2022
第一期
总刊第五期
一点通
回访
今年年初面访流程纳入新契约回访考核，很多老师对面访环节的流程还不是特别了解，本期“回访一点通”就来带大家详细了解面访环节操作流程，让面访流程更明晰。
转办件系统 | 登录
STEP1:点击进入转办件系统
STEP2:进入回访工单查询界面
转办件系统 | 查询
输入或选择查询条件，点击查询按钮。
操作提示
选中其中的记录，点击影像信息，可以查看该保单的人工回访单证等文件影像。
转办件系统 | 再分配
功能提醒
用于管理岗对分派失败或错误的工单进行重新手工分派。
可以进行分派的任务状态为：未分派、已分派未领取。
操作提示
点击查询查询出可以进行分派的任务，也可根据查询条件进行较精确地查询。
转办件系统 | 再分配
操作提示
选中需要进行再分派的任务（可多选），点击右侧的分派按钮，弹出分派页面。
转办件系统 | 再分配
操作提示
在分派页面机构下拉框选择机构，则会查询出前面选中的任务。
点击分派页面的查询按钮，可查询出该机构下的处理岗老师。
选中对应老师，点击分派按钮，显示操作成功，点击确定，完成再分派操作。
转办件系统 | 工单领取
功能提醒
用于处理岗人员领取已经分派到相关机构首访不成功件和问题件形成的待处理任务
操作提示
点击查询按钮查询出所有已分派未领取的工单任务，也可根据保单号或身份证号进行精确查询。
转办件系统 | 面访工单下载
功能提醒
用于管理岗和处理岗进行人工面访单打印
操作提示
注：能进行面访单打印的保单为已经具有补访结果且补访结果不是合规件的保单，面访单为PDF格式
查询需要打印的面访单，查询操作同首访回访工单查询页面。
转办件系统 | 面访工单下载
操作提示
选中一条需要下载面访单的任务，选中后点击下载按钮。
转办件系统 | 面访工单上传
影像扫描
人工回访单原件必须扫至605。扫描完毕后，将人工回访单证及交接单交档案移交人员。双方清点无误后在交接单上签字。
档案移交
档案移交人员自影像扫描 办理系统移交手续。
次日起及时
操作详见下页
将回访单证扫至影像系统“605”业务模块
按 建索引，同时在交接单上填写
保单号
扫描日期
转办件系统 | 面访工单上传
档案移交操作流程
登陆业务档案管理系统
在 模块内选择“人工回访单证”资料类型，将其影像数据导入目标库房。
在 模块内办理系统移交，根据实物勾选移交记录，确认无误后打印移交清单。
处理完毕后，将人工回访单证及移交清单交给档案管理员，双方清点无误后在移交清单上签字。
【IDS-影像文件导入】
【业务档案移交】
转办件系统 | 面访工单上传
归档保管
满盒后打印案卷目录和盒脊，并在人工回访单的右上角标注件号，件号应与案卷目录的序号保持一致。
业务档案管理系统
档案管理员交接后，登陆
在 模块内输入移交清单号，核对实物与移交清单无误后确认归档。
【案卷归档】
人工回访单证应单独装盒。
面访流程 | 要点提示
面访人员要求
面访单需在 上传至转办件系统，否则将会影响机构新契约回访指标。
根据银保监及总公司合规要求，面访需要
上门操作，请各位老师注意。
非销售人员
犹豫期内
面访单上传时间要求
犹豫期最后一天扫描面访单但系统次日才关闭导致完成时间超犹豫期的，可单独上报总公司，按照扫描时间计算。
问
题
答
疑
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Q：
新契约回访地址问卷为否，是否需要联系客户进行回访？
A：
不需要，地址问卷不影响回访结果，不会影响机构指标及业务员考核。
Q：
太保易生福回访不成功，会影响我们分公司回访指标吗？
A：
不影响，太保易生福回访由总公司C+项目组追踪，但如果机构可以联系到客户，也可预约回访。
就到这里了，
有问题可联系电话中心。
本期专刊
万物复苏，好事正酿。
我们下期见~
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