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东数西算

期刊/内刊期刊2022-02-22
923

magazine

东数西算 
                产业链手册

2022年

目录
CONTENTS

03
10
11
12
13
23

产业链背景
上游
中游
下游
上市公司
免责声明

东数西算产业链手册

产业链背景

2022年2月17日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群。

至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。
2月,全国八大算力网络国家枢纽节点启动建设,东数西算(将东部算力需求有序引导到西部)是我国发展数字经济的重要基础,根据中金公司预测,未来5年或将带动每年千亿元投资规模。

东数西算产业链手册

01什么是东数西算?

东数西算中的“数”指的是数据,“算”指的是算力,即对数据的处理能力。
东数西算是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动,更好为数字化发展赋能。
因此在计算机领域中,算力、数据中心(IDC)、大数据等相关产业链将受益于东数西算工程。

02东数为什么要西算?

当前东西部资源配置仍不平衡,“东数西算”优化资源配置。 
目前,我国数据中心大多分布在东部地区,由于土地、能源等资源日趋紧张,在东部大规模发展数据中心难以为继。
而我国西部地区资源充裕,特别是可再生能源丰富,具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。为此,要充分发挥我国体制制优势,从全国角度一体化布局,优化资源配置,提升资源使用效率。

03算力成重要基础设施

算力已成为国民经济发展的重要基础设施, 需求迫切且将持续增长。 当前,新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构。算力作为数字经济的核心生产力,成为全球战略竞争的新焦点。
截至目前,我国数据中心规模已达 500 万标准机架,算力达到 130EFLOPS(每秒一万三千亿亿次浮点运算)。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透,全社会对算力需求仍十分迫切,预计每年仍将以 20%以上的速度快速增长。

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相关政策概览

  • 2022年2月 发改委等四部门《国家发展改革委等部门关于同意京津冀地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函》等4份文件
  • 2022年1月 国务院《“十四五”数字经济发展规划》
  • 2021年12月 发改委等四部门《国家发展改革委等部门关于同意甘肃省启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函》等4份文件
  • 2021年11月 发改委等部门《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》
  • 2021年11月 工信部《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》
  • 2021年10月 发改委等部门《国家发展改革委等部门关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见 》
  • 2021年7月 工信部《新型数据中心发展三年行动计划(2021—2023 年)》
  • 2021年5月 发改委等四部门《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》
  • 2020年12月 发改委等部门《关于加快构建全国一体化大数据中心 协同创新体系的指导意见》

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向枢纽内集聚 形成数据中心集群

发改委介绍,通过在全国布局8个算力枢纽,引导大型、超大型数据中心向枢纽内集聚,形成数据中心集群。在算力枢纽之间,打通数据高速传输网络,促进东西部算力高效互补和协同联动。
在由东向西梯次布局方面,对于后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务,可率先向西转移,由西部数据中心承接;而一些对网络要求较高的业务,比如灾害预警等,可在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等东部枢纽布局。

全国布局图

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国内数据中心每年新增投资近2千亿元

ICT research研究显示,当前中国数据中心每年新增投资规模在1800-2000亿元人民币左右。
毋庸置疑,算力已成为国民经济发展的重要基础设施。同时也应看到,实施“东数西算”工程,与我国具体国情密切相关。

全国布局图

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利好哪些产业链?

研究机构指出,“东数西算”一方面是实现了数据的市场化配置;另一方面则是在数字经济时代,帮助缩小东西部经济的地域差异,可以比肩为数字经济时代的“南水北调”。对相关土建、5G网络建设、IDC数据中心、绿电等新基建行业上下游有巨大的拉动效应。
东数西算投资链条长,以计算机领域为例,算力、数据中心(IDC)、大数据等相关产业链或将有望受益于东数西算工程。

一是通信网络结构将得到显著优化,国家数据中心集群的网络节点等级提升,网络传输质量提高。二是能源布局联动将强化,加强数据中心和电力网一体化设计,推动可再生能源发电企业向数据中心供电。国家将支持数据中心集群配套可再生能源电站,对落实“东数西算”成效突出的数据中心项目优先考虑能耗指标支持。三是数据安全流通等技术和模式将不断创新,数据安全产业链上下游需求增大。

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东数西算主要产业链图谱
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算力网络上游是各种技术架构
主要包括:云原生、异构计算、边缘计算、SRv6技术、确定性网络、SD-WAN等,各层关键技术已经逐渐完善;

算力上下游

算力网络是一种根据业务需求,在云、网、边之间按需分配和灵活调度计算资源、存储资源以及网络资源的新型信息基础设施。(算力狭义内涵是指,设备每秒可处理的信息数据量,单位是每秒的浮点数运算次数)
相关研究报告的量化数据显示,计算力指数平均每提高1个百分点,数字经济和GDP将分别增长3.3%和1.8%。

算力网络中游是运营商
主要包括:中国电信、中国联通、中国移动,运营商有望实现从“管道经营”向“算力经营”的转变;

算力网络下游是行业应用场景
主要包括:家庭场景、智慧交通、智慧医疗、高性能计算场景、大数据处理场景等;

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数据中心IDC上下游

数据中心IDC,主要为互联网内容提供商(ICP)、企业、政府机构等部门及单位提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及ASP、EC等业务。

IDC上游是基建及设备制造商,主要为数据中心的建设提供所需的配电系统、冷却系统、光模块、光器件以及光纤光缆等。大致可分为:供给端采购设备(包括能源侧、配电系统、冷却系统、机柜线路、光模块、交换机等)和需求端采购设备(服务器、芯片)。

IDC中游是服务提供方,主要包括:运营商、专业的第三方IDC厂商以及传统企业转型做IDC的服务方。

IDC下游是IDC租用客户,主要终端客户有互联网、云厂商、金融行业、软件业、制造行业、政府机构等客户。

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大数据

大数据,是对数量巨大、来源分散、格式多样的数据进行采集、存储和关联分析,从中发现新知识、创造新价值、提升新能力的新一代信息技术和服务业态。主要应用领域包括教育、交通、能源、大健康、金融等,是信息化发展的新阶段。

上游是基础支撑层,是整个大数据产业的核心。主要涉及:硬件设备、云计算资源管理平台、大数据平台建设。涵盖了网络、存储和计算等硬件基础设施,资源管理平台以及各类与数据采集、预处理、分析和展示相关的方法和工具。

中游是数据服务层,是大数据市场的未来增长点之一。主要围绕各类应用和市场需求,提供辅助性的服务,包括:数据交易、数据资产管理、数据采集、数据加工分析、数据安全,以及基于数据的IT运维等;

下游融合应用层,是大数据产业的发展重点。主要包括:应用服务供应商、分析服务供应商和大数据基础设施服务供应商。除此之外,融合应用层不仅包含了通用性的营销大数据,还包含了与互联网、政府、工业、农业、金融、电信等行业紧密相关的各类细分领域整体解决方案,大数据技术与实体经济深入结合的生动体现;

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相关上市公司

基础设施(温控设备)
公司
代码
描述
总市值(亿元)
网宿科技
300017
公司子公司绿色云图自主研发的液冷技术, 能够为企业提供更节能、 高效的液冷数据中心建设及改造方案
166
英维克
002837
国内领先的精密温控节能解决方案和产品提供商,公司的机房温控节能产品主要针对数据中心、服务器机房、通信机房、高精度实验室等领域的房间级专用温控节能解决方案,用于对设备机房或实验室空间的精密温湿度和洁净度的控制调节
126
依米康
300249
公司关键设备精密温控设备、微模块数据中心以及智慧运营管理软件等产品和技术广泛应用于运营商、银行、政府、电力、交通、第三方数据中心等多个行业
76
申菱环境
301018
公司数据服务空调主要应用于数据中心等领域,主要产品包括房间级精密空调、列间行级精密空调、机柜级背板空调、元件级液冷温控系统、直接蒸发冷却空调机组、间接蒸发冷却空调机组、蒸发冷却冷水机组、自然冷却冷水机组、氟泵双循环机组、机架式空调机组、恒湿机组、新风机组等
74
佳力图
603912
公司继续专注于数据机房等精密环境控制技术的研发,为数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务。公司产品应用于数据中心机房、通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境
55

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相关上市公司

基础设施(温控设备)
公司
代码
描述
总市值(亿元)
高澜股份
300499
公司控股子公司高澜创新科技在ICT领域已有成熟的产品和解决方案,主要产品类型为冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷
40
基础设施(电力设备)
易事特
300376
公司推出的节能高效的东风ENPOWER高压直流供电系统,将数据中心的直流供电一步到位,实现了在数据中心供电技术上的新突破和新跨越
219 
科华数据
002335
公司数据中心产品方案业务主要包括:模块化UPS电源、电池箱、配电柜、动环监控系统、模块化数据中心、集装箱数据中心等产品及系统解决方案服务
153 
科士达
002518
公司自主研发生产的数据中心产品主要包括:不间断电源(UPS)、高压直流电源、通信电源、精密空调、精密配电、蓄电池、网络服务器机柜、动力环境监控等设备和系统
143
黑牡丹
600510
控股子公司艾特网能主要为数据中心及工业新能源领域提供基础设施解决方案及相关核心产品的研发、生产、 销售及服务,主要产品为热能管理相关产品(精密空调、IT 制冷产品和创新节能方案)、预制化数据中心方案(微模块等)及电能管理相关产品(UPS 及配电产品)
126 

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相关上市公司

基础设施(电力设备)
公司
代码
描述
总市值(亿元)
中恒电气
002364
公司业务产品涉及数据中心电源,面向绿色数据中心建设提供高压直流(HVDC)、“巴拿马”供电系统解决方案
55
基础设施(光模块、ICT、光纤光缆
紫光股份
000938
2021年上半年,公司持续构建通用计算、异构计算、高可用计算、高性能计算、弹性计算、边缘计算的多元计算体系,推出了10余款服务器新品,涵盖了标准机架式服务器、AI应用优化服务器、塑合型刀片系统、数据中心整机柜系统、高密度服务器等
629 
中科曙光
603019
公司以IT核心设备研发、生产制造为基础,对外提供高端计算机、存储、安全数据中心等ICT基础设施产品,大力发展云计算、大数据、人工智能、边缘计算等先进计算业务,为用户提供全方位的信息系统服务解决方案
482
浪潮信息
000977
公司是全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商。目前,已形成具有自主知识产权、涵盖高中低端各类型服务器的云计算Iaas层系列产品
479

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相关上市公司

基础设施(光模块、ICT、光纤光缆)
公司
代码
描述
总市值(亿元)
中际旭创
300308
公司是国内领先的数据电缆、专用电缆和连接产品设计与制造企业。公司在高速平行对称电缆领域技术水平较为领先,目前已能够规模化生产应用于传输速率达到400Gbps的高速传输组件及配套的高速传输电缆,能满足大型乃至超级数据中心的数据传输需求
308
新易盛
300502
公司目前业务主要涵盖全系列光通信应用的光模块,为云数据中心客户提供100G、200G、400G和800G的高速产品
191
光迅科技
002281
公司主要产品有光电子器件、 模块和子系统产品。按应用领域可分为传输类产品、 接入类产品、数据通信类产品。其中,数据通信产品主要用于数据中心、企业网、存储网等领域,包括光电器件、模块、板卡、AOC产品。产品组合包括10Gbps/25Gbps SFP/SFP+光收发模块,40Gbps QSFP/100Gbps QSFP28和AOC(有源光缆)/400G QSFP DD等产品
151
天孚通信
300394
公司应用在数据中心领域的光器件解决方案包括:高速同轴光器件解决方案、高速BOX器件封装解决方案、微光学解决方案、AWG系列光器件解决方案、PSM/DR系列光器件无源解决方案、PM-FAU保偏无源光器件解决方案、SR&OBO用塑料透镜和光纤阵列解决方案、AOC系列无源光器件解决方案、高速光引擎
135

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相关上市公司

基础设施(光模块、ICT、光纤光缆)
公司
代码
描述
总市值(亿元)
博创科技
300548
公司面对数据通信市场的产品包括用于数据中心内部互联的25G至400G bps速率的光收发模块等
60
兆龙互连
300913
公司是国内领先的数据电缆、专用电缆和连接产品设计与制造企业。公司在高速平行对称电缆领域技术水平较为领先,目前已能够规模化生产应用于传输速率达到400Gbps的高速传输组件及配套的高速传输电缆,能满足大型乃至超级数据中心的数据传输需求
39
第三方IDC服务(传统IDC)
光环新网
300383
公司从事的主要业务包括互联网数据中心业务(IDC及其增值服务)及云计算业务。据公司2021年半年报显示,公司积极在一线城市、环一线地区和新兴城市布局数据中心项目,已投产机柜数量超过4万个
269
易华录
300212
公司以各数据湖机柜资源及国富瑞自建数据中心资源为基础,为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施基地并提供相关服务。公司数据中心业务主要包括机房租赁服务、设备托管服务及网络增值服务等
188

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相关上市公司

第三方IDC服务(传统IDC)
公司
代码
描述
总市值(亿元)
数据港
603881
公司主营业务为数据中心服务器托管服务,根据客户规模和要求不同区分为批发型和零售型数据中心服务,并形成以批发型数据中心服务为主,零售型数据中心服务为辅的经营模式
132
奥飞数据
300738
公司是华南地区较有影响力的专业IDC服务商,主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务。截至2021年6月末,公司在北京、广州、深圳、海口、南宁、廊坊拥有九个自建数据中心,可用机柜约为16,000个,同时还有多个数据中心项目正在扩容和建设中
106
首都在线
300846
2021年半年报显示,公司是国内少数同时提供IDC和云服务的互联网数据中心服务提供商。目前,公司在全国60余个数据中心部署超过3,000个机柜
105
云賽智联
600602
2021年半年报显示,报告期内,公司在确保现有大数据机柜正常运营基础上,继续加大新的大数据中心投资建设力度,松江大数据计算中心基础建设已经完成,目前已进入设备安装调试阶段,力争年内试运行。并且优化已有IDC基础及增值服务,提升云服务MSP能力,为政企客户提供优质、高效解决方案
104

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相关上市公司

第三方IDC服务(传统IDC)
公司
代码
描述
总市值(亿元)
美利云
000815
公司数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务。根据客户规模和需求的不同, 将业务分为数据中心定制、 分模块定制、 批量机柜服务。以数据中心定制、分模块定制服务为主,批量机柜服务为辅
90
海量数据
603138
公司作为国内领先的数据技术提供商,主要针对大中型企事业单位的数据中心,搭建数据基础设施平台,为客户提供数据库、数据计算、数据存储相关的产品和服务
63
铜牛信息
300895
公司的服务模式为根据客户需求提供标准化或定制化的IDC服务和IDC及云平台信息系统集成服务。公司现有数据中心布局于京津两地核心区域和经济重点发展区域。公司天坛数据中心位于北京市二环内、 CBD数据中心位于北京中央商务区、国门数据中心位于北京市三环内
55
立昂技术
600603
公司是国内大规模的数据中心运营商之一,在全国范围内自建以及运营超过30个Tier3+及以上级别数据中心,运营机架总数已超8,000个,带宽超过2.5T
46

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相关上市公司

第三方IDC服务(转型进入IDC)
公司
代码
描述
总市值(亿元)
南兴股份
002757
2018年4月,公司成功收购了唯一网络,唯一网络成为公司全资子公司。唯一网络是国内知名的云服务综合解决方案提供商,主要经营范围包括IDC、云计算(含公有云、混合云、私有云及云增值等服务)、云联网、安全合规、数字化解决方案等服务
55
城地香江
603887
公司自完成对香江科技的重组并购后,转型软件和信息技术服务业,深度扎根IDC通信信息服务领域,致力于数据中心基础设施生产制造及销售,数据中心系统集成,数据中心运维服务,实现提供数据中心全生命周期的特色服务
45
龙宇燃油
603003
IDC业务是公司战略转型的核心业务板块,公司以北京金汉王项目为起点,致力于成为提供互联网基础设施服务和云计算/大数据平台服务的专业化公司
35
朗源股份
300175
公司数据中心业务主要为数据中心行业全生命周期管理服务,包括数据中心规划设计、工程建设、运营运维、云计算及增值服务等
24

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相关上市公司

算力
公司
代码
描述
总市值(亿元)
寒武纪
688256
寒武纪玄思1000智能加速器,在2U机箱内集成4颗思元290智能芯片,高速本地闪存、Mellanox InfiniBand网络,对外提供高速MLU-Link™接口,打破智能芯片、服务器、POD 与集群的传统数据中心横向扩展架构,实现AI算力在计算中心级纵向扩展,是AI算力的高集成度平台
319
顺网科技
300113
2021半年报显示,公司已投入运行的边缘计算节点已超过200个,主要的一线城市到三四线城市均有覆盖。公司投入高GPU算力服务器数已超过10000台
101
南兴股份
002757
公司全资子公司唯一网络主要产品及技术研发方向包括数据中心、云网服务及数字化解决方案等。针对大数据相关行业客户的需求,可根据业务场景提供公有云、私有云及云联网等一体化定制算力解决方案
55

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相关上市公司

运营商
公司
代码
描述
总市值(亿元)
中国移动
600941
是全球领先的通信及信息服务企业,致力于为个人、家庭、政企、新兴市场提供全方位的通信及信息服务。公司在机架资源方面,持续完善“4+3+X” 数据中心布局,实现数据中心装机能力超百万架
12933
中国电信
601728
公司是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商。在云和IDC资源池建设方面,加快“2+4+31+X+O” 1的云网一体化规划、建设与运营能力,发挥IDC国内数量最多、分布最广的资源优势,结合区域一体化发展,优化资源部署,强化区域协同。截至2020年底,IDC机架总数超过42万个,其中80%部署于四个经济发达区域
3770 
中国联通
600050
公司通过联通红筹公司的相关控股子公司,拥有覆盖中国、通达世界的现代通信网络,为广大用户提供全方位、高品质信息通信服务,包括移动宽带(WCDMA、 LTE FDD、 TD-LTE、 5G)、固网宽带、 GSM、固网本地电话、信息通信技术服务、数据通信服务以及其它相关增值服务
1184

备注:上述数据均来自于上述公司年报、半年报以及招股说明书等公开资料,仅供参考;
公司总市值数据为截至2022年2月,若为AH两地上市,则公司总市值=A股最新价*(A股总股本+港股总股本)。

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