对于全球汽车产业而言，2022年是不平凡的一年。尽管受俄乌冲突、芯片短缺、锂价飙升、自动驾驶资本降温等事件的影响，中国汽车行业仍呈现出强劲的韧性和活力，产业生态的变革升级之速不减。
新能源车销量持续高升、出口初具规模、本土智能技术推陈出新、自动驾驶出租车(Robotaxi)和后市场新模式探索层出不穷，2022年诸多产业亮点凸显。自主市场市占率、新能源车渗透率和整车出口规模的三个数据新高标志着本土汽车产业发展的重要里程碑。
开放与共赢将成为2023年的经济发展新基调，给予汽车产业极大的发展助力。新能源智能网联汽车产业作为国家战略新兴产业，将在高质、创新、低碳方面做出更坚实的贡献。在2023年中国汽车产业将进一步提速智能电动化和商业模式革新之势，突破核心产业链技术创新，深化全球供应链体系中的中国影响力。
（注：本篇内容摘取自《2023年度罗兰贝格中国行业趋势报告》）
2023年汽车行业趋势
在经历了2022年日臻热烈的供应链安全和回流思辨后，中国将在全球汽车供应链中继续扮演“新高地”的重要角色，成为围绕新能源与智能网联供应链的“新中心”，各家车企和零部件也势必将以更多不同的形式深化中国供应链布局。总体而言，中国汽车供应链将在2023年呈现以下产业环境新特点：
- 更稳健的市场端需求：2023年疫情政策的调整与经济复苏将贡献强劲的购车需求拉力，消费者将对高价值的智能网联电动车表现出尤其强烈的兴趣。
- 更领先的供应链水平：随着“新四化”系统部件的供应链结构已发生颠覆性变革，国内电池供应商占据超过50%的全球市场份额，全球下一波芯片产能转移将中国作为重要目的地之一；加之本土玩家水平持续提升，中国产业集群优势效应将愈发凸显。
趋势一：全球供应链体系再平衡
- 更深入的本土化要求：无论是国内更稳定的营商环境对供应安全性的保障，还是国内消费者对用户体验的极致追求，都在不断驱动主机厂构建本土化供应链，以更好、更快地满足国内市场需求。
由此可见，中国市场的短期重要性依旧，长期战略性优势更是不言而喻。对于全球化车企和零部件企业而言，如何再看待中国市场、再定位中国业务、再探讨布局平衡，将是贯穿2023年的持续主题。
在政经动荡、技术迭代、低碳加速、消费价值观演变等共同推动下，2023年或将开启百年汽车产业的新一轮全球化窗口期。
我们观察到，2022年新能源汽车出口成绩斐然，不仅实现了出口总量的突破，更是达到了欧洲国家的中高端市场渗透。与此同时，我们也看到中国产品的溢价认可和新服务模式在欧洲市场的落地。中国车企在电动化和智能化方面的先发能力优势和产品优势，以及相对完善的供应链体系，将是中国品牌实现出海突破、品牌向上的关键。
此外，国内领先自主品牌车企在过去十余年积累的全球化运营的宝贵经验探索、新势力新品牌的用户运营与服务创新能力等，同样是中国品牌有望在海外市场持续突破并实现全球化经营的关键能力。预计2023年中国车企和零部件企业出海将取得更高成就。
趋势二：中国车企乘风出海再加速
车企在向用户型企业转型的过程中，产品的设计、生产、交付等全环节将更多考虑用户的需求，并体现在研发流程管理、销量预测管理、订单管理等全环节，方法、流程、与供应商的合作模式等都会发生调整。
更加体系化、智能化、全局化的数字化体系部署能够全面打通车企端到端的全环节，实现用户需求在产品研发过程中的充分输入，能够根据用户订单进行生产订单管理，且高效管理用户定制化车型需求的自动排产和供应链管理，在全面建立订单到交付透明化和数据化的基础上，进一步构建主动分析和优化调整的能力，真正将数字化赋能全产业链优化。
趋势三：全链路数字化转型再提速
新能源汽车市场的快速渗透及其纺锤形的市场结构催生了高端市场机会。诸多自主品牌推出全新豪华新能源品牌（如比亚迪“仰望”、东风“猛士”等），并通过商业模式创新、生态体系打造、新物种产品推出等打破自主品牌“天花板”。
面向大众市场的新势力（如埃安、哪吒、零跑等）和传统品牌（如吉利、长安等）也在立稳市场的同时，发扬文化自信，通过品牌的全球化塑造、科技化引领、内涵新锐化、外延生态化，积极探索品牌向上。
此外，自主品牌对本地人群的趋势洞察越发前瞻、精准，正逐步精准定位新高端、新人群，并加强精准营销，提升营销效能。产品组合丰富、品牌内涵深化与品牌生态打造将使得车企间的竞争更为激烈，2023年将是自主新能源品牌百花齐放、百家争鸣的一年。
趋势四：自主品牌向上破局见成效
用户运营的概念已深入汽车全产业链，整车厂、供应商、服务商等都在用户运营的大概念之下探索属于自身的定义和实施抓手。
面向2023年，用户运营的聚焦重点将转向价值实现促进，在已有体系基础上，进一步厘清能力构建发展路径以及清晰的效果考量指标，共同高效推进业务举措迭代，支撑用户运营价值实现。与此同时，用户运营从全面粗放化步入精益化阶段，对用户运营相关的组织协同能力及数字工具要求提出挑战。用户运营体系构建的上半场围绕散点化运营举措推动理念变革，而下半场将聚焦精益化能力构建和价值创造开启新篇。
趋势五：用户运营价值新篇正开启
能源革命的大趋势带来了新能源商用车的快速增长，也促使头部商用车产业链企业思考如何在零部件、整车、购用管修换全生命旅程和物流生态中促进新能源产业及零碳物流的发展。
目前，创新的商业模式正成为行业头部玩家的新制胜法宝，并从围绕车的租赁+金融+后市场服务到围绕能源生态、物流生态、碳资管全方位进行创新模式探索和“护城河”构建。同样地，能源企业、物流承运、场站、服务商等生态玩家也积极入局，通过自建、投资、合作等多管齐下的方式，共建零碳物流新时代。
与此同时，传统企业积极寻求核心零部件系统、电子电气架构等技术研发和转型，以期厚积薄发，长期制胜新能源新时代。2023年的新能源商用车将迎来新玩家的持续入局与老玩家的快步迭代，并通过新模式、新产品、新机制以决胜新赛道。
趋势六：商用车迎零碳物流新时代
汽车产业上游核心零部件的技术创新将决定其差异化程度和长期的利润增长空间，尤其是智能部件。技术创新和国产替代将成为汽车产业上游投资方向的重要考量因素。
本土安全的讨论不仅围绕部件供应，在日益严苛的监管要求下，数据安全及其合规治理将提上议程。涉及智能座舱、自动驾驶功能开发等业务的外商企业需提前准备。围绕智能部件、数据、服务等本土化进程将持续加速，为积极应对快速迭代的中国市场需求，外商在中国所设实体的自主决策权将进一步提高，尤其是在财务投资和人事组织方面。
趋势七：智能部件本地布局见新机
面对当前自动驾驶功能搭载率和用户满意度仍存瓶颈的挑战，主机厂与供应商正在探索新的运营范式以增强自动驾驶的用户接受度和体验，通过运营自动驾驶实现变现。
2023年，自动驾驶将以全新的“服务形态”出现在用户面前。为了解决“高频场景体验差”（如自动泊车等）以及“成熟场景使用频率低”等痛点，不同车企根据自身技术、用户运营体系等核心资源与能力禀赋，探索多种范式，将自动驾驶当作一种资产运营。
例如，按照用户常用路线开通自动驾驶功能（而非传统的低/中/高版本），并提供订阅付费服务；在后台成立运营中心（人力+ 自动化），并基于此提供丰富的远程接管场景（需有赖于政策的支持），将其融合在车企已经打造的庞大的用户运营体系中。
趋势八：核心材料量价供需归理性
与此同时，行业内也在持续探讨保险配套措施，如部分主机厂推出“泊车险”并将其融合在用户服务包中进行销售。已拥有保险牌照的特斯拉已经在美国以“主机厂+ 保险公司”的身份为用户提供自动驾驶套件和相关运营服务。
但可以预见的是，未来的车险价值链将会随着自动驾驶的商业化而重新分布，主机厂也会成为重要的投保人，险种及产品（如产品责任险等）也会逐步多样化。
2022年，中国因疫情反复，各地持续严格管控，与汽车产业相关的经济生产和科技创新活动也受影响，变革乏力。
尽管如此，中国仍是新能源汽车产业的绝对引领者，其在新能源车销量增速与补能生态体系扩张效率上均稳居全球首位，且企业车队的集中电动化转型也成为热门课题。
与此同时，智慧城市物流体系也在多点尝试突破创新，但多方暂未形成合力，未来期待合作共赢。随着2022年末中国政府针对疫情的管控举措逐步放松，长途出行需求将直接受益并加速复苏。
（注：本篇内容摘取自《2023年度罗兰贝格中国行业趋势报告》）
2023年智慧出行行业趋势
由于受疫情应对策略、能源价格波动等影响程度有所不同，全球各地长途出行需求恢复节奏存在显著差异。多个国家已颁布或正在规划“新冠退出”策略，以期待恢复疫情前的社会秩序。
中国基于较为严格的疫情管控政策，长途出行需求恢复滞后，但随着2022年底政府对防疫管制的放松，长途出行需求预计在2023年迎来较快复苏。欧洲受地缘冲突、能源危机等多重冲击，长途出行需求预计将于2026年前后恢复。
趋势一：长途出行需求将逐步恢复
受疫情冲击，消费者愈发依赖线上消费且关注配送时效性，导致城市物流需求体量爆发。然而，日趋零散的配送需求与长久依赖所追求的物流网络规模化效应相悖，因而物流企业的经营近年来持续受困。
城市物流行业由分散到集中化的趋势不可避免。当前不同相关方均在探索新模式、新技术，如物流商共享设施和货源、优化路径算法，市政单位颁布政策引导安全与环保，基建方推出可移动货物中转站，车企设计配送专用车型等；然而，这些努力暂未向同一方向产生合力，甚至产生矛盾。
未来城市物流生态圈内不同玩家将在资产、基建、货源、信息数据方面实现共享，并获得政策积极支持，以进一步提升运营效率并降低成本，实现合作共赢。
趋势二：城市智慧物流体系有望实现合作共赢
随着全球各国政府大力推动低碳战略并颁布相关条文规范企业温室气体排放，且企业估值和品牌认可度也愈发与其ESG成果挂钩，尤其在欧洲和北美地区，大量相关企业都在积极探索车队电动化方案，无论是自拥车队的物流企业，还是与外部物流服务供应商深度合作的快消品公司。
探索车队集中电动化转型的可能性并设计适应企业发展需求的最优方案将涉及资产基建转型、财务与投资决策、组织能力建设等三大方面11个维度的机遇探索，因而必将成为中短期内电气化领域最热门的课题之一。
趋势三：车队集中电动化转型
城市空中交通体系为城市居民带来全新的出行体验，其更快捷省时、更安全环保。数据显示，先进空中交通(AAM)服务的全球市场规模在2050年将达到900亿美元，自2030年起年均增速达20%。
亚太地区正成为AAM重要的前瞻性突破区域，超过一半的载人垂直升降机 (VTOL)在此运营，并获得全球约40%的服务收入，而这样的份额预期在2050年前将保持。当前航空公司、车企、科技初创企业等正对外宣布将加速合作探索，推动技术落地。
例如，现代汽车、韩国电信、韩国航空已经签署合作约定共同推动AAM 的研发与落地，并预期在2025年发布首款空中出租车；同时，现代也与印尼政府合作，将在印尼新首都打造全新的城市空中交通生态体系。除此之外，东京、首尔、新加坡均已宣布将在2025 年发布其城市空中交通系统。
趋势四：城市空中交通市场规模逐步扩大
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