陆家嘴国泰服务速递
第09期
2023年3月
（学习资料 仅供交流）
每“种”承诺 都算“树”
315特别活动
北京多元：靖雷雷经理
特约分享
09
陆家嘴国泰服务速递
08
聚焦保险与财经热点
深挖价值服务案例分享
第08期
2023年2月
（学习资料 仅供交流）
特约分享
家族办公室服务与实际业务经营
上运多元：赵海云经理
目录
CONTENTS
04
08
11
14
主动服务
每“种”承诺 都算“树”
消保专栏
315专题
特约分享
靖雷雷经理——泰传承家族办公室推动分享
尾页
（学习资料 仅供交流）
01/
02/
03/
01
主动服务
陆家嘴国泰服务速递
陆家嘴国泰服务速递
第09期
主动服务
（学习资料 仅供交流）
每“种”承诺都算“树”小程序如约上线啦!3.15-3.30号期间记得邀请客户参加“拜托了树神”活动~
陆家嘴国泰服务速递
第09期
主动服务
（学习资料 仅供交流）
3.30号后渠道人员即可通过小程序做任务赚取水滴值。
陆家嘴国泰服务速递
第09期
主动服务
（学习资料 仅供交流）
更多丰富玩法，等你来解锁~快来参加吧！
02
消保专栏
陆家嘴国泰服务速递
陆家嘴国泰服务速递
第09期
消保专栏
（学习资料 仅供交流）
315宣传周
消费者权益保护，
我们在行动！
陆家嘴国泰服务速递
第09期
消保专栏
（学习资料 仅供交流）
03
特约分享
陆家嘴国泰服务速递
陆家嘴国泰服务速递
第09期
案例专栏
（学习资料 仅供交流）
特约访谈嘉宾
——靖雷雷经理
陆家嘴国泰服务速递
第09期
案例专栏
（学习资料 仅供交流）
特约访谈
来源：真实访谈
靖雷雷经理——
泰传承家族办公室推动分享
条条干货分享，助力绩优业务
靖雷雷经理表示推动家办首先有一个点很关键：就是让渠道经纪人和渠道经理都意识到家族办公室成员这一身份的意义。在我们的客群中，什么样的客户能够成为家族办公室会员？同一投保人，投保一年期以上人身保险产品，当年度年付标准保费达30万的钻石会员或尊客会员，才可以成为家族办公室会员。这意味着家族办公室会员的单子几乎都是大单。
很多经代的渠道经纪人都会有一个共识：能做陆家嘴国泰的单子的经纪人都是很有实力的。即是有服务大客户的能力，或是有非常优秀的个人营销能力。因为从经代渠道端的数据其实可以看到，很多业务上的大单都出自陆家嘴国泰。为什么很多经代的渠道经纪人都倾向于选择陆家嘴国泰来做大单？除了渠道后援会有充分的营销设计和服务支持，还有一个原因是总部多元渠道在家族办公室这一块会提供单独的的业绩贺报支持。不少渠道经纪人有反馈，把贺报发在朋友圈时，实际是一种对客户和同业的双向宣传。
陆家嘴国泰服务速递
第09期
案例专栏
（学习资料 仅供交流）
此外，靖雷雷经理还介绍了推动家族办公室服务过程中的一些细节：家族办公室的服务项目本身具有很多亮点，但在推动时也要注意找准切入点和沟通技巧：1）在和渠道经纪人推动家族办公室服务的时候要找到与其切身利益相结合的切入点。2）注意避免跟渠道经纪人的利益产生潜在冲突。3）可以适当为服务商进行包装。在展示家族办公室服务背后强大的资源支持的同时，也提供更多与客户沟通的话题。
最后，靖雷雷经理分享了最近很多促单情况中，有起到一锤定音推动效果的一项服务：适老改造权益。这项权益原本只有购买对应的健康险产品或满足我司保费要求增额终身寿险才可以享受。但现在对家办客户也能够提供，客户自行承担6千元服务费即可。由于在市面上，同类型的居家养老适老化改造是不开放对接单人单户的，而且最低层次的改造成本也需15万左右。这样的市面稀缺资源作为最终促单的利器，在业务实战中是能够收获非常不错的效果的。
参编部门/ The Editorial
客户服务部 运营管理部
Editor in chief
主 编：熊璐璐
Collecting editor
采 编: 朱 骜
Layout
版面设计：郁婷嫣
陆家嘴国泰人寿公众号
全国统一服务热线：95374
增值电信业务经营许可证：陕B2-20210327 | 
陕公网安备 61102302611033号