方大炭素、神舟炭纤维、江苏恒神等均为合作多年的客户，合作时间均在 4 年以上，合作的确定性也较强。
从主要客户归属地以及营收占比情况来看吉林碳谷下游客户具有一定集中性，但考虑到吉林碳谷是国内主要的成规模碳纤维原丝制造商，技术以及产品质量等方面具有较强的竞争优势，因此不存在依赖单一客户风险。
科技成就产业
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