职业培训
02
产业研究报告
2023年1月
职业培训产业研究报告
03
04
[相关概述]
职业培训行业基本概念
职业培训行业特性分析
SWOT分析
行业周期性分析
行业进入壁垒分析
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05
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[国外市场]
职业培训国外市场概述
全球职业培训发展现状
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14
14
[国内发展环境]
宏观经济环境分析
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[产业链分析及影响]
中国这也培训行业产业链构成
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目录
contents
[发展趋势]
线上化趋势
品牌化与高质量化趋势
校企合作与产教融合趋势
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[市场供需分析]
市场现状分析
市场需求分析
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[竞争格局]
[发展预测分析]
[投资风险及建议]
行业竞争结构分析
发展进程
未来发展预测
技术发展水平预测
政策和体制分析
市场竞争分析
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职业培训
SWOT分析
资料来源：《中国职业教育行业发展现状分析与投资趋势研究报告》
2.1优势
职业技能的培训需要大量的师资力量和专业建设，目前我国已建成世界规模最大的职业教育体系，共有职业学校1.12万所，在校生超过2915万人。全国职业学校共开设1300余个专业和12余万个专业点，基本覆盖了国民经济全领域。近年来，我国职业教育事业发展快速，人才培养结构调整与需求结构变迁对接精准，职业教育适应性不断增强，现代职业教育体系构建加快，有力支撑了我国成为全世界唯一拥有全部工业门类的国家。目前，我国职业教育进入了高质量发展的新阶段。
4
第一章 职业培训行业相关概述
第一节 职业培训行业基本概念 为培养和提高劳动者从事各种职业所需要的知识和技能而进行的教育和训练称为职业培训，称为职业教育。
1.职业培训行业定义分析 职业培训是非学历性的教育，包括对职工的就业前培训、面向社会对下岗职工的再就业培训等各种职业技能培训。职业教育的目的是培养应用型人才和具有一定文化水平和专业知识技能的社会主义劳动者、社会主义建设者，与普通教育和成人教育相比较，职业教育侧重于实践技能和实际工作能力的培养。
2.职业培训行业应用情况分析 国家通过各种职业培训形式，培养和造就了大批技术工人、工程技术人员、管理人员和其他专业人员，推动了生产建设的发展，在全国工作重点转移到社会主义现代化建设上以后，加强职业培训受到了国家和企业更大的重视。
第二节 职业培训行业特性分析
1.职业培训行业主要经营模式分析 职业培训的种类包括技能培训、劳动预备制度培训、再就业培训和企业职工培训，依据职业技能标准，培训的层次分为初级、中级、高级职业培训和其它适应性培训。培训工作主要由技工学校、就业训练中心、咨询公司、社会力量办学等各类职业培训机构承担。
职业培训
职业培训
职业培训
中国职业技术教育学会会长鲁昕指出：职业教育的文化源于2400多年以前的“班墨文化”，墨子的：“能谈辩者谈辩，能说书者说书，能从事者从事，然后义事可成也”；鲁班的“严守规矩”“精益求精、改革创新、追求卓越、止于至善”，另外还有“质量之魂，存于匠心”的“工匠精神”；周朝的“礼、乐、射、御、书、数”六门技艺，“师徒制”技艺传承，非物质文化遗产和行业技术规范，都已具有了职业教育的雏形并形成了传统特色的中华职业教育文化，这是职业教育现代化、高质量发展的重要支撑。
与产业发展同频共振 |
据统计，10年来，职业教育专业目录经过两次调整，更新幅度超过70％。目前全国职业学校共开设1300余个专业和12余万个专业点。基本覆盖了国民经济各领域。有力支撑我国成为全世界唯一拥有全部工业门类的国家。在现代化制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域，一线新增从业人员70％以上来自职业院校毕业生。 |
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校企合作不断深化
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全国组建了1500多个职业教育集团（联盟），涵盖企业、学校、行业、科技机构在内的4.5万余家成员单位，形成了资源共享、责任共担、合作发展的特色办学模式。在“土地+财政+税收”政策激励下，职业学校与企业共建实习实调基地2.49万个，年均增幅达8.6％，现代学徒制试点覆盖1000多个专业点。
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为学生成才搭建“立交桥 |
4500余所职业学校支持中小学开展劳动教育时间和职业启蒙教育，辐射中小学近11万所，参与人数超1500万，引导青少年树立技能报国之志。以“文化素养+职业技能”为内容的“职业高考”制度不断完善，成为职业学校学生和普通高中学生接受高等职业教育的主渠道。 |
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为全民终身学习提供丰富资源
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中央财政连续10年支持建设职业教育国家专业教学资源库。在此基础上，今年3月“国家职业教育智慧教育平台”正式上线，覆盖了19个专业大类、396个高职专业，汇聚了660余个专业教学资源库、1000余门在线精品课和2000余门视频公开课，及420余万条视频、图片、文档等资源，为全民学习提供充足数字资源。 |
我国拥有世界规模最大的职业教育体系
资料来源：《中国职业教育行业发展现状分析与投资趋势研究报告》
2.2 劣势
标准化程度低 |
基于职业教育的针对性，每一种职业教育对应的具体的行业及岗位，职业教育涉及到的管理部门、行业领域、受教育主体宽泛，管理成本高，跨度大，标准化程度低。 |
品类分散 |
职业教育其实面对的是所有成人群体，可以说是最大市场规模的在线教育板块，但是由于行业门类众多，所以职业教育与K12教育，学历教育最大的区别就是模块分散，较大规模的有公考类，教师类，建造类，其他均由于行业规模或者行业细分而呈现遍地开花的现象。 |
政策依赖性强、施教特殊性强 |
每年7月发布的资格证书目录就像是宣判书，上榜就可以继续推进，落榜就注定一方动荡；此外，各地政策的地方化，松紧程度不同，也造就着职业教育呈现地域性特点。另外，传统职业教育岗位具有施教特殊性，多偏向于线下教育。 |
资料来源：《中国职业教育行业发展现状分析与投资趋势研究报告》
职业培训
职业培训
2.3 机会
当前，世界范围内经济形势急剧重塑，我国开启全面建设社会主义现代化国家的新征程，国内产业要构建新发展格局，实现从制造大国到制造强国、从中国制造到中国智造的转变，急需职业教育输送高技能人才，迫切需要更多大国工匠的有力支撑。根据国家统计局数据显示，目前发展阶段的不同产业架构对于人才的需求正在产生新的缺口，预计2025年国内新兴产业人才缺口合计达到3000万人。
另外，中国式“双元制”政策也在助力职业教育发展。2022年4月教育部修订后的《职业教育法》让职业教育和普通教育平起平坐。不仅从制度、体制、机制上进一步破除阻碍或者不利于职业教育发展的限制性、歧视性规定，鼓励、保障行业、企业和学校以构建现代职业教育体系为目标，加强产教融合、校企合作，内优结构、外强特色，提高吸引力和贡献力。新修订案不仅保障了职校学生的未来发展通道，同时也为我国新时代职业教育发展明确了目标与方向，为培养高素质人才打开了新局面。
一手理论教学，一手实践指导，既能上得了三尺讲台，又玩得转各种实训场，这样的“双面手”甚至“多面手”在职业教育领域，被称为“双师型”教师。对于侧重于培养技能人才的职业教育来讲，“双师型”教师是职业院校的刚需。 根据观研报告网发布的《中国职业教育行业发展现状分析与投资趋势研究报告（2022-2029年）》显示，目前我国职业院校“双师型”教师队伍建设普遍存在没有基本的认定标准、师资来源单一、结构数量不合理、培养主体缺位、培训效果不显著及校本建设机制不完善等突出问题。总体来看，“双师型”教师队伍建设体系不健全导致职业教育人才培养质量与经济社会发展需求匹配度不高。 从行业特性上来看，职业教育相较于K12学科存在标准化程度低、品类分散、政策依赖性强等特点。一方面，传统的职业教育更像是一次性消费，用户“用完即扔”，考完证或学会技能后就结束了，续报率较低，用户生命周期比K12动辄几年的持续升学时间要短，相较于刚需、标准化的K12赛道，职业教育很难达到标准化，也很难形成规模效应。另一方面，职业教育市场太大（职业种类大概分为8大类，1800多个细分品类），但用户需求相当分散和多元。由于其本身较强的圈层属性,细分赛道众多，多数行业内的企业也只专注于少数细分领域，例如职业教育行业龙头中公教育、中国东方教育，业务也是各自聚焦，市场分散产生的问题是：企业即使在某个细分领域跑到了头部，市值可能也只能到十亿美元上下。如果想做大规模，势必需要覆盖多个品类，但每个细分领域都有自己的门槛专业性，开拓一个新细分领域需要的时间周期基本是按年计算，并非一朝一夕的事。和扩品难并存的问题是行业呈现明显的地域性，由于传统职业教育岗位的施教特殊性，此前多偏向于线下教育，例如挖掘机培训，线下地域壁垒难以克服，加上风口的职业项目有着“一朝火，一朝灭”的倾向，各地政策地方化，松紧程度不同，行业地域性更明显，市场难以开拓。
资料来源：《中国职业教育行业发展现状分析与投资趋势研究报告》
职业培训
职业培训
2.4.1.传统体制观念和社会治理模式的威胁
囿于传统观念和社会治理模式等因素的限制，社会对职业教育的偏见仍根深蒂固。职业教育学生升学通道不畅不宽，学生毕业即就业，而目前我国Z世代面临的就业市场形势受到熟练工人供应不足的威胁，熟练工人供不应求再加上大学毕业生供过于求，职高毕业生和大学毕业生之间的工资差距正在缩小，并加剧了就业市场的错配问题。高素质人才只能向下匹配低技能就业岗位，并从竞争力较低的职业院校毕业生手中抢夺就业机会。
另外，在重学历文凭的社会氛围下，职业教育毕业生在就业竞争中处于明显的劣势。长期以来，事业、企业单位存在的唯名校、唯学历的用人导向使得职业教育毕业生在就业、落户、参加招聘、职称评审、晋升等方面遇到“隐形门槛”等不公平待遇，与普通高校毕业生不能享受同等待遇，强化了人们对职业教育地位的认知偏差。这种就业歧视现象是阻碍职业教育发展的关键威胁，造成人力资源的浪费，不利于职业教育释放人力资源红利和活力。这种对职业教育的习惯性歧视思维直接影响了家长的教育观, 造成了职业教育吸引力明显小于普通教育，具化为家长、学生更愿意选择普高，不愿意选择职业教育，职业教育被很多家长和学生视为“失败者”的选择，这也使职业教育陷入了“叫好不叫座”的困境。
2.4 威胁
2.4.2 行业竞争加剧的威胁
随着“双减”政策落地后，职业教育暗潮涌动，不少学科培训机构向非学历职业教育转型，K12 教育品牌巨头与互联网公司纷纷转型至成人教育赛道，入局者众多，行业竞争加剧。与此同时，部分职业教育行业先行者开始多元化发展。海天、文都、新东方在线等教育品牌在专注考研培训的同时，拓展公考、职业资格考试等品类；中公教育、传智教育则发力IT培训、智能制造培训等，拓展全品类职业培训。新老品牌交迭，带动行业竞争进一步加剧。
2.5总结
2.5.1内部优势、劣势比较：优势大于劣势
综上，我国职业教育行业发展的优势有：拥有世界规模最大的职业教育体系和职教特色的中华育人体系，行业已经进入高质量发展阶段，而主要劣势是“双师型”教师队伍建设体系不健全以及生源问题导致的职业教育难以高质量发展和行业特性导致市场难以开拓，但从目前成果来看，党的十八大以来，国家聚焦职业教育领域发展出台了一系列政策，有力推动了职业教育教师队伍质量的提升，“双师型”教师队伍建设体系会越来越完善，加上修订后的新《职业教育法》在招生考试制度、高等教育体制方面实现了重大突破，其中对普职分流的描述从“分流”到“协调发展”，未来会有效解决职业教育生源问题，因此优势大于劣势，职业教育未来可期。
2.5.2 外部机会、威胁比较：机会大于威胁
职业教育是一个包罗万象的行业，存在着较大的市场规模。随着我国开启全面建设社会主义现代化国家的新征程，要构建新发展格局，实现从制造大国到制造强国、从中国制造到中国智造的转变，急需职业教育输送高技能人才。国家政策红利支持行业发展、文化自信助力职业教育“走出去”、资本持续加码职业教育赛道，相较于传统观念、社会治理模式以及行业竞争加剧的威胁，机会更甚。职业教育发展到今天已今非昔比，资本的推动力越发强大，行业发展就会越来越快，在职业教育的赛道，只有完善行业的供应链水准，做到标准化和规模化，才有可能跑到赛道最前面。
2.4 威胁
资料来源：《中国职业教育行业发展现状分析与投资趋势研究报告》
3.行业周期性分析
中国职业教育经历百余年的发展，目前已进入到新开局的发展阶段，相关政策推动职业教育行业健康发展，确认其重要战略地位。
职业培训
职业培训
教育培训业发展历史尚短、行业规则不健全、可借鉴经验不丰富，仍然属于盲目而混乱的快速发展时期。培训机构群雄争霸，在巨额利润的刺激下，存在着许多注水和不诚信的行为。 国民经济与各行业发展，除了顶尖科学家、工程师与经营管理人才起到引领的突破性作用，更需要数以千万计的高技能人才和数以亿计的高素质劳动者们切实的起到建设与稳定发展的作用。学历性职业学校教育方面，全国职业学校开设的专业和专业点基本覆盖国民经济各领城，年年培养1000万名在右的高素质技术技能人才。职业教育明确“为全面建设社会主艾现代化国家提供有力人才为解决我国就业压力的持续请大、夫业率的上升、以和技能支撑”的重大战略意义。
4.行业进入壁垒分析
在知识经济、国际化、全球化的背景下，人们对于知识与技术的渴求，加剧了人们的学习充电意识和危机感，更多的人意识到不断的学习对于他们求学、职场甚至人生的重要意义,因此参加各种培训已经成为人们生活中不可或缺的一部分。社会教育己然成为学校教育的有益补充，国内教育培训市场应中国巨大的教育需求而生，并迅速发展壮大。然而在我国，教育培训业发展历史尚短、行业规则不健全、可借鉴经验不丰富，仍然属于盲目而混乱的快速发展时期。培训机构群雄争霸，在巨额利润的刺激下，存在着许多注水和不诚信的行为。这不仅侵害了消费者的利益，而且还妨碍了我国教育培训业健康有序的发展,在一定程度上也阻碍了我国经济建设的发展进程。
第一节 国外市场整体概述
纵观全球，职业培训教育规模整体呈上升势态，不同国家地区根据自身的宏观政策推动，经济发展水平，劳动力供需变化及信息化程度，也呈现出不同的体量及增长动能。预计2026年全球职业教育市场规模将超过8000亿美元。
第二章 职业培训行业主要国外市场分析
职业教育 |
学校教育
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全日制职业技术学院
培养有专业知识和专业技术的高等人才学校 |
学徒训练
以学员身份加入企业进行实操训练 | ||
职业技工学院
提供特定工作所需技能的培训学校 | ||
职业培训 |
职业技术培训
针对某一岗位所需技能和能力进行岗位培训 |
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职业资格培训
学员通过以取得相应职业资格证书为目的 | ||
企业内部培训
对内部员工进行知识、技能、态度等方面的培训 |
职业培训
职业培训
全球各地区因自身发展程度不同，拥有的产业比例也不尽相同，随着近年工业化、信息化浪潮的卷席而来，全球产业格局发生转变，产业人才需要持续精进自身以适应不断变化的环境，这也为职业教育培训的全球化发展提供了肥沃的土壤。
第二节 全球职业培训发展现状
第三章 职业培训行业国内发展环境分析
第一节 宏观经济环境分析1.人口：毛入学率提升抵消出生率下降，职普比变迁扩大中职规模出生率历史新低，三胎政策或可短期缓解。自2016年起，我国出生人口人数逐年下降，人口出生率2021年降至7.5‰，为近20年来最低水平。2021年6月全面放开三胎政策，参考2015年12月的二胎政策，16年出生率回升，随后又复下降态势，我们认为三胎政策短期内或对出生率产生一定正面影响，但提振效果或不及二胎政策。
资料来源：教育部、统计局，西南证券整理 资料来源：西南证券整理
高考适龄人口保持稳定，毛入学率提升带来更多高等教育需求。我们假设以18年前（1997-2009）的出生人口来推算当年（2015-2027）高考适龄人口，2021-2027年之间高考适龄人口稳定在1600万水平，同时高等教育毛入学率提升趋势不改，高等教育需求依然旺盛。2021年，我国高等教育毛入学率为57.8%，短期来看，根据2021年3月发布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，“十四五”期间高等教育毛入学率要提高到60%水平；长期来看，2018年美国高等教育毛入学率为88%、德国为70%，我国高教毛入学率有望与发达国家看齐，仍有较大提升空间。
职业培训
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2.就业：新增就业人口居高，就业市场竞争激烈
新增就业人口维持在千万以上，就业景气度自2021下半年持续下行。2013-2021年，我国新增就业人口数量维持在千万以上；2021年，新增1269万，城镇就业人口总数达4.7亿，持续攀升。但市场招聘需求并未与求职人数同向增加，自21Q3就业景气度持续下行，2022Q1高校毕业生景气指数仅为0.71，为2018年以来最低点。
城镇总失业率稳定在5%左右，青年失业率处于历史高位。中国从2018年至今的城镇失业率总体控制在5%左右，但16-24岁人口城镇失业率呈现上升趋势，2022年7月达19.9%，为2018年以来峰值，8-9月有所回落但仍高于平均水平。在疫情反复、宏观经济较弱、高校毕业生人数新高的多重因素下，2022年我国就业市场竞争激烈，就业涉及共同富裕的基本国策，国家层面或将更加重视，建议关注提升人口求职就业素养的商业模式，比如招录培训、考研培训和职业技能培训。
资料来源：教育部、统计局，西南证券整理 资料来源：西南证券整理
注：景气指数=市场招聘需求人数/市场求职申请人数。指数<1时，表明就业市场竞争趋于激烈
职业培训
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3.财政：教育经费投入以义务教育为主，高等教育仍需民资支持
财政教育支出自2019持续上升，占GPD比例约为4%。2016-2020年，财政性教育经费由3.1万亿元增长至4.3万亿元，占GDP比例稳定在4%左右，自2019年开始呈现上升趋势，2020年为4.2%。义务教育阶段为主要支出，高等教育支出占比稳中有升。横向来看，义务教育支出占比最高，保持在45%以上。纵向来看，各类教育支出占比保持稳定，学前、义务和高教均有小幅上升趋势，其中高教经费占比由2016年26.01%提升至2020年26.41%。 我们认为，未来义务教育阶段仍然将是教育经费的最大流向，而毛入学率提升的目标将对高等教育的办学经费提出更大需求，在财政教育支出相对稳定的情况下，民间资本仍然会是高等学校办学的重要力量。
4.政策：义务教育严格管控，职业教育重磅利好
非义务教育阶段鼓励民间资本介入：民间资本参与非义务教育阶段的办学主要集中在职业教育领域，我们从民办学历教育高教集团和非学历职业技能培训机构两个角度来看，民办高教方面，相较18年送审稿，21年实施条例并未限制高教兼并收购、协议控制和关联交易，高教集团化办学风险扫除；10月的职教高质量发展意见规定职业本科教育招生规模不低于高职的10%，高教集团旗下的民办应用型本科和优质专科有望获得业绩增量。22年新修订职教法再次强调鼓励社会力量参与职业教育，并明确企业可以利用资本、技术、知识、设施、设备、场地和管理等要素，举办或者联合举办职业学校、职业培训机构。
职业技能培训方面，政策维持鼓励态势，21年4月职业教育大会提出培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠；12月国务院常务会议通过“十四五”职业技能培训规划，支持各类职业院校和职业培训机构开展培训，发挥企业培训主体作用，并加强财政支出对公共实训基地建设的支持。
资料来源：教育部，西南证券整理
职业培训
职业培训
政策 |
时间
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部门
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具体内容
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全国职业教育大会 |
2021.4.12-13
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--- |
优化职业教育类型定位，深化产教融合、校企合作，深入推进育人方式、办学模式、管理体
制、保障机制改革，稳步发展职业本科教育，建设一批高水平职业院校和专业，推动职普融
通，增强职业教育适应性，加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能
工巧匠、大国工匠。
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《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》 |
2021.5.14 |
国务院
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国家鼓励企业以独资、合资、合作等方式依法举办或者参与举办实施职业教育的民办学校。
实施职业教育的公办学校可以吸引企业的资本、技术、管理等要素，举办或者参与举办实施职业教育的营利性民办学校。
|
《关于加强社会成人教育培训管理的通知》 |
2021.7.5
|
教育部办公厅 |
围绕使用名称、招生管理、培训内容、师资团队、培养模式、经费管理、行业自律、安全管
理和专项治理等方面加强对成人教育培训机构的管理。 |
《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》 |
2021.10.12 |
中共中央办公厅、国务院办
公厅
|
到2025年，职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%，职业教育吸引力和
培养质量显著提高。
还包括强化职业教育类型特色、完善产教融合办学体制、创新校企合作办学机制、深化教
育教学改革、打造中国特色品牌等内容。
|
“十四五”职业技能培训规划 |
2021.12.1
|
国务院常务会议 |
企业培训：支持各类职业院校和职业培训机构开展培训，发挥企业培训主体作用；
财政投资：加强中央预算内投资对公共实训基地建设等的支持。落实培训经费税前扣除政
策。对购买用于培训的相关设备，予以税收支持。
高技能人才：加强先进制造业、现代服务业等高技能人才培养。提升高校毕业生等重点群
体就业创业能力，培训农民工3000万人次以上。提高面向就业创业的职业教育和培训质量。
|
资料来源：教育部等各部门网站，西南证券整理
职业培训
职业培训
机构针对趋势进行调整，以线下为主的机构，通过把部分知识与理论课程转移至线上。---提高课程的线上化率：以线上为主的机构，通过不断丰富线上教学与交流的方式与途径，不断提高沟通效率、改善教学效果。
2.线上化教学具备优势
---线上化培训具备诸多优势，可以更高效的改善供需关系。
---线上化培训灵活性高，打破时间与空间的限制，特别适合成年需求者满足培训需求，利用碎片化的时间随时随地获得知识与技能提高，降低学习成本，提高学习效率。
---性价比高，线上在成本端进行大幅优化，特别是高昂的教师成本，书籍教材成本以及通勤成本，降低单课成本的分母、同时线上可以突破教室体积带来的人数限制，增加学习人数，提高单客成本的分子，两者结合可以显著降低课单价格，性价比的提高更有利于课程的传播，为行业发展提供助力。
---资源丰富，通过互联网，可以快捷获取各类优质内容，偏远地区的学员也可获得主要城市名校名师的优质内容，打破知识传播壁垒。更好的满足需求端，促进行业发展。
第四章 职业培训行业产业链分析及对行业的影响
第一节 上游原料产业链发展状况分析中国职业培训行业由上游的培测需求群体、中游的培测服务商、下游的岗位与相关企业行业组成。
中国职业培训行业产业链构成
第五章 职业培训行业发展趋势分析
第一节 线上化趋势
“互联网+教育”模式正逐步扩大，凭借其科技属性带来的灵活性，更高效的为学员提供教学培训。
1.线上化发展趋势
---线上化已成为行业发展趋势之一，特别受疫情影响，线下教学严重受阻;
---由于主动学习的模式特点，转线上效果具有较好的可行性，学员抱有高效学习、快速提高的自身驱动力，会极大弱化线上课程带来的学习效率低等负面影响;
职业培训
职业培训
第三节 校企合作与产教融合趋势校企合作与产教融合为最具战略意义的行业发展趋势，打通教育培训最后一公里，切实解决就业与职场问题。1.校企合作---校企合作是主流的发展趋势之一，可以有效助力学生就业。---主流以合作办学、定向培养、订单培养、企业班等形式展开，由学校提供大量有潜力人才与教学资源，配合企业提供的最贴近岗位的知识与技能，联合培养学生的综合就业能力，最终有效提高学校就业率，帮助企业获得优秀的员工。---目前校企合作已经涵盖多个行业，包括生产制造、医疗医护、酒店餐饮、信息科技等等。---模式特点为企业定向培养，根据企业的招聘规模，具有一定的局限性。目前校企合作例如企业班，都是为合作企业单一定向提供人才输送，人数上具有一定上限。整个模式的扩张速度受很多因素限制，体量上较难达到快速增长，但确实为有限的学生提供了极佳的条件促进其就业。2.产教融合---产教融合发展趋势，为打通教育最后一公里提供巨大助力。---人才培养的目标是为社会提供优质生产力，而就业是实现目标的主要道道，目前学校或教育机构培养大量知识型人才，虽近年来逐步扩大职业教育，但依然在实战能力培养上略有缺乏。而实战能力的脱节不仅仅在于学生，源头处更是教师本身掌握大量理论知识，却缺乏真正的产业经历带来的实操能力，难以教授学生最前沿、最实用的职业技巧。---产教融合通过引入各行业最先进的方法论与最即时的实操技巧，结合产业资深从业人员的实战经验，为学生真正打通校园到职场的桥梁。
第二节 品牌化与高质量化趋势
机构大力发展品牌化与高质化内容，力图打破“同质化”现象，在激烈竞争中脱颖而出。
1.机构模式“品牌化”
---培训机构的品牌化建设逐步成为发展趋势之一。
---行业发展至今，机构逐步重视品牌化建设，特别是在品牌文化、品牌战略、品牌标识上加大投入，力图在竞争激烈的行业中凸显自身品牌的价值，提高机构知名度与认可度，获得更多消费者的选择与信赖。
---由于目前行业集中度较低，企业数量极多，消费者的选择也较为困难，难以分辨机构的资质与其师资的品质，若是各学科或专业领域中均出现品牌价值极高的领先企业，也可以助力消费者进行选择，获取更高质量的培训内容与效果。
---品牌建设是公开且持久的，一旦公司获得知名度，就一定会严格规范自己来维护品牌形象，因此对于行业的发展也有一定积极的作用。
2.内容特色化与高质量化
---培训机构的最核心竞争力为课程质量，而高质化与特色化课程成为机构的主要拓展方向。
---在课程同质化严重的行业中，想要脱颖而出，需要加大课程研发的投入、组建强大的师资团队、并在产品形态上进行拓展与创新。通过精品课、特色课、创新科、定制课，不仅可以与其他机构打出差异化，也可以更好地满足学员的需求。
---同时在内容的技术上，完善产品链条，例如知识与技能培训为主的课程中，加设相关行业的简历优化与面试技巧，更进一步的帮助学员提高求职竞争力。甚至加大机构在产业内的资源拓展，直接为优秀的学员提供潜在的实习或就业岗位，真正的解决学员的就业问题。
---差异化培训产品可以让企业脱颖而出，但优质的培训内容与培训效果，才是企业长远发展的核心。
职业培训
职业培训
第六章 职业培训行业国内市场供需分析
第一节 职业培训行业市场现状分析
1.学历类---高等教育：高质量发展，内生增长动力充足
1.1---2022财年业绩回顾：高教板块收入端保持增长，但增速有所下滑；利润端增减表现不一，高质量发展加大办学投入导致整体利润率有所下降。选取截至20221201已经披露2022财年业绩的6家高教公司（中教控股、希望教育、新高教集团、中汇集团、中国科培、中国职业教育），2022财年业绩平均收入增速为25%，低于21年的38%平均收入增速；经调整净利润平均增速为7%，同样低于2021财年业绩的38%的水平，且涨跌不一，希望教育和中国职业教育经调整净利润均下降12%。高教加大办学投入导致利润增速显著低于收入增速，利润率水平有所下降，平均毛利率由2021财年业绩的54%下降至22的52%，平均有2-3个百分比的下滑。平均经调整净利润率由2021财年业绩的40%下降至2022财年业绩的35%，平均有5-6个百分比的下滑。
资料整理：西南证券整理
1.2学生人次：外延增长受二级市场估值等原因停滞，仅靠内生整体人次增速放缓。
---人数方面，21/22学年中教控股、希望教育、新高教集团、中汇集团、中国科培和中国职业教育的在校生人数增速分别为27%/19%/14%/26%/18%/1%，平均增速为17%，相较20/21学年的32%增速有所下滑，22/23学年在校生人数平均增速进一步下滑至8%，上述6所学校在校生增速分别为5%/21%/-2%/7%/3%/15%。
---高教一二级市场估值倒挂，并购热情较低。2021年双减政策使高教板块估值大幅降低，由民促法落地预期下的30倍市盈率下降至20倍，2022年仅为10倍，并购市场价格出现一二级倒挂现象，高教公司并购意愿不足。2021年共有7起并购事件，半数办学层次为本科；2022年并未发生并购事件。
职业培训
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---内生增长动力仍然充足，但与教学质量相关度较高。民办高校仍然承担高等教育重要角色，办学质量较高的学校有望持续获得超预期学额增长。中教2022新招生人数增长率48%至7万人，其中本科/专升本/大专分别实现增长率50%/64%/24%。
1.3政策利好持续落地：打通中职升学通道，叠加职普比严格调控，中职招生有望扩大。---《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》强调职业本科的招生规模，旨在打通中职学生的升学通道，使该类群体通过职教高考即可进入本科层次的学校或者专业学习，与普通高中的学生参与普通高考进入普通本科路径类似，路径打通有望提升中职学生的就读意愿。此外，国家持续重视职普比1：1的调控，目前约为4：6，在向1：1迁移的过程中，中职人数必然会增加，无论是结构性调整下，吸收普通高中人数，还是吸收往届初高中毕业生、城乡劳动者、退役军人、退役运动员、下岗职工、返乡农民工等纯增量群体。
2.非学历类-职业培训 深度产教融合，扩大布局学历教育
2.1---政策大力支持，深度产教融合为职业培训核心优势。
政策持续鼓励职业培训、提升求职者技能素养，比如“十四五”职业技能培训规划中，明确指出支持各类职业院校和职业培训机构开展培训，发挥企业培训主体作用。职业培训机构与用工企业保持密切合作关系，紧抓行业热点，保证培训内容的有效性，截至2020年，中国东方教育已与2.8万家企业签订校企合作计划，根据企业需求开设订单班，培养对口员工。
---就业竞争激烈，职业技能培训需求旺盛。根据麦可思研究，我国本科和高职高专毕业生就业率自2015起整体呈下降趋势，2020年分别为89%和90.9%，同比下降2.1和1个pp，就业竞争激烈。因此职业培训需求较为旺盛，职业技能培训包括IT培训、烹饪、汽修和财会等，据德勤研究数据预计,到2023年中国职业教育市场规模将突破数9000亿元,并且在线教育市场渗透率将进一步快速扩大。其中,根据艾瑞咨询预测,非学历教育市场规模增速到2023年将超6400亿。
---学历教育产生冲击，职业培训机构布局学历教育。《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》助力打通中职学生上升路径，进一步提升学历制职业教育吸引力，培训机构的非学历业务受到一定影响，2021传智教育非学历高等教育同比下降23.6%。职业培训机构也在积极布局学历教育，吸引不同需求的用户，比如传智教育与公办大学合作办学推出“技能＋学历”的业务模式，培养应用型数字化人才；截至2021年10月，中国东方教育已拥有43个中职牌照，其中7所为高级技工学校。
2.2招录培训-国考招录新高，录取比例再降---2023年招录市场延续扩招趋势，扩大招录培训客群。2023年国考招录3.71万人，较2022年大幅增加5858人；招录岗位达1.77万个，相比去年上涨1000个。2022年有江苏、浙江、云南等21个省份扩招公务员，2023年公务员招录公告已公布的省份中，浙江、北京、江苏存在扩招计划。2020年以来公务员持续扩招扩大了招录考试培训业务的目标客群。
职业培训
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1．加大公共职业技能培训供给
健全培训资源共建共享机制，实施职业技能培训场地、设备共建共享行动。开展县域职业技能培训场地、设备共建共享试点，完善企业、职业院校、培训机构等利用公共实训基地开展技能实训有关制度，逐步形成覆盖全国的公共职业技能培训和创业实训网络。政策支持公共职业培训机构按市场和产业发展需求设立培训项目。也聚焦服务农民工等就业重点群体、推动制造业高质量发展、增加短期实用性职业技能培训供给，优先在巩固拓展脱贫攻坚成果任务重、劳动力资源相对丰富、返乡入乡创业就业工作成效明显的地区，利用中央预算内投资重点支持建设一批公共实训基地。政策实施国家乡村振兴重点帮扶地区职业技能提升工程，增加职业技能培训公共资源的供给，开展送培下乡、送培上门，加大对乡村振兴重点帮扶县技能人才智力支持，增强其内生发展能力。
2．政策鼓励企业建设职业技能培训基地。
政策鼓励各类企业特别是规模以上企业建立职工培训中心、网络学习平台、职业院校，开展职工培训。积极建设培育一批产训结合型企业，鼓励企业设立高技能人才培训基地和技能大师工作室，企业通过职工教育经费提供相应的资金支持，政府按规定通过就业补助资金给予补助。
--录取率呈下行趋势，激发考公人群参培意愿。招录市场竞争极为激烈，2023年国考报名中有259.8万人过审，创下历史新高，同时录取率为1.4%，延续自2020年以来的下降趋势。选择职业考试培训有利于提高求职者自身竞争力，在激烈的考公竞争中提升通过率，因此招录培训的需求有望进一步抬升。 2.3 K12培训：K9业务停止，成人、素质培训又起---教培机构受政策影响停止K9学科类培训，转型成人教育和素质教育初见成效。2021年11月，好未来、新东方、高途和有道陆续于2021年12月31日前结束K9学科类培训业务，一满足双减对于K9学科类课外培训不能上市融资的要求，二非营利性登记后办学结余需全部投入教学活动，机构应营利空间被打压。各机构纷纷向成人教育、素质教育和教育硬件转型，已初见成效。主要标的包括新东方（子公司新东方在线直播电商出圈有望带来较大业绩增量+海外考试和咨询具有市场优势及疫情复苏逻辑）、好未来（素质教育编程、象棋拳头产品，具有高留存率）及有道（智能硬件研发推新能力强，词典笔具较强市场认知）。
第二节 市场需求分析
近年来，随着我国对创业创新的鼓励，大量初创企业的诞生为行业带来了巨大新增人才需求。在培训市场发展迅速，国家政策利好培训的风口，职业培训是教育各细分赛道中体量最大的赛道，相比较于普通教育，职业教育依然处于弱势地位，发展完善现代化培训仍面临重重阻碍，但从国家发展职业教育的决心和相关决策上来看，职业培训地位将逐渐提高，并能在实现我国职业培训现代化过程中显现出职业教育的特有优势和特色，培训未来前景一片向好。
职业培训
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3．推进院校开展职业技能培训工作。 突出职业技术（技工）教育类型特色，深入推进改革创新，扩大技术技能人才培训规模。大力发展技工教育，支持技师学院建设。充分发挥职业院校培训资源优势，提升培训规范化、专业化水平。实施院校职业技能培训行动，动员和支持各类职业院校积极开展职业培训，推行“学历证书+职业技能等级证书”制度，积极为毕业年度学生提供职业技能培训服务并纳入职业培训补贴范畴。符合条件的职业院校可按规定承担政府补贴的职业技能培训任务。支持职业院校强化校企合作，为学生提供全方位技能培训服务。4.支持民办培训机构和线上培训平台规范发展。依法鼓励支持民办职业培训机构规范发展。通过优化审批服务等方式，支持社会资源提供民办职业培训服务。强化对民办培训机构办学质量的督导，建立行业自律机制。鼓励各地依托企业、高等学校、职业院校、社会培训机构的数字职业技能培训资源，推进培训资源库开发应用，支持职业技能线上培训平台建设。加速推进规范化管理，形成线上培训平台审核、评价与退出机制，探索开展“互联网+职业技能培训”，按规定将相关线上培训平台及数字资源纳入当地培训机构目录。
第一节 职业培训行业竞争结构分析
1.内容同质化限制职业培训行业发展速度
由于知识产权保护难等因素，导致职业培训行业提供的教学内容同质化严重，缺乏创新与定制化内容。
1.1 行业同质化严重
---行业培训内容同质化严重，影响行业健康发展。
---知识产权难保护，首先学习教材发送给学生公开使用，也极易传播:其次课件本身具有复刻简单的特点，简单修改后即可被他人使用;且同领域内容相对一致，很难取证他人窃取，能权相对困难。
---会出现“劣币驱逐良币”的情况，打击机构对于教材更新的积极性，而教材内容不更新又很难保证学员的权益，影响学员获得最优质的培训内容与培训效果。
1.2学员定制化需求不断提高---随着行业的发展与学员需求的升级，可以切实保证效果的定制化培训内容的需求强烈。---行业中大量中小企业，能够满足学员对于专业知识与技能学习与掌握的需求，但难以保证培训效果，而满足学员求职与就业提升方面的需求，就需要大型的领先机构或是师资力量强大的中小机构，来提供定制化内容、结合行业最新的有效动态，并辅以更科学的教学方法论，来帮助学员真正的解决就业或职场问题。
第二节营销乱象问题阻碍职业培训行业发展进程
---培训行业的过度营销等行业乱象，严重影响行业发展，甚至有些已经触犯到法律。培训行业“乱象丛生”，违法乱纪情况层出不穷，严重制约行业发展，并从根本上破坏整个行业根基;---夸大宣传行为在“乱象”中占比最高，通过夸大自身机构资质、师资力量与培训效果，达到扩大招生的目的。部分行为已经严重地超出营销范畴，完全可以定性为欺骗消费者，严重扰乱消费者对行业的信心与认可度，破坏行业形象;虚假营销基本已经属于违法行为，2021年《关于加强高等学历继续教育广告发布管理的通知》中明确指出不允许出现“包过”等对效果明示或暗示的保证性承诺，否则会受到行政处罚。然而依然有众多机构屡教不改，严重扰乱市场秩序，丑化行业、拉低行业社会地位。
第七章 职业培训行业竞争格局分析
职业培训
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第八章 职业培训行业发展预测分析
第一节 职业培训行业未来发展预测分析
1.中国职业培训行业发展方向及投资机会分析
随着时代的不断变化与发展，职场对于技能的需求变多，标准也越来越高，加上当今社会信息量、知识量产生和更迭速度的加快，因而拥有主动学习的能力，不断地提高自己，才能面对日益变化、瞬息万变的社会环境。此外，在很多岗位中，因为岗位的特殊性、专业性或者具有一定难度，没有办法获取系统完整的知识，职业技能培训市场就为此提供了很大的便利。
人物专栏
----合同纠纷与诱导消费为宣传营销外的最主要乱象，对消费者的财产安全产生重大威胁。合同中存在各种漏洞、霸王条款，导致消带者退款难，同时伴有价格欺诈、隐性消费、不合理扣费、收取预付款等情况，造成消费者财产损失，近年又出现的新型金融类套路，引诱消费者使用“培训贷”，骗取消费者钱财，严重的导致消费者深陷贷款陷阱。相关行为严重侵犯消费者权益，甚至涉嫌违法，成为行业发展的毒病。
----非法集资类乱象虽然数量少，却是最为恶劣的违法行为。机构打着教育旗号实则为实施庞氏骗局，配合营销手段诱导消费者推荐更多受害人。庞氏骗局进入教育领域，骗取学生与家长的钱财，谋害他人前途，已经是动摇国之根本的最恶劣违法行为。
----行业时常出现的因经营不善或扩张过快导致的机构倒闭情况，此类情况总体属于商业范畴，但若是因为资金的非法使用而导致倒闭的，则亦属于违法行为。
----“乱象丛生”不该与教育挂钩，行业想要健康发展，应当优先解决乱象问题。
资源来源：中国人民共和国国家统计局，洞见研究分析整理
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围绕上述课题，凌克在演讲中提出了三个解题方向。首先，需要构建一体化的平台，驱动业务流程的重塑，打造柔性的组织，以一体化的思路重新梳理经营逻辑和管理思路，建立专业联动机制。具体而言，要围绕着投运财一体化、设计成本工程一体化、营销物管一体化，实现投资精准、经营高效、资源统筹的协调，使之共同服务于经营质量的提升。
在实践上，金地集团已经以自研为主的方式，重新构建了核心业务信息化系统，如计划管理系统、经营分析系统、业财一体化平台等，逐步推动一体化的经营管理实践。
第二节 中国职业培训行业技术发展水平预测 2021年5月第七次全国人口普查结果显示，每10万人中有15467人受过大学文化程度教育，大学教育逐渐成为一种通识教育。但与此同时“技术蓝领”仍然短缺，中国结构性就业矛盾依旧突出， 2020年中国高技能人才占就业总人口仅为26%，职业培训是改善高技能人才短缺问题的重要举措。 目前我国职业技能培训市场缺口依旧很大，尤其是线上职业技能培训，随着线下职业培训与线上职业培训不断融合，线上职业技能培训市场规模逐年增长，2020年市场规模增至601.4亿元，占比47.2%，线下职业技能培训市场规模为672.6亿元，占比52.8%。国家职业技能提升行动“互联网+职业技能培训计划”明确提出，2021年要健全“互联网+职业技能培训”管理服务工作，构建线上培训资源充足、线上线下融合衔接、政策支持保障有力、监管有序到位的工作格局，进一步扩大线上培训规模，提高线上培训质量。 2021年，经国务院同意，人力资源社会保障部、教育部、发展改革委、财政部联合印发《“十四五”职业技能培训规划》(以下简称《规划》)。 开展大规模职业技能培训，是提升劳动者就业创业能力、缓解结构性就业矛盾、促进扩大就业的重要举措，是推动高质量发展的重要支撑。本规划依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》编制，提出了“十四五”时期加强职业技能培训工作的指导思想、基本原则、主要目标、重点任务和保障措施，是推动职业技能培训高质量发展的工作指引。 “十三五”时期，坚持以人民为中心的发展思想，职业技能培训大规模开展。2019年，国务院决定从失业保险基金结余中拿出1000亿元组织实施职业技能提升行动，面向企业职工、就业重点群体和贫困劳动力组织实施职业技能培训。五年来，全国共组织开展补贴性职业技能培训近1亿人次;其中，培训企业职工超过3000万人次，农民工超过4000万人次，贫困劳动力超过900万人次。全国技能人才总量超过2亿人，高技能人才超过5000万人，均比“十二五”期末有较大幅度增长。技能人才总量扩大，结构逐步优化，就业质量不断提升。 截至2021年末，中国已经发放职业培训券1926.72万张，使用职业培训券500.72万张。这标志着中国职业技能培训市场逐渐步入正轨。
“十四五”时期职业技能培训主要指标 | ||
主要指标 |
2021-2025年目标
|
属性
|
开展补贴性职业技能培训（人次） |
≥7500万
|
预期性 |
其中：农民工参加职业技能培训 |
≥3000万
|
预期性 |
新增取得职业资格证书或职业技能登记证书（人次） |
≥4000万
|
预期性 |
其中：新增高技能人才（取得高级工及以上职业资格证书或职业技能等级证书）（人次） |
≥800万
|
预期性 |
新建公共实训基地（个） |
200
|
预期性
|
资料来源：人社部发（2021）102号公告《“十四五”职业技能培训规划》
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第九章 中国职业培训行业投资风险预警
第一节 政策和体制风险 国家持续出台各项政策，在大方向上给与行业指定明确发展方向，积极建设与创新，持续大力推进产教融合进程与实训基地建设，建设更完善高效的职业培训行业：口政策不仅涵益规划与引导，同时在规范性上不断完善，加大行业的监管力度，完善监督体系，保证科学监督、有序开展、自主选择，清除行业乱象，保证行业发展的健康与稳定,政策同样在资金上积极资助或鼓励行业发展，提供资全支持，完善奖励机制，更切实的鼓励与推进行业发展。
第三节 中国职业培训行业发展策略及投资建议 为解决我国就业压力的持续增大、失业率的上升、以及行业人才缺口持续扩大的结构性就业矛盾，国家把职业培训放到重要的战略位置，用于搭建学校与职场的桥梁，培养具备职场能力的人才，解决企业人才缺乏问题，同时有效提高就业率，实现人才的有效利用,职业培训作为非学历教育领域，灵活性强，可以提供较为丰富的培训内容，与学历教育有效结合，实现优势互补，提高人才培养效率。同时政策端特别鼓励校企合作、产教融合等方式，有效引入社会资本与产业资源，共同培养高质量人才，助力国家的高效发展。
第二节 市场竞争风险 于职业培训企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国职业培训行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国职业培训行业行业发展的主要原因。 中国职业培训行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国职业培训行业行业的发展带来不良影响。价格战引发收益率报价逐年下降，部分职业培训行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，不利于行业良性发展。 中国政府正大力推动社会资本进入职业培训行业，对职业培训行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，职业培训行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。职业培训行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的职业培训行业企业有外资介入，包括中外独(合)资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土职业培训行业企业数目较少，约占职业培训行业企业总数的 25%。
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