2021
第二期
All service for your requirements
回访
一点通
前段时间，总公司客户服务部通知对“犹豫期内回访成功率”取数口径进行修改；由于与之前的取数规则不同，导致部分分公司回访任务追踪不完全，影响考核指标。
本期“回访一点通”就来重点聊聊犹豫期内回访指标清单的提取与追踪，让指标追踪更精确。
犹豫期内回访成功率提数
示例见下一页
查询目的：
查询犹豫期内回访成功率及回访任务已关闭但不成功件数
回访完成日期
查询路径：
213寿险新契约电话回访监管指标统计报表
查询选项：
当月月初
日期类型
开始日期
提表日期前一天
结束日期
中支公司
机构统计方式
郑州电话中心
电话中心
各分公司
分公司
电话回访、智能语音回访
回访方式
经各方评估，以“回访完成日期”为口径进行监控，数据最为精确、完整，因此建议各分公司按照以上提取条件追踪。
示例
提数选项展示
查询结果展示
按照展示结果可推算出3月1日-3月21日此分公司有1张保单已关闭任务但未回访成功。
这里应注意，此报表中不成功件应与《寿险新契约回访清单(已完成)》报表中的数量相一致，否则需要报IT查询不一致原因及对应保单号。
Tips（小贴士）
犹豫期内回访任务清单查询
新契约回访清单(已完成)
查询目的：
查询回访任务已关闭但不成功件明细
查询路径：
离线报表--寿险新契约回访清单(已完成)
查询选项：
回访完成日期
当月月初
日期类型
开始日期
提表日期前一天
结束日期
郑州电话中心
电话中心待显示项
各分公司
分公司待显示项
建议不选择，这样清单显示完整（但因地而异，有些机构不选会导致清单无法提取）
电话回访、智能语音回访
中支公司、县级机构
回访方式待显示项
全选
渠道待显示项
全选
销售渠道待显示项
不成功件
回访结果待显示项
示例
提数选项展示
清单提取
提取路径：
离线查询--寿险新契约回访清单(已完成)--下载
寿险新契约回访清单(已完成)报表内只显示犹豫期截止日，需自行计算犹豫期剩余天数。
Tips（小贴士）
新契约回访清单(未完成)
查询目的：
查询回访任务未完成明细
查询路径：
离线报表--寿险新契约回访清单(未完成)
查询选项：
＜0、0、1、2、3、4、5、＞5
郑州电话中心
电话中心待显示项
各分公司
分公司待显示项
中支公司、县级机构
全选
渠道待显示项
全选
销售渠道待显示项
犹豫期剩余天数待显示项
示例见下一页
建议不选择，这样清单显示完整（但因地而异，有些机构不选会导致清单无法提取）
示例
提数选项展示
清单提取
提取路径：
离线查询--寿险新契约回访清单(未完成)--下载
以上就是提取犹豫期内回访追踪清单的所有内容，请各位老师操作提取相关数据，如有疑问可UC联系王雨辰老师咨询；
自4月15日起，中心将暂停每日新契约回访清单提醒工作，请各机构进行追踪、查询，感谢各位老师配合。
“回访一点通”也同步在知识库更新，如需查看完整版可移步至【P17系统】搜索取阅。
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