02
财富传承
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目录
目录 CONTENTS
从担心到放心
谋今思远 打好财富牌
未雨绸缪 执掌财富
21
23
25
03
子女教育
教育承托梦想 服务搭建桥梁
精淮匹配 助力进军“梦校”
金榜题名捷报传
添翼予梦 陪伴您的每次启航
子女职业筹划再出精品
28
30
32
34
36
04
品质生活
与时间赛跑 守护健康
医疗陪诊让客户安心
寻医问诊 守护爱与责任
汇客厅创造舒适体验
汇客厅创造圈层交流区
39
41
43
45
47
05
家族家风
助客户抢占知名拍卖会席位
50
01
家办品牌活动
大美海棠 太平绽放
潮起浙里 相携致远
海天梵音 尊享太平
家办汇客日
04
07
09
12
0 1·
家办品牌活动
ZHE JIANG
家办品牌活动
太平人寿自2014年起，打造“乐享养老”品牌，建立太平多维度养老服务体系，满足不同年龄层次的长者服务需求。截至2023年底，太平人寿养老社区正式突破50家。
大美海棠 太平绽放
“
”
为了带领客户一同体验养老社区的舒适尊享生活，太平浙分高客办公室于3月12日举办“大美海棠·太平绽放”高客私享会，实地体验太平小镇·海棠人家国医疗康养社区。
抵达三亚后，贵宾一行首先前往海棠人家进行入住办理，随后前往社区不远处的海边享用沙滩晚宴。3月的三亚每一处都洋溢着热带风情，蔚蓝的天空、明媚的阳光令刚刚踏足这段美好的旅程的客户笑语不断。载歌载舞的晚宴现场，大家捧着椰汁,听取美妙的音乐,感受着海风拂面,忘却了心中的烦恼,唤醒心底久违的纯真。
第二天由专业的讲解人员带领客户朋友一同参观太平小镇·海棠人家国际医疗康养社区。社区位于南海之滨长寿之乡的国家海岸“三亚海棠湾”核心片区——林旺片区，坐拥世界级旅游湾区，依托高品质医疗健康管
理资源。社区3公里范围内设有解放军301医院海南分院，是中央军委批准创建的一所集医疗保健、科研、教学于一体的大型现代化三级甲等综合性医院，让客户的健康无后顾之忧。社区内部各种适老化设施，暖心实用而且十分现代化。参观结束后，客户一同享用养老社区内部精致、丰盛而且可口的饭菜，更深层次的了解社区实地生活。体验结束后，客户连连称赞，对于地理位置、各项设施均如此优越的社区养老生活心生向往！
家办品牌活动
第三天，客户一起前往社区不远处的沙滩边进行海滩体验，脚踏细沙，眼望碧海，感受着海风的轻拂探索三亚的美丽与独特之处。阳光、沙滩、海浪，在三亚找到养老生活的顶级样板，尽享海滨的悠闲生活。
家办品牌活动
本次活动是太平1929家族办公室四大类十五项权益中的品质生活类主题活动。作为保险业内探索品质养老的“先行者”之一，太平人寿持续探索保险与养老健康产业深度融合，全面发展养老服务，太平家办期待与各位客户朋友们一起拥抱幸福人生。
“
”
家办品牌活动
太平1929家族办公室旨在创造符合高净值客户需求、全生命周期的权益服务体验、资源交流平台。浙江分公司高客办在浙江分公司党委、总经理室的部署和指导下,聚焦属地资源建设,打造圈层交流平台,与家办客户开展跨界合作，深度共享资源，深化服务体验，携手并肩,同心同行,共享太平。
潮起浙里 相携致远
“
”
7月20日，“潮起浙里·相携致远”浙江分公司客户节暨商企联盟发布仪式在杭州城中香格里拉隆重举办，全省近300位客户及代理人参加了发布仪式。
首先由浙江分公司党委书记、总经理郝静女士带来领导致辞，表示太平1929家族办公室创新推出“商企联盟”，将紧紧围绕品牌共赢、市场共拓、资源共享的理念，帮助企业家实现基业长青的美好愿景。
本次发布仪式全省共108家企业参会。活动特设企业展台，20余家办客户企业参展，行业涉及加工制造，教育，健康等，到场贵宾纷纷驻足交流。
家办品牌活动
接下来由浙江分公司助理总经理、个险分管总章宗品先生带来《家族办公室暨商企联盟发布》主旨报告，详细阐述了家办四大类权益及太平商企联盟的内容意义。随后邀请首批家办正式会员参加“商企联盟”启动仪式。
和授牌仪式
浙江分公司将以此为契机，持续推动”商企联盟”，整合资源，创新服务，以太平为媒，传客户美名，希望通过贡献太平的一份力量，帮助各位企业家客户终实现基业长青的美好愿景，赋能民营企业，赋能浙江品牌。
“
”
家办品牌活动
2023年12月30日，太平1929家族办公室联合《中国国家地理》杂志社共同发起的大美中国系列活动舟山站--“海天梵音·尊享太平 ”拉开帷幕。来自全国的尊贵会员客户和家族事务团队代表共同走进舟山，打卡海天之畔。
海天梵音 尊享太平
“
”
第一天活动在冬日暖阳中开启，来自全国五省的30组家办贵宾齐聚海天之畔，共襄品冬盛举。
活动现场，充满节日氛围的布置吸引贵宾们纷纷打卡，亲手写下新年心愿挂至祈福墙，许愿来年太平安康。更有春联、剪纸、茶道等专属摊位供客户选择，领取新年专属祝福。
活动首先由浙江分公司党委委员、助理总经理章宗品总致辞，向远道而来的尊贵客户们表示由衷的欢迎。浙江分公司高客办公室负责人姜勇经理为客户带来家族办公室详细介绍，4大类15项权益及真实服务案例深深吸引在场客户，获得热烈反响。《中国国家地理》特邀专家孙峰先生从人文、地理角度为客户介绍了独特的舟山风貌，使客户更加深刻了解到普陀的风光魅力。讲座后，特别设置家办、法律、税务、信托四大板块咨询，专家坐阵，为客户提供专业的咨询服务。
晚宴环节，国家级非物质文化遗产——舟山渔民号子传承人带来热闹喜庆的表演，为晚宴开宴。现场还为12月及1月生日的客户准备了惊喜生日祝福环节，温馨浪漫的氛围掀起晚宴的高潮。更有财神爷为嘉宾送上财运祝福，祝福来年鸿福如意、财运兴旺！
次日，家办特邀陈氏太极拳传人带领贵宾体验海边太极，在动静之间唤醒一天的活力。午间，贵宾们乘船前往普陀山，开启备受期待的佛门祈福之旅。在普陀山三大寺之一的普济寺，贵宾们纷纷请香，与众多香客一同祈求来年太平顺遂。在普陀山海拔最高的惠济禅寺，贵宾们登上佛顶山，纵览普陀风貌，在山巅福顶、碧水清涛、白云绿松的共同见证
家办品牌活动
晚宴后，特邀普陀大师带来悟道分享，从文化哲理到人生智慧，从佛教历史到现代意义，为现场贵宾带来了一场别开生面的悟道体验。随后，现场客户亲手抄写经文，在佛音袅袅中静心礼佛，辞旧迎新、增福添瑞，在宁静与祥和中准备迎接新的一年。一元复始，万象更新！
随后前往普陀山地标性建筑——总高33米的南海观音像。大家登高望远、拜观音祈新福，祝愿新的一年风调雨顺、太平吉祥。午餐后，贵宾们在欢声笑语中陆续返程，结束大美舟山三天两晚的行程。
家办品牌活动
“
1月1日，新年全新启幕。清晨6时46分，贵宾们结伴前往沙滩，打卡最美海上日出，共同迎接新年的第一缕阳光，感受佛光普照海上的粼粼壮阔，在中国国家地理专属合
登高望远，佛门祈福，在佛光普照的粼粼壮美之中，太平1929家族办公室与客户朋友们一同探寻行稳致远、家族兴旺之道。“咏春、聆夏、观秋、品冬”，为您而来，如期而至，新的一年，大美中国将继续带您探寻祖国美好河山，与您携手，共赴星河！
影框的映衬下打卡晨间最美浪漫沙滩，留下与大美舟山的美丽合影。
”
下祈获新年吉祥如意，太平安康。
家办品牌活动
杭州城市汇客厅自建立以来，一直广受队伍和客户的欢迎，年预约场次达200余场。为了充分利用杭州城市汇客厅资源，打造高端蓄客平台，浙分高客办重磅打造“家办汇客日”活动，每月持续举办固化精品会客平台全年共计13场，共计254位高端客户参与。
家办汇客日
“
”
2023年3月7日
『溢彩流光· 指尖绽放』
世界彩宝品鉴
2023年4月24日
『闻香识佳人』
高端香薰品鉴
“家办汇客日”首场活动于3月7日“女神节”当天拉开帷幕，本场活动专为优雅女性打造。鉴赏会以“溢彩流光·指尖绽放”为主题，广邀各个领域的精英女性嘉宾齐聚一堂，共赴美好之约。活动特邀“蓝卡珠宝”品牌负责人、资深彩宝大师雷音女士为贵宾带来《世界彩宝品鉴》的精彩授课，同时带领贵宾手工制作彩宝项链，感受宝石的独特魅力。
家办品牌活动
4月24日家办汇客日“闻香识佳人”活动围绕香薰品鉴展开。活动由圆和高级美学顾问张锦涔老师及美通香薰香味研究所朱老师分别带来美肌与香薰介绍讲座，并指导贵宾进行香薰蜡牌DIY。
2023年5月20日
『爱心财赋家』
财商训练营
2023年6月14日
『古色香韵·粽情太平』
古法沉香手作
5月20日家办汇客日“爱心财赋家”财商主题活动成功举办，现场共计约25组客户参与。本次活动通过北师大中国教育创新研究院出品的金融保险桌游课程体验，帮助客户孩子培养财商思维，奉献公益爱心。
家办品牌活动
6月14日家办汇客日“古色香韵·粽情太平”沉香品鉴活动成功举办，现场共计30余位客户参与。六雅文化创始人朱禹澔女士以及国内鉴香师洪俪文女士现场授课香文化，并带领高客体验古法沉香手作。
2023年8月8日
『对话藤校招生官』
子女教育专场活动
2023年8月31日
『琼楼玉语』
高端玉石品鉴
8月8日家办汇客日“对话藤校招生官”教育专场活动成功举办，现场共计20余位客户参与。活动紧贴教育主题，特邀美世教育专家进行教育专题讲座，并现场连线美国宾夕法尼亚大学招生官JAYSON老师分析海外名校申请要点，帮助客户子女了解留学知识，早做规划。
家办品牌活动
8月31日家办汇客日“琼楼玉语”高端玉器品鉴活动成功举办，现场共计30余位客户参与。活动特邀国家非遗技艺传承人郑连博老师亲临现场带来高端玉器讲座，并带领客户亲手制作和田玉手串，感受玉石之美。
2023年9月22日
『食味知秋』
名贵滋补品品鉴
2023年10月31日
『翡玉满堂』
高端翡翠品鉴
9月22日家办汇客日“食味知秋”秋冬滋补品品鉴活动成功举办，现场共计30余位客户参与。活动紧贴滋补主题，旨在顺应时节，调养身体。活动特邀李晓迪大师带来有关名贵滋补品的专题讲座，带领贵宾认识各类滋补品的属性和疗效。此外，李晓迪大师还带领客户制作冬日的第一份滋补品——人参蜜片。
家办品牌活动
10月31日家办汇客日“翡玉满堂”高端翡翠品鉴活动成功举办，现场共计20余位客户参与。国家非遗技艺传承人郑连博老师带来高端翡翠品鉴及精美翡翠胸针制作体验，与客户一同感受翡翠的独特韵味。
2023年11月30日
『金科玉律·承业太平』
法税专场高客活动
2023年12月27日
『百亿浙分·星耀家办』
家办两周年庆典
11月30日家办汇客日“金科玉律·承业太平”法税专场活动成功举办，现场共计30余位客户参与。活动紧贴法税主题，特邀大成律所资深律师莅临现场分享法律知识，并与现场贵宾进行一对一咨询。
家办品牌活动
12月27日家办汇客日“百亿浙分·星耀家办”——百亿浙分暨太平家办2周年庆典活动隆重举办，现场共计40位客户参加活动。活动首先由太平人寿浙江分公司党委书记，总经理郝静发表致辞，表达了对太平家办两年来成绩的认可以及鼓励，随后家办权益发布官为客户展示家办为客户带来的最新权益服务。紧接着，毕马威(杭州)会计师事务所金小英总监为高净值客户带来企业法税规划讲座，并安排了与客户的一对一咨询。
2023年11月30日
家办品牌活动
『家莱有约』
家办汇客日高端康养活动
对健康的投资是我们对抗岁月最好的武器，一张体检报告便是身体器官向我们发出的问候。中医常言“未病先防”，而定期体检则是“防”的前提。“浙”里有家办，而家办有家莱，“家莱有约”高端康养之旅可以让客户近距离感受莱佛士医疗集团的实力，周到舒适的活动安排更是受到了客户的一致好评。
“
”
2023年11月30日
家办品牌活动
10月13-14日，首场家莱卡活动在上海莱佛士医院拉开帷幕，浙分家办带贵宾尊享体检，并在次日带领其前往总部汇客厅进行参观，客户纷纷表示：医院的体检细致专业，家办的安排细致周到，本次体检之旅体验很好！紧接着，家办在11月和12月举办两场莱佛士高端康养活动，为浙江客户送去满满的贴心与守护。
三场联办既打响了浙分家办莱佛士高端康养之旅的品牌，更是在诸多客户心中再次打下了家办烙印。
浙江分公司将继续秉承家族办公室的专业精神，以城市汇客厅为平台，持续匠心打造高客精品场活动，为更多高净值客户提供卓越服务，并肩携手，奔赴未来！
0 2·
财富传承
ZHE JIANG
财富传承-法税顾问
客户情况
客户K女士是浙江的家办客户，多年经商，生意场
上常陷纠纷，虽多途径尝试解决，但成效甚微，
近期客户再陷生意纠纷，愁上心头。
ZHE JIANG
专属家族事务官了解到K女
士身边缺少优质律师资源，面
对生意纠纷很少走法律途径解
决，因此建议其申请家办的法
税咨询服务，借助法律武器解
决问题，减少损失，经由几番
沟通，K女士最终抱着试一试
的心态提交了申请。
发现客户需求
主动提供帮助
专业团队助阵
解决客户难题
家办管家第一时间调动资
源，联系业界顶尖律所为客户
安排了一对一咨询。沟通中，
K女士讲述了近期遇到的几起
生意纠纷，律师对几起案件进
行分析梳理，给出了专业的建
议，K女士对律师的专业度表
示赞赏与肯定，最终决定拿起
法律武器，帮自己解决难题！
“从担心到放心”
助客户解决企业难题
年度服务案例集锦
NO.1
财富传承-法税顾问
案件处理过程中，管家全程跟进，细心服务，案件办理流
程较为顺利，K女士表示对家办管家和律师的服务十分满意!
K女士表示还是太平的资源好，家办的服务好，以后要善用家
办权益，帮自己解决问题!
以真心换真情
信任方可长久
『家族办公室』
您的私人管家
随时响应贴心为您
财富传承-法税顾问
客户情况
浙江家办客户C女士是一名企业主，拥有一定的财
富积累，十分关注资产管理与企业税务问题，希望
家办能帮助其解决企业经营中的一些税务疑虑。
ZHE JIANG
C女士的专属家办事务官一
直关注着她的这一需求，在得
知公司将组织一场法税专场活
动时，便诚邀C女士参加。在活
动结束后，管家协助C女士安排
了知名会计师事务所税务总监
的一对一咨询，就C女士的企业
税务问题展开交流。
尽心服务
事事有回应
定制服务
专业团队解忧虑
咨询过后，C女士对本次
服务十分满意。次月，C女士
再次提出了有关“家企分离”
的咨询需求，于是家办管家精
准匹配C女士的需求，与法税
专家团队取得联系，最终为C
女士安排了一位符合本次需求
的会计师事务所税务总监为其
提供一对一的法税咨询服务。
“谋今思远 打好财富牌”
家办财顾天团
为您解忧
年度服务案例集锦
NO.2
财富传承-法税顾问
C女士表示在两次的法税咨询中，专家都很好的为其解答
了关于企业税务及家企分离方面的疑问，解答很专业，家办服
务也很到位。专业的事交给专业的人，太平1929家族办公室将
充分发挥全球视野，整合内外部资源，为太平客户提供高品质
的专业服务。
权益落地
赢得客户满意
『家族办公室』
您的私人管家
随时响应贴心为您
财富传承-法税顾问
客户情况
浙江家办客户T女士育有一子，其十分关心儿子的
生活情况，近期因儿子的资产传承和婚烟家庭问题
陷入困境，希望家办能为其提供帮助。
ZHE JIANG
11月13日，高客办公室收到
杭州家办客户T女士的法税咨询
权益申请，管家积极响应，第
一时间联系其专属代理人，针
对T女士的咨询需求展开详细沟
通。期间，管家耐心倾听代理
人的表述，并帮其捋顺逻辑，
整合重点咨询问题，随后，根
倾听
了解客户需求
协调
为客户提供周到服务
咨询当天，家办管家提前
与T女士及其专属代理人再次
确认见面时间与地点，并做日
“未雨绸缪 执掌财富”
解客户心中疑虑
年度服务案例集锦
NO.3
据这些问题为T女士匹配优质
属地资源，并为T女士安排了
16日上午的线下面对面法律咨
询，特邀顶级法律专家为其
答疑解惑。
财富传承-法税顾问
陪同
让客户安心，放心
程提醒，以保证咨询的顺利
开展。在T女士提出延期后，
管家第一时间与律所联系，
进行协商，迅速敲定延期后
的时间，并对T女士进行安抚。
上午10点，管家陪同T女士一
同前往律所，并为其安排好
所有流程，贴心陪同与周到
的服务让T女士十分满意。
咨询过程中，律师根据T
女士所面临的的困境和实际
问题，从专业角度给出了合
理化建议，同时针对T女士提
出的疑问一一予以耐心解答。
期间，家办管家全程参会，
积极协助，帮助T女士完成婚
姻家庭及资产传承等问题的
跟进
家办始终在您左右
咨询结束后，管家分别对
代理人及T女士进行了温馨的
跟进回访，针对其后续的跟进
服务安排进行交流。了解得知，
T女士与家人详聊了本次咨询
的内容，其儿子也对律师的专
业度十分认可，并再次对家办
的服务给予肯定。T女士也表
示后续会再次申请家办的法税
咨询权益，带儿子一起与律师
进行面对面沟通，彻底打消自
己心头的疑虑，让家人放心，
也让自己放心!
咨询。事后，T女士和代理人
都多次向家办表示感谢，表示
对本次咨询十分满意，对家办
的律师团队十分认可!
0 3·
子女教育
ZHE JIANG
子女教育-教育规划
客户情况
家办客户W女士对其女儿期望颇高，希望女儿能进
入英美TOP级大学就读。目前提升雅思成绩是女儿
出国留学面临的首要问题，希望能得到家办的帮助。
ZHE JIANG
9月22日，浙分家办管家收
到W女士的权益申请，随即于
当日上午联系W女士，了解其
女儿目前的教育情况以及服务
需求，最终确认W女士的女儿
目前出国留学深造亟需解决的
问题是雅思成绩的提升。沟通
过后，家办管家立即开始为其
响应速度
快
对接服务
准
经过反复的对比与沟通，
管家最终为W女士确定了一家
深耕留学教育领域十余年，且
拥有雅思官方认证的国际留学
教育机构，并于23日上午为W
女士安排了与教育机构资深专
教育承托梦想
服务搭建桥梁
年度服务案例集锦
NO.4
遵选国内雅思辅导更为出色
的留学教育机构。
子女教育-教育规划
用心服务
真
家的线上交流与咨询。在咨询
过程中，家办管家协助W女士
就雅思专项培训课程制定、助
教老师选择等事项与教育机构
完成初步沟通。
在家办管家的跟进下，教
育机构于2天后为W女士提供
了整套的定制化教育方案，规
划方案中的授课老师均为前雅
思考试官，具备超高的专业水
准与丰富的教学经验，可以很
好地帮助W女士的女儿在短时
间内提升雅思成绩，做好留学
准备，十分符合W女士及其女
儿目前的需求。
浙分家办管家专业的服务
能力和真诚的服务态度最终打
动了W女士，成功赢得了W女
士的认可与赞许。
『家族办公室』
助力客户子女
备战留学
子女教育-教育规划
客户情况
家办客户L女士的女儿正在国外读本科，临近毕业，
打算继续留在国外读研深造。为了帮助女儿做好留
学准备，L女士申请了家办“教育规划”权益服务。
ZHE JIANG
L女士在女儿学业上十分用
心，近期，L女士正在筹备女儿
留学事宜，第一时间想到家办。
浙分家办管家从L女士口中得知，
在女儿读本科期间，L女士就寻
找过教育机构对接留学规划事
宜，但教育机构的师资力量、
沟通时效、整体水平都未能让L
因为信任
所以托付
精淮匹配需求
年度服务案例集锦
NO.5
女士及其女儿感到满意。这
次，L女士坚定选择了家办。
希望通过家办的优质资源和
服务帮助女儿进军“梦校”。
助力进军“梦校”
接到需求后，管家迅速响
应，当日启动服务，根据L女
士的需求，匹配了属意国家留
学申请经验最丰富的专家开展
因为在意
所以周到
子女教育-教育规划
首轮线上咨询交流会。首轮
沟通中，管家全程在线认真
记录会议内容，并在会后帮
助L女士及其女儿梳理逻辑，
结合其需求与教育机构进行
沟通。首轮咨询过后，L女士
表示对教育机构的实力和家
办管家的服务均十分满意。
几日后，L女士提出希望了解
更多教育资源，针对女儿心
仪院校及其专业再进行一次
深度咨询。于是管家立即盘
点资源，再次为其甄选了一
家教育机构，并提前进行需
求沟通，以便其能够针对性
的收集资料、制定方案、答
疑解惑，从“痛点”入手，
精准到位。
两次咨询过后，L女士及其
女儿根据自身体验和实际需求
进行选择，最终与其中一家教
育机构达成合作，经由几日的
细节沟通，教育机构最终为其
制定了一整套教育方案，并立
即启动服务，带领L女士女儿
步入留学申请准备阶段。L女
士及其女儿都表示家办教育资
源十分优质，管家服务也很贴
心。在后续对接中，管家也持
续跟进服务，关心L女士女儿
的学习情况与阶段性需求，并
及时与教育机构做好沟通，与
L女士一同做好后援支持，直
至女儿收获硕果之日。
因为真情
所以长久
子女教育-教育规划
“子女教育”权益自推出以来，备受客户关注。截
至目前，浙分家办服务的精英教育咨询及规划客户
达60余位，每一个孩子的留学梦都在家办得到了热
情回应，家办与孩子共同努力过后也终迎硕果累累!
ZHE JIANG
近期，浙分家办收到多则留学喜讯，大为欢欣! 家办客户的孩子C同学收到牛津大学offer!家办客户的孩子Y同学喜获曼彻斯特大学、南安普顿大学、伯明翰大学三所大学的offer! 家办客户的孩子J同学也成功斩获爱丁堡大学、曼彻斯特大学、
捷报频传
圆梦家办
金榜题名捷报传
年度服务案例集锦
NO.6
伦敦国王学院的OFFER！家
办客户的孩子X同学也被伯明
翰大学录取；家办客户的孩
子S同学也拿到了曼彻斯特大
学的OFFER! 五位同学所成
功申请的大学均位列世界排
名前一百! 同时，家办客户
的孩子W同学也成功考入上
海第一梯队国际高中--上海
领科国际学校! 浙分家办祝
贺六位学子金榜题名!
圆梦留学在家办
子女教育-教育规划
子女教育-职业筹划
客户情况
家办客户L女士的女儿正处于毕业实习的关键期，
但L女士因工作原因身处异地，无法陪伴在女儿身
边，因此对其实习生活十分担忧。
ZHE JIANG
家办客户L女士的女儿临近
大学毕业参加实习，L女士出于
对女儿实习生活的担忧，申请
了家办职业筹划权益服务。接
到申请后，家办管家第一时间
与其进行沟通，详细了解了孩
子目前的职业方向与实习单位，
经过深度分析，家办管家梳理
出了孩子目前实习生活中的难
职涯守护
伴您前行
年度服务案例集锦
NO.7
点，并逐一匹配解决方案，给
予孩子实习生活最大的帮助。
同时，考虑到L女士焦虑不安
的情绪，家办管家对其进行了
贴心安抚，并通过方案解读让
L女士安心、放心。
“添翼予梦”
让家办陪伴
您的每次启航
家办管家考虑到L女士孩子
的现住址距离实习单位过远，
生活照拂
贴心为您
子女教育-职业筹划
上学期间也没有独立生活的经验，便主动协助孩子寻找实习单位附近的房源，帮助孩子看房租房。秉持快速响应，高效服务的原则，家办管家仅在一天的时间里就帮助孩子完成了看房、定房、签合同的全流程，为迎接实习工作做好充分准备。无微不至的陪伴与照料缓解了孩子初入职场的不安与焦虑，让L女士多了一份安心。在其女儿正式开启实习生活后，家办管家依然定期了解其工作与生活情况，跟进后续服务，让家办的温暖始终围绕在客户和孩子身边。
『家族办公室』
浙分家办始终将客户的实
际需求放在重要位置，急客户
之所急，想客户之所想，在落
地权益的同时，也让客户感受
到家办的温暖。幸福旅程与您
携手共度，家办与您共同期待
每一份美好。
携手共度
未来可期
您的私人管家
随时响应贴心为您
子女教育-职业筹划
客户情况
家办客户C先生是一位私营企业主，忙于事业的同
时，更是对子女的个人成长与事业发展十分关注，
对即将踏入社会的儿子也是寄予厚望。
ZHE JIANG
今年5月份，太平家办“太
平实习生”项目再出精品，推
出暑期三营教育权益系列活动。
考虑到C先生的儿子临近大学毕
业，需要积累实习经验，家办
管家及其代理人第一时间联系
C先生，详细介绍了本次暑期
孵化营活动，推荐其孩子参加。
暑期孵化营
为子女成长添翼
子女职业筹划
再出精品
年度服务案例集锦
NO.8
听完管家的介绍，C先生
及其孩子都十分心动，当即
选择报名。过程中，管家对
孩子的信息填报、学习事项、
以及生活安排等进行逐步对
接与贴心服务，送孩子顺利
入营，开启学习之旅。7月6
日，C先生正巧于上海转机，
周到安排
让客户放心
子女教育-职业筹划
浙分管家随即向总部申请为
客户安排一次亲子见面时间。
总部接到申请后，当即安排
专人接待，并于中午陪同C
先生前往暑期孵化营培训教
室进行参观，同时向其介绍
本次孵化营的详细培养计划
和教学细节。
这次实地探望也使C先生
更加切身感受到了孩子在太
平的学习情况与生活状态，
期间多次发朋友圈对太平家
办的资源及服务表示高度认
家办护航
助力子女顺利接班
可，对孩子在孵化营的成长
感到无比欣慰。“参加暑期
孵化营是一次非常有意义的
经历，在这里我不仅学到了
专业知识，还结交了许多志
同道合的朋友，这些都将是
我未来发展的宝贵财富!”学
习结束后，C先生的儿子也
对家办表示了感谢，这既是
一段难忘的学习经历，也是
家办与C先生及其孩子的美好
缘分。
『家族办公室』
助力客户子女
顺利接班
0 4·
品质生活
ZHE JIANG
品质生活-跨境医疗
客户情况
家办客户Y女士的父亲突发胸痛，情况紧急，客户
一时无法预约到相关专家，Y女士随即申请家办权
益服务，希望家办能提供服务，协助尽快看诊。
ZHE JIANG
浙分家办管家全力协调医疗
资源，于当日下午成功为Y女士
父亲预约了心血管科副主任专
家号。次日上午，在家办管家
的陪同下，Y女士父亲高效完成
拍片流程。经诊断，Y女士父亲
肺部感染情况严重，加之有心
血管病史，需立即住院，接受
进一步治疗。
高效对接
不负客户所托
争分夺秒
解客户燃眉之急
但由于医院床位十分紧张，
Y女士的父亲无法立即住院，
得知这一情况后，家办管家立
即帮助Y女士打通绿色就医通
道，同时开启总分公司4家医
疗服务合作商的资源协调，终
于在多番努力下，于当日晚上
八点成功为其父亲协调到了医
院床位。
与时间赛跑
守护健康
年度服务案例集锦
NO.9
品质生活-跨境医疗
次日下午，Y女士顺利为其父亲办理了住院手续，悬着的心
终于安定了下来。事后，Y女士也对家办的高效对接和暖心服务
表示了感谢。
以真心换真情
信任方可长久
『家族办公室』
为客户打通
绿色就医通道
品质生活-跨境医疗
客户情况
家办客户Y女士的女儿因身体不适，独自一人前往
杭州医院看诊，但因无人陪同照料，且年纪尚轻，
暂无独自看诊经历，内心较为忐忑，于是Y女士向
浙分家办提出申请，希望家办能予以帮助。
ZHE JIANG
9月24日，杭州家办客户Y女
士的女儿前往杭州就医，希望家
办能为其安排医院看诊的相关服
务。接到申请后，家办管家积极
响应，第一时间与Y女士取得联
系，了解其女儿的具体情况与就
医安排，在其女儿来杭州的第一
天进行了暖心接待，让Y女士及
其女儿感受到家办的温暖。
暖心接待
予客户一抹温情
贴心安排
予客户一份安心
了解Y女士女儿的具体情况后，
家办管家第一时间指导并帮
助其进行医院预约挂号，并
查询了体检及看诊的注意事
项，帮助Y女士女儿做好预先
的准备工作。随后，为了满足
Y女士提出的专人陪诊需求，
家办管家为Y女士女儿匹配了
符合其要求的专业陪专业陪诊
医疗陪诊
让客户安心
年度服务案例集锦
NO.10
品质生活-跨境医疗
人员。看诊当天，陪诊人员
帮助Y女士女儿顺利完成取号、
看诊、体检等多项流程。期
间，家办管家也时刻关注看
诊进度，为其女儿做好实时
的情绪安抚。
全程跟进
予客户一份责任
看诊结束后，家办管家将
所有资料进行整理归纳，并递
送客户。Y女士表示家办的服
务十分高效，也十分贴心！浙
分高客办将每一次权益申请化
为一份责任，让客户安心、满
意，力图让每一位客户既能从
权益对接上感受到家办的专业
与周到，也能从细微之处感受
到家办的温暖。
『家族办公室』
细致入微 贴心守护
品质生活-跨境医疗
客户情况
家办客户C女士的父亲已有71岁高龄，近期不幸罹
患癌症，初次诊断过后，一直在接受住院治疗。
近期，C女士选择申请家办医疗权益服务，希望能
为其父亲安排更好的医疗资源。
ZHE JIANG
近期，浙分家办收到一条紧
急的权益申请，家办客户C女士
的父亲不幸罹患癌症，目前在
上海某医院接受住院治疗。但
长达半个多月的住院治疗让身
为女儿的C女士心急如焚，因
此，C女士希望能咨询更多的医
疗专家，为父亲进行进一步诊
断。但C女士苦于身边资源有限，
一次服务
更是一种责任
难以在短时间内满足此需求，
最终，C女士选择向家办求助，
希望家办能帮其父亲协调到
更多的医疗资源。
“寻医问诊”
一同守护爱与责任
年度服务案例集锦
NO.11
收到申请后，家办管家于
当天启动服务，根据C女士的
实际需求，同时协调上海多家
优质医疗服务商资源，为C女
守护健康
家办在您左右
品质生活-跨境医疗
士的父亲安排预约相关领域
的医疗专家号，辅助其父亲
进行二次看诊。多次沟通过
后，管家最终成功为C女士
的父亲预约到了上海某著名
医院的专家号，并安排其次
日前往医院，届时将由F主
任医师为其看诊。F主任从
事相关疾病研究与医疗工作
已达40余年，临床经验丰富，
资历深厚。了解相关情况后，
C女士表示对此次安排十分
满意。看诊之日，F主任针
对C女士父亲的病情进行细
致诊断并给出后续治疗方案，
帮助其父亲进行第二阶段的
治疗。
『家族办公室』
为客户安排医疗服务
安排好服务后，家办管家
第一时间与C女士取得联系，
告知其看诊的时间地点及相关
注意事项等。迅速的服务对接、
优质的医疗资源、温馨的家办
服务都让C女士倍感安心。家
办也将继续为客户提供优质服
务，用家办的资源帮助客户解
决问题，用爱意助客户前行!
承载爱与希望
有温度的家办
品质生活-全球汇客厅
客户情况
家办客户Y先生经营着自己的企业，工作繁忙，为
了缓解压力，放松身心，Y先生组织亲朋好友一起
听健康养生讲座，为了更好的体验，Y先生申请使
用太平1929家族办公室全球汇客厅权益服务。
ZHE JIANG
浙江分公司高客办公室在
接到Y先生使用杭州城市汇客厅
的申请后，家办管家迅速反应，
第一时间与客户取得联系，沟
通客户实际需求，确认活动人
数，并对场地布置、茶水准备、
物料等进行协调安排。
对接需求
充分准备显诚意
家办杭州
城市汇客厅
年度服务案例集锦
NO.12
本次活动主要涉及中医养
生领域，由知名专家讲解如何
调养身体，强健体魄。Y先生
及其朋友到达汇客厅后，家办
管家进行了热情接待，并带领
贵宾参观汇客厅，为其详细讲
解家族办公室的权益服务内容。
活动正式开始后，管家全程协
助，保持会场的安静与整洁，
细致安排
创造舒适体验
品质生活-全球汇客厅
协助茶水的提供并响应到场
贵宾的其他需求。
活动结束后，Y先生表示
对汇客厅舒适、私密、高端
的环境非常满意，对家办服
务也+分认可，并表示日后
会根据需要申请家办多项权
益服务，感受家办的优质资
源与贴心服务。
浙分家办会通过更用心、
更卓越的服务，为客户的生活
及工作提供便利，满足客户不
断追求美好生活的需要。
贴心服务
回应每一份期待
『家族办公室』
为客户创造舒适体验
品质生活-全球汇客厅
客户情况
家办客户J女士是一位企业主，经常举办圈层交流会
以增进生意好友之间的感情。期间，J女士多次申请
家办“全球汇客厅”权益服务，借用汇客厅高端私
密的环境为朋友创造良好体验。
ZHE JIANG
J女士每一次的“全球汇客
厅”权益申请都得到了浙分高
客办的积极响应与热情对接，J
女士也把杭州城市汇客厅当做
自己经营圈层、联络情感的最
佳场所，在此固定举办自己的
圈层活动，与生意伙伴及客户
朋友约定一期一相会，一月一
相聚。
汇客厅
许您长情的陪伴
家办杭州
城市汇客厅
年度服务案例集锦
NO.13
J女士每期活动的主题都是
精心拟定的，主要围绕“修身
养性”与“自我提升”而展
开。在每一次活动举办前，家
办管家都会提前与J女士及其
专属代理人取得联系，了解
活动的主题风格、人员安排、
茶歇需求等，并提前为其做好
准备。
管家服务
予您家的温馨
品质生活-全球汇客厅
当J女士及其邀约好友到
达汇客厅后，家办管家热情
接待，将贵宾引至座位处，
并在交流过程中全程协助茶
水的提供，以及响应到场贵
宾的其他需求。
固定的圈层经营助力J女士
与生意伙伴保持紧密联系，汇
客厅的内部陈设、整体设计及
管家服务更是让J女士十分满意，
也为其圈层经营提供了极大助
益。J女士也表示日后会继续
把杭州城市汇客厅当成自己汇
客交流的最佳平台，定期预约
使用，帮助自己进行生意拓展
与圈层经营。
相约相伴
助您稳步前行
『家族办公室』
为客户创造
圈层交流区
0 6·
家族家风
ZHE JIANG
家族家风-文化艺术
客户情况
家办客户L女士一直注重自身精神层面的丰富和提
升，对全国范围内的知名拍卖会也有所了解。当看
到家办发出的“佳士得·北京&上海预展活动”报
名通知时，L女士立即联系家办管家申请相关服务。
ZHE JIANG
太平家办汇聚顶尖资源，为
客户提供艺术品品鉴、拍卖会等
稀缺席位。佳士得拍卖行于1766
年在伦敦创立，堪称世界上历
史最悠久的艺术品拍卖行，本
次活动一经宣导就得到了L女士
的高度关注，并提交活动申请。
在接到L女士的权益申请后，家
高效响应
定需求
助客户抢占知
名拍卖会席位
年度服务案例集锦
NO.15
办管家立即响应，当天与L女
士的专属代理人联系，确认L
女士在场次选择和时间上的需
求。
全心服务
显成效
确认客户实际需求后，家
办管家立马着手订票事宜，最
终于官方购票通道上为客户成
功预定了两张“佳士得·北
京&上海预展活动”上海场
的门票。紧接着，家办管家
与活动工作人员取得联系，
沟通拍卖会讲解安排、流程
细节与注意事项，并据此为
客户制作专属邀请函，标注
重点信息，方便客户随时查
阅，给予客户尊贵感受。
活动开始前一天，家办管
家再次提醒L女士活动流程、
入场要求和注意事项等，确保
行程舒适顺畅。参展结束后，
L女士表示拍卖会规格很高，
体验很佳，同时也对家办细致
入微的服务表示认可与赞赏！
贴心为您
赢认可
『家族办公室』
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随时响应贴心为您
家族家风-文化艺术
浙分家办2024将持续
为家办客户提供尊享服务
编辑/ The Editorial
Content Editor
内容编辑：施梦琳 杨峰 尹梓萱
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