行业动态季刊
主办部门：成都环投城服公司投资发展部
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2023年1季度刊 总第13期
CONTENTS
目录
保护环境
从我身边做起！
Protect the environment from my side!
〖各地政策规划〗..........4
〖市场动态〗................10
〖知名企业动态〗.........15
〖技术装备〗................20
〖成都市场动态〗.........23
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Committed to protecting the environment
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-各地政策规划-
行业季刊
〖各地政策规划〗
国家发改委：完善污水垃圾、医废、
危废处理收费制度
3月16日，发改委官网发布《关于全面巩固疫情防控重大成果 推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知》，通知提出，加强疫情监测和常态化预警处置能力。抓紧补齐重点环节防控设施短板。健全医疗卫生服务网络设施。加强医疗物资资源统筹调配能力建设。加快完善环境基础设施。补齐生活污水收集处理设施短板。到2025年，新增和改造污水收集管网4.5万公里，基本消除城市黑臭水体，农村生活污水治理率提高到40%。加快完善垃圾分类设施体系，合理布局建设收集点、收集站、中转压缩站等设施，健全收集运输网络。统筹推进生活垃圾分类网点与废旧物资回收网点“两网融合”，提高可回收物资源化利用水平。
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行业季刊
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《行动计划》提出，到2025年，规模以上工业增加值能耗较2020年下降18%，单位工业增加值用水量较2020年下降10%，大宗工业固体废弃物综合利用率达到57%，产业结构不断优化，绿色低碳产品供给能力显著增强，绿色制造水平全面提升。《行动计划》聚焦传统优势产业、绿色低碳产业两个重点领域，提出实施绿色低碳产品创新行动、绿色低碳发展项目示范行动、绿色工厂提质发展行动、绿色供应链协同行动、绿色园区建设行动、能效水效“领跑者”培育行动、资源循环利用提升行动、数字化赋能行动、绿色制造服务供应商引育行动、绿色低碳制造标准引领行动等10项主要任务，并从加强组织领导、加强工业节能监察、开展节能诊断服务、加强财政金融支持、建设专业人才队伍等5方面提出保障措施。
河南省发布制造业绿色低碳高质量发展
三年行动计划（2023-2025年）
3月16日，上海市绿化和市容管理局发布《上海市2023年生活垃圾分类工作实施方案》，方案提出，上海市生活垃圾资源化利用和处置能力达到3.6万吨/日以上，生活垃圾回收利用率达到43%，源头减量率达到4%。到2023年底，全市生活垃圾焚烧能力稳定在2.8万吨/日、湿垃圾处理能力达到8500吨/日，充分保障生活垃圾分类处置和资源化利用需求。
上海：2023年生活垃圾分类实施方案发布
行业季刊
国家发展改革委办公厅关于做好推进有效投资
重要项目中废旧设备规范回收利用工作的通知
随着稳经济一揽子政策和接续政策落地见效，政策性开发性金融工具已签约投放的项目和扩大制造业中长期贷款、设备更新改造专项再贷款财政贴息已签约投放的项目陆续开工建设，重点设备加速迭代升级，废旧设备加快退役淘汰。废旧设备中蕴藏着丰富的金属资源，是巨大的“城市矿产”，做好废旧设备回收利用工作意义重大。
国家发展改革委等9部门联合印发《关于统筹节能降碳和回收利用 加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》
近日，国家发展改革委联合工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、商务部、人民银行、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局等部门印发《关于统筹节能降碳和回收利用 加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》(发改环资〔2023〕178号，以下简称《指导意见》)。
《指导意见》明确了到2025年、2030年的工作目标，提出要以节能降碳为重要导向，坚持“聚焦重点、稳步推进，合理定标、分类指导，节约集约、畅通循环，市场导向、综合施策”的工作原则，协同推进产品设备更新改造和回收利用，加大资金和政策支持力度，完善能效和淘汰标准，加强先进适用技术研发应用，加强监督管理，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式，为实现碳达峰碳中和目标提供有力支撑。
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行业季刊
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李强总理：深入推进环境污染防治
持续改善生态环境质量
国务院总理李强3月17日主持召开新一届国务院第一次全体会议。会议宣布国务院领导同志分工和国务院机构设置，审议通过新修订的《国务院工作规则》，对政府工作作出部署。李强强调，要坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕新时代新征程党的中心任务开展工作，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。
李强指出，本届政府任期的五年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期。本届政府的工作，就是要把党中央的决策部署贯彻好、落实好，我们每一位同志都要当好执行者、行动派、实干家。执行者，就是要全面准确领会党中央战略意图，不折不扣落实党中央各项要求，同时提高创造性执行的能力，确保党中央决策部署落地见效。行动派，就是要坚持用行动说话，响应党中央号召、贯彻党中央要求，必须雷厉风行、迅速有力，确保党中央政令畅通、令行禁止。实干家，就是不仅要真抓实干、埋头苦干，而且要善作善成、把事做成，努力创造经得起历史、实践和人民检验的业绩。要深入推进环境污染防治，持续改善生态环境质量，积极稳妥推进碳达峰碳中和。要做好社会事业发展、疫情防控等各方面工作，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
行业季刊
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安徽：2023年力争新能源和节能环保产业发展规模突破5600亿元
3月29日，安徽省政府新闻办召开“全面学习把握落实党的二十大精神 奋力谱写现代化美好安徽建设新篇章”系列主题新闻发布会第六场，会议主题为奋力推动绿色发展 促进人与自然和谐共生。
会上，福建省生态环境厅党组书记、厅长曹哨兵在答记者问环节表示，聚焦新能源和节能环保产业，实行招大引强、招新引优、招群引链、招培并举，全力助推环保领域专精特新“独角兽”企业或产业进一步固链强链延链补链。2023年力争新能源和节能环保产业发展规模突破5600亿元，同比增长16%以上。
广州发布推进双碳工作的实施意见 2060年建成全球生态文明示范城市
2月21日，广州市《关于完整准确全面贯彻新发展理念 推进碳达峰碳中和工作的实施意见》(以下简称“实施意见”)发布，提出关于低碳发展、产业结构、能源结构、交通运输、城乡建设、技术创新、生态碳汇、政策体系、市场机制、合作交流等10个方面共26条重点任务。
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行业季刊
《实施意见》提出，到2025年，经济社会绿色低碳循环发展取得显著成效，能源资源利用效率全国领先。单位地区生产总值能耗和二氧化碳排放完成省下达的目标，可再生能源发电装机力争达到250万千瓦左右，森林覆盖率达到41.65%，森林蓄积量达到2000万立方米，为全市实现碳达峰碳中和奠定坚实基础。
到2030年，经济社会绿色低碳循环发展水平全国领先，能源资源利用效率持续提升，全市碳排放达峰后稳中有降。单位地区生产总值能耗和二氧化碳排放的控制水平继续走在国内城市前列，可再生能源发电装机力争达到300万千瓦左右，森林覆盖率、森林蓄积量保持2025年水平不下降。
到2060年，经济社会绿色低碳循环发展水平、资源能源利用效率均位居世界先进城市前列，顺利实现碳中和目标，建成全球生态文明示范城市。
市场
动态
MARKET
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〖市场动态〗
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近日，广州东部固体资源再生中心(萝岗福山循环经济产业园)废弃食用油脂处理项目顺利通过验收，正式进入试运行阶段。该项目位于广州市福山循环经济产业园内，总占地面积约4.27 亩，设计处理规模120吨/天(其中，地沟油90吨/天，煎炸废油30吨/天);地沟油处理采用“接收+除杂+加热+离心分离”主体工艺，煎炸废油采用“接收+加热+静置分离”主体工艺，除臭系统采用“化学洗涤+生物除臭”工艺，有效实现废弃食用油脂无害化处理和资源化利用。
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处理规模120吨/天
广环投广州东部固体资源再生中心
废弃食用油脂处理项目试运行
行业季刊
梁溪首个园区工业固废智能化收运体系项目投运
助力无锡“无废城市”建设驶入快车道
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今年上半年，无锡被生态环境部列入“十四五”时期“无废城市”建设名单，日前，全市首个“园区工业固废智能化收运体系”试点项目——无锡光电新材料科技园一般工业固废转运中心也投产运行，无锡“无废城市”建设驶入了快车道。
作为无锡首个“园区工业固废智能化收运体系”项目，无锡光电新材料科技园一般工业固废转运中心于22年11月底建成，目前刚刚投运。传统的企业一般固废处置，存在随机、分散、成本高以及无法统计等弊端，如今集中处置后，对于可再生固废，处置中心按市场价与企业结算。对于不可再生固废，企业通过集约化处置，可节省近一半的成本。转运中心基于物联网、AI识别、数据整合等技术，构建园区固废大数据平台，集在线统计、监测、溯源、预报等功能于一体。收运车辆可实现即时称重、数据上传等功能。在平台与手机端还能实时查看各种台账与处置信息。
行业季刊
联泰环保：拟控股天汇健
进入废弃资源综合利用行业
3月23日，广东联泰环保股份有限公司(简称“联泰环保”或“公司”)发布公告称，联泰环保拟以现金方式收购汕头市得成投资有限公司和深圳市联泰投资集团有限公司持有的深圳市联泰实业发展有限公司合计 100%股权;以现金方式收购王沛松、王和明分别持有的汕头市天汇健生物技术有限公司(以下简称“天汇健”)19.60%、4.90%股权，上述收购金额合计人民币(下同)8,521.36 万元。其中：联泰实业持有天汇健 51%股权，收购完成后公司直接及间接持有天汇健合计 75.5%股权。
天汇健主要产品为第二代工业级混合油，用于第二代生物柴油生产，国内可比上市公司主要有龙岩卓越新能源股份有限公司、山高环能集团股份有限公司、浙江嘉澳环保科技股份有限公司。天汇健主营业务为废弃物资源综合利用业务，利用回收的废弃油脂生产、销售工业级混合油;未来或将实现从工业级混合油提炼生物柴油。本次拟通过收购联泰实业股权和天汇健股权控股天汇健，进入废弃资源综合利用行业，既符合国家绿色环保循环经济产业政策导向，又符合公司多元化发展环保相关产业的战略规划。
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行业季刊
“不打招呼，直奔现场”
这类环保检查越来越多了
“四不两直”检查法正逐步在生态环境执法系统中推广。所谓“四不两直”，是指不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场。3月19日刚刚印发的《关于在全党大兴调查研究的工作方案》明确，在严明工作纪律方面，调查研究要采取“四不两直”方式。因此，对于未来可能出现的更多的“四不两直”检查，环保企业一定要做好准备，提前应对，稳定运行，稳定达标，从而规避相关的风险。
今年释放32个项目！
成都市将启动这些环保项目
成都市政府发布2023年1号文件《成都市2023年重点项目计划》（以下简称《计划》）。《计划》显示，全市拟编列重点项目共900个，总投资24425.1亿元，年度计划投资3511.8亿元。其中，年度计划投资较2022年增加36.9亿元。《计划》指出将实施蓝天碧水净土工程，强力推进环境污染防治，编列环城生态区生态修复、中心城区厨余垃圾无害化处理、万兴环保发电厂三期等项目32个。
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知名企业
动态
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〖知名企业动态〗
4.32亿元！侨银股份中标丽江市园林绿化养护、市政基础设施管护、环卫一体化项目
3月24日，侨银股份发布公告称，侨银股份中标云南省丽江市玉龙县园林绿化养护、市政基础设施管护、环卫一体化项目，中标总金额约4.32亿元，服务期限为15年。
丽江市玉龙县园林绿化养护、市政基础设施管护、环卫一体化项目服务内容包括玉龙县城区的道路、公园广场及行政中心清扫保洁、河道水域保洁、生活垃圾收运及处置、公厕保洁及维护、街头公共洗手台保洁及维护、非工程性绿化养护、非工程性市政设施管护的运营服务，以及环卫突发应急处置事项，属于典型的城市大管家项目。
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行业季刊
北控城市资源
深耕深圳城市大管家，持续发力
北控城市资源集团有限公司宣布，本公司全资子公司北控城市环境服务集团有限公司于2023年3月9日成功中标广东省深圳市坪山区马峦街道办事处城市管家综合模式项目。
该项目服务范围包括但不限于辖区清扫保洁、垃圾分类、公厕运维管理、雾炮抑尘、道路绿化管养、路灯管养、垃圾分类督导、“四害”消杀等服务。本项目合同期一年，合同价值约为人民币5,668万元，于合约期间成功履行合约之条款的情况下，该合约将可再签约2年， 预计三年合约总价值人民币1.7亿元。
2019年至今，深圳市累计开标城市大管家项目52个，中标项目年化总额37亿元。其中，北控城市服务中标4个，年化总额超过6.5亿元，占比高达18%，高居榜首，成为深圳“城市大管家”模式大赢家。
行业季刊
光大、北京环境、碧桂园 再现“百团大战”
13亿的县级环卫项目引现象级投标
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垃圾转运费245元/吨！泰达环保联合体斩获一8.7亿垃圾资源化利用及转运项目
日前，中国固废网获悉，天津泰达环保有限公司、原鸿环保科技集团有限公司联合体预中标瓦房店市生活垃圾综合处理资源化利用项目及瓦房店中部、北部生活垃圾转运特许经营项目社会资本采购，瓦房店市生活垃圾综合处理资源化利用PPP项目运营期首年政府补贴额24108300元；垃圾转运费单价245元/吨。
近日，中国固废网从E20环境平台标讯采集系统E标通获悉，凤阳县第四轮城区及农村环卫市场化特许经营项目发布开标记录，记录显示该项目有三个标段，三个标段均有近百家企业竞夺，再现“百团大战”。
采购需求为城区及15个乡镇、2个街道、1个开发区和小岗村（小岗产业园）范围内环卫综合清扫保洁服务。合同履行期限为8年，实行3+3+2共3个服务期的方式。项目不接受联合体投标。
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行业季刊
尽管在采购需求更正公告中修改项目最高限价金额，但在3月6日公布的开标记录中显示，三个标段共计出现上百家企业竞夺。其中第一标段有深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司、北京环境有限公司、中节能（山东）环境服务有限公司、启迪城市环境服务集团有限公司、福龙马集团股份有限公司、长沙中联重科环境产业有限公司、侨银城市管理股份有限公司等共计93家企业参与投标；第二标段有碧桂园、北京首创环卫有限公司、劲旅环境科技股份有限公司等共计85家企业参与投标；第三标段有山东光大智慧生态科技有限公司、湖南蓝天物业管理有限公司、安徽国祯环卫科技有限公司等95家企业参与投标。
- 技术装备 -
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行业季刊
〖技术装备〗
小米智慧产业基地餐厨垃圾降解处理项目（案例）
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项目：小米智慧产业基地餐厨垃圾降解处理项目
单位：北京中源创能工程技术有限公司
模式：EPC+OM模式
参与环节：设备，运营，EPC
项目所在地：北京市海淀区
小米智慧产业基地餐厅每天产生大量的厨余、餐厨垃圾，根据国家发展改革委、住房城乡建设部《关于推进非居民厨余垃圾处理计量收费的指导意见》，进一步推动厨余垃圾源头减量。在小米智慧产业基地建立了餐厨垃圾就地资源化处理项目，集成餐厨垃圾提升系统、预处理系统、生物发酵系统、生物除臭系统，处理规模4吨/天，将小米智慧产业基地每天产生的餐厨垃圾就地处理，处理后餐厨垃圾减量90%，从源头实现餐厨垃圾无害化、减量化和资源化，有效降低厨余垃圾计量缴纳的费用，同时杜绝了收运过程的垃圾二次污染问题，降低收运费用，减少运输过程的二氧化碳排放。
行业季刊
2022年上市环境企业承受了前所未有的压力。从上面的图1中可以看出，2019~2021年，环境上市的营收和利润都是增长的，但从2021年开始，营收在增长，利润却在下降，出现了增收不增利的现象。2022年上半年亏损面继续扩大。从图2可以看出，2022年，营收和利润都出现下滑，亏损占比进一步增大。
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百战归来再出发，资本视角下的固废产业
虽然2022年不是环境企业上市数量最多的一年，但却是近三年平均募资净额最多的一年。2022年环境企业A股IPO数量为16家，平均募资净额为7.9亿，2021年环境企业A股IPO数量为36家，平均募资净额为4.29亿，2022年环境企业A股IPO数量为14家，平均募资净额为9.09亿。从中可以看出，环境产业虽然遇到了压力，但还是在向前不断发展。
从固废行业来看，2022年固废企业IPO数量占比1/3，但募资净额占比过半。平均募资净额达13.59亿，发行市盈率可以达到29.48。因此，固废行业在环境产业中还是具有一定的领先性。
图1
图2
成都市场动态
行业季刊
〖成都市场动态〗
成都：公共领域车辆全面电动化
新增环卫车全部使用纯电动汽车
3月10日，成都市人民政府发布《成都市促进新能源汽车产业发展的实施意见》。到2025年，成都市新能源汽车产业竞争力明显增强，产业规模突破1500亿元，产量达到25万辆；力争新能源汽车保有量达到80万辆，公共领域车辆电动化比例达到80%；建成各类充换电站3000座、充电桩16万个。 《意见》明确将推动公共领域车辆全面电动化。未来，全市新增和更新的公交车、巡游出租车、网约车、共享汽车、小型自动挡驾考驾培车、环卫车、城市物流配送车原则上全部使用纯电动汽车或氢燃料电池汽车。
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四川成都构建生活垃圾全生命周期治理新体系
近年来，四川省成都市以“智慧蓉城”建设为牵引，学习借鉴上海、深圳等城市经验做法，结合本市实际，制定了《成都市环卫固废智慧监管服务平台需求方案》，着手搭建生活垃圾全生命周期智慧监管平台，打造贯通投、收、运、处全链条全流程的监管场景。不断推动人工巡查向自动识别转变、事后处置向事前预判转变，实现生活垃圾全生命周期智慧化监管。健全法规标准体系，出台《成都市生活垃圾管理条例》，发布生活垃圾分类地方标准2个，编制地方行业标准规范7个，修订完善环卫精细化作业规则、办法，制定生活垃圾环保发电项目、卫生填埋场运营监管办法。
行业季刊
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到2025年，巡游出租车、共享汽车、小型自动挡驾考车电动化比例达100%，公交车、城市物流配送车、小型自动挡驾培车、环卫车电动化比例分别达到90%、80%、70%、60%，纯电动网约车保有量达到9万辆，三环路以内纯电动混凝土运输车使用比例达到100%，成都绕城高速以内城市冷链物流配送车和建筑垃圾运输车电动化比例达到100%。
行业季刊
成都高新区召开2023年工作会议。据悉，2022年成都高新区实现地区生产总值3015.8亿元；完成固定资产投资713.6亿元，同比增长8.5%，其中工业投资206.4亿元；实现一般公共预算收入265.2亿元。成都高新综保区进出口总额连续5年全国第一。
据统计，2022年，成都高新区引进落地京东方成都车载显示基地等链主龙头企业投资百亿级项目4个；富士康成都园区年产值首次突破2000亿元；获评2022年全国第三代半导体最具竞争力产业园区；医药健康产业规模突破1200亿元、同比增长20%；在2022科技部全国生物医药园区综合竞争力排名中位列第三。同时，数字经济产业也保持增长态势，数字服务业实现营收1431.4亿元，同比增长8.9%，建成四川省首个智能驾驶示范场景。
2022年末成都市常住人口2126.8万人
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3月27日，成都市统计局发布2022年成都市主要人口数据公告。公告显示，2022年末，成都市常住人口为2126.8万人，比2021年增加7.6万人，增长0.4%。其中，成都市户籍人口为1571.6万人，户籍人口城镇化率为68.8%。
在成都市常住人口中，城镇常住人口为1699.1万人，乡村常住人口为427.7万人，常住人口城镇化率为79.89%，比2021年提高0.41个百分点。
2022年成都高新区GDP突破3000亿元
成都市人民政府新闻办公室“幸福美好生活十大工程”专场新闻发布会获悉，成都将始终坚持“人民城市人民建，人民城市为人民”，深入实施“幸福美好生活十大工程”。其中包括完成生态修复面积超9.5万亩，完成黑臭水体整治126条。
在生态惠民领域，成都将实施“锦城蓝天”“青山映城”“天府蓝网”“天府净土”“五绿润城”等项目98个，总投资994.64亿元，年度计划投资132.63亿元，生态修复面积超9.5万亩，新建各类公园68个、天府绿道800公里、天府蓝网300公里，完成黑臭水体整治126条。
在公园城市有机更新领域，成都将实施老旧小区改造、老旧片区有机更新、安置房新建等项目114个，总投资2781.88亿元，年度计划投资222.14亿元，新启动片区有机更新项目20个，实施老旧院落改造616个，增设电梯1500台。
在文化旅游领域，成都将实施文化保护与传承利用、高品质旅游目的地打造等项目37个，总投资410.34亿元，年度计划投资90.61亿元，建设博物馆、图书馆4个，修复保护遗迹5处，打造特色景区21个、特色展馆5个。
行业季刊
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成都深入实施幸福美好生活十大工程
将完成生态修复面积超9.5万亩
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