有机硅
2022
产业链手册
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03 产业链背景
11 上游
12 中游
13 下游
15 上市公司
20 免责声明
CONTENTS
有机硅 产业链手册
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有机硅 产业链手册
有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。
什么是有机硅？
OVERVIEW
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01
广义的有机硅化合物也包括一些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物。其中，以硅氧键（-Si-O-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。
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了解有机硅
02 有机硅是一类性能比较独特、用途极为广泛的化工新材料，也是金属硅最大的消费领域，其具备耐温、耐候、电气绝缘、地表面张力等优异性能，在建筑、电子、电气、纺织、汽车、机械、皮革、化工轻工、医药医疗、军工等行业广泛应用。
OVERVIEW
有机硅 产业链手册
此外，光伏、新能源等节能环保产业、超高压和特高压、5G、智能穿戴材料、3D打印等新兴产业的发展均为有机硅提供了新的需求增长点。
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了解有机硅
因此，有机硅又被称为“工业味精”、“工业维生素”、“工业催化剂”等称号。
POLICY HISTORY
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有机硅材料属于高性能新材料，产业关联度大，对促进相关产业升级和高新技术发展十分重要。有机硅材料不仅是国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分，也是其他战略性新兴产业不可或缺的配套材料。
有机硅材料一直是国家重点鼓励发展的新材料，先后出台了一系列政策予以扶持和鼓励。
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policy history
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2021年3月
全国人大：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。明确提出要加强科技前沿领域攻关，重点提及集成电路EDA、半导体材料、高端功能性有机硅材料等多个细分领域国产替代迫在眉睫。
2020年12月
发改委、商务部：《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》。再次提及“聚氯乙烯和有机硅新型下游产品开发、生产”，“有机硅制品的开发、生产、应用”
2019年6月
发改委、商务部：《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》。“有机硅新型下游产品开发与生产”、“硅橡胶等特种橡胶生产”及“改性硅酮密封膏配制技术和生产设备制造”被列入全国鼓励外商投资产业目录。
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2018年11月
国家统计局：《战略性新兴产业分类(2018)》。DMC、D4、硅橡胶、硅油、硅树脂等均被列入战略性新兴产业新材料行业重点产品和服务。
2018年1月
国家制造强国建设战略咨询委员会、中国工程院战略咨询中心：《中国制造2025》重点领域技术创新路线图。重点发展硅橡胶、硅树脂、硅油等先进石化材料。
sector landscape
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有机硅是资金、技术密集型产业，整个行业的发展呈现向具备规模、技术、成本和产品优势的企业集中的趋势。在供给侧结构性改革的推动下，有机硅行业落后产能逐步出清，竞争格局趋于稳定。
据新安股份2021年半年度报告中数据，随着国内经济持续稳定回复，有机硅行业也呈现出良好的发展态势。根据全国硅产业绿色发展战略联盟的数据显示，2021年1-6月，有机硅单体产量133.81万吨， 与2020年前半年117.32万吨相比， 2021年产量提升了14.37%。
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行业格局
行业
格局
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有机硅主要产业链图谱
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有机硅产业链-上游>>
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金属硅（工业硅）：是工业提纯的单质硅，由石英和焦炭在电热炉内冶炼而成，硅含量在 98%以上。它是生产有机硅的主要原材料，约有机硅占生产成本的50%-60%；
氯甲烷（盐酸+甲醇）：其中甲醇是生产氯甲烷的主要原材料，约占有机硅生产成本的20%-25%。我国甲醇生产路线主要分为煤制甲醇、天然气制甲醇、焦炉气制甲醇。另外，草甘膦副产物联产法也是氯甲烷的来源，草甘膦法的原材料成本更低；
上游原料
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中游单体/中间体
有机硅单体：是制备硅油、硅橡胶、硅树脂以及硅烷偶联剂的原料。包括：一甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷、一甲基二氯硅烷、有机硅高沸物、有机硅低沸物、三甲基一氯硅烷、三氯氢硅（下游为硅烷偶联剂和多晶硅）；
有机硅中间体：DMC（二甲基硅氧烷混合环体）、八甲基环四硅氧烷（D4）、硅醚（MM）、六甲基环三硅氧烷（D3）、十甲基环五硅氧烷（D5）等。其中，DMC 比有机硅单体更容易储存和运输。
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下游产品深加工
下游环节较为分散，产品门类众多，主要可分为：硅橡胶，硅油，硅树脂、硅烷偶联剂等。
硅橡胶：是有机硅深加工产品中消费量最大的产品，具有卓越的耐疲劳、耐高低温、耐臭氧、介电性、耐候性、黏结性、电绝缘性、耐燃耐腐蚀、耐辐射和生理惰性，工作温度范围十分广泛（-100℃至350℃）。硅橡胶可分为高温胶、室温胶、液体胶，其特殊的性质作为材料助剂，应用领域众多；
硅油：是含有单一或不同有机基团的低分子聚硅氧烷，是无毒、不易挥发的液体，具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力；
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下游产品深加工
硅树脂：是具有高度交联网状结构的有机硅氧烷聚合物，有甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷、苯基三氯硅烷、二苯二氯硅烷等各种混合物水解后缩聚而成，消费量远小于硅橡胶和硅油。硅树脂最突出的性能是优异的热氧化稳定性，在250℃高温下加热24小时，仅失重2%至8%；另一突出性能是具备优异的电绝缘性能；
硅烷偶联剂：是一类在分子中同时含有两种不同化学性质基团的有机硅化合物，是有机硅深加工产品中第二大产品。具有优异的耐温、耐候、粘接、地表面张力和生理惰性，应用于有机聚合物及其复合材料的改性、无机材料的表面改性，起偶联、粘接促进、表面保护、改变表面活性等作用。
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相关上市公司
上中游 | |||
公司 |
代码
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描述 |
总市值（亿元) |
合盛硅业 |
603260 |
公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。据2021年半年报显示，公司的主要产品包括工业硅及有机硅产品两大类，其中工业硅产能73万吨/年，有机硅单体产能93万吨/年。 |
1472
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中游 |
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兴发集团 |
600141 |
公司主营产品包括磷矿石、黄磷及精细磷酸盐、磷肥、草甘膦、有机硅及湿电子化学品等。2021年半年报显示，公司全资子公司湖北兴瑞目前拥有有机硅单体设计产能36万吨/年，公司控股孙公司内蒙兴发目前在建40万吨/年有机硅单体生产装置，计划2023年6月建成投产。 |
405 |
新安股份 |
600596 |
公司主营作物保护、硅基新材料两个产业。2021年半年报显示，公司现有有机硅单体产能49万吨/年（折合硅氧烷产能约25万吨），其中约 80%用于自用生产下游生胶、 107 胶等聚合物和混炼胶、液体胶、密封胶等终端产品。 |
217 |
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相关上市公司
中游 | |||
公司 |
代码
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描述 |
总市值（亿元) |
三友化工 |
600409 |
公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业并配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等循环经济体系的行业龙头企业。据2021年半年报显示，公司有机硅单体产能已经达到20万吨。 |
189
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三孚股份 |
603938 |
公司主要从事三氯氢硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、氢氧化钾、硫酸钾、硅烷偶联剂等化工产品的研发、生产和销售。 |
91 |
新亚强 |
603155 |
公司是一家专业从事有机硅精细化学品研发、生产及销售的高新技术企业，产品主要包括有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷两大类，广泛应用于有机硅新材料、医药、电子化学品、新能源等领域，公司的主要产品多为下游产品性能提升的关键原料。 |
83 |
宏柏新材 |
605366 |
公司主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售，是我国含硫硅烷制造细分行业中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一，属于有机硅行业。公司的主要产品包括硅烷偶联剂和气相白炭黑等，其中硅烷偶联剂对公司主营业务收入的贡献比例在 90%以上，主要用于橡胶及轮胎、建筑、纺织、医药、涂料等行业。 |
42 |
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相关上市公司
下游 | |||
公司 |
代码
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描述 |
总市值（亿元) |
东岳硅材 |
300821 |
公司专业从事有机硅材料的研发、生产和销售，主要产品包括硅橡胶、硅油、气相白炭黑等有机硅下游深加工产品以及有机硅中间体等。 |
234
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江苏国泰 |
002091 |
公司的有机硅产品现阶段主要是硅烷偶联剂，公司的硅烷偶联剂产品主要包括氨基硅烷、酰氧基硅烷、环氧烃基硅烷等，用于高档涂料、玻璃纤维等领域。 |
163 |
硅宝科技 |
300019 |
公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，所属行业为有机硅材料行业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。 |
79 |
回天新材 |
300041 |
公司是专业从事胶粘剂和新材料研发、生产销售的高新技术企业，目前主营业务产品涵盖高性能有机硅胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶等工程胶粘剂及太阳能电池背膜。 |
66 |
晨化股份 |
300610 |
公司主要从事以氧化烯烃、脂肪醇、硅氧烷等为主要原料的精细化工新材料系列产品的研发、生产和销售。公司主要产品主要产品有聚醚改性硅油、聚醚、端氨基聚醚、烷基糖苷、阻燃剂、硅橡胶等产品，其中硅橡胶主要客户为电子、电气、电线电缆和建筑、光伏相关企业。 |
37 |
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相关上市公司
下游 | |||
公司 |
代码
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描述 |
总市值（亿元) |
润禾材料 |
300727 |
公司系专业从事有机硅应用材料的研发、生产、销售、应用服务为一体的国家高新技术企业，依靠在有机硅细分领域多年的技术积累与品牌优势，产品涵盖类别为：硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂及其下游应用产品。 |
34
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集泰股份 |
002909 |
公司是一家以研发、生产和销售环境友好型密封胶和涂料为主的国家高新技术企业，致力于为全球客户提供定制化解决方案。目前公司主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、电子胶、沥青漆和水性涂料等。 |
24 |
宏达新材 |
002211 |
公司主营业务主要分为硅橡胶及其制品的加工销售、专网通信设备的加工、组装、检测及销售业务等。其中，高温硅橡胶业务方面，公司主要从事有机硅的初级深加工，所生产的硅橡胶产品包括高温橡胶及液体胶，下游制品涉及建筑、电子/电器、电力/新能源、医疗/个人护理、纺织、日用品、交通运输等多个行业。 |
16 |
有机硅 产业链手册
相关上市公司
硅基新材料 | |||
公司 |
代码
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描述 |
总市值（亿元) |
晨光新材 |
605399 |
公司主营业务为功能性硅烷基础原料、中间体和成品的研发、生产和销售。公司主营产品为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷、含氢硅烷等。 |
87
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有机硅设备 |
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金银河 |
300619 |
公司主要从事专用设备制造和化工产品生产，其中专用设备制造按行业又分为有机硅生产设备制造和锂电池生产设备制造，化工产品主要包括有机硅高分子材料、聚氨酯材料及气凝胶材料等。公司研发的有机硅生产设备可涵盖有机硅产品生产的全部流程，，根据设备生产工艺不同，有机硅生产设备可分为双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备。 |
74 |
备注：上述数据均来自于上述公司年报、半年报以及招股说明书等公开资料，仅供参考；
公司总市值数据为截至2022年3月8日，若为AH两地上市，则公司总市值=A股最新价*(A股总股本+港股总股本)。
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本产业链手册仅供阅读者参考，内容来源参考上市公司年报、机构研报等公开信息。
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