郝静总
寄语
每一个时代都有时代的机
遇，把握一个机遇能脱颖而出，
持续把握机遇就能不断前行。
“太平1929家族办公室”就是
太平保险精英们再上新巅峰的最佳选择！
2023年是全面贯彻落实“二十大”精神的开局之年，也是中国式现代化加速推进的关键时期。随着中国经济体量的不断增长和财富管理行业的发展，将有更多的家族以及高净值人群在高科技、高端制造和传统行业转型升级的过程中诞生。在此过程中，家族的财富管理需求逐渐多元化和专业化，将促使越来越多的高净值人群选择专业机构和人员来满足财富管理的需求。
与此同时，今年的两会敲定了多项重大改革内容，比如组建国家金融监督管理总局，这将进一步促进行业规范，推动行业高质量发展，也预示着保险行业将进一步切实落实为人民健康财富保障者及守护者这一重要功能，这些都将为太平1929家族办公室的发展带来更大的契机。
也征程万里风正劲，重任千钧再出发。祝愿各位同仁利用好“太平1929家族办公室”的各项优质资源，在浙分成立20周年之际，借力家办开启发展巅峰篇章，成就属于各自的宏图伟业！
太平人寿浙江分公司党委书记、总经理
目录
contents
01
星耀浙里榜/04-17
02
权益视野纪/25-27
03
风云访谈录/18-24
04
家办锦囊集/28-27
05
活动尊享荟/28-34
06
快讯抢先版/35-41
星耀浙里榜
Performance List
FOZ 家办月刊
0 1
家办业绩达成
从领军到冠军
星耀浙里榜
Performance List
0 1
家办业绩达成
从领军到冠军
星耀浙里榜
Performance List
FOZ 家办月刊
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FOZ 家办月刊
2023上半年家办顶尖精英
从领军到冠军
星耀浙里榜
Performance List
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家族事务团队榜
从领军到冠军
巅峰业绩榜
Performance List
FOZ 家办月刊
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FOZ 家办月刊
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FOZ 家办月刊
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FOZ 家办月刊
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风云访谈录
REPRESENTATIVE FIGURE
FOZ 家办月刊
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●资深家族事务专家 ●华人保险大会IDA国际龙奖
●美国MDRT荣誉会员 ●多次入围百万精英TOP钻石班会员
0 2
FOZ 家办月刊
风云访谈录
representative figure
江秀芳
衢州中支 区域总监
FOT4星团队
团队长
全国
首位
17件家办件 家办总保费6980万
经营理念：人品是最好的运气，心态是最好的风水。
0 2
1、借助高客活动平台。我经常带客户参加分公司举办的家办活动，全方位感受公司家办的权益内容及高质量的客户服务。在此前分公司举办的舟山祈福活动及绍兴兜率天宫新年活动中，我的客户感受都非常好，特别是在家办权益发布官进行家办权益发布时，客户总会静下心来聆听，对家办服务及公司实力有更加全面化、系统化的了解。相较单兵拜访时，客户可能只能听进的只言片语，在家办活动平台中，客户能更有层次、也更深入的感受到太平家办的权益。
大咖访谈
<陪同客户参与高客活动照片>
2、利用家办权益进行深层次的客户服务。我除了日常的客户服务外，使用好家办的权益服务板块，可以真正为高净值客户提供稀缺资源价值。在四大类十一项权益中，我的高端客户非常喜欢高端医疗及精英教育权益，特别是精英教育权益深受客户喜爱。在去年，我的客户孩子就已经参加了“未来之星”菁英孵化营项目，深受客户好评，并且在今年，也已经开始利用家办资源开始部署海外留学规划。此外，法税顾问的权益也很受高端客户的欢迎，相较市面上普通的律师所，利用家办法税权益将具备更好的私密性和专业性。我的客户本身也是私人银行或别的保险公司的客户，而在保单收益价值相差不大的情况下，家办服务资源的全面性和差异性可以让客户享受到更多的增值服务，并且可以实现更多资源的整合，也可以为大额保单的促成搭桥铺路。
大咖访谈
FOZ 家办月刊
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3、高端客户转介绍中心。在不断的高客经营中我发现，高净值客户的转介绍相较于普通客户来说所产生的效果是巨大的，利用好家办权益的圈层效应，塑造高端客户转介绍中心。例如品质养老权益可以打造志同道合的朋友一起养老的圈层，精英教育权益可以打造同条件子女家庭留学规划的圈层，以此扩大自己的高客经营面。想做好高端市场的开发和经营，转介绍的圈层经营必不可少。
大咖访谈
1、以自身成就为案例激励团队成员。在高客经营的过程中，我收获了很多成就，职位和收入也相应提升，我也以此不断的鼓励和督促团队中的伙伴进行自我的高客领域精英。同时，在日常晨会和团建中，也经常分享自己的高客经营理念，如何让高端客户信任你，并搭建良好的沟通通道，这对团队成员首先打开高端客户市场至关重要。
2、团队协助陪访，内勤领导陪同加持。在展业过程中，个人的力量往往单薄，所以我们经常以团队的力量分析客户情况，并根据客户需求搭配人员，共同前往进行陪访。同时，也得益于内勤领导们的重视及支持，倪总经常帮助我们分析高客客情，并在需要时一同陪访客户，十分专业的为客户分析公司实力及补充家办权益细节。内外勤心往一处想、力往一处使，成了我们团队最重要的底气！
大咖访谈
FOZ 家办月刊
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3、着重培养新人的高客经营能力。团队要想不断有鲜活血液刺激成长，在新人的培养上是至关重要的。我们团队在FOT星级团队目前成就的突破，就集中在新人的家办件开创上。我和内勤领导也非常关注同引新人的高客经营能力的培养，协助新人伙伴盘点自身的高客资源，深度培训家办权益及高客经营方法，鼓励其大胆接触大胆开口，并协同陪访，最终完成新人家办件的开创。
大咖访谈
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权益视野纪
SERVICE CASES
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驰骋国际赛道
成就无限精彩
现如今，随着就业压力的增大，以及对高学术造诣的追求愈来愈盛，更多学子投入到考研洪流中，拥挤的赛道使大批学子抱憾考场，而家办的留学规划服务则为家办客户子女开启了读研的第二赛道，不让遗憾逗留！
Y女士是家办会员客户，其女儿考研时无奈落榜，Y女士和她女儿都陷入了是否二战的抉择中。保险代理人在得知Y女士这一困境后，提醒其可以申请家办的精英教育权益服务，为孩子做海外读研规划，得到客户同意后，代理人立马联系了浙江分公司家办管家，向其寻求帮助。
转赛道，快响应，家办强助力
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接到申请后，家办管家第一时间与Y女士确认孩子出国意向，了解到其女儿更倾向于研读英国院校的地理专业，随即为其甄选了两家该专业英国留学申请更为出色的机构，并为其安排了线上一对一咨询，考虑到时间紧迫，大多数海外院校已关闭留学读研申请通道，客户及其子女也十分急切，家办管家快速响应，高效对接，最终协助客户在1天的时间里完成了2场线上咨询，并于当日及时跟进反馈答疑，最终，Y女士经过考量，提出希望与其中一家留学机构再进行一次线下咨询，次日，经由管家迅速沟通协调，最终及时为其安排了一场线下一对一留学咨询。
应需求，多沟通，管家全跟进
精英教育
『
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权益板块
定方案，拿offer，服务显成效
第二步就是为Y女士的女儿制定全面的英国留学方案，期间，管家协助留学机构进行所有相关专业的院校甄选，与Y女士沟通完院校后，迅速启动服务团队为其女儿制定了涵盖雅思考试、院校申请等各方面的全套方案。二个月的申请期间管家一直督促机构，最终于6月5日传来喜讯，Y女士的女儿成功申请到2所英国院校，斩获英国研究生Offer！
从担心到放心
助客户安心维权
生意场上难免多涉纠纷，不管采用哪种方式维权，法律都无外乎是我们拿来保护自己的“盾牌”。太平家办依靠央企平台，甄选优质资源，汇聚业界顶尖律师团队，为家办客户提供高品质、定制化法律咨询服务。
法税咨询
『
』
权益板块
发现客户需求，主动提供帮助
K女士是台州的家办客户，常年经商过程中碰到过不少棘手的问题，但由于身边缺少优质律师资源，很少走法律途径解决。近期K女士再次遇到生意纠纷，保险代理人建议其申请家办的法律咨询服务，经由几番沟通，K女士最终抱着试一试的心态申请了家办的法律咨询服务。
专业团队助阵，解决客户难题
接到申请后，浙江分公司家办管家第一时间调动资源，联系业界顶尖律所，并在征求K女士同意后，为其安排了一次律所参观体验，实地感受律所的专业资质与服务水平。当日，由管家和律所的资深律师团队带领K女士进行实地参观，并向其讲解律所主营业务和相关办理案例，参观结束后随即带其前往会议室做进一步沟通，K女士讲述了近期遇到的几起生意纠纷，律师对几起案件进行分析梳理，给出了专业的建议与指导，K女士对律师的专业度表示赞赏与肯定，最终决定拿起法律武器，为自己维权！
以真心换真情，信任方可长久
案件处理过程中，管家全程跟进，细心服务，案件办理流程较为顺利，第一次开庭结束，胜诉可能性较大，客户表示对家办管家和律师的服务十分满意！当即选择再次加保，表示还是太平的资源好，家办的服务好，以后要善用家办服务，帮自己维权！
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家办锦囊集
EXCELLENT SKILL
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保险金信托的
财富传承之路
家办锦囊集
Excellent Skill
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保险金信托的
财富传承之路
家办锦囊集
Excellent Skill
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保险金信托的
财富传承之路
家办锦囊集
Excellent Skill
保险金信托的
财富传承之路
家办锦囊集
Excellent Skill
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保险金信托的
财富传承之路
家办锦囊集
Excellent Skill
保险金信托的
财富传承之路
家办锦囊集
Excellent Skill
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活动尊享荟
ACTIVITY REVIEW
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2023年6月14日
『古色香韵·粽情太平』
家办汇客日沉香手作活动
6月17日，温州中支法税高客权益私享会在温州威斯汀酒店举办。光大证券总公司营销顾问许贤钦先生现场为高客们做专业的财富法税讲座，共计30余位高客参与。
2023年6月17日
『传家启新·承业太平』
温州中支法税权益私享会
6月14日，第四期家办汇客日沉香手作活动举办。六雅文化创始人朱禹澔女士以及国内鉴香师洪俪文女士现场授课香文化，并带领高客体验古法沉香手作，共计30余位高客参与。
2023年6月17-18日
『岁寿年丰·臻享太平』
圆和专场权益私享会
6月17-18日，浙江分公司圆和体检专场高客权益私享会在上海瑞金洲际酒店举办，带领高客们体验太平家办重磅权益资源——圆和医疗，共计35位高客参与。
6月10日，浙江分公司高客办公室举办“王凤娟高经-资深家族事务专家挂牌仪式”。太平人寿浙江分公司党委书记、总经理郝静总；党委委员、副总经理邵珺怡总；党委委员、助理总经理章宗品总出席活动，并邀约30余位贵宾莅临现场，共贺同庆。
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快讯抢先版
LATEST INFORMATION
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权益
快讯抢先版
LATEST INFORMATION
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大美中国·吉林长白山站
预计<8月15日-8月18日>
—正式启程—
观—天池壮阔
游一森林奇趣
品一山珍美食
体验—朝鲜民俗
编辑/ The Editorial
Content Editor
内容编辑：施梦琳 杨峰 尹梓萱
Layout
版面设计：杨峰
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审核人：姜勇
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