郝静总
寄语
每一个时代都有时代的机遇，把握一个机遇能脱颖而出，持续把握机遇就能不断前行。“太平1929家族办公室”就是太平保险精英们再上新巅峰的最佳选择！
太平人寿浙江分公司党委书记、总经理
目录
contents
01
星耀浙里榜/04-13
02
权益视野纪/14-18
03
04
家办锦囊集/19-28
活动尊享荟/29-32
星耀浙里榜
Performance List
FOZ 家办月刊
0 1
家办业绩达成
从领军到冠军
星耀浙里榜
Performance List
家办业绩达成
从领军到冠军
星耀浙里榜
Performance List
FOZ 家办月刊
0 1
0 1
*此榜按半年度承保家办件件数及总保费排序
0 1
FOZ 家办月刊
2023年度家办顶尖精英
从领军到冠军
星耀浙里榜
Performance List
家族事务团队榜
从领军到冠军
巅峰业绩榜
Performance List
FOZ 家办月刊
0 1
权益视野纪
SERVICE CASES
0 2
财富传承-家族信托
引言
家办客户C女士是一位事业有成的女性，具有极强的财富管理意识，注重长远规划。常年打拼事业的同时，C女士也未曾缺少对家人的照顾与关爱。对C女士而言，如何为家人提供一份安全、稳定、且全面的保障是她始终高度关注的问题。
作为陪伴太平多年的老客户，C女士已在太平购买了多份保单，对太平的实力和家办权益均十分认可。近期，管家得知C女士这一想法后，认为设置一份保险金信托是满足C女士这一需求的有力工具，于是管家主动联系C女士，向其
介绍保险金信托的功能作用，并帮其梳理保单，分析筛选其适合装入信托的保单。C女士通过管家的介绍对保险金信托有了初步认知，也对管家贴心的服务感到十分满意。几日后，C女士向管家提出申请，决定借助“保险金信托”这一金融工具为自己的母亲和孩子留一笔固定资金，为他们的生活再加一层保障。
“筹划信托 守护家庭”
为家族再添一份保障
前期
梳理思路定方案
后期
持续跟进显温度
接到申请后，家办管家立即启动服务，建立专属服务群，并为C女士梳理办理流程。为了提高效率，管家当日启动“资料收集”环节，并根据C女士的需求帮其设计信托分配方案，确保C女士设立保险金信托的初始意愿得到最大程度的满足。
在后续的合同签署环节，管家积极与信托公司的专业人员保持沟通，了解合同拟定进度，并将保全用到的资料提前发给客户以做准备。合同出具后，管家立即告知客户并提醒后续流程，同时提醒机构相关内勤人员后续注意事项，确保C女士的合同签署和保全变更环节高效顺畅。几日后，C女士顺利完成合同签署，并完成保全变更，保险金信托正式设立。
高效不失细致，严肃不乏温情，家办管家的专业服务得到了C女士的赞许，C女士也表示日后会更多的去体验各项家办权益，借助家办的力量为自己解决更多实际问题。浙分家办全体伙伴也将秉持用心服务的理念，高效落地每一次权益申请，热情回应每一次客户需求，把“认真”做到“成真”。
财富传承-家族信托
中期
陪同办理更安心
考虑到C女士是首次办理保险金信托，对部分专业知识不甚了解，存在诸多盲点，加之C女士日常工作繁忙，难以抽出太多时间精力进行线上沟通，于是管家邀请信托公司的专业人员一同前往C女士公司，进行信托一对一咨询及信托办理。办理当天，信托专业人员首先跟C女士再次阐明了保险金信托的意义和价值，并为其详细解读了整个信托分配方案。随后，在管家的协助下，C 女士顺利提交了材料审核，首阶段办理顺利完成。
精致生活-跨境医疗
健康是最宝贵的财富，尤其在父母疾病来临时，我们要利用身边最优质的资源去与病魔对抗，战斗！这正是家办客户L女士正在做的事情。
近期，家办客户L女士提出一条医疗权益服务申请，其母亲已确诊罹患肝硬化，正在杭州某医院接受治疗，几经周折却仍未好转，L女士十分忧心焦虑。为了给母亲提供最为专业、贴心的医疗服务，L女士最终选择求助家办，希望能够借助浙分家办的力量对接优
响应需求
匹配资源
专家预约
定向诊疗
浙分家办管家接到申请后立即启动服务，为L女士甄选优质医疗资源，帮助她的母亲尽快对接医疗门诊服务。
“圆和守护 家办护航”
看诊服务获客户赞誉
质医疗资源，帮助其母亲接受更加专业的治疗，早日恢复健康。
引言
贴心服务
尽显温情
『家族办公室』
您的私人管家
做您家庭的守护者
精致生活-跨境医疗
由于近期流感多发，多数医院人满为患，专家门诊预约也难度陡增。但为了能够给L女士的母亲提供最及时、最专业的医疗服务，浙分家办管家多次与院方进行沟通，最终成功预约到了圆和医院消化科及感染科院长级别的专家M医生为其看诊。看诊当天，M医生对L女士的母亲进行了详细检查和诊断，针对目前身体状况给出了初步的治疗方案，并建议再进行一次复诊。L女士及其母亲均表示对圆和的内部环境和医生的专业度十分认可和满意。
首轮看诊结束后，浙分家办管家当日为L女士的母亲预约了复诊，并在复诊当天再次邀请M医生为其看诊。两次诊疗过后，M医生为其提供了详细的后续治疗方案。过程中，管家也实时与医生及L女士保持紧密联系，关心服务进度，并针对L女士的其他需求与医生进行及时沟通，尽全力为客户提供更加专业贴心的服务。事后，L女士及其母亲都表示对圆和看诊感到十分满意，对家办的服务也十分认可。
FOZ 家办月刊
0 2
家办锦囊集
EXCELLENT SKILL
0 3
保险金信托
知识及办理流程
家办锦囊集
Excellent Skill
FOZ 家办月刊
0 3
家办锦囊集
Excellent Skill
保险金信托
知识及办理流程
家办锦囊集
Excellent Skill
保险金信托
知识及办理流程
FOZ 家办月刊
0 3
家办锦囊集
Excellent Skill
保险金信托
知识及办理流程
家办锦囊集
Excellent Skill
保险金信托
知识及办理流程
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家办锦囊集
Excellent Skill
保险金信托
知识及办理流程
家办锦囊集
Excellent Skill
保险金信托
知识及办理流程
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0 3
家办锦囊集
Excellent Skill
保险金信托
知识及办理流程
家办锦囊集
Excellent Skill
保险金信托
知识及办理流程
FOZ 家办月刊
0 2
活动尊享荟
ACTIVITY REVIEW
0 4
2024年2月27日
『传美好未来 承太平世代』
家办汇客日精英教育活动
4月19日，家办汇客日中医养生活动举办，邀请上海中医世家大师雷医生和朱医生莅临现场，向高客分享春日中医养生之道，并进行一对一专家问诊、中医调理。
2024年4月19日
『春日养生 中华医道』
家办汇客日中医养生活动
2月27日，家办汇客日精英教育权益活动举办，邀请美世教育资深教育专家汤弘毅老师发布《全球名校生养成计划》教育讲座，为高客剖析世界名校培养之路。
5月17日，家办汇客日美学诊断活动举办，邀请美学大师朱禹澔女士莅临现场为高客带来美学讲座，并为每位高客进行一对一个人色彩及美学诊断，制定更合适的穿搭风格和色彩搭配。
2024年5月17日
『千娇百丽』
家办汇客日美学诊断活动
2024年上半年·机构培训赋能
『家办入门培训』
机构地推开展
2024年上半年期间，分公司高客办公室施梦琳主任、杨峰老师分别前往个银服电4大条线及各家中支机构，带来《传家启新 承业太平》的家办入门培训课程讲解，分别从家办权益与团队培养体系两大板块对家办工作进行了详细梳理，再次明晰了团队成员对家办的认知与了解，全方位赋能队伍高客经营实力。
『家办进阶培训』
为了推动太平人寿与浙商银行的合作，助力各机构保险金业务的开展，浙江分公司高客办公室于7月4日成功举办保险金信托课程专项培训。本次培训受到了浙江分公司领导们的极大关注，分公司个险分管总章宗品总、高客/客服部姜勇经理、各机构负责人、全省绩优精英400余人参与本次培训。
本次培训的举办极大强化了队伍对保险金信托知识的掌握，推动了了太平人寿与浙商银行的合作。太平人寿浙江分公司将继续发挥央企担当，与浙商银行，一同为金融强国做出贡献!
五星财富规划师
保险金信托认证培训
编辑/ The Editorial
Content Editor
内容编辑：施梦琳 杨峰 尹梓萱
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版面设计：杨峰
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审核人：姜勇
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