正悦集团9月内刊文字版-FLBOOK

2024年第3期

沃创云公众号

优销易公众号

月

正悦集团内刊

中小企业营销服务系统供应商

广州正悦软件有限公司是一家拥有专业研发技术团队的服务型科技公司，公司在华北、华中、西南、西北、华南设有办事处，研发中心坐落在广州。

我们是国内领先的企业云通信基础服务提供商，拥有全国范围内授权许可的增值电信业务许可服务和多方通信业务的资质能力。通过与中国移动、中国联通、中国电信等运营商的紧密合作，旗下沃创云、优销易快速成为行业中领先的集通信资源、产品平台为一体的智能销售服务提供商。

沃创云、优销易致力于用科技帮助企业销售完成数字化转型，提升销售与管理效率。应用人工智能、大数据等前沿技术，打通获客、跟进、客户管理和销售管理的闭环生态，助力企业实现智能化、数据化的销售管理变革，深度赋能销售与管理者，让获客变得更高效、让客户转化提升更容易、让销售管理更智能！

关于我们公司

总经理寄语

在这个瞬息万变的时代，我们身处一场永不停歇的商业竞赛之中。而我们的团队，始终以坚韧不拔的毅力和卓越的智慧，在这场竞赛中崭露头角。

我们要以开放的心态拥抱变化。市场在变，技术在变，客户的需求也在变。只有不断适应变化，勇于创新，我们才能在激烈的竞争中立于不败之地。我们要鼓励新思维，尝试新方法，敢于突破传统的束缚。

亲爱的同事们：

在追求卓越的道路上，我们要为客户提供最优质的产品和服务，让他们感受到我们的专业和热情。

--石红军

公司使命

引领销售数字化，连接一切新机遇

公司愿景

不断构建新产品、新模式、新生态

公司价值观

客户第一团队合作拥抱变化
坦诚守信爱岗敬业不断突破

CONTENTS

部门动态

Department dynamics

Celebrate the festive season

欢度佳节

出彩业绩

Outstanding performance

Staff demeanor

员工风采

人事公告

Human resources

1.1后台设置“自定义字段”

操作步骤：

1）企业管理账号点击右上角“设置”，进入后台管理页；

2）点击“CRM业务设置-自定义字段设置”，选择“客户信息设置”；

3）点击“编辑”按钮，进入编辑模式，即可添加、修改和删除相关的客户信息字段。

部门动态-研发中心

01 丰富的自定义字段设置

场景说明：在实际的业务过程中，不同的企业或团队对于客户信息的需求可能存在差异。例如，一家电子产品销售企业可能需要记录客户购买的产品型号偏好；一家咨询公司可能需要记录客户所在的行业细分领域等。CRM系统中的默认字段往往不能完全满足这些特定的业务需求，此时自定义字段的设置就显得尤为重要。它可以让用户根据自己的实际业务场景，灵活地添加、修改和删除特定的字段，以更好地管理和分析客户数据。

功能说明：

1、支持针对客户信息、联系人信息、跟进模板、成交机会信息、签单信息、产品信息等，添加自定义字段；2、支持自定义客户标签和销售阶段内容；3、自定义字段类型包含：文本、数字、单选、复选、日期等；4、支持对不同类型字段的参数进行设置，如字段标题、字段默认值、是否必填、是否隐藏等。

在即将发布的沃创云迭代73中，研发中心主要对CRM模块进行了功能流程的优化，以便企业更好的对客户进行管理，部分更新功能如下：

沃创云平台迭代73功能更新前瞻

产品更新沃创云迭代73

1.3自定义客户列表显示

操作步骤

1）企业成员在“CRM-客户管理-我的客户”点击列表的“自定义列设置”按钮；

2）在自定义列设置弹窗，可以对列表客户字段进行排序、左右侧固定、显示\隐藏等操作；

3）点击“保存”返回列表，即可查看更改后的客户列表。

部门动态-研发中心

1.2 CRM“新建客户”

操作步骤

1）企业成员在“CRM-客户管理-我的客户”点击“新建客户”按钮；

2）在新建客户弹窗，可以看到企业设置的客户字段；3）填写完新建客户表单，点击“保存”，即可完成操作。

部门动态-研发中心

02 便捷的列表筛选组

场景说明： 在企业的客户关系管理中，随着业务的不断发展，客户数据量逐渐增多且变得复杂。例如，一家销售企业可能有数千个客户记录，包括不同地区、不同行业、不同购买阶段的客户。为了快速找到特定类型的客户信息，以便进行精准的营销活动、客户服务或销售跟进，就需要使用列表筛选组功能。比如，销售团队想快速找到近期有购买意向的大客户，或者客服团队需要查找特定地区反馈问题较多的客户进行重点跟进。

功能说明：

1、支持对客户列表单个或多个筛选条件保存为筛选组；

2、支持更新筛选组中包含的筛选条件；

3、通过点击筛选组快速筛选并展示符合条件的客户。

2.1 新增筛选组

操作步骤

1）在客户列表进行条件筛选（以“来源”字段为例），点击搜索；

2）列表展示符合筛选条件的数据，点击右侧“保存为筛选组”按钮；

在即将发布的沃创云迭代73中，研发中心主要对CRM模块进行了功能流程的优化，以便企业更好的对客户进行管理，部分更新功能如下：

沃创云平台迭代73功能更新前瞻

产品更新沃创云迭代73

部门动态-研发中心

3）输入筛选组名称，点确定，即可完成新建筛选组操作。

2.2 筛选组使用

操作步骤

1）在客户列表可以看到当前账号新建的客户筛选组；

2）点击对应的筛选组，即可快速筛选并展示符合条件的客户；

2.3筛选组管理

操作步骤

1）选中筛选组后，若需要更新筛选组的筛选条件，可以直接点击选择列表筛选条件（如需要选择客户等级为A类的客户）；

部门动态-研发中心

4）再次选中筛选组时，则会根据最新的筛选条件展示符合条件的客户。

打造极致客户使用体验

2）列表展示符合筛选条件的客户后，点击右边保存为筛选组按钮中的“替换已有筛选组”；

3）选中需要替换的筛选组，然后点“确定”即可完成操作。

部门动态-研发中心

沃创云

欲知更多新功能，敬请期待下期......

为了让我们能够更深入地掌握线路培训知识，提升培训的整体效果，蔡老师在培训中设置了“电话抢答“环节，各参会人员的积极性和专注度得到了极大地提高，每个人都希望在抢答中获胜并获得奖励。这种积极的学习态度，使得西安分公司在激烈的竞争中拔得头筹，最后以总分133.1分的优异成绩荣获第一名，集体获得一次下午茶奖励！

重庆分公司培训现场

广州分公司培训现场

西安分公司培训现场

深圳分公司培训现场

广州总部培训现场

继8月份的线路知识培训1.0结束后，我司线路中心主管蔡福兴老师，在9月14日开展了2.0升级版的线路知培训。2.0的培训，内容更加丰富、形式更加有趣。

【非我不能】

JUST DO IT

部门动态-研发中心

部门动态-线路中心

9月21日，运营中心开展了“竞价广告渠道及线索接入知识培训”，此次培训由运营中心主管张朝珍担任培训讲师，旨在提升我司销售对竞价广告渠道的了解与运用能力，确保线索接入的高效性和准确性，提高线索转化率。

Reminder

竞价广告渠道及线索接入知识培训

部门动态-研发中心

部门动态-运营中心

广州分公司培训现场

西安分公司培训现场

重庆分公司培训现场

深圳分公司培训现场

广州总部培训现场

9月21日，我司客户成功中心开展了“微信公众号注册&推文发布”的内部培训。客户成功主管李海英担任培训讲师，详细讲解了该如何协助客户注册微信公众号、发布推文，并总结罗列了自己以往在帮助客户注册时，出现的一些普遍问题以及解决方法，旨在提高部门员工服务客户的能力，让客户在报备线路资料时，能够有效获取B路数据来源截图。

客户成功中心9月份入职了2位新的小伙伴，为了让她们尽快熟悉公司业务，掌握工作内容，客成主管李海英除了在日常工作中对她们进行指导和培训外，还安排她们进行了“两两”对练。

对练中，新员工可以模拟实际工作中的各种场景，如客户咨询、问题解决、产品介绍等。通过反复练习，她们能够更加熟悉客户成功部门的业务流程，包括如何与客户沟通、如何处理客户问题、如何推动客户使用产品等。

“微信公众号注册&推文发布”培训

部门动态-研发中心

部门动态-客户成功中心

部门动态-支撑中心

西安分公司培训现场

广州总部培训现场

深圳分公司培训现场

重庆分公司培训现场

广州分公司培训现场

支撑中心在9月29日开展了”售后衔接问题培训“，此次培训由支撑中心主管李玲金担任讲师。培训内容主要包括“公司印章的类型及用途、客户对接流程、合作注意事项、日常客户反馈的问题以及解决技巧、合作客户行业布局及案例”等五个方面，详细讲解了关于售后衔接流程中的一些问题和应当注意的事项。

Reminder

售后衔接问题培训

部门动态-研发中心

部门动态-支撑中心

在这个象征着团圆与美好的节日里，公司按照国家法定节假日规定，给全体员工放假三天与家人共渡佳节，并向全体员工、合作伙伴和广大客户致以了最热烈的节日问候！同时，公司也为员工精心准备了中秋礼盒，祝大家生活如月饼般甜蜜，事业如明月般圆满，家庭如中秋之月般和睦。

中秋至，明月圆，送福来。2024 年的中秋佳节悄然来临，公司感恩每一位为公司的发展辛勤付出的员工，感恩每一位一路相伴的合作伙伴。

”

部门动态-研发中心

欢度佳节

部门动态-支撑中心

部门动态-研发中心

员工风采

在我们的大家庭中，有这样一群人，他们以激情为笔，以奋斗为墨，在各自的岗位上书写着属于自己的精彩篇章。

他们，就是我们最可爱的员工，让我们一起来看一下，9月份各部门积分排行第一的同事，他们分享了什么吧！

正悦

ZHENGYUE

大家好，我是线路中心审核员-陈瑶。在各位领导和同事们的指导和帮助下，我以扎实高效的标准严格要求自己，较好的完成了本职工作。作为一名审核员，我深知自己的岗位职责与工作内容，也在不断的提升自己的综合能力，力求做到更好。

审核员日常的工作内容比较细碎，需要踏踏实实的去做每项任务，仔细谨慎的去完成且不能疏忽大意，否则会产生不必要的麻烦，甚至造成严重后果，只有认真仔细的工作态度才能更好的完成领导安排的任务。

线路中心-陈瑶

部门动态-支撑中心

员工风采

部门动态-研发中心

员工风采

大家好，我是研发中心PHP开发-黄伟松。在工作中我重视规划先行，列出任务清单按重要紧急排序；同时善用工具，设定节点，提高效率；最重要的是在工作中注重细节，科学管理，利用碎片时间，合理分配工作。

研发中心-黄伟松

大家好，我是客户成功中心客成-丘雪宜。工作时我会认真对待上级安排的工作任务，合理安排时间，完成每日的工作；同时主动倾听学习，不断增强与团队成员之间的信任，促进准确传递和问题的及时解决。

客户成功中心-丘雪宜

Cool summer

部门动态-支撑中心

部门动态-研发中心

员工风采

大家好，我是支撑中心助理-吴靖琪。在日常对接工作中，我积极响应，对待每一项任务都持以认真负责的态度。工作过程中注重细节，确保准确无误。遇到问题及时与同事进行沟通并反馈问题情况，确保对接工作的顺利推进。过程中保持跟进，及时向客户通知进展与结果。充分发挥自己的协调沟通能力和解决问题的能力，不断在实践中提高自身的专业素养。

支撑中心助理组-吴靖琪

大家好，我是支撑中心客服-夏芳芳。作为客服人员，日常工作中我不会把自己放在用户对立面，而是多倾听客户诉求，有问必答，彬彬有礼，沉着冷静，展现公司诚信的形象。凡事从客户的角度考虑问题，处理问题过程中，客户当然是希望能够及时解决问题，如果不能及时解决，我会给客户一个预计期限承诺，而在这期限中也会及时跟客户反馈沟通，做到让客户满意，从而提高客户消耗！

支撑中心客服组-夏芳芳

部门动态-支撑中心

部门动态-研发中心

员工风采

财务中心-陈嘉怡

大家好，我是财务助理—陈嘉怡。回顾过去，我的工作总结如下：

1、细节决定成败。财务工作中，任何一点小错误都可能导致严重的后果。

2、保持良好的沟通和协作。财务工作需要和公司内部的各个部门以及外部合作伙伴（如税局、银行）进行沟通，以便更好满足公司发展需求。

3、不断学习和更新知识，以便更好地适应。

大家好，我是运营中心SEM-王欣。关于积累高积分的心得和方法，我认为工作态度是关键。始终保持积极主动、认真负责的态度，把每一项任务都当作挑战自我的机会。同时，在工作方法上，我注重细节，提前规划，明确目标和步骤，确保工作高效有序进行。

在与同事和客户的沟通中，我秉持真诚、耐心、倾听的原则，及时反馈，积极解决问题，建立良好的合作关系。希望我的分享能对大家有所帮助，让我们一起在工作中不断进步，为公司的发展贡献更多的力量。

运营中心-王欣

在销售的战场上，有一群无畏的勇士，他们以拼搏为刃，以坚持为盾，在激烈的竞争中脱颖而出。今天，我们要为销售业绩排行榜前三的英雄们送上最热烈的掌声和最诚挚的敬意！

全国销售业绩前三

公司9月份

部门动态-研发中心

出彩业绩

员工风采

出彩业绩

大家好我是西安销售三部-王毓昕，在日常工作中，我会在认真对待每一项工作任务，提高工作效率不断积累经验，把每一项日常工作做好，这样，我们才能在这个基础上创造出属于自己的不凡。

同时，我们要保持对工作的热情和激情。只有对工作充满热情，我们才能在工作中保持积极的态度，才能把工作做到最好。积极调整自己的心态，把工作当作一种乐趣.

最后，在工作中找到自己工作习惯，学会冷静思考。改变自己的思维方式从积极的角度看待问题，鼓励自己，增加自己的自信心和自我效能感，有助于保持积极的情绪。

西安销售三部-王毓昕

业绩排行榜前三的你们，是我们的骄傲，是我们的榜样。让我们以她们为标杆，在工作的征程上，勇往直前，再创佳绩。我们三位销售也分享了一些自己的工作心得，让我们一起来看看吧！

正悦

ZHENGYUE

部门动态-研发中心

出彩业绩

部门动态-支撑中心

出彩业绩

部门动态-研发中心

出彩业绩

时光荏苒，在销售的舞台上摸爬滚打多年，回首过往，感慨颇多。在这个竞争激烈的商业世界里，要想取得出彩业绩，站稳脚跟，我认为专业知识是基石，要成为一名出色的销售，扎实的专业知识是必不可少的基础。入职公司后我注重对产品知识的深入学习，不断更新自己的知识库，以便更好地为客户提供专业的建议和解决方案。

同样的，深入了解客户需求客户是销售的核心，了解客户的需求是成功销售的关键。在与客户交流的过程中，我善于倾听，通过提问、观察等方式，挖掘客户的真正需求。不同的客户有不同的需求和痛点，只有准确把握这些，才能为他们提供个性化的解决方案。

大家好我是广州销售一部-谢马巧。销售不仅是一种职业，更是一种生活方式。在与客户沟通交流中，我不仅了解了他们的需求，也收获了人生的智慧和成长。感恩每一个信任我的客户，感谢各位领导和同事们，在工作上对我的支持与帮助，是您们的支持让我更加坚定地走在成功的道路上。

广州销售一部——谢马巧

广州销售二部——何婷

部门动态-支撑中心

部门	姓名	积分情况	排名
广州语音组一部	谢马巧	74	1
广州语音组二部	何婷	74	1
广州语音组三部	苏日恒	71	2
深圳语音组二部	严抗敏	60	3
广州语音组三部	杨龙	60	3

积分排行，不仅是数字的较量，更是精神的角逐。它见证着员工的团结、拼搏与进取。正是这份团结与坚持，促使销售在公司这个充满活力的大家庭中，大放异彩，让我们看到了无限的可能！

公司全国营销中心

9月积分前三

公司全国营销中心

9月职级晋升

部门动态-研发中心

人事公告

9月份职级晋升的销售通过自己的智慧与汗水，为我们树立了榜样。它不仅仅是一个新的头衔，更是一份沉甸甸的责任与使命。晋升，是对他们过往付出的最好回报，也是开启未来辉煌篇章的钥匙。

部门	姓名	8月职级	9月职级	升降级
深圳语音组一部	林洁敏	P5	P6	晋升
重庆销售一部	姚鹏	P4	P5	晋升
重庆销售一部	刘大进	P4	P5	晋升
西安语音组三部	王毓昕	P1	P2	晋升
西安语音组二部	翟利利	M0	M1	晋升
西安语音组三部	崔凯航	M0	M1	晋升
西安语音组四部	李强	M0	M1	晋升

优销易公众号

沃创云公众号

广州正悦软件有限公司

https://wocclouds.com/

137 1112 2179

广州市黄埔区联和街道科城大厦C座东501

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内容简介

公司价值观

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