声生
不息
2023年6月30日
06
让服务发声 生生不息
《运营客服联刊》
目录
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以梦为马 不负韶华
目录
P13/15
2023年5月专业评定排名
感恩启程 美好尽在太平
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“悦”是细微处
纸短情长
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浙江分公司资深家族事务专家挂牌仪式
专业制胜 主动作为
——浙分运营/消保部召开5月全省经营分析会
浙江分公司“古色香韵 粽情太平” 家办汇客日专场沉香手作
浙分党委委员邵珺怡一行
莅临温州进行运营消保专题调研
领导干部接访进行时
——分、支机构落实大接访工作要求
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健康关爱 共享美好生活
小小一箱奶为高质量理赔服务
锦上添花
理赔第一课 走进个险转正班
虽远无忧
远程双录顺利通过质检
以初心鉴真心 上门服务暖人心
上门理赔 贴心服务
节点冲刺抢时间 助力大单承保
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服务专业效率高 太平人寿暖人心
主动理赔 获赠锦旗
快速理赔暖人心 锦旗字字表真情
15次热情服务获客户锦旗致谢
在太平 很安心
转保也是提醒报案的一大途径
儿童重疾离世
理赔款为家人送去精神慰藉
小保险大功能
保险多次理赔获好评
以诚投保 用心赔付
一个家庭的两次“灾难”
即是两次幸运
快速理赔获客户信任
用心服务助业绩开拓
假期服务不打烊
端午结案送安康
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消保动态
【消保进行时】
月月3·15 做金融明白人
玩转“六一” 打造不一样的“童趣”
制定投诉举报处理工作细则
以线上调解方式化解保险纠纷
深夜奋战在一线 总监助力劝退
凝心聚力共消保 同心逐梦守品质
架起基层桥梁 经理下基层接访
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2023年5月专业评定排名
运营消保系列含四五级机构综合内勤
◀ 柜面服务专家 ▶
第一名 绍兴 许柳慧
第二名 杭州 陈 燕
第三名 杭州 田 禾
第四名 金华 徐 瑞
◀ 理赔服务专家 ▶
第一名 温州 虞如庄
第二名 杭州 陈佳尔
第三名 绍兴 金雨芳
第四名 金华 许 晶
第五名 金华 傅鹏程
◀ 消保咨诉服务专家 ▶
第一名 金华 胡晨沛
第二名 金华 吴 超
第三名 温州 金苗苗
第四名 杭州 丁燕芬
◀ 劝退保服务专家 ▶
第一名 金华 徐 瑞
第二名 绍兴 许柳慧
第三名 台州 李莹莹
第四名 温州 彭李影
第五名 杭州 朱易天
第六名 杭州 沈 婷
以梦
韶华
不负
为马
浙江分公司资深家族事务专家挂牌仪式
6月10日，浙江分公司高客办公室举办“王凤娟高经-资深家族事务专家挂牌仪式“。太平人寿浙江分公司党委书记、总经理郝静总；党委委员、副总经理邵珺怡总；党委委员、助理总经理章宗品总出席活动，并邀约 贵宾莅临现场，共贺同庆。
资讯前沿
感恩启程
美好尽在太平
活动正式开始前，邀请所有到场嘉宾参观城市汇客厅。活动正式开始后，首先郝静总进行领导致辞，介绍了太平的发展历史及家办的品牌文化，并对王凤娟高经的工作给予高度肯定。随后，邵总及章总共同上台为王凤娟高经亲自授牌，荣耀所致，实至名归！接着王凤娟高经致答谢词，
随后邵总及章总对家办客户进行颁奖，并邀请家办客户发表寄语，家办客户有感而发，对王凤娟高经及太平家办给予了高度评价，令在场所有客户为之动容！
表达自己将以此次挂牌为新起点，以翻篇归零的心态，继续深耕寿险，精雕细琢，与太平携手前行，为客户送去太平！
最后，由太平人寿浙江分公司家办发布官带来家办权益介绍，借助案例详细讲解了太平家办的定制化、专属化四大类十一项权益服务体系，使家办更加深入人心。
荣誉引领，使命必达！浙分家办全体将士都将全力奋进，培养更加卓越的家族事务团队，为业绩达成贡献家办力量！
撰稿人：家办 杨峰
30余位
专业制胜 主动作为
——浙分运营/消保部召开5月全省经营分析会
本次会议特邀优秀机构进行经验分享，用优秀引领成长。2022年，嘉兴中支在大额件处置及潜在区域性集中性风险处置过程中取得了一定成效，本次为全省带来题为《紧盯目标强落实，上下同心齐管控》的分享报告，希望能够借助会议让优秀的处置经验在全省得到推广，用“一点红”带动“一片红”。嘉兴中支在应对投诉处理的痛难点时，
值得全省学习借鉴。
会议最后，分公司副总经理邵珺怡作领导讲话，邵总提出三点期许：
一、希望全省运营消保人员都能在自己的岗位上精益求精，每天进步一点点，终能实现从量变到质变的飞跃。二、关注小事，加强自我要求，将基础工作细致做、做极致。三、坚守底线思维，抓关键问题，避免过往的错误再次发生。
本次会议进一步深化了运营消保“站位靠前，服务为先”的工作理念，全体成员拧成一股绳，劲往一处使，以业务为先，为业务赋能。同时，全省运营消保人员将保持以终为始的心态，不断夯实基础，致力于打造成为水平过硬的专业服务团队，达成“高目标、高标准”的工作成效，为公司高质量发展做出更大贡献。
专业制胜 主动作为
——浙分运营/消保部召开5月全省经营分析会
为深入贯彻总公司运营消保工作会议精神，进一步强化“全力以赴为队伍服务”的思想共识，明确下阶段工作规划，浙江分公司运营/消保部于6月13日召开5月全省经营分析会，分公司副总经理邵珺怡、分公司运营/消保部经理占小璐及部门全体员工、三级机构全体运营人员及四五级机构综合内勤参加会议。
会议伊始，由分公司运营/消保部经理占小璐作题为《专业制胜，主动作为，用满分的姿态为决胜630贡献“硬核”力量》工作报告。小璐经理重点对运营消保考核指标及咨诉管控展开盘点，针对薄弱指标提出改善举措，并结合630冲刺节奏部署近期相关工作：
【续】
下阶段我们要持续以“贴近业务，专业提升”为主要工作方向，全力以赴支持机构与前线，通过向服务要动力、向管理要效益、向合规要安全，推动各项工作上台阶。
坚定“主动作为，勇于破局”的理想信念，借助内外力的双向协同及会议精神的高效传达与落实，实现了投诉量的有效压降，
浙江分公司“古色香韵 粽情太平” 家办汇客日专场沉香手作
6月14日，浙江分公司杭州高客办于杭州城市汇客厅，成功举办“古色香韵 粽情太平”-家办汇客日沉香古法手作活动，共计 客户参加活动。
活动首先由浙分高客办公室负责人姜勇经理向客户展示了家办成立一年半时间里取得的成绩以及家办近期的规划，得到了客户的高度认可。随后，由家办权益发布官带来了最新的财富资讯，讲解了当下经济发展趋势，为各位高净值客户带来财富规划的专业建议。最后，特邀六雅文化创始人朱禹澔女士以及国内鉴香师洪俪文女士为现场贵宾授课，生动介绍了香的文化和历史，并现场带来了香膏和香炉，带领客户共同学习如何点香、闻香、灭香。在沉香散发出淡淡清香中让客户沉浸其中，感到宁静安逸。同时邀请客户进一步体验香文化，指导贵宾进行沉香手作，现场制作出精美的沉香线香。活动现场欢声笑语，客户参与度非常高！
本次活动让客户更深刻的感受了太平1929家族办公室的专享权益。浙江分公司将以城市汇客厅位支点，致力于为更多的高净值客户带来更优质更卓越的服务体验，助力客户实现美好生活的愿景。
撰稿人：家办 杨峰
20余位
浙分党委委员邵珺怡一行
莅临温州进行运营消保专题调研
6月15日，分公司党委委员邵珺怡带领分公司运营消保部经理占小璐、客服部经理姜勇、运营支持室负责人荣卓鑫、理赔室负责人张婕一行莅临温州中支进行运营消保专题调研。
· 介绍服务项目，倾听前线声音
此次专题调研会，由邵珺怡总主持，邀请童晓飞总及个险本级、四五级机构业务骨干内勤共同参会。会上，首先由分公司运营消保部经理占小璐就浙分运营的创新项目“核NI浙里说“、”青云计划“、”@浙理“、”天天进部“等服务内容进行了介绍，包括成果汇报及温州内外勤问卷调研的结果展示。接着，邵总对各个服务项目在温州的实行情况及业务线对项目的意见和建议展开调研。条线对浙分推出的服务项目表示充分的认同和肯定，同时反馈：
目前在业务外勤知晓率、使用率上仍有不足，表示希望加大推广和宣传力度，惠及更多的业务团队伙伴，助力队伍顺利出单、业务快速发展。
浙分党委委员邵珺怡一行
莅临温州进行运营消保专题调研
【续】
座谈交流期间，邵珺怡总对于温州中支针对重疾理赔结案情况进行实时海报发布受到业务伙伴的认同并转发分享的方式表示充分肯定，并建议后续全省推广。中支童晓飞总对浙分运营的服务支持各项目表示支持，同时为了更好的解决一些疑难核保、共享案例以及客服方面的及时服务等，建议分公司牵头建立微信群，机构间实时共享核保、客服信息，也减少了机构间同质问题的重复咨询和解答。邵总非常认可该项建议，当场，分公司客服姜勇经理便立即组建了微信交流群便于后续的工作交流。
通过此次运营消保专题座谈调研会，进一步深化了运营客服“向前站位”的服务理念。浙分温州中支运营客服部在未来的发展中，将时刻与业务前线保持顺畅交流与沟通，做好主动服务的支持，为价值服务做贡献，为公司的新三年发展取得更大的成绩而努力奋斗。
· 现场落实建议，助力业务高质量发展
撰稿人：温州 彭李影
领导干部接访进行时
——分、支机构落实大接访工作要求
浙江银保监局正在开展践行新时代“枫桥经验”深化年活动，活动重点任务之一就是弘扬习近平总书记“四下基层”优良传统，建立大接访工作机制，要求公司各层级领导每年接访不少于1次。
根据浙江银保监局要求，分公司已建立各层级领导干部接访机制，包括总经理室电话接访、分公司部门经理下基层接访、三四五级机构负责人定点接访。
· 6月三四五级机构定点接访覆盖率95.12%
95.12%
6月共39个营业网点开展接访活动，较上月增加7个网点，覆盖率达 。五名机构总、两名条线总、32名四五级机构负责人参与接访。
· 分公司部门经理陆续开展下基层接访工作
部门经理下基层接访的工作包括：柜员-在柜面接待来访客户；指导员-指导本条线消保工作；评议员-对所在网点的服务情况进行评估和检查。
6月共有 部门经理下基层接访，为客户解答疑问、引导客户办理相关业务，获得客户好评。
9位
撰稿人：消保 钱凯
消保动态
【消保进行时】
月月3·15 做金融明白人
2023年，浙江银保监局开展以“做金融明白人”为主题的消费者金融知识宣传教育系列活动，浙江分公司积极响应，开展“月月3·15”活动。
· 调整宣教节奏，周周有内容
6月分公司调整宣教节奏，从每月15日集中宣教调整为以周为单位，每周开展不同主题宣教活动。
首周：发布第二期《消保简报》
第二周：发布《以案说险|如实做好健康告知 维护自身合法权益》
第三周：14日-16日集中播放7则监管宣教视频
第四周：发布《以案说险|高额手续费打水漂 “代理退保”不可信》
今年开展“做金融明白人”系列宣教活动以来，分公司已发布以案说险12篇，转发监管宣教视频31个，推动全体内外勤积极转发，累计以案说险阅读量50902次，监管视频播放量15579次。
各级机构发挥线下宣教阵地作用，在营业网点柜面播放宣教视频，面向临柜客户传播金融知识。
· 推动线上线下全渠道播放 触及更广大消费者
撰稿人：消保 钱凯
玩转“六一” 打造不一样的“童趣”
温州中支
父母的陪伴是孩子成长过程中最重要的环节。恰逢一年一度的“六一”儿童节，太平人寿温州中支举办“太平好少年——爱心财斌家”活动，让孩子们在财商游戏中感受到学习的乐趣，体验与以往不同的“六一”儿童节。本次活动到场 小朋友。
24位
运营客服部娄奕茹经理为了此次活动，5月底便开始在营业区对活动进行预热和宣导；为了获取更好的活动效果，提前组织本次活动的游戏助教进行前期预演，打磨活动流程。
· 氛围预热
· 消保宣传
活动中穿插“少儿消保知识”宣传环节，活跃气氛的同时增进少儿消保知识，财商游戏让孩子们展现了非凡的才智，大家纷纷沉浸在快乐游戏的愉悦氛围中。
· 成效明显
活动现场出单3件，1.3万价值保费，客户表示：“非常感谢太平能举办这样的节目，既培养了孩子的专注力，也可以启发孩子的财商。”此次活动还获得了总经理室的赞许及外勤伙伴的高度认同。
制定投诉举报处理工作细则
温州中支
为更好的贯彻落实《中国银保监会浙江监管分局办公室关于印发践行新时代“枫桥经验”深化年活动方案的通知》，浙分温州中支在总经理室的支持下，制定了《太平人寿保险有限公司温州中心支公司投诉举报处理工作实施细则（2023版）》 。
· 制定细则，梳理流程
5月30日，温州中支发布了《太平人寿保险有限公司温州中心支公司投诉举报处理工作实施细则（2023版）》，通过梳理投诉举报处理流程，切实将投诉举报处理工作落实到各营业区、各业务条线，力争将90%纠纷化解在公司内部。
撰稿人：温州 项少先
撰稿人：温州 杨琼
· 明确责任，深化学习
6月3日，温州中支运营客服部召集全体柜面人员开展运营沟通会议，组织学习实施细则，明确各环节处理流程及各自职责，并要求会后需将相关内容传达给各自营业区负责人，切实践行新时代“枫桥经验”，有效化解消费者矛盾纠纷。
以线上调解方式化解保险纠纷
湖州中支
6月7日，太平人寿湖州中支在省银保调委的调解下，在线化解了与客户谢女士之间的矛盾纠纷，
。线上调解的实现不仅为湖州保险业纠纷的化解提供了一种更为便捷的途径，也在一定程度上实现了保险纠纷的多元化解。
今年3月，太平人寿湖州中支受理了谢女士保险纠纷案件。因与客户多次沟通无果，公司曾建议客户去当地矛调中心或湖州银保调委申请调解，但客户拒绝接受。
为积极妥善解决问题，妥善化解与客户之间的纠纷，太平人寿湖州中支及时将情况反馈至分公司，分公司积极对接省银保调委。省银保调委主动与客户联系，并给予公司调解的指导意见。最终在浙江银保调委老师的沟通下，客户接受线上调解，并预约6月7日下午进行线上调解。
调解前，太平人寿湖州中支在省银保调委及分公司的指导下，对接湖州银保调委进行授权申请，准备调解材料。调解当日，省银保调委老师、太平人寿湖州中支投诉处理人员及谢女士同时上线正式开始调解，全程录音录像，2个小时后，最终公司与客户达成一致，客户对本次调解表示满意。
这是湖州保险业首次借助省银保调委的线上调解
深夜奋战在一线 总监助力劝退
温州中支
近期，温州中支收到客户陈女士多次行协投诉，工作人员已上门及电话多次沟通，客户表示重疾险愿意继续持有，但理财险仍坚持全额退保诉求 。客户的亲戚王女士在陈女士的影响下同样选择行协投诉。
· 驱车70公里赶到客户家劝退
6月7日下午，咨诉人员与季总驱车70公里赶至客户陈女士的住所。由于该客户拒绝见面沟通，我们提前在客户家门口守候。见到客户后，客户拒绝沟通，季总耐心解释保险的功用，客户最终对产品表示认同，但是近期经济紧张，会再做考虑是否继续持有。
与陈女士达成初步意见后已经是深夜8点，陈女士同意我们进门为其再次讲解产品，季总向客户讲述自己重疾后得到公司理赔的经历，客户非常敬佩季总的敬业精神，表示会再考虑一下，后续会与工作人员联系。
撰稿人：湖州 邢晔
撰稿人：温州 金苗苗
· 身体不适仍坚持
事实上，季总为了上门陪访客户，没来得及吃晚饭，身体有些虚弱，为了让客户保留保单，仍坚持与客户沟通到深夜才回家，他的坚守让让我们赞叹与感动。
凝心聚力共消保 同心逐梦守品质
金华中支
为积极落实践行新时代“枫桥经验”，6月8日金华中支运营人员带着消保知识进服拓，给服拓内外勤伙伴带来一场别开生面的消费者权益保护宣传活动。通过一个个生动的案例讲解，进一步提升服拓代理人的销售品质，提升服拓同仁对消保工作的理解与支持，团结服拓的力量共同践行“人人消保、90%的矛盾化解在基层”的枫桥精神。
24位
会上，消保咨诉人员胡晨沛老师开篇给服拓同仁带来新时代“枫桥经验”精神学习。通过一案一例展开讲解“合规展业”、“正确使用医保卡”、“保护消费者权益 赢得业务增长点”等，让大家深切体会到
。会议最后互动环节，服拓内外勤对于本次活动的内容开展热烈的研讨，纷纷对照案例总结自身得失。其中续期专员对此感受尤甚，均表示合规展业、品质销售，为续期工作奠定基础，保护消费者权益赢得继续率，彼此鼓励“把会议精神带回团队，带回营业区”。
投诉是一把双刃剑，即伤害客户的保障利益、又伤害代理人的工作积极性和收入，唯有品质销售、保护消费者权益才使代理人业绩良性增长
通过本次会议，服拓同仁深刻认识合规展业、品质销售、服务客户的重要性。在今后工作中，服拓运营持续凝心聚力、协同合作，在各自的岗位上合规展业、品质销售，为消费者权益保护工作添砖加瓦。
架起基层桥梁 经理下基层接访
金华中支
为落实践行新时代“枫桥经验”深化年活动，根据大接访机制要求，浙江分公司综合开拓部王玮经理于6月8日上午至金华中支永康支公司职场开展下基层接访工作。王玮经理在永康柜面网点接待临柜客户，涉及信息变更客户、生存金领取客户、理赔受理客户。王玮经理引导客户完成资料信息变更、生存金领取及理赔办理，通过专业、高效的服务获得了客户的肯定。
撰稿人：金华 盛巧珍
撰稿人：金华 胡晨沛
调整好自己的心态，真正树立“以客户为中心”的服务理念，真诚对待每一个客户
王玮经理表示营业区网点柜面是公司面向客户服务的第一窗口，需要展现太平人的服务精神，所以柜面服务中务必要
。
同时柜面要做好服务设施建设，柜面要配备好客户服务指南，方便客户了解相关业务，为年纪大的客户配备好老花镜等配套工具，也要按要求做好消费者权益保护教育宣传工作。
此次部门经理下基层接访，让营业区柜面认识到了基层在客户服务工作中的重要性，柜面作为处理基层矛盾的第一战线，需要不断提升自我素养。柜面服务不仅仅是给客户办理保全业务，还要针对不同的客户以积极的心态了解客户保险需求，为客户提供更有效的保险服务。
机构头条
“悦”是
细微处
健康关爱 共享美好生活
金华、舟山、嘉兴
6月，各机构运营客服部深化服务赋能，通过贴心的服务、周到的安排，让VIP客户们体会到了太平优质的服务，助力630业务冲刺。
· 金华中支
6月8日-9日，金华中支举办6月首场VIP客户御湘湖体疗活动。18位客户+10位业务员伙伴现场参加活动。现场为客户带来财富讲座、美好VIP俱乐部发布、养老社区介绍、家办权益介绍等等活动环节，邀请了御湘湖权威讲师带来免疫健康讲座。9日上午，业务伙伴陪同客户在御湘湖健康体检中心参加VIP体检。
撰稿人：吴哲楠、陈姿蓁、王一
活动现场出单1张家办单+1张社区单，总保费425万！
· 舟山中支
6月7日，舟山中支运营小伙伴随个险条线同事前往太平小镇·梧桐人家，带领意向客户参观养老社区。6月15日，舟山中支邀约9位VIP客户参加御湘湖专场体检活动。在客户参观展厅，出席权益发布会之余，运营小伙伴陪同客户完成了VIP相关体检项目。
· 嘉兴中支
6月15-16日嘉兴中支结合客服健康关爱季的主题，邀约客户前往御湘湖进行VIP客户体疗活动。活动当天一共有 客户和 代理人参加。当场签单 家办件，总保费
13位
8位
1件
1000万
理赔第一课 走进个险转正班
金华中支
撰稿人：朱贺妮、曹谦宏
撰稿人：金华 徐瑞
小小一箱奶为高质量理赔服务
锦上添花
太平人寿温州中支的业务伙伴们在为客户提供理赔服务的同时，也通过自己高效的服务为客户争取到了慰问礼品。早会现场，理赔老师曹谦宏决定在早会上为优秀的极速理赔服务能手进行“颁奖”。
【心得分享】
1、
平时养成习惯，微信上与客户多联系，分享美文，新闻快讯等增加话题与互动。
2、 将以“客”为本、追求高效的服务精神贯彻下去，在未来继续为太平客户带来最优质、最便捷的理赔服务体验。
近日，太平人寿金华中支圆满举办个险转正班。金华中支运营客服消保部理赔调查岗许晶老师受邀前往，为在座的准新人代理人讲述了重要的理赔第一课。此次运营理赔课程主要分为2个方面，一是代理人须知，二是太平理赔e服务。
此次课程主讲了1个多小时，普及代理人四十余人，收效甚佳！一方面为了方便大家理解，许晶老师在课程中穿插了众多鲜明的理赔服务案例、真实的理赔数据以及你问我答的环节。另一方面许晶老师仔细介绍了中国太平的新型移动互联理赔工具，教授如何为客户轻松快捷提供理赔服务，提高客户满意度。最后，许晶老师还简明扼要的介绍了我司目前正在大力推广的星海计划，倡导更多伙伴加入到星海计划中来。
探需求，知服务——代理人专项采访
曹老师宣导了理赔报案方案·第二季的活动细则，并对其中需要关注的一些时间点及关键步骤做好提醒。接着，曹老师邀请入围活动方案的业务伙伴上台领奖。入围的伙伴们上台时，脸上带着喜悦的笑容，而这不仅是因为他们为客户争取到了慰问礼品，更是因为这份慰问品是对他们服务态度、服务速度的肯定。台下的伙伴
们也不吝惜自己的掌声，纷纷
热烈鼓掌。
提高客户粘性是高品质服务的关键。
抓住资源，双向成就。
课后准新人代理人们对此课程纷纷表示认同：听了许晶老师的理赔第一课后，对于理赔有了初步的认识，了解
理赔是客户获得保障，实现保险权益的具体体现。一件满意的理赔是推动业务发展最好的广告宣传。
以初心鉴真心 上门服务暖人心
衢州中支
温州中支
撰稿人：温州 彭李影
撰稿人：衢州 姜俊
虽远无忧
远程双录顺利通过质检
自远程双录上线之日起，浙分温州运营深入业务团队宣导远程双录的具体流程，受到了业务团队的充分肯定。6月，浙分温州中支第一单远程双录（社区单）在柜面伙伴与外勤伙伴一对一的试录后，顺利通过并承保。
6月5日下午，一位新入司的代理人伙伴匆匆跑至柜面，向柜面服务人员寻求帮助，代理人表示：自己刚促成一单岁寿年丰，不过由于客户年龄超过60周岁，需要进行双录方能承保，客户与被保人目前正在国外旅游，无法亲自到职场进行双录，不知道该如何是好。柜面服务人员了解详情后，耐心的让代理人伙伴不要着急，我们运营人员会全程协助，通过远程双录的方法将单子录好。代理人伙伴听闻有方法可以解决，立马松了一口气。
由于是新人伙伴，对录单的流程还不够熟悉，录单过程中也遇到了一些问题，经过近2个小时的调试，在柜面伙伴的指导和协助下，远程双录顺利通过质检。代理人伙伴
非常感恩运营服务人员
的倾力协助，并表示：“
远程双录真的很方便，这
极大地提振了我促单的信
心与动力。”
剩余保单继续持有
2022年10月，太平人寿浙分多元客户程先生不幸因脑出血造成偏瘫，由于失去了劳动能力，家庭经济负担开始变得日益加重。2023年6月，程先生在杭州完成理赔后便回衢州老家休养。因为经济困难，客户感到保单续费存在压力，考虑退保。由于程先生行动不便，只能电话联系浙分衢州中支运营柜面人员寻求帮助。
衢州中支运营客服部郑经理得知客户情况后，第一时间通知柜面及理赔人员上门拜访客户，帮助客户梳理保单。在客户家中，运营人员耐心细致地梳理客户保单，并逐条向客户讲解保单对应条款，通过保险知识的普及，让客户深化保险理念。在长达几个小时的沟通中，客户渐渐认识到保险配置的重要性。经过考虑，最终客户决定将其中一份保险退保， 。
临出门，客户十分感激本次的上门服务，称赞道：“太平人寿想客户所想，急客户所急，我能够
感受到你们的真诚，是一家有责任心的公司。”客户服务零距离！太平人寿浙江分公司致力于为客户提供极致贴心的服务，深入打造有担当、有温度的金字服务品牌。
节点冲刺抢时间 助力大单承保
嘉兴中支
衢州中支
撰稿人：衢州 姜俊
撰稿人：嘉兴 王一
上门理赔 贴心服务
浙分衢州中支的一位客户黄女士，2023年6月初不幸罹患乳腺癌，6月15日，中支运营客服部从代理人处获悉客户刚出院。当天下午，理赔人员便立即赶往客户家中为客户梳理医院资料。黄女士对太平的服务及速度大为赞赏并说道，我在同业和太平都买了大病险，同业公司电话都没联系过我你们就过来了， 。
理赔人员在梳理资料时发现客户病理报告暂未出来，告知客户需要等病理报告出来后才能申请理赔，由于客户住在乡下且身体原因不方便前往医院拿报告。理赔人员主动帮客户前往医院取得病理报告并于6月20日当天受理，当天结案。收到短息后客户非常激动，连连称赞太平服务贴心，并表示会为家人加保。
衢州中支运营客服部秉承贴心服务暖人心宗旨，真诚服务每一位客户，让每一位客户能够到太平的温暖。
太平速度真快
6月20日，是个险条线业务冲刺节点，但嘉兴达成率全省靠后，业务部门万分焦急。运营客服部积极向前站位，想方设法沟通核保，助力业务达成。
·大单核保支持
在未承保清单中，有2单家办件因新人运营等级低导致下发了达标体检件及财务调查；经与分公司研讨沟通，快速确定两个最优处理方案，并由机构运营经理亲自追踪。
20日上午，运营小伙们和代理人一起上门协助客户双录并扣款，同时索要相关体检资料及财务问卷，资料拿到后，运营小伙们顾不上吃中饭，第一时间赶回公司撰写调查报告，并将所有问题件进行回销。无奈当天全国单量大核保人力有限，直到晚上，核保又下发了补充资料问题件。运营伙伴晚上加班值守，时刻盯住核保进度，当晚8点多，经过条线与运营共同努力向上沟通，该单于当天晚上10点半顺利承保。另1单调整运营等级的家办件，运营伙伴利用两天时间催办走完总分公司签报，也在20日当晚10点顺利完成核保。运营积极向前站位，做好服务的守护者。
理赔案例
纸短情长
服务专业效率高
太平人寿暖人心
业务条线：
金额：
产品：
时间：
个险
康颐金生、全无忧等
369863.71元
2023年5月
今年39岁的S女士与杭州中支的陈经理一直是多年的好友。早在2009年，S女士就通过陈经理为老公T先生购买太平福禄终身，附加重疾5万。随着不断加保，直至2023年年初，T先生重疾保障达到35万元，另搭配医疗险。
今年4月初，T先生体检发现甲状腺结节，遂去医院进一步检查，确诊为甲状腺癌。在客户生病及住院期间，陈经理主动探望客户，给予代理人以及公司住院探视关爱。因客户出院申请理赔时正值五一假期，医院病案室无值班人员，理赔资料一直未完善齐全。杭州理赔老师徐悦了解情况后，主动帮助客户收集资料，仅用1天时间，客户 的理赔款随即到账。
为表达对公司工作人员的倾情付出，s女士特委托陈经理向杭州中支理赔部赠送锦旗，表示最真挚的感谢。
经历了自己丈夫罹患重疾的事情， S女士更加相信保险的力量，在代理人的专业指导下，可支配范围内随即为自己加保了福禄御禧重疾保额
定期寿险 。同时也为丈夫再次购买了太平鑫悦人寿养老年金险，将家庭保障进行了升级完善以及资金进行合理的配置。
35万余元
10万，
200万
撰稿人：杭州 徐悦
撰稿人：温州 虞如庄
快速理赔暖人心
锦旗字字表真情
业务条线：
幸福无忧
50万元
5月31日
银险
产品：
金额：
时间：
Z女士是一名银行职员，2015年9月，Z女士出于对保险的认同，为自己投保了幸福无忧保额50万。
2023年5月，Z女士在体检时发现甲状腺结节，医师建议手术治疗，随后在5月中旬住院手术，术后确诊为甲状腺乳头状癌。收到客户理赔报案后，理赔人员第一时间联系客户，告知理赔需要准备的资料，前往医院核实客户诊疗情况。5月31日，客户提交理赔申请，当日即获赔恶性肿瘤保险金50万。
6月12日，Z女士委托家属来到公司，送上锦旗以表谢意，上面写着”理赔快速高效，服务热情周到“。Z女士通过家属感谢道：“通过这次理赔，让我更加深刻地意识到保险的重要性。在理赔的过程中，我也真真切切地感受到太平简便、快速、有温度的理赔服务。”
撰稿人：温州 曹谦宏
主动理赔 获赠锦旗
业务条线：
福禄康瑞2018、超e保2021
101128元，重疾豁免保费
2023年5月
个险
产品：
金额：
时间：
李先生是一位风险意识极强的人，早在2018年便为自己配置了福禄康瑞2018重大疾病保险50万和超e保2018医疗保险（后升级为超e保2021医疗保险）。
2023年，李先生突发胸闷不适且多日未见好转，便前往温州市人民医院就诊。后于5月因急性冠脉综合症在温州市人民医院住院。出院后便通过代理人将理赔资料递交公司，准备申请住院医疗理赔。但是当公司理赔人员看到资料后，仔细核对条款内容，便告知代理人，此次客户住院手术的情况，应该是符合特定疾病的条款约定了，此次不仅可以申请医疗险理赔，还可以申请特定疾病理赔。于是公司理赔人员便将需要补充的资料罗列给代理人。在李先生后续补充完资料后，公司理赔老师还主动上门收集资料，核实相关出险情况。
5月24日，李先生通过“秒赔”申请住院医疗和特定疾病理赔，隔天便收到101128元理赔款，并且福禄康瑞2018重大疾病保险豁免后续保费。
此次理赔，让李先生深感公司理赔人员的专业细致，“主动”理赔也让他看到了保险公司“不惜赔”的态度，于是他专门制作了一面锦旗，来赞扬理赔人员
“工作细致主动，理赔专业高效”。
撰稿人：杭州 徐晓园
在太平 很安心
业务条线：
福利健康+福禄满堂
122.7万元
5月
个险
产品：
金额：
时间：
敬女士是太平人寿浙江分公司杭州中支的一位高级经理，进入太平后深知保险配置的重要性，多次为自己及家人加保百万重疾险，身边的亲朋好友也在她的推荐下，拥有多重保障。在太平奋斗的岁月里，她也不辜负热爱与汗水，获得了百万精英的荣誉。
5个月前公司体检查出甲状腺肿块，5月7日前往医院就诊并手术治疗，确诊为甲状腺癌。入院时第一时间报案，出院后提供完整病历，经过调查及一系列的催办，理赔老师上门面访后录入系统，结案后获赔122.7余万元。
撰稿人：杭州 陈晓玲
15次热情服务获客户锦旗致谢
业务条线：
医安心
20.24万元
2023年4月-6月
个险
产品：
金额：
时间：
2023年4月何女士在中国太平95589微信公众号为自己自助申请了住院理赔，出险原因是胰腺癌，同时材料交到了杭州柜面。经核实后，首次理赔顺利赔付4万余元。刚结案时，客户对理赔还是有些疑问，主要担心后续治疗费用问题，于是经常联系杭州理赔陈晓玲老师。陈老师不论是下班后还是周末，都及时耐心解答客户的疑问。之后陈老师又为客户办理了14次化疗等原因的住院理赔，截至当前合计赔付20.24万元，治疗还在继续，保单依然有效。
客户表示自己之前并没有保险观念，2017年为了给刚入职的亲姐姐冲业绩才在厦门买的这款医疗险，只可惜当时没有买点重疾产品。杭州理赔人员15次细心热诚的服务深深地打动了客户一家人的心，让身处低谷的他们倍感温暖。
6月15日下午，客户的
家人顶着烈日前往杭州中支
给理赔人员送上锦旗“理赔
快速高效，服务热情周到”以
表谢意！
高级经理确诊甲状腺癌，获赔百万，作为客户亲身体验了一次高效、快速的理赔服务。
敬女士结案后感概：“感谢公司，感谢理赔老师的暖心服务，更感谢自己因为信任太平、认可产品，才会不断加保。在风险来临时可以无后顾之忧，安心的治疗。”
撰稿人：杭州 陈晓玲
儿童重疾离世
理赔款为家人送去精神慰藉
业务条线：
福利健康重疾险等
66万元
6月1日
个险
产品：
金额：
时间：
1位11岁的儿童客户突然查出“脑部肿瘤性病变，倾向胶质瘤”，最终没能战胜病魔，永远地离开了世界。由于病灶位置不好等原因，没有进行手术与病理活检，无法提供脑瘤的确诊报告。按此情形只能申请身故金，按退保费结案。
杭州中支理赔老师仔细翻阅客户提供的医院资料，发现客户住院期间有昏迷情况，或许能达到条款约定重疾--深度昏迷。理赔老师当场给客户申请重疾及住院理赔，同时由调查老师迅速赶往医院等地核实出险情况。最终核实到小薇6个月来一直住在省儿保ICU病房，GCS评分从4+T降到2+T，并且持续使用呼吸机直至病故。符合重疾赔付。当晚6点多，理赔结案，依照重疾赔付66万元，从受理-调查-审核-结案仅用了不到8小时的时间。
撰稿人：杭州 徐晓园
转保也是提醒报案的一大途径
业务条线：
超E保
3476.95元
2023年5月
银险
产品：
金额：
时间：
儿童重疾未愈，最终离世，理赔人员尽全力为客户家人核实详情，8小时获赔66万元，为家人送去心灵的安慰，能够勇敢面对生活。
浙分杭州富阳代理人在盘点短期险转保清单时，提醒陈先生转保事宜时，陈先生咨询自己如果砸伤手指是否可以理赔？代理人了解客户基本情况后，上门收取资料，帮客户申请理赔。
5月31日代理人在客户家现场操作了秒赔，资料送至公司后的4小时后结案，理赔款即可到账。
客户体验后，一方面表示非常感谢业务员在他抗拒保险时苦口婆心的劝说。另一方面表示非常满意理赔的速度和高效。总觉得理赔会非常麻烦，没想到足不出户就享受到了快速理赔。
短期险转保也是再次提醒客户出险就报案的一大途径。
客户非常感谢公司高效暖心的理赔，承诺后期一定会再加保年金险类产品，以表示对公司最大的支持和感恩！
撰稿人：金华 傅鹏程
以诚投保 用心赔付
业务条线：
福禄终身等
47.4万元
6月7日
个险
产品：
金额：
时间：
M先生有良好的保险观念，2011年就开始给全家配置保险，至今为止M先生购买的保险有重疾险、寿险、意外险、医疗险，给自己配置了全方位的保障。
2023年6月5日，M先生因甲状腺癌向公司申请理赔，公司审核发现M先生既往有乙肝病史多年，且在服药控制，故对其2022年3月投保的福禄顺禧做了加费处理，工作人员向M先生解释了如实告知的重要性，且本次因出险原因与既往史关联不大，公司才下此决定。M先生听了工作人员的解释后表示接受公司的审核决定，并表示以后投保一定会如实告知。最后M先生获赔重疾险和医疗险共47.4万元。
诚信是保险的最大原则，如实告知才能实现保险的公平公正。
撰稿人：金华 许晶
小保险大功能
保险多次理赔获好评
业务条线：
乐享无忧等
18.55万元
2023年6月6日
个险
产品：
金额：
时间：
客户因甲状腺癌申请理赔，调查发现M先生既往有乙肝病史，最终公司审核对其2022年3月投保的福禄顺禧重疾险加费处理，本次正常赔付47.4万元。
2017年11月G女士在代理人朋友介绍投保了我司乐享无忧重大疾病保险，同时附加医无忧医疗保险。
2020年3月客户来义乌支公司办理退保，在柜面人员的劝导一下，客户同意保留保单。2020月5月客户在东阳妇幼保健院确诊为乳腺癌，,得知这个消息的G女士几近奔溃，所幸给自己买过保险，马上联系了代理人，代理人得知消息后第一时间向公司报案，并协助客户收集理赔资料提交理赔。
公司快速审核通过，赔付131671.6元，后续客户一直在义乌中心医院做化疗，因身体原因不便到公司办理理赔，柜面人员主动添加客户微信，由客户邮寄相关资料到柜面协助客户办理，理赔人员通过秒赔远程签名为客户办理医药费理赔，截至2023年6月6日，总计理赔26次，合计金额18.55元。
医无忧解决客户医药费的问题，让他可以安心治疗，公司人性化的理赔服务，让他倍感暖心，多次感谢理赔人员快速的理赔服务。
撰稿人：湖州 章燕
快速理赔获客户信任
用心服务助业绩开拓
业务条线：
福禄康瑞
30万元
2023年6月20日
个险
产品：
金额：
时间：
客户Z女士具有良好的保险理念，早在2018年，就为一家人口配置了重疾保险，其中包括其配偶W先生30万保额的福禄康瑞。
在今年3月的一次体检中，事业处于上升期的W先生发现甲状腺肿物，被医生告知需要前往医院进一步检查。6月初，W先生不幸被确诊为甲状腺乳头状癌，随即进行手术治疗。住院期间，Z女士第一时间拨打95589报案。我司理赔人员主动上门慰问并收集理赔材料。我司在收到材料后快速审核结案，仅一天时间，W先生就收到了我司 的理赔款。
撰稿人：绍兴 金雨芳
一个家庭的两次“灾难”
即是两次幸运
业务条线：
福禄康瑞、全无忧等
514958.19元
2023年6月
个险
产品：
金额：
时间：
一个家庭，夫妻二人均得重疾，重疾理赔护体！
Z女士为太平人寿的一名代理人，在入职太平后逐步对保险有了全面的了解，从“保险小白”变成了“忠实粉丝”，在入职期间不断为自己和家人进行加保，让保险守护全家！
天有不测风云，Z女士于2020年4月确诊乳腺癌，最终赔付41万。
不料近日，其配偶Z先生突感颈部不适，前往浙江省肿瘤医院检查，不幸确诊为甲状腺癌。接到客户报案后，公司理赔人员第一时间进行电话回访，贴心慰问客户，告知其申请理赔所需手续资料及注意事项；与此同时，调查人员火速对客户病情开展走访核查，双管齐下，极大提升了理赔效率。
Z先生出院后，前往我司申请理赔，6月5日即获得全额赔付514958.19万元，前前后后理赔非常顺畅。客户收到理赔款后激动不已，不仅对我们的专业服务非常满意，还为太平的高效理赔点赞：“感谢工作人员的努力付出，想不到一个家庭还能面临两次灾难，幸亏有保险护体，有了保险这何尝不是一种幸运！“
30万元
收到理赔金后，Z女士表示，幸好自己及早规划了商业保险，在病魔来袭时才能从容应对。同时Z女士还以锦旗相赠来表达对太平理赔服务的高度认可，另外还成功 ，新增保费 。
转介绍4人
10307元
撰稿人：杭州 陈佳尔
假期服务不打烊
端午结案送安康
业务条线：
财富安康
411512元
2023年6月22日
银险
产品：
金额：
时间：
端午节前一天，太平人寿杭州的理赔人员接到客户王女士的报案，王女士本人因乳腺癌出险申请重疾。王女士表示术后的切片报告还没去医院拿，而且反正就要放假了，索性等节后再来理赔，但是另一方面又想着早点拿到理赔款，一拖又要好几天也不想等。理赔人员告知放假不会影响理赔进度，我们可以去医院帮忙调取报告。于是在电话中问清相关情况后便立刻跑到医院调好病案，并且约见面访。王女士因顾忌到家人不愿理赔人员上门，于是理赔人员通过太平E探直接远程核人。完成前置调查后，再通过在线给王女士提交理赔。
就在端午节当天下午，王女士就收到理赔结案的短信，赔付金额41万余元。她很欣慰，连连表示感谢，本来这个端午节因生病很难过，
这理赔让她大大减轻了病痛的
折磨，而且后续能安心养病，
对恢复健康也更有信心。她表
示：“太平的服务真的太好了，
理赔方便，让人省心。”
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