CONTENTS
业绩盘点
目录
渠道业绩
渠道专业化指标
优秀机构展示
优秀专员展示
优秀代理人展示
渠道要闻
渠道业绩
渠道专业化指标
优秀机构展示
优秀专员展示
优秀代理人展示
项目分享
2021年5月
第5期
总第05期
主编
陈静
责任编辑
李钰、林慧敏
闽分综拓家园
FUJIAN
TAIPING
主办单位：太平财产保险有限公司福建分公司综合开拓渠道
壹
渠道业绩
2021-05
综合开拓
服务拓展
保费收入
车 .. 险
非 车 险
时间进度
当月1696.7万，累计5867.1万
当月736.2万，累计3778.8万
当月960.5万，累计2088.3万
占比35.6%
89.9%
保费收入
车 .. 险
时间进度
当月81.6万，累计404.3万
当月64.6万，累计368.5万
62.5%
贰
渠道专业指标
2021-05
当月
累计
寿险活动率
寿险人均产能
车险续保率
车+意搭售率
专员人均产能
26.64% 23.23%
2.55万/人 1.83万/人
62.87% 67.83%
79.74% 82.19%
425万/人 280万/人
--新人
--老人
--新人
--老人
-- 16.17% -- 12.09%
-- 29.73% -- 27.08%
-- 1.16万/人 -- 0.83万/人
-- 2.96万/人 -- 2.17万/人
叁
优秀机构
2021-05
寿险活动率
寿险人均产能
车险续保率
车+意搭售率
龙岩 32.59%
宁德 4.49万/人
南平 88.98%
宁德 70.67%
肆
专员篇
2021-05
保费五强
宁德 黄榕 123.53万
福州 许颖 83.43万
福清 吴邵华 114.98万
龙岩 郑春燕 116.69万
福州 徐良 116.89万
肆
专员篇
2021-05
活动率五强
龙岩 谢晓倩 36.21%
龙岩 温樱 33.63%
龙岩 许颖 34.29%
龙岩 卢振才 34.71%
宁德 陈志苹 35.78%
肆
专员篇
2021-05
人均五强
龙岩 谢晓倩 6.54万/人
宁德 陈志苹 4.99万/人
龙岩 卢振才 5.58万/人
宁德 黄榕 5.81万/人
龙岩 郑春燕 5.87万/人
肆
专员篇
2021-05
续保五强
泉州 陈孟阳 78.72%
宁德 林挺 68.42%
莆田 卢超荣 72.29%
龙岩 谢晓倩 72.41%
宁德 陈志苹 78.18%
肆
专员篇
2021-05
车+意五强
漳州 林伟斌 94.57%
龙岩 谢晓倩 91.43%
泉州 杨彩虹 91.67%
泉州 郑明生 93.02%
南平 杨妍 93.48%
肆
专员篇
2021-05
大项目推动
福州徐良
雇主责任险 15.29万
建工团体意险 14.75万
福清吴邵华
农民工工资支付保证保险 12.17万
工伤补充保险 8.96万
宁德黄榕
雇主责任险 6.28万
伍
代理人篇
2021-05
保费五强
泉州刘贵财21.12万
宁德徐蓉8.65万
福清周遵航8.96万
福州唐芳15.25万
福清王榕湘16.51万
伍
代理人篇
2021-05
车险五强
龙岩 谢赛婉 5.2万
泉州 李灵炜 3.33万
莆田 林志芳 3.59万
漳州 何小露 4.05万
莆田 李少颖 4.93万
伍
代理人篇
2021-05
团财五强
泉州 刘贵财 19.05万
宁德 徐蓉 6.38万
福清 周遵航 8.96万
福州 唐芳 15.23万
福清 王榕湘 16.51万
伍
代理人篇
2021-05
意康险五强
龙岩 曾珊珊 7.48万
龙岩 邓继青 3.07万
三明 廖贻声 3.13万
福州 陈志光 3.72万
宁德 陈小敏 3.77万
“首战即决战，一战定乾坤”，2021“爱成长”学平险打爆首爆，5月24日首爆日当日签单680万元，同比增长212%，创历史新高；其中：龙岩和宁德两家机构当日签单超百万，分别为263万和113万。首爆周（5.24-6.1）累计签单695万元，下辖8家机构均已提前完成首爆月目标，首爆月分公司整体目标达成率145%，全年目标达成率120%。
如此傲人的成绩，离不开各级领导的支持和全体综拓将士的精心准备与努力。一、提前一个月进行续保清单的整理、提醒及库存清销， 为2021“爱成长”学平险新卡蓄力。二、组织专员参加产品培训、模压训练、经验分享及人人通关等学习培训（不少于10场），为新卡的销售及推动做好充分准备。三、产寿综拓部联合召开2021年爱成长学平险专项启动会，产寿分公司分管总、 综拓部负责人、产寿三级机构负责人及综拓负责人、全体综拓内外群人员共同参会，
号召并要求全体综拓将士统一思想、使命必达，全力以赴达成2021年爱成长目标。四、寻求产寿各三级机构总的重视与支持，助力首爆。五、举办髙经主管座谈会，摸底并分配预售目标，同时邀请绩优代理人在大早会议上分享经验，为学平险代言及树立榜样效应。六、产寿联合举办了
2021年学平险业绩再创新高
十五场的六一亲子活动，宣传学平险并帮代理人提前锁定客户。七、微信接龙造声势，营造你追我赶之氛围。八、提前做好学平险的出单测试，保障首爆顺利开展。
首爆日当天，首先邀请寿险机构总、区经理在大早启动会再次代言、推动学平险，强调首爆日资源及利益的最大化（同时也邀请督导老师在二早上协助二次推动），助力首爆日燃爆。然后，全体专员按照接龙清单开展一对一的追踪、促成，针对已签单的“大户”及时发放微信贺报营造抢购氛围，带动其他代理人签单；
同时，产寿协同，每小时追踪并通报签单业务，营造各机构/代理人你追我赶的签单氛围。通过全体综拓将士的共同努力（持续奋战16个小时），福建综拓渠道首爆日仅用9小时便完成了全年任务目标580万，最终全省当日学平险共签单680万元，签单业绩创历史新高。
下阶段，渠道将利用好首爆周的推动经验，进一步总结归纳并请代理人提醒客户尽快激活，为九月份的第二波推动做准备，向更高的目标挑战、冲刺。
非车沙龙
5月28日，福州鼓楼综拓非车沙龙.本次沙龙向代理人介绍了常见的人员类险种雇主责任险和团体意外险，分析了市场情况、客户常见需求、方案对比和沟通销售技巧。同时介绍了学平险的功用意义，阐述综拓功能，学平险转寿险件的成功案例和经营手法，让学平险销售成为代理人这个夏季的常态销售手段。
5月31日，福清综拓非车沙龙。本次沙龙针对物业管理责任险进行交流，结合近期热门新闻案例，分析物业管理责任险对小区物业以及业主的作用，同时介绍方案，以及理赔案例，最后代理人学习后梳理客户名单，争取早日开单。
FU ZHOU
FU QING
5月31日，宁德综拓非车沙龙。 本次沙龙邀请财险理赔部黄安宁老师主要针对学平险理赔细节进行现场讲解，及非车理赔遇到的问题一一解答，会上代理人认真听讲，并掌握了学平险的理赔知识和所需材料的收集。
NING DE
福鼎机构负责人郑守诚经理前往太寿福鼎机构拜访彭瑜经理。两人对目前主管工作规划进行了沟通，同时表示将齐心协力推动第二季度业务发展。
5月7日 ♦ 宁德
宁德机构负责人黄翔经理拜访太寿机构宁德负责人傅总。两位领导总结了一季度的工作，并落实二季度的业务规划，在加强新人全覆盖、商车业务、非车业务等，增加代理人收入与蓄客方面进行了深入探讨。
5月8日 ♦ 宁德
机构综拓团队长郑明生同太寿综拓对接人春燕经理向财寿双方机构负责人进行了汇报工作： 1、目前半年度业务进度及保费总量；2、四五联动任务目标分解及达成途径；3、学平险的相关推动部署。两位产寿机构负责人分析了目前泉州综拓的困境，深入探讨了如何利用综拓的优势，激发代理人的展业热情，增加队伍的收入。最后张总重点提出如何做好“学平险”推动的工作指示，并且通过学平险助力泉州半年度综拓目标达成。
5月12日 ♦ 泉州
机构负责人卢先庆经理拜访寿险庄总，针对学平险目标及目前车险平台落后的原因进行讨论。随后参加寿险区经理会议，首先向代理人介绍学平险的产品及优势，同时将学平险目标分解到各营业区，营业部，必保达成学平险目标。
5月22日 ♦ 莆田
实物卡单生命线
学平险激活运作分享 广分清远综拓专员 何恒
卡单激活重要性
快速激活，资金回本有效激活，蓄客神器提前激活，捆绑客户
代 理 人
提升专员对代理人的掌控力度，专业指引销售目标客户
提升专员在代理人心目中的地位，增强彼此关系
避免日后卡单剩余过期，要求延期的风险，导致代理人对财险的卡单失去信心。
专 员
激活工作认知
★ 我们对卡单激活的认识是？
尽力而为？随缘推动？应付了事？
★ 代理人如果在短期内或者今年内不能激活完成的后果？
每年我们公司都会推出相应的实物卡产品，如果代理人有积累存货，我们下次怎么推，怎么完成后续的任务?
★ 我们对每一阶段要做的事是否心中有数?
是不是把卡单卖给代理人就完事了?我们在售前、售中、售后每一阶段有没真正站在代理人角度思考问题?
激活卡单工作举措
邀请代理人转发我司爱成长产品文案到朋友圈，现场验证奖励小礼品，
直接借助同业同类产品续保契机，让代理人将这类客户转化为我司爱成长客户号。
寿险区域总经理、绩优
代理人、督导内勤、产险中支全体内外勤同时发朋友圈霸屏，跟风效应不断传播，代理人借此开拓新老客户，激活卡单。
建立专属学平险售后激活服务群，代理人激活后在群反馈今日收获多少客户及佣金，借此带动其他代理人访客，只要走出去，
就会有客户。专员做好激
活台账，下年续保追踪。
1
2
3
- 选定学校
- 了解熟悉学校时间规划（上下课）
- 成功组团，选定组长，建议3-5人左右
- 事前准备，宣传单，办公用具
获客最重要途径！
没有之一：学校附近摆摊收单
4
5
结合寿险插花活动、亲子活动现场销售、促销激活
- 联合寿险举办插花或亲子活动
- 学平险现场推动及促销激活
- 代理人陪同参与、讲解产品
- 事前准备，宣传单，小礼品
观念导入代理人
★ 爱成长学平险产品优势是什么？★ 引导代理人成本观念控制。
卖100元的学生险佣金算25%，卖200元的爱成长所获取的收入超过50%，卖一张200元等于卖4张100元学生险。对代理人来说销售成本是一样的，包含沟通成本，时间成本，资源收集成本等，但收入却是4倍以上。
★ 客户资源哪里找？
让代理人认识到提前激活续保同业往年的客户及8月31日学校的客户尤为重要。
★ 学校客户资源抢跑
快人一步，步步领先，每年的学校在6月中后询就会宣传在校学生需购买保险并提供学校100元方案，本次的爱成长总分公司定在5月24日是非常好的时机，让代理人有时间去沟通销售，抢夺学校客户资源，指引代理人让家长拼单购买有优惠，加上产品优势迅速获取学校资源。
★ 同业公司-抢占先机
平安、国寿也准备在6月推出各自的学平险方案，我们每个专员都要让代理人知道，现在你不提前激活，绑定客户资源，等到7月，8月，很大可能客户已经被抢了，积累的卡单也不能快速变现。
心中有梦要讨动，全力以赴向前冲
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