能源政策经济月报

国家管网集团工程技术创新有限公司

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 2024年 第二期

Think Tank obverseration

管网智库洞察

contents

目录

全球经济增长仍持续放缓。根据经济学人智库发布的《全球经济展望2023》（以下简称“报告”）称，虽然存在增长的压力，但到目前为止，全球经济2023年表现出了弹性，预计全球经济增长率将保持在2.1%。尽管经济增长前景更加光明，但今年2.1%的增长率仍然代表着放缓，其中俄乌冲突正在通过大宗商品价格上涨、供应链中断和俄罗斯能源供应危机影响全球经济。2023年剩余时间和2024年的经济活动将受到利率上升的滞后影响所限制，可能导致全球经济陷入衰退。随着欧洲工业在逐步脱离对俄罗斯石油和天然气的依赖后，其所受干扰也将在今年逐步恢复正常，欧洲的发展势头强劲，这也将抵消美国经济增长放缓的不利因素。随着全球紧缩货币政策结束，不确定性降低，新兴市场将会受益。全球经济将在2024年增长2.4%，然后在2025-27年恢复到接近于其长期趋势水平。

 全球通胀将略有缓解。从2022年的9.2%降至2023年的7.1%。全球大宗商品价格高企、俄乌冲突导致供应链持续中断，以及在世界一些地区，美元依然坚挺，将使年通胀率远高于2019年的水平。然而，随着全球需求走软和大宗商品价格开始走软，通胀将失去一些动力，将从2022年的峰值回落。即使全球经济增长放缓，各国央行仍将保持积极的政策立场，努力控制通胀。大多数主要经济体的利率将在2023年年中见顶，在大多数情况下，利率将保持不变。

宏观经济

Part 1 Macroeconomics

第一部分 政策解读

Part 1 Macroeconomics

第二部分 行业洞察

PART 2 CURRENT POLITICAL HOTSPOTS

第三部分 智库研究

Part 3 energy policy

Part 4 Industry Trends

第四部分 管理前沿

第五部分 专家IDEA

PART 5 Business Information

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桑广世

孙鸿、朱华锋、刘忠付、冷绪林  

李永亮

主        编：

委        员：

责任编辑 ：

编委会：

　　国民经济持续好转。国家统计局8月15日发布的数据显示，尽管7月份部分经济指标增速比上月有所放缓，但总体来看，生产需求保持平稳增长，就业物价总体稳定，产业升级稳步推进，民生保障有力有效，国民经济持续恢复，发展质量稳步提升，总体延续向好态势。

　　国家发展改革委近期发布《关于恢复和扩大消费的措施》以来，各地纷纷推出促消费政策举措，覆盖旅游、汽车、餐饮等多个消费重点领域，以“真金白银”激发消费市场潜力。随着各地扩内需促消费政策落地显效，消费这驾“马车”将为推动中国经济回升向好持续释放动能。

　　国有企业营收利润双增长。国家财政部8月29日公布1~7月份全国国有及国有控股企业经济运行继续呈恢复性增长，增速略有下降。1~7月份，国有企业营业总收入477160.7亿元，同比增长4.3%。国有企业利润总额27332.5亿元，同比增长3.9%。7月末，国有企业资产负债率64.7%，上升0.3个百分点。

PART 2 Current political hotspots

时政热点

　　尼日尔政变： 8月10日，尼日尔政变军人宣布成立新政府。同日，西非国家经济共同体组织领导人召开紧急会议，宣布立即启动地区常备部队，以准备随时受命部署至尼日尔以应对危机。

　　尼日尔政变对与尼存在贸易与投资关系的国家可能产生不利影响，其中最主要的是法国与中国。尼日尔是我国在非洲的重要合作伙伴，据中国商务部称，中国石油天然气集团公司和中国核工业集团公司在尼日尔石油和铀开采领域进行了大量投资。尼拥有丰富的自然资源，已探明铀储量42万吨，占全球的11%，居世界第5位，长期以来是我国铀矿主要进口来源地之一；同时，在油气领域，中石油已在尼日尔参与石油合作开发达20年之久，已帮助其建立起上下游一体化现代石油工业体系。近期，由中石油参与投资建设的尼日尔-贝宁（全长1980公里）原计划于10月投产运行，政变事件或将导致工程延期。

　　为共建更加美好的世界提供中国方案-习近平主席出席金砖峰会并对南非进行国事访问。8月22日下午，国家主席习近平向约翰内斯堡金砖国家工商论坛闭幕式发表题为《深化团结合作 应对风险挑战 共建更加美好的世界》的致辞，引起国际社会和与会工商界人士的强烈共鸣。

　　俄罗斯可能扩大天然气联盟。8月12日，土库曼斯坦国家通讯社就俄罗斯可能扩大与乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦的三方天然气联盟的消息，发表了正式声明，指出这一合作并不符合土库曼斯坦的国家利益。俄罗斯正寻求对哈、乌天然气出口的同时，进一步加大天然气出口市场，即争取参与中国-土库曼斯坦天然气管道项目。就在俄罗斯宣布“三方联盟”合作后不久，土库曼斯坦国家石油天然气公司副董事长米拉德•阿恰耶夫公开指出，现有向中国供应天然气的项目中，并未计划扩大项目参与者，俄罗斯倡议的扩大“三方联盟”问题并未与土库曼斯坦进行任何磋商，无法理解和接受这种做法。土国认为这种做法不符合天然气领域的国际法准则和惯例。

PART 3 energy policy

能源政策

　　3.2 《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》发布。8月22日，国家发改委等十部门发布《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》（以下简称《方案》）。

　　《方案》指出，到2025年，通过实施绿色低碳先进技术示范工程，一批示范项目落地实施，一批先进适用绿色低碳技术成果转化应用，若干有利于绿色低碳技术推广应用的支持政策、商业模式和监管机制逐步完善，为重点领域降碳探索有效路径。

　　《方案》强调，到2030年，通过绿色低碳先进技术示范工程带动引领，先进适用绿色低碳技术研发、示范、推广模式基本成熟，相关支持政策、商业模式、监管机制更加健全，绿色低碳技术和产业国际竞争优势进一步加强，为实现碳中和目标提供有力支撑。

3.1 《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》发布。8月11日，国务院安全生产委员会发布《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》。文件指出，将用3个月左右时间开展集中攻坚，全面排查整治城镇燃气全链条风险隐患，建立整治台账，切实消除餐饮企业等人员密集场所燃气安全突出风险隐患；再用半年左右时间巩固提升集中攻坚成效，组织开展“回头看”，全面完成对排查出风险隐患的整治，构建燃气风险管控和隐患排查治理双重预防机制；到2025年底前，建立严进、严管、重罚的安全管理机制。

自湖北十堰6.13特重大燃气事故、宁夏银川6.21兴庆区富洋烧烤店重特大燃气事故相继发生后，党和国家领导人作出重要指示，全国各地开展燃气安全整治整改工作。该方案文件正是国家高度关注燃气安全的直观体现，本次整治工作方案，既有政策保证，又捋顺工作机制，成立全国城镇燃气专项整治专班，这在历史上是绝无仅有的。预计本次专项整治，将在燃气行业掀起一轮全产业链“大起底”，必将提高燃气行业准入门槛，严进、严管、重罚。

　　3.4 《吉林省能源领域2030年前碳达峰实施方案》发布。 8月18日，吉林省能源局、吉林省发展和改革委员会发布《吉林省能源领域2030年前碳达峰实施方案》（吉能规划联〔2023〕233号）。

　　大力开发利用非化石能源 -探索深化地热能开发利用。打造氢能制储运用体系。力争到2025年，可再生能源制氢产能达到6-8万吨/年 。

　　推进化石能源清洁高效利用-加快石油天然气消费升级。有序引导天然气消费，优化天然气利用结构，优先保障民生用气，大力推动天然气与多种能源融合发展。持续推进“气化吉林”惠民工程，加大对天然气下游市场的培育力度，提高天然气普及率，提升天然气消费占全省能源消费比重。

　　全面建设新型电力系统 -充分利用天然气“中俄东线”上游优势，大力发展燃气发电项目，加快推进大型燃气调峰电厂建设，力争“十四五”期间建成投产。

　　增强化石能源保障作用-加大油气开发和引进力度。到2025年，省内石油产量达到420万吨以上，省外调入石油350万吨以上，省内天然气产量达到35亿立方米以上，省外调入天然气25亿立方米以上，全省油气保供能力稳步提升。

　　加强能源科技创新能力-探索能源领域碳捕集、利用与封存技术。

　　深化能源体制机制改革-构建有利于能源绿色低碳转型的市场机制，完善重点领域财政、价格、金融政策。

解读

Interpretation

　　3.3《天津市“十四五”城市基础设施建设实施方案》：8月，天津市住房城乡建设委、市发展改革委发布《天津市“十四五”城市基础设施建设实施方案》。《方案》提出实施强化低碳多元能源保障行动。

解读

Interpretation

打造安全可靠燃气系统 巩固多气源供气格局。充分利用沿海LNG资源,打造北方地区重要的LNG资源接收区,形成多方向多渠道供气格局。加强储气调峰设施建设,提升天然气应急调峰保障能力,到2025年,实现全市3天日均消费量、城镇燃气企业年用气量5%的储气能力目标。完善天然气应急调峰机制,加强天然气需求侧调峰能力建设。 完善高压输配机制,推动管网互联互通。逐步优化整合现有4.0兆帕城镇高压管网,进一步完善城镇高压管网输配机制;推动供气企业间多气源互补,确保在冬季高峰缺气时得到有效补充,不断提高管网利用率,实现燃气资源的稳定供应和灵活调配。持续做好农村“煤改气”安全运行管理。优化整合液化石油气场站,加强液化石油气企业监督检查,完善安全管理制度。

　　8月初浙能温州LNG接收站和广州燃气LNG接收站两座接收站相继迎来首船，这标志着我国大陆LNG接收站数量达到27座，年接收能力超1.2亿吨。温州天然气接收站项目是浙能集团控股的第一个具有应急调峰储备功能的LNG接收站项目，是浙江省推动能源产供储销体系建设、提升资源自主供给能力的重要基础设施项目，是浙江省“千项万亿”重点项目。

　　广州LNG应急调峰气源站项目是落实国家天然气保障要求的重大民生项目，被列为省、市两级“十四五”能源发展专项规划以及省、市两级供给侧结构性改革“补短板”重点项目，是广东省广州市重点建设项目,由广州发展集团属下燃气集团投资建设。广州LNG应急调峰气源站项目由储气库及配套码头两个部分组成，项目一期已建成2座16万立方米LNG储罐以及改建一座可靠泊3至17.5万立方米LNG船舶的接卸LNG专用码头。

　　8月16日，中海油发布消息，我国首个薄煤层气大规模开发项目——潘河薄煤层气开发项目全面建成投产，标志着我国薄煤层气大规模开发取得新突破，为薄煤层气的高效开发利用提供了重要理论基础，对推动我国煤层气高效开发利用和保障国家能源安全具有重要意义。潘河薄煤层气开发项目位于山西沁水盆地南部，累计建井212口，单井最高日产达11000立方米，平均日产量超2500立方米。自2020年底试采至今，潘河区块薄煤层气累计产量达到1.8亿立方米，日产量占比已攀升至该区块总产量的1/2，成功实现了由储量向产量的高效转化。

　　4.1 行业要情

　　国家统计局发布2023年7月份能源生产情况。

　　7月份，规模以上工业主要能源产品生产均保持同比增长。与6月份比，原煤、原油生产有所放缓，天然气、电力生产有所加快,其中，生产天然气184亿立方米，同比增长7.6%。 天然气方面，天然气生产加快，进口较快增长。7月份，生产天然气184亿立方米，同比增长7.6%，增速比6月份加快2.1个百分点，日均产量5.9亿立方米。进口天然气1031万吨，同比增长18.5%，增速比6月份放缓1.1个百分点。 1—7月份，生产天然气1340亿立方米，同比增长5.7%。进口天然气6688万吨，同比增长7.6%。

　　澳大利亚最大的三家液化天然气工厂工人罢工。当地时间周三（8月23日），欧洲天然气价格一度暴跌18%，市场正在等待罢工谈判的结果。此前，澳大利亚最大的三家液化天然气（LNG）工厂的工人决定罢工。作为欧洲基准的荷兰近月天然气价格跌近12%，该合约周二收于今年4月以来的最高水平。澳大利亚是全球最大的LNG出口国之一，雪佛龙和伍德赛德（Woodside）在当地共有三个LNG项目，分别是惠斯通（Wheatstone）、高庚（Gorgon）和西北大陆架（North West Shelf），合计约占全球10%的LNG出口。澳大利亚LNG行业罢工的消息一度导致欧洲天然气价格单日飙升40%。尽管欧洲很少购买澳大利亚的天然气，但若来自澳大利亚的LNG供应中断，欧洲将被迫与亚洲其他国家竞争替代供应。数据显示，2022年，欧盟液化天然气进口量达到1.01亿吨，比2021年增长58%，这也使得欧盟成为去年全球最大的LNG买家。

Part 4 Industry Trends

行业动态

　　本月国际原油价格大幅上涨。美国WTI本月最高84.4美元/桶，最低78.89美元/桶，较上月涨幅14.34%，英国Brent本月最高87.55美元/桶，最低82.84美元/桶，较上月涨幅12.45%，石油输出组织OPEC一篮子价本月最高89.75美元/桶，最低85.71美元/桶，较上月涨幅16.09% 。原油价格持续上涨的驱动有两点。一是原油市场的整体供应持续下滑。以沙特和俄罗斯的产油国持续减产供应减少，沙特宣布减产100万桶/日直至九月，俄罗斯宣布8月的减产将以出口下滑50万桶/日的形式实现。二是全球宏观预期略略转好。宏观情绪转好带动风险资产价格上行，油价也受情绪提振持续上涨。

　　本月国际天然气价格整体上涨。美国亨利港天然气（HH）期货本月均价为2.55美元/百万英热，环比上月上涨1.1%；荷兰天然气（TTF）期货均价为15.22美元/百万英热，环比上月上涨32.3%。亚洲JKM本月均价12.43美元/百万英热，环比上月上涨5.9%。

　　欧洲地区，天然气价格延续上涨势头。全球最大液化天然气生产国之一澳大利亚的劳资纠纷，使得欧洲市场一直处于紧张状态。同时，挪威天然气供应下滑加剧了欧洲市场对澳大利亚主要出口设施可能中断的担忧。在欧洲准备过冬的关键时期，如果澳大利亚的罢工仍然发生，天然气价格将继续上涨。

　　美国方面，美国HH期货价格相对稳定。八月上旬，因液化天然气供应风险增加，天然气价格大幅上涨。八月下旬，澳大利亚罢工事件带来的供应端紧张情绪有所缓解，同时最新库存增量基本符合预期，美国天然气价格震荡下跌。下个月开始，美国天然气钻机数量持续下降，进入采暖季后对天然气需求将提升，天然气价格存在上涨空间。

图4.2 国际原油期货价格走向（2023年8月1-31日）

图4.3 国际天然气指数期货价格走向（2023年8月1-31日）

　　5.1 传统业务：

　　国际燃气联盟（IGU）近日发布的《2023世界LNG报告》显示，2022年全球LNG贸易量同比增长6.8%，达到4.015亿吨，全球LNG需求持续增长，LNG贸易活动不断增加。2023年上半年，全球LNG贸易呈现相对稳定的增长趋势。亚洲地区，特别是中国、韩国和日本等国家，始终保持全球LNG主要进口市场的地位。亚洲地区能源需求较高，且替代能源需求不断增加，推动了LNG贸易的增长。

　　国家六部委联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，国家标准委与国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》（以下简称《指南》）。这是

PART 5 Business Information

业务资讯

　　绿氢是通过太阳能、风能等可再生能源发电直接制取，生产过程中基本不产生温室气体。我国可再生资源丰富，绿氢制取潜力巨大，未来发展前景广阔。以光伏、风电等可再生能源制氢为主的绿氢产业作为战略性新兴产业，其产业发展和技术革新能够切实保障经济社会、环境能源等综合领域的绿色低碳发展，成为落实“双碳”目标重要举措。

　　德国加速布局氢能产业。 为加速布局发展本土氢能产业，加快推动氢能在能源转型中发挥作用，德国近日通过新版《国家氢能战略》，在现有版本基础上对氢能及其衍生品和氢能应用技术的发展目标进一步细化。一方面，新版战略聚焦于确保氢能及其衍生品的充足供应和氢能应用技术的市场发展；另一方面，新版战略将建设必要高效的氢能基础设施作为战略重点。提出，2027年至2028年，德国将初步建立起氢能基础设施网络，包括超过1800公里长的改建和新建氢气管道，并在欧洲增加约4500公里氢气管道，作为欧洲氢能基础设施网络的一部分。通过完善基础设施，德国计划在2030年前打通氢能生产、储运、进口和消费等各个节点。此外，为了确保今后氢气的长距离安全高效运输，德国12家主要管道运营商日前还发布了计划中的“全

国氢能核心网络”联合计划。德国传输系统运营商总裁芭芭拉?费舍尔表示，“我们的目标是尽可能多地对氢气管道进行改造，而不是新建”。未来德国输送氢气的管道中将有一半以上由现存的天然气管道改造而来。

　　近年来，全球氢能产业发展十分迅猛。国际氢能委员会数据显示，2022年底，全球氢能领域的直接投资额近2500亿美元。该委员会预测，到2030年该投资总额将升至5000亿美元；到2050年，全球范围内氢能占全部能源消费的比重将提高到18%，氢能孕育的经济市场规模将飙升至2.5万亿美元。

　　5.3 碳达峰碳中和

　　加州碳价继续走强竞价筹资额创下纪录。美国加利福尼亚州碳价继续走强，最新竞价的结算价格再度创下纪录高点，且所有排放配额都被抢购一空。8月加州-魁北克碳市场竞价的筹资总额22亿美元，当前年度排放配额的结算价35.2美元/吨，当前年度结算价相比上次竞价结果的涨幅16%。此次竞价进一步增强了碳价看涨环境。由于市场监管机构提出供应限制情景，近年(front-year)加州碳价在7月底创下了37.49美元/吨的历史新高。随着气候雄心增强，美国各地的排放配额价格也在攀升。每一排放配额允许持有者排放一吨二氧化碳。华盛顿州碳价上周突破73美元/吨，较年初这个新碳市场启动时的水平高出64%。

国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系，涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用5个子体系，按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解，形成了20个二级子体系、69个三级子体系。《指南》提出了标准制修订工作的重点，还明确了近三年国内国际氢能标准化工作重点任务，部署了核心标准研制行动和国际标准化提升行动等“两大行动”，提出了组织实施的有关措施。

　　5.2 新能源

　　国内最大“光伏发电直接制绿氢项目” 全面建成投产。8月30日，中国石化宣布，我国规模最大的光伏发电直接制绿氢项目——新疆库车绿氢示范项目全面建成投产。随着配套的光伏电站全部建成、实现全容量并网，该项目可以满负荷生产绿氢，每年生产的2万吨绿氢全部就近供应中国石化塔河炼化公司，用于替代炼油加工中使用的天然气制氢，实现现代油品加工与绿氢耦合低碳发展，全面建成投产标志着我国绿氢规模化工业应用实现零的突破。

建成中国特色世界一流的能源基础设施运营商

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