2021
第一期
All service for your requirements
回访
一点通
创刊寄语
“回访一点通”在2021年终于和大家见面了，过去的几年里老师们在追踪犹豫期内回访成功率付出的努力还历历在目，新的一年我们又要踏上征途继续前进。
希望此刊物能成为各位老师回访工作中的“尚方宝剑”，愿我们都能成为回访的“执剑人”。
新契约回访
新技术回访
1.任务在新技术阶段
2.任务在电话阶段
操作新技术回访情况
新技术独占阶段可直接进入新单回访界面回访
新契约一次回访、新契约不成功件二次回访、新契约不成功件三次回访可操作电话与新技术回访互取
回访类型
操作新技术回访，电话任务需为“新建、已分配”状态；如电话任务状态为“开始”，请联系电话中心处理。
任务状态
新契约回访
三访为手动创建，可查到保单的老师均可创建三访；
点选“创建三访”后系统会自动生成任务且带1小时预约时间。
电话回访阶段
新契约三访创建路径
操作步骤：
保单详情页面-回访信息-回访结果-点选“创建三访”
问题答疑
Q:为什么客户保单刚签收就进入了电话回访？
1.遇到此类情况，可先拿保单号至新契约回访结果查询中查询一访创建时间，如创建时间为8:30-20:30表明客户在进行新单回访时直接选择了电话回访，任务直接进入电话回访阶段；
问题答疑
2.如何避免客户点选电话回访？
提示：
在客户进入新技术回访后直接点选保单进行回访，
建议客户不要点选回访界面中下方的
“如果需要电话回访，点击这里”
的选项
避免任务直接到电话，降低机构新技术回访率。
问题答疑
Q:为什么新技术端没有可回访保单？
1.遇到此情况建议客户操作退出新技术端再重登，如仍未显示可回访保单，建议机构协调员在微信群
2.目前河南分公司新型产品不可使用新技术回访，因此同一时间签收的保单中如果含有新型产品均不可使用新技术回访；
若想要避免此类情况，建议
“新技术回访问题沟通群”
反馈，请IT老师协助查找问题；
新型产品与其他保单分开录单、分别签收、分开回访。
问题答疑
Q:保单状态“犹豫退保”、“终止-被取消”，
但回访任务已不成功原因关闭，是否需要联系电话中心重开？
保单状态为“犹豫退保”、“终止-被取消”不需要联系电话中心重开，
1.二访关闭后就可创建三访；
2.现在很多地方保监要求新契约回访任务必须回访成功，考虑到此需求，三访超犹豫期也可创建；
系统会自动剔除但报表需要2-3天时间更新。
但需注意三访不成功件需在犹豫期内回访成功，否则会影响机构犹豫期内成功率。
Q:三访什么时候可以创建？为什么超犹豫期了还能创建三访？
本期专刊就到这里了，
后续内容敬请期待！
“回访一点通”也同步在知识库更新，如需查看完整版可移步至【P17系统】搜索取阅。
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