市场分析报告（2023年6月）

主管单位：XXXXXXXX

JUNE  2023

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总       编：杨  扬

主       编：高  伟

执行编辑：曹  松

本月专题

Topic of this month

河北港口集团调研情况

河北港口集团主营业务主要布局在秦皇岛、唐山、沧州、邯郸等地，现有生产性泊位139个，年设计通过能力6.2亿吨，通航港口遍布全球90个国家和地区，是全球最大的煤炭下水港、铁矿石接卸港；拥有集装箱内外贸航线55条，内陆港64个，海铁联运线路23条，跨境班列线路8条，拥有交通运输部首批7个靠泊40万吨级船舶泊位中的2个，并实现船舶满载直航常态化运行；唐山港合德海运有限公司运力规模全国排名前6位、全球排名前50位，成为国内航运产业重要力量。

2022年，河北港口集团实现货物吞吐量7.33亿吨，位居全国沿海港口企业第三位；实现利润总额35.8亿元，同比增长19.33%，增幅居于全国港口行业领先水平。2023年一季度，河北港口集团完成货物吞吐量1.94亿吨，同比增长14.1%；实现利润总额7.47亿元，同比增长20.1%，预计到2027年，河北港口集团货物吞吐量将达到8.5亿吨、集装箱吞吐量突破650万TEU ；到2035年，货物吞吐量超过10亿吨、集装箱吞吐量达到1500万TEU，成为国际领先的现代化港口物流综合服务商。

河北港口集团

调研情况

2）2023年对外合作情况

（1）2月23日，河北港口集团党委书记、董事长曹子玉一行拜访上港集团，共同签署了《世界一流港口全面战略合作框架协议》。

（2）3月6日-7日，河北港口集团与福建港口集团签署《世界一流港口全面战略合作框架协议》。

（3）3月10日，河北港口集团与山东省港口集团签署《全面深化世界一流港口战略合作协议》。

（4）3月23日，河北港口集团与安徽省港航集团签署《世界一流港口全面战略合作框架协议》。

（5）4月8日，河北港口集团与天津港集团签署《世界一流津冀港口全面战略合作框架协议》。

（6）5月16日，河北港口集团与天津港共同签署《津冀世界一流港口联盟合作协议》。

3）津冀国际集装箱码头简介

（1）码头基本情况

为落实京津冀协同发展的国家战略，天津港集团与河北港口集团于2017年5月31日共同出资组建津冀国际集装箱码头有限公司，目前码头与中远海运、浦海、中谷、安通、合德开展合作。

码头拥有集装箱专业泊位2个，岸线长度561m，前沿水深-15.3m，港池水深-14.5m，可靠泊10万吨级船舶（15万吨级减载可靠），场地总面积413,000m2，堆场面积303,000m2，堆存能力50,000TEU。

码头拥有6台65T-55M岸桥，12台41T-33M场桥，2台正面吊、2台堆高机；码头的船舶直靠率96.8%（外贸集装箱船直接靠泊），船时效率132TEU/h，单桥效率32TEU/h，船舶动态兑现率100%。

（2）航线布局

（3）货源结构

（4）后期经营计划

一是黄骅集装箱码头开始争揽装箱业务，同时冷箱业务已经开展，后期还要开展危险品业务。

二是唐山合德公司计划投资13亿元在津冀公司旁边改造两个集装箱泊位，实现津冀集装箱码头年吞吐量300万TEU。

（1）合德公司简介

唐山港合德海运有限公司（以下简称“合德海运”）是河北港口集团旗下唐山港口实业集团有限公司全资控股的国有航运企业，是河北省内外贸集装箱航线最大的运营主体，目前自营集装箱船舶27条，总运力50万载重吨、3.1万TEU，自有集装箱5.5万TEU，内贸运力排在全国第六位，集装箱总运力排在全球第44位。公司注册资本6.1亿元。公司主要从事内外贸集装箱航线的运营，包含国际国内水路运输、货运代理、船舶代理、无船承运等业务。公司经营内外贸集装箱航线20余条。公司在日本、韩国设有代表处，形成了较完善的网络运输服务体系。

（2）航线布局（京唐港、黄骅港）

外贸方面：公司在河北开通日韩、东南亚外贸航线7条，覆盖日本、韩国、越南、泰国12个基本港，包括唐山港至韩国釜山港、平泽港航线，至日本东京、横滨、名古屋、大阪、神户、门司、博多航线，越南胡志明、泰国林查班航线，并在韩国釜山港实现中转日本26个偏港。6月28日，黄骅港-青岛港-海参崴港，俄罗斯远东航线正式开通，10天一班。

内贸方面：公司经营内贸干线通达广州、福州、泉州、漳州、温州、上海、宁波、乍浦、南京、太仓、江阴等口岸；建立以唐山港京唐港区为中转港的环渤海支线体系；与上海港、广州港合作共同开通唐山港-上海、广州航线，实现中转东南亚等世界各港。

华南线—直航南沙，船期2天/班。开放新塘仓、东莞港、和乐、顺德新港、四会南江、南沙、清远、九江源广等30余个驳点，在保障高效运载的同时，提供全面的区域覆盖。

福建线—直航福州马尾、泉州、漳州、厦门，班期为5天/班。

华东线—班期为4天/班。直航乍浦、宁波、温州，辐射浙北、台州等地区。

长江线—直航上海、南京、太仓，以上海、南京、太仓为中转港，有张家港、常州、江阴、南京、芜湖、铜陵、安庆、合肥、九江、武汉、南昌、重庆等30余个驳点。

环渤海支线—开通盘锦、锦州、秦皇岛、黄骅、龙口、潍坊、曹妃甸、天津等口岸，建立了以唐山港京唐港区为中转港，通达盘锦、锦州、秦皇岛、曹妃甸、天津、黄骅、潍坊、龙口等口岸的环渤海支线体系。

（3）其他

a）唐山港-上海港内外贸同船航线，可中转通达新加坡、印度尼西亚等东南亚其他港口。

b）黄骅-广州内贸航线的开通，河北省政府给予航线很大的运价补贴，导致天津港船公司跟随降价，航线竞争激烈，天津港部分货源被分流。

天津市出台促进港产城高质量融合发展的政策措施

为贯彻落实天津市委、市政府关于实施港产城融合发展行动部署要求，做大做强做优港口经济，构建以港促业兴城、港产城相互赋能的新格局，天津市人民政府发布《天津市促进港产城高质量融合发展的政策措施》，主要内容如下：

1．鼓励开通国际集装箱航线。对在天津港新开通国际集装箱直航航线并稳定运营一年以上的航运企业，新开通远洋航线年集装箱装卸量超过15万标准箱的，分档给予不超过1000万元/航线的一次性奖励；新开通近洋航线年集装箱装卸量超过6万标准箱的，分档给予不超过500万元/航线的一次性奖励。

2．鼓励发展外贸集装箱运输。对在天津港从事外贸集装箱运输的航运企业，外贸箱量年度排名进入前十且同比增长5%以上的，分档给予不超过300万元奖励。

3．鼓励开通国际滚装航线。对在天津港新开通滚装出口航线（含国际中转航线）的航运企业，单航次出口作业总量超过1000标准车辆的，按照不超过25万元/航次的标准给予奖励。

4．鼓励强化集装箱环渤海内支线。对以天津港为中转港开展公共环渤海内支线运输的航运企业，年重箱装卸量较上一年度增长超过1万标准箱的，按照全年重箱装卸量和增量规模分档给予奖励。

5．鼓励发展海铁联运。对在天津港开展海铁联运业务的港口经营人，按照运量、铁路运输距离、服务国家战略等因素给予奖励。利用“一单制”模式运输的，奖励标准适当提高。

6．鼓励航运企业落户和扩大规模。吸引航运企业来津发展，对开业运力达到2万载重吨以上的航运企业，按照船舶运力规模分档给予30万元至200万元奖励。支持本市航运企业以新建、市外购置（含融资租赁）方式新增运力，对0.5万载重吨以上的新增营运船舶，按照每载重吨40元至100元的标准分档给予奖励，从市外以光租方式租入并经营的船舶奖励标准按照50%执行。

本月政策

POLICY OF THE MONTH

7．鼓励头部航运企业提高运输效率。对本市连续经营两年以上的航运企业，年度水路货物运输周转量达到20亿吨公里且同比增长10%以上的，按照增量给予奖励，每家企业奖励上限为100万元；2022年度水路货物周转量前20名的，对自有并经营船舶按照每载重吨10元至30元的标准给予奖励，单船奖励上限为100万元。

8．鼓励发展国际船舶管理业务。对本市连续经营两年以上的国际船舶管理企业，年度管理国际船舶达到20万总吨以上且较上一年度增长的，按照增量给予奖励，每家企业奖励上限为100万元。

9．鼓励发展邮轮旅游。支持邮轮公司在津开展业务，对以天津港为母港的航线，按照运营航次、吨位数给予奖励；对组织邮轮游客在津观光达到一定规模的，按照游客人数给予奖励。支持旅游机构积极招徕游客，对以天津港为母港组织旅游的机构，按照招徕游客人数分档给予奖励；对组织邮轮游客在津过夜的机构，按照游客人数给予奖励。支持旅游机构在京津冀开展邮轮推介，按照推介活动规模给予奖励。向以天津港为母港或访问港的游客重点推介京津旅游资源。

10．鼓励提升基础设施设备能级。支持港口基础设施、公共基础设施和铁路、道路集疏运网络建设，加快“公转铁”、“散改集”等运输结构调整。推进区域港口群协同合作，支持港口经营人向从事环渤海内支线运输的船舶提供优先靠泊、优先装卸作业等服务，并减免优惠相关费用。支持港航生产经营智能化升级，推动各类装备绿色智慧改造，支持企业购置新能源和清洁能源港口作业机械以及大型设备更新改造。

11．鼓励船舶修造产业发展。扩建和新建船舶修造项目按照本市制造业相关政策给予奖励。明确船舶修造企业落户流程及用海、用地准入条件。支持中国（天津）自由贸易试验区各片区、各综合保税区内企业探索开展船舶及港口相关工程机械等保税维修和再制造业务，扩展业务规模。

12．鼓励保税船供业务发展。积极争取国际航行船舶保税加油许可权，支持天津港保税燃油跨关区供油业务发展，实施进口保税仓和出口监管仓“两仓合一”。推动国际航行船舶保税液化天然气加注业务落地，探索开展新能源、清洁能源加注业务。

13．鼓励口岸大型外贸主体落户发展。支持在天津港通关的异地重点企业在津设立独立法人企业，对核定年总营业收入和国际货物贸易业务占比等指标符合条件的企业，按照总营业收入增量规模，分档给予不超过500万元的奖励。14．鼓励优质商品进口。对通过天津港进口农产品、资源类商品、消费品的企业，按企业年度进口额、销售额，分档分类给予奖励。每家企业每年奖励不超过200万元。

15．鼓励跨境贸易分拨中心建设。支持企业依托海港口岸开展进出口商品存储、保税分拨、加工增值服务、保税展示等业务，打造北方跨境贸易分拨中心。对在津建立跨境电商分拨中心，带动跨境电商进出口交易额较上一年度增长超过5亿元的企业，给予不超过200万元奖励。

16．鼓励重点货类产业链条延伸。做强汽车口岸功能，扩大保税增值服务范围，拓展汽车出口业务。依托京津物流园和滨海新区中心渔港国家骨干冷链物流基地重点服务北京冷链市场，引育冷链物流龙头企业，建设进口冷冻品精深加工聚集区。依托天津粮油商品交易所，打造综合交易服务平台。吸引全国性能源化工贸易商在南港工业区落户，建设油气交易中心。探索完善有色矿物流链。支持本市企业在津建设汽车、水果、冷冻品等保税展示交易中心，按照保税展示交易中心实际使用面积、进口金额和本地销售额情况，分档分类给予奖励，每个中心每年奖励不超过200万元。

17．鼓励港航数据平台和交易平台建设。支持港口企业、航运企业、物流企业、口岸部门、铁路部门等探索开展数据共享应用，打造港航数据信息枢纽。支持市场主体搭建港口网络货运平台，为货主及各种运输主体提供货运信息发布、业务撮合、线上交易、线上结算等定制化服务，提升港口资源配置能力。通过推动港航产业数字化，加快数字产业化进程。

22．持续优化口岸营商环境。推动国际贸易“单一窗口”服务功能向口岸物流和国际贸易相关领域拓展，为企业提供“通关+物流”一体化联动服务。巩固提升进口货物“船边直提”和出口货物“抵港直装”等改革成效，推广关港集疏港智慧平台应用，支持企业优先选择直提直装通关模式，进一步深化边检查验“零等待、零延时、零接触”工作机制，持续提升天津口岸通关效率。深化京津口岸合作，联合推广跨境贸易便利化改革措施。积极争取口岸监管改革先行先试，持续优化口岸营商环境。

23．鼓励航运软实力提升。支持高等院校和知名机构在本市举办重大航运学术交流、研讨和会展活动。支持本市高校、企事业单位、科研院所等机构，积极参与天津港产城融合发展相关难点、热点、创新点研究，提供重要智力保障。引进培养复合型、创新型专业人才，推动本市高校加强港口航运相关学科专业建设，重点引进和培养航运经纪人等高端人才，支撑本市高端航运服务业发展。

24．重大事项“一事一议”。对本市港产城融合发展具有重大促进作用的企业、机构、协会和项目，以及有重大贡献或取得重大科技突破的人才，可采取“一事一议”的方式给予支持，由市港口经济高质量发展领导小组办公室根据实际情况组织相关部门研究提出意见建议，按程序报批确定。

25．本政策措施除鼓励高端航运要素落户外，所需资金由市与滨海新区两级财政按1︰1共同承担，另有规定的除外。

26．本政策措施具体执行以各相关单位发布的实施细则为准。申报单位对申报材料负责，各行业主管部门对资金使用负责。政策措施实施过程中，行业主管部门应当定期开展政策评估和绩效评价，结合评价结果，适时调整实施细则。

27．本政策措施自印发之日起施行，有效期至2027年12月31日。2023年1月1日至本政策措施印发之日，原则上参照本政策措施执行。有效期内如遇法律、法规或有关政策调整变化的，从其规定。

18．鼓励航运要素集聚发展。中心城区以小白楼片区和远洋大厦片区为启动区，打造“津城”航运服务集聚区，支持引导航运金融、保险企业，海事法律服务组织，航运功能性机构，以及航运、贸易、货代等头部企业落户。滨海新区按照东疆片区、北疆南疆片区、于响片区功能布局，打造“滨城”航运服务集聚区，支持引导航运企业、船代货代和船舶服务、航运物流、国际贸易、融资租赁、商业保理等主体落户。对新落户主体给予奖励和购置、租赁办公场地支持，属地区人民政府结合实际在人才落户、子女教育、医疗保障等方面提供便利。

19．鼓励航运金融业务发展。支持船舶融资租赁业务发展，对本市金融租赁公司、融资租赁公司（含下设的项目公司）为本市航运企业一定规模以上船舶提供船舶融资租赁业务的，给予一年期以上融资总量2%的奖励，单船奖励上限为60万元，分三年拨付。支持跨境人民币结算业务发展，对本市经常项目跨境人民币结算量排名前20的银行和支付机构，按照结算业务较上一年度增量万分之二的标准给予奖励，每家机构奖励上限为60万元。支持金融机构创新航运金融衍生品产品和服务，对参加天津市金融服务实体经济创新案例评选并获奖的，按照本市金融政策给予奖励。

20．鼓励航运保险业务发展。支持开展船舶险和货运险业务，对本市保险机构分别以上一年度完成的船舶险和货运险保费收入为基准，给予船舶险增量保费6%和货运险增量保费3%的奖励，每家保险机构合计奖励上限为200万元。建设港航金融信息服务平台，共享海事信用等级、船舶出险记录等信息，加强银行、保险、金融租赁等金融机构风险管理。

21．鼓励海事法律服务发展。支持海事海商领域律师人才引进培养，壮大本市海事海商法律服务队伍。引导本市具有海事海商专业优势的律师事务所到天津自贸试验区发展。探索设立天津仲裁委员会海事仲裁中心，服务海事领域发展。

本月要闻

NEWS OF THIS MONTH

（一）经济数据

5月份外贸数据统计

5月份外贸数据统计

（二）国际资讯

亚洲-美国集装箱出口继续呈下降趋势，4月同比下降17.9%

根据日本海事中心(JMC)的数据，4月份，18个亚洲经济体对美国的出境集装箱贸易同比下降17.9%，至1,543,889标准箱，而今年前四个月，亚洲对美国的出口与2022年同期相比下降25.2%，至5,540,313标准箱。

4月份，许多主要商品暴跌，其中蔬菜、谷物、水果、油籽、茶叶等下跌62.9%，至22513标准箱；玩具和体育用品，下降32%至61554标准箱；家具、床上用品等下降30%，至260070标准箱；以及纺织品和纺织产品，下降28.7%至121822标准箱。连续八个月同比收缩。

集运市场下半年前景黯淡，唯独这条航线例外

当前整个集运市场都在谈“正常化”，但俄罗斯航线的格局正在发生一系列变化。俄罗斯今年集装箱货运量可能达到创纪录的700万TEU，正成为集运市场的新亮点。

2023年6月19日，汉堡港口与物流股份公司（以下简称HHLA）宣布，将与中远海运港口有限公司（以下简称CSPL）今日于汉堡港Tollerort “福地”集装箱码头（CTT）签署最终股权收购协议。

中远海运港口成功收购汉堡港集装箱码头

达飞入股中远海远港口在西班牙运营的两个码头

达飞海运集团（CMA CGM）通过以未披露的价格收购TPIH Iberia所持有的由中远海运港口运营的CSP瓦伦西亚码头（Valencia）和CSP毕尔巴鄂码头（Bilbao）的股份，分别获得了CSP瓦伦西亚码头49%和CSP毕尔巴鄂码头38%的股权，从而提升了达飞在西班牙的立足点。据港口圈（ID：gangkouquan）了解，目前中远海运港口持有CSP瓦伦西亚码头51%股份以及CSP毕尔巴鄂码头39.51%股份。

鹿特丹港将建造约40万平方米新港区

近日，鹿特丹港务局与疏浚和重型起重机公司Boskalis签署了一份合同，在马斯平原二期码头（Maasvlakte II）上的阿列克谢王子港（Prinses Alexiahaven）西北角建造约40万平方米的新土地。

除了建造场地外，Boskalis还将建造两座沙坝。在这些沙坝后面，可以沉积并重新利用未来几年港口盆地加深过程中所产生的沙子，更高效地创造新的土地。

由于能源转型，鹿特丹港区的工业场地需求很大。Boskalis表示，现有港区的可用场地数量越来越少，而这也是鹿特丹港务局现在开始在马斯平原二期码头上建设新场地的原因。

一种新型集卡车问世，一次可装12个空箱 

近期，一种新型双层集卡车问世，它可以一次性装载4个40英尺或8个20英尺的集装箱，堆存高度超过7米。目前，这一双层集卡车已在澳大利亚布里斯班港进行首次公路试验，仅支持运输空箱，后续经升级，可一次性运输12个20英尺的集装箱。

加拿大野火“烧”到美国！东海岸最大港口关闭

据美国各大媒体的报道，加拿大山火浓烟对美国的影响正在不断蔓延。截至6月7日，全国共有414处在燃野火，其中239处处于“失控”状态，各处野火过火面积总计达380万公顷，约为过去10年平均水平的15倍。受加拿大山火影响，纽约港和美国东海岸最繁忙的新泽西港的集装箱码头也宣布关闭。

巴生港集装箱堆场发生大火

6月7日，巴生港Jalan Pelabuhan Utara附近的Northport（马来西亚）Bhd集装箱堆场区发生火灾，堆场中的333个货柜中的13个装有气溶胶类物质等易燃材料的集装箱被毁。

订单激增，销量翻番，这些产品“热”销全球

根据欧盟气候监测机构的数据，今年6月初，全球平均气温已经创下有记录以来的同期新高。近期，随着全球多地高温、干旱持续，我国空调、电扇等系列防暑产品出口火热，除了电风扇，包括空调、车载小冰箱、防晒服饰、太阳眼镜等在内，多个品类的防暑产品正在迎来今年的出口高峰，而随着海外多地高温的持续，这种产销两旺的势头或将延续，与即将到来的下一年新订单无缝衔接。

天津港将推进津冀世界级港口群建设

天津将加快实施港产城融合发展行动，打造世界一流的智慧绿色国际航运枢纽、全国先进的适港产业集聚高地和宜居宜业宜游的港产城融合发展示范区。以智慧绿色枢纽为引领，推进传统集装箱码头自动化改造，提升港口基础设施能级，优化港口集疏运体系，打造零碳码头、低碳港区、低碳港口，拓展陆海双向联通大通道，增强服务京津冀协同发展和“一带一路”建设的能力水平。

下一步，天津要着力打造北京便捷出海口，加强天津港与北京空港、陆港运输衔接，建立与物流央企及北京重点产业园区、重要商贸集团的常态化联系机制，完善天津港驻京服务体系，做实服务北京货物“绿色通道”，量身打造全程物流服务。优化区域铁路客货比例调配，增开北京—天津港集装箱铁路班列，全力推动区域整车及零部件经天津港出口。深化津冀港口协作，充分发挥津冀港口协同发展推进机制的作用，加强天津港集团与河北港口集团务实合作，优化津冀港口资源配置，完善功能分工，优化区域集装箱、大宗散货等运输布局，强化津冀港口干支联动，构建功能完善、分工合理、错位发展、高效协同的世界级港口群。

（三）国内资讯

天津港将服务窗口前置到北京

6月14日下午，由天津港集团联合北京CBD管委会、北京朝阳海关共同设立的“北京CBD-天津港京津协同港口服务中心”在京揭牌成立。天津港集团副总裁刘庆顺、北京CBD管委会主任陈黛出席揭牌仪式。

“北京CBD-天津港京津协同港口服务中心”将天津港的港口服务前置到朝阳区、深入到CBD，让企业享受天津港“海上门户”的枢纽功能和便捷服务。企业可以一站式办理港口仓储、运输、代理等综合业务，获得政策解读、港口物流服务信息咨询与问题解答，提供各类物流、金融服务对接渠道和专业化、定制化、全程化物流服务。

浙江海港与天津港集团签约，共建“世界一流”智慧港口

6月20日，浙江省海港投资运营集团有限公司与天津港（集团）有限公司在津正式签署《共建“世界一流”智慧港口战略合作协议》。

西井科技推出适用于港口运营的大模型产品TerminalGPT

2023年6月13日至6月15日，场景化·新能源自动驾驶全球领导者——西井科技Westwell在荷兰鹿特丹举行的欧洲集装箱供应链展览会（TOC Europe）发布“新一代港口数智化运营平台”，推出适用于港口运营的大模型产品TerminalGPT。该模型将深入一线港口生产作业环节，可有效提升港口运营的数字化能力，赋能港口企业提质增效。

2023年6月2日，中国香港，场景化新能源自动驾驶的全球领导者上海西井科技股份有限公司（简称：西井科技WESTWELL）与和记港口菲力斯杜港 Felixstowe 正式签署新增100辆新能源智能无人驾驶卡车Q-Truck的协议。双方将在英国菲力斯杜港打造迄今为止最大规模的新能源无人驾驶商用车队，并部署绿色智能能源换电服务，继续深化无人驾驶技术在全球集装箱港口的商业应用以及价值探索。

自2018年起，西井科技与和记港口开展深度合作，并助力和记港口旗下的泰国兰差彭港D码头成为全球首家“有人驾驶与无人驾驶”混行的智慧码头。以提升用户价值为核心，西井科技充分发挥AI、无人驾驶的技术优势以及产业链生态优势，持续创新精心打磨产品，通过“整车+无人驾驶软硬件+车路云”的全局化运营解决方案，与和记港口共同开创全球港口“高效降本、绿色安全”的运营标杆。此次签约的无人驾驶卡车Q-Truck，是西井科技正向自研的全球首款智能换电无人驾驶商用车。它颠覆性地取消了人类驾驶室，可应用于海陆空港、工厂等多个场景，为用户创造更高效且可持续的生产力价值。

2022年，Q-Truck已完成第四次产品迭代实现工程量产，续航里程达150KM，载重高达75吨，产品具备高智能化、高安全性、高适应性，深度耦合用户实际生产场景，并获得欧盟CE认证。根据协议，首批Q-Truck将于2023年9月开始交付。

Q-Truck采用新一代融合感知架构，搭载工业级超远视距高精双目 AI 摄像头、激光雷达等多种传感器，融合智能算法，配合整套全栈式系统，具备强大的感知和决策能力。EPP高精度定位系统（Extreme Precise Position)，可实现车辆厘米级的精准定位以及0.5度转向偏差的高精度控制。

配套的西井自研的车队管理系统FMS（Fleet Management System），具备敏捷感知、实时分析、自主决策、精准执行能力，可在港口等场景中对车队进行信息化的有效管理，进行一对一的任务配对，减少车辆空驶率；实时定位监控，掌握车辆以及货物情况。

Q-Truck 还搭载了自研PowerOnair智能能源服务，通过“车辆-换电站－云平台”架构，具有换电速度快、纯无人安全性高、环境自适应性强、标准模块化程度高、云平台提升碳价值等五大核心优势，可助力Q-Truck实现全程自主无人换电，5分钟完成高效补能，突破人力和效率的双挑战。西井科技已有效解决新能源商用车续航不足、运力有限的痛点。在完全使用绿色电能的情况下，经测算，新能源Q-Truck在英国菲力斯杜港等实际生产作业场景下，单车每年可减排二氧化碳50吨。

（四）行业排名

全球100大集装箱班轮公司运力排名出炉

全球主要港口远洋国际集装箱船舶平均在港在泊停时出炉

5月中国港口企业微信传播力排名

2023年5月，中国港口企业微信传播力排行榜前十名为：山东港口（第1）、青岛港（第2）、日照港（第3）、烟台港（第4）、浙江海港（第5）、湖北港口（第6）、福建港口（第7）、北部湾港集团（第8）、江苏盐城港控股集团（第9）、活力厦门港（第10）。

德鲁里世界集装箱运价指数

当地时间6月22日，最新的德鲁里WCI综合指数为每40英尺集装箱1,535.75美元，比2021年9月达到的峰值10,377美元低85%。比 2010 年平均水平2,688 美元低 43%，表明价格恢复到更正常的水平，但仍比 2019 年（疫情前）1,420美元的平均价格高出8%。

本期综合指数比2022年同期下跌78.9%。上海-纽约的运费下降7%，达到2,543美元。同样，上海-洛杉矶的费率下降6%，达到1,642美元。此外，上海-热那亚的费率下降3%至2,075美元。上海-鹿特丹的运费下降2%，达到1,316美元。相反，纽约-鹿特丹和鹿特丹-纽约的运价分别上涨2%和1%，分别达到793美元和3,226美元。然而，鹿特丹-上海和洛杉矶-上海的费率保持稳定在前一周的水平。

航运价格

SHIPPING PRICES

北方国际集装箱运价指数

（2023年5月29日） 

（2023年6月28日） 

北方国际集装箱运价指数（TCI）6月28日收于861.82点，较上月同期下跌26.32点，跌幅2.96%。

市场分析与预测

MARKET ANALYSIS AND PREDICTION

上海出口集装箱运价指数

6月28日，上海航运交易所最新公布的集装箱运价指数SCFI来到924.29点，周跌10.02点，跌幅1.07%，环比下跌59.17点，跌幅6.02%。

（一）外贸市场形势分析

今年前5个月，我国对东盟、欧盟进出口增长，对美国、日本下降。东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为2.59万亿元，增长9.9%，占我国外贸总值的15.4%。其中，对东盟出口1.56万亿元，增长16.4%；自东盟进口1.03万亿元，增长1.4%；对东盟贸易顺差5238.6亿元，扩大64.3%。欧盟为我第二大贸易伙伴，我国与欧盟贸易总值为2.28万亿元，增长3.6%，占比13.6%。其中，对欧盟出口1.48万亿元，增长2.4%；自欧盟进口8000.4亿元，增长5.8%；对欧盟贸易顺差6790.9亿元，收窄1.3%。美国为我第三大贸易伙伴，我国与美国贸易总值为1.89万亿元，下降5.5%，占比11.3%。其中，对美国出口1.38万亿元，下降8.5%；自美国进口5082.9亿元，增长3.9%；对美贸易顺差8705.7亿元，收窄14.5%。日本为我第四大贸易伙伴，我国与日本贸易总值为9026.6亿元，下降3.5%，占5.4%。其中，对日本出口4612.7亿元，增长5.4%；自日本进口4413.9亿元，下降11.3%；对日贸易顺差198.8亿元，去年同期为贸易逆差599亿元。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口5.78万亿元，增长13.2%。其中，出口3.44万亿元，增长21.6%；进口2.34万亿元，增长2.7%。

机电产品、劳密产品出口均增长。前5个月，我国出口机电产品5.57万亿元，增长9.5%，占出口总值的57.9%。其中，自动数据处理设备及其零部件5091.5亿元，下降18.1%；手机3397.7亿元，下降6.4%；汽车2667.8亿元，增长124.1%。同期，出口劳密产品1.65万亿元，增长5.4%，占17.2%。其中，服装及衣着附件4218.9亿元，增长6.6%；纺织品3904.8亿元，下降2.4%；塑料制品2940.2亿元，增长9%。

铁矿砂、原油、煤进口量增价跌，天然气、大豆进口量价齐升。前5个月，我国进口铁矿砂4.81亿吨，增加7.7%，进口均价每吨791.5元，下跌4.5%；原油2.3亿吨，增加6.2%，每吨4029.1元，下跌11.3%；煤1.82亿吨，增加89.6%，每吨877元，下跌14.9%；成品油1800.3万吨，增加78.8%，每吨4068.8元，下跌21.1%。同期，进口天然气4629.1万吨，增加3.3%，每吨4003.2元，上涨4.8%；大豆4230.6万吨，增加11.2%，每吨4469.2元，上涨9.7%。此外，进口初级形状的塑料1182.7万吨，减少6.8%，每吨1.09万元，下跌11.8%；未锻轧铜及铜材213.9万吨，减少11%，每吨6.1万元，下跌5.7%。同期，进口机电产品2.43万亿元，下降13%。其中，集成电路1864.8亿个，减少19.6%，价值9050.1亿元，下降18.4%；汽车28.4万辆，减少26.9%，价值1238.2亿元，下降21.7%。

全球疫情后经济未达到增长预期，俄乌冲突尚未平息，全球通胀还在进一步恶化，银行连环爆雷，各大发达经济体不断加息，贸易战、科技战，导致全球经济复苏希望渺茫。从本月了解的航运造船数据来看，1月份全球造船订单不到200万吨，同比去年暴跌60%，由于全球大部分贸易货物靠海运运输，说明全球经济仍在下滑。除此之外全球经济格局也给中国外贸带来巨大影响，主要体现在以下三个方面：

1）美国加息导致全球经济大衰退。2）美国正在同中国脱钩。美国过去打压我国高科技领域，现在打压我国低端制造业，去年7月-11月，美国从中国进口增速下滑最严重的是纺织服装、鞋帽、家具、玩具、皮革箱包等传统行业，受贸易战影响，该部分产业主要转移到东南亚、欧盟、加拿大、墨西哥等国家。3）跨国企业正在转移供应链，增强抗风险能力。

为了稳定中国经济，国家出台了降息政策，主要为了刺激消费、降低企业融资成本，促使人民币贬值增强出口企业竞争力，预计下一步国家还会继续减税降费，缓解企业财务压力，同时继续出台利好房地产的政，拉动内需刺激楼市回暖盘活经济，而外贸领域将继续承受巨大压力。

目前，全球航运市场仍处在供大于求的阶段，被普遍看好的航线成为众多船公司争抢的焦点，价格竞争异常激烈，据悉，马士基于本月推出全亚洲运往美国西岸港口的超低运价，大打价格战，同时，东南亚、日偏以及大部分远洋航线运价都在走低。本月虽然个别远洋航线运价出现微涨，但航运价格整体缺乏上行支撑，预计在船公司大打价格战的背景下，后期航运价格将继续承压运行。

（1）日、韩、远东直航航线市场情况

日韩航线仍持续出货不旺的状态，远东航线货量相对较好，由于现阶段已错过抢占远东航运市场的最佳时机，高丽天津公司增开远东航线的计划推进较慢，预计增开的可能性较小。

（2）韩国（釜山）中转航线市场情况

FE4航线自开航以来对ONE航线的影响一直持续，先是HMM取消与ONE的融舱，从下个月开始HLC也将取消在ONE的融舱，箱量均向FE4航线集中，导致ONE周四班不得不选择撤线，从7月份开始ONE周四班撤线仅保留周三班继续运营。

（3）欧线市场情况

FE4航线于4月份开航，从4-5月份的经营数据来看，欧线的进出口货物基本维持稳定，货量的下滑从6月份开始，4、5月份数据与国家统计口径吻合。本月FE4航线箱量呈现下行趋势，一是全球经济环境低迷，欧洲市场需求不旺，消费水平持续走低，二是欧洲国家开始陆续放高温假，苏格兰、芬兰、瑞典等国从6月底开始放假，欧洲家庭习惯在7月～9月间举家出游，不少员工将各种假期统一在这个时间段一起休，造成外贸公司进出货量降低。 （4）东南亚航运市场情况

（4）东南亚航线市场情况

东盟作为我国第一大贸易合作伙伴，今年来发展势头良好，本月东南亚货源维持稳定，东南亚作为中国低端制造业的承接地成为欧美国家日常生活用品的主要生产地，由于欧美国家消费能力下降，再加上6-8月份的航运淡季影响，本月没有需求增长点，反而各大船公司把东南亚航运市场当作重点战场，船舶运力的涌入直接导致东南亚航运价格承压下行。KI2自本月调入以来出口运量略有下降，主要原因是HMM将KI2中的部分釜山中转货源转移到FE4航线。

结合全球经济形势分析，预计我司现有航线后期走势如下：

（1）日韩航线

日韩国家为外向型经济体，受全球经济波动的影响很大，其中韩国支柱产业半导体的出口同比下滑34%，日本汽车制造行业也受到我国新能源势力的极大冲击，从宏观来看，在全球经济低迷的大环境下，日韩国家的对外贸易难有起色，再加上国民的消费能力的降低，外贸需求很难提升，预计，日韩航线恐将长期维持现状。

（2）远东航线

近期，远东航线受到航运界的热捧，年初天津港多家船公司增开了远东航线，竞争激烈，预计后期长锦QRS箱量仍然维持现有状态。

（3）欧洲航线

受航运淡季和欧洲放假影响，预计未来7-8月份欧洲航线仍将维持较低运量水平，后期需求仍要看9月份欧盟市场需求变化。

（4）东南亚航线

由于东南亚成为欧美低端制造业新的生产基地，而我国主要为东南亚国家供应中间产品，其航线运量的变化也间接受到欧美市场需求影响，KI2航线主要以出口原材料和日用品为主，预计7-8月份航线箱量将维持稳定，很难有新的增长点。

天津港第二集装箱码头有限公司

商务市场部