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2021年第3期《卫生用品》杂志

2021

卫生用品

卫生用品行业极具影响力媒体         [第三期】

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SANITARY PRODUCTS

C O N T E N T S

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新品上市

NEW ARRIVAL

新闻资讯

TRADE NEWS

行业观察

INDUSTRY TO OBSERVE

尤妮佳将在台湾推出含有机棉的婴儿湿巾

来源:网络

尤妮佳公司将于2021年8月初在推出“妈咪宝贝优质婴儿湿巾”。该新产品通过使用通过“OEKO-TEX®”认证的 STANDARD100 的有机棉复合片来应对安全和环境。世界最高安全标准的证明,并获得“FSC认证”,这是使用由国际森林管理组织妥善管理的面料的证明。
“OEKO-TEX”STANDARD100是OEKO-TEX是一项国际安全认证,只授予符合严格标准的纺织品,由OEKO旗下认证检验单位对350多种有害化学物质进行分析和实验,达到严格标准的纺织品所颁发的国际安全认证。为了获得这个认证标签,产品中使用的所有材料和化学品必须明确其实验标准。换言之,贴有此标签的产品已被“证明”具有高安全标准。
在2019年公司旗下的天然湿巾已获得日本高端品牌“OEKO-TEX认证”,目前新产品“妈咪宝贝优质湿巾”将在在台湾首次推出,品质优良,更加环保。
Orgabitz 是由丰岛株式会社发起的项目,最初的想法是通过有机棉为地球环境做出大家“一点一点”的贡献。

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日本触媒成功研发纸尿裤SAP再生技术

近日,日本触媒株式会社宣布,该公司开发出一种用于纸尿裤的高吸水树脂的再生技术。该项技术由日本触媒与全面护理系统公司、Livedo公司3家公司联合开发。全面护理系统公司在回收纸尿裤方面有着良好的业绩,Livedo公司则是日本纸尿裤专业生产厂家。
日本触媒的高吸水树脂产量居世界首位。在全球对纸尿布需求不断增长的情况下,将此前被焚烧处理的纸尿布用树脂进行回收再利用,可以减少温室气体的排放,有助于减少对环境的影响。
  
从2021财年(2021年4月~2022年3月)开始,日本触媒将在福冈县大牟田市的全护理系统工厂开展实验,以尽早实现实用化。高吸水性树脂大量吸收尿液而膨胀,所以在保持与纸分离和吸水性能的状态下很难再生。这是该项技术研发的一大难题。

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来源:中国化工报

心相印推出小黄人系列厨房纸巾

心相印和小黄人的跨界联名,不仅产品本身实力满满,更有高萌颜值加分,直接让厨房幸福感拉满!它抽取式的独立包装更适合单手抽取,收纳起来也更整洁。原生木浆+长短纤维的黄金配比,干用不留屑,湿用不易破,厚实柔韧轻松hold住干湿两用。经实测,心相印厨房纸巾小黄人系列洗衣式干搓20次仍然坚韧不留纸纤维,湿用时也可直接代替易滋生细菌的抹布,无疑是实力与颜值兼备高分选手!
此外,每张纸巾上3D立体导流花纹的设计也是暗藏玄机。独特的方圆错层压纹,手感特别的同时,吸油吸水效果也更为强劲,在厨房分分钟化为超强多面体——既能搭配清洗剂擦拭抽油烟机这样的重油厨具,也能在做煎炸前给食物吸去水分这种精细活,甚至能够搭配抛光膏,擦亮银器、金属器皿不在话下。

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来源:砍柴网

日前,大王与京东共同举办的“匠心立踏浪来”大王2021夏日限定轻透系列上市发布会上,大王重磅推出了独家研发的夏日限定轻透系列新品纸尿裤,新品具有“轻薄”“透气”“不闷热”等亮点。
据了解,这款夏日限定轻透系列新品外包装采用夏日海岛和撞色几何的设计风格,产品为短裤式纸尿裤,印有可爱童趣的随机主题卡通图案,每包纸尿裤以盲盒的形式,随机放入了一种主题,还能帮助启蒙宝宝认识,让宝宝产生对更换纸尿裤的趣味,满足孩子的好奇心。纸尿裤采用大王自主研发的0.2cm slim纤薄芯体,吸收体的构造成分采用了精细配比,实现轻薄的同时兼备了高能吸收力。同时,背层则分布了超过3万个的透氧微孔,能快速形成空气循环,可以快速释放湿气和热气,清凉透爽不闷热,让宝宝的小屁屁能够畅透“呼吸”。

大王推出夏日限定轻透系列新品纸尿裤

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来源:网络

8月23日,优衣库宣布,,将正式涉足解决女性身体烦恼的“女性科技”市场。并计划于9月推出支持吸水功能的女式内裤,经期可不再需要卫生巾。
据日经报道,这款带有吸水功能的“AIRism吸水保健内裤”采用3层构造,可吸收约30-40毫升的液体,底料采用的是具有速干防臭功能的布料。
此外,运动也不容易偏移,不用担心侧漏。如此一来,经期可不再需要卫生巾。
该内裤价格为1990日元(约合117元人民币),有四款配色。

优衣库推出女性科技吸水内裤:不再需要卫生巾

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在此之前,带有吸水功能的内裤价格普遍在5000日元以上,而且日本普及程度不如欧美。
优衣库全球商品本部部长炬口佳乃子表示:“希望通过将商品降到优衣库水平的价格,降低消费者的心理障碍”。优衣库今后还计划推出从小学高年级开始就可以使用的商品。

来源:日经中文网、金融界

Agromousquetaires 通过其 Ce​​llulose de Brocéliande 子公司与北卡罗来纳州的材料生产商 Tethis 合作, 将第一个已知的可堆肥尿布推向市场。该计划 由一家年轻的社会责任公司 Les Alchimistes命名为 Couches Fertiles(肥沃尿布),旨在展示可堆肥尿布的可持续、可控和全周期过程,从使用到收集再到巴黎各种机构的处置, 法国。
根据美国环境保护署的数据,仅在美国,每年估计有 200 亿个一次性尿布在垃圾填埋场中堆积,而欧洲的类似废物量更大。欧洲通过巴黎协定等政策支持消费品的循环经济,从而引领全球减少垃圾填埋场废物的努力。
虽然许多公司已经能够设计尿布几个部分的可堆肥版本,但吸收材料通常由环境持久性聚合物制成,称为聚丙烯酸酯。迄今为止,还没有生物基替代品具有大规模生产兼容尿布所需的性能和经济性。
为了解决这个问题, 团队寻求一种创新方法来制造由可持续材料组成的功能性尿布,并将 Tethis 确定为试验的关键贡献者,其中 Tethis 提供了新成分以及将其嵌入到他们的专业知识中专门设计的尿布最大限度地提高了材料的有效性。在这次独特的合作中,Tethis 为可堆肥尿布提供了突破性的吸收技术,而 Agromousquetaires 通过其 Ce​​lluloses de Broceliande 子公司开发了一种创新的尿布设计并制造了尿布。Les Alchimistes 负责管理该计划的分发、收集和评估——从分发尿布到评估其性能,再到将使用过的产品转化为工业堆肥。

Agromousquetaires 和 Tethis 开发可堆肥婴儿尿布

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NEW ARRIVAL

来源:《卫生用品》译自essity

1.金佰利陈怡升任中国区董事总经理

2.俊富泰国工厂投产

3.海纳智能:将于杭州建造数字工厂 投资额约为1亿美元

4.豪悦护理泰国工厂设备已调试生产

5.四川淑洁新添国内首条成人拉拉裤女性经期裤一体生产设备

6.百亚股份上半年净利1.38亿,增长超四成

7.维达国际2021年上半年收益增长19%至90.85亿港元

一句话新闻

NEWS

8.海南炼化成功生产聚丙烯新产品抗菌非织造布料

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TRADE NEWS

9.许清流正式出任恒安集团行政总裁

10.恒安国际上半年实现营收99.74亿元

11.安德里茨推出2,200m/min的高速卫生纸机

12.灯塔完成对个人护理用品业务的出售

13.Fitesa在美国投资莱芬5生产线

14.30万吨产能!波兰著名化学公司建全生物降解塑料生产项目

15.金佰利2021财年上半年净利润增长62.94%至21.85亿美元

16.Jofo 完成对 SAAF 的收购

一句话新闻

NEWS

17.Glatfelter收购G-P美国干法纸业务

18.安德里茨推出CircleToZero®,为实现零排放且无废弃物的纸浆生产铺平道路

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TRADE NEWS

19.Essity 完成对澳大利亚卫生公司 Asaleo Care 的收购

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TRADE NEWS

2021年6月17日,杭州可靠护理用品股份有限公司(可靠股份,301009.SZ)在深交所创业板挂牌上市。公司本次共计发行新股6797万股,首价12.54元/股,首日开盘,公司股价报30.00元,较发行价大涨139.23%。
可靠股份董事长、总经理金利伟在上市仪式上表示,今天,可靠股份成功登陆国内资本市场,这是公司发展史上的重要里程碑,也是公司加速发展的新起点。未来,我们仍将秉承“以可靠的产品为用户创造更大价值“的使命,立志成为中国老人健康消费服务领导品牌,及中国护理用品供应链解决方案领导者!
可靠股份所聚焦的一次性卫生用品领域具有较好的盈利空间和市场竞争环境。经过多年的培育和深耕,凭借良好的产品品质,可靠股份的主营业务收入连年攀升,2018年至2020年,公司营业收入分别为90,624.15万元、117,372.63万元和163,513.16万元;净利润达到了6,169.05万元、9,348.21万元和22,309.65万元。

可靠股份成功登陆深交所创业板!

TRADE NEWS

今年以来,国内氨纶市场行情快速拉涨,截止3月7日40D氨纶较年初涨幅近70%,随后小幅回落调整。5月中旬再度开启上涨行情,攀升至10年新高,截至6月28日价格在75000元/吨,涨幅为9.65%,同比涨幅138.10%。
内需加外销双重利好,推动氨纶行业向好发展。氨纶自身供应紧张问题短期难以改善,部分工厂仍有探涨意向。6月30日,某氨纶厂再度发布通知,所有规格再涨2000-3000元/吨,7月1日起执行。
供货持续紧张,尤其是进入6月份,氨纶行业开工维持9成附近高位,虽然生产能力保持稳定,但库存水平持续降至历史低位,据统计,截至6月25日,氨纶社会库存水平约8天,较去年同期减少40天,跌幅在83%左右,亦有部分厂家表示仅有3-5天货,甚至有厂家表示暂无库存压力。有厂家表示仅有部分批号有一点现货,其他常规批号均无现货,甚至还有新单客户排单1-2周时间。
同时,氨纶出口量增加,因部分国外市场受疫情的影响尚未完全恢复,因此订单转向国内,前5个月出口量约为4.05万吨,较去年同期上升58%,内需加外销双重利好,推动氨纶行业向好发展。
我国是全球最大的氨纶生产国和消费国,根据卓创资讯统计,截至2020年底我国氨纶产能为89.4万吨,同比增长4.0%。

氨纶价格暴涨近翻倍!
氨纶厂家疯了:再涨价!

2021《卫生用品》第3期

2021《卫生用品》第3期

TRADE NEWS

2021年8月4日,尤妮佳发布2021年第二季度综合业绩。2021年上半年,尤妮佳销售额为3769.6亿日元,同比增长5.7%;核心业务销售额617.8亿日元,同比增长11.7%;归属于母公司所有者净利润为399.6亿日元,同比增长107.3%。按照业务部门划分,个人护理业务部门、宠物护理业务部门和其他业务部门均有所增长。
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moony纸尿裤在华销量稳增
成人失禁品在多个市场迎来机遇
1)婴儿护理业务方面,各个地区的纸尿裤销售情况截然不同。
在中国,消费者不再追捧日本制造产品,纸尿裤需求更加多样化。对此,尤妮佳加强中国本地纸尿裤工厂的生产,提高Moony系列产品附加值,并通过电子电商渠道和母婴门店充分满足消费者需求。 
ECdataway数据威显示,综合天猫、京东两大平台,中国2021年上半年Moony市场份额为4%,增长率为5.4%,在众多线上纸尿裤畅销品牌中排名第五。
在日本,纸尿裤市场萎缩严重。2021年6月4日,据日本官方称,日本2020年出生人口约为84万人,出生率跌至1.34。显而易见,连续5年下降的出生率为纸尿裤销售带来消极影响。
在泰国和印度尼西亚,由于新冠疫情的影响,市场两极分化加剧,尤妮佳通过2018年收购的子公司(泰国DSG),对客户的广泛需求做出响应,并实现稳定增长。

尤妮佳上半年业绩公布:
moony纸尿裤增长稳定,成人失禁品、女性卫生巾表现亮眼

TRADE NEWS

在泰国和印度尼西亚,由于新冠疫情的影响,市场两极分化加剧,尤妮佳通过2018年收购的子公司(泰国DSG),对客户的广泛需求做出响应,并实现稳定增长。在印度,一次性纸尿裤的使用率仍然很低。去年尤妮佳位于印度西部的一家工厂发生火灾导致供应短缺,对此公司从邻国进口一次性纸尿裤,并在现存工厂增加生产。接下来,尤佳妮将在印度当地大力推广裤型一次性纸尿裤(拉拉裤),同时努力恢复销售区域和市场份额。
2)健康护理业务方面,日本及海外市场对成人纸尿裤的需求持续增长。
在海外市场,泰国、印尼、越南等亚洲地区以及中国人口老龄化速度不断加快,预计成人纸尿裤需求也将随之增长。对此,尤妮佳组建了新的海外品牌管理部门,成人失禁品由此高度增长。
在日本市场,日本老年人口的增加使得成人纸尿裤需求随之攀升,并实现稳定增长。
3)女性护理业务方面,中国市场高度增长,裤型卫生巾(安睡裤)备受青睐。
在中国,公司以可爱式设计为特色的高品质卫生巾产品仍深受年轻消费者欢迎,尤其是短裤型卫生巾(安睡裤)和有机棉卫生巾,由此公司持续实现高增长,618期间的销售额远超过去年。
在亚洲其他地区,公司卫生巾产品也实现了稳定增长,其中凉爽型卫生巾的销售成绩不俗。
2
疫情影响下
宠物护理用品增长12.4 %
宠物护理业务部门主要涵盖宠物食品、宠物洗漱用品等产品的制造和销售。宠物护理业务部门净销售额为485.87亿日元,同比增长9.5%;部门利润(核心业务)为69.49亿日元,同比增长12.4 %。新冠疫情的传播增加了饲主与宠物接触相处的时间,由此宠物食品和宠物洗漱用品均有所增长。

2021《卫生用品》第3期

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TRADE NEWS

目前常用于动作解析研究的“动作捕捉技术”具有精准度高、能够正确解析三维行走动作的优势。但在另一方面,“动作捕捉技术”的运用由于需要提前设置安装多台红外线相机等设备,容易受到场地和时间的制约。此外,还需要在测试对象身上贴上多个测量用的反射标记,对测量技巧以及整个测量过程的时间要求都较高。

花王一直以来致力于从多个角度开展有关幼儿、老年人等各年龄段人群行走动作相关的研究。近年来,更是积极采用“动作捕捉技术”对幼儿的步行动作进行解析,力求开发出更能详细解析行走动作的新技术。近日,日本花王株式会社的卫生用品研究所及个人护理研究所公布,花王开发出了全新的“mGCC技术”。通过该技术的运用,可以将使用智能手机等设备拍摄的二维视频转换成三维行走动作数据,并进行详细解析。

花王开发出移动步态变化捕捉技术
有助于婴儿纸尿裤产品开发

TRADE NEWS

在这样的背景下,花王开始着手开发可更加便捷且有效的分析行走动作的方法,由此成功开发出了全新的只需使用智能手机拍摄二维视频便可详细解析三维行走动作的“mGCC技术”(移动步态变化捕捉技术)。该技术能够对一般智能手机内置常用的普通数码相机(RGB相机)所拍摄的二维视频进行机器学习,计算并解析出人体骨骼点的三维动作。
花王运用“动作捕捉技术”对99名13至37个月幼儿的步行实况进行了测量,并用普通数码相机对幼儿步行过程进行了拍摄。之后,从通过“动作捕捉技术”获得的三维数据中提取多个与幼儿日龄具有高度相关性的行走参数进行多回归分析,由此推算出幼儿的日龄。
同时,花王使用“mGCC技术”对由普通数码相机所拍摄的二维视频转换而来的三维数据进行解析,并使用与上述相同的多个行走参数进行分析,推算出幼儿日龄。 
最后,花王比较了以上两种方式推算出的幼儿日龄,对通过拍摄二维行走视频来定量推算幼儿行走能力发育程度的有效性进行了验证。 
验证结果表明,运用“mGCC技术”推算出的幼儿日龄,与测量精准度高的“动作捕捉技术”所推算出的幼儿日龄具有高度的相关性。由此可以证明“mGCC技术”与“动作捕捉技术”在推算日龄方面拥有几乎同等的精准度。而运用“mGCC技术”可以直接通过拍摄二维行走视频就能定量推算出幼儿行走发育程度,有效且更便捷。
通过运用此次新开发的“mGCC技术”,实现了无需安装专业的测量装置,仅使用智能手机等设备拍摄幼儿日常行走的视频,就能便捷、有效地监测其行走发育程度的效果。今后,花王计划将此技术进一步应用于幼儿的发育发展的研究领域,希望为婴幼儿纸尿裤的产品开发以及育儿相关服务的发展提供有力的支援。

2021《卫生用品》第3期

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INDUSTRY TO OBSERVE

一文看懂2021年上半年卫品行业成绩,
纸尿裤行业表现亮眼

6 月纸巾及卫生用品个护阿里全网成交额同比增长 0.29%,与 2019 年同期相比复合增长 18.7%。
2021 年上半年纸巾及卫生用品累计成交额 208.47 亿元,同比下降 4.64%,与 2019 年同期相比复合增长 10.68%。其中,婴童纸尿裤6 月品类成交额达20.73 亿元,同比增长 5.80%。女性裤型卫生巾成为新的增长机会,成人纸尿裤发展空间较大。
纸尿裤头部大厂豪悦护理过去三年公司新品类经期裤营收增速超 90%,未来三年有望持续享受细分赛道高增长红利。

2021《卫生用品》第3期

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婴童尿裤品类:2021年6 月婴童尿裤品类成交额 20.73 亿元,同比增长 5.80%, 与 2019 年同期相比复合增速 19.4%。2019 年上半年总成交额为 84.41 亿元, 同比增长 3.41%,与 2019 年同期相比复合增长 11.16%。
成人失禁用品类:2021年6 月成人失禁用品类成交额 1.28 亿元,同比下降 14.05%,与 2019 年同期相比复合增长 11.4%。2019 年上半年总成交额为 6 亿元,同比下降 5.28%,与 2019 年同期相比复合增长 2.84%。
女性卫生用品类:2021年6 月女性卫生用品类成交额 11.94 亿元,同比增长 7.24%,与 2019 年同期相比复合增长 34.2%。2021 年上半年总成交额为 40.5 亿元,同比下降 3.81%,与 2019 年同期相比复合增长 24.30%。品牌表现依旧分化,外资、内资各有看点,细分品类裤型卫生中备受青睐,增速持续亮眼:品牌角度,苏菲、高洁丝头部外资品牌持续表现不俗。
裤型卫生巾已成为品牌新的增长驱动点。裤型卫生巾由于包裹性好、舒适 性高等产品特性受到消费者青睐,加之产品利润率较传统卫生巾更高,成为不少品牌主推产品。根据阿里平台统计,2019 年 1 月以来,裤型卫生巾在卫生巾品类占比中增幅最大,成交额占比也由 1.8%提升至 2021 年 6 月的 17%。

近年来,随着国民消费升级的出现,对待“洗脸”这件事,人们从追求“便宜实用”转变为“高品质、安全健康”,洗脸巾逐渐替代了毛巾,洗脸革命从毛巾时代过渡到一次性洗脸巾时代。
一次性洗脸巾是近年兴起的用于面部清洁护理、美容卸妆等的一次性无菌卫生用品,具有卫生、无菌、柔软、便捷的优点。
洗脸巾的材质圈层很大,洗脸巾的材质主要分两种,无纺布和全棉,它们所采用的原料都各不相同,所以使用手感也不一样。除此之外,不同材质关联着不同的质感和使用场景,也意味着不同的价格差异。
比如有的洗脸巾价格可以做到7分钱一张,而大多在每片一两毛之间不等,贵一些的单片价格0.5元-1元之间的。一旦换算成单包价格或者整箱囤货,价格更低廉,但也远远比毛巾价格贵,却在市场中大受欢迎。
洗脸巾的兴起,是因为它契合了人们想保护好自己脸部的需求,是时代进步的产物。相对于传统毛巾,一次性洗脸巾可有效避免多次重复洗涤后带来的柔软度欠佳的问题,且不会出现长期处于湿润状态从而引发细菌等微生物快速滋生的健康危害。

2021《卫生用品》第3期

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消费升级带动洗脸巾行业快速发展

一次性洗脸巾的时代即将到来?

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相对于普通纸巾,一次性洗脸巾可干湿两用,湿润时不易破损,使用中可保持较好的完整性,且不会出现掉毛、掉渣等现象。相对湿巾,一次性洗脸巾无化学成分添加,且不易变形,更加安全、健康、方便。因此,在消费者个人护理理念持续升级的当下,一次性洗脸巾在脸部护理方面已成为传统毛巾和纸巾、湿巾的理想替代品。
近几年,我国一次性洗脸巾需求市场呈现蓬勃发展态势。根据新思界产业研究中心发布的《2021-2025年一次性洗脸巾行业市场供需现状及行业经营指标深度调查分析报告》,2020年,我国一次性洗脸巾行业需求规模增至123.60亿元,同比增长51.8%。
市场增长快速且未来潜力大,使得很多跨品类品牌及企业杀入行业,譬如很多美妆品牌、母婴品牌、纸类品牌都开始布局这一品类。数据显示,目前在阿里平台有超过1000个品牌推出了洗脸巾产品。除此之外,传统的卫生用纸品牌纷纷入局,目前包括得宝、心相印等在内的许多头部品牌,都开始布局和推出棉柔巾产品。
《报告》中也指出,随着直播带货、社群营销的兴起,电商平台在营销渠道中的重要性越发凸显。对于一次性洗脸巾行业,电商已成为其销售的主要渠道。2020年,电商渠道一次性洗脸巾销售占比最高,达49.5%;其次是商超,一次性洗脸巾销售占比为25.4%;化妆品专卖店一次性洗脸巾销售占比为8.2%,其他领域一次性洗脸巾销售占比合计为16.9%。

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而纵观洗脸巾市场,也几乎是国产品牌的天下,且集中度较高,TOP10品牌市场占比达49.6%。全棉时代凭借其在母婴棉柔巾市场的高口碑及占比将产品延伸至洗脸巾领域,并强势占领市场,远远抛离排名第二的品牌。另外韩国小众品牌DAMAH、AMORTALS尔木萄是唯二进入TOP10的国际品牌,均通过广泛的社媒种草迅速占领市场。
市面上的洗脸巾五花八门,品质也良莠不齐。其中不少产品品质堪忧,存在荧光剂、漂白剂、材质虚标、纸巾过薄吸水性不足等问题,特别是当下又尚无国标进行规范,导致洗脸巾的质量和安全度没有办法得到很好的保障和质量监管。
总体而言,当前我国一次性洗脸巾行业市场仍有很大发展空间,据了解,2020年1-11月阿里平台洗脸巾总体销售额将近31.7亿元,销量超过10754万件。未来,一次性洗脸巾消费需求增长将会推动一次性洗脸巾行业快速成长,一次性洗脸巾行业发展前景较好。

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巨头的入局:成人失禁用品,
变老的中国人会是资本的香饽饽吗?

从改革开放初的人口红利到新时代的老龄化趋势,养老市场愈发受到资本的关注。失禁护理产品成为市场看好的优良赛道,资本早已经瞄准了老年人市场,巨头纷纷入局失禁护理产品,大量的资本投入会带来更优质的养老服务吗?
2020年初,疫情降临地猝不及防,武汉的防护服紧缺,但为了安全,穿脱后一定要再换一套。为了节省防护服的使用量,医护人员只能选择减少去厕所的频率,成人纸尿裤帮了大忙。 
在婴幼儿纸尿裤市场逐渐趋于饱和的情况下,奥美医疗、稳健医疗等行业巨头都不约而同地将目光转向失禁护理产品。在2015年,国内生产该类产品的品牌数目不超过五十个,而五年之后,品牌数量翻了整整十倍,达到四百多个。 
根据生活用纸委员会的统计,2016年到2020年,中国成人失禁用品市场规模从48.8亿元增长到104.7亿元,年均复合增长率达21.01%。

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成年纸尿裤已然成为业内非常看好的一个优良赛道。为什么其能受资本如此关注?
首先,纸尿裤是一次性产品,产品生命周期短。从婴儿出生到自主上厕所,时间最多三年,而成年到老年是一个逐渐衰老的过程,谁也说不清具体年限,但可以肯定,平均使用年限必然远远超过三年。
再者,市场尚未孕育出头部品牌。提到牛奶,会想到伊利蒙牛;提到洗衣液,会想到蓝月亮;提到手机,会想到苹果华为小米……但提到成年纸尿裤,消费者的大脑一片空白。没有头部品牌,意味着每个企业都会有独占鳌头的机会。
另外,成年纸尿裤在短时间内,并没有发展出更加具有优势的替代品。
所以,不论是市场的宽度、广度亦或者深度,对于资本而言,都具有太多可操作的空间。
资本涌入能否造福老年人群体?

许多生产婴儿纸尿裤的企业开始把目光转向成人纸尿裤,由此推动了近五年来成人失禁护理市场超过20%的复合增长率。
整个市场高速增长的背后,是成人失禁护理市场的巨大潜力和空间。在当今的消费品市场里,已经很难找到另一个像成人失禁护理用品一样高频、刚需,具有强依赖性但又低渗透的品类。
根据GIR(Global Info Research)发布的数据,2019年,我国成人失禁护理用品的渗透率仅为5%左右,远远低于发达国家60%以上的水平,也低于世界12%的平均水平。

01  高频、刚需、低渗透的广阔市场 

2021《卫生用品》第3期

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事实上,在成人失禁护理市场相对成熟的欧洲,面向轻度失禁人群的拉拉裤与面向中重度失禁人群的纸尿裤,都是成人失禁护理市场的主要产品。
对比我国,成人纸尿裤目前占据的市场份额高达51%,拉拉裤只有9%,还存在巨大的增长空间。

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INDUSTRY TO OBSERVE

我国60岁以上的老年人已经多达2.64亿人,50岁以上的人群预计在3亿人左右,未来还将进一步增多。年轻人和中年人接受和使用成人纸尿裤的人也越来越多,他们多是由于工作需要或者疾病、生育等原因临时穿上纸尿裤。保守估计,成人失禁护理市场的潜在人群高达1亿,甚至更多。
婴儿纸尿裤一般从出生用到2岁左右,而成人失禁护理用品大多从使用的那一刻开始,一直持续到生命结束,周期往往长达数年乃至数十年。
评判一个赛道的宽与窄,很大程度上看这个赛道对应的人群以及时间周期。从这两点来看,成人失禁护理用品比婴儿纸尿裤拥有更大的增长空间。

从整个市场的发展阶段来看,同样存在许多机会:首先市场格局未定,尚未跑出占据消费者心智的头部品牌;其次是中国复杂而广阔的市场,给了成人失禁护理品牌充分的发展空间。
婴儿纸尿裤市场的格局已经基本确定,市场的多数份额被大品牌占据,消费者在购买时几乎也只认已有知名品牌,而成人失禁护理市场尚处于有品类无品牌的初期阶段。
对于任何一个已经入场或者准备入场的品牌来说,较为分散的市场格局意味着每一个品牌都有更多的机会占领消费者心智,成为头部品牌。

02  尚未跑出头部品牌 

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成人失禁护理市场面临诸多痛点的同时,需要明确的观点是:成人失禁护理市场已经到了一个转折的关键节点,无论是消费者还是企业端,观念都在转变。
部分消费者开始追求更高品质的产品,为此宁愿花更高的价格,无论是否有能力负担也不愿再使用低廉劣质的产品,未来品牌、产品升级是必然;
从企业端来看,越来越多巨头入局这一市场,凭借供应链、营销、渠道等资金和资源优势,将进一步推动整个市场的产品品质提升和品类教育升级。
当国家介入,从根本上降低了消费者使用成人失禁护理用品的负担以后,市场必然会加速渗透。这时,对于企业来说,未来破局的关键就在于——品牌。
以产品力为驱动,以品类教育为支撑的品牌力,将成为成人失禁护理企业的核心竞争壁垒。
提升产品品质才是第一要义,而想真正做出优质的产品,技术门槛极高。
这些技术专利大多集中在功能材质层面,例如改善表层的透气性能、抗尿布疹、除菌、改善导流性能等等。
成人失禁护理用品的技术含量并不是体现在前沿的高精尖领域,更多的是对用户需求和体验的极致洞察,以及如何通过技术满足用户需求、提升用户体验。
如何保证吸收量的同时还能不漏、去味、透气,甚至护肤等等,这些都考验着企业的研发能力和对用户的用心程度。
‍‍总之,无论是市场的发展,还是品牌的建设,都是一个多维度配合的过程。

03  品牌是未来的竞争壁垒 

2021《卫生用品》第3期

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随着人们生活水平提高,消费者逐渐告别一纸多用,生活用纸趋向功能细化,用纸场景逐渐多元。卷纸、抽纸、手帕纸、湿巾、厨房用纸等生活用纸细分种类不断增加。
生活用纸拥有最广泛的原点客户群,具有高频次、刚需的快消品属性。其标准化程度高,天然适合线上,消费者往往习惯一次性大量购买,线上能够满足消费者便利快捷的购买需求。
疫情加速消费模式转移至线上,线上渠道成为生活用纸企业整体增速的关键影响因素。除传统电商渠道外,O2O渠道30分钟内送货到家一定程度给消费者提供了更加便利的购买体验。
到家零售大数据平台O2OMind显示,三大O2O平台(饿了么、京东到家、美团,同下文)中,抽纸、卷纸两大品类在O2O渠道有较显著增长,尤其在7月,两大品类月总营收均过亿元。

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来源:O2OMind

1-8月抽纸020平台快报

心相印一马当先,洁柔厚积薄发

到家零售大数据平台O2OMind显示,三大O2O平台(饿了么、京东到家、美团,同下文)中,抽纸、卷纸两大品类在O2O渠道有较显著增长,尤其在7月,两大品类月总营收均过亿元。

以抽纸品类在三大O2O平台销售情况为例:

以抽纸品类在三大O2O平台销售情况为例:

恒安在上半年业绩下降原因中多次提到新兴渠道对传统渠道的冲击,也表示在下半年将加大新兴渠道的投入以覆盖新零售市场。据O2OMind最新数据显示,心相印抽纸上半年在美团、饿了么增长幅度较大,下半年则在抽纸品类营收更高的京东到家平台实现了较大幅度增长。
洁柔在美团、饿了么等平台连续增长。此外,8月京东到家洁柔抽纸营收超越心相印,跃升至该平台抽纸品类销售额第一。
清风在美团、饿了么等平台到家需求显著上升,在京东到家平台竞争力稍弱。京东到家平台销售清风抽纸的店铺数量占比仅为28%,低于美团(43%)、饿了么(47%)两平台销售清风抽纸的店铺数量占比。
维达在三大平台8月销售额均出现了一定程度的下滑。

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四大品牌到家品牌零售商、区域分析:

由于生活用纸价格较低,运输费用占比较大,该行业的竞争多以区域性市场竞争为主。广东是维达、洁柔两品牌的最主要产销地区。O2OMind显示,两品牌在深圳广州的到家业务有较大需求。
沃尔玛是维达抽纸O2O到家营收最高平台。8月维达抽纸在华润万家、永辉超市、大润发等大卖场到家渠道业绩均有所下滑,在沃尔玛却实现了业绩增长。维达在华南地区品牌线上渗透更高,8月广深两地O2O到家营收均逾百万,湛江、惠州等城市跻身十强。

四大抽纸品牌O2O渠道畅销产品:

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洁柔纸巾在沃尔玛、华润万家两家大卖场销售优异,8月沃尔玛洁柔抽纸营收有较大幅度增长,华润万家有所下滑。洁柔在广东地区亦有较好销售,深圳排名第一,广州第三,湛江、东莞、佛山等跻身前十。

清风抽纸在华润万家业绩保持稳定增长,8月沃尔玛营收却出现大幅度下滑。清风在O2O较普及的华东区域到家需求较高,营收TOP7城市均为华东区域城市,其中,杭州、上海、苏州三大平台8月到家营收均逾百万。

心相印抽纸在5月、7月有两个上升的小高峰。其中在沃尔玛、永辉超市、华润万家等大卖场到家渠道表现亮眼。心相印抽纸在成都、上海、深圳、北京等城市到家营收较高,在广州营收未进入前十。

为满足消费者不同的需求,各生活用纸品牌将继续积极发展O2O到家等新零售渠道,借助O2O渠道,结合大数据分析消费者的喜好及市场的变化,从而提升产品的市场渗透率。O2O渠道的不断普及,或是品牌寻求突破解锁增量的一个新契机。

盘点纸尿裤上半年线上表现,
我们发现了这些趋势

电商市场情报公司EARLY DATA数据显示,2021年1-6月,纸尿裤线上销售在减少:京东、京东全球购、淘宝、天猫、天猫国际平台纸尿裤销售同比下滑16%至78亿,销量同比下滑13.2%至8240万件。

继攀枝花发育儿补贴、北京奖励育儿假之后,三孩概念股再度起飞。作为四脚吞金兽的必备单品,纸尿裤上半年线上表现如何?

线上销量同比下滑,天猫是消费者首选

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从月度销售额来看,1月(春节前囤货)和6月(618购物节)是传统销售旺季,2-5月销售相对平稳。
从平台选择来看,上半年天猫/京东平台销售额占线上总销售额的90%,表明消费者在线上购买纸尿裤越来越看重产品的质量、口碑和售后服务。

销售额TOP10品牌分析:外资依然强势

从品牌来看,上边年线上销售额TOP10品牌中外资依然强势,美国和日本品牌占比遥遥领先,其中,美国品牌好奇和帮宝适共占据了31.5%的销售额市场份额。根据金佰利公司近日发布的财报,2021年好奇在中国市场持续增长。在天猫618收官战报中,好奇排名第一。

从618正式开售到结束,好奇在榜单上的排名非常稳定,基本未发生变化。此外,7月30日宝洁公司发布的2021财年第四季度暨年度业绩显示, 高端纸尿裤销售实现增长。日本品牌妙而舒、大王和MOONY市占率为17.8%。中国纸尿裤品牌BABYCARE、碧芭宝贝、巴布豆和安儿乐市占率12.9%。国产纸尿裤品牌上榜数量最多,但市占率仍不敌美日品牌,国货兴起仍有很长一段路要走。
从销售额同比增长率来看,前十品牌中,仅好奇、BABYCARE、巴布豆和碧芭宝贝实现了正增长,其中增长最快的是国货品牌碧芭宝贝。伴随消费行为演变和新零售再升级,新国货品牌仍有很大发展空间。

迷之消费行为:消费者都在想啥?

从价格段来看,价格选择集中在0-500元区间,但500-1000元区间的销售额和销量增速最快。

这一数据反映出哪些趋势?首先是价格上涨,例如宝洁公司已宣布在9月份提高婴儿用品价格,以应对成本抬升;其次,年轻一代消费者购物心理发生变化,愿意在护理用品上投入更多,选择更高端的产品;与此同时,渠道渗透让消费者看到便宜、降价就囤货,一次性大量采购以享受折扣或满减。对品牌而言,尽早发现这些趋势并采取相应措施对产品定位和规格选择极具指导意义。

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新品分析:高端、天然是大趋势

销量TOP1:大王的新品天使自然之恩系列与之前的天使相比,有两大升级:外表层采用了0色素植物纤维,内表层萃取植物弱酸成分,更亲肤。其外包装还采用了生物PE材质,助力可持续发展。
销量TOP2:肌之奢宠黑金帮系列是帮宝适2021年最新推出的首款含天然桑蚕丝纸尿裤,天然桑蚕丝细至宝宝毛发的约1/2,让面层摸上去像丝绸般顺滑柔软,超越亲肤,更透气。
销量TOP3:子初薄羽芯系列主打羽感轻芯瞬吸科技,采用0.1cm纤薄芯体+上亿微孔地膜,可快速排走闷热湿气。
我们可以看到,这些热销单品都属于品牌的高端系列,在材料选择上突出天然植物来源(植物纤维、植物弱酸成分、天然桑蚕丝),这对未来新品研发有一定的参考意义。

下一个增长点在哪里?

尽管出生率持续下降,但在三孩政策、消费升级以及电商直播带货多因素的作用下,纸尿裤线上大盘还是预涨的,EARLY DATA将持续为您提供各主流电商平台的最新行业品类、品牌店铺和商品销售数据,帮助企业挖掘行业最新趋势和业绩增长点。

根据EARLY DATA数据,上半年阿里京东平台销量最高的三款产品分别是大王短裤式纸尿裤天使自然之恩、帮宝适黑金帮肌之奢宠拉拉裤和子初薄羽芯婴儿隔尿垫纸尿裤。

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纸尿裤代工产业链:

代工为王,看豪悦、百亚、可靠的代工之路

近年来,受行业蓬勃的需求推动,以及电商催化下的渠道变革,新晋品牌迅猛发展。以 Babycare 为代表的新兴品牌快速放量,催生代工需求。随着中国纸尿裤产业的迅速发展,国内纸尿裤制造商不断涌现,其中豪悦护理、百亚股份、可靠护理等纸尿裤工厂已成功上市。

(一)产品价格带出现显著分化趋势,高端品牌优选代工,性价比品牌倾向一体化
国产性价比品牌单片售价在外资品牌或者国产高端品牌的一半以内,出现了明显的价格分层。而前十品牌中除了性价比国产品牌巴布豆和宜婴以及日本大王外,全部与豪悦有代工合作,可见目前豪悦的主要客户主要集中在高端品牌,平均的售价都在 150 元以上, 换算成每片的价格约在 3-5 元左右,可靠的客户以海外客户为主。
上市两家代工企业核心客户主要为中高端客户,核心客户终端价格带在 3 元/片以上。目前两家代工企业的客户以中高端客户为主,考虑到两家公司婴儿纸尿裤产品出厂价只有 0.78/0.66 元每片,加价倍率预计在 3 倍以上,下游客户的毛利空间越大,则对代工的需求越高,后期代工厂提价的空间也就越大。

聚焦代工端:什么是纸尿裤代工企业的核心价值?

01

从全国数据来看,平均终端价格在 2 元以内,品牌商毛利预计在 60%,高端产品预计毛 利空间可达 80%以上,品牌商毛利空间越大越可以专注于品牌营销和渠道管理。
(二)安全性要求极高,高端产品迭代加快,对代工企业研发和质控能力不断提高
品牌商选择代工的核心就是为降低生产成本、减少风险、稳定供应链。各大纸尿裤品牌 采用 OEM/ODM 方式与国内制造商合作,进而促进了豪悦护理、可靠护理等大型纸尿裤代工企业的崛起。
安全和质量是消费者对于母婴用品购买的最基础诉求,安全和质量是第一要素。“三鹿奶粉”事件并未结束,每年仍有母婴用品安全事故的发生和报道,而供应链的稳定可控也是品牌商选择代工企业的主要依据。大型代工企业服务与世界最挑剔的客户,在服务过程中建立完善的质量控制体系。
产品研发方面,芯体是纸尿裤的核心,目前已经发展至第四代多层复合芯体,未来还将向更多元的方向发展。芯体是纸尿裤的核心,要求快速吸收尿液,并快速的扩散至整个 芯体,并锁住水分。1960 年宝洁首次采用了无纺布+绒毛浆结构,1980 年尤妮佳在无纺 布+绒毛浆的基础上加入了 SAP,基本形成了如今的芯体的雏形,之后的芯体主要在这 个基础上进行不断的微创新,目前大部分国产品牌都使用第三代芯体为主。
技术护城河:虽然在短周期维度,研发投入并不会带来显著的差异,产品技术的迭代较 慢,但从长周期维度,由于纸尿裤单品的生命周期较长,一旦研发出爆品,其带来的收 益也将是长期的,扩大规模后有更对的预算投入研发,护城河将更加牢固。
除了核心技术创新外,未来应用场景的细分和新材料的运用预计还将加大产品的多样化 和高端化,长尾高端需求还有进一步发展的空间。

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(三)生产属性偏向多品类、小批量,格局分散趋势下,品牌商自建产能性价比较低
纸尿裤产品标准化程度高,人工费用、制造费用占比较低,生产自动化水平高。对于纸尿裤代工企业来说,生产的自动化水平相较其他代工企业来说较高,规模优势显著,并且产品标准化程度较强,生产端比较容易形成一定的规模优势。
但品牌端的集中度,尤其是线上集中度偏低,根据阿里平台数据显示,线上单品牌近一 年年均销售额约在 930 万元,平均单商品全年销售额仅 3 万元。
豪悦采用日本瑞光产线,单产线年产能约 7892 万片,对应产值约 6142 万元,终端售价预计超 1.5 亿元,若想一体化实现高质高效生产对品牌商销售规模要求较高。

代工企业的发展方向与成长路径探讨

02

由于各行业发展历史和行业特点不同,代工行业的走势并不相同。 
(一)路径一:绑定高成长的核心国产大客户快速放量,持续投入于研发和生产,扩大生产端份额
目前豪悦更接近于这一路径,受益于国产化浪潮,短期内绑定国产大客户快速放量。豪悦的代工收入贡献超过 90%,自有品牌对增量的贡献偏低,而国产替代浪潮下,国产品牌的快速放量将快速提升制造企业的规模。
聚焦于生产环节,虽然毛利率相对较低,但从净利润率和 ROIC 看并不低。虽然从毛利率上看,豪悦护理的婴儿纸尿裤毛利率 33%,低于恒安国际的 39.6%,19 年女性卫生用 品的毛利率 36%,但恒安国际可以达到 70%。

但从净利润率和 ROIC 看并不低,豪悦上市后 ROIC 仍能达到 33%,且利润率方面仍处于行业较高水平,20 年由于存在口罩业务的影响可比性较弱,但即使从疫情前的情况看,由于代工业务的快速扩张,规模效应提升带来了利润率的快速提升,19 年净利润率仅次于恒安国际。
豪悦全部设备均采用日本瑞光,单位产能投资略高于可比公司,打造高质量生产商形象。 为了获得更好的加工性能、生产稳定性、成品率,公司所有的婴儿纸尿裤生产设备均从日本瑞光采购,导致单位产能投入相较可比公司较高,但由于吸收性卫生用品的贴身特点,对于生产安全性的要求更高,作为生产商使用高质量设备更容易得到品牌商的信任。头部企业陆续上市,且 IPO 以募投产能为主,豪悦幅度最大。即使在豪悦大幅扩产的情 况下,19 年仍有产能不足,需要有一定的委外生产的情况,显示出产能瓶颈对于公司的制约,持续大幅扩产的合理性较强,豪悦/可靠/百亚扩产数量分别为 18 亿片/11.66 亿片/1.8 亿片。
公司在对纸尿裤核心部件吸收芯体的开发上有一定的技术优势和壁垒,公司也在不断完善和开发新的功能。公司在研发投入费用率上略低于百亚股份,而产业链的协同研发将加深制造商的不可替代性,就如同申洲在面料研发上的壁垒将其与国际鞋服龙头深度绑定,通过长期在核心原材料上的研发投入,公司有望构筑出属于自身的技术壁垒。
生产和研发上的高投入构筑资金壁垒,持续扩大生产端份额。目前下游品牌商市场较为分散,但品牌商采用轻资产模式将重心放在品牌营销、渠道布局等高利润环节仍有不错的收益,代工厂具备规模优势和客户资源,分散各自的投资风险,实现双赢。目前阶段高强度投入将构筑显著的资金壁垒和规模壁垒。

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(二)路径二:加强渠道建设能力,通过代工反补品牌,最终实现由代工走向创牌
在个护代工领域,制造商也存在由制造走向品牌的路径,类似小家电领域,主 要由于个护行业不同于鞋服代工、电子代工等领域,个护代工行业的以下几个特点:
1、价值链相对较小较短,一体化难度较低;
2、产品技术相对稳定,产品寿命周期较长;
3、客户分散,电商渠道占比提升带动新品牌层出不穷,客户易触达;
4、制造商大多运营自有品牌,有一定销售费用的投放。
这样的行业特征,虽然降低了纯制造商的天花板,但是也给予了更宽的由制造商向品牌 商转型,达成制造+品牌双轮驱动的路径。可以看到的是相比别的代工企业,纸尿裤代工 企业原材料费用占比较高,人工和制造费用占比偏低,行业的自动化水平较高,同时在 销售费用占比上明显偏高,纸尿裤代工企业普遍会投入一定的费用在自主品牌的建设上。 恒安国际 1982 年将卫生巾引入中国并进行制造+品牌+渠道的一体化发展,卫生巾业务毛 利率稳定在 70%。
在一个下游集中度提升的行业,绑定龙头无疑将收获龙头增长的红利,而发力自主品牌无疑将加大与品牌商的博弈,面临中止合作的风险,但对于纸尿裤代工行业来说,因为 行业格局未定,集中度未有显著提升的趋势,单客户贡献偏低,制造商有更多的选择权, 在这个阶段客户集中度偏低的企业将有更大的安全边际,也会享有更大的议价权和利润空间。
目前对于代工业务占比超 50%的可靠来说,代工业务稳步发展提供稳定现金流,长期看可靠专注于成人失禁细分赛道,打造自有品牌,有望率先在细分品类中实现一体化布局, 由代工走向品牌。从制造商走向零售商对于企业营销和品牌运营能力将发起极大的挑战, 目前自有品牌依赖线上渠道,而线上渠道虽然门槛偏低,费用投放和经营风险都较小。

但从目前行业销售数据看 64%为线下渠道销售,与可靠的结构形成倒挂,公司已经通过 线上渠道建立了一定的品牌形象和口碑,未来多渠道运营能力将成为代工企业走向一体 化的核心能力。
对于制造商来说,核心是打通渠道和建立品牌,通过线上渠道弯道超车是公司快速成长的核心。公司自营电商店铺占线上收入约为 52%,主要是天猫、京东和拼多多平台上的官方自营旗舰店,三家店铺合计占公司自营电商平台销售收入的 88%。
通过精准的渠道开发,公司实现了 20 年市占率行业第一。目前电商在成人失禁产品中的渗透率提升较快,尤其是在疫情下,加速了这一进程,对于可靠这样线上收入占比较大 的品牌有利,部分品牌在电商冲击下份额有所下滑,公司也第一次实现了全国市占率第一的份额水平。

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