决策参考第二期

决策参考

02

主办：战略发展部

2024年第02期总第8期

探寻丝绸之路经济带下矿业板块公司发展“新路子”

领/导/参/阅 /注/意/保/存

锑行业深度报告 ---稀缺的“能源金属”

俄罗斯矿产资源概况

中俄在俄罗斯远东地区合作发展规划 (2018-2024 年)

内蒙古参与“中蒙俄经济走廊”建设的对策研究

蒙古国地质特征及矿产资源概况

对外投资合作(蒙古国)指南

CONTENTS

新视野

NEW VISION

01

锑行业深度报告 ---稀缺的“能源金属”

02

内蒙古参与“中蒙俄经济走廊”建设的对策研究

03

蒙古国地质特征及矿产资源概况

对外投资合作(蒙古国)指南

04

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2024年11月06日星期三

2024第02期总第08期

外拓创新▪ 与进步同行

       2024年5月商务部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，服务加快构建新发展格局，推进高水平对外开放，提升贸易投资合作质量和水平，维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系，按照“政府引导、企业主导、市场化运作”的原则，鼓励和支持有实力、信誉好、有国际竞争力的企业走出去稳妥有序地 开展对外投资合作，扎实推进“一带一路”高质量发展。

       当前，百年大变局加速演进，世界进入新的动荡变革期，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，政治、经济、法律、安全、舆情、经营风险叠加，对外投资合作发展面临的形势依旧错综复杂。在此形势下，我国着力推动对外投资合作高质量发展，持续深化绿色发展、数字经济和蓝色经济投资合作，实现对外投资合作平稳发展。2023 年，中国对外非金融类直接投资 1301 亿美元，同比增长 11.4%，连续 11 年稳居世界前 三；对外投资存量 2.8 万亿美元，遍布全球 190 多个国家（地区），连续 6 年保持世界 前三。2023 年，中国对外承包工程业务完成营业额 1609.1 亿美元，同比增长 3.8%；81 家企业入围美国《工程新闻纪录》（ENR）“全球最大 250 家国际承包商”榜单，蝉联榜首。境外中资企业合理有效利用境外市场资源，积极开展国际合作和竞争，助力东道 国（地区）经济社会发展，为促进全球经济复苏注入活力。

俄罗斯矿产资源概况

中俄在俄罗斯远东地区合作发展规划 (2018-2024 年)

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锑行业深度报告

稀缺的“能源金属”

       金属锑具有优良的性能和广泛的应用市场。锑(元素符号Sb，原子序数51)，是世界上罕见的有色重金属，为银白色金属，常制成棒状、块状、粉状等形状，易溶于王水，溶于浓硫酸，相对密度6.68，熔点630℃，沸点1635℃。锑易碎无延展性，是热电的不良导体，导热性和导电性仅为铜的1/20 和1/27。自然界中锑主要存在于硫化物矿物辉锑矿(Sb2S3)中，是中国的优势矿产资源，主要应用领域为阻燃剂、铅酸电池、光伏玻璃等。

锑：阻燃添加剂，光伏小金属

       锑在工业制造中经常用作添加剂，被称为“工业味精”。从锑产业链来看，在深加工中游 对锑矿进行冶炼加工，得到氧化锑、锑乙二醇、锑合金等产品。由于锑化合物用途广泛，锑化合物的锑消耗量已超过锑合金的锑消耗量。在下游应用中，锑在电气、化学、医药等工业领域用途极广，其中 1.氧化锑是现代信息家电产品生产中重要的阻燃增效剂，常应用于塑料、橡胶和化学纤维制品。2.氧化锑的进一步加工产品焦锑酸钠，作为玻璃澄清剂，不仅可消除杂质，提高玻璃的色泽和透明度，还能增强玻璃的化学稳定性和机械强度，减少玻璃在高温下的变形和破裂。 3.铅锑合金主要用于铅酸蓄电池的阳极栅，乙二醇锑是工业制备聚酯化合物的主要催化剂。 4.锑也是电和热的不良导体，在常温下不易氧化，有抗腐蚀性能。因此，在合金中加入比例不等的锑后，金属的硬度就会加大，可以用来制造军火，所以锑还被称为战略金属。此外，锑还广泛应用于红外涂料市场、掺杂市场等高科技领域。

锑价复盘：过去看经济，未来看光伏

       过去 20 年全球锑价波动可以分为四轮周期：

       2003-2008 年：随着锑系阻燃剂需求崛起，全球锑价逐步上行；海外锑价一度上涨至 6000 美元/吨；但 2008 年爆发金融危机，锑价一度跌破 3000 美元/吨。    2009-2015 年：供给端 2009 年中国锑矿开采进行总量控制，并在湖南冷水江地区进行环 保涉锑限期整改；需求端得益于全球流动性充沛、需求回升，锑供需缺口拉大。2010 年上海静安发生重大火灾事故，消防阻燃标准提高，锑作为阻燃剂重要添加元素关注度拉升。因此在供需偏紧和关注度大幅提升的因素下，锑锭价格从 3 万元/吨快速上涨至 12 万元/吨。2012 年后随着经济增速下降以及高锑价导致的增产潮，锑供需缓解库存积累价格逐步回落。 

       2016-2020 年：随着电池环节的技术降本推动，国内光伏行业进一步繁荣，产能进入爆发 期；焦锑酸钠作为光伏玻璃的优质澄清剂，需求得到拉动，价格从 3 万元/吨上涨至 6 万元/吨。而 2018 年“531 ”新政，光伏产业收到严重的限制，焦锑酸钠需求受到抑制，锑锭价格下降至 4 万元/吨以下。  2020 年-至今：随着技术逐步成熟，2020 年光伏组件装机量大幅上升，光伏玻璃所需要用 到的焦酸锑钠澄清剂用量跟随增长，新产能周期下矿产锑供给难以满足快速增长的光伏需求，低库存下锑价快速上涨，目前价格上升至 8 万元/吨的水平。

有色

金属

近 20 年

锑价复盘

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       考虑锑的传统下游终端均为与宏观经济强相关的品种；因此在光伏需求启动之前，锑价的 走势与宏观经济增速趋同。而步入 2021 年之后，锑价走势与 GDP 增速出现背离，表明锑金属作为一般大宗商品的属性正在淡化，“新能源”金属属性正在逐步加强。

       玻璃透光率决定光伏组件性能，澄清剂效果至关重要。为了更大限度地利用太阳光，光伏 超白压延玻璃主要特点为低铁、高透光率，采用压延成型的工艺方式。玻璃液澄清就是消除气相的过程，通常通过两种途径来进行：一是针对大气泡，增大气泡体积，使其加速上升排出玻璃液；二是针对小气泡，使其气体组分溶解于玻璃液中被吸收。在玻璃配合料中加入澄清剂，就是依靠澄清剂的自身分解或价态变化产生气体，达到促进大气泡的排出以及增加小气泡的吸收溶解来实现玻璃液的澄清。光伏玻璃有多种澄清剂可选，以焦锑酸钠为主的复合澄清剂具有较好的效果，适配光伏超白压延玻璃。 

       A)焦锑酸钠做为澄清剂可进一步节省成本：使用焦锑酸钠时，因无需氧化五价锑且其挥发 量很少，无需额外添加硝酸钠，因而可以节省成本。B)锑酸钠使用性能更好：一方面，焦锑酸钠可提高玻璃的透明度，提高组件的转换效率；另一方面，焦锑酸钠的着色度比三氧化二锑低很多，砷和铅的含量也较低，对环境更友好；焦锑酸钠还可做脱色剂，能抗暴晒，灯工性能好。

      双玻即正反两面都是玻璃；单面即电池片是单面电池片+背面全铝层，双面即电池片是单

面电池片+背面局部铝层。

      双面组件具有如下优势：1）光伏玻璃本身的耐久性和寿命就很长，相比光伏背板有一定 优势，也就不用在背板最外层添加薄膜来保证组件效率和寿命。同时玻璃的阻隔性能也很好，防潮能力好，进一步保证了组件的效率。2）双面双玻组件的结构对称，重量一致性好，可有效提高机械强度，更好的保护电池片。3）使用材料更简单，五层结构只采用了三种材料，有利于后期降低成

硬缺口持续存在，锑价中枢上行可期

一、新需求：光伏贡献长期增长驱动力

       从锑下游需求结构来看，阻燃剂占比最高，为55%，其次为铅蓄电池和聚酯催化剂，均占15%，玻璃陶瓷占10%。锑系阻燃剂包括三氧化二锑和五氧化二锑，它作为阻燃协效剂可以与含卤素化合物配合减缓燃烧，主要应用于塑料、橡胶、油漆、纺织、化纤等工业；

       随着光伏发电成本的进一步降低以及2020年以来光伏组件装机量的大幅上升，焦锑酸钠作为一种优良的玻璃澄清剂，需求进一步扩大。

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和解决回收问题。4）双面双玻组件不需要边框，可避免 金属材料上涨带来的组件成本上升。双面双玻组件还迎合了 BIPV（光伏建筑一体化）的发展趋势，在提高发电量的同时，保证了室内的采光。根据国金电新组预测，截至2025年全球光伏新增装机将达到588GW，3年CAGR将高达35%；根据 CPIA 预测，双玻组件渗透率将逐步提升至 59%；焦锑酸钠在玻璃的添加比重为0.2%-0.4%，基于保守估计，我们采取 0.2%作为焦锑酸钠在玻璃的比重。

       基于以上假设，我们预计2025年全球在光伏玻璃领域贡献的金属锑需求将达到4.2万吨，3 年 CAGR 为 38%。

 除了在开采端实行限制，环保政策亦逐步收紧。由于以辉锑矿为主的锑资源逐渐耗竭，环保政策在近年来的严格执行令锑行业整体面临较大环保压力，压力主要源于环保督查及特别排放要求。但是第二轮中央生态环保督查自2019 年-2022年执行，2019-2021年例行督查，2022年将开展生态督查回头看，这意味着至 2022 年前全国锑行业的生产稳定性会受到环保督查制约，对国内锑的供应形成扰动。   

       国内尚未有增量，海外塔铝金业不及预期。未来三年全球新增锑矿供应主要源于华钰矿业 在塔吉克斯坦的塔金项目，满产可贡献 1.6 万金属吨锑，本于 2023 年初计划全年产量0.52 万吨，但截至 2023Q3 康桥奇矿段仍未能按计划组织生产；远东锑业 Solonechenskoye项目，设计产能 0.6 万吨，原计划 2022 年底/2023 年初投产，但因地缘冲突等原因进展不及预期。

二、境内开采政策较严+环保趋严，海外增量释放不及预期

       根据 USGS，2022 年全球锑储量为 180 万吨，中国储量为 35 万吨，全球占比为 19%；产量来看，2022 年全球锑资源产量为 11 万吨，我国产量为 6 万吨，全球占比为 55%。

       我国锑产量长期处于全球第一，但由于早期锑资源开采过度，导致我国锑资源储量下降较快。我国曾在 2009 年对锑开采实行总量控制，于 2014 年取消；

       根据自然资源部在 2018年6月12日的回复：按照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011 年本）》有关新建、扩建锑开采项目属于限制类，《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》（国发〔2005〕40 号）有关“对属于限制类的新建项目，禁止投资；投资管理部门不予审批、核准或备案，土地管理、环境保护、工商等部门不得办理有关手续”，以及《国土资源部 国家发展和改革委员会关于发布实施<限制用地项目目录>（2012 年本）>和<禁止用地项目目录（2012 年本）>的通知》（国土资发〔2012〕98 号）有关新建、扩建锑开采项目属于禁止用地项目的规定，目前暂停新设锑矿采矿权登记申请。

      

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全球主要锑矿山项目梳理

2025 年锑需求量预测

       测算：预计到 2025 年锑需求量将达到 9.28 万吨，2021-2025 年复合增长率 7.10%。预计 2025 年阻燃剂、铅酸蓄电池、光伏玻璃、其他领域将消耗锑需求量分别达 4.35、1.08、2.17、1.68 万吨，2021-2025 年复合增长率分别为 2.92%、0.49%、31.1%、5%。2021 年国内阻燃剂产量达 96.70 万吨，假设阻燃剂含锑量为 4%。2021 年国内铅酸蓄电池产量达 25187.4 kVAh，对应的锑需求量为 1.06万吨，假设每 10000 kVAh 蓄电池消耗 0.42 万吨锑金属。2021 年国内光伏玻璃 产量达 1019.05 万吨，其中焦锑酸钠占比 0.15%，每 100 吨光伏玻璃消耗 0.072吨锑金属。2021 年国内其他领域锑需求为 1.38 万吨，锑进口与锑出口分别为 1.02万吨和 0.02 万吨。结合阻燃剂、铅酸蓄电池、光伏玻璃和其他领域来看，预计到 2025 年消耗的锑金属量将达到 9.28 万吨，2021-2025 年复合增长 7.10%，锑供需缺口为 2.31万吨。

中国锑供需测算

2023 年中国锑精矿产能分布

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2023年中国锑精矿进口量

       2023 年，中国锑精矿进口量 3.56 万吨，相比 2022 年的 2.9 万吨同比增长 22%，进口国 前三为塔吉克斯坦（0.85 万吨）、俄罗斯（0.84 万吨）、澳大利亚（0.58 万吨），2023 年三国分别增量 0.06、0.13、-0.11 万吨，此外阿曼开始成为锑进口国之一，2023 年锑矿进口量 0.25 万吨。2023 年 12 月份，中国锑精矿进口量 1922 吨，同比下滑 39%，环比增长46%，其中俄罗斯为 318 吨，同比减少 69%，阿曼为 666 吨，玻利维亚为 429 吨，同比增长 175%，塔吉克斯坦和澳大利亚均为 0。

       考虑金锑矿进口时，税则按照货值高的金计算，部分金锑矿以其他贵金属矿砂及其精矿 类进行进口。2023 年，中国从俄罗斯进口贵金属矿砂共 32.59 万吨，同比增长 156%，其中山东从俄罗斯进口贵金属矿砂共 12.27 万吨，同比增长 57%。12 月份，中国从俄罗斯进口贵金属矿砂 2 万吨，同比增长 22%，环比下滑 30%，其中山东从俄罗斯进口 5055 吨，同比减少 54%，环比增长 2%。 俄罗斯目前金锑矿以极地黄金公司为主，2023 年公司产量增幅明显，约 60%以上进口到国内。2023 年上半年，受公司选择高品位采矿，原矿品位提升影响，公司金锑精矿产量大幅提升，2023 年上半年生产金锑精矿 9.45 万吨，同比增加 9.2 万吨，环比 22H2 增加6.65 万吨，其中浮选精矿中含锑 1.36 万吨，同比增长 1.32 万吨，环比 22H2 增加 9588吨。考虑公司 23 黄金产量指引 2.8-2.9 百万盎司，半年报完成计划接近 50%，若全年按计划完成，且金锑精矿产量结构和上半年一致，则 23 年全年含锑精矿产量在 2.5 万吨以上，金锑精矿合计产量接近 20 万吨。

       2024 年，俄罗斯极地黄金产量以及进口量预计基本维持稳定，进口矿增量主要看华钰矿 业的塔吉克斯坦项目的进展情况，预计产量增长有限，锑矿供应仍然紧张。

       

2023年中国锑精矿出口量

       2016 年以来，国内锑锭出口量在 2800 吨-1.3 万吨之间波动。除 2017 年受国营贸易管理 制度影响出口量不到 3000 吨，其余年份均在 5000 吨以上，其中 19-22 年受国内锑锭产量增长及海外需求复苏等影响，出口量居历史高位，年均 1 万吨，2019 年达最高 1.27 万吨。2022 年，受下半年海外需求疲软因素，出口量相比 21 年略有下滑，出口量 1.1 万吨。

       2023 年，中国锑锭出口量 5240 吨，同比下滑 52%。其中出口前四国分别为荷兰（2531 吨）、日本（1533 吨）、韩国（418 吨）、美国（314 吨），分别同比减少 1018 吨、483 吨，

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529 吨、1738 吨。2023 年 12 月份，中国锑锭出口量 379 吨，同比减少 27%，环比增长38%。其中荷兰 116 吨，同比减少 40%，环比增加 15%；日本 174 吨，同比减少 32%，环比增长 45%；韩国 50 吨，同比增长 150%，环比增长 25%；美国为 0 吨。

       出口的主要影响因素是近年来的俄乌冲突、欧洲能源危机等导致传统市场出口量受损，出口订单减少。此外，国内下游光伏领域的高增速导致的国内外锑金属价差也是影响锑出口量重要因素之一。

       我们把过去 20 年锑价进行复盘，可以分为四轮周期，在 2003-2008 年、2009-2015 年两轮中，锑价走势表现出与宏观经济较强的相关性；而 2016 年-2020 年、2021 年至今两轮周期中，随着光伏产业的发展，新的需求空间被逐步打开；锑价走势逐步与 GDP 增速逐渐背离，表现出与光伏产业景气度较强的相关性。光伏领域需求显著增长，我们预计 2025 年全球在光伏玻璃领域贡献的金属锑需求将达到 4.2 万吨，3 年 CAGR 为 38%；阻燃剂需求走平，我们测算 2025 年全球阻燃剂领域对应锑金属量需求为 8.1 万吨，3 年 CAGR 为 1%。而供给端，境内出于资源安全和环保因素的考虑对采矿权停止批复，因此境内锑资源难有增量；而未来三年全球新增锑矿供应主要源于华钰矿业在塔吉克斯坦的塔金项目，但进度亦不及预期，截至 2023Q3 康桥奇矿段仍未能按计划组织生产；远东锑业 Solonechenskoye 项目因地缘冲突等原因，我们预计或进展不及预期。我们预计 2023-2025 年全球锑供给缺口将持续扩大，锑价中枢有望持续上行。

         锑资源战略地位较高，供应端新增矿山投产较少，老矿山受制于品位下滑等因素，开采难度加大，锑供应增量有限。随着光伏玻璃领域需求快速释放及新兴应用领域拓展，锑需求稳步增长，锑基本面有望持续向好。

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“一带一路”：俄罗斯矿产资源概况

       俄罗斯联邦或俄罗斯（The Russian Federation, The Russia）是世界上面积最大的国家，领土面积为1707.5万km2，人口1.44亿（2018年数据）。它位于欧亚大陆的北部（约有1/4领土分布在欧洲，3/4领土分布在亚洲）。俄罗斯的欧洲部分包括俄罗斯平原（东欧平原）的绝大部分、北高加索山脉和乌拉尔山，亚洲部分包括西伯利亚和远东。俄罗斯陆地领土主体部分处于温带，界于北纬70~50°之间，约有18%的领土位于北极圈以内。

俄罗斯国家概况

丝绸

之路

       俄罗斯陆地领土的最北端为位于泰梅尔半岛上的切柳斯金角（北纬77°43’，东经104°18’），最南端位于高加索北部山脊的达吉斯坦境内（北纬41°12’），南北最宽为4000 km。最西端位于加里宁格勒附近的波罗的海沙嘴处（东经19°38’），最东端位于白令海峡的拉特曼诺夫岛，接近俄罗斯与美国的接壤处，东西最长为9000 km。俄罗斯幅员辽阔，国土横跨11个时区，即东二区至东十二区。俄罗斯的标准时间以莫斯科（东三区）时间为准。

       俄罗斯自然资源十分丰富，种类多，储量大，自给程度高。森林覆盖面积8.67亿公顷，占国土面积51%，居世界第一位，木材蓄积量820亿m3。主要矿产资源有煤、铁、泥炭、石油、天然气、铜、锰、铅、锌等。储量居世界前列的有：天然气巳探明蕴藏量为48万亿m3，占世界探明储量的21%，居世界第一位；石油探明储量252亿t，占世界探明储量的5%；煤蕴藏量1570亿t，居世界第二位；铁矿石蕴藏量650亿t，居世界第一位，约占40%；铝蕴藏量4亿t，居世界第二位；铀蕴藏量占世界探明储量的14%；黄金储量1.42万t，居世界第四至第五位；磷灰石占世界探明储量65%；镍蕴藏量1740万t，占世界探明储量30%；锡占世界探明储量30%；铜8350万t。

       非金属矿藏也极为丰富，石棉、石墨、云母、菱镁矿、刚玉、冰洲石、宝石、金刚石的储量及产量都较大，钾盐储量与加拿大并列世界首位。

俄罗斯矿产资源概况

       俄罗斯矿产资源潜力巨大，拥有世界37%的矿产资源，高居世界首位。据有关资料显示，在全球40个主要矿种中，俄罗斯有15个矿产资源的人均拥有量超过世界平均水平，仅次于澳大利亚，远高于中国。矿产资源集中在几个区域——乌拉尔北部地区（铁、铬）、安加拉河流域地区（铁、锰、铌、镍）、后贝加尔地区（铁、铌、钼、钨）和南雅库特地区（铁）。

1.有色金属矿产

       （1）铝

       俄罗斯铝土矿的预测资源量为723.3百万t，占全球总量的4%。大约有2/3的资源属于P1和P2级，主要分布在科米共和国的中季曼和南季曼铝土矿区，以及别尔哥罗德州和亚马尔—涅涅茨自治区。所有的P3级资源量都集中在亚马尔—涅涅茨自治区和汉特—曼西斯克自治区。

       俄罗斯铝土矿矿石的品级比国外的要低，主要为中、低品级的矿石，Al2O3/SiO2的比值为3~21，而国外的比值为8~50。选矿和矿石加工需要耗费较高的能量。

       俄罗斯已分配矿床有58个铝土矿矿床。有20个矿床的矿石品级较高，但别尔戈洛德斯克州的维斯洛夫斯基矿床的矿层埋藏深（500~600m），不能露天开采。

       （2）铜

       俄罗斯拥有丰富的铜资源，铜的储量为86.5百万t，占全球的9%。表内储量主要集中在诺里尔斯克矿区（泰梅尔自治区，如今的克拉斯诺亚尔斯克边疆区）、赤塔州以及中南乌拉尔。

       俄罗斯铜矿石的品位与国外同类型的矿床相近。矿石中除了铜元素以外，还包括有价值的镍、钴、铂族金属、金、银、锌等。俄罗斯超过40%的铜储量分布在铜-镍硫化物矿床中。中南乌拉尔地区的铜-黄铁矿型矿床是很重要的一类；赤塔州的乌多坎矿床是唯一的巨型层控型（砂岩铜矿）矿床。

       （3）钼

       俄罗斯钼的预测资源量为1956千t，主要集中在西伯利亚的赤塔州和克麦罗沃州。俄罗斯钼的

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重大

公告

储量非常大，仅次于中国、美国和智利，居世界第四位。83%以上的探明储量和大约一半的初步评价储量集中在东西伯利亚的南部：布里亚特共和国、哈卡西共和国和赤塔州。

       与国外同类型的矿床相比，俄罗斯钼矿床的矿石品级低，平均品位为0.04~0.1%，国外矿石品位是俄罗斯的2~2.5倍。

       （4）铅

       俄罗斯铅的探明储量为920万t，居世界第三位。俄罗斯的3个最大的铅矿床分别是克拉斯诺亚尔斯克边疆区的戈列夫矿床、布里亚特共和国的奥泽尔矿床和霍洛德纳矿床。这3个矿床的铅储量占俄总储量的70%以上。戈列夫铅锌矿床占俄探明总储量的40%以上，矿石较富，铅的平均含量为7%。另两个矿床是黄铁矿多金属矿床，由于矿石质量较差，缺乏必要的基础设施和生态问题等原因，目前尚未开采。滨海边疆区的尼古拉耶夫铅锌矿床规模不大，储量仅占全国总储量的4%，铅含量小于3%，但其铅矿石产量却占全国总产量的50%以上。

       俄罗斯铅加工产量不大，尚不能自给，有50%的缺口。俄罗斯主要从哈萨克斯坦进口铅精矿和精炼铅，以弥补国内的不足。

       （5）锌

       俄罗斯锌的探明储量为4540万t，居世界首位，占全球总储量的15.3%。一半以上的锌矿储量集中在2个铅锌矿床：霍洛德宁斯克矿床和奥泽尔纳矿床（布里亚特共和国）。

       大约68%的探明锌矿储量与层控铅锌矿床和铜-铅-锌矿床（黄铁矿-多金属矿床）有关，其中大约30%的矿石为铜-铅矿石（铜-黄铁矿）。

       （6）锡

       俄罗斯锡的预测资源量为1331千t，占全球的4%。俄罗斯所有的锡资源（原生矿石）都集中在远东地区，砂矿仅占所有预测资源的5.2%。

       俄罗斯、中国和巴西是世界上锡资源最多的三个国家。俄罗斯的锡矿分布在远东和北方开发程度低、难以到达的地区。95%以上的探明储量和81%以上的初步评价储量都分布在萨哈共和国（雅库特）、滨海边疆区、哈巴罗夫斯克边疆区和楚科奇自治区。

2. 黑色金属矿产

       （1）铬

       俄罗斯铬矿的预测资源量非常大，大部分分布在俄罗斯欧洲部分北部和乌拉尔，总预测资源量达618.11百万t，占全球总量的4%。

       俄罗斯铬矿石的表内储量不大，仅51.7百万t，占全球的0.6%。所有探明储量都集中在乌拉尔和俄罗斯欧洲部分北部的矿床中。但铬矿石较贫，尚不能盈利开采。

       （2）铁

       俄罗斯铁矿资源非常丰富，预测资源量达1209亿t，仅次于巴西和美国，居世界第三位。俄罗斯铁矿石资源大部分集中在库尔斯克磁异常区，小部分在东西伯利亚，还有一部分在西西伯利亚的南部。

       俄罗斯铁矿探明储量居世界第二位，占世界探明铁矿储量的27%。2/3的探明储量集中在库尔斯克磁异常区（KMA）。乌拉尔、西伯利亚和远东地区的矿床储量相对较小。大约12.4%的俄罗斯铁矿储量是富矿石，不需要选矿（铁矿石品位不小于60%）。

       （3）锰

       俄罗斯的锰矿资源储量约2亿t，能满足国内黑色冶金工业的需求。俄罗斯主要的锰矿床类型为沉积型和地面风化型。沉积型锰矿床主要分布于乌拉尔地区，规模普遍较小。地面风化型锰矿床主要分布在西西伯利亚地区和东西伯利亚地区。

       目前，俄罗斯正在着手开发位于克梅洛夫州最大的乌申斯克碳酸盐锰矿床，其锰矿储量达9850万t，约占俄罗斯锰矿总储量的60%。俄罗斯的锰矿石平均品位不超过20%，低于乌克兰、格鲁吉亚和哈萨克斯坦的锰矿石品位。俄罗斯锰矿平衡表内储量的90%属于贫矿，开采难度较大。

3.贵金属矿产

       （1）金

       俄罗斯金的预测资源量非常大，仅以金为主的原生矿床预测资源量将近18千t。还有1.3千t伴生金矿预测资源量分布在综合性矿床中。实际上所有的金预测资源量分布在俄罗斯东部地区，最有潜力的是马加丹州。俄罗斯金的探明储量很大，仅次于南非，居世界第二位。大部分金的储量分布在东部地区（东北金矿省和远东金矿省）、西伯利亚南部（近贝加尔和南西伯利亚）以及乌拉尔金矿省。

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       俄罗斯原生金矿床的矿石品位很高，比国外同类型的矿石品位高得多，平均品位为2.63×10-6。大型（200 t储量）和超大型（1000 t以上储量）金矿床在俄罗斯金矿物原料基地中扮演重要的角色。这些矿床的矿石品位一般比较低，难选冶，而且矿石中含有一些有害组分（砷和锑）。

       俄罗斯大部分金矿都分布在气候条件恶劣、基础设施不齐全的地区。

       （2）银

       工业品级的银矿主要富集在金银矿床、铅锌矿床、铜镍矿床等之中，因此银矿的预测资源量与这些金属的预测资源量一并统计。

       俄罗斯银矿的探明储量居世界之首，占全球储量的10.6%。银矿床主要集中在东西伯利亚、远东以及南乌拉尔地区。大部分银矿储量都与共（伴）生矿石有关，在黄铜矿型矿床矿石中集中有21.5%的银矿，铅锌矿型矿床矿石中集中有15.2%的银矿，多金属型矿床矿石中集中有9.3%的银矿。这些矿石中银的品位比国外同类型矿床中的矿石低1.5~2倍。

俄罗斯金成矿省资源潜力分布

4.非金属矿产

       （1）金刚石

       俄罗斯金刚石探明储量和预测资源量居世界第一位。而且，78%的工业储量集中在雅库特，约22%的储量集中在阿尔汉格尔斯克州，乌拉尔地区占0.3%。

       97%的工业储量集中在原生矿床中，其中54.3%适合露天开采，42.7%适合地下开采。砂矿中只有3%的工业储量。

       此外，具有潜力的地区还有西伯利亚地台南部、克拉斯诺亚尔斯克边疆区和伊尔库茨克州。在俄罗斯的欧洲部分，最有潜力的是阿尔汉格尔斯克州西北地区。

       （2）磷矿

       目前在俄罗斯有50个磷矿床，其中20个是磷灰石矿床，30个是磷块岩矿床。磷灰石矿床主要分布在北部经济区的摩尔曼斯克州，希比内矿床是举世闻名的磷灰石矿床。磷块岩矿床主要分布在伏尔加—维亚特经济区和中部经济区。

       全国磷矿的探明储量为9.82亿t（P2O5），其中磷灰石矿床探明储量为7.711亿t，磷块岩矿床储量为2.109亿t。俄罗斯磷块岩矿床还是很有远景的，在中部经济区就查明有250多个矿床和矿点，矿石储量和资源量合计达50亿t。

1. 白桦矿床

       该矿床位于古生代绿片岩组成的东乌拉尔复背斜中。该地区发育海西期侵入体：花岗岩、辉长岩-橄榄岩、蛇纹石化超基性岩。矿田趋附于南北走向断层夹持的地块中心部位的向斜处。向斜轴向北缓倾没。矿田的大部分由火山成因沉积的寒武纪—早古生代岩石组成。剖面由下而上划分出变质辉绿岩和玢岩、石英-绿泥石-绢云母片岩和炭质-硅质片岩、辉绿岩，玢岩及其凝灰岩、硅质-粘土质的和硅质-炭质页岩的互层、千枚岩、凝灰砂岩。

       在矿田的范围内，在剖面的上部有阿杜伊组和白桦组（上泥盆统—下石炭统）岩石。层状沉积-火山成因岩系中有层状和岩盘状蛇纹石化橄榄岩和辉岩侵入。在向斜的中心部位广泛发育近南北走向的断裂和片理带、近东西向的平移正断层。众多花岗岩类成分的岩脉赋存在近南北向的断裂构造中，它们是：斜长-正长斑岩、煌斑岩、花岗闪长斑岩、花岗斑岩。岩脉呈束状，岩束中岩脉间距为

俄罗斯重要金矿床

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5~10 m，而岩脉束之间的距离为80~100 m。岩脉延伸达10 km。金矿脉体空间上与花岗岩类岩脉密切相关，并有两个时代的矿化，即早期的弱含金石英-电气石-白钨矿矿化和晚期金-硫化物-石英矿化，后者发育较广泛。根据矿脉分布可划分为岩脉中金矿脉（梯状）和岩脉外金矿脉（首尾相接状）。

产于塑性片状岩石中的陡倾花岗-斑岩岩脉有大量浸染状矿脉。矿脉的长度取决于岩脉的厚度，矿脉不超出岩脉的范围。梯状矿脉由粗粒晶簇状石英充填，石英中的空隙有时有硫化物充填。首尾相接的矿脉长可达100 m，赋存于沉积-火山成因岩石和侵入岩中，一般为4~5条，有时为10~15条相互平行的和雁行状的矿脉。围岩为：蛇纹岩、辉长岩、辉绿岩和凝灰岩。首尾相接的矿脉由若干世代的石英组成，并有铁白云石、方解石、白云石。矿石矿物（2%~10%）是：黄铁矿、黝铜矿、针硫秘铅矿、白钨矿、赤铁矿、黄铜矿。蚀变产物为：在超基性岩和沉积-火山岩中的滑石菱镁片岩；在脉状花岗岩类的脉状矿体中黄铁绢英岩（据矿床命名）。近脉改造的晕宽为0.1~0.5 m。金在矿脉中分布不均匀，并取决于硫化物的分布状况。矿脉的中心部分金含量最高。近矿含金黄铁绢英岩随矿脉一起开采。金粒细小，呈尘粒状，赋存于最晚期的黝铜矿-方铅矿-针硫秘铅矿矿化共生组合中。金矿化延伸深度超过600 m。

2.奥林匹阿达矿床

       该矿床位于北叶尼塞地区，围绕西伯利亚地台西南部的元古代褶皱区。冒地槽带边缘产出苏维埃—埃利多拉达组矿床。向西南部，在中央复背斜和帕尼姆宾复向斜连接处有奥林匹阿达矿田。这些矿田之间的距离为30~50 km，褶皱-断裂构造的形成、花岗岩类基岩的就位和金矿床的形成与北西走向的巨大断裂带（塔塔尔和伊希姆宾断裂）有关。矿化围岩的片岩系由典型的绿片岩相变质岩组成。片岩被揉皱成褶曲系，褶曲形成中心地堑状近东西向的背斜，及由北向南与其紧邻的向斜。在北西和南东方，金矿田被巨大的花岗岩类侵入体所围限。

       矿床趋附于背斜的围斜封闭处。北东向和近东西走向的断裂控制着金矿化的分布。白垩纪－第三纪风化壳对原生矿富集的再分布起着重要作用。在围岩的岩性地层剖面上可划分出4个早里菲期片岩段。由下而上是：云母-石英片岩、云母-碳酸盐-石英片岩、含碳白云母-绢云母-石英-碳酸盐片岩和云母-石英片岩。矿体趋附于云母-石英片岩的下段与含碳片岩和碳酸盐岩的接触带。

       矿体的位置取决于有利的褶皱构造、断裂、岩石物理和岩石化学性质的组合。容矿围岩层是一些轴面缓倾的小的分隔的褶曲和一般的不协调褶皱。除陡倾断裂外，此处广泛出现顺层的层间断裂、岩石片理化带、劈理裂隙、面状的和沿断裂的裂隙。

       识别出两种类型的矿体：原生浸染状金-硫化物矿体和风化壳矿体。

       第一种矿体（原生浸染状金-硫化物矿体）是云母-石英-碳酸盐交代岩和含碳的石英-碳酸盐交代岩。主要矿物有：石英和方解石，浸染状硫化物矿化；罕见细脉状矿化，矿物有：磁黄铁矿、毒砂，有时见黄铁矿、白钨矿、辉锑矿。按地球化学成分，矿体属金-砷-锑型。自然金细小（10 μm）、不可见（在毒砂中），属细分散和粉尘状。金与毒砂和石英共生，少时与黄铁矿、白铁矿、辉锑矿和碳酸盐共生。

       第二种矿体（风化壳矿体）是黄褐色多孔隙疏松的砂质-粘土质，保留着片岩和交代岩的结构特征。矿体物质成分主要有：石英、云母和粘土矿物。矿石矿物占10%。大部分金与氢氧化铁相关。自然金属细分散状。

3.纳塔尔津矿床

       该矿床是俄罗斯北-东部一个最古老的原生金矿，于20世纪40年代初开始开采，已采出金80t，尚剩余250 t储量。该矿床位于维尔霍扬斯克褶皱区的南东部，包括什科利诺耶、维特连等金矿床。纳塔尔津矿田的面积约40 km2。由喷发-沉积和炭质-粘土质-页岩层系（总厚度达2 km）组成，伴有少量矿前煌斑岩和闪长玢岩岩脉。

       矿化受纵向的复杂共扼陡倾斜断层系控制；矿体边界明显，呈厚10~15 m的线性带，在线性带中发育细脉和细脉-浸染状矿化。石英细脉一般厚5 mm，偶尔可达30 mm。横穿线性带1m，可见到5~20条细脉，偶见50条。

       矿柱对此类矿床很典型，它们是在控矿断裂构造交切和弯曲的分叉处形成的，部分矿柱则与含矿带和矿前岩脉交切有关。常显示矿化的岩相控制，矿体趋附于火山成因沉积和炭质-粘土质岩系。  

       矿床的矿化成分主要是石英，次要组分有钠长石、正长石、碳酸盐，绢云母和绿泥石。矿石矿物中常见有：毒砂、黄铁矿、自然金、方铅矿、磁黄铁矿，偶尔出现的有：白钨矿、锡石、钦铁矿、金红石、闪锌矿、黄铜矿和金银矿。金与石英和硫化物共生。最常见的金颗粒为0.2~0.5 mm，有时为2.0 mm。

      

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中俄在俄罗斯远东地区合作发展规划 (2018-2024 年)

       中俄新时代全面战略协作伙伴关系迅速、稳定发展，呈 现良好发展态势。中国已连续 10 年成为俄罗斯的主要贸易 伙伴。据俄海关统计，2019 年，中俄双边贸易额达 1109.2 亿美元，同比增长 2.5 %。基于《中华人民共和国和俄罗斯 联邦睦邻友好合作条约》确立的原则，中俄各领域合作持续 稳步发展，包括经济、投资、基础设施建设、能源、高科技、 农业、人文等领域。

       鉴于远东开发已确定为俄罗斯 21 世纪的优先发展方向， 双方认为，在俄罗斯远东地区发展经济贸易和投资合作是双 边关系中的重要方向。作为俄罗斯远东地区最大的贸易和投 资伙伴国，中国是俄罗斯加快远东地区经济发展的关键合作 对象。在本文件中，中方指中华人民共和国商务部以及经授权 支持中国投资者在俄远东地区实施项目的中国组织。俄方指 俄罗斯联邦远东和北极发展部以及经授权支持中国投资者 在俄远东地区实施项目的俄联邦组织。 

       俄远东地区是快速发展的亚太地区的一部分，地理上比俄其他地区更接近中国，与黑龙江省和吉林省毗邻。

       据俄方统计，俄远东地区分布着亚太地区规模最大的煤矿、锡矿和世界级的大型多金属矿，以及占整个亚太地区81%的钻石储量、51%的森林资源、37%的淡水资源、33%的水生生物资源，还有32%的黄金储量、27%的天然气储量和 17% 的石油储量。远东地区是石油和天然气开采中心，正在形成全球性的石油化工中心，液化天然气出口量约占液化天然气国际市场份额的5 %。远东地区森林的设计年采伐量为9380万m³ 木材，目前的采伐水平为17.4%。远东地区还拥有丰富的农业资源，包括250万公顷耕地以及超过400万公顷的牧场和草场，远东南部地区的植物生长期为130-200 天。 

       远东地区是欧亚交通走廊中的重要一环，是俄最大铁路干线西伯利亚大铁路及贝阿铁路的起始端，合计运输能力超过1亿吨，并在2020年前再提高 6500 万吨。远东地区海岸分布着29个海港，其中包括符拉迪沃斯托克、纳霍德卡、 东方、瓦尼诺、苏维埃港等大型海港，上述港口占俄港口货物吞吐量的1/4。通过远东地区有一条从亚洲到欧洲的最 航道，途径北冰洋海域。据专家估计，2050 年后船只可在不采取抗冰加强措施的情况下实现该航道的全年通航。目前该3航道在东北亚货物运输中已具备一定竞争力。俄方计划对该 航道基础设施进行现代化改造，逐年提升

俄罗斯远东地区发展优势

运量，至 2024 年提高至 8000 万吨。这将较中国与欧洲间经苏伊士运河的货运时间有所缩短，也将提升俄北极项目的吸引力。

       远东地区还有俄最大的航空和船舶制造中心。阿穆尔河 畔共青城正在实施苏霍伊超级100型短途客机组装。远东地区有23家船舶制造企业，目前正在实施的最大项目是位于滨海边疆区巨石市的“红星”造船综合体。该项目竣工后，将能够建造载重量达25万吨的油轮，以及各类冰级船和海上平台配件。 

       符拉迪沃斯托克市至北京的飞行时间2.5 小时，至东京和首尔的飞行时间为2小时，是欧洲文化通往亚洲的前哨。该市开设了大马林斯基剧院滨海边疆区分舞台，近期还将开设埃尔米塔什、俄罗斯博物馆和特列季亚科夫画廊中心。

       俄方正在实施一系列优惠政策，旨在通过建立良好的营商环境，并为俄罗斯及外国投资者提供在全俄乃至亚太地区有竞争力的税收和行政优惠政策，提升远东地区的国际竞争 力。 

       （一）俄方在俄罗斯联邦远东地区实施特殊的国家政策， 旨在提高外商投资项目的收益率，降低项目风险。通过设立和发展跨越式发展区、符拉迪沃斯托克自由港，向投资者提供基础设施建设资助，并借鉴国际先进经验采取其他措施支持外商投资。

       

俄远东地区支持外国投资者的国家政策

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       （二）远东地区已设立了20个跨越式发展区，为投资者发展新产业提供独立平台。由国家出资在区内为投资者修建必要的基础设施，以简化方式提供税收优惠和必要的行政服务。在跨越式发展区内，对俄和外国投资者提供以下优惠政策: 

       1.自开始赢利起5年内，企业利润税为 0%; 

       2.企业前5年的财产税和土地税为0%;

      3. 统一社保费率以7.6%取代30 %;

       4.降低矿产开采税率，10年内为 0 %到 0.8%；

       5.采用自由关税区的海关程序; 

       6.加快出口产品增值税退税; 

       7.加快签发建设许可证和项目投运许可证;

       8.缩短国家环保鉴定期限; 

       9.简化外国公民就业手续;

       10.采取特殊保护机制，避免检查和监督机构的不合理监督。 

      （三）俄方建议中国投资者在以下跨越式发展区实施项目: 

       “阿穆尔—兴安岭”跨越式发展区（犹太自治州） ：与黑龙江跨境铁路桥运输相关的物流项目; 

       “巨石”跨越式发展区（滨海边疆区）：与建设俄最大的“红星”造船厂相关的项目;

       “山区空气”跨越式发展区（萨哈林州）：冬季休闲和豪华旅游项目; 

       “堪察加”跨越式发展区（堪察加边疆区）：四季休闲和旅游项目，建造旅游基础设施、交通物流、水产养殖加工; 

       “共青城”跨越式发展区（哈巴罗夫斯克边疆区）：木材深加工、航空和船舶制造、农业、旅游等; 

       “米哈伊洛夫斯基”跨越式发展区（滨海边疆区）：生产农业原料、商品和食品项目;

        “阿穆尔河畔”跨越式发展区（阿穆尔州）：与黑龙江跨境公路桥运输相关的物流项目; 

       “自由”跨越式发展区（阿穆尔州）：建设亚太地区最大天然气加工厂相关的天然气化工及其配套项目; 

       “别洛戈尔斯克”跨越式发展区（阿穆尔州）：生产加工、农产品加工、建材生产、林业加工等项目；

       “哈巴罗夫斯克”跨越式发展区（哈巴罗夫斯克边疆区）：生产技术、农业和物流项目;

       “南区”跨越式发展区（萨哈林州）：渔业资源深加工和物流领域的项目; 

       “南雅库特”跨越式发展区（萨哈（雅库特）共和国）：大型焦煤矿开发相关的项目；

        中国投资者也可研究在其他跨越式发展区和领域实施项目。

        （四）如中国投资者计划在远东地区尚未设立跨越式发展区的地点新建项目，俄方将研究扩大某一现行跨越式发展区边界或新设跨越式发展区的可行性。 如中国投资者在俄远东地区的跨越式发展区实施项目需要修建专门的交通、工程或其他基础设施，在不违反俄联邦法律的情况下，俄方将研究国家出资建设相应基础设施的可能性，国家出资额不超过投资项目金额的 10%。在俄法律规定条件下，俄方资源可无偿提供给投资者，用于建设其项目所需的基础设施。 

       （五）俄远东地区已设立符拉迪沃斯托克自由港，是由21个市政区域组成的自由经济区，分布于日本海和鄂霍次克海沿岸的主要港口。中国投资者在符拉迪沃斯托克自由港实施项目，可以得到与跨越式发展区同样的优惠政策，但符拉迪沃斯托克自由港没有由国家出资为投资者修建基础设施 的政策。符拉迪沃斯托克自由港政策如下:

----24 小时通关制（马哈林诺、哈桑、波格拉尼奇内铁路客运口岸等个别口岸除外）； 

----一站式服务，缩短货物清关时间，货物电子申报；

----简化外国公民入境签证（8 日有效电子签证）；

----“free port”模式，用于存储奢侈品、艺术品、古董。

       俄方计划逐步扩大符拉迪沃斯托克自由港区域，将其政策推广至其它有意吸引俄本国和外国投资的周边地区。 

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      （六）俄方欢迎中国投资者在适用符拉迪沃斯托克自由港政策的以下市政地区实施投资项目:           1.滨海边疆区的符拉迪沃斯托克、阿尔乔姆、纳霍德卡、 乌苏里斯克、哈桑区、娜杰日金区等 10 个地区：海港及无水港、滨海 1 号、2 号国际交通走廊、面向亚太地区出口的生产企业;

       2.堪察加边疆区的堪察加-彼得罗巴甫洛夫斯克市：渔业深加工、无水港、旅游业，以及供应瓶装饮用水项目; 

       3.哈巴罗夫斯克边疆区的瓦尼诺区和苏维埃港区：海港基础设施、货物转运码头建设、渔业加工等领域项目，以及建立出口导向型产业; 

       4.萨哈林州的科尔萨科夫和乌格列戈尔斯克市：渔业深加工、货物转运码头建设项目。

       中国投资者不受上述项目及领域限制。在自由港区内， 可以实施俄罗斯法律不禁止的任何投资项目，投资金额在500万卢布及以上。

       （七）俄方将对中国投资者在跨越式发展区和符拉迪沃斯托克自由港实施的所有项目提供配套服务，以降低项目实施风险，提高收益率。对中国投资者的项目通过统一的信息系统提供服务，该系统由远东吸引投资和出口支持署运营。 

       （八）俄方将考虑中国投资者对改善跨越式发展区和符拉迪沃斯托克自由港投资环境和业务发展条件提出的建议。俄方已从法律上确定，跨越式发展区和符拉迪沃斯托克自由港区内投资项目头 10年内税收优惠政策保持不变。 

       （九）俄方指出，如果在萨哈（雅库特）共和国、楚科奇自治区、马加丹州、萨哈林州、堪察加边疆区实施项目， 俄法律规定对投资项目采用不高于俄平均费率的电价。

       （十）俄方指出，其在本国法律框架内通过发放 8 日电子签证，为中国投资者简化符拉迪沃斯托克自由港入境手续， 可在 evisa.kdmid.ru 网站办理。 

       （十一）俄方在法律框架内为中国投资者免费提供大部分远东开发机构的基本服务:—远东吸引投资和出口支持署：提供投资项目所有阶段的一站式服务，协助其产品出口； 

1.远东人力资源开发署：提供人力资源引进服务；

2.远东发展集团：提供土地租赁和基础设施接通服务。 

       （一）天然气与石油化工业 

       1.俄方指出，俄远东有俄最大的天然气和石油化工集群，也是亚太地区最大的集群之一，俄公司经过确认的私人投资额超过350亿美元。俄远东地区天然气和石油化工集群的合作优势在于：

      亚太地区最大油气储量（截至 2018 年，已探明石油储量 11 亿吨，天然气 5 万亿立方米，天然气凝析油 2.68 亿 吨）；

      干线管道。现行的“东西伯利亚—太平洋”石油管道的泰舍特—斯科沃罗季诺段输送能力将扩大至 8 千万吨/年，斯科沃罗季诺—科兹米诺港口段输送能力扩大至 5 千万吨/年。在建的“西伯利亚力量”天然气管道输送能力达380亿立方米/ 年。“萨哈林—哈巴罗夫斯克—符拉迪沃斯托克”干线管道设 计输送能力为 280.4 亿立方米/年； 

      拥有原料转运基础设施发达的铁路运输网，其中包括正在扩建的贝阿铁路与西伯利亚铁路干线；

       保证输出至不冻港；

       临近快速发展的亚太地区市场（从远东港口海运不超过 6 天，从中东港口运送需 23 天，从东南亚港口运送需 12 天）；

       2.俄天然气和石油加工领域正在实施的投资项目中，规模最大的项目有：

       (1)俄罗斯天然气工业公司阿穆尔天然气处理厂：氦气年产量为 6 千万立方米，乙烷 250 万吨，丙烷 100 万吨，丁烷 50 万吨，戊烷（己烷馏分）约 20 万吨；(2)“西布尔”集团阿穆尔天然气化工综合体：其热解效率为150—170万吨乙烷；(3)俄罗斯石油公司东方石化综合体：其石油年处理量为1200万吨，石脑油340万吨。(4)亚马尔液化天然气项目：产能1750 万吨/年；(5)北极液化天然气 2 号项目：产能 2000 万吨/年； (6)科兹米诺原油海港：运输能力 3600 万吨/年。 

       3.俄方积极评价中国投资者根据俄外国投资法和俄矿产资源法在俄远东地区实施以下项目: 

       (1)开发萨哈（雅库特）共和国“秋楚斯”金矿； 

       (2)开发堪察加地区“库姆洛奇”与“罗德尼科”金矿；—开发哈巴罗夫斯克边疆区“康德尔”白金矿；—开发萨哈（雅库特）共和国“丘利马坎”与“杰尼索夫斯 基”煤矿； —开发楚科奇自治区“阿玛姆”煤

俄远东地区支持外国投资者的国家政策

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矿；

       (3)开发滨海边疆区“苏城”煤田； 开发阿穆尔州库恩—曼尼硫化镍矿；开发马加丹州奥罗耶克矿区铜矿; 开发滨海边疆区的阿达姆索夫煤矿，在纳杰日金区建设煤炭切割和采矿选矿厂; 

       (4)开发哈巴罗夫斯克边疆区普拉沃尔米锡矿，建造“诺尼” 采矿选矿综合体和采矿选矿厂； 开发萨哈（雅库特）共和国“季列赫佳赫溪流”锡矿;开发外贝加尔边疆区诺伊欧恩—托洛戈伊多金属矿; 开发外贝加尔边疆区别列佐夫铁矿; 

       (5)开发外贝加尔边疆区克鲁奇金矿; —开发外贝加尔边疆区扎舒兰煤矿。 4、双方将通过互联网向中方投资者公布远东地区上述 领域相关引资信息和投资推介资料。

        （二）运输与物流

        1.双方积极评价联合实施国际运输走廊项目，通过滨海边疆区港口，实施中国东北部省份货物运输，以及一系列跨境界河桥梁建设。 

       2.俄方积极评价中方投资者在远东地区实施以下投资项目：—萨哈（雅库特）共和国勒拿河公路大桥建设工程；—东方港港口装煤综合体建设工程； —纳霍德卡海港改造工程；—雅库茨克国际机场改造工程； —马加丹国际机场改造工程； —哈巴罗夫斯克国际机场改造工程； —滨海边疆区阿尔乔姆市货车生产和配送厂； —外贝加尔边疆区赤塔市和后贝加尔斯克市级镇运输物流综合体建设项目； —外贝加尔边疆区普里阿尔贡斯克区临时仓储建设项目。 

       俄远东地区中俄经贸合作发展的主要政府间机制是中国东北地区和俄罗斯远东及贝加尔地区政府间合作委员会。

       中国东北地区和俄罗斯远东及贝加尔地区政府间合作委员会框架内设立理事会，由中俄相关企业家组成，旨在促进项目实施并为改善俄远东地区投资和营商环境提出建议。 

       在俄远东地区实施本规划和发展中俄经贸合作，中方由中国商务部具体负责，俄方由俄罗斯远东和北极发展部具体负责。 

       中国国家开发银行参与规划制定，并对其后续实施提出建议。 双方认为，东方经济论坛是中俄在俄远东地区发展经贸合作的重要平台。俄方每年将在东方经济论坛框架内举办中俄经贸合作有关

远东地区中俄经贸合作发展机制协调

活动。双方将支持中俄博览会发展，作为加强中俄在俄远东地 区经贸合作的平台。

        俄方将继续在远东地区举办“中国投资者日”活动。在此期间，中国公司将有机会与负责俄远东发展问题的联邦副总理进行直接对话。中方将为在俄远东地区成功举办“中国投资者日”活动提供协助。双方在协商一致的情况下，可对本规划进行增补和修订。 双方将就签署其他合作文件保持密切沟通协调。

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经济

走廊

       内蒙古是“一带一路”特别是“中蒙俄经济走廊”的重要组成部分，加强与蒙古国、俄罗 斯合作，既是国家发展大局的需要，也是内蒙古高质量发展的要求。 “一带一路”倡议逐步向纵深推进，中国也加大了对沿线国家直接投资的力度。 因受到沿线国家在政治、经济、文化等多种因素的差异化影响，中国开展的对外投资具有巨大的风险和挑战。 中蒙俄三个国家深入进行经济合作，共建基础设施、共同构建经济风险预防机制、共同打造文旅融合，为中蒙俄三国的经济合作创造了坚实的基础。 

       本文的研究内容是“一带一路”背景下，中蒙俄三国合作的现状，以及内蒙古参与“中蒙俄经济走廊”建设中的优势，在此基础上分析了“中蒙俄经济走廊”对内蒙古发展的促进作用，三国间要强化政府之间的合作、完善对外投资的法律制度，建立经济风险预防机制，加强专业人才的培养，有效防范内蒙古对外投资所带来的风险。

内蒙古参与“中蒙俄经济走廊”建设的对策研究

       “中蒙俄经济走廊”是我国“一带一路”建设中 向北开放、促进中蒙俄三国合作发展的重要平台，也是联通东亚经济圈和欧洲经济圈的重要桥梁，通过华北和东北通道将京津冀城市群、环渤海经济圈与俄罗斯、蒙古国及欧洲经济圈相连，形成一条从亚洲到欧洲的北方通道.其建设主体包括中蒙俄三国，是我国“丝绸之路经济带”、俄罗斯“欧 亚经济联盟”与蒙古国“草原之路”倡议衔接的发展战略，是跨三国的合作项目与系统工程，是中蒙俄三国进行区域合作的新尝试与新探索。

       内蒙古因联通蒙俄的地缘优势，成为“中蒙俄 经济走廊”建设中的重要枢纽。 习近平总书记在内蒙古考察和参加内蒙古代表团审议时多次强调要完成好建设“两个屏障”“两个基地”“一个桥头堡”这 五大任务。

       内蒙古也紧紧抓住国家构建新发展格局的重大机遇，把区位优势转化为开放优势，在参与“中蒙俄经济走廊”建设中完成好把内蒙古建设成为我国向北开放的重要桥头堡这一重要任务。

      

       内蒙古具有参与“中蒙俄经济走廊”建设的独特区位和口岸优势。 首先，从区位上看，内蒙古地处我国北疆，内连8省区，外与蒙俄直接接壤，边境线4200多公里。 截止到2023年底已建成20 个对外开放口岸，其中对蒙古国的口岸有10个，对俄罗斯的口岸有4个，承担着中俄65％的陆路运输和中蒙95％货物运输任务。

       其次，从铁路通道上看，《建设“中蒙俄经济走 廊”规划纲要》明确规划了7条铁路线路，其中有 ６条经过内蒙古。 目前内蒙古有干线铁路8条，支线铁路16条，连接亚欧的铁路通道主要是经由满洲里口岸出境的东北通道和经由二连浩特口岸出境的华北通道。截止到2023年年初，从东北通道经满洲里口岸出入境中欧班列线路已开行57条，数量突破1.7万列，出境班列通达欧洲11个国家 28座城市，承担着全国中欧班列近三成的运量，国内集货地已覆盖天津、长沙、广州、苏州等60 多个城市，班列往返重箱率均达 100%。 二连浩特铁路口岸目前有57条中欧班列线路，连接德国、波兰、俄罗斯、白俄罗斯、蒙古等十多个国家的60多个城市，年运输货物能力为 1000多万吨。

       第三，从公路通道上看，中蒙俄三国的大多数 货物运输主要依靠公路口岸完成。 截止到2023年底，内蒙古与蒙古国、俄罗斯达成开通协议的国际道路客货运输线路共有42条，对蒙俄开放的12个公路口岸全部建通了二级以上公路，其中6个口岸建通了一级以上公路，基本形成了以口岸地区重点城市为中心、边境口岸为节点、覆盖蒙俄边境地区重点城市、重点矿区并向其腹地不断延伸的道路运输网络。2023年，内蒙古完成综合运输货运量23.4亿吨、货物周转量 5535.9亿吨公里，同比增长12.8％ 、6.7％ ；国际道路运输货运量 6993万吨，同比增长136％ 。

一、内蒙古参与“中蒙俄经济走廊”概况

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       （一）地理优势 

       内蒙古毗邻蒙俄，连接国内八个省区，靠近北 京和天津，中蒙俄铁路枢纽在二连浩特及满洲里，客货运输都要途径内蒙古。 尤其呼伦贝尔市位于内蒙古东北部，总面积 25.3万平方千米，相当于山东省与江苏省两省之和。 市域东邻黑龙江省，西、北与蒙古国、俄罗斯相接壤，与俄罗斯、蒙古国边境线 1733.32千米，其中：中俄边境线 1051.08千米，中蒙边境线692.24千米。 

       （二）资源优势

       内蒙古自然资源丰富，被誉为“东林西铁，南粮北牧，遍地矿藏”，是我国非常重要的物资中转 地。 有着丰富的土地、矿产、水能、风能、光能等资源，自然景观独特，旅游资源富足。 内蒙与蒙古、俄罗斯两国接壤，地缘优势和资源禀赋使其具有便利的进出口条件，“中蒙俄经济走廊”的提出，促进了三国之间的资源、能源各个方面的合作。 

       （三）贸易优势

       中蒙俄三国在经济贸易上具有较强的互补性，三国间经贸合作空间广阔。 目前，由于内蒙古 与蒙古、俄罗斯两国资源的开发和利用不够充分，为共同深度开发合作打好了基础。 蒙古、俄罗斯 两国近几年一直是内蒙古第一、第二的贸易合作国，双方贸易合作优势逐渐突显。

       （一）产业布局更加优化

       “中蒙俄经济走廊”建设促进了内蒙古在新兴产业、人文、物流等领域的发展，内蒙古与蒙古、俄罗斯两国不但加强了原材料开采方面的合作，同时加强了加工业等方面的合作，完善了对外贸易 产业结构，中蒙俄三国形成利益合作共同体，合作共赢、共担风险，共同推进“中蒙俄经济走廊” 的 

建设。

       （二）贸易通道更加畅通

       内蒙古是我国内陆地区，其边境口岸众多，可以依托口岸建立贸易合作平台，充分发挥内陆港 的优势。 借助得天独厚的地缘优势吸引蒙古、俄罗斯两国的投资，形成产业集群。 进一步加强口 

二、内蒙古参与“中蒙俄经济走廊”建设的优势

三、“中蒙俄经济走廊”对内蒙古的促进作用

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岸建设，扩大对外开放水平，加强基础设施建设，跨境贸易运输，发挥陆路、海陆、空运的优势，对外贸易运输通道更加畅通。 

       （三）三国人民往来更加密切

       中蒙俄三国人民在教育合作、经济贸易、文化 交流等方面一直都联系不断，这也是三国发展跨 境贸易的基础。 在教育合作方面，以“国外高校来访”为契机，保持并加强与蒙古国、俄罗斯等高校 的合作，中蒙俄三国积极开展外语教学，开设服务边境贸易的相关专业，进行对外贸易培训，互派留学生。 加强与政府相关部门的沟通与合作，双方在多个领域达成合作意向，共同助力“一带一路” 建设。

       （一）基础设施建设相对滞后

       近几年，经济增速持续走低，导致下行压力不 断增大，内蒙古地区对外开放的水平相对滞后，因此要积极进行深化改革及扩大对外开放，能够深度参与“一带一路”建设，构建“东北亚经济圈”，融 入东北全面振兴。 加速内蒙古与蒙俄两国战略对接及联动发展，既是三国区域经济合作的重要选 择，同时也符合三国的利益需求。 呼伦贝尔市作为全国唯一的中蒙俄合作先导区，是向北开放的 前沿阵地，西北与俄联邦外贝加尔边疆区接壤，双方边界线长达 1051.08公里。

       过去，中国对外贸易遵循“先开通，后建设”的 原则，内蒙古对外贸易在基础设施建设方面一直 比较滞后。 但是，由于中国近年来对矿产资源、能源等进口量的增加，给内蒙古口岸经济的发展带 来巨大的压力，改造的速度已远远不能满足发展需要。 这一问题阻碍了内蒙古参与“中蒙俄经济走廊”建设；再有俄罗斯经济发展不平衡，东西部在经济社会发展水平上有一定的差距。 俄罗斯国内的政治、经济和文化中心占国土面积的四分之一，却集中了国内四分之三的人口和工业生产，而其他的地区虽占地面积广大，但经济发展缓慢，人口较少且生活水平不高，导致区域经济发展极不平衡。 俄罗斯在远东地区口岸基础设施建设相对滞后，也影响了中蒙俄的贸易合作。

       （二）对外合作形式单一

       内蒙古与俄罗斯、蒙古国合作的主要领域依然是原材料、矿产、能源等资源的进口，双方合作 领域小，内容比较单一；合作多倾向于经济贸易方面的合作，而教育、人文方面的合作则相对较少。俄罗斯、蒙古国亟需中国资金和技术的支持，尤其是中国广阔的市场发展前景，可以借此机会发展本国的贸易经济。 中蒙俄虽然近几年对外合作交流联系比较紧密，但依旧表现出合作规模较

四、内蒙古在中蒙俄合作中面临的困境

小、层次不高、水平较低、结构单一等问题，需要在深度和广度方面加强合作，实现互利共赢，优势互补。中蒙俄三国目前还没有充分发挥各国的资源禀赋、市场需求、充足的劳动力和资金技术等各方面的特点。 在跨境旅游方面，三国之间未能形成跨境旅游合作区的核心竞争力。

       （三）专业技术人才比较匮乏

       中俄新时代全面战略协作伙伴关系的迅速、稳定发展，为中俄跨境合作带来新空间。 中国连续 13年稳居俄罗斯的第一大贸易伙伴。2022年，中俄双边贸易总额达到 1902.71亿美元，创历史新 高，同比增长29.3％ 。 这为沿线城市带来了巨大的经济机遇和增长潜力，同时也为各地方本科高 校对俄经贸人才培养提出了更高的要求。 内蒙古参与“中蒙俄经济走廊”建设需要大量的国际化、复合型的外语人才，既要懂得外语，也要懂得经济贸易发展的人才。 内蒙古高校更需要培养 “外语 ＋ ”的各类人才，探讨“政府 ＋ 高校 ＋ 企业” 的政校企合作培养的模式。 中蒙俄边境部分地区存在因经济结构变化、经济水平低等原因而导致的人口外流问题，使得当地人才外流严重，使中蒙俄跨境贸易、跨境旅游等人才供给受到不利影响，市场服务水平不足，不利于跨境相关市场项目良好运作。 跨境项目运营要求其市场人才具有较好的“外语 ＋ ”专业技术背景，而中蒙俄三国高层次国际化、复合型人才匮乏，影响了三国之间经济贸易的合作交流。 

       （四）跨境旅游合作区共生发展缓慢

       一是中蒙俄三国政策环境开放度不足，中国 对蒙古国公民办理签证时，除了边境居民的工作签证外，对其余情况的审核比较严格。 而蒙古国对中国公民办理签证时，如果是因公护照办理免 签，停留时间限制为30天，因私护照办理复杂，收费较高，尤其是遇到加急办理的，费用更高。 中俄跨境旅游政策环境开放度仍存在一定不足，中俄旅游免签政策、免签方式、对成团人数和停留时长的规定方面，仍有一定的完善空间；俄罗斯对中国游客开放的电子签证制度仍需完善。 二是缺乏跨境旅游市场规划，中蒙俄跨境旅游市场规划不系统，使各地区市场整体发展不协调，中蒙俄跨境旅游四季发展不均衡，制约旅游合作有效开展。 三是旅游配套基础设施不完善，中蒙俄跨境旅游基础配套设施体系中，在交通、住宿与餐饮、智慧旅游信息化平台建设、旅游支付方面尚有不完善之处，给中蒙俄跨境旅游合作区建设带来不利影响。

       （一）加强基础设施建设

       “一带一路” 的政策优势有力地推动了“中蒙 俄经济走廊” 建设，促进了中蒙俄三国合作共赢， 共同发展。 在加强基础设施建设方面，首先，保障通道畅通，加强铁路、公路、航空的基础设施建

五、提升内蒙古参与“中蒙俄经济走廊” 建设 的措施

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设； 其次，积极加快三国跨境电网的建设，加强在旅游、环保、通信等多领域的合作。 内蒙古要增加和改善能源管线，加大油气管道的投资力度，提高能源的运输效率，进一步缩短了运输能源的路线，有效地降低运输成本。最后，应当加快电力系统建设，为俄罗斯、蒙古国的电力提供可靠的保障。同时，推进公路、铁路等的建设，进一步加强中蒙俄三国间互联互通，促进跨境运输。

       利用口岸优势，积极推进边境设施建设，2021年《国家十四五口岸发展规划》把提升口岸服务跨 境贸易发展能力，推进口岸经济发展平台建设，推动优化口岸与跨境经济合作区、跨境旅游合作区等各类开发开放平台布局作为主要任务。2022 年12 月《内蒙古自治区“十四五”口岸发展规划》 提出推动口岸经济发展，形成口岸辐射腹地城市的国际贸易、 产业经济、 商贸旅游业等协同发展模式。 

       （二）完善贸易合作结构

       内蒙古需利用“一带一路”政策及国际经济发展交融的良好形势，加强中蒙俄三国跨境国际经济合作，与蒙俄建立长期、多领域的经济合作关系。 在医疗、能源开发与利用、科技创新、投融资、 教育等各个方面加强交流合作，进一步推进“中蒙俄经济走廊”建设政策的实施与落地，促进中蒙俄 三国的经济增长，打造全域性的经济贸易圈。建立学术信息共享平台，积极参加中国－俄罗斯－蒙古国经济类大学联盟，扩大“全球朋友圈”，与蒙俄的科研机构、高校等建立信息共享平台，及时了解和掌握相关领域的最新动态和研究成果。 

       （三）加大人才培养

       在经济高速发展时期，国与国之间的交往越 来越紧密，贸易合作也越来越密切，内蒙古在参与 “中蒙俄经济走廊”建设中对蒙语、俄语的人才需求相对较大。 中蒙俄全面战略协作伙伴关系的迅 速、稳定发展，为中蒙俄跨境合作带来新空间。 这为边境城市带来了巨大的经济机遇和增长潜力，同时也为各地方本科高校对俄经贸人才培养提出了更高的要求。 内蒙古高校应当明晰在中蒙俄全面战略协作下的人才培养功能定位，对接政府、企业现实需求。 内蒙古具有地缘优势和地方特色，可以进一步融合教学资源，整合人才链、产业链和创新链，为三国互联互通、深度融合、贸易合作培养国际金融、跨境商贸、旅游管理、跨境电子商务等方面的专业人才。对蒙俄跨境所需的国际化、复合型人才的核心能力，包括语言能力、文化素质与法律背景、电商业务知识技能与创新能力进行培养。 依托口岸，搭建国际合作平台，与涉外企业、国外行业协会建立合作伙伴关系，开展中蒙、中俄合作联合培养项目，聘请外籍“语言 ＋ 专业”的专业教师，开展基于专业的中外合作实习实训项目。 与国外学校 签订合作协议，开展各类游学项目，使学生有机会到国外学校进行短期或长期的学习，给学生提供更加丰富多彩的学习和体验机会。

       （四）创新文旅合作新模式

       推动三方旅游产业与企业形成联动的协作保障机制，三国行政部门联系保障机制需要先行建立。 建立保障中蒙俄旅游合作区完善的法律制度，建立中蒙俄开展区域旅游的信息共享及货币保障机制体系。 文旅产业涉及各个领域，各个行业，是一个综合性快速发展的产业。 中蒙俄旅游合作区由三国共建，涉及到多个行政主体、多个领域的行业企业，因此，三国政府的行政管理部门要加强互联互通，完善信息网络，充分保证合作区域内旅游人流，物流、资金流的信息共享和联通，构建区域信息网络平台。 提高中蒙俄跨境旅游免签和电子签政策的开放度，从而增加中蒙俄跨境旅游市场客源，扩大市场开放度。 着力完善现有合作机制以及服务体系的建设。

        各相关部门要提升统筹规划的效率以及能力。 提高现代信息化、网络化、智能化等基础设施的建设速度，充分利用电子口岸平台，推行相关部门打造通关新模式，使信息能够流畅沟通，消除地域壁垒，进而提升旅游服务效率。 另外，应根据个人旅游、团队旅游、商务旅游以及边境居民跨境旅游等不同目的实施不同通关手续，以提高通关便利性。

       中蒙俄三国政府应当推进和构建“一体化共生、对称性互惠”的合作模式，三方要共担义务、共享权益、互惠互利，大力促进旅游目的地在旅游市场共生环境中的发展，通过建立资源互补、联通互动的区域旅游共同体，求同存异，更好地加强合作，获取全局性、最大化的利益。 要促进中蒙俄三国的旅游企业融合，实现高效的合作与发展，为双方乃至国际游客创造极具吸引力的区域旅游市场，寻求建立有利于区域旅游共生关系持续稳定发展、多方融合发展、互利共赢的合作机制。

       内蒙古在“中蒙俄经济走廊” 建设形势下，依靠地区优势，积极推进与蒙古、俄罗斯两国的跨国贸易，积极主动地加入到“中蒙俄经济走廊” 的建设中去。 找准发展机遇，克服面临的困难与挑战。内蒙古参与“中蒙俄经济走廊”建设是“一带一路”倡议全面实施的必要举措，其参与“中蒙俄经济走廊”建设具有一定的优势，要充分利用好地缘、口 岸、政策等优势，加快推进“中蒙俄经济走廊” 建设，深入推进中蒙俄三国经济快速增长。

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“一带一路”专题之二：蒙古国地质特征及矿产资源概况

       蒙古国地处亚洲中部，是世界第二大内陆国家，首都乌兰巴托，海拔约1350 m。北与俄罗斯，东、南、西与中国接壤，中蒙两国边境线长达4710 km。蒙古国地域总面积156.65万km2，居世界第17位。人口312万（2018年），喀尔喀蒙古族约占蒙古国人口的80%，此外还有哈萨克族、杜尔伯族等少数民族。官方语言为喀尔喀蒙古语，文字为斯拉夫蒙语。

蒙古国国家概况

       蒙古国气候为典型的大陆性温带草原气候，冬季漫长严寒，常有暴风雪，最低气温可至-40℃（最低曾达-60℃），夏季短暂干热，最高气温可达38℃（最高曾达45℃），早晚温差较大。无霜期短，年均降水量250 mm。蒙古国仅有乌兰巴托铁路一条铁路（中蒙俄国际联运铁路“北京—二连浩特—扎门乌德—乌兰巴托—莫斯科”在蒙古国境内段线），全长1811 km。

项目

进展

        蒙古国矿产资源丰富，大规模勘探开发未全面开展。目前，已探明的有80多种矿产和6000多个矿点，主要有铁、铜、钼、煤、锌、金、铅、钨、锡、锰、铬、铋、萤石、石棉、稀土、铀、磷、石油、油页岩矿等。其中，煤炭蕴藏量约1520亿t、石油80亿桶、磷2亿t、铁20亿t、铜2.4亿t、黄金3100 t。目前正在进行开采且出口产品的大中型矿主要有：那林苏海特煤矿、巴嘎诺尔煤矿、奥瓦特铁矿、额尔登特铜钼矿、图木尔廷敖包锌矿等，大部分还处于转让、勘查阶段。

       蒙古国地质构造史漫长而复杂，大地构造上属中亚褶皱带，分属于西伯利亚板块、哈萨克斯坦板块及华北板块之一部分，中生代结束时现代构造格局基本定型，由一系列主要为古生代的、向南凸的弧形地体拼贴而成，其间被一些近EW向的弧形深大断裂及一些NW、NE向断裂分割。断裂系中最主要的是两条EW向的巨大断裂带，略呈向南突出的弧形，靠北部的是杭爱山断裂、额尔浑河断裂，靠南部的是汗博格多、温都尔希勒等断裂。这两个南北巨型断裂带将蒙古分割成3大构造区：北部主要为贝加尔褶皱系（为土瓦—蒙古地块），中部为加里东褶皱系，南部主要为华力西褶皱系。这些EW向巨型构造被NW、WE断裂所切割，使蒙古地区形成复杂的镶嵌断块构造格架（图1）。

蒙古国地质构造特征

                                    图1 蒙古国地质构造简图

            1-元古宙基底出露区；2-早古生代地层及构造岩相区；

                      3-晚古生代地层及构造岩相区；4-断层；

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        蒙古国出露的地层从元古宇到新生界均有。元古宇为变质程度较深的中、高级区域变质岩系，其时代下限为1500 Ma，上限为600 Ma，应相当于我国西北分布的长城系—青白口系；古生界分布最广，主要为一套巨厚海相碎屑-碳酸盐岩-火山岩系，反映了地壳沉陷-隆起造山阶段的沉积特点，大部分的贵金属及有色金属矿产多形成于此阶段；中生界主要为一套海相-陆相碎屑岩系夹一些碳酸盐岩及中基-中酸性火山岩、火山碎屑岩，反映了陆内构造发育阶段特点，尤其印支运动使蒙古地区在白垩纪时形成北部为隆起区、南部主要为凹陷区的地形南北差异（南北界线为中部的温都尔希勒EW向断裂），在南部的一些盆地中形成了煤等有机及非金属矿产。新生界主要为陆内河湖相红层及冰川沉积，在蒙古中北部某些地段夹少量玄武岩。

蒙古地区广泛发育不同时代的各种喷出岩和侵入岩，其侵位时代从晚元古代一直延续到新生代，晚元古代末期逐步形成了西伯利亚、华北、哈萨克斯坦板块的初始型态，以及中亚褶皱带内部的基底突起，表现为在这些地区出现前寒武纪花岗岩块体及中酸性火山岩；古生代岩浆活动最为强烈，先后形成了若干个面积较大的岩浆岩带，反映了该区经历了大陆裂谷—微洋盆—坳陷封闭—褶皱造山的特点，在造山过程中伴有大量花岗岩侵入和同源火山喷发作用；中生代岩浆活动也较为强烈，表现为晚三叠世—早侏罗世在蒙古中部的强烈的花岗岩侵入和陆相玄武-流纹质火山喷发作用以及晚侏罗—早白垩世在蒙古最东部的大兴安岭等地发育的大片造山期花岗岩侵入和喷发活动。总体上，若按时空顺序而言，古生代及以前各种岩浆作用是从北到南纬向转移的，从中生代开始岩浆活动是从西向东近经向转移的，横切了古生代及以前形成的中亚褶皱带。

蒙古国构造单元

图2 蒙古国构造区域划分示意图

按照传统观点，蒙古地区自北向南可划分7个次级构造单元：北蒙褶皱系、蒙古阿尔泰褶皱系、蒙古外贝加尔褶皱系、中蒙褶皱系、南蒙褶皱系、南戈壁褶皱系和内蒙褶皱系（图2），根据构造发展的阶段特征，前四者合称为北部大块（北部构造大块），后三者合称为南部大块（南部构造大块），南北大块之间被蛇绿岩带分开。这些次级构造单元常被断裂斜切而呈嵌镶岩块状，总体以弧形分布为特点，其走向东部为NE向，中部近EW向，西部则为NW向，构造单元之间多以区域性深大断裂为界。

矿产资源概况

       矿业是蒙古国经济发展的重要支柱产业之一。2013年矿产开采及加工业产值占蒙古工业生产总值的比重达到59.3%，矿产品出口占蒙古国出口总额比重达81.8%。

       蒙古国经济基础差、产业基础薄弱，经济增长过度依赖矿业，并受制于国际原材料价格波动的影响。外国对蒙古国投资超过八成都投入矿业领域，随着国际矿产品特别是煤炭价格走低，蒙古国外贸出口和外国投资在短期内缺乏增长动力。蒙古国矿产资源丰富（图3），部分大矿储量在国际上处于领先地位。其中奥云陶勒盖铜金矿（OT矿）是蒙古国最大的铜金矿，是蒙古的经济支柱之一，力拓和蒙古国政府分别持有该矿66%和34%的股份。因为蒙古国在地质勘探方面缺乏专业队伍、技术装备落后，地质勘探水平总体较低。蒙古国基础设施较为落后，水电资源匮乏，很大程度上也制约了矿产业的发展。金属类主要包括金、银、铜、铁、铅和锌。金矿主要分布在与中国接壤的西、南部和东部各省域，现已发现130多个金矿，地质储量3100 t，探明储量170 t；银矿主要分布在西部阿尔泰山北侧和北部，初步探明储量为2480万t；铜矿主要分布在北部、中部和与中国接壤的南戈壁和东戈壁省域，储量约212～214亿t；铁矿主要分布在东北地区，现已发现300多个矿点，探明储量为20亿t；铅、锌矿主要分布在东部地区，重要矿床有图木廷鄂博锌矿和乌兰多金属矿，总储量达7570万t。

       非金属类主要包括煤、石油、萤石和磷矿等。煤炭主要分布在东部、西南部和北部地区，分别是白垩纪煤、石炭纪煤和侏罗纪煤，现已发现250多个矿床，储量500亿t以上。石油主要分布在南部和东部，据初步估算储量可达60～80亿桶，仅与中国接壤的东、南、西部地区就有13个较大的石油盆地，储量约30亿桶以上。萤石主要分布在北部和克鲁伦河南部流域，目前已发现矿点500多处，经过勘探的约为30个，储量达3000万t以上，产量仅次于中国和墨西哥。磷矿主要集中在北部库苏古尔省和扎布汗省，共发现56个磷矿床，探明储量达57亿t，居亚洲第一，世界第五。

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图3 蒙古国主要矿产分布略图

1－首都；2－省会；3－湖泊；4－铜-钼；5－铜-金；6－铜-锌；7－锌；8－金；9－银；10－铅-锌；11－钨-钼；12－铀；13－锡；14－稀土；15－萤石；16－煤；17－磷，18－呼勒德金-银找矿预查区；19－铁。矿床名称：（1）－阿斯嘎特银矿床（银，2248 t，平均品位，70（10-6））；（2）－科不多高勒铅-锌-银矿床；（3）－敖尔楚鲁特金矿床；（4）－白山铜-锌矿床（铜101万t，平均品位1.4%；锌93万t，平均品位1.5%）；（5）－库苏古尔磷矿化集中区（主要包括库苏古尔、布伦汗、查干诺尔、温古列盖诺尔、乌列音达巴、安海、恩诺特、察汗、曼汗乌尔、乌兰杜斯和苏尔陶勒盖等大中型矿床）；（6）－额尔登特铜-钼矿床（铜1000万t，平均品位0.85%；钼1.5万t，平均品位0.018%）；（7）－托戈特金矿床；（8）－沙林高勒煤田；（9）－博洛金矿床（金40 t，平均品位4.9（10-6））；（10）－扎尔马金矿床（金17 t，平均品位12（10-6））；（11）－莫多特锡矿床；（12）－温都尔查干钨-钼矿床；（13）－德勒格尔罕萤石矿床；（14）－伯斯－德勒格尔罕乌拉萤石矿床；（15）－阿敦楚伦煤田；（16）－埃尔胡德格铀矿床；（17）－乌兰铅-锌矿床（铅82万t，平均品位2.0%；锌136万t，平均品位1.2%）；（18）－察布铅-锌矿床（铅19万t，平均品位3.0%；锌２５万吨，平均品位2.2%）；（19）－艾拉格萤矿化集中区（主要包括布吉嘎尔、哈尔艾拉格和哈尔特矿床）；（20）－博尔温都尔萤石矿化集中区（主要包括博尔温都尔、阿达嘎和博尔呼吉尔矿床）；（21）－巴干乌尔煤田（６亿t）；（22）－耶格兹尔钨、钼矿床；（23）－图木廷敖包锌矿床（锌88万t，平均品位20%）；（24）－溜灵固稀土矿床；（25）－欧玉陶勒盖铜-金矿床（铜2630万t，平均品位0.96%，金1058 t，平均品位0.52×10-6）；（26）－塔万陶勒盖煤田（60亿t）；（27）－穆希尔胡达格稀土矿床；（28）－查干苏布尔加铜-钼矿床（铜130万t，平均品位0.53%，钼5万t，平均品位0.02%）；（29）－道尔脑德铀矿化集中区（主要包括道尔脑德、马尔岱和古尔万布拉格矿床）；（30）－图木尔泰铁矿床（铁2.29亿t，平均品位51%）；（31）－巴彦郭勒铁矿床；（32）－塔林金矿床；（33）－敖包陶勒盖－纳林苏海图煤矿（4.8亿t）；（34）－伊赫特萤石矿化集中区（主要包括哈吉乌兰和哈玛尔斯矿床）；（35）－宝日温都尔铁矿化集中区（主要包括额仁、红格尔、都尔乌仁和巴日根矿床）；（36）－海尔罕铀矿床；（37）－乔伊尔铀矿床。

蒙古国金矿分布特征

分布区域及大地构造环境

        蒙古境内发现有大量的岩金、砂金矿床、矿（化）点，这些矿床和矿（化）点多呈带状分布，常构成线型延伸带，且总体上多半分布在北部大块上，南部大块较少（图4）。

       北部大块含金带可划分出蒙古阿尔泰（包括托布诺与图尔根）、巴彦洪戈尔、南肯特、北肯特、克鲁伦北、库苏泊东南侧及西侧、鄂尔浑—色楞格河间地带、德勒格尔汗、温都尔希勒以西、南戈壁等含金带或含金区域，其中金矿化线索比较明显、金矿床或矿化点（包括砂金及岩金）较集中分布的区域主要为鄂尔浑河和色楞格河间区、北肯特、南肯特、克鲁伦北、巴彦洪格尔、德勒格尔汗—德勒格尔赫特几个区域。

     图4 蒙古国金成矿区带及金矿点分布示意图

1—金成矿区带；2－金矿点；3－断层；4－地名

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成矿远景分析

       蒙古境内已经发现的金矿床、矿（化）点多集中分布于北肯特、南肯特、色楞格—鄂尔浑河、巴彦洪格尔、克鲁伦北、库泊苏东南等地，受一系列不同期的NW向、近EW向、NE向深大断裂及构造岩相带控制，总体上，蒙古多数含金区或金矿化带与深大断裂及次级断裂有关。近EW向或近SN向破碎带与其它断裂的交汇处往往为金矿富集部位。尤其在北肯特、南肯特一带，金矿（化）点分布最为集中，这里自早古生代开始构造运动强烈，岩浆活动频繁，岩石碱-硅等各类交代、褪色蚀变现象普遍，金的成矿条件最为有利，虽然目前地表发现的多为冲积砂金矿，但该地段应该有形成若干规模较大的石英脉型、蚀变岩型或夕卡岩型金矿的可能，成因类型可能为中低温热液型，有必要加强该地段成矿系列的研究工作。其次，克鲁伦北、色楞格河—鄂尔浑河地区金的成矿条件也较为有利，已发现了不少金矿线索，金矿点位于正常或碱性偏高的玄武-安山-流纹质系列火山岩中，受区域大断裂及次级断裂控制，有一定成矿远景。巴彦洪格尔西北部一带虽发现了不少金矿化线索，但规模均较小，多为石英脉型，石英脉多位于中性花岗岩中，在一些山前地带也见有冲洪积砂金矿，但该区总体工作程度低，有待于进一步研究。另外，蒙古南部大块的南戈壁一带近年随着地质工作的不断深入，也相继发现了一些石英脉型（例如塔林金矿化点）、含铜钼斑岩型金矿化线索，在蒙古南部大块进一步工作可能会有新的发现。

中蒙矿业合作迎来新的发展机遇

       今年中国国际矿业大会特别设立了蒙古国矿业专场推介会。10 月 15 日，中国矿业联合会会 长程利伟、蒙古国驻华使馆商务代表图门巴亚尔出席蒙古国矿业专场推介会并分别致辞。来自蒙古国工业与矿产资源部、矿产资源与石油局，以及蒙古国证券交易所，蒙古国国家矿业协会等政府部门、协会、企业代表分别向中国投资者介绍了蒙古国的矿业政策、矿产资源及其开发情况，旨在进一步扩大两国在矿产资源领域的合作。来自紫金矿业、中国亚洲经济发展协会矿业专业委员会的相关人员分享了在蒙古国开展矿业投资、矿业服务的经验与做法。

       蒙古国地处中亚东西向，矿产资源丰富，主要矿产资源有铜、煤、金、油、萤石、稀土等， 其中煤炭、金矿等资源储量巨大，具有开发潜力。 

        “蒙古国与中国接壤，两国之间贸易交往历史悠久，特别是在矿产领域，双方表现出强烈的 互补性，合作潜力极为广阔。蒙古国始终高度重视与中国的经贸合作，近年来两国在煤炭、铁矿石以及其他矿产品领域的合作不断深化，取得了显著成果。”图门巴亚尔表示，矿业是蒙古国国民经济的支柱产业，矿业产值占蒙古国工业总值的 71.6%，矿产品出口占出口总额的 70%以上。

     《蒙古国政府 2024-2028 年工作纲要》提出，实施 14 个重大项目，其中一大部分是矿产资源 开发及提升工业水平项目，包括建设金和铜冶炼厂、钢铁厂、石油炼油厂、煤化工厂等。

蒙古国矿业投资政策日益完善

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       据图门巴亚尔介绍，虽然蒙古国矿产资源丰富，但是勘探水平总体较低，基础设施相对落后，制约了矿业的发展。蒙古国矿业的发展离不开外国投资者的支持，这些投资主要集中在地质勘探和开采领域。近年来，蒙古国从政策支持、基础设施改善、文化交流等方面积极改善营商环境，为外来投资者提供了更好的服务。

团投资的塔本陶勒盖煤矿、中国铝业集团投资的额尔登特铜矿等项目是双方合 作的典范。此外，中国石油天然气集团公司、中国冶金地质总局、中铁资源集团、中矿资源集团等中国企业在蒙古国进行了大量的合作和投资，这些项目的实施不仅有力促进了蒙古国经济社会的发展，也对加强中蒙两国交流合作作出了积极贡献。

       近年来，中蒙两国在煤炭、铁矿石以及其他矿产品领域的合作不断深化，蒙古国始终高度重 视与中国的经贸合作，通过加强贸易往来深化产能合作，合作潜力广阔。

       

中蒙矿业合作不断深化

       在本届国际矿业大会召开之际，中国矿业联合会与蒙古国国家矿业协会签署了合作谅解备忘 录，旨在深化矿业合作，共同推动两国矿业可持续发展。双方商定，围绕政策法规交流、矿业投资与合作、技术交流与合作、业务培训与交流以及信息交流与共享等 5 个方面开展深入合作。

       程利伟介绍，近年来，中蒙两国矿业合作取得了丰硕成果，紫金矿业集团投资的哈玛格泰铜金矿、中国神华集

       蒙古国工业和矿产资源部秘书扎布赫兰巴特尔介绍，目前在蒙古国的中资企业，大部分为合 资企业。通常国内外投资者与蒙古国政府合作时都要求有一个稳定的协议，有些合同也可享受到一定的优惠政策，并提供稳定协议证。 

       蒙古国 MAX 集团矿业联络项目负责人在推介会上表示，希望与中国投资商在煤炭及热电站 项目、金矿、铜矿加工技术等方面展开合作。

蒙古国矿业投资服务逐步提升

       与会嘉宾表示，地质数据与实际运营之间还存在着很大差距，矿业开发要充分考虑到当地的 水、电、税费政策等基础条件，只有这样才能知道有哪些资源能开发、值得开发。中国亚洲经济发展协会矿业专业委员会长期致力于为在蒙古国矿业投资的中资企业服务。该委员会常务副秘书长温建柯道出了服务秘笈，他们首先搭建专家智库，专门服务企业去境外做矿业投资，既有法务、资金等方面的专业人士，又有政府部门的相关人员。针对企业矿业投资遇到的勘探、评估等问题，专家智库可以提供帮助。 

        温建柯表示，矿业投资体量大、技术密集，而且还要了解当地的政策环境、人文风情，只有 这些问题都解决了，才会提高投资成功率。协会的理念是“矿产+金融”，为企业提供立体式的支撑，服务的内容包括矿权、信息交流、境外上市等。

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       从投资环境的吸引力角度，蒙古国的竞争优势有：矿产资源丰富、经济增长具有一 定潜力、市场化程度较高。

       瑞士洛桑国际管理学院（IMD）发布的《2022年度世界竞争力报告》显示，蒙古国 在全球最具竞争力的63个国家和地区中位居第61位。 

       世界银行《2020年营商环境报告》显示，蒙古国在全球190个经济体营商便利度排 名中，排名第81位。 

       世界知识产权组织发布的《2023年度全球创新指数》显示，在132个国家和地区中， 蒙古国综合指数排名第68位。

       蒙古国除偏远地区外，大部分地区实现互联网覆盖。2021年，政府推出 E-MONGOLIA服务平台，实现足不出户线上办理各类民生相关问题，数字化管理水平 和服务水平、政府工作效率明显提高。2022年信息通信业收入同比增长15.6%。2022年1 月政府宣布成立电子发展通信部，旨在将通信、信息科技推向经济行业领先地位。

对外投资合作(蒙古国)指南

       在新冠肺炎疫情期间，蒙古国采取了财政和货币政策相结合的方式来保护经济，并取得效果。2022年经济增长2.3%，但迫切需要进一步振兴和稳定经济。2021年12月6日讨论通过了含六个主要目标的“新复兴政策”，将其称为“实现经济独立开启新百年征程的六项复兴政策”。2021年，蒙古国政府实施了10万亿图格里克的医疗保护和经济复苏计划，向6.4万家企业发放4.73万亿图格里克贷款，为经济复苏、企业创新创造条件。蒙古国财政部长扎布赫朗表示，受俄乌冲突直接影响，2022年蒙古国经济发展或将面临更为艰难的挑战。2022年4月举行的“蒙古国经济论坛”上总理奥云额尔登强调要大力推动经济复苏，在短期内将国内生产总值扩大至120-150万亿图格里克。政府决定，截至2022年9月，国家将为经济领域投入3740亿图格里克（约合8.04亿元人民币），支持社会经济发展。2023年6月开始，蒙政府为改善投资环境、吸引各国投资者，广泛征求意见，向议会提交《投资法修订案草案》。

金融环境

       1991年，蒙古国实行私有化改革后经济出现衰退，近几年政治经济局势逐渐稳定， 随着大量外资的进入，金融环境得到一定改善，但由于本身基础薄弱，金融市场规模较小，抵御外部市场冲击能力不足。特别是2013年以来，受蒙古国经济形势恶化影响，蒙古国图格里克出现持续较大幅贬值，金融环境出现恶化。2021年受新冠肺炎疫情影响，蒙古国经济遭受重创，历经数次封锁措施，对经济复苏雪上加霜，并对图格里克汇率施加压力，汇率出现大幅波动，图格里克价值持续下行。2023年1月8日，中蒙边境口岸全面恢复通关后，蒙经济迅速回升。 

       在外汇管理方面，蒙古国实行自由外汇管理体制。

1.当地货币

       蒙古国货币为图格里克，在蒙古国的任何金融机构、兑换点，可与美元、欧元、人 民币随时互相兑换。

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2.外汇管理

       【外汇管理机构】 根据蒙古国《外汇法》，国家大呼拉尔负责管理外汇和批准年度综合计划部分的国 家外汇预算。蒙古国财政部根据国家外汇预算和推算出的外汇收入制定各部门的外汇分配计划，国家银行——蒙古银行是蒙古国外汇管理的主要协调机构，确保分配的顺利完成。各商业银行在蒙古国银行的授权下可从事外汇交易。在蒙古国注册的外资企业可以根据当地商业银行要求开立账户，用于进出口结算。一年中，在外汇用完时，可动用临时性可使用外汇资源进行追加分配。国家对个人和企业的外汇使用和存储不加限制。

       【外汇收支管理】（1）出口收入管理：蒙古国实行外汇上缴与外汇留成制度。企业和合作社根据国 家出口指标所获得的没有超过指标的外汇收入，一般要全部上缴国家；超过指标的外汇 收入可全部保留。没有出口指标的企业和合作社，可分别保留其出口收入的50%和90%。旅游机构的外汇收入必须上缴40%，国际航空公司上缴90%。上缴的确切比例由财政部 依据以上比例逐项做出具体规定。个体出口商可保留全部外汇收入。留存外汇可存入外汇账户，符合有关规定的使用不受限制，也可通过协商出售。如果出现外汇储备大幅下降，不排除中央银行或商业银行采取临时性的外汇管制措施的可能性。2022年初，由于外汇储备大幅下降，本地商业银行采取差异化外汇购买限额管理措施，限定每日购买额度，严禁交易和汇出。有一段时间内也禁止美元、欧元、人民币等主要币种的兑换。（2）非贸易收支管理：外汇预算也可适用于兑换货币区域的非贸易收支。学生和游客为旅游和商务目的，可按官价限量购买外汇。用于国外医疗的外汇必须逐项审核。目前，不允许将外汇用在与商品贸易无关的非贸易支付方面。按照蒙古国《外国投资法》，以可兑换货币投资所获得的股息和利润可以汇出。

       【外商开户与结算办法】蒙古国国内外的个人和企业均可在指定的银行开立外汇账户。出口收入和从国外转 入的外汇可以存入账户。对账户中的资金使用没有限制。与前经互会成员国（不包括前苏联－俄罗斯）贸易的基础是1991年前缔结的一个双边贸易协议。1991年7月，蒙古国与俄罗斯缔结了一个双边贸易协定，使1991年初以来两国间非正式贸易关系合法化，规定要使贸易各方的顺差或逆差不超过3.8亿美元。但实际执行结果要远低于这一数额。蒙古国与中国、阿富汗、朝鲜、老挝、南斯拉夫等国分别签订了双边清算协定。

       【外商利润的汇出】在蒙古国从事经营活动的外国投资者，在缴纳相应税赋后，有权将个人所得、股份 红利、出售财产和有价证券所得直接汇往国外。主要包括：（1）个人应得的股权收入和股份利润；（2）变卖资产和有价证券、转让财产权、退出企业或企业撤销时个人应得的收入。外商在蒙古国取得外汇的基本途径有：（1）携带入蒙（超过一定数额须海关申报，目前允许携带

1500万蒙图或等值外币）；（2）接到外国汇来的外汇。这两项通常无数量限制；（3）外国投资企业的出口外汇收入，但这部分外汇收入须是上交国家后企业留成部分中的。另外，外国游人为旅游和商业目的，可按官价限量购买外汇。外商获得的出口收入和从国外汇来的外汇可以在指定银行开立外汇账户，存取和使用不受限制。大量外汇进出蒙古国需要到海关部门申报。利润汇出需要交税，具体税率根据所属行业不同而不同，建议咨询相关专业机构。

3.银行和保险公司

      【中央银行】 蒙古国中央银行是蒙古银行，主要任务是制定并执行货币政策，及时调整货币供应；监督商业银行业务经营；组织商业银行间清算；管理国家外汇储备；货币发行；制定财 政年度货币管理方针并提交国家大呼拉尔讨论。【商业银行】目前，蒙古国有12家商业银行，其中最大的4家商业银行分别是汗银行（Khan Bank）、郭勒蒙特银行（Golomt Bank）、贸易发展银行（Trade Development Bank）、哈斯银行（Khas Bank）。国家金融多边组织有3家：欧洲复兴银行、国际金融公司、亚洲开发银行蒙古代表处。【外资企业开设账户】按照蒙古国的有关法律，外资银行可以在蒙古国开设全资外资银行，但实际上蒙古国至今还没有批准过任何一家全资的外资银行。目前，中国银行正在积极申请并筹建在蒙古国开设经营性机构，但受政治因素影响和部分蒙本地银行抵制，蒙央行始终未批准向中国银行颁发经营性机构牌照。目前，中国银行、中国工商银行在蒙古国设立了代表处。 

       中国银行乌兰巴托代表处地址：蒙古国乌兰巴托市苏赫巴托区第8小区CENTRAL TOWER 913号，联系电话：976-77095566。 

       中国工商银行蒙古代表处地址：蒙古国乌兰巴托市苏赫巴托区香格里拉写字楼，联 系电话：976-88918883。 

       外国企业在当地银行开立账户应满足的要求和履行的程序： （1）银行申请表；（2）开立账户的公函；（3）公司章程；（4）公司营业执照；（5）账户开立后委派有权签字人的决议；（6）有权签字人签字样本和公章样本；（7）有权签字人简历、护照以及其他证明材料； （8）股东以及最终受益人相关证件；（9）其他需要的材料。

【保险业】

       蒙古国在2004年颁布的《保险法》中将保险服务种类分为长期保险和普通保险两个 范畴，并分为自愿投保和强制投保两个种类。与人的寿命相关的保险被定义为长期保险， 属于自愿投保种类。属于这个种类的保险，每一项产品都需要申领特殊许可证，所具备的注册资金也比普通保险

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要高。

        蒙古国保险市场有17家非寿险公司和1家寿险公司，较大的保险公司有MIG保险公 司、Bodi保险公司、Ard保险公司、Tenger保险公司以及Soyombo保险公司等。主要业务范围包括火险和财产险，强制性司机责任险，车辆损失保险/CASCO和个人意外和医疗费用险。

要素成本

1.水、电、气、油价格

       蒙古国水、电、气、油整体价格水平不高，对居民用户、企业用户和公共用户执行 不同收费标准，工业用水、电、气价格略高于居民生活用水电气价格，同时也会针对产 业和使用时段，征收不同标准的费用。 

       【水价】 蒙古国政府从2022年1月起实行新的水费计价标准，居民饮用水每立方米1000图格里克（约0.3美元）；棚户区饮用水每立方米2000图格里克（约0.69美元）。企业用水分类计价，如啤酒厂、饮料加工厂、洗车公司等水费每立方米2760图格里克（约0.95美元），羊绒、皮革制品企业用水每立方米2100图格里克（约0.72美元）。居民污水处理费每立方米870图格里克（约0.3美元）。 

       【电价】

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       【油价】 蒙古国汽柴油价格相对稳定，截至2023年6月，92号汽油价格2390图/升（约0.82美 元/升），95号汽油价格3048图/升（约1.05美元/升），柴油价格3131图/升（约1.08美元/ 升）。汽油和柴油供应紧缺时，价格有波动。 

2.劳动力工薪及供需 

       【劳动力价格】蒙古国国家、劳动与社会三方磋商委员会2018年第5号决议中规定，自2020年1月1日起将最低工资标准提高至42万图格里克（约152美元），2023年1月1日起将最低月工资标准提高至55万图格里克（约190美元）；服务行业月平均工资91万图格里克（约314美元）；科技工作者月平均工资154万图格里克（约531美元）。社保税费8.5%。 

       【劳动力供求】蒙古国劳动力供求市场存在结构性失调问题，整体呈现出劳动力资源短缺现象。普通劳动力供应基本能满足需要，但技术岗位劳动力供应不足，尤其是高水平技术岗位。因此，蒙古国劳动力市场虽然供应紧张，但存在结构性失业问题。2022年失业率为6.7%，劳动力参与率为58.6%，就业率为54.7%，综合劳动力未充分利用率为10.6%。 

       【外籍劳务需求】 蒙古国国内技术工人较短缺且工人技术水平不高，蒙古国国内劳动力市场上劳动力 供应和岗位需求的结构性矛盾长期存在，导致蒙古国国内对技术工人需求和高失业率的 问题长期共存。2022年，外籍务工人数3900人，同比2018年减少6000人（12.4%），同 比减少1.7万人（29.8%）。2022年，蒙在境外就业公民人数比2018年增加294人（37.5%）， 比上年增加902人（6.1倍）。

3.土地及房屋价格

       【土地价格】 蒙古国住宅用土地销售价格平均为100-200万美元/公顷，最高价可达250万美元/公顷，最低价为80万美元/公顷。 

       【房屋租金】 蒙古国房屋租金价格较高。乌兰巴托写字楼的租金按使用面积计算，每平方米月租金20-60美元不等。房屋租金因其地理位置及楼层不同，价格不等。首都中心区2居室无 家具的住房月租金224美元至396美元；有家具的三居室月租金在413美元至758美元之间。 

        【房屋售价】 蒙古国房价按实际使用面积计算，且大部分房屋在出售时价格内均包括装修成本。 2022年3月数据显示，首都乌兰巴托平均房价每平方米312万图（约1076美元），比2021 年同期上涨20.4%。但住宅的价格也因房屋所在位置和档次而存在较大差异，部分黄金地段房价高达3000美元或更高。

       【住房贷款利率】 2021年，蒙古国住房贷款利率为6%。据规定，乌兰巴托市棚户区重建规划地区、新定居区、郊区的三个区及地方21个省的公民申请购房贷款时将执行5%的贷款利率。 

4.建筑成本

       近年来，蒙古国建材价格波动较大，本国生产的建筑材料尚未自给自足，钢材、水 泥等主要建筑材料仍不同程度依赖进口，增加了建筑建造成本。为减小对进口建材的依赖、降低建材价格，蒙古国政府现已开始积极发展国内建材生产加工。自2012年以来，蒙古国共有300余家建材厂开业，国内建材生产能力提高2.5倍。目前，蒙古国每建筑平方米实际造价约在550美元左右，蒙古国市场上主要建材价格情况如下：

法规政策

一、投资法规和政策

1.投资主管部门

       蒙古国投资主管部门为经济发展部、投资贸易局。

       根据2013年11月1日正式实施的 蒙古国《投资法》规定，主管外国投资事务的国家行政机关具有下列职责（1）落实和监督《投资法》的实施；（2）起草投资政策及扶持投资措施，提交政府做出决定；（3）对在矿业、金融、新闻通讯领域开展经营活动，并占蒙古国法人总股份比例达到33%或以上的外国国有资产法人进行审批；（4）负责中央银行、劳动、税务、海关、社会保险、注册登记、外国公民事务管理等国家机关按半年、全年提供下列有关投资信息：

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        ①投资来源及 数量；②纳税情况；③工作岗位数量；④外国公民居住许可；⑤外资企业数量；⑥进口商品和服务的投资额；（5）开展综合性招商活动；（6）向投资者宣传投资的法律环境和国内市场的有利条件；（7）支持投资者进行投资规划；（8）与投资相关的其它政务服务方面提供咨询和电子一站式服务；（9）对符合相关条件的投资者颁发稳定证书。 

        2023年6月，拟对《投资法》进行修订，并广泛征求意见。有关蒙古国外资法规及其优惠政策内容，请见https://legalinfo.mn/mn。

2.投资行业的规定

       根据蒙古国《投资法》，蒙古国对外商提供国民待遇，除本国法律法规禁止从事的 生产和服务行业以外，都允许外商投资。蒙古国法律明确禁止的行业是麻醉品、鸦片和枪支武器生产等，除此之外没有其他禁止投资的行业。为吸引外国投资，改善投资环境，蒙古国政府2016年设立国家发展局，旨在制定国家发展政策，编制与投资、大项目相关的研究报告，明确投资渠道。2023年设立投资贸易局。根据蒙古国《投资法》，对投资提供的扶持优惠政策包括税收和非税收两部分。 

       【对投资的税收扶持】蒙古国政府向投资者提供下列税收扶持：

       （1）免税；

       （2）减税；

       （3）加速式核减纳税收入中的折旧费；

       （4）从未来收入中核减纳税收入中的亏损；

       （5）纳税收入中核减员工培训费用。

       下列情况免除进口机器设备在安装过程中的关税并可将增值税税率降至0：

       （1）建材、石油、农牧业加工和出口产品工厂；

       （2）建设包含纳米技术、生物技术和科技创新产品工厂；

       （3）建设电厂及铁路。

       此外，还可按税法调整对投资者提供的上述两大类扶持。

       【对投资的非税收扶持】 蒙古国政府按下列形式对投资提供非税收扶持： 

       （1）允许以合同形式占有、使用土地最长60年，并可按原有条件将该期限延期一 次至最长40年；（2）向自由贸易区、工业技术园区经营的投资者提供扶持，简化注册登记和检验 通道手续；（3）扶持基础设施、工业、科技、教育建设项目，增加引进外国劳务及技术人员数量，免除岗位费，简化相关许可的审批；（4）扶持创新项目融资，向出口导向型创新产品的融资提供担保；（5）依法向在蒙古国投资的投资者及其家人发放多次往返签证及长期居住许可；（6）法律规定的其他扶持。或者按土地法、自由贸易区法、工业技术园区地位法、科技创新法、劳务输出与劳务及技术人员输入法以及其他相关法律调整对投资的非税收扶持。

       【稳定税收比例】 为增强外国投资者信心，蒙古国《投资法》规定稳定税收比例（税率），向符合条件的投资者授予稳定证书，按稳定证书在其有效期内稳定下列税费的课征率： 

       （1）企业所得税；（2）关税；（3）增值税；（4）矿产资源使用税。

       投资法人在蒙古国实施的项目如果完全符合下列条件，则授予稳定证书：

       （1）商业计划、可行性研究规定的投资总额达到规定的额度（见表5-2）；

       （2）如法律有规定，则已做自然环境影响评估；

       （3）创造稳定的就业岗位；

       （4）推广新技术工艺。

       但是，对生产、进口、销售烟和酒精饮料的经营行为不提供税率稳定。

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3.外国企业在蒙古国获得土地/林地的规定

       蒙古国《土地法》于2002年6月通过，适用于对蒙境内土地、森林、水源、气象、动植物及其他自然资源开发利用方面相关关系进行协调。对土地所有、占有和使用相关内容进行明确，对议会、中方政府和地方政府部门和土地所有者、占有者和使用者相关权利义务进行规定。目前，蒙古国内部正在讨论对《土地法》进行修订，新法或将对外资企业和外国公民占有和使用土地提出更多要求和限制。除《土地法》外，蒙古国《宪法》《民法》和《投资法》也对本国和外国公民和企业占有和使用土地进行了相关规定。 

        【蒙古国《宪法》相关规定】 （1）蒙古国的土地及地下矿藏、森林、水流、动物、植物以及其他自然资源只属于人民，受国家保护。（2）除分给蒙古国公民占有的土地之外，以及地下矿藏及其财富、森林、水资源、野生动物，均为国家财产。（3）除草场、公用和国家特需外的土地，只能分给蒙古国公民所有，但不包括地下矿藏。禁止公民以出售、交易、赠送、抵押等方式将私有土地移交外国公民和无国籍人士所有，并且未经国家主管部门批准，不得让他人占有和利用。（4）国家可使土地所有者承担与其占有地相适应的义务，根据特殊需要有偿更换或收回土地。该地的使用如与人民健康、自然保护和国家安全的利益相抵触，国家可予以没收。（5）国家允许外国公民、法人、无国籍人士有偿、定期和按法律其他规定条件占用土地。 

       【蒙古国《土地法》相关规定】（1）蒙古国境内全部土地，无论是哪种形式和用途，均纳入统一土地库内。根据土地用途可将土地划分农牧用地、城市用地、道路管网用地、林地、水源地和特殊用途用地6类；（2）蒙古国境内土地的所有权、占有权只属于本国公民、企业和机构，外国和国际组织、外国法人、外资企业和外国公民、无国籍人士在规定用途、期限、条件和合同基础上依法使用土地；（3）蒙古国土地管理部门可向本国公民、企业和机构颁发土地持有证书，外国和国际组织、外国法人、外资企业和外国公民、无国籍人士可依法获取土地使用证书；（4）占有、使用土地的个人、企业和机构根据相关法律法规及合同缴纳土地费，土地费金额及其减免、缴纳依法制定，对未按规定按期缴纳相应土地费的个人、企业和机构，政府部门有权撤销其土地占有、使用权；（5）土地占有、使用者应按照相关法律法规妥善利用和保护土地，土地的使用如与人民健康、自然环境和国家安全的利益相抵触，国家可依法没收其土地。 

       外资企业获得土地的规定 

       根据蒙古国相关法律法规，不允许外资企业获得土地所有权，但外资企业可依法获取土地占有

占有和使用权。同时，蒙古国《投资法》规定，外国投资者可以以合同形式占有、使用土地最长60年，并可将该期限按原有条件延期至最长40年。

中资企业在蒙古国开展投资合作注意的问题

1.主要风险

       在蒙古国开展投资、贸易、承包工程和劳务合作的过程中，要特别注意事前调查、 分析、评估相关风险，事中做好风险规避和管理工作，切实保障自身利益。包括对项目或贸易客户及相关方的资信调查和评估，对投资或承包工程国家的政治风险和商业风险分析和规避，对项目本身实施的可行性分析等。建议相关企业积极利用保险、担保、银行等保险金融机构和其他专业风险管理机构的相关业务保障自身利益，包括贸易、投资、承包工程和劳务类信用保险、财产保险、人身安全保险、银行的保理业务和福费廷业务、各类担保业务（政府担保、商业担保、保函）等。 建议企业在开展对外投资合作过程中使用中国政策性保险机构——中国出口信用保险公司提供的包括政治风险、商业风险在内的信用风险保障产品；也可使用中国进出口银行等政策性银行提供的商业担保服务。中国出口信用保险公司是由国家出资设立、支持中国对外经济贸易发展与合作、具有独立法人地位的国有政策性保险公司，是中国唯一承办政策性出口信用保险业务的金融机构。公司支持企业对外投资合作的保险产品包括短期出口信用保险、中长期出口信用保险、海外投资保险和融资担保等，对因投资所在国（地区）发生的国有化征收、汇兑限制、战争及政治暴乱、违约等政治风险造成的经济损失提供风险保障。了解相关服务，请登录该公司网站地址：www.sinosure.com.cn 

       如在没有有效风险规避情况下发生了风险损失，也要根据损失情况尽快通过自身或相关手段追偿损失。通过信用保险机构承保的业务，则由信用保险机构定损核赔、补偿风险损失，相关机构协助信用保险机构追偿。

2.防范风险措施

       （1）处理好与政府和议会的关系

       蒙古国是设有总统的议会制国家，议会在国家运作中占有举足轻重的地位，各项重 大决策甚至大项目都要经过议会投票通过。中国企业不仅要与蒙古国中央政府主管部门和地方政府建立良好的关系，而且要积极发展与议会的关系。中国企业要关心蒙古国政府的换届和议会选举，尤其要关心

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议会选举的情况，关心当地政府的最新经济政策走向。了解中央政府部门和地方政府的相关职责和权限范围，了解议会各专业委员会的 职责和他们关注的焦点、热点问题。 

       与所在辖区地方政府、国家主管部门、辖区当选议员尤其是对经济、产业和就业有影响 力的议员保持沟通，报告企业发展动态和对当地经济社会所做贡献，反映企业发展中遇到的问题和困难。

       （2）妥善处理与工会的关系

        在蒙古国的中国企业要实现合理控制工薪成本，减少劳资摩擦，维护企业的正常经 营，就必须学会妥善处理与当地工会、社会组织的关系。要全面了解蒙古国的《劳动法》和《工会法》，熟悉当地工会组织的发展状况、规章制度和运行模式。要严格遵守蒙古国关于雇佣、解聘、社会保障方面的规定，要认真了解企业所在地工会的组织发展情况，掌握工会组织活动的特点。 

       （3） 密切与当地居民的关系

        中国企业在蒙古国经营要充分尊重当地的文化习俗和文化禁忌，处理好与当地居民 的关系。要学习当地语言并了解当地文化，了解当地文化禁忌和文化敏感问题，这是中国企业能够与当地居民建立良好关系的关键因素。中国企业可以聘用当地人员参与企业管理，增加当地就业。积极参与公共事业活动，回馈当地社会和民众，拉近与当地居民的距离，发展中蒙两国之间的民间友谊。 

       （4） 尊重当地风俗习惯

        在与民族自尊心极强的蒙古国人交谈时，不要谈及敏感的历史问题。与蒙古国人喝酒时不要强行劝酒，以各人随意为佳；给蒙古国人敬烟时请不要随意扔给对方，这是严重的不尊重对方；不要打听个人隐私，如个人情感、工资收入问题等；适应会谈、社交、工作和休闲不同场合，恰当着装。 

       （5）依法保护生态环境

        蒙古国作为传统的游牧民族，草场和河流是其赖以生存的根本，蒙古国人非常重视 环境保护。中国企业在蒙古国投资合作，要依法保护当地生态环境。企业需要了解蒙古国与环境保护相关的法律法规，对生产经营可能产生的废气、废水和其他环境影响，要事先进行科学评估，在规划设计过程中根据当地情况选好解决方案。

投资注册企业需要办理的手续

1.设立企业的形式

       在蒙古国的外国投资企业是指按蒙古国法律注册成立、外国投资人占有股份25%或 以上且每个外国投资人的投资额超过10万美元或等值图格里克的企业。在蒙古国，投资设立企业的形式包括公司代表处、分公司、有限责任公司和股份公司等。 

2.注册企业的受理机构

       蒙古国《投资法》规定，投资人需根据蒙古国公司法、国家注册登记法和其他相关法律依法进行注册登记，方可从事经营活动。新《投资法》出台后，简化了企业登记注册程序，企业可在蒙古国国家登记注册局办理“一站式”企业注册相关手续。此外，企业可赴蒙古国国家发展局就在蒙古国投资经营相关问题进行咨询，并可登录以下网址查询相关信息： http://investmongolia.com ;http://www.theiguides.org/public-docs/guides/mongolia 。同时，可向国家发展局登记、信息、宣传办公室咨询。联系电话：264182。 

3.外资企业注册的主要程序 

       【外商投资企业申请内容】 申请注册设立外国投资企业，需提供以下内容：（1）投资者的名称、地址、公民国籍；（2）投资种类、规模；（3）企业的形式；（4）投资的基本形式； （5）投资的基本行业，从事的生产、服务；（6）投资、实施的阶段及期限。 

       【外商投资企业申请注册材料】 （1）法人的核准名称；（2）申请书（表格下载网站：http://burtgel.gov.mn/service/indenewlist/download）；（3）法人成立的决定、章程；（4）授权书；（5）工本费支付票据；（6）入股资金证明；（7）法人地址证明；（8）外国国有资产法人在矿业、金融、新闻通讯领域开展经营活动且其持股比例达到33%或以上的，须提交“国家发展局”出具的批准书；2人或2人以上投资者共同设立企业，须提交股东之间签订的合同；外资企业投资人如果是外国人，须提交护照或其替代证件，如果是法人，须提交外国法人登记证明复印件；外国投资者以资金、现金、动产、知识产权的形式投资，须提交从国外转移资金的银行证明、账单复印件、报关单、主管部门出具的证明文件；

       外国国有资产法人自国家发展局获得批准书之后，在知识产权局和国家登记注册总局注册外资

中资企业在蒙古国开展投资合作的手续

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企业法人。相关批准文件申请网址：http://nda.gov.mn/1050.html。将相关文件全部提交至知识产权局、国家登记注册总局下设法人登记局之后，在10个工作日内获得企业登记注册证书。

       公司通过审查后，应刻制公司公章并领取企业登记证书和税务登记证。公司营业执照到期前3个星期应办理延期手续。一般情况下，新注册公司一年度进行一次延期，已经营5年以上公司可一次延期2年。

       公司注册完成后，应聘请蒙古国当地财务会计人员或了解蒙古国相关税务和会计相关法律法规的中方财会人员，每个月按照企业经营情况向所在地税务部门申报月度报表 （月度报表需于每月10日前提交，季度和年度报表需在下季度第一个月20日前和下一年度1月20日前提交）；在蒙古国登记注册外资公司应该向所在地社会保险局交付法人代表和所聘请蒙古国员工和中国员工的社会保险。

       需要注意的是，公司注册后，公司法人代表可向蒙古国移民局申请多次往返签证，同时申请长期居住卡；签证和居住卡有效期同公司营业执照有效期一致，法人代表也可以凭借中国车辆驾驶执照在蒙古国交警总署换取当地的驾驶执照，驾照有效期和营业执照有效期一致。 

       【外国法人代表处申请内容】设立外国法人代表处的申请应包括以下内容： 

       （1）外国法人的名称、地址；（2）外国法人的登记地；（3）设立代表处的目的、业务活动的方向；（4）代表处的正式地址、地理位置。 

       【外国法人代表处申请材料】 设立外国法人代表处的申请需附以下资料： 

       （1）外国法人的介绍、章程复印件； （2）外国法人营业执照的复印件；（3）开户行出具的有关支付能力的证明；（4）代表处章程；（5）代表处的地址（保证劳动安全、卫生要求的专用办公室的租赁合同）。 

       主管外国投资事务的国家行政机关对设立外国法人代表处的申请及所附材料进行审查，在收到申请之日起10个工作日内做出决定。如同意设立外国法人代表处，则颁发证书。 

       【税务登记】 国家税务总局对已从主管外国投资事务的国家行政机关领取了证书的外国投资企 业进行国家登记。 

       【申报社会保险】 外国投资企业可根据蒙古国法律法规向蒙古国保险机构进行投保。

1.中国驻蒙古国大使馆经商处

地址：蒙古国乌兰巴托市北京街2号（蒙古国国立大学东侧） ；电话：00976-11-320955，或00976-11-323940（24小时） ；传真：00976-11-323987 ；电邮：mgjsc_cn@163.com；mn@mofcom.gov.cn ；网址：mn.mofcom.gov.cn 

2. 蒙古国中华总商会

地址：蒙古国乌兰巴托市巴彦朱日赫区一区 ；电话：95085688 

3. 蒙古国驻华大使馆

地址：北京市朝阳区建国门外大街秀水北街2号 ；电话：010-65321810（大使秘书）、65326512（商务处）、010-65321810（礼宾），65321203、65326513（值班电话），65326512转120、106、108（签证处）；传真：010-65325045、65326216（签证处） 电邮：mail@mongolembassychina.org、beijing@mfa.gov.mn ；

网址：www.mongolembassychina.org、beijing.embassy.mn 

4.蒙古国驻上海总领事馆：

地址：上海市浦东新区浦东南路1428号101、301、309室 ；电话：021-68473255 ；传真：021-68473206 ；领区：上海、江苏、浙江、福建、江西、安徽 

5.蒙古国驻呼和浩特总领事馆

地址：内蒙古呼和浩特市新城区乌兰小区5号楼1单元 ；电话：0471-4943819，4303266 ；传真：0471- 4902262；领区：内蒙古自治区内除呼伦贝尔市、兴安盟、锡林郭勒盟以外其他地区

6.蒙古国驻二连浩特领事馆

地址：内蒙古自治区二连浩特市友谊路北1206号 ；电话：0479-7522081/7537152/7531391 ；传真：0479-7539200 ；领区：锡林郭勒盟 

7.蒙古国驻满洲里领事馆

能够给中国企业提供投资合作咨询的机构

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地址：内蒙古自治区满洲里市华埠大街尚都国际高层G5-11号门市一楼 ；电话：0470-6236716 

传真：0470-6236716 ；领区：呼伦贝尔市、兴安盟

       中国石油大庆塔木察格有限公司 、中国石化东胜公司 、中国核工业集团有限公司 、中国兵器工业集团有限公司 、中国五矿有限公司 、中国二冶集团有限公司 、中国机械工业集团有限公司 、中国有色鑫都矿业有限公司 、中铁资源新鑫有限责任公司 、中国建材集团联合水泥蒙欣公司 、中烟蒙古烟草有限责任公司 、中国葛洲坝蒙古有限公司 、中铁四局蒙古有限责任公司 、中铁一局集团蒙古有限公司 、中铁国际集团蒙古有限公司 、中建股份蒙古国有限责任公司 、中交一公局集团有限公司 、中国银行乌兰巴托代表处 、中国工商银行蒙古代表处 、中国路桥工程有限责任公司蒙古分公司 、中国电建集团国际工程有限公司 、中能建国际建设集团蒙古有限公司中国国际航空股份有限公司乌兰巴托营业部 、中国地质工程集团有限公司蒙古分公司 、中国交通建设股份有限公司蒙古分公司 、中国检验认证集团蒙古有限公司 、北京住总集团蒙古有限责任公司 、北京建工集团蒙古有限责任公司 、上海建工集团海外（蒙古）有限公司 、蒙古LJ路桥有限责任公司 、蒙古正元有限责任公司 、新疆北新路桥集团有限公司 、华为技术(蒙古)有限责任公司 、中兴通讯(蒙古)股份有限公司 、ZDL有限公司 、蒙古天鸿有限责任公司 、乌恩贝赫有限公司 、蒙古国新博远有限责任公司 、澳德有限责任公司 、银泰山有限责任公司 、特变电工能源蒙古有限责任公司 、江西中煤建设集团蒙古公司 、山西峰岩集团蒙古公司 、大青山投资集团有限责任公司 、江苏中天科技股份有限公司 、贵州省公路工程集团有限公司蒙古公司 、Erkhet Tunsh 有限公司 、蒙古顺丰快递有限责任公司 、蒙古国东苑农业公司 、中昌置业有限责任公司 、蒙古国天星咨询律师事务所。

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