兴
彩
兴 · 头条｜BOSS TALK｜兴 · 故事
2021.5
第1期
总第1期
兴·头条
公司上海总部乔迁，
快来看看新办公室，
一起感受“痛并快乐”
的五月......
本期导读
BOSS TALK
公司乔迁之际，
包总和丛总也表达了
祝福和期许。
兴·故事
本期故事讲述和林微纳项目背后的“精英战队”
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我们搬家啦
共迎新起点，同启新征程！
醒狮点睛，分享喜悦
出席仪式的领导们共同为新办公室剪彩，为“醒狮”点睛，为华兴证券的未来发展送上希冀与祝福。祝愿公司大展宏图，财源滚滚！
5月31日，华兴证券上海总部迁入北外滩来福士广场23层，开启崭新篇章。
华兴资本集团董事长兼CEO包凡先生，华兴资本联合创始人许彦清女士，华兴证券董事长丛林先生及华兴证券总经理项威先生出席了当天的乔迁典礼。
华兴证券总经理项威先生为典礼致辞，他表示：“时光荏苒，一转眼华兴证券已经成立五年了。乔迁新址是华兴证券成长路上的又一里程碑，新的场景，将带来新气象、新变化、新希望。我代表公司衷心感谢和华兴证券一起坚守和战斗的同事们，面向下一个五年，希望全体华兴人凝心聚力、不畏艰难，以崭新的姿态共迎新起点，同启新征程！”
兴 · 头条
一起来看看华兴上海新OFFICE吧！
酷炫的双子塔楼——
北外滩来福士广场是坐落在虹口区
“北外滩金融港”区域的新地标建筑。
猜猜我们在哪一座？
“文化、艺术、科技、旅游”是北外滩来福士的关键词，出了办公楼，
即被商业、艺展和浦江美景包围。
生活更精彩~工作更有动力~
内部资料 仅供参考
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乔迁仪式
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设置在前台的荣誉墙，
是华兴证券成长路上的光辉印记，
也为未来开启无限遐想......
空位等你来填！
崭新、舒适的办公区域比原办公室扩大不少，并进行更合理的功能区域划分。
为华兴证券业务开拓、团队壮大提供有力保障。
搬入崭新、宽敞的新办公室，让人眼前一亮，信心满满踏上新征程，绽放兴彩！
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新Office就位
兴 · 头条
搬家是一件极其繁琐的事，千头万绪，需要面面俱到。
搬自己家尚且如此，更别说搬一间公司了。
从考察新址、租赁、装修、监管沟通、报备报批，到井井有条地组织全体同事“撤离”，直至最终大家安然坐入装修高大上、窗明几净的新办公室……
内部资料 仅供参考
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这一路忙而不乱，背后默默付出的是综合部全体同事。
这个五月，对综合部同事来说，就是忙到“四脚朝天”，但也成就满满的一个月。
跟着我们的搬家时刻表，一起盘点下这痛并快乐着的一个月：
搬家的背后
痛并快乐着的五月
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五一长假的前一天，每一位小伙伴都收到了综合部精心制作的新址启用温馨提示。
交通方式、大楼周边概况，办公区设施、搬迁时间表，都安排得清清楚楚、明明白白。
虽然还未见到新办公室的 “真颜”，但感觉已经不陌生了呢。
综合部组织召开搬迁培训会，邀请各部门搬迁联系人参加，事无巨细地交代新办公室的布局、搬迁计划、时间节点及工作内容。
看同事们听得多认真。
兴 · 头条
5月12日
4月30日
5月17日-25日
5月25日
新办公室
准备就绪
这几天，办公室里最主流的声音就是拉扯封箱带的“嘶嘶”声和搬抬物品时的“砰砰”声了。
走道上像变戏法一样，从宽敞空旷到一夜之间堆满了大大小小封装好的纸箱；综合部的同事悉心询问各部门同事的搬迁需求。
5月30日
功夫不负有心人，5月31日当天，乔迁仪式顺利进行，热闹非凡的舞狮表演、整洁明快的办公环境，得到大家的交口称赞。同事们脸上洋溢的笑容，就是对这几个月辛劳的最好回馈。
综合部“大总管”魏菁介绍说：新办公室所有的装修经检测，都达到安全无害的标准，尤其是家具，使用的是E1级环保材质。
同时，综合部会持续监测公司各个角落的空气质量，并配置足量的空气净化器，所以大家都可以安心工作哦~ ！
内部资料 仅供参考
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BOSS TALK
去年底，华兴证券完成了更名，今天，公司又喜迁新址。这一系列动作，意味着华兴证券翻开了新的篇章，进入发展2.0阶段。在这里，我祝愿华兴证券乔迁大吉，发展蒸蒸日上！
过去五年，公司打下了一个比较坚实的基本盘，为我们迈入下个阶段奠定了基础。未来，华兴证券往哪里走？第一，战略上要有定力，要坚定做服务新经济的投行。这条路不容易，可能需要三年、五年甚至更长时间，但这是我们想做的事，也是唯一能做的事，是一件难而正确的事。第二，坚决地走创新的路，华兴证券作为市场的后来者，在守正的同时要敢于出奇，我们只有勇敢地尝试、坚定地创新，才能把握住市场的长期机会。
我相信，只要我们坚守初心、坚定战略，下一个五年，我们会收获一个不一样的华兴证券！
公司乔迁之际，老板们也表达了祝福和期许。
坚定做新经济，做
而
正确
难
的事
华兴资本集团董事长兼CEO 包凡
融
合
协
同
创新发展
华兴证券董事长 丛林
今年我们的两个关键词就是“融合“和“协同”。“融合”指的是我们和股东间的资源融合，要充分利用和嫁接华兴资本集团及其他股东方资源；“协同”更多地指集团内部的协同合作。今年集团将协同作为一项重要工作来开展，专门成立了协同委员会，建立了业务协同机制。希望华兴证券也尽快把协同文化建立起来，各业务部门之间、前台与中后台之间、证券公司与集团各业务板块之间，做到资源共享、互相赋能。
华兴证券的资源禀赋、股东优势，决定了我们不能也不会走传统券商的路子。除了开辟新业务，既有的业务板块也要不断创新，这样才能在同质化的市场竞争中突出重围。我相信在追求卓越、勇于开拓的华兴人共同努力下，很快我们将进入快速成长通道。
最后，祝贺华兴证券乔迁新址，祝同事们在新的环境中工作顺利！
BOSS TALK
以下内容根据丛总在公司管理层双月会（5月11日）上的发言综合整理：
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以下内容根据包总在公司股东会年度会议（4月16日）上的发言综合整理：
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2021年3月29日，由公司担任独立保荐机构和主承销商的苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”）成功登陆科创板。
和林项目组主要成员邵一升感慨：“这是华兴证券第一单独立保荐的IPO项目，这一单完成后，我们可以很有底气地跟客户说，我们跑通了整个IPO流程，我们是有能力和实力的。
我们Pitch时候常说，‘华兴证券能将华兴资本集团对新经济的理解、国际化的视野赋能A股’，我想这个项目就是开端和基石。”
2021年3月29日，华兴和林微纳项目团队与发行人在上交所合影
本期的 “兴•故事” ，我们采访到两位和林微纳项目的主要团队成员——
吴柯佳和邵一升，以及数名主要支持团队的同事们。是他们的倾力付出和精诚合作，共同打造了华兴证券史上首单独立保荐项目。
做项目时，为了给自己打气，他们私下给项目组起名“精英战队”；
他们说，和林微纳项目离不开集团、公司上下十几个团队的支持；
最难忘的是过会时突然被问到新的问题，幸好对上千页的材料熟悉掌握；
最激动的一刻是听到项目“无条件过会”，仿佛打赢一场胜仗，一切都值得…
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和林微纳背后的“精英战队”
ⓞ 和林微纳项目组专访
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1. 做项目时，感到最难的是什么？
2. 压力最大的是哪个阶段？
3. 项目过程中令你印象最深刻的一件事是什么？
吴柯佳（左一）与发行人在酒店会议室模拟上会
吴柯佳：第一保荐代表人承担了和交易所沟通的这项重要任务。所有对项目的反馈，交易所都会第一时间电话第一保代，这就需要这个角色对项目的所有细节非常熟悉，外加强大的临场应变能力。
我们给交易所的第一次反馈材料有四百页，他们在电话我时，材料中的任何一段话都可能被不断追问，且必须斟酌语句、适当回复。就怕一句“不适当”的言论会对项目产生不利影响，或形成书面反馈影响进程。
我加入华兴证券的第二天就去了和林微纳的项目现场，一直到过会才“出来”。项目全程和监管沟通了100多次，可以说每一次都是面对压力谨慎回复。
（接上页）
项目上会现场对保代的临场控制和应变能力要求极高，保代要时刻关注上市委对发行人的提问和反馈，以防追问的问题发行人答不上；同时还得利用好一两次的“补充回答”机会，抓准时机，做有效补充，以免形成“会后问题”；还要准备每道题最后保代要说的核查程序，总之就是“一心多用，把控全场”。
吴柯佳：当然是上会之前。
科创板是“读表计时”的，从首次申报到上会必须在90天内完成，时间非常紧。项目组一直在马不停蹄地反馈监管在各阶段提出的各类问题，最后我们只用了81天。上会前我们每天都工作到凌晨三四点，直到上会前一晚，我怕影响到第二天的现场状态，逼着自己凌晨一点就睡了。
虽然自己也感觉很疲劳，但作为保荐代表人，还得不断鼓励自己，鼓舞团队，把握全局。
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吴柯佳：上会之前我们用2天时间进行了模拟，但当天现场给到的问题中有些和事先拿到的“大纲”版本差异较大，发行人当时有点懵，非常紧张。
我拿出事先备好的几百页项目资料，快速翻到相应的位置，指给发行人看，让他们“定心”。
4. 经过这个项目，最大感触是什么？
邵一升：我发现在pitch客户的时候，客户最关注的是项目组做过的案例，以及我们有没有把整个项目流程跑通的经验。
2019我们做了心脉医疗，2020年是天创时尚，2021年独立保荐了和林微纳。每一单项目，都是从0到1的跨越，都花了很多时间迈出第一步。
现在我们IPO、并购重组、再融资的案例都有了，证明我们是可以独立做出优质项目的，这给了我们极大的信心。尽管案例的绝对数量比业内大券商少，但从人均产出和团队经验来看，并不比别人少。相信未来我们会有更多案例让客户信服。
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5. 最大收获是什么？
做IPO项目是打长期战，尤其是经过一轮轮集中反馈后，大家多少都会感觉累。当时我们私下里给团队起名叫“精英战队”；每周在写项目周报给董事长的时候，董事长也会给到我们正面的鼓励，比如夸赞我们团队的勤勉，我在每周周报结尾语里加上正面鼓励所有人的话，像“项目已进入最后冲刺阶段，请各方抓紧！”、“各方已进入准备申报阶段“、“非常时刻，非常努力！”，把整个士气提起来。
就是在这样的相互鼓励下，我们项目团队抗压力很强，每个人都抱有“一定要把第一单独立保荐项目做好”的心态，众志成城，最终拿到了无条件过会的全胜成绩单。
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6. 对比同业，华兴的优势在哪儿？
吴柯佳： 站在客户角度，自己的项目是否受到重视十分重要。在华兴，我们每一个项目公司领导都很重视，配备到最好的资源，协调集团、公司各部力量来服务客户。
对个人来说，华兴的平台空间大、成长快，个人才华能够得到充分展现。
我们每个人不是“螺丝钉”，而是“多面手”，我们是在创业，同样公司也重视每个员工，给到最大支持。
吴柯佳：对我来说，抗压能力再次成长，认识到作为leader，要学会承担压力，控制负面情绪，负重前行，不断鼓舞团队士气。
邵一升：记得2018年来华兴面试的时候，贺总就说过：我们这里不是“金字塔型”，而是“直筒型”——与大平台细致的分工不同，华兴每个人在工作中都要做“多面手”、要承担更多工作和责任。这就意味着我们要有“把事情搞定”的创业者心态，发挥极大的主观能动性。
我们每个华兴员工的专业素质、经验都很过硬，之所以选择华兴的平台，也都想创出一番天地。所以在项目协作过程中，我深刻感受到团队间的资源共享、互相支持，奔着一个目标去的劲头。
对比头部券商，我们缺的是案例数量和市场对我们的认知度。相信在一单单项目积累之后，我们在A股市场的品牌和团队力量都会壮大。坚持初心，一定会有回报。
7. 想和其他部门同事说些什么？
邵一升：和林微纳项目是一个投行牵头，把公司甚至集团资源全部调动起来的项目。 从最开始的保荐跟投到上投委会，涉及和华兴投资端的合作；发行的时候，在研究部支持下拿出了一份获得各方认可的投价报告；还有和资管部门在发行人员工战略配售计划方面的合作，线下路演方面和经纪部门的合作等等。投行内部更是有很多配合。
从发行结果来看，3月份同行业发行项目估值中，和林处于领先地位。从目前的跟投浮盈来看，也是各方都比较满意。
感谢所有参与项目的小伙伴，我们经常说的“协同“、“合作”，我们在这个项目里真正感受到了。
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在IPO发行过程中，客户由于是第一次接触公司上市，顾虑很多，担忧发行价格过低，担心投资人不买账等。但通过我们的沟通，以及在工作中展现出的实力和专业度，逐渐赢得了客户的信任。
我印象最深的，是在路演行程都确定了的情况下，有一天半夜，客户突然打电话，
希望增加一场针对特定客户的路演，这是一个太突然的要求。
我们在时间很紧的情况下，积极和投资人联系，没想到投资人非常配合，我们在非
常短的时间内完成了任务，基本是上午敲定，下午就路演。客户对此非常满意，也
很惊讶于我们的效率和客户粘性。最后路演和定价的流程也非常顺利，客户对我们
评价很高。
从参与时间和频次上看，质控团队对于项目组可能是“最长情的陪伴”。
一起完善过几十G的底稿，一起修订过成堆的材料，一起挨过监管的反复“拷问”，也一起分享过成功的喜悦。
和林项目准备申报阶段正好处于疫情严重的2020年上半年，在以视频形式开展质控场检时，遭遇了不少超出预想的困难：
比如，由于客户要结合疫情防控要求安排人员，正常情况下2天就可完成的产线参观、管理层访谈等工作，最终横跨了6天；实操中，微电子产品实在太小，视频中需要不断地对焦、调整角度、灯光背景......
在项目组、质控团队包括内核团队的共同协作下，大家克服重重困难，京沪苏三地远程协同，最终顺利按照时间表向江苏证监局申请辅导验收。
我觉得相互拥抱、换位思考、提前布局是实现良好协作的基础。在协作过程中，更需要大家积极思考、贡献智慧，思想交汇擦碰出的火花最终会把团队协作带上新高度。
ECM 王玉雷
IPO发行承销是一个庞大而复杂的体系，也是一项对认真细致程度要求极高的工作。ECM团队人员少，但作为重要的沟通节点，内外部要协调多达20多个公司或部门，
压力很大。今年自己多了好多白头发，哈哈，不知道有没有关系。
公司已经完成了两个IPO、两个可转债的发行，以后肯定会更加顺畅，但是在服务
客户方面还有很多隐形的服务模式需要形成，比如发行人预期管理、定价结果沟通、关联方的边际等等。
华兴证券还是一家成长期的证券公司，并非每件事都有现成的惯例和模式可以参考，要做成事情，除了自己的投入，还要学会调动小伙伴们的力量共同完成。很高兴大
家都是一群希望做好事情的小伙伴！
经纪 高放
质控 宋洁琼
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