怎样让客户永远是自己私有的？
全行业的难点这里有答案
独立财富顾问向你发来的一个邀请
新伙传书
飞檄而胜
万千从业者的未来职业归宿原来在这里
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新伙传书
飞檄而胜
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怎样让客户永远是自己私有的？
全行业的难点这里有答案
独立财富顾问向你发来的一个邀请
新伙传书
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目录
序言
在多年的保险从业过程中
我看到了今日之“市场”
已经远远不同于十几年前的“市场”
客户、竞争、监管等要素已经发生巨大变化
也看到了很多人都有遇到职业发展瓶颈问题
有的人正在经历行业变革而手足无措
有的人正向往着开拓新的事业蓝图却无从下手
有的人正在尝试转型却找不到匹配的赋能平台·····
如何为自己的职业发展寻找一条出路？
并在巨大的竞争压力面前实现财富增长？
我将我的职业成长过程中的经验分享给大家
希望能引起大家的思考和共呜
一起成为独立理财顾问之路上的新伙伴!
一位资深独立财富顾问
2023.06.14
第一篇章【新伙浪潮，千人计划】
“专为打破职业发展瓶颈而发起”
1、你是否曾经像我一样难
2、“新伙浪潮，千人计划”是什么
3、加入后能得到什么
4、如何加入“新伙浪潮，千人计划”
第二篇章【薪火赓续，世袭罔替】
“专业平台+菁英创业”
1、引领新方向，泛华是行业普罗米修斯
2、今天的泛华：专业平台+菁英创业
3、四大专业平台，全面赋能“新伙伴”
4、客户私有化，世袭传承
第三篇章【星火燎原，飞檄而胜】
“今天你是星火，未来我们一起燎原”
1、职业的尽头是家办
2、职业的归宿在泛华
3、“新伙浪潮，千人计划”愿景
4、测评与报名
第一篇章 【新伙浪潮，千人计划】
第一篇章【新伙浪潮，千人计划】
第一篇章【新伙浪潮，千人计划】
你是否曾经像我一样难
哈喽，亲爱的朋友！当你看到这里，我有个问题想问你，也可能代表你，来问你自己
你是不是曾经像我一样是某个保险公司的营销员？你苦于自己公司的局限性，只能卖一家公司的产品，无法为客户提供更多的保险服务？
你为了改变现状，成为了某个中介平台的代理人，终于可以拿着多家公司的保险产品，灵活为客户匹配多样化的产品组合了，但是发现客户的需求远远超过了保险的范围，还需要更多金融理财投资服务？
当你想尽办法联系上了银行、证券机构进行合作，终于解决了客户金融服务的需求时，你又发现靠你的一己之力，很难解决客户提出的很多生活需求，比如：养老、就医、子女教育、家族财产传承......
你又遇上一些更高端的客户，却受限于自身的专业知识，没有办法提供到专家级别的解决方案。
有时候，你总是在想：为什么同处一个行业，有人干得风生水起，有人赚的盆满钵满？
而自己却处处受限、职业发展道路越走越窄了，甚至到了举步维艰、寸步难行的地步，收入在三四年来都一直原地踏步？
问题到底出在哪里？我们不是没有客户资源，我们缺的是平台或者服务！
如果有这样的一个人才发展计划，它能够帮你解决你目前遇到的行业局限性、职业发展瓶颈、客户资源独立运营等等问题，它拥有最先进的数字化⼯具、最顶尖的家族办公室专家团队、最⾼端的服务组织及体系、最完整的职业发展体系......你是否就能破解创造财富的密码？你是否愿意打破瓶颈、勇敢去试不试？
这个计划就是泛华“新伙浪潮，千人计划”，特地为你而来，与你共升行业巨浪！
“新伙浪潮，千人计划”是什么
作为曾经的过来人及受益人，我曾经也遇到过行业困惑以及事业发展瓶颈，但这些问题都在加入泛华“新伙浪潮，千人计划”后得到很好的解决，所以，我想向你具体介绍一下这个计划。
泛华“新伙浪潮，千人计划”是什么？
“新伙”有三重寓意，第一重寓意“薪火”薪火赓续，客户资源私有化，可以代代相传；第二重寓意“心火”点燃心中的火焰，照亮前路迷途；第三重寓意“星火”成为星星之火，共造燎原之势，推动行业创新变革；
这个计划是泛华掀起独立理财师赋能平台巨浪的载体，是泛华面向社会吸引“新的伙伴”和“新的合伙人”而推出的。“新伙浪潮，千人计划”将汇集万千行业精英，共升行业巨浪。
泛华“新伙伴”，“新合伙人”是谁？
是那些想要突破职业瓶颈，不断推动行业创新，把事业的成功作为人生目标，把全面服务客户作为终身职业的人，这些人都是泛华的新伙伴，更是泛华的超级合伙人。
泛华“新伙浪潮，千人计划”的使命是什么？
点燃“新伙伴”们的创业火炬，帮助各行各业的菁英们打破创业瓶颈，开启专业平台赋能+菁英创业孵化的easy模式，更赋能泛金融圈人士真正坐实独立理财师的身份，满足客户全方位的需求，解锁客户服务的真正密码，实现“新伙伴”们数字资产轻创业，跑马圈地，雁过留痕。每一步客户服务的付出都拿到结果交付。客户的每一次选择都可能成为你的收入爆点。帮助客户实现全金融、全场景、全生命周期服务的落地，成就独立理财师实现财务自由。泛华“新伙浪潮”计划带着这样的使命应运而生。
第一篇章【新伙浪潮，千人计划】
第一篇章【新伙浪潮，千人计划】
加入后能得到什么
了解完泛华“新伙浪潮，千人计划”后，你肯定想知道“如果我成功加入这个计划，我到底能得到什么?”
那我就将我目前了解到的好处，通通都告诉你
为了让“新伙伴”们能够轻松实现创业梦想，泛华将对新伙浪潮计划的全体“新伙伴”们提供专业的平台赋能和有保障的平台创业制度支持，确保团队私有化，客户私有化，数字资产确权与保护
具体有4大超实用的免费服务：
各种数字化工具免费开放
泛华将科技平台以及各种数字⼯具，例如：保单托管，计划书等免费开放给全体“新伙伴”们使⽤
各行业顶级的专家团队资源免费使用
泛华将各行业顶级的专家团队资源支撑到全体“新伙伴”们，免费帮助“新伙伴”们为复杂的客户需求提供解决⽅案。⽐如普益家办顾问
各种职业进阶培训免费提供
泛华将各种职业进阶培训免费向全体“新伙伴”们开放，⽐如3F+3A的体系，“3F”，包括FOC保险金信托对接；FRP是康养服务和保险的结合；FPC是保单管家。3A是我们对代理人职业化的训练和需求，这是我们建立的训练体系，专业赋能体系等
高端服务组织机构免费对接
泛华将为“新伙伴”们免费或者以最优的价格提供各种⾼端服务组织对接，包括医疗、法律、税务、移⺠、海外教育等各种顶级组织，满⾜客户的任何需求。我们的⼝号是：只要客户想要的需求，我们就办得到
如何加入“新伙浪潮，千人计划”
泛华为了真正聚集到各行业的精英群体，真正实现行业的更新变革，每年将面向社会开放1000名限额，想要申请加入泛华“新伙浪潮，千人计划”，需要满足以下7点条件要求，经过报名筛选后，择优通过
1、学历要求：大专或以上学历，优先考虑985、211本科研究生
2、收入要求：年收入在15万以上
3、基本资源要求：拥有自己的客户资源
4、进阶资源要求：有相关金融、证券、养老、健康、法律、税务等合作资源的优先考虑
5、行业认证要求：曾获得过MDRT、COT、TOT等行业认证的优先考虑
6、年龄要求：18-50岁之间
7、职业要求：保险从业者、传统行业的创业者、新媒体玩家、泛金融圈人士、大健康领域人士、银行从业者、证券从业者、三方财富公司从业者、企业主、互联网行业人士等职业群体
如果你想实现自我驱动并借助外部力量，突破目前行业局限性，真正实现客户私有化，将事业做到行业的天花板！如果你已经符合以上申请条件，诚邀你一起参与新伙浪潮计划，共同实现创业梦想！
第二篇章【薪火赓续，世袭罔替】
第二篇章【薪火赓续，世袭罔替】
引领新方向，泛华是行业普罗米修斯
亲爱的朋友，看到这里，相信你已经对“新伙浪潮千人计划”充满信心，相信它能够解决很多我们刚提到的行业瓶颈问题。作为新伙浪潮千人计划的发起者的泛华控股集团，具体公司实力如何？是否能成功实现这个计划？让我们不妨一起来了解下
泛华控股集团于1998年在广州成立，至今发展为国内知名的综合性第三方金融服务公司。25年时间，于泛华而言，意味着从闪亮登场到顶峰相见，历史的每一刻都在闪着熠熠光辉！泛华早已成为了保险中介行业的“普罗米修斯”，引领着保险中介行业真正走向光明。
25年前，创始人胡义南先生独具慧眼、睿智前瞻、率先将保险中介模式引入国内个人寿险领域。25年间，泛华不断创新变革，引领着整个行业的发展前行：
2001年，泛华获美国国泰财富基金投资，成立广东南枫保险代理有限公司，成为了第一个在保险中介行业引入资本风投的公司
2005年，泛华与中英人寿签订了中介行业的第一份总对总合作协议，成为了第一个签订总对总合约的寿险中介
2005年，泛华推出“后援平台+个人创业”运营模式，成为了第一个制定创业制度并实现客户私有化制度的公司
2007年，泛华成功登录美国纳斯达克，成为亚洲保险中介第一股，也成为了第一个在美国上市的保险中介公司
2011年，泛华大力发展互联网平台的车险业务，成为了第一个实现车险线上交易的公司
2014年，泛华提出O2O运营模式，先后推出e互助、车童网、懒掌柜，成为了第一个开展互联网业务并且线上线下结合的保险中介
2020年，泛华初步提出“职业化、数字化、开放平台”战略，成为了第一个实现年期缴保费达100亿元的公司
2009年-2022年，泛华连续12次入选贝氏评级前20榜单，成为第一个进入世界20强的中国保险中介
......
毫无疑问，泛华已经是行业内当之无愧的领路人、引领浪潮者，我们完全有理由相信下一个行业的更新变革——“新伙浪潮千人计划”一定会由泛华成功实现！
第二篇章 【薪火赓续，世袭罔替】
今天的泛华：专业平台+菁英创业
25年后的今天，作为国内知名的综合性第三方金融服务上市公司，我们提供覆盖客户全生命周期的服务链条，构建覆盖全市场的金融产品、金融服务货架，从理财规划建议到整体家庭资产配置架构设计，一站式专业团队协助。泛华真正蜕变成为赋能独立理财师的专业平台。独创的专业平台+菁英创业的全新行业生态，正是泛华的“新战略”成就泛华成为孵化专业独立理财师的诺亚方舟，成就了今天的“新泛华”
使命
帮助财富顾问不断成⻓，为财富顾问的客户创造价值
模式
专业平台+菁英创业
路径
⽮志不渝打造最强⼤的专业平台，推动全⾏业的⾼质量发展
第二篇章【薪火赓续，世袭罔替】
第二篇章【薪火赓续，世袭罔替】
正如事实所见，泛华在过去一直都是行业领路人般的存在，即使在今时今日市场与行业剧烈变化之下，泛华依然有超能打的“核心竞争优势”——四大专业平台，在超强实力赋能下，我可以为客户提供到更智能、便捷、高效且全面的服务，也可以为客户家庭解决他们生活所需的各种问题
四大专业平台介绍：
四大专业平台，全面赋能“新伙伴”
1、专业工具平台
泛华有“专业工具平台”，帮助“新伙伴”实现保单托管、保单整理、保障检视、理赔协助等服务，实现保单信息智能化，为客户提供一站式、全流程、专业化的管家式服务。还可以通过计划书和建议书功能为客户提供清晰的保险产品方案，让客户更便捷的理解所需要的保障内容
2、顶级专家平台
泛华有“顶级专家平台”，帮助“新伙伴”了解复杂客户在解决家族资产传承中所遇到的各种法律问题，婚姻风险、税务风险等，协同家族办公室专家团队，全面护航客户的财富规划、风险隔离、有序传承等财富管理需求，成为客户财富永续、家业长青的强大后盾。泛华根据客户及家族的个性化需求，在提供财富管家服务的同时，在企业经营、家族治理、品质生活等方面，利用自身的资源优势，整合全球家族(企业)支持⼯具与智⼒资源，交付高度定制化的全球化集成解决方案
3、全面服务平台
泛华有“全面服务平台”，帮助“新伙伴”为客户提供从退休到临终的 全周期养老场景需求。并可以在平台上找到优质的医疗健康产业资源，覆盖医疗全流程、健康全场景、用户全生命周期，构建从防到治的完整服务清单，面向客户提供经过严选的，包含健康、保健、就医、用药、护理、康复等各环节的产品和服务。让客户享受更高品质的健康管理服务。除了养老和健康服务外，平台上还构建了广泛链接的服务体系，让服务不止于保险理赔。包括出行服务、子女教育服务、海外留学服务等一系列生活服务来满足客户各方面的需求场景
4、人工智能服务平台
泛华有“人工智能服务平台”，帮助“新伙伴”更好的让从业者开展业务和经营客户，泛华每年还投入上亿元科技研发费用，搭建人工智能服务平台，建立数字化合规和风控模型，打通产品供应商实现快速上线产品交易和中后台服务能力，帮助从业者提高工作效率
客户私有化，世袭传承
在你的职业生涯中，你可能像我一样，也常常受困于“客户不是我们自己的”，当你离开主体公司，人走了，客户带不走，客户资源就这样白白浪费了，这不仅导致了我们无法为客户提供长期、甚至终身的服务，还导致了我们收入的不可持续性增加
泛华的“全面平台+精英创业”世袭创业制度，能很好解决了这个问题，泛华拥有全行业首创私有制保护资产所有权，四大制度确定主权，私有制、可继承、可世袭、可递归：
增员利益终身制：增员利益5%，终身享有，永不间断
增员关系世袭制：增员可继承，增员永远属于你
客户服务继承制：客户关系可继承、保护客户归属权
续期利益递归制：续期利益递归推荐人/上级
泛华还有以下创业支持：
泛华的全面金融服务可以让你满足客户的多样化金融需求
泛华的保险产品和生活配套服务让你能够满足客户的家庭化需求
泛华先进的科技力量包括数字雷达、保单托管、条款⽐较、计划书、建议书等⽀持你便捷高效的服务客户
泛华专业的职业成长体系让你可以掌握不同方向的职业技能
只要你有一定的客户资源并符合泛华的申请条件，你就能够随时拎包加入泛华的创业平台
你也能够在泛华的沃土上⾃⼰做主，⾃⼰当⽼板，种⾃⼰的树，养⾃⼰的⻥，滚⾃⼰的雪球，实现创业梦想、财富传承，实现人生目标
你还能够实现客户私有化，利益终生化，自己成为行业最高收入代表，同时成就千亿泛华
第三篇章【星火燎原，飞檄而胜】
第三篇章【星火燎原，飞檄而胜】
在全面了解到泛华有这么好的平台与计划，此时此刻的你是否已经动心了呢？你是否很想知道，在加入之后，职业发展的未来在哪里？
泛华为“新伙伴”规划的三个职业发展路径，也许能成为你的选择：
职业的尽头是家办
第三篇章 【星火燎原，飞檄而胜】
3“F”系列，3大职业发展路径
那么，最终的职业发展尽头在哪里？
我所理解到的就是：当你能够无所不能地、长期地为你的客户解决他们家庭中遇到的任何问题，包括医疗、养老、法律、税务、移⺠、海外教育、家族财务传承等等，满足客户的全方位需求时，你就能最终成长为一个全能的独立财富顾问，这就是我们对这个行业职业发展最美好的期待，也是我们破解到的最快实现财务自由的“财富密码”
职业的归宿在泛华
在一个人的职业生涯中，可能有多种身份，也可能有多个平台选择，我们常常也会问自己：我的职业归宿到底在哪里？什么样的平台才是我们愿意长久停留并为之不懈奋斗、还能实现个人梦想的？根据我这么多年的从业经验，我坚定地认为职业的归宿在泛华，主要因为：
1、泛华是能满足你和你的客户所有需求的平台。外部机构平台有的泛华都有，外部机构没有的泛华也有。泛华拥有全面的功能和服务，让你在职业发展之路没有瓶颈、畅行无忧
泛华有有最先进的数字化⼯具，帮你通过互联网的方式高效经营你的客户，方便你基于客户的诉求快速生成解决方案，更便捷地进行产品配置和条款对比
泛华有最顶尖的家族办公室专家团队，帮你的客户解决家族财务传承问题，提供税务、法律、信托、基金等全套专家支持，及完整解决方案
泛华有有最⾼端的服务组织及体系，为你带来医疗、养老、法律、税务、移⺠、海外教育等各种顶级资源，满⾜你的客户重大的财富和生活安排需求
泛华有最完整的职业发展体系，为你提供专业的私教陪跑、对练，线上线下工具使用教学、全流程培育，能让你快速成为行业的独立理财顾问专家
2、泛华是个能实现客户永远私有化的平台。很多外部机构平台无法实现客户私有化，只要你离开了，你的客户你带不走，而在泛华这里，客户永远都是你自己的
在泛华的沃土上你可以⾃⼰做主，⾃⼰当⽼板，种⾃⼰的树，养⾃⼰的⻥，滚⾃⼰的雪球，世袭罔替。在客户私有化的创业制度下你能够打造自己世代传承的家族企业，让自己的子孙后代也能享受私有化制度下的财富永续
只要你坚信新伙浪潮千人计划的模式必定成成为行业未来的发展新趋势，你既能在泛华获得各项专业的服务加持，可以通过泛华的创业制度经营自己的事业、实现财富增长、传承家族财富，你还将伴随泛华逐步发展成为一个千亿级别的公司，共同分享泛华股票增值所带来的红利！
FPC
泛华保单管家
“全”、“省”、“心”。怎么交、怎么领、怎么赔，一站式解决客户保障分析服务，让独立理财师在保险板块游刃有余
“FRP”泛华退休养老规划，依托丰富的养老年金保险，增额终身寿产品进行规划满足品质养老的资金需求，让人生下半场有能力，更优雅。我们深知养老资源的稀缺，于是，主动为您对接品牌养老社区，提前锁定优质的养老服务。让独立理财师们踏上养老规划的厚雪长坡，滚大财富的雪球
“FOC”我们深知家业长青是所有人的期盼。创富、守富，更希望传富，专业的信托咨询顾问。以保险加信托产品为依托 以安全稳健为宗旨为资产规避婚姻、债务、税务风险。助力财富永泽后世 家族和乐致远
FRP
泛华养老规划师
FOC
泛华家族财富顾问
第三篇章【星火燎原，飞檄而胜】
第三篇章【星火燎原，飞檄而胜】
“新伙浪潮，千人计划”愿景
在今天，你成为“新伙浪潮，千人计划”中的一个星火
但在可预期的未来，也许有成千上万的星火将被你所吸引，受到你的影响而纷纷加入，共同形成一个燎原之势，一起推动行业的创新变革
也许有数不胜数的客户为你的优质服务而留下，从保险、金融、医疗、养老、理财的单向服务到全面的终身服务，服务客户的同时成就自我，让客户享受到一辈子享受不完的服务、让你自己赚到一辈子赚不完的钱
“新伙浪潮，，千人计划”是否已经点燃你心中的火焰？你是否已经迫不及待想加入？你可以向我们提交申请，你还可以把这个计划传播给你身边同样符合条件的人
我是星火计划的XX号火炬手，我叫XX，如果你有什么问题，可以联系我，我将知无不言言无不尽，虔诚为你解答！
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第三篇章【星火燎原，飞檄而胜】
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