2022
第二期
总刊第六期
一点通
回访
2022年1月中旬【银保保单回执确认回访】在全司开展，上半年总体运行平稳，本期专刊我们一起来深入了解一下此回访类型，进一步提升银保保单回访成功率。
银保保单回执确认回访规则介绍
回访背景介绍
为配合银保业务管理，提升回执回访时效，总公司新增“电话确认签收”的回访类型----【银保保单回执确认回访】。
此回访通过电话方式与客户确认是否收到保单，对于收到保单的客户在当通电话中直接跳转新契约回访。
回访生成规则
- 生效日期为 后的保单
- 保单打印时间 &保单生效时间 且无回执时间的保单
2021年10月1日
T+5
回访取消规则
- 保单状态非有效
- 已有回执日期
T+5
银保保单回执确认回访内容介绍
回访问卷内容
您好，这里是太平洋寿险，请问是***女士吗？
我是太平洋寿险电话回访人员，工号***。感谢您近期通过{网点名称}银行（或***兼业代理机构）购买了我公司的{主险险种名称}保险产品/保险产品计划。 和您确认下保单签收情况，您看方便吗？
为了维护您的权益，需要和您核实下身份信息，您的出生日期是XX年XX月份呢？
您是否已收到您在（网点名称）银行（或***兼业代理机构）购买的尾号为***(保单号后四位)的（主险险种名称）保单？您对本保险合同中各项内容是否确认无误，是否已详细阅读保险条款及各项权益、是否愿意享有保险合同的各项权利同时履行合同规定的义务？
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银保保单回执确认回访内容介绍
回访问卷内容
【客户收到保单并确认】
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非常感谢您对我司的信任和支持，为了维护您的权益和更好的为您提供后续服务，我们需要对您投保时的一些重要事项再进行确认，请问。。。（转新契约回访）
【客户未收到保单】
是这样的，电子保单生成通知及下载链接会发送至您在投保时预留的电子邮箱中，您可通过邮件中的链接前往下载电子保单。下载保单后，请确认保险合同各项内容无误，并详细阅读保险条款，了解各项权利和义务。（过几天我会再来电回访）。谢谢您的配合，再见！
【客户收到保单但未确认】
请您抽空确认保险合同各项内容是否无误，并详细阅读保险条款，了解各项权利和义务。（过几天我会再来电回访）。谢谢您的配合，再见！
银保回执确认回访规则同新契约，6个差异地区问卷略有不同。
银保保单回执确认回访查询介绍
回访任务查询路径
P17-通用业务-任务查询-回访-选择回访方式-填写保单号
回访清单查询路径
P17-报表管理-离线报表-非新契约回访清单-选择日期-选择回访类型-全选回访子类、分公司、支公司
银保保单回执确认回访查询介绍
回访清单提取路径
回访追踪过程中如有其它问题，也可随时联系王雨辰哦~
固话：0371-60921874
P17-报表管理-离线查询-查询-选择【寿险非新契约回访清单】-下载明细表
回访预约注意事项
银保保单回执确认回访如需预约可直接联系值班表中对应负责人或将预约信息发送至UC[郑州电话中心服务区域回访预约群]
就到这里了，
有问题可联系电话中心。
本期专刊
不是夏日限定，是来日方长。
我们下期见~
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