中小企业客群经理团队
【月刊】
2023
8月
2
目录
2
3
建设情况
营销成果
营销支持
P4-P7
P10-P11
P8-P9
4
4
1.1建设启程
5
5
6月上旬
敏捷小组
建设启动
6月中旬
市场调研
流程优化
6月下旬
首批试点（锦绣、鹿城、瓯海）
渠道建设
7月
人员招募
存量划转
8月
活动支持
数据支持
9月
全面推进
全面上量
6
1.2团队组建
7
人员配置
前期试点：
分行：专职副职一名、推动人员一名。
支行：公司、小微、厅堂各一人组建试点团队
外包：外拓营销2人
本期进展：
通过同业引进、内部转化、校园招聘，选拔出8名中小企业客群经理和3名外包人员，由小微部牵头考核，与支行“双向管理”
未来规划：
打造“1+1”模式：三季度前14家经营机构配置一名中小经理与外包服务经理
团队管理
营销服务SOP手册：
I民生百科发布营销范式、产品手册、考核要求、活动支持、百问百答
过程管理：
每日一学，工作日志、喜报
每周一训，重点指引、通报
8
9
2.1营销成果
公司业务-新客营销
新开
140 户
产能
12 户/月
每周一训
存款
385 万
有效
38 户
公司业务-维护包提升
存量划转
1669 户
近一周
成长提升
15 户
个人业务—新客营销
新开
110 户
存款
2120 万
10
11
3.1营销支持
渠道建设
平台建设：
1个工商驻点
财税公司：
10家优质财税公司，互为客户、合作共赢
转介服务：
1支外拓团队，业务外包，协助挖掘潜在客户
三方合作：
2个三方支付公司，派生收单、金融资产
数据营销：
民生惠、协会名单、新注册企业，统一话术，专属礼品，转介贷款，开立账号
数据支持
自动推送：
I民生：大额变动、有效户临界、久悬账户、业绩推送
专属活动
客户端：
1.减免代理记账费
2.针对新客合作、存量提升、产品运用配置权益
员工端：
按每周、每月、每季建立荣誉体系
3
唯活不笃
唯快不破
唯实不摧
增值电信业务经营许可证：陕B2-20210327 | 
陕公网安备 61102302611033号