市场瞭望
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01
2021年度第01期
内部资料
注意保密
金融市场部
市场瞭望
2020年盘点及2021年预判
北京
北京
目录
CONTENTS
01
疫情冲击下的市场环境
02
疫情时期的市场沉浮
03
重点同业如何转危为机
04
疫情常态化下的市场展望
编者按
编辑于记/蒲方妤
市场瞭望
MARKET
OUTLOOK
编印单位：中国人寿北京市分公司 金融市场部
2021年第01期（总第1期）
《市场瞭望》编辑组
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应华
刘颖
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内部资料 免费交流
为深度了解疫情常态化下的寿险市场以及大众风险防范意识的变化，探询市场竞争主体发展模式，剖析对标市场情况，金融市场部特编辑制作《市场瞭望》电子刊物，从市场分析、行业资讯、专家解读、同业经验等方向和角度为公司高质量发展提供参考和借鉴。欢迎各部门踊跃投稿。
2021年第1期《市场瞭望》于3月24日正式发布，主题内容为《北京市场2020年盘点及2021年预判》。
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中国人寿保险股份有限公司北京市分公司
China Life Insurance Company Limited Beijing branch
北京
北京
2020年全球经济面临疫情大考，我国GDP前两季度均为负增长，消费者信心指数大幅下跌，寿险行业也面临严峻的挑战，但2020年北京市场保费增速两倍于GDP增速，增长高于预期。
2020年北京重点同业保费任务较同期均有所下调，在任务下调后仍有三家同业任务达成远低于预期。2020年开门红启动较晚的公司在一季度保费均为负增长，多数同业在二季度加大对年金险的方案投入才抑制了保费大幅下滑；虽然疫情让大众的风险防范意识有所提升，但由于重疾险费率高缴费期限长，市场在重疾险的推动上仍存在很大困难。相反，客户更倾向于投资流动性相对较高的年金险和万能产品。人力方面呈现疫情期间高增，恢复考核后高脱的态势，人力较去年出现小幅下降。
四季度多数同业放弃年度任务达成，提前转战2021年开门红，各家同业开门红业绩一片向好。预计2021年，市场保费增幅将有所提升，人力有望创新高。
北京市场
2020年盘点及2021年预判
经济修复带动居民收入提高，消费增强：2020年我国经济稳步恢复，就业情况也有所好转，实际居民收入增速也由负转正。截至12月末，居民收入恢复带动消费需求回升，预计将促进第三产业回暖，拉动就业，使得经济逐步进入良性循环。
我国成全球唯一经济正增长主要经济体：2020年在疫情基本得到控制后，中国经济复苏态势持续向好，总需求平稳回升，主要指标逐季改善，GDP三季度末首次实现由负转正，全年同比增长2.3%，在主要经济体中一枝独秀。
2020年疫情大流行导致了全球严重的经济衰退，并加剧全社会面临的挑战。但随着疫情影响不断消退、企业复工复产及国家多项扶持政策的下发，我国国民经济稳步上扬。2020年我国成全球唯一GDP正增长主要经济体，经济修复逐渐带动居民收入提升，消费能力增强。
宏观环境
一、疫情冲击下的市场环境
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数据来源：东方财富数据中心（国家统计局），数据截至2020年12月末。
近几年来，我国保险业保费增长率有所放缓。截至2020年12月末，我国寿险行业保费收入超3万亿元，增速达6.9%，超出预期。同时，受全年股票市场回暖等影响，保险业资金运用平均收益率达4.9%，同比上升0.6个百分点。北京市场发展向好，2020年保费增速两倍于GDP增速，保险密度、深度一直领先全国均值。
行业市场
北京市场全面向好：截至2020年末，北京寿险市场保险深度和保险密度一直远高于全国水平，发展水平位居全国前列。连续两年北京寿险市场增速高于全国增速，市场全面向好。
全国保费增速高于GDP增速：截至2020年12月末，我国寿险行业保费收入超3万亿元，增速达6.9%，超出预期。
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随着各公司主动适应市场变化，加速转型升级，行业增速回暖，发展稳中有进。同时，受全年股票市场回暖等影响，保险业资金运用平均收益率达4.9%，同比上升0.6个百分点，疫情影响逐渐消退。
2020年在“保险姓保”的总原则下，各项保险监管政策相继出台，进一步引导保险行业发挥服务社会保障体系的重要功能。人身险方面，2020年银保监会就健康险业务从产品开发、销售管理等多方面出台监管政策，进一步规范健康险业务的同时也为今后一段时间健康险业务增长划定方向。与此同时，监管进一步规范人身险公司在销售环节、市场风险监测、投保作业和产品回访等方面的具体行为。
监管动态
为进一步落实北京市服务业扩大开放综合试点工作要求，改善营商环境，鼓励保险机构发挥潜能服务社会，北京银保监局于3月23日印发了《北京市保险支公司及以下机构和高级管理人员备案管理办法》，对市场准入进行改革，意在简化部分保险分支机构行政许可事项。
《办法》实施后，保险分支机构相关许可事项办理程序发生重大改变。对于我公司而言，在许可流程变更方面，例如营业单位地址变更等，已经由事前核准改为事后备案，并且许可时间压缩，有效提升了营业地址变更备案的报备及批复时间。另外，在备案材料简并方面，变更营业单位地址备案资料也从5项减少为2项，有效减轻了公司负担，变更效率显著提升。
《北京市保险支公司及以下机构和高级管理人员备案管理办法》
数据来源：数据出自银保监官网，截至2020年12月末。
为进一步保护消费者合法权益，提升重大疾病保险产品供给质量，更好地发挥对社会保障体系的重要补充作用，中国保险行业协会与中国医师协会共同对2007年指定的重大疾病保险的疾病定义进行了修订，于11月5日制定了《重大疾病保险的疾病定义使用规范(2020年修订版)》。重疾新规实施在即，多家保险公司针对重疾产品推出“择优理赔”方案，这意味着消费者在重疾理赔发生时，可以在符合原保险合同的“疾病定义规范(2007)”与“疾病定义规范(2020)”两项行业疾病定义规范中进行选择。
对此，我公司针对2020年11月5日起理赔申请相关产品客户推出择优理赔方案：使用2007版标准定义的老产品，可以择优选择2007/2020标准定义中该疾病所对应的疾病定义作为赔付依据，意在为老版重疾险客户提供两种版本重疾险理赔方案中的优选条款进行理赔的服务模式。
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《关于加强规范管理促进人身保险公司年度业务平稳发展的通知》
为进一步规范人身险市场秩序，保护保险消费者合法权益，促进人身险业务平稳健康发展，银保监会人身险部于10月29日下发《关于加强规范管理促进人身保险公司年度业务平稳发展的通知》，意在督促各保险机构结合市场形式制定合理“开门红”业务发展计划，提前布局2021年业务健康发展。
对此，我公司坚决响应监管号召，以高质量发展为导向科学制定了年度工作计划。同时，严格规范队伍销售行为，确保业务环节的依法合规，鼓励队伍将合适的产品销售给适当的客户，在客户经济承受能力范围内为其合理规划。
《重大疾病保险的疾病定义使用规范(2020年修订版)》
2020年北京寿险市场新单保费保持增长，排名前三公司的市场份额进一步提升；人力规模较2019年有所减少，市场上“抢人”的竞争更加激烈。
看市场
二、疫情时期的市场沉浮
信息来源：银保监官网。
市场新单持续正增长：北京寿险市场新单保费近3年呈现逐年上涨的趋势，2020年在外部环境压力下，仍然实现4.4%的正增长。
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前三公司市场占有率进一步扩大：市场新单前三公司平安、友邦、国寿合计市场份额65%，前三公司的发展优势进一步显现。但市场前十公司的累计市场份额较2018年有所减少，市场中小规模公司也在加速发展。
市场头部公司加速人力发展：平安、人保寿、友邦、新华正在加速人力发展，平安人力的领先优势正在逐步缩小，人保寿、友邦、新华、泰康正抢占市场第二位置。
2020年友邦、太保、新华达成与全年目标差距较大，其他重点同业实际达成接近任务目标；重点同业中新单市场份额喜忧参半，平安、国寿有较大幅度提升，太平份额下降最为明显。
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看达成
2020年市场十年期保费负增长，平安十年期保费在七家同业中仍排名首位，国寿保费占比持续提升；从同业内部经营的价值保费指标看，2/3同业价值保费连续负增，市场价值保费增长具有压力。
多数公司2020年十年期保费负增：2020年老七家十年期保费同比负增18.7%，仅泰康和我公司十年期较同期增长，我公司十年期保费在老七家中的占比逐年提升，已从2018年的8.1%到达2020年的18.6%。
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仅我公司价值保费持续增长：泰康、太平、太保公司内部均将价值保费作为考核口径，但2018年至今出现连续负增，其中太保价值保费达成下滑最为明显。
2020年重点同业中多数公司人力实现正成长，但行业整体人力呈现大增大脱的态势；产能方面，平安的活动率和人均保费均位居同业首位，重点同业2020年活动率普遍偏低。
看人力
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2020年除泰康和太平外，其他公司人寿险保费均有增长；国寿、泰康健康险保费同比增长；其中平安、国寿、泰康均以人寿险为主导，新华人寿险和健康险保费较均衡。
看产品
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平安金瑞人生和守护百分百分别位居年金险和重疾险保费排名榜首；重疾险方面，平安产品种类更为丰富，件均保费相对较高。
同业年金险保费主要源于开门红阶段，泰康借助养老社区对年金险常规推动：我公司、新华、太保、人保寿和太平年金险保费大部分来源于开门红，其中我公司与太平年金险以3年期为主，定价利率高，件均保费也相对较高。
看产品
平安重疾险销售在重点同业中具有绝对优势：重疾保费TOP3均为平安重疾产品，重疾险产品种类多样化；其余重点同业主力重疾产品较单一，且件均保费低。
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2020年，平安仍延续前几年策略，淡化开门红，聚焦新业务价值，月度平台较为平稳，但受疫情影响新单保费同比下降24.6%；人力方面，平安在保持人力规模的同时，注重代理人产能的提升，鼓励以优争优。
平安
三、重点同业如何转危为机
累计达成68.6亿
同比负增24.6%
数据来源：以上数据为同业交流财务数据。
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活动率在45%以上，人均件数、件均规模基本保持稳定
虽有大增大脱的现象，但整体规模保持在3万人上下
利用疫情机会扩大人力规模，除新人训练津贴外，额外加码增员奖励方案，全年累计新增1.2万人；在业绩同比下滑的情况下，活动人力未出现明显下滑。
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新华
疫情之下，产品推动结合自身医养战略的优势，并在2020年持续优化产品策略，降低养老社区客户准入门槛，创新重疾险的销售模式，实现新单保费的同比增长。
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泰康
数据来源：以上数据为同业交流数据。
2020年友邦延续高价值新单保费增速虽较前两年有所回落，但实现16.4%的增长；疫情期间，友邦借助线上增员和培训模式，扩大增员规模，虽回复考核后有所脱落，但全年人力仍然净增长1869人。
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友邦
数据来源：以上数据为行协公布数据。
多数同业首月达成开门红目标：多数重点同业超额达成开门红任务，太保达成率位列重点同业之首，达成122.91%，我公司和人保寿开门红目标有一定缺口。多数同业开门红业务节奏前置，主推年金险拉动整体保费平台。
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重点同业2021年开门红任务达成情况
数据来源：数据截至2021年1月31日，来源同业交流。
四、疫情常态化下的市场展望
2021年开门红，多数同业首月达成开门红目标，太保位列重点同业之首，达成约123%，国寿、友邦、人保寿开门红仍有缺口。
开门红
同业重点公司开门红节奏前置，以年金型产品销售为主：除人保寿外，其余同业均将开门红节奏前置。2021年，行业一改往年淡化开门红策略，结合当前市场形势，提前启动开门红预售节奏，以更为激进的年金险+万能险为主要形态，产品种类更加丰富，保障期更聚焦、缴费期间缩短（主推3/5年，出现趸交型产品），结算利率（普遍5%），显著高于同期理财产品，具有较强的吸引力和竞争力，有效提升了开门红产品的销售规模。据多数同业交流负责人透露，重点公司均将于近期回归保障险销售以确保价值增长，利用新重疾上市的契机推动保障型产品销售。
重点同业开门红节奏前置，国寿于9月率先启动预收，其余同业均在12月之前启动开门红。
开门红节奏
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开门红
经济增速回升：预计2021年我国经济将快速回升，全年GDP增速为8.5%左右，呈现前高后低的趋势。
市场回归保障，健康险增长：按目前的增速，预计我国2021年人身险保费增速为10%，较2020年增长3.1pt。2021年保险市场将回归传统保险保障功能，随着疫情逐步得到控制，居民保障意识提升，健康险规模也将不断扩大，预计2021年末健康险保费增速20%。
预计2021年我国经济将快速回升，全年GDP增速为8.5%左右，呈现前高后低的趋势。2021年保险市场将持续回归传统的保险保障功能，监管细则的下发也将使行业竞争更加透明；随着居民健康保障意识的不断提高以及健康险业务监管细则的不断细化，健康险产品保费收入规模将持续扩大，行业将继续保持稳健发展。
发展预判
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发展预判
太保、友邦、新华、国寿均在2020年更新了代理人基本法，体现了对代理人利益以及长期高质量发展的重视。展望2021年，代理人数量有望小幅增长，此外，基本法的利益提升也将在2021年逐步看到效果。
2021年代理人队伍规模将与去年持平：近两年北京市场代理人规模增长放缓，2019，未来人力规模将呈现低速高质地发展，预计2021年北京市场年行业开始优质增员代理人规模将达到13万人。
太保：基本法加大对连续绩优利益给付，优化主管层利益，激发队伍晋升。太保北分在2021年推出“云梯计划”，专注提升代理人质量，打造精英团队。
新华：基本法注重对规模人力诉求，同时引导增优提质及高级别晋升。
（本文作者：刘颖）
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