市场新闻周刊
11月
2023年第28期
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监管民生动态
金融监管总局发布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》。
金融监管总局近日发布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》，自2024年1月1日起施行。《办法》明确银行保险机构涉刑案件风险防控主要任务。强调银行保险机构应建立健全涉刑案件风险防控重点制度，研判本机构涉刑案件风险防控重点领域，完善涉刑案件风险防控重点措施，加强信息化建设，并及时开展涉刑案件风险防控评估。
金融监管总局“三定”方案出炉，撤销保险中介部，资金部改组资管机构司。
11月10日，中国机构编制网正式公布《国家金融监督管理总局职能配置、内设机构和人员编制规定》，根据金融监管总局实际需求，拆分部分职能新设立了6大机构，包括金融机构准入司、机构恢复处置司、稽查局、行政处罚局、内审司（党委巡视工作领导小组办公室)、党建工作局（党委宣传部）。其中，取消了保险中介监管部，主要职能并入财险司；成立资管机构监管司，主要职责是承担信托公司、理财公司、保险资产管理公司的非现场监测、风险分析和监管评价等工作，根据风险监管需要开展现场调查，采取监管措施，开展个案风险处置。
13部门：鼓励保险机构开发癌症防治相关商业健康保险产品。
国家卫健委、金融监管总局等13个部门11月15日发布《健康中国行动—癌症防治行动实施方案（2023—2030年）》。其中提出，加强综合医疗保障。按规定及时结算癌症患者医疗保障待遇。鼓励有资质的商业保险机构开发癌症防治相关商业健康保险产品。
监管收紧短期健康险：保障一般医疗费用的医疗保险最高保额不得超过600万。
11月16日，《证券时报》消息，近日监管部门向相关保险公司传达了关于部分短期健康险产品开发规则的通知，要求：保障一般医疗费用的医疗保险，最高保额不得超过600万，其中因癌症住院产生的医疗费用保障不得超过300万；保障私立医院或海外就医医疗费用的医疗保险，最高保额一般不得超过800万；不得开发保障无定价基础的单一病种责任产品，对于有一定数据基础的慢病管理产品，在风险可控的前提下，允许公司进行一定尝试并加强同监管的沟通；医疗保险免赔额一般不得高于5万、赔付比例一般不得低于25%。
财政部：加大工作力度，更好发挥专项债券带动作用，促进经济持续向好。
一方面，提前下达额度，强化年度政策衔接。根据国务院部署和有关工作安排，提前下达2024年度部分新增地方政府债务额度，合理保障地方融资需求。另一方面，强化政府债券特别是地方政府专项债券管理，适度扩大专项债券投向领域和用作项目资本金范围，保障重点项目建设资金需求，引导带动社会有效投资。对于符合条件的存量PPP项目可申请专项债筹集建设资金。
金融市场要闻
发改委：为促进民营经济发展，相关部门正加快研究谋划一批政策举措。
其中将研究建立民营经济发展形势监测指标体系，研究出台推动民营经济提升国际竞争力、强化品牌建设等政策举措。
揭牌之后国家数据局动作频频。
今年新成立的国家数据局自10月底正式揭牌后，动作频频，透露出诸多信号。其中，国家数据局局长刘烈宏11月10日出席北京数据基础制度先行区启动会并讲话时表示，要探索数据“三权”分置落地，让数据放心“供”出来；培育多层次数据流通交易体系，让更多数据“活”起来；推动数据基础设施建设，让数据安全“动”起来。据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。
中国10月经济数据出炉，消费表现亮眼。
10月社会消费品零售总额同比7.6%，预期7%，前值5.5%。10月规模以上工业增加值同比增长4.6%，预期4.3%，前值4.5%。1-10月固定资产投资（不含农户）419409亿元，同比增长2.9%，预期增3.1%，1-9月增3.1%。其中，1-10月房地产开发投资95922亿元，同比下降9.3%，预期降9.2%，前值降9.1%。
1-10月累计，全国一般公共预算收入187494亿元，同比增长8.1%。
其中，税收收入157841亿元，同比增长10.7%；印花税3495亿元，同比下降10.1%，其中，证券交易印花税1616亿元，同比下降31.4%；1-10月累计，全国政府性基金预算收入43795亿元，同比下降16%，其中，国有土地使用权出让收入34992亿元，同比下降20.5%。
11月16日《求是》杂志将发表中共中央总书记习近平重要文章《推进生态文明建设需要处理好几个重大关系》。
文章强调，继续推进生态文明建设，必须正确处理几个重大关系：一是正确处理高质量发展和高水平保护的关系；二是正确处理重点攻坚和协同治理的关系；三是正确处理自然恢复和人工修复的关系；四是正确处理外部约束和内生动力的关系；五是正确处理“双碳”承诺和自主行动的关系。要加快规划建设新型能源体系，确保能源安全。优化调整产业结构，使发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上。对于传统行业，要推动工艺、技术、装备升级，实现绿色低碳转型。要以更加积极的姿态参与全球气候治理，形成更加主动有利的新局面。
三季度27万亿险资投资成绩出炉：年化综合收益率3.28%，权益配置尚有空间，长钱短配仍是待解核心难题。
国家金融监督管理总局披露三季度保险业资金运用情况。数据显示，截至三季度末，保险资金运用余额为27.52万亿元，同比增长10.91%。三季度，保险资金的年化财务收益率为2.92%，年化综合收益率为3.28%。
2023年前三季度保险业新增保单件数同比增近4成。
11月14日，国家金融监管总局发布《2023年三季度银行业保险业主要监管指标数据情况》，其中显示，2023年三季度末，保险公司总资产29.6万亿元，较年初增加2.4万亿元，较年初增长9%。其中，财产险公司总资产2.8万亿元，较年初增长6.6%。人身险公司总资产25.4万亿元，较年初增长8.9%。2023年前三季度，保险公司原保险保费收入4.3万亿元，同比增长11%。赔款与给付支出1.4万亿元，同比增长20.1%。新增保单件数537亿件，同比增长39.2%。2023年第三季度末，保险业综合偿付能力充足率为194%，核心偿付能力充足率为126%。
财政部部长蓝佛安：预计四季度中国经济将保持回升向好态势。
11月12日至13日，第30届亚太经合组织（APEC）财长会在美国旧金山市举行。财政部部长蓝佛安出席会议并发言。蓝佛安指出，当前世界经济复苏势头不稳，动能减弱，贸易投资趋于疲软，可持续发展任务艰巨。各方应加强宏观经济政策协调，推进贸易投资自由化便利化，构建更加紧密的区域产业链供应链，共建开放型亚太和世界经济。蓝佛安强调，今年以来，中国经济持续回升向好，尤其是三季度以来，积极变化进一步增多，内生动力不断增强，预计四季度中国经济将保持回升向好态势。
5%仅剩一款 万能险结算利率再下行。
目前，已有多家险企陆续公布10月万能险结算利率。11月12日，据不完全统计，目前已经披露10月万能险结算利率的616款万能险产品中，仅有203款产品结算利率达到4%或以上，占比不足1/3。有302款产品结算利率在3%-4%之间，占比接近一半，剩余100多款产品结算利率已经低于3%。在梳理过程中发现，仅有一款，甚至只能算“半款”万能险产品10月结算利率能达到5%，该产品名为信美相互卓越两全保险（万能型）。
金融反腐持续深入：今年以来保险机构有7名金融系统干部被查，含1名中管干部。
2023年以来，从监管部门到金融机构，从金融央企到地方金融机构，从银行、保险、证券到其他金融领域，反腐在全面推进。据不完全统计，截至11月12日，中央纪委国家监委网站共披露了87名金融系统干部被查。其中，中管干部8人，中央一级党和国家机关、国企和金融单位干部62名，省管干部17名。从金融机构看，银行机构（不含省联社，下同）共有53人被查，省联社有10人被查，保险机构有7人被查，金融集团有2人被查，证券机构有1人被查，另有4名曾任其他金融机构的干部被查。8名被的查中管金融干部中，包括中国太平党委委员、副总经理肖星。
商务部：四季度会抓好三个提升，进一步推动外贸促稳提质。
一是提升企业拓市场服务的力度；二是提升外贸创新发展水平，推动出台促进新能源汽车贸易合作、提升加工贸易发展水平等专项政策，开展跨境电商综试区考核评估，充分发挥优秀跨境电商综试区的示范引领作用；三是提升外贸金融服务水平，推动加大进出口信贷支持，加大对中小微外贸企业的支持力度，扩大出口信用保险的承保规模和覆盖面，为企业开拓市场保驾护航。
预计2028年中国寿险业原保费收入将突破5.6万亿元大关。
11月16日，Insurance Business消息，GlobalData预测显示，从2024年到2028年，中国寿险业的复合年增长率预计将达到9%，原保费收入预计将从2024年的4.0万亿元增长到2028年的5.6万亿元。其中，2024年中国寿险业的增长率估计为9.6%。
个人养老金落地一周年 个人养老金储蓄产品货架已上465款。
2022年11月25日，人力资源社会保障部宣布个人养老金制度启动实施，北京、上海、广州、西安、成都等36个先行城市或地区可通过国家社会保险公共服务平台、全国人社政务服务平台、电子社保卡“掌上12333APP”等全国统一线上服务入口或商业银行等渠道建立个人养老金账户。截至11月15日，个人养老金产品目录中，储蓄类产品共有465款。大致可以分为两大类，一类是特定养老储蓄产品，另一类则是非特定养老储蓄产品。
发改委：将持续扩大国内需求，稳步恢复和扩大大宗消费。
推动服务消费保持较快增长，大力推动在城市社区中嵌入养老、托育等服务设施。加快组织实施新增发1万亿国债项目建设，尽早形成实物工作量。持续推进“十四五”规划102项重大工程等重大项目实施，加快“平急两用”公共基础设施建设，强化重点民间投资项目要素保障，滚动向民间资本推介项目。
开门红情况：国寿、平安开门红目前仍为暂停状态，太保正在推动开门红的预售，情况如下：
① 形式：客户加购物车暂不扣款，保单指定生效
② 节奏：11月1日起预售、12月5日双录、1月5日生效。
③ 产品：开门红11-12月主力产品为鑫福年年，10/15/20年交分红年金+万能账户；10/15/20年交首佣分别为15%/20%/20% +15%。
④ 方案：上海分公司于11月9日在嘉兴召开外勤开门红启动大会，发布一系列开门红方案。开门红期间长险保费每5万元给予58-108元现金激励。社区单给予额外每件4000-6000元激励。以及迪拜/泰国旅游激励方案。
保险同业市场
太保上分承办上海市保险学会2023年学术年会。
11月15日，在国家金融监督管理局上海监管局和上海市社联的指导下，太平洋寿险上海分公司承办了上海市保险学会2023年学术年会。本次学术年会主题为“保险：绿色、创新与安全——保险服务长三角一体化绿色、创新与安全发展”。国家金融监督管理总局上海监管局副局长曹光群、上海市保险学会会长苏东、上海市保险同业公会秘书长李玉新、上海市保险学会会员单位代表等参加了此次会议。会议邀请来自复旦大学、南京大学、上海数据交易所、东京海上日动、中国银行保险报等知名高校、机构及媒体的专家学者们共同研讨。
3. 太保“上海二康·源申康复共建特需病区”正式揭牌。
11月15日，中国太保集团旗下专业康复医疗品牌源申康复与上海地区头部公立康复医院上海市第二康复医院共建的特需病区正式揭牌，康复医疗服务产品“医养通”及“购药通”同步发布。太保集团在2022年重磅推出专业康复医疗品牌“源申康复”，并在上海、厦门、济南、广州等地自建康复医院，同步搭建康复医疗战略联盟，与国内公立医院康复科、头部康复医院建立深度合作。太保康复联盟已签约44家提供优质康复服务的医疗机构，覆盖上海、南京、杭州、成都、石家庄等16个重点城市，为探索“保险+康复”协同模式奠定坚实基础。源申康复和上海二康共建特需病区共建特需病区位于上海二康医院南楼7层，约220平方米，建设4个VIP套间。
大家人寿：CGI家族办公室孵化中心成立。
11月16日，大家人寿CGI家族办公室孵化中心揭牌仪式在京举行，来自律所、企业咨询、基金、信托、慈善、医疗等领域的合作机构出席揭牌仪式，共同见证大家人寿独代高端业务品牌——家族办公室孵化中心成立。据了解，孵化中心计划用2-3年时间孵化出一批高质量、以客户需求为中心的家族办公室合伙人，逐步在北京、上海、广州、深圳等超一线城市布局，利用3-5年时间，孵化出100个多元化的中国式特色家族办公室。
国寿资管5名高管获批，刘凡、赵晖、樊燕明、于泳获批任副总经理。
近日，金融监管总局发布行政许可信息，刘凡、赵晖、樊燕明获批担任国寿资管副总经理，于泳获批担任国寿资管副总经理（主持工作），赵军获批担任国寿资管理首席风险管理执行官。公开资料显示，刘凡，曾任国寿资管投资总监、SMD；赵晖，曾任国寿健投党委委员、总裁助理，国寿资管财务会计部、直接投资部总经理；樊燕明，曾任光大永明人寿党委副书记、副总经理；于泳，曾任国寿资管、总裁助理，国寿海外副总裁等职。
中国太保：长航转型二期工程已经完成顶层设计。
近日，中国太保在接受调研时表示，公司于2022年启动长航转型，截至今年6月，一期工程18个月路线图已完成落地，成效符合预期，一期工程的核心是专注渠道转型。今年7月，公司启动长航转型二期工程，二期工程的核心是专注内勤转型，通过改变生产关系进一步释放生产力，推动外勤“自我经营”理念从“塑形”到“成型”。目前，二期工程已经完成顶层设计，总部机构得到精简，转型进度符合预期。
王干获批太平养老总经理、李宏任副总经理。
10月25日，国家金融监管总局发布行政许可公告，核准王干太平养老保险股份有限公司董事、总经理的任职资格；核准李宏太平养老保险股份有限公司副总经理的任职资格。
险企加速布局康养社区 北京人寿加入战局。
10月25日，北京人寿位于北京市通州区“首善人家·北京人寿康养中心”正式投入运营，这是北京人寿打造的首家乐龄生活颐养社区，也意味着，北京人寿正式加入康养战局。据不完全统计，目前市场上已经有13家保险机构投资了近60个养老社区项目，布局全国20多个省市。除了中国平安、中国人寿、中国太保等行业巨头，泰康保险、大家保险、新华保险、国华人寿、合众人寿也均有涉足。
上市险企年度分红透视：2022年合计派现近800亿元 中国平安股利支付率较高。
近期，5家A股上市险企的2022年度分红派息已全部实施完毕。据新华财经和面包财经研究员不完全统计发现，2022年，5家A股上市险企合计分红金额781.93亿元，平均股利支付率（股利支付率指归母净利润中现金分红所占的比重）约44.76%，较2021年平均股利支付率增加约6.39个百分点。分红金额方面，有3家A股上市险企2022年度分红金额在90亿元以上，其中，中国平安的现金分红总额排在首位，为438.2亿元。股利支付率方面，5家A股上市险企2022年度股利支付率均超30%。其中，中国平安股利支付率超过50%。从每股未分配利润来看，5家A股上市险企中，中国平安、新华保险、中国太保的2022年度每股未分配利润高于10元，中国人寿及中国人保的每股未分配较低。
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